我国金融服务贸易国际竞争力评价

2012年第2期总第212期
Foreign Economic Relations ＆Trade
【国际贸易】
我国金融服务贸易国际竞争力评价
王婷婷
（黑龙江大学，黑龙江哈尔滨150080）
［摘
要］随着经济全球化的深入，消费者需求逐渐由单纯的货物贸易向服务贸易转型。

金融服务贸易
作为服务贸易的重要组成部分，因其与全球经济发展的密切联系而逐渐成为各国经济发展的新增长点。

选取近年来英、美、日、韩、印、中六国的金融服务贸易相关数据，运用国际市场占有率、贸易竞争优势指数、显性比较优势指数三个指标对我国金融服务贸易国际竞争力水平进行评价。

研究结果表明，我国金融服务贸易在国际市场上处于竞争劣势，与英、美等发达国家甚至印度等发展中国家差距明显。

［关键词］金融服务贸易；市场占有率；TC 指数；RCA 指数
［中图分类号］F74
［文献标识码］A
［文章编号］2095－3283（2012）02－0027－04
金融服务贸易国际竞争力是一个国家或地区金融服务贸易发展程度的体现，是衡量一个国家或地区参与国际金融业分工能力的重要指标。

根据《服务贸易总协定》（GATS ）的定义，金融服务贸易是指由一成员方的金融服务提供者向另一成员方提供的任何与金融有关的服务。

本文将金融服务贸易分为保险服务及其他金融服务，具体分为：1.保险服务：货物运输保险，其中含海运、航空运输及陆路运输中的货物运输保险等；非货物运输保险，具体包括人寿保险、养老金或年金保险、伤残及医疗费用保险、财产保险服务、债务保险服务；附属于保险的服务。

2.其他金融服务：银行及相关的服务；银行存款服务；与金融市场运行管理有关的服务；贷款服务；其他贷款服务；与债券市场有关的服务，
主要涉及经纪业、股票发行和注册管理、有价证券管理等；附属于金融中介的其他服务，
包括贷款经纪、金融咨询、外汇兑换服务等。

因此，本文统一运用WTO 及OECD 公布的服务贸易统计数据中保险服务和金融服务科目的数据来计算我国金融服务贸易国际竞争力的各项指标。

一、我国金融服务贸易现状分析
随着经济的不断发展，我国金融服务贸易进出口总额呈平稳上升的趋势，但是仍一直处于贸易逆差的状态。

表1显示我国金融服务贸易进出口额的变化情况，可以看出，
2000年我国金融服务贸易总额27.54亿美元，2010年达到202亿美元，是2000年的7.3倍，可见我国金融服务贸易发展速度很快，但是一直处于出口逆差的状态，并且逆差日益扩大。

其他金融服务贸易额的增长速度明显低于保险服务贸易的增长速度，保险服务贸易对我国金融服务贸易总量的增加发挥着巨大的作用。

同时，从表1可以看到，其他金融服务贸易额的增长趋势缓慢并且波动性较为明显。

其贸易额在2000年至2005年一直介于1.41亿美元到3.85亿美元之间，从2006年起，贸易额迅速增加，2006年突破10亿美元，经过两年的下降后，
2009年再次突破10亿美元大关，2010年达到27亿美元。

这说明我国其他金融服务贸易发展相对滞后，
还有很大的发展潜力。

从表1中还可以看到保险服务在我国金融服务贸易中占有绝对比例，
2000—2010年一直占到86%以上，而其他金融服务贸易占金融服务贸易进出口总额的比重非常小，不足14%，这说明我国金融服务贸易类型结构发展不平衡，需要进行调整和优化。

