健康管理-健康保险的未来之路剖析

健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
一、社会因素
• 经济持续快速增长：自90年代以来，中国经济已 经历了长达20多年的高速增长，并成长为世界第 二大经济体。虽然受到内外环境和经济转型的巨大 压力，增长速度有放缓趋势，但在可见的未来，中 国经济仍能保持较高增长速度。据社科院《经济蓝 皮书夏季号：中国经济增长报告(2013-2014)》预 测，未来五年，中国的经济增长率仍将达到6.4%7.8%。健康保险也必将随着中国经济的成长而快 速成长。
健康保险在中国-挑战
一个困难重重的市场
• 竞争激烈：随着保险行业的逐步开放，市场主体持 续快速增多，市场竞争激烈。非理性的低价竞争不 但损害了保险公司的正常收益，也影响行业的持续 健康发展。 • 专业化程度不高：健康险在多数公司份额偏小，； 普遍存在重视程度不够，信息化程度不高，专业化 人才缺乏，经营管理粗糙等问题，对理赔风险的有 效管控和对产品的精确定价等方面仍待大幅度提升 。
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健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
三、技术因素
• 技术引领行业：大数据、云计算、移动互联、可穿 戴设备和现代物联网技术的快速发展正从各方面重 塑传统行业的业态，并逐渐形成一些新的价值高地 。依赖于新技术对数据的快速采集、全息储存和深 入挖掘，保险行业有望从当前分布在各个分散系统 的零散信息中发掘新的价值点，提升自身产品和服 务的价值和竞争力。
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健康保险在中国-现状
健康保险在中国-现状
一个潜力巨大的市场
– 个人卫生支出居高不下：2011年个人卫生支出在卫生总费用中占 比高达34.9%，同期健康险赔付支出占比为仅为1.47%，与发达 国家的成熟健康保险市场相比，差距巨大。在以商业健康保险模 式为代表的美国，2005年健康险赔付支出占比已经达到37%，即 使在以社会保险模式为代表的德国，2005年这一数字也达到了 9%。 – 健康保险深度不够：2011年，我国健康保险深度仅为0.15%，作 为一个反映保险在整个国民经济中的地位的指标，表明健康保险 需求相对于快速的经济增长来说，还有非常大的增长空间。 – 健康保险保费占比偏低：目前我国商业健康保险保费收入占人身 保险保费收入平均比例为7%左右，而在一个成熟的保险市场，健 康险业务占人身险的比例一般为30%左右。
健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
二、政策因素
• 官方态度悄然转变：对比几任政府言论，在对待商 业保险的态度方面，官方的基调已经从最初鼓励商 业保险的发展，发挥其对社会保障的补强作用，发 展到目前意图积极发展商业保险市场。 健康险支持政策有望推出：鉴于商业健康保险对于 社会保险的补充作用，中国政府未来有可能出台具 体的支持性政策，比如向购买健康保险的个人或公 司提供税务优惠等，鼓励发展商业健康险。
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健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
二、政策因素
• 城乡大病全国推广：2012年8月30日，六部委联 合下发《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意 见》，提出在基本医疗保障的基础上，对城镇居民 和新型农村合作医疗参保人员因患大病而发生的高 额医疗费用给予保障，并明确由政府主导，商业机 构承办。城乡大病业务就此启动，并在全国范围内 全面开展，为商业保险公司试水居民基本健康保障 提供了重大历史机遇。
健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
一、社会因素
• 健康意识和风险意识的觉醒：新技术所带来的信息 和观念的传播不断冲刷着人们的健康观念和风险意 识。随着经济的增长，生活的改善，人们对于自身 健康越来越重视，同时对借助保险抵御风险的意愿 也越来越强烈。根据瑞再2011亚太地区调研数据 ，中国大陆中产阶级有72%在未来一年有购买保险 的意愿，其中首选健康险中的住院医疗保险。
健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
二、政策因素
• 基本医保业务加速开放：2009年6月，保监会发布 《关于保险业深入贯彻医改意见积极参与多层次医 疗保障体系建设的意见》，提出以委托管理模式为 主，完善管办分离的运行模式，在部分地区试点由 商业保险公司代办或经办基本医疗保险业务。部分 公司已率先试水，并积累了相对成熟的经营经验。 目前，基本医保业务正呈现加速推向市场化运作的 趋势，将为保险公司带来一个几千亿的巨大市场。
健康保险在中国-挑战
一个困难重重的市场
• 风险控制无力：当前的医疗卫生体系结构和激励机 制造成处方过量，加之医疗价格快速上涨（每年约 20%），医疗费用整体呈失控状态。保险公司相对 公立医院处于弱势地位，没有形成像国外一样通过 网络医院介入诊疗过程控制医疗费用的机制。政府 也缺乏健全的机制和充足的动力来控制整体治疗费 用。医疗滥用问题成为中国医疗市场的顽疾，严重 影响保险经营的正常收益。 • 产品同质化严重：当前健康险市场的产品绝大多数 为医疗险和重疾险，结构单一，模式简单，同质化 严重，无法满足客户多样化、个性化的需求。
健康管理——
健康保险的未来之路
目 录
健康保险在中国：机遇与挑战 健康管理 必由之路 全程健康 全程护航 期待您的加入
健康保险在中国-现状
一个快速成长的市场
– 2000年至2010年，商业健康险的年增长率 27%，2010年保费 收入达到了700亿人民币，约有6%-9%的城镇人口投保。2013 年保费收入已超1000亿元。 健康保险密度从1999年的人均2.9元/人逐步增长到2011年的 51.34元/人。
健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
一、社会因素
• 老龄化时代提前到来：中国正步入一个加速老龄化 的时代。据博思数据发布的《2014-2019年中国 老年经济行业市场深度调研与投资前景研究报告》 ：2004年底，中国60岁及以上老年人口为1.43亿 ，2014年将达到2亿，2026年将达到3亿，2037 年超过4亿，且老龄化速度逐渐加快，随之，中国 慢性病发病率逐年上升，养老和健康需求快速增长 ，给国民经济带来巨大压力，也给健康险的快速发 展带来契机。
健康保险在中国-机遇
一个面临伟大机遇的市场
一、社会因素
• 城市化带来的健康危机：中国正面临一个加速城市 化的进程。未来数年，将会有几亿农民摆脱土地， 成为市民。生活方式的改变，预期寿命的延长，生 活环境的恶化等，使得中国慢性疾病和亚健康人群 逐渐扩大。上海外服年初发布的《2013年白领健 康报告》，对40万人次的健康数据进行了分析。 结果令人震惊，沪上白领体检指标异常率达94％ ，其中半数男性脂肪肝，近八成女性小叶增生。及 早和全程的健康干预势在必行。