2016年工程机械进出口情况简析4.5.

2016年工程机械进出口情况简析

工程农业机械分会（执笔人：冯啸）

一、2016年度工程机械进出口基本情况

根据海关数据统计（工程机械按商品编码81种，其中主机产品69种，零部件12种），2016年我国工程机械产品进出口总额148.9亿美元，同比下降8.8%。其中：出口额125.1亿美元，同比下降10.2%，进口额23.1亿美元，同比下滑0.7%，工程机械贸易顺差101.3亿美元。

国际市场低迷，我国工程机械产品及零部件出口降幅明显。

1. 按月份看，每月出口额平均10亿美元左右。按照以往惯例，二月份由于春节休假原因，出口额最低，今年更甚，只有8.03亿美元，同比下降27.9%。十一月和十二月为出口旺季，分别出口11.2亿美元和13.7亿美元，并实现正增长，同比分别增长1

2.2%和16.2%。（详见表1）

表1 2016年工程机械出口月度统计（当月数据）单位：万美元

(一)进出口市场分布情况

1.全球各大洲出口情况

从表2可以看出2016年我国工程机械出口额全球下降10.2%，其中中东、非洲、拉美三个地区下降明显。2016年我国工程机械出口传统市场亚洲区域依然以66.2亿美元位列第一位，占当期工程机械出口总额的52.9%，同比下降10%；欧洲以13.4%的同期出口额占比上升为我国工程机械出口第二大市场，出口额16.8亿美元，比上年同期增长了1.5%；出口额占比11.6%排在第三位的非洲，全年共计出口额14.5亿美元，非洲市场近两年持续下降原因主要来自于资源类物资价格下降，导致非洲国家的外汇储备不足，市场无法释放。

2.全球各大洲进口情况

2016年我国工程机械进口市场依然集中在亚洲、欧洲和北美洲（见表3.1），其中自欧洲进口约10.7亿美元，同比下降0.6%，占同期工程机械进口总额的44.7%，并取代亚洲成为我国进口的第一大洲；自亚洲进口约10.4亿美元，同比增长7.5%，占同期工程机械进口总额的43.7%；自北美洲进口约2.7亿美元，同比下降19.9%，占同期工程机械进口总额的11.2%。亚洲、欧洲和北美洲三大主要进口市场，在同期工程机械进口总额中占比超过99%。这一数据可以看出我国工程机械进口金额出现继续下降，说明我国工程机械行业技术含量和质量有了明显提高，用国产替代进口的趋势进一步加快，我国工程机械行业制造水平与国外的先进国家的差距逐渐缩小，对进口国外工程机械产品的依赖正在减少。

从表3.2中可以看出，我国中国进口工程机械产品除高端的整机外，其他的基本都是关键的机械零件，除履带式挖掘机外，8428所列机械的零件排在第二位，进口约3亿美元，进口占比12.4，进口数量占比33.2%。所以提升我国工程机械整体水平，大力研发关键技术零件乃重中之重。

3.出口主要国家分布

2016年我国共向近200个国家或地区出口工程机械，出口金额排名前30名的国家和地区见表4。其中，印度，韩国和巴基斯坦出口同比有明显增长。

表4 2016年工程机械出口市场分布前三十名国家和地区统计单位：万美元

4.进口主要国家构成

2016年我国共从近50多个国家和地区进口工程机械及零部件，其中进口额度前8个国家见表5，我国从这八个国家进口工程机械占总量的86.7%，日本、德国和美国以其先进的技术和产品质量仍为我国进口的主要国家。

表5 2016年工程机械主要进口国家统计单位：万美元

5.工程机械贸易方式

从贸易方式分析2016年出口一般贸易占总出口额的67.1%，加工贸易出口占29.4%。详见表6

表6 2016年工程机械出口主要贸易方式统计单位：万美元

6.工程机械出口结构统计

从工程机械出口结构来看，铲土运输机械、挖掘机械、工程起重机械、混凝土机械和压实机械都有明显下滑，出口金额分别下降了19.9%、21.4%、7.7%、21.2%和3.3%。工程机械中主要产品出口金额装载机降幅20.2%、平地机降幅6.6%、推土机降幅15.4%、挖掘机降幅11%、压路机降幅4.4%、塔式起重机降幅24.9%、起重车降幅37%，工程机械大多数产品出口金额下降明显。但从表7中还可以看出个别产品如挖掘机、平地机、摊铺机和混凝土搅拌机（站）的出口数量同比都有所上升，分别是3.5%、3.6%、34.9%、22.8%，但出口单价都有明显下降。出口金额下降了，数量上升了，出口单价也下降了，说明我国工程机械行业在严峻的外贸形势下，出现了以压低价格增加出口额的情况，恶性的价格竞争仍在进行。