表1
2000—2010年我国金融服务贸易情况
单位：亿美元
项目年份保险服务其他金融服务出口额进口额出口额进口额2000 1.0724.710.780.972001 2.2727.110.990.772002 2.0932.460.510.902003 3.1345.64 1.52 2.332004 3.8161.240.94 1.382005 5.5072.00 1.45 1.602006 5.4888.31 1.458.9120079.04106.64 2.30 5.57200813.83127.43 3.15 5.66200916.00113.00 4.007.002010
17.00
158.00
13.00
14.00
资料来源：2000—2010年中国国际收支平衡表
二、我国金融服务贸易国际竞争力指数分析（一）国际市场占有率指数
国际市场占有率（MS ）是指一个国家或地区某种产品或服务的出口总额占世界该种产品或服务出口总额的比重，
是这种产品或服务国际竞争力最直接的表现。

该指标数值越大，表明这种产品或服务的国际竞争力越强，其计算公式为：
MS ij =X ij /X wj
7
2
王婷婷：我国金融服务贸易国际竞争力评价
Foreign Economic Relations ＆Trade
其中，
MS ij 表示i 国j 产品或服务的国际市场占有率，
X ij 表示i 国j 产品或服务的出口总额，X wj 表示世界j 产品或服务的出口总额。

根据表2可以看出，在2005—2010年的其他金融服务贸易市场上，英国和美国的国际市场占有率一直都稳居世界前两位，
两国占据国际金融服务市场将近一半份额，一定程度上说明英、美两国的金融服务贸易具有很强的国际竞争力。

而日本的国际市场占有率由2005年的2.98%下降到2010年1.36%，说明其国际竞争力在逐渐减弱。

韩国的国际市场占有率略有波动，
但一直保持在1%左右，说明其国际竞争力并无明显变化。

印度的国际市场占有率呈现稳定的增长趋势，
说明其国际竞争力一直在增强。

中国的国际市场占有率一直都处于0.5%以下，处于竞争劣势。

在所选取的国家中，欧美国家其他金融服务贸易的国际竞争力总体很强，
而亚洲国家除了印度外，其他国家的金融服务贸易竞争力相对较弱，我国其他金融服务贸易的国际市场占有率水平不足0.5%，说明我国其他金融服务贸易国际竞争力很弱。

表2
2005—2010年各国其他金融服务贸易
国际市场占有率
单位：%
年份国别200520062007200820092010英国25.0324.0524.7823.4221.0618.00美国23.4622.2721.0520.6122.1821.89日本 2.98 2.86 2.14 1.85 1.93 1.36韩国0.97 1.18 1.38 1.280.91 1.07印度0.860.96 1.34 1.38 1.46 2.27中国
0.09
0.07
0.08
0.11
0.16
0.49
资料来源：根据WTO 和经济合作及发展组织公布数据整理、计算所得
表32005—2010年各国保险服务贸易
国际市场占有率
单位：%
年份国别200520062007200820092010英国 5.6411.7513.7516.4516.2313.12美国15.1315.7414.4515.9318.3117.13日本 1.74 2.63 1.80 1.11 1.08 1.50韩国0.340.460.550.550.430.46印度 1.84 1.86 2.01 1.82 1.91 2.10中国
1.10
0.91
1.21
1.63
2.00
2.03
资料来源：WTO 和经济合作及发展组织公布数据经整理、计算所得
通过表3可以看出，在世界保险服务贸易出口商中依然是英国、美国占据了绝大部分份额，其中美国的出口份额高于英国。

在表3中的4个亚洲国家中，印度处于领先位置，中国依然落后于同为发展中国家的印度，但近年来已超越日本，
与印度的差距也在逐渐缩小，而韩国在这一指数上显示出较弱的水平。

（二）贸易竞争优势指数（TC 指数）
贸易竞争优势指数（TC ），是指一个国家或地区某种产品或服务净出口与其进出口总额的比例。

它剔除了各经济体通货膨胀等宏观总量波动的影响，解决了各经济体规模不同而不可比的问题，是衡量某种产品或服务国际竞争力的重要指标。

其计算公式为：
TC ij =（X ij －M ij ）/（X ij +M ij ）
其中，
TC ij 为i 国j 产品或服务的贸易竞争优势指数，X ij 为i 国j 产品或服务的出口，M ij 为i 国j 产品或服务的进口，
TC 指数的取值范围为［－1，1］。

