塑料制品行业研究报告ppt课件
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聚丙烯（PP） 聚氯乙烯（PVC） 聚苯乙烯（PS） ABS 五大树脂合计
来源：中国塑料工业年鉴
2009年国内合成树脂产量、消费量
单位：万吨
产量
进口量
出口量
表观来自百度文库费量
自给率
3,603.0
2,381.2
296.4
5,687.8
63.3%
777.3
740.9
6.2
1,512.0
51.4%
833.9
416.2
亿元 16,000 14,000 12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
0 2001
来源：中国塑料加工工业协会
2002
中国塑料工业总产值
2003 2004 2005 2006
2007
2008
2009
2010
产品制造原理与工艺流程
❖ 塑料加工又称为塑料成型加工，是将合成树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总称 ❖ 塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、吹塑三种，这三类塑料加工设备占塑料加工机械的80%以上 ❖ 塑料加工的工艺流程一般包括塑料的配混料、成型加工以及辅助加工（喷涂、色印、修饰和切割等）
3,412
合计 来源：Wind资讯 注：企业数量、销售收入均为国家统计局发布的2010年1～11月数据
20,702
销售收入 （亿元）
1,585 2,729 1,429
575 646 1,132
1,061
1,406
1,642 12,205
行业规模及地位
❖ 目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国。2009年中国消费塑料量超过6500万吨，约占全球塑料消费总量 的四分之一
行业定义及分类
❖ 塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等合成树脂为主 要原料，经采用注塑、挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种制品
塑料制品行业分类
NO.
子行业
描述/主要产品
企业数量 （家）
1 塑料薄膜
工业用薄膜、农业用薄膜、商业及日用包装薄膜
2 塑料板、管、型材 塑料板、管及管件、棒材、片材、塑料异型材、塑料门窗
2,056 3,417
3 塑料丝、绳及编织品 塑料丝、带、绳、绳缆；塑料编织袋、编织布；塑料挤出网
4 泡沫塑料
合成树脂经发泡成型加工制成的内部具有微孔的塑料制品
5 塑料人造革、合成革 塑料人造革、塑料合成革
6 塑料包装箱及容器 塑料包装箱；塑料罐、盒、瓶、罐、桶等；塑料塞子、盖子
2,736 1,205
❖ 2009年中国规模以上塑料制品企业工业总产值达1.1万亿元，同比增长13.5%，占轻工业总产值的10.3%，居 轻工行业第一位，对GDP的贡献度为3.28%。2010年中国塑料工业总产值1.4万亿元，同比增长超过20%
❖ 2006～2010年，中国塑料工业总产值的年均增速为20%，是同期国家GDP（11.2%）增速的近2倍
消费者
上游行业分析
❖ 从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险
❖ 中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近4700万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快，但国产 原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为63.3%
合成树脂 其中：聚乙烯（PE）
❖ 根据产品的不同，合成树脂采购成本一般占企业生产成本的50%～80%
元/吨 18,000 16,000
聚丙烯（PP）
合成树脂价格走势
聚苯乙烯（PS） 高密度聚乙烯（HDPE）
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000 05-12-31
来源：Wind资讯
06-12-31
07-12-31
08-12-31
09-12-31
10-12-31
下游客户分布广泛
❖ 塑料包装：包括塑料包装膜、带、片材制品、泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、桶）等 ❖ 塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔热材料、室内装饰材料等 ❖ 日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用品等众多日用塑料制品 ❖ 家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、空调机、电视机、计算机、手机等壳体及外框等 ❖ 汽车塑料：包括汽车油箱、保险杠、仪表盘、内饰件、外饰件等
