中国数据中心现状及行业特点分析(吕天文)

2011年是设 备投资的拐 点
自 2010 年开始，伴随着中周期的启动，制造业投资也重新开始步入上行阶段， 增速较之09年小幅提升0.27个百分点，11年继续保持了上行势头，前10个月的累 计增速已经达到31.6%，明显加快。根据国务院研究中心的一份报告,该报告对 4000 家企业进行了调研,接近一半的企业有意愿在2011年更换设备。这就意味着 2011年是设备投资的拐点。
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设备
IT设备 基础设施
数据中心
施工
业务
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绿色数据中心评价体系
建筑体
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业务
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绿色数据中心评价指标分解
数据中心
来自百度文库建筑体
可持续建筑场址
水资源利用
设备
基础设施 IT设备 软环境
设计
中国标准
国际标准
业务
当前业务需求
未来业务扩容
建筑节能与大气
资源与材料
可持续发展
绿色节能
便于维护与操作
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中国数据中心IT基础设施市场规模与特征
单位：亿元 Rack UPS 2009年 17.4% 22.5% 8.8% 2010年 18.3% 21.9% 8.6% 2011年 18.5% 21.1% 8.8%
Battery
CRAC(Cooling)
20.2%
11.8%
20.2%
11.8%
19.6%
12.2%
Service
Monitor KVM Others Total
6.1%
5.5% 7.7% 100%
6.3%
5.6% 7.4% 100%
6.4%
5.7% 7.7% 100%
目前政府在大力推进两化融合，信息化带动工业化，加深利用信息化技术。政府的导向必然会
带动很多大的行业对已有的IT系统进行更新来支持业务发展。
2011数量比例
72.7% 18.6% 6.8% 1.5% 0.4% 100%
2011面积比例
19.8% 19.0% 23.2% 19.9% 18.1% 100%
大型数据中心
大型 超大型
总计
中国数据中心数量主要集中在小型数据中心上，但是销售额和技术应用前沿主要体现在大型数据 中心上； 中型数据中心和大型数据中心的投资额基本一致，当前趋势来看，超大型数据中心的数量会逐年 递增，小型的IDC将不复存在或者被整体出售。
中国数据中心现状及行业特点分析
吕天文
目 录
中国数据中心市场概况
绿色数据中心评价分析
中国数据中心行业分析
中国数据中心策略建议
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中国数据中心市场概况
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世界经济现状与趋势
美国：有进一步宽松政策预期存在，但是 不确定性很大 •首先美国政府当前的首要经济目标是提 高就业水平，降低失业率。目前的情况是， 包括PMI 、消费者信心指数在内的美国经 济数据虽然有所好转，但依然处于一个平 台整理，没有形成复苏的趋势。因此，为 了下一届政府选举，美国现有政府会有进 一步宽松政策的预期存在，改善目前的就 业水平，刺激经济略有起色，增强在选民 心中的认同感。 •选战来临，两党政治争拗将持续限制财 政政策空间。受全球经济减速及避险情绪 升温影响，2012 年美国通胀将显著回落， 货币政策空间较2011 年充裕，欧债危机 牵动联储神经，QE3 成为政策选项。
设备类制造 业投资最快
从增速上来看，2011年前 10 月设备类制造业投资增速明显快于原料类，且普遍 高于整个制造业的投资增速，如电气机械增速高达 48.2%，相比之下，原料类增 速则明显较慢，普遍滞后于整个制造业投资增速，如黑色金属行业投资增速仅 18.90%。
数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。
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中国经济现状与趋势
房地产投资方面，由于政策基调总 体趋紧，房地产调控将继续执行， 房地产价格环比下跌的城市进一步 增多，对房地产投资及其产业链下 滑的担忧基本是共识。预计商品房 新开工面积受到销售面积下滑的影 响将出现下降趋势。基建投资受制 于当前宏观政策和频发的高铁、地 铁事故在短期内也不会出现政策的 放松，制造业投资热情在大环境不 景气下也将逐步消退，再考虑到农 田水利投资占比过小，因此 ICTresearch维持 2012年固定资产 投资增速将进一步放缓的判断。
2012 Title 425185 9.3% 436263
2013 465152 9.4% 506938