如果TC 指数接近0，说明这种产品或服务比较优势接近国际平均水平；如果TC ＞0，说明比较优势较强，而且越接近1，行业竞争力越强；如果TC =1，则表明该国或地区这种产品或服务只有出口；如果TC ＜0，说明比较优势较弱，而且越接近－1，行业竞争力越弱；如果TC =－1，则表明该国或地区这种产品或服务只有进口。

根据表4各国其他金融服务贸易竞争优势指数显示，英国在该指数上依然优势明显，由2005年的0.64上涨到2010年的0.69。

美国该指数较为稳定，紧随英国之后，一直保持在0.5左右，并呈逐年上升之势，贸易竞争优势明显。

在中日韩三国中，
韩国的TC 指数十分突出，甚至一度高于英美，近年逐渐下降和美国持平。

而印度的TC 指数也明显优于中国，说明印度在其他金融服务上相比中国更具有比较优势。

而中国的贸易竞争指数从2005年至今均为负值，说明中国其他金融服务贸易出口量远远小于进口量，并且其竞争力远远落后于发达国家和一些发展中国家。

表4
2005—2010年各国其他金融服务贸易TC 指数
年份
国别
200520062007200820092010英国0.640.650.680.670.670.69美国
0.530.530.510.500.540.57日本0.300.350.260.160.220.07韩国0.750.650.700.690.530.54印度0.090.220.090.070.090.31中国
－0.05
－0.72
－0.42
－0.28
－0.27
－0.04
资料来源：根据WTO 和经济合作及发展组织公布数据整理、计算所得
表5中各国保险服务贸易竞争优势指数显示，只有英国这个老牌资本主义国家TC 指数连年呈正数且保持上升，除2005年外，每年均超过0.5，表明英国在世界保险服务贸易上具有明显的比较优势，处于领先位置。

而中国的TC 指数在2005—2010年间维持在－0.8左右，波动幅度不大，但是低于日韩和印度等亚洲主要竞争对手，说明中国与这几个国家相比在保险服务贸易上不具有比较优势。

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王婷婷：
我国金融服务贸易国际竞争力评价
Foreign Economic Relations＆Trade
表52005—2010年各国保险服务贸易TC指数
年份
国别
200520062007200820092010英国0.270.590.670.750.780.72
美国－0.58－0.61－0.63－0.61－0.58－0.59日本－0.38－0.49－0.51－0.69－0.71－0.68韩国－0.63－0.51－0.41－0.23－0.37－0.37印度－0.44－0.41－0.36－0.47－0.45－0.47中国－0.86－0.88－0.84－0.80－0.75－0.81资料来源：根据WTO和经济合作及发展组织公布数据整理、计算所得
（三）显示性比较优势指数（RCA指数）
显示性比较优势指数（RCA）是指一个国家或地区某一商品或服务出口额占该经济体出口总额的份额与世界该种商品或服务的出口额占世界出口总额的份额的比例。

它剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响，是反映该经济体这种产品或服务竞争优势的重要指标。

其计算公式为：
RCA
ij =（X
ij
/X
it
）/（X
wj
/X
wt
）
其中，RCA ij表示i国j产品或服务的显性比较优势指数，X ij表示i国j产品的出口总额，X it表示i国所有产品（包括商品和服务贸易）的出口总额，X wj表示世界j产品或服务的出口总额，X wt表示世界所有产品（包括商品和服务贸易）的出口总额。

如果RCA≥1，说明i国j产品或服务具有显性比较优势；如果1.25≤RCA＜2.5，说明i 国j产品或服务具有较强的比较优势；如果RCA≥2.5，说明i国j产品或服务具有极强的比较优势。

如果RCA ＜1，说明i国j产品或服务没有显性比较优势；如果0.8≤RCA＜1，说明i国j产品或服务具有较强的比较劣势；如果RCA＜0.8，说明i国j产品或服务具有极强的比较劣势。

