2019年自动售货机行业分析

自动化设备 | 预见2019：自助售货机行业全景图谱

《2018中国便利店发展报告》报告指出，2017年我国便利店的房租成本平均增加18%，人工成本增加12%，水电成本则增加 6.9%。随着人口红利消失，劳动成本、综合人工成本、房租成本等不断上升，传统便利店难以成为新零售线下流量的入口。相比传统便利店，自动售货机占地面积小，初始投入和运营成本低，坪效更高。因而近几年的发展势头良好。

产业链条较简单

自助售货机被称为无人便利店，由于具有设置方便、管理成本低、经营场所灵活等优点，自助售货机已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。日常消费品小到口香糖，大到自行车甚至汽车；从便宜的纸巾到贵重的黄金白银等商品都可在自助售货机里销售。自助售货机在在几十年内从无到有，从有到优，渗透到民众生活的方方面面，这其中也经历了一段漫长而精彩的发展历程。

目前，自助售货机的产业链相对简单，上游主要由货物供应商组成；中游由自助售货机制造商和运营商组成；下游由广告商和消费者组成。

目前，我国自助售货机市场正处于起步阶段，渗透率不足5%。全球自助售货机市场保持较缓增速，其中日本是自动售货领域最发达国家，市场存量超过500万台，年销售额超过600亿美元（占全球销售额近1/4），平均每25人拥有一台自动售货机。我国市场上自助售货机存量约20万（全球存量1%），约4500人拥有一台（仅考虑城镇人口）。

从机器保有量来看，近几年以来，我国自助售货机保有量均呈现30%以上的高速增长态势。2016年，我国自助售货机的保有量在19万台左右，同比增长58.3%。2017全年我国自助售货机保有量达27.5万台。但从人均拥有量来看，我国人均自助售货机保有量仍较小。2017年，我国人均自助售货机拥有量为5000人/台，而在自助售货机分布最为密集的日本，平均每29人就拥有一台自动售货机，可见我国自助售货机存量增长空间大。

从市场规模来看，据统计数据显示，2013年-2017年，中国自助售货机市场规模正快速增长；2013年中国自助售货机市场规模仅仅为19亿元；到了2016年中国自助售货机市场规模快速增长至75亿元，同比增长74.42%；

2017年，中国自助售货机市场规模突破100亿元至120亿元，同比增长60%；2018年，中国自助售货机市场规模约为190亿元，同比增长58.5%。

根据中国海关数据显示，近年我国自动贩卖机进口数量及金额呈波动趋势，2017年我国自动贩卖机（自动售货机）进口量、进口额分别为3.8千台、608万美元。

根据中国海关数据显示，近年我国自动贩卖机出口数量及金额呈波动趋势，2017年我国自动贩卖机（自动售货机）出口量、出口额分别为256.2千台、4947万美元。

行业生产端、运营端寡头显现

——生产企业竞争格局

国内目前负责硬件研发、制造、生产的生产制造商已经超过30家，而Top 10以内的厂商与后面的厂商已经拉开了非常大距离，从产能、研发能力、工艺水平等多方面体现。这些企业主要分布在长三角、珠三角及其他沿海发达城市。

数据显示，大连富士冰山的自助售货机市场份额达到53%；SANDEN的市场份额在9%左右，排在第二位；江苏蓝天空港的市场份额在5%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于5%。国内自助售货机生产市场主要为日产品牌占据，国产品牌的竞争力较弱，市场份额较低。

——运营商竞争格局

据统计，传统的个体运营商在国内有超过300家的规模。随着互联网的兴起，一批具备一定互联网基因的运营商出现，他们通过互联网的技术、运营模式对自动售货机进行智能化管理，据统计，行业规模运营商的数量在40-50家之间。

统计数据显示，友宝集团的自助售货机市场份额超过40%，为行业内的龙头企业；上海米源饮料的市场份额在19%左右，排在第二位；广州富宏的市场份额在15%，排在第三位；其他企业的市场份额均低于10%。值得注意的是，目前饮料商直营自助售货机的市场占比有所提高，目前在6%左右，未来有不断提升的趋势。

