2019年我国纺织机械行业研究

2019年我国纺织机械行业研究

（一）行业发展概况

1、纺织机械行业概览

纺织机械是指将天然纤维和化学纤维加工成为具有使用性能的纺织品所需要的各类机械设备，其产业链条长、设备种类多，通常按生产流程可分为化纤装备、纺纱装备、织造装备、染整装备和非织造装备等。

（1）化纤装备

化纤装备是将石油等化学原料加工成为化学纤维的机械，包括纺丝机和加弹机等，其生产的化学纤维是重要的纺织原料，可分为化纤短纤和化纤长丝。

（2）纺纱装备

纺纱装备是指将天然纤维和化纤短纤加工成为纱线的机械，包括开清棉机、梳棉机、并条机、粗纱机、细纱机、络筒机、转杯纺纱机、喷气涡流纺纱机、毛麻纺纱机等。

现有主流纺纱工艺可分为传统纺纱和新型纺纱，传统纺纱即环锭纺纱，核心装备为粗纱机和细纱机，环锭纺纱具有灵活性高、应用广泛、成纱质量高的特点，通常可纺制300 支以下的纱线，但其断纱自动化接头成本高，整机难以实现自动化，且卷装容量小，生产效率较低。新型纺纱主要包括转杯纺纱和喷气涡流纺纱，核心装备为转杯纺纱机和喷气涡流纺纱机，新型纺纱大幅缩短了纺纱流程、提高了整机自动化程度和生产效率。

传统纺纱与新型纺纱工艺流程对比

（3）织造装备

织造装备是将纱、线、丝等编织成为面料或成衣的机械，包括织前准备机械、机织机械和针织机械，机织机械和针织机械的区别在于编织方法不同，机织机械

通过经纬纱交织的方法织造织物，针织机械则通过织针将纱线勾成线圈，再将线圈相互串套而成为针织物。

织造装备分类图

织前准备机械主要包括各类整经机、浆纱机、染浆联合机以及自动穿经机等，机织机械按照引纬方法可分为有梭织机和无梭织机，有梭织机采用传统的梭子（木梭或塑料梭）引纬，无梭织机按引纬方式分为喷气织机、喷水织机、剑杆织机等，分别采用气流、水流、剑杆引纬。无梭织机是目前主流的织造机械，其也可按所织造的织物分类，其中较为特殊的为生产毛巾、浴巾等毛圈类织物的毛巾织机，毛巾织机采用双经轴结构，以在织物表面增加毛圈，毛巾织机采用气流或

剑杆引纬，是较为特殊的一类无梭织机。

针织机械根据编织方法不同分为纬编机和经编机两类，经编机使用多根纱线

同时沿布面的经向（纵向）顺序成圈，纬编机则使用一根或多根纱线沿布面的纬

向（横向）顺序成圈，纬编机又分为圆型纬编机（圆机）和平型纬编机（横机）。

织机、经编机、纬编机的编织方法对比图

（4）染整装备

染整装备包括印染机械和后整理机械，其作用为对织物进行染色、印花和整

理，使织物具有稳定的形态、色彩和使用功能。

（5）非织造装备

非织造装备是将短纤或长丝进行定向或随机排列形成纤网，再使用针刺、水刺、纺粘、化学黏合、热黏合等方法对纤网加固并进行后整理的系列设备，其所生产的非织造布（无纺布）是一种不需要纺纱、织造环节，直接由纤维形成的织物。

2、行业发展现状

我国是世界上最大的纺织工业国和纺织机械市场。纺织产业对成本高度敏

感，原材料、人力、能源成本是影响纺织产业发展的关键因素，因此世界纺织产

业多分布在以中国和印度为代表的棉、麻、毛等纺织原料主产地和人力成本较低

的国家。根据国际棉花咨询委员会（ICAC）的统计，中国和印度是世界上主要

的产棉国和棉花消费国，二者的棉花产量和消费量合计均占世界的50%左右。中国具有一定纺织工业发展的成本和市场优势，目前已发展成为世界纺织工业的重

要集聚地，年纤维加工量占全球纤维加工总量的50%以上，在全球纺织产业中占

重要地位，向中国的转移是过往全球纺织产业的发展趋势。

全球棉花产量和消费量情况

单位：万吨

数据来源：国际棉花咨询委员会(ICAC)，年度期间为当年10 月至次年9 月

近年来全球纺织产业与贸易呈现新格局，我国纺织工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”，发达国家的科技研发和品牌渠道优势明显，在高端装备、高性能纤维、高端纺织品等领域的制

造能力仍将增长。而东南亚、中亚、非洲等地区发展中国家具有明显的劳动力和

能源成本优势，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等发展中国家

纺织工业呈明显上升趋势。在此背景下，全球纺织产业格局逐渐重构，突出表现

为亚洲内部的分工调整，我国纺织工业不断转型升级，高端化和品牌化成为中国纺织工业的重要发展趋势，中低端纺织产业由我国不断向东南亚、中亚转移。

世界纺织产业转移图

纺织机械是纺织行业发展的基础，其最早发展于欧洲发达工业地区，目前高端纺机厂家也主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时、日本等国家。

我国纺织机械行业虽然相较上述国家起步较晚，但基础制造水平的提高和较大的下游市场有力的促进了我国纺织机械行业的发展。目前，我国已成为世界最