材料部流程结点说明

材料部材料专员流程规划细则公司总流程表

一、流程表：

二、结点说明：

第一个结点：展厅材料

1、材料部经理按公司需要整合材料后上报总经理，经审批后，方可进入展厅。

2、所有合作材料商签订协议，明确供货价及供货细则（临时材料商除外）。

3、六大标配主材仅选两家，所有材料必须是品牌的，有品牌知名度的正规商家。

4、展厅材料断货结点在五户以上，应书面形式提前七天上报并签字回执，方可

生效；标配材料断货结点在七户以上，应书面形式提前七天上报并签字回执，方可生效。

5、标准材料样品不得少于三个品种。

6、新品上样、产品更新等经总经理同意制定细则。

第二个结点：合同签订后选材准备

1、合同签订后，客服专员通知材料部经理派单安排材料专员。

2、材料专员接到材料部经理派单后两日内与该设计师沟通，配合设计师，双方

并约定选材时间；

3、材料专员在接到派单时，需在当天主动至财务部领取赠送劵，并在规定时间

内发放至客户；

第三个结点：全套图纸签字及选材

1、客户在未交款前设计师不要带客户选材

2、全套图纸包括：施工图（橱柜图、平面图、立面图），效果图（一切图纸以

施工图为准）

3、所有公司图纸、预算模板统一（标准版）

图纸规范（见公司图纸规范）。

例如：设计师名称必须打在施工图每一页上

4、施工图预算每一页必须有客户签字

5、不允许无设计师陪同进行选材，由设计师主导，材料专员配合（材料部经理

必须提前安排材料专员接待流程）

6、设计师在选材前必须算出相关材料工程量（含损耗，大地砖损耗10%，厨卫

砖高度按2.5m算，不扣除门窗，移门按洞口尺寸计算，小地砖损耗5%，吊顶损耗5%）在选材时，设计师必须带材料工程量表交给材料专员。

备注：材料工程量表必须注明预算内选材项目及工程量。

7、第一次选材必须把预算内的材料选齐，材料部必须有预算内的样品（特殊情

况除外）。

8、标配卫浴、瓷砖、墙地砖必须成套选择，在同一个品牌内可选择调整。

9、选材过程中材料专员填写主材确认单及主材增加项目单，三方签字（客户、

设计师、材料专员）一式四份（客户1份、材料专员1份、设计师2份）。8、合同签字后，公司设计师通知橱柜设计师两日内做齐橱柜图纸（包括橱柜水电图纸）。橱柜设计师应在本图纸中注明（按装饰公司报价）所需要的橱柜费用，方便收取二期款（橱柜只限一线品牌）。

第四个结点：项目经理预约设计师开工时间

客户服务部接到全套资料并审核，如符合开工条件必须立即通知项目经理，项目经理领完所有资料（4样）并接到客户服务部开工通知后，项目经理签字回执，并在当日通知客服专员预约设计师开工时间，设计师确定开工时间后回执客服专

