塑料行业分析

郑恺：中国工程塑料行业现状与发展

时间:2006-07-28

关键词:郑恺中国工程塑料行业现状发展随着中国制造业的快速发展，塑料的应用领域日趋广泛，用量不断增加，尤其是工程塑料由于具有更优异的性能而成为增长速度最快的塑料品种。2006年，其产能和消耗量仍将保持快速增长。未来要更好地发展这一产业，企业必须提高自主创新能力，转变经济增长方式。

塑料是电子信息、交通运输、航空航天、机械制造业的上游产业，在国民经济中占据着重要的地位，塑料表观消费量的增长与GDP增长的弹性系数为1.1~1.5：1。其发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑作用，同时也推动传统产业改造和产品结构的调整。

中国工程塑料市场的发展虽然只有短短的20年，但其增长速度却是惊人的，几乎是以GDP 3倍的速度在逐年增长。与通用塑料相比，工程塑料具有更优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性、耐候性等优点，比金属材料轻，成型时能耗小，因此成为当今世界塑料工业发展中增长速度最快的材料。以下几个表格反映了五大工程塑料的需求量及其在汽车、电子电气等行业中的应用情况。

近年来，中国工程塑料工业虽然一直在快速发展，生产能力不断提高，品种也在增加，但仍然满足不了市场需求，大部分中高档产品仍然采用进口原料。

2005年行业状况

汽车、电子电气是工程塑料应用的重要领域，2005年工程塑料的这两个应用市场获得了进一步的发展。同时，整个行业的市场竞争变得更加白热化和国际化，部分加工企业的盈利能力也不如人意。

汽车领域应用

目前社会正朝着注重环保、安全、健康的方向发展，节能与环保成为汽车工业的两大课题。轻量化、舒适化、节能化是汽车发展的最新趋势，这一趋势加速了汽车塑料化的进程。塑料以其重量轻、设计空间大、制造成本低、性能优异、功能广泛，最终使汽车在轻量化、安全性和制造成本几方面获得更多的突破，从而成为了21世纪汽车工业最好的选择。国家发改委已制定相关政策，加速汽车零部件的国产化进程，同时也限定了汽车的燃油消耗标准，加之由于去年的原材料涨价，许多整车厂为了降低成本已放开了指定材料的限制。这无疑给零配件生产厂商和塑料供应商提供了一个绝好的发展机遇。表1 中国近年来工程塑料的需求（单位：万吨）表2 国内五大工程塑料用量预计（单位：万吨）表3 国内工程塑料市场消费情况（单位：%）表4 国内电气行业用量对比（单位：万吨）国内汽车零部件的加工水平正在迅速提高，新的加工设备、加工工艺被大量地采用，从而使

工程塑料的应用水平和用量得以不断地提升。今后工程塑料行业不再只是单纯迎合汽车工业的发展，而是作为参与者要在汽车工业发展中发挥更重要的作用。

电子电气领域的应用

电子电气向来是工程塑料的主要应用领域，其消耗量占到总用量的40%以上。随着中国电器产品出口量的逐年增加，工程塑料的用量呈上涨趋势里中国是世界制造业大国，尽管国内产品的技术含量和附加值都还很低，但这并不影响制造业对工程塑料的巨大需求，特别是

迫于成本压力，市场对材料本土化的要求越来越明显，这为工程塑料提供了广阔的应用前景。

市场竞争更加白热化和国际化

到目前为止，几乎所有国际性大企业都在国内建立了改性工厂和树脂厂，大量跨国公司登陆使市场竞争进一步加剧。由于看好中国国内巨大的市场需求，外国公司近来纷纷加强在中国进行本土化开发并不断扩大生产规模。这些举措都是跨国公司以强化市场地位、优化资源配置为目的的国际化运营。因此，国内工程塑料行业面临的是日益激烈的国际化竞争，这就迫使国内生产厂要整合资源，不断提升产品技术含量，加强服务意识与市场开发力度，增加研发力量的投入，避免由于低水平的重复投入与低价无序竞争造成有限资源的极大浪费。表5 2004年在车行业中的应用比例用量增加，但盈利水平有限。

2005年中国工程塑料市场需求火爆，但是企业利润微薄。能源和原材料涨价幅度大大超过了工业品出厂价格指数，影响了大部分加工工业的盈利能力。加之部分下游行业回款形势不好，使企业产成品资金占用增长幅度过大。2005年中国工程塑料消耗量同比只增涨

11.9%，低于前几年的增长幅度，主要原因在于原材料涨价。许多加工企业被迫减少了低利润的定单，同时也使用了部分再生料。尼龙和PBT使用再生料的情况较为普遍，而用于制作光盘的PC量至少降低了20%。

废旧塑料的回收利用成为热门话题

这个问题要从两方面去分析：一是为了降低成本而采用再生原料，这块市场不容忽视（几乎占到了工程塑料总用量的五分之一，在历年的统计数据中均未列入），但产品质量良莠不齐，极待规范，否则会造成工程塑料的非正规使用和声誉败坏，也会对下游产品的内在质量产生严重影响，最终导致国内工程塑料行业不能健康发展。另一方面则为落实循环经济理念，减少环境污染，节约能源与资源，这是国家所鼓励和支持的。总之，废旧塑料的回收利用是整个行业必须重视的问题。

2006年行业展望

受国家宏观调控和石油价格的影响，2006年中国塑料行业的发展速度将理性地减缓，消费增长速度会从过去几年的百分之十几下降为8%~10%，但生产能力还将维持两位数的增长。工程塑料市场也会不同程度受到影响，但增长幅度仍高于2005年。预计整体增长幅度为15%~18%。其中电子电气行业仍然是主要应用领域；汽车、建筑、高档包装材料、体育健身器材和医疗器械行业将是增长幅度较大的市

场；玩具行业由于PVC受到限制使用，有可能转为使用工程塑料；特种工程塑料用量会有所增加。主要工程塑料的产销情况

1、尼龙。2006年用作工程塑料的尼龙预计在26万吨，其中PA6占65%，PA66占27%，长碳链尼龙和耐高温尼龙占8%。神马公司PA66年产5万吨装置已顺利开车，并有计划扩产到10万吨。目前有国内厂家正在开发PPA和长链尼龙。

2、PC。PC在消费增长率中是最高的，八年来的平均增长率超过了40%。2006年用量预计在86万吨。这主要得益于光盘、建材和包装市场。今后有潜力的市场应该是汽车、照明和建材。有人认为，今后一段时期内，中国市场需求将成为拉动世界PC增长的主要动力。目前中国已开发了分子量可控的全酯交换法生产工艺。在碳酸二苯酯的合成方面有了突破，总收率达到85%，催化剂寿命在3个月以上，综合经济指标优于目前所有工艺，并取得了专利。2006年拜耳在上海的PC工厂将开工生产，加上帝人在嘉兴的工厂，国内PC生产能力将达到15万吨/年。旭化成在大连的项目和三菱在上海的PC项目都在实施中；蓝星公司建厂计划也在逐步落实。

3、POM。2006年POM的用量预计超过24万吨。目前国内产能大约5万吨/年，杜邦、宝理在中国的工厂都计划将产能提高到6万吨；云天化计划分几步将产能扩至9万吨；新疆联合化工、蓝星公司也都有计划在近几年中建立POM生产装置。2010年国内有可能达到产需平衡。