20.1%
2012 Title 7083.6 1496.3 5804.1 14384.1
16.2%
2013 8186.1 1734.9 6922.8 16843.8
2009
5274.8 978.4
2010
5802.9 1115.8
2011
6443.2 1301.6
IT服务
总计
2865.5
9118.7
3588.7
10507.5
4642.6
12387.3
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中国数据中心市场概况
中国数据中心市场进入了 高速发展的阶段
传统数据中心向新一代 绿色数据中心转变
概况
数据中心设计水平较 低、运维成本高
数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。
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中国数据中心市场规模与特征
751.8 664.7 583.4 566.7 490.2 2.9% 15.6% 16.8% 13.9% 13.1%
数据中心的建设快速 发展
数据中心大多还处于 发展初期
新一代数据中心建设 成为新热点
2007
2008
2009
2010
中国数据中心规模与特点
数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。
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数据中心行业发展现状
数据中心规模
小型数据中心 中型数据中心
细分
小型 中型 中、大型
面积划分
＜200 平米 200-500 平米 500-2000 平米 2000-10000 平米 ＞10000 平米
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公司简介
关注重点
ICTresearch是中国首家重点关注IT制造业的市场咨询、顾问和活动 服务专业提供商。致力于帮助IT制造业专业人士、业务主管和投资机 构制定以事实为基础的技术采购决策和业务发展战略。
咨询未来
ICTresearch的资深分析师具有资深的经验和把握全局的视角，对IT 制造业的技术发展趋势和业务营销机会进行深入分析。ICTresearch 在对技术理解的前提下，通过长期积累的企业信息数据库、方法论、 扎实的基础研究手段和广泛的国内外影响力，帮助客户优化其商业决 策，预测未来，发现事实，影响观念。
国内电信投资额和增长率及预测（2001年-2012年）
数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。
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制造业投资是亮点
制造业投资 增幅最大
房地产、制造业与基建投资三者是固定资产投资的主要构成，合计占比在80%左 右，其中制造业占比最大，达到30%。 ICTresearch发现，投资的三项主要构成 中，基建投资2011年初以来大幅下滑，地产投资缓慢下行，唯有制造业投资相对 保持平稳，增速仍然较快。
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电信投资会比较平稳
从工信部统计数据来看，目前电信投资高峰期已过，除2008和2009年为了应对国际金融危机和推 进3G网络的建设电信行业投资出现周期性高峰以外，2010年全年投资有明显下滑，2011年上半年 以来投资额仍无明显增长，ICTresearch预计我国电信投资经过08和09年的周期性高峰之后将回归 震荡的景气常态，未来2012-2013年电信投资额将在3000亿元左右震荡。
在当前全球经济没有明朗 ，美国经济复苏缓慢的宏 观背景下，黄金的避险情 绪仍然高涨。另外欧洲各 国几乎完全停售黄金，一 个非常重要的黄金供应源 撤离了市场；中国将在长 期增加黄金储备，以提高 黄金占外汇储备的比例。
2011年是调控之年，也是资 本市场惨淡的一年，这主要 归咎于08年超常规经济刺激 政策的副作用。居高不下的 通胀与资产泡沫成为中国经 济体的一大毒瘤，也由此管 理层把控通胀作为全年的首 要任务。ICTresearch预计 2012年GDP实际增速8.65% ，且季度增幅呈现“前低后 高”走势。2012年1Q至2Q 是增速回落最快的时期。
评估指标
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中国数据中心基础设施市场预测
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中国数据中心基础设施市场预测
2014年
整体销售额为187.69亿元，增长率为9.6%；其中 随着我国经济稳定增长，节能政策的进一步落实 ，绿色数据中心将会蓬勃发展
2013年
整体销售额为171.23亿元，增长率为9.8%；经济 整体基本转好，给行业的发展带来新的机会，导 致整体数据中心市场开始增长