表62005—2010年各国其他金融服务贸易RCA指数年份
国别
200520062007200820092010英国 5.70 5.31 6.06 6.30 5.70 5.38
美国 2.38 2.33 2.26 2.27 2.30 2.31
日本0.550.550.440.400.430.28
韩国0.380.470.550.520.340.37
印度0.770.74 1.000.980.93 1.25
中国0.010.010.010.010.020.05
资料来源：根据WTO和经济合作及发展组织公布数据整理、计算所得
从表6中可以看到，在MS和TC两项指数分析中占绝对第一的英国，在其他金融服务贸易RCA指数上依旧保持了强劲的实力，2005—2010年都稳定在5以上，显示英国的其他金融服务贸易极具竞争力，遥遥领先于其他各国。

美国其他金融服务贸易RCA指数不如英国，但在2005—2010年也稳定在2.3左右，与其他国家相比依然具有较强的竞争力。

印度的RCA指数持续上升并于2010年突破1.25，在亚洲国家中具有较强竞争力。

韩国的RCA指数先上升后下降，并无明显进步，日本的RCA 指数持续下滑，竞争力大不如前。

我国的RCA指数一直在0.05之下，远远小于0.8，说明我国其他金融服务贸易呈现出极强的竞争劣势，且在选取的六国中处于最低水平，国际竞争力较弱。

从表7中可以看到，在保险服务贸易RCA指数比较上，金融强国———英国依然稳居第一，指数连年上升，不断拉大与其他国家距离，优势地位无可撼动。

美国RCA 指数波动变化但总体处于上升趋势，位居英国之后，也具有较强的竞争力。

印度虽连年下降，但在亚洲国家中仍处于领先地位，具有一定的竞争优势。

日韩虽有波动但总体稳定，和中国大体相当，并无明显优势。

中国RCA 指数虽然较低，但总体呈上升趋势且逐渐超越韩国，说明我国在保险服务贸易上具有一定发展潜力。

表72005—2010年各国保险服务贸易RCA指数年份
国别
200520062007200820092010英国 1.28 2.60 3.36 4.42 4.39 3.93
美国 1.53 1.65 1.55 1.76 1.90 1.80
日本0.320.510.370.240.240.31
韩国0.130.180.220.220.160.16
印度 1.64 1.43 1.48 1.30 1.21 1.16
中国0.170.130.160.210.240.22
资料来源：根据WTO和经济合作及发展组织公布数据整理、计算所得
三、提升我国金融服务贸易国际竞争力的对策
（一）丰富资金来源渠道，扩大金融服务提供者资本规模
资本是金融服务贸易的首要基础，是影响金融服务贸易竞争力的最重要的生产要素，没有资本支撑就谈不上金融服务业。

因此，扩大金融服务提供者的资本规模，能够有效提升其金融服务贸易竞争力。

增加金融服务业资金来源的渠道主要有：金融机构通过在海外发达国家上市，来获得上市国家大规模的优质资本；提高商业银行贷款审核标准，确保资金回笼，减少呆账坏账；向社会发行长期金融债券，通过聚集民间的闲散资金扩充自身规模。

（二）注重金融专业人才培养，充分发挥人力资源优势
金融服务业是典型的知识密集型产业，对从业人员的素质有较高要求。

要想进一步提升竞争力，就必须加大对金融专业人才的培养力度。

具体做法有：一是加大对相关教育产业的投资，建立门类齐全的金融服务贸易培养机构；二是建立与发达国家的人才交流机制，通过与
（下转第32页）
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宋丽娜：中国各服务行业贸易竞争力比较分析
Foreign Economic Relations ＆Trade
速度快，表现为顺差且不断扩大，
TC 指数为正且逐年上升，竞争优势和发展潜力非常明显的行业。