塑料原料
塑料配混料
塑料成型加工
塑料制品
塑料原料配混机械 •研磨机 •搅拌机 •混合机 •造粒机 •切粒机等
塑料成型加工机械 •注塑机 •挤出机及挤出生产线 •吹塑机 •压延机 •滚塑机 •发泡机等
塑料二次加工机械 •焊接机 •折弯机 •烫印机 •裁断机 •扩管机 •异型材拼装机等
注塑加工原理与工艺流程
也来自于石化产业 ❖ 塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料质轻、经久耐用、易成型加工，被广泛应用于包装、建筑、日用、
农业、电子电器、汽车、医疗等行业，是经济发展和人民生活中不可缺少的产品
原油供应
合成树脂、塑料助剂 等石化产品生产
塑料制品 成型加工
包装塑料、建筑塑料、 塑料容器、汽车、电子 电器、日用塑料……
538 2,257
7 塑料零件
塑料密封件、机器和仪器塑料零件、家具、车厢塑料配件、电子产品 塑料零件、灯具塑料零件、照明设备塑料零件
2,286
8 日用塑料
塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备及洁具、 塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗等
2,795
9 其他塑料制品
塑料头盔及类似塑料帽；塑料卷轴、筒管及类似品；医用塑料制品等
原料 助剂
配料
注塑加工
喷涂
装配
入库
挤出加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
挤出成型
冷却
切割
入库
吹塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
吹塑加工
印色
装配
入库
塑料制品产业链
❖ 塑料工业是以塑料成型加工为核心，集合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和模具为一体的朝阳行业 ❖ 塑料制品行业的上游是石油化工产业，其原料主要来源于石化产业的合成树脂。生产中需要添加的各种助剂
4.5
1,245.6
66.9%
915.5
195.5
27.6
1,083.4
84.5%
314.5
118.5
27.5
405.5
77.6%
162.1
216.8
5.0
373.9
43.4%
3,003.3
1,687.9
70.8
4,620.4
65.0%
国内合成树脂价格走势
❖ 作为石油化工行业的下游产品，合成树脂的价格与国际原油价格存在着高度的相关性。其价格随着国际原油 价格的大幅波动而波动，塑料制品企业的原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动
中国塑料制品行业研究报告
远东国际租赁有限公司 工业装备事业部 2011.5
❖ 塑料制品行业现状与趋势 ❖ 主要细分行业概况 ❖ 企业经营模式与核心竞争因素 ❖ 总结
❖ 塑料制品行业现状与趋势
•行业概况 •行业供需与产业集群 •竞争格局 •驱动因素与发展趋势 •风险分析
❖ 主要细分行业概况 ❖ 企业经营模式与核心竞争因素 ❖ 总结
来源：中国塑料工业年鉴
2009年国内合成树脂产量、消费量
单位：万吨
产量
进口量
出口量
表观来自百度文库费量
自给率
3,603.0
2,381.2
296.4
5,687.8
63.3%
777.3
740.9
6.2
1,512.0
51.4%
833.9
416.2
亿元 16,000 14,000 12,000 10,000
8,000 6,000 4,000 2,000
0 2001
来源：中国塑料加工工业协会
2002
中国塑料工业总产值
2003 2004 2005 2006
2007
2008
2009
2010
产品制造原理与工艺流程
❖ 塑料加工又称为塑料成型加工，是将合成树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总称 ❖ 塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、吹塑三种，这三类塑料加工设备占塑料加工机械的80%以上 ❖ 塑料加工的工艺流程一般包括塑料的配混料、成型加工以及辅助加工（喷涂、色印、修饰和切割等）
3,412
合计 来源：Wind资讯 注：企业数量、销售收入均为国家统计局发布的2010年1～11月数据
20,702
销售收入 （亿元）
1,585 2,729 1,429
575 646 1,132
1,061
1,406
1,642 12,205
行业规模及地位
❖ 目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国。2009年中国消费塑料量超过6500万吨，约占全球塑料消费总量 的四分之一
行业定义及分类
❖ 塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等合成树脂为主 要原料，经采用注塑、挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种制品
塑料制品行业分类
NO.