2012中国经济将 前低后高
数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。
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中国经济基本判断
目前世界经济危机并没有改变中国高速经 济增长的趋势
中国经济增长轨迹的变化将被缓慢启动 中国经济将步入一个较长时期的“次高速 经济增长时期”
亿元
GDP 增长率 FAI 增长率 亿元 硬件 软件
哪些行业是必须抓住的； 哪些机会是必须跟进的
金融行业趋势分析
+500%
10年后银行 数据中心规模
金融行业将持续快速发展 商业银行每年定期 的集采
总行灾备中心和争 产基地的频繁建设
当前银行数据 中心规模
外资银行和本土区 域性银行的不断扩 张 200X
2000年至2020年
201X
数据来源：ICTresearch，2012.01。版权所有。
行业IT系统建设的加快。传统的IT架构难以适应客户业务模式的变革需要新的IT系统，这也推动 了整个数据中心市场的发展； 政府大力推进的医疗、公共服务，目前国内相对于国外来讲还不太成熟，但政府在这方面投入 是非常大的，也带动了整个市场的发展。
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中国数据中心基础设施发展趋势
IT设备将进一步小 型化，机房一体化 理念成未来趋势
模块化机房理念已 经展开，推广需要 时日
现状
绿色化数据中心 切合中国乃至全 球的发展方向
自动化数据中心将 极大节约运维成本
数据来源：ICTresearch，2012.03。版权所有。
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绿色数据中心的评价
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绿色数据中心需要考虑的条件
设计科 学合理
设备节 能环保
确保可 扩展性
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数据中心涉及的内容
中国未来经济依然表现为高储蓄、高投 资、高资本与高速度
调整的模式具有明显的需求先导型、产 业内部深化等特点 人们原来所想象的各种增长模式大转变 并非想象得那么迅猛
2009 335353 8.7% 224846 30.1%
2010 354934 10.5% 288523 24.6%
2011 389007 9.6% 363250 25.9%
注：第三次量化宽松（QE3）：自2010年6月底，美国的经济数据例如就业数据等已经接近崩溃，复苏无望，美联储为应对 无法预期中的危机而不得已展开的又一次的量化宽松：第三次量化宽松(QE3)，或是隐性的。美国人或许认为是欧洲希腊债 违约可能把美国经济再度拖入衰退，其实性质在于美国本身的货币滥发导致其国际信用降低，大量债券的发行，致使合约履 行能力大打折扣，债务违约已成为可能性。
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策略建议
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Opportunities
潜力巨大的市场
Challenges
如何把握客户及需求 来自于国际大厂竞争压力 合作伙伴关系 安全、能效、虚拟化 基于业务应用的服务产品
高品牌认知与应用
数量众多的SI＆ISV
竞争
产品与技术
规范的服务管理
◊ 提供标准技术架构、满足业务连续性要求、降低复杂性和部署难度、环保节能 等方面应逐步发展，制定出更先进的解决方案 ◊ 针对行业等相关细分市场策略，提升对大客户的直接掌控能力 ◊ 基于数据中心的更灵活的产品/价格策略
2012年
整体销售额为155.92亿元，增长率为9.9%；上半 年经济依然吃紧，其中由于基础原材料和能源的 价格问题，导致成本提高
2011年
整体销售额为141.83亿元，增长率为9.4%；其 中部分产品销售额为负增长。但是为2012年增 长打下基础
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通过ICTresearch的行业分析，进一步确定
欧洲：欧债危机持续蔓延
欧洲债务危机会持续升温，德国 12 家公共银 行评级遭下调，法国、比利时和意大利的主 权债务信用违约掉期(CDS) 费率均升至纪录 高点，意大利最大银行且是29 家全球重要系 统性金融机构之一的联合信贷银行向欧央行 寻求更多贷款援助。欧洲的银行体系将倍受 煎熬，危机向欧元区核心经济体蔓延。 欧洲债务危机的持续恶化已经影响到实体经 济。欧元区2011年Q3经济增长基本陷入停滞， 而边缘经济体已经陷入衰退。削赤与衰退的 恶性循环，将显著加大 2012 年欧元区经济 的下行风险。预计 2012 年上半年欧元区经 济陷入二次衰退，全年经济最低点出现在二 季度以及三季度，全年经济负增长0.5%，同 时欧洲可能会陷入失业率高企和通缩的痛苦 局面。