五大盈利模式对比

传统的自动售货机主要的盈利来源与以往的零售行业类似，主要利润源为货品的销售差价。但随着移动互联网技术的引入，自动售货机的盈利模式产生较大的改变。

饮料自助售货机占比达54%

目前，中国约有30万台自助售货机，其中主要包括饮料售货机、食品综合售货机以及近年来备受关注的成人用品自助售货机等等，总销量额正在逐年提升，到2017年，中国自助售货机市场规模为120亿元。一方面得益于机器总量的增加，另一方面是更多消费者开始接受这种零售方式。

2017年以来，自助售货机产品类型不断延伸，出现了珠宝自动售货机、椰汁自助售货机、药品自助售货机、福袋类自助售货机、护肤品自助售货机等新类型，产品应用领域不断拓展。目前，国内自助售货机的产品主要还是饮料自助售货机为主，2017年饮料自助售货机约占自助售货机总数量的54%，其次为自动服务机，占比为28%，再次为票券类自助售货机，占比为8%。

从行业渗透率的角度来看，目前，行业主要是向一、二线城市漫延，三四线市仍待开发，市场空间巨大。具体来看，我国自助售货机渗透率较高的城市分布在珠三角、长三角和环渤海地区，主要城市包括北京、上海、广州、深圳、河北、山东、山西、辽宁、江苏和浙江。据统计这些地区的占有率合计接近80%，全国其他城市的占有率合计仅为20.5%。

从我国自助售货机保有量的区域分布来看，我国自助售货机主要分布在华东、华南和华北地区，这三个区域的占比分别达到35.98%、29.14%和19.76%；西南地区及其他地区的按照数量占比分别为8.13%和6.99%。

自助售货机行业乘新零售大风起飞

随着经济发展和国内消费观念的转变，自动售货机已成为快消品布局的新兴市场，吸引众多的饮品企业甚至是巨头跻身其中。

2017年新零售概念反复被提及，多家知名企业相继布局无人售货业务，无人便利店和各种新式的自助设备相继出现在大众视野下，如无人超市、无人咖啡店、海鲜售卖设备，市场呈现一番繁荣景象，在传统的自动售货机基础上有了很大的变化，如产品更加丰富、以智能核心开展多种服务形式、大数据智能运营、人脸识别等，无人零售将会变得更加智能高效，产品更加丰富，随着时间的发展，自助零售会形成常态化的商业模式。智能自助销售设备是新零售业态下极重要的载体，有别于自助便利店，自助迷你歌咏亭更加小巧、灵活，能够服务的场景更充分，能轻松布设在办公楼、交通枢纽、学校、商场、工厂等大大小小的场所，为各种场景人群提供方便快捷的服务，随着业态的不断丰富，无人零售市场会伴随着线上支付继续快速增长。

2017年零售业新业态新物种落地明显加速。阿里和腾讯&京东两大集团招兵买马，在多领域展开较量。传统零售企业也不甘落后，依托各自资源积累在部分领域进行积极尝试。纵观本轮新零售业态，布局主要围绕两大主线：一是线下零售的数字化平台化，获取海量交易和用户数据，进而进行精准营销、选品布局等。二是以消费者为中心，围绕消费者进行人货场重构，注重用户体验和便利。

2017年互联网巨头、传统零售企业、新兴创业企业都在积极进行新业态、新物种方面的探索和尝试，并在创新型跨界超市、生鲜社区店、杂货店B2B、体验式专业连锁、无人零售等多领域产生一些落地的成果，行业的活力明显增强。

无人零售可以算是2017年资本市场尤其是一级市场的一个大风口，据统计目前为止无人零售领域的累积融资额已经超过500亿元，创业企业在资本的助推下快速烧钱圈地占领市场。其中无人值守货架成为下半年无人零售竞争最激烈的领域，市场玩家超过了50个。