员，由客服专员通知材料专员、项目经理并回执；

第五个结点：开工现场

公司设计师携橱柜设计师，卫浴设计师进行现场水电定位（橱柜、卫浴设计师由材料专员通知）。

第六个结点：由客服专员发起内部交底工作

1、图纸交底时，要把所有问题写出来。

（1）由客服专员在3天内牵头组织交底，超过3天，罚款500元/次。

（2）交底的工作内容组织由项目经理负责，有问题的要写出来，如果不记录，出现问题，由项目经理负责。

（3）交底迟到10分钟以内200元/次，超过10分钟通知部门经理过来，罚款500元/次。

（4）交底单要有设计师、项目经理、材料专员、客服专员签字。

（5）以上交底制度如果客服专员未按照规定处罚，罚款客服专员500元/次。

（6）在交底时，项目经理发现不合理的地方，报至客服，由客服调查清楚，该是谁的责任由谁来承担。

（7）图纸不允许复印（客户服务部图纸一律由工程文员负责）

2、交底时，必带资料：

A.项目经理：图纸、预算（2份）、主材测算单（2份）、工程进度计划表

（2份）、主材确认单（增加项目单），施工记录手册；

B.设计师：客户信息表；

C.客服专员：客户档案表；

D.材料专员：主材确认单（增加项目单）、材料工程量表；

3、交底时，项目经理需将预算、优惠细则、主材测算单、工程进度计划

表、橱柜图纸交一份给材料专员，设计师将客户信息表交给材料员，

项目经理将内部交底单填写完成；

4、交底时，设计师首先介绍客户相关信息及施工注意事项。（漏项、少

项和施工难点等），三方积极配合。项目经理审核图纸、预算是否相

符。如有不符，当场提出并以书面形式提交给设计师，设计师协调

解决并上报本部门经理；

5、材料专员在交底时仔细了解客户相关信息并当场提出二次材料销售方

案，寻求三方援助；

6、交底到场所有人员在交底单上签名，客服专员监督；

第七个结点：材料定货

1、主材确认单配合主材测算单及施工进度计划表，确定送货、安装时间并签字

后回传，订单生效。

2、此项材料订货是指六大主材标配及升级，预算内部分材料。

3、安装计划时间超过施工进度计划表，提前进行，协调处理（更换签延期单）

第八个结点：正式施工

1、项目经理张贴工程进度表（开工后四日内）；

2、水电施工：

3、瓦工施工：

B．设计师进行瓦工工艺交底（花片、腰线、瓷砖的注意事项）填写瓦工施工交底单并签字归档。（内部交底时项目经理应询问设计师与材料专员关于花片/腰线的铺贴方式及位置）（客户、项目经理）；

C．防水施工及验收（闭水试验）并签字归档。（客户、项目经理）；Ｄ．中期增减项单：在项目经理与客户约定二期款交款时间后确定材料部填写升级与增加项目增减明细单（材料部必须在主材增减项单上注明品牌、型号、规格用量、单价与总价），项目经理自行填写自助工程增减明细单交设计师处报价（橱柜增/减价格由设计师填写在项目经理给交的增/减明细单上）设计师在填写报价同时应检查有无遗漏，如有应询问项目经理确认后补填。以上增减项目单应当日填写后交项目经理处并回执。

ａ．主材增减项单：（主材增减项单必须由材料部注明品牌、型号、规格、数量单价与总价）；

⑴．如客户找到设计师进行主材增减，设计师带客户到材料部，由材

料部填写增减项单，客户签字，一式四份（客户一份、项目经理一份、财务一份、材料部一份），当日回执给客户、项目经理、材料部、财务部；

⑵．如客户找到材料部，材料部直接填写增减项单，客户签字，一式

四份（客户一份、项目经理一份、财务一份、材料部一份），当日回执给客户、项目经理、材料部、财务部；

ｂ．自助工程增减项目单：

⑴．如客户找到设计师，由设计师向客户解说增减项目，询问项目经

理确认后填写自助工程增减项目单（含项目、单价与总价），由客户签字、设计师签字并最迟次日交至项目经理并回执；项目经理接到增减项单后签字并一式三份当日回执给客户一份，项目经理两份（一份交财务留档，一份项目经理留存）

⑵．如客户找到项目经理，由项目经理填写工程增减项目单，设计师

报价，客户签字，当日回执，一式三份。（客户一份，项目经理一份，财务一份）

E.瓦工整体验收并签字归档（项目经理发起提前一天通知）（客户、项目

经理）

F．二期款结算并交款（合同款及中期增减项目款），项目经理做好中期款结算表（主材增减项目单及自助增减项目单的统计）与财务核对后，再通知客户缴款。项目经理带客户至财务部开收据，出纳收款。

此后再增加项目，先交款后施工（材料增项由材料专员带客户交款/自助项目由项目经理带客户交款）。（二期款交款后回执材料专员）G．关于增减项目单，客户要求增减项时，设计师立即填写增减项目单，一式四份（客户一份，客户服务部一份，财务部一份，材料部一份），当日回执给客户、客户服务部、财务部和材料部。