子行业
描述/主要产品
企业数量 （家）
1 塑料薄膜
工业用薄膜、农业用薄膜、商业及日用包装薄膜
2 塑料板、管、型材 塑料板、管及管件、棒材、片材、塑料异型材、塑料门窗
2,056 3,417
3 塑料丝、绳及编织品 塑料丝、带、绳、绳缆；塑料编织袋、编织布；塑料挤出网
4 泡沫塑料
合成树脂经发泡成型加工制成的内部具有微孔的塑料制品
5 塑料人造革、合成革 塑料人造革、塑料合成革
6 塑料包装箱及容器 塑料包装箱；塑料罐、盒、瓶、罐、桶等；塑料塞子、盖子
2,736 1,205
❖ 2009年中国规模以上塑料制品企业工业总产值达1.1万亿元，同比增长13.5%，占轻工业总产值的10.3%，居 轻工行业第一位，对GDP的贡献度为3.28%。2010年中国塑料工业总产值1.4万亿元，同比增长超过20%
❖ 2006～2010年，中国塑料工业总产值的年均增速为20%，是同期国家GDP（11.2%）增速的近2倍
消费者
上游行业分析
❖ 从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险
❖ 中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近4700万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快，但国产 原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为63.3%
合成树脂 其中：聚乙烯（PE）
❖ 根据产品的不同，合成树脂采购成本一般占企业生产成本的50%～80%
元/吨 18,000 16,000
聚丙烯（PP）
合成树脂价格走势
聚苯乙烯（PS） 高密度聚乙烯（HDPE）
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000 05-12-31
来源：Wind资讯
06-12-31
07-12-31
08-12-31
09-12-31
10-12-31
下游客户分布广泛
❖ 塑料包装：包括塑料包装膜、带、片材制品、泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、桶）等 ❖ 塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔热材料、室内装饰材料等 ❖ 日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用品等众多日用塑料制品 ❖ 家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、空调机、电视机、计算机、手机等壳体及外框等 ❖ 汽车塑料：包括汽车油箱、保险杠、仪表盘、内饰件、外饰件等
塑料原料
塑料配混料
塑料成型加工
塑料制品
塑料原料配混机械 •研磨机 •搅拌机 •混合机 •造粒机 •切粒机等
塑料成型加工机械 •注塑机 •挤出机及挤出生产线 •吹塑机 •压延机 •滚塑机 •发泡机等
塑料二次加工机械 •焊接机 •折弯机 •烫印机 •裁断机 •扩管机 •异型材拼装机等
注塑加工原理与工艺流程
也来自于石化产业 ❖ 塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料质轻、经久耐用、易成型加工，被广泛应用于包装、建筑、日用、
农业、电子电器、汽车、医疗等行业，是经济发展和人民生活中不可缺少的产品
原油供应
合成树脂、塑料助剂 等石化产品生产
塑料制品 成型加工
包装塑料、建筑塑料、 塑料容器、汽车、电子 电器、日用塑料……
538 2,257
7 塑料零件
塑料密封件、机器和仪器塑料零件、家具、车厢塑料配件、电子产品 塑料零件、灯具塑料零件、照明设备塑料零件
2,286
8 日用塑料
塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备及洁具、 塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗等
2,795
9 其他塑料制品
塑料头盔及类似塑料帽；塑料卷轴、筒管及类似品；医用塑料制品等
原料 助剂
配料
注塑加工
喷涂
装配
入库
挤出加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
挤出成型
冷却
切割
入库
吹塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
吹塑加工
印色
装配
入库
塑料制品产业链
❖ 塑料工业是以塑料成型加工为核心，集合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和模具为一体的朝阳行业 ❖ 塑料制品行业的上游是石油化工产业，其原料主要来源于石化产业的合成树脂。生产中需要添加的各种助剂
4.5
1,245.6
66.9%
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195.5
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1,083.4
84.5%
314.5
118.5
27.5
405.5
77.6%
162.1
216.8
5.0
373.9
43.4%
3,003.3
1,687.9
70.8
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65.0%
国内合成树脂价格走势
❖ 作为石油化工行业的下游产品，合成树脂的价格与国际原油价格存在着高度的相关性。其价格随着国际原油 价格的大幅波动而波动，塑料制品企业的原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动
中国塑料制品行业研究报告
远东国际租赁有限公司 工业装备事业部 2011.5
❖ 塑料制品行业现状与趋势 ❖ 主要细分行业概况 ❖ 企业经营模式与核心竞争因素 ❖ 总结
❖ 塑料制品行业现状与趋势
•行业概况 •行业供需与产业集群 •竞争格局 •驱动因素与发展趋势 •风险分析
❖ 主要细分行业概况 ❖ 企业经营模式与核心竞争因素 ❖ 总结