表7 2016年工程机械出口结构统计单位：万美元

7.2016年世界工程机械50强排名

2016年全球工程机械制造商50强排名（Yellow Table2016），卡特彼勒继续稳居榜首，中国共有8家工程机械企业上榜，徐工、三一重工、中联重科、柳工、龙工、山推、厦工以及山河智能。从数据可以看出，较2015年相比，8家中国企业的排名均出现了下滑，分别下滑了1位、3位、3位、6位、6位、7位、4位、2位，平均下滑了4.75位。另外，今年只有徐工跻身前十强，排名第9，成为前十强中唯一一家中国企业。

入选前50强的8家中国企业营业额共计141.71亿美元，占市场份额的10.6%。而卡特彼勒一家营业额为241.19亿美元，占18.1%，超过我国八家企业的总和。

表8 2016年和2015年世界工程机械50强排名（中国企业）

注：本排名由KHL集团提供，成立于1989年的KHL集团是世界领先的工程机械信息提供商，同时，它也是行业首家经过非营利机构BPA（国际媒体认证机构）认可的杂志社，由KHL集团主导发布的“KHL Yellow Table”在全球都被认为是最为权威、客观公正的排行榜之一。

二．2016年工程机械行业市场特点

1、工程机械进口区域和国别依然高度集中，与欧美日国家存在差距，但我国工程机械正在从“制造大国”到“制造强国”的整体转变。

我国工程机械目前在正处于“制造大国”到“制造强国”的艰难转型期，部分关键零部件依然依赖进口，造成我国工程机械进口区域和国别高度集中，美国、德国、日本、韩国依旧是我国工程机械进口配套件的主要进口国，虽然我国工程机械产品自制件占有率逐年提高，但因核心配套件基础薄弱，我国工程机械核心零部件依赖这四个主要来源国短期内还不会改变。

在Yellow Table 2016全球工程机械前50强排名中，我国仅有8家入选，前十强也只剩下1家中国企业，8家中国企业营业额的总计仅仅是第一名卡特彼勒的60%。从海关数据来看，我国工程机械有些类别产品出口数量上升了，出口额却下降了，出口单价也下降了，其中的缘由复杂多变。客观来说，我国部分产品与欧美、日本等国家的产品存在差距，技术实力欠缺火候，缺乏竞争力。但严峻的外贸形势不可忽视，造成这种结果的可能是汇率影响、低价竞争等诸多因素，不能片面地说是我国工程机械产品技术含量低，完全以价格优势抢占市场。如今，我国出口挖掘机、装载机、推土机、混凝土机械等产品的生产技术，主机的研发制造水平，包括性能和质量已是国际先进水平，甚至有的产品还领先于世界其他国家，主要差距就是难以掌握核心零部件的技术。所以，与美、日、德相比，在有价格优势的同时，努力提高产品质量和技术含量，才是我国工程机械发展的正确方向。

2、增值服务在我国工程机械行业中的地位越发重要，完善售后服务乃重中之重。我国工程机械行业经过多年的发展，如今已不再是简单的买卖关系，在价格优势、资源优势、劳动力优势等我国曾经视为主要竞争力逐渐下降的背景下，产品的增值服务变得越发关键，从产品功能多样化、智能化、到产品售后服务质量成为世界各国买家看中的附件条件。但是由于多年快速的发展，我国工程机械企业在国际市场上售后服务的网点建设未能跟上市场的扩展速度，服务网点的滞后又影响中国工程机械品牌的建设，直接导致我国工程机械在国际市场的持续开拓。所以通过第三方服务的方式解决单个厂家在某些领域或市场服务能力不足的问题。所以机电商会与汉盛集团成立的中国机电产品非洲服务中心应运而生，服务中心旨在整合中国设备生产企业、中国海外施工企业、当地客户等各方资源，在海外实现中国机电产品属地化服务，提升中国机电产品在国际市场上的美誉度，助力中国企业“走出去”。