H．不允许项目经理在未得到设计师、业务经理的同意下，私自跟客户减项，如果设计师不签字认可，不允许减项。

I．项目经理不允许因为价格减项。

4、木工施工

D：尾款结算并交款（项目经理通知材料专员）项目经理与客户沟通结算单并签字后带客户至客服部开收据，出纳收款，交款后财务部回执

客服专员。

6、客服专员在客户回访前做好相关准备工作（设计师、项目经理）

7、客服专员在每一个工作流程中发信息给客户，一个工作流程结束后打

电话回访；

8、客服专员接到客户投诉，客服专员详细记录并找相关人员了解情况并

核实，制定初步解决方案，报部门经理审批，给客户解决方案；

9、客服专员接到客户投诉，必须两日内给客户回复

10、客服经理在解决客户投诉的过程中有判定权和处罚权，金额在0-2000

元，金额超过2000元的需报营销总经理审批

11、客诉情节严重给公司造成恶劣影响，相关人员一律处罚，部门经理

处罚2000元，部门主管1000元，员工500元，其中事件直接责任

人除承担给公司造成的直接损失外重罚（注：如各部门严格按公司

流程工程，出现上述情况并及时解决，公司副部调查属实，以上人

员免责）

12、接到客户头投诉，统一由客服部经理牵头、组织公司内部相关人员

处理，鉴定责任后，再做安排。

第九个结点：二次销售

1、材料专员预约客户二次销售，设计师、项目经理应积极配合。

2、非常规产品单独签订协议，支付定金或全款。

3、假冒伪劣产品禁止销售。

第十个结点：竣工验收

1、预验收（内部验收）

Ａ.各项成品安装验收：

a、材料商安装自检验合格后，通知项目经理验收交接，提前预约，并告

之材料专员，材料专员作书面记录，超过两日内未提出异议，视同验收合格，并上报材料部经理签字。

b、①项目经理在验收时发现问题，项目经理通知材料商限时解决直至合

格，并告之材料专员，材料专员作记录。

②项目经理在验收后未发现问题，项目经理必须在收到验收通知后的

两日内将验收单交由相应材料专员，材料专员接到验收单并回执签字注明时间。

B.整体预验收（项目经理、客户服务部）：

a.卫生保洁

预验收时发现材料商完工当天保洁未做，通知客服经理，让公司保洁。

由项目经理造成的原因，保洁费用由项目经理出；由材料商造成的原

因，保洁费用由经销商出。

b.各项自助工程

c.成品主材安装

d.各项施工及成品按施工规范验收

e.验收不合格项目由客户服务部填写整改通知单，限期整改

f.验收合格后，由客户服务部填写竣工预验收单签字并归档，项目

经理一份。

Ｃ．客户服务部持预算及增减项目单到现场验收工程量，并做相关记录；漏项、少算项目，项目经理在尾款之前把漏项、少算项目交至财务经理，由财务经理复责通知设计师解决，不能催回款项的直接从工资扣款；

（漏项：款项不够，图纸有，预算无），判断是否漏项以施工图和预算为准。

2、竣工验收（项目经理发起提前一天通知客户服务部）

A：参与人员：客户，客户服务部，设计师，项目经理

B：客户发现问题，在征得客户同意的情况下，客户服务部记录并下整改通知单限时整改并告知客户。

C：客户满意，在竣工验收单上签字并归档（客户，客户服务部，设计师，项目经理四人签字）

D：由项目经理通知客服专员，预约客户办理售后服务相关手续（售后服务单，水电光盘）；

3、公司规定，竣工时间为项目经理交竣工验收单到财务部时间为准，财

务部接到竣工验收单给项目经理签字回执。

4、客服专员填写售后服务单，客户签字，项目经理签字，客户经理签字，

并盖公司售后服务章；

5、客服专员再次自我介绍给客户，并详细介绍售后服务流程；

第十一个结点：材料商结算

1、每月22日为账单接受日，每月30日到财务复合结款金额。

2、具体细则：

㈠材料员在收到经销商递上来的“对账单”后，清点数量按照以下表格做好交接手续。

㈡经销商递上来的对账单主材类必须有以下“三单”才能接收：①发货明细单。

②送货单。③主材验收单。

㈢在与经销商对接交割单后，将“经销商联”给相应的经销商，“公司联”和其他材料员做好交接手续。

㈣接收账单前检查“三单”时必须的注意事项：

①“发货明细单”是否材料部开出，是否有正确的材料员签字。

②主材验收单是否有项目经理及工程主管签字。

③“发货明细单”“送货单”“主材验收单”三单的客户信息是否一致。

④“送货单”内容是否与“发货明细单”一致。

⑤对账单必须注明品牌、规格、数量等明细。

㈤接收账单后详细的对账过程中注意的事项。

①对账单与实际选材、收款是否一致。

②对账单单价是否与公司协议价（或补充价格明细）一致。

③制作“请款单”签字后交部门经理审批。

第十二个结点：项目经理结算

1、结算资料：预算、材料验收单，各分项验收单，增减项目单，中期结算单，

尾气结算单。

2、将全套结算资料交给材料专员并签字回执，注明日期。

收到项目经理递上来的“工地竣工资料”后填写“决算交割单”并做好交割手续。备注：一切以标配内的六大主材实际结款为向导，如实填写“决算单”内项目金额。

3、材料专员三日内将已核算的全套资料交材料部经理审核签字后递交财务部，

并签字回执，注明时间。

4、财务部三日内审核完毕后，提交总经理审核，五日内给项目经理结款。

5、项目经理结算，如工期延误无客户签字证明，无总经理签字则不予结账。

第十三个结点：售后服务

1、材料商定期对客户回访，材料专员监督。

2、材料部接报修电话后，当日给予回复，并约定维修时间。

3、如因客户特殊原因造成售后，售后价格按公司相关标准收取，该价格必须由

总经理审批。

4、如因公司原因造成售后相关费用由总经理审批。