我国咨询服务行业的贸易竞争优势最为明显，表现为大进大出，顺差
明显，
TC 指数较高，且上升趋势明显。

这是服务贸易13个行业中市场竞争潜力和实力最强的行业。

第二，进出
口额较大，
表现为顺差，进出口额占比较大但比较平稳，有的在逐年缓慢下降，TC 指数为正且不断上升，表现此
特征的是我国传统优势的服务行业，
包括建筑、其他商业服务、计算机和信息服务业部门。

第三，
TC 指数接近于0，且比较平稳，没有上升或者下降趋势的，优劣势均不明显的行业。

这些行业主要有旅游、广告宣传业和通讯行业。

其中，旅游业进出口额占比逐年下降，在全国服务贸易中的地位日益下滑，但仍表现为顺差。

广告和通讯行
业则占全国服务贸易比重很小，TC 指数也较为平稳，未明显显现出较强的优势或者劣势。

第四，
TC 指数接近－1，逆差明显，表现出明显的劣势。

这些行业主要是保险服务、专有权利和特许费和运输三个部门。

其中保险服务、专有权利和特许费两个部门进口额占比逐年上升，逆差也逐年上升，TC 指数不断下降，表现为日益明显的劣势。

金融服务、电影音像、政府服务三个部门的TC 指数负值和劣势明显，但占我国服务贸易总量比重很小，因此对我国整体服务贸易竞争力的影响不大。

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——基于相关年份运输服务贸易数据的研究［J ］.中国商贸，
2011（7）.（责任编辑：张彤彤）
（上接第29页）
国际接轨提升从业人员的专业素质；三是完善人才激励机制，
通过高薪厚职吸纳高素质的、国际化的专业人才。

（三）提高我国金融服务机构创新能力，不断推出新型金融产品
我国金融服务业之所以在国际上缺乏竞争力，大量依赖金融服务进口，最主要的原因就是我国的金融产品品种单一，缺乏创新性，无法满足国内外消费者对金融服
务的各项需求。

要想提高我国金融产品的创新性，一方面金融机构应加大科研投入，进行自主技术创新，结合各
国消费者需求不断推出具有针对性的金融产品；另一方面应通过和国外先进金融机构合作的机会，学习其先进技术，借鉴其已经取得成功的金融服务产品。

（四）强化营销，扩大我国金融服务的国际市场份额
“酒好也怕巷子深”，一种产品是否具有竞争力与其采用的营销方式密切相关。

由于金融服务贸易本身是抽象的，
不具有实体性，所以服务的消费者很难事先对服务水平作出评估，服务提供者的声誉和形象就成为消费者选择的依据。

因此，金融企业形象和知名度在金融服务贸易中是非常重要的。

在提升金融服务贸易营销力方面，一是进一步明确面向国际市场的金融服务贸易的市场定位，结合不同市场的特点推出不同的服务项目和服务方式；二是完善营销渠道，建立能使产品直达营销终端的营销体系，拉近与消费者的距离，在海内外树立良好的企业形象。

（五）加大政府对金融服务贸易的支持力度为实现加入WTO 的各项承诺，我国将会进一步对外
开放金融市场，这必然会给我国的金融机构带来一定的冲击。

因此，政府应妥善处理好对外开放与保护国内金融服务市场的关系，
为国内金融机构提供一个公平的对外竞争环境。

一是应掌握好对外开放程度和市场准入条件；二是应制定相关保护政策促进国内金融服务贸易的发展；三是尽快完善金融服务贸易相关的法律法规；四是适当增加对金融服务业的财政支持使其更好地发展。

（六）加强金融监管，适时化解金融风险目前，全球金融危机尚未消除，欧洲债务危机持续发酵。

在此形势下，加强对金融业的监管显得尤为重要。

我国应有效控制金融风险，保证金融服务贸易安全稳定，一是加大金融机构内部监管力度，提高业务透明度，随时做到自查自省；二是完善对金融机构的外部监管体系，加强风险防范意识；三是加大对金融犯罪的打击力度，确保金融业安全运行；四是加强对外资银行的监管，保持公平的竞争环境。

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