智能手机人群及竞品分析

高收入人群
1 Apple/苹果 2 HTC 3 Samsung/三星 4 Meizu/魅族 5 Huawei/华为 6 VIVO 7 Nokia/诺基亚 8 Lenovo/联想 9 Daxian/大显 10 MIUI/小米 11 Coolpad/酷派 12 T－Smart 13 魅蓝 14 OCCO 15 YAS 16 Sharp/夏普 17 清华紫光 18 泛泰 19 东信 20 AEMAPE 21 优思 22 优Phone 23 Sony/索尼 24 BlackBerry/黑莓 25 LG 26 melrose 27 aiyitong 28 Sony Ericsson/索尼爱立信 29 Rayhov/锐合 30 CKCOM/创客 31 DIM/迪美 32 DOOV/朵唯 33 I&K 34 Philips/飞利浦 3,884 1,650 1,978 1,448 1,488 725 379 650 145 1,542 670 369 1,753 2,140 286 1,776 140 1,014 683 2,658 1,452 1,256 1,858 1,672 1,555 190 207 313 202 288 204 800 468 638
竞品分析
知名品牌应用重合度较高，部分新兴品牌成功渗透至各消费群体；
同品牌下，不同消费群体购买特征明显。
小结
实用为王，用户更加关注产品的价值
低价手机用户比重较大，各收入层级与整体趋同，用户注重性价比，希望所购买的手机物有 所值，并且具有可靠的品质与实用价值，其中中低收入群体尤为明显。 品牌意识与收入层级呈反比 新兴品牌或山寨品牌（四线品牌）使用比例较大，中低收入人群所占比重较大；
小结
手机价位与社会符号密切相关 消费者在选择手机价格的时候，与个人收入及社会属性密切关联，随阶层提升，职位状况的变
化，升级现象明显。收入较低人群，新购或换机，更注重产品实用性及性价比。
新购机用户 换机用户
学生和老年群体为主
对价格尤为看重，注重产品功能实用 性，对品牌和硬件配置的重视程度低；
青年与中年群体为主
消费需求：发微信，查看QQ好友动态 ，安装新鲜应用
侧重要素：外观好看，产品新奇特，可以上网玩游戏
上课期间、上学路上及晚间无聊时，会上QQ、看小说或听音乐
关注品牌明显年轻化，更愿意尝试新鲜功能应用 决策错位：部分学生对手机购买没有决策权，只能由父母购买或使用二手手机，因此使用手机略偏低端
手机消费人群分析
四线品牌使用率较高，在各群体中均接近半数；
各群体随着收入增加，使用品牌呈现递增趋势。
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 12% 16% 28% 26% 14% 2% 12% 26% 46% 46% 40% 整体人群 低收入人群 中等收入人群 高收入人群 76%
79%
75%
18-24岁 25-34岁 35-44岁 45-54岁
数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告
手机实用性为王
是否智能、续航时间和价格是消费者在
购买新手机时最先考虑的三个要素。说 明实用性仍是消费者购买新手机时考虑
的首要因素。
此外，品牌、操作设计和大屏也是手机
选择的重要因素之一。
2
青年群体
廉价娱乐伴侣
使用机型：山寨机、品牌低端机 手机价格：主要集中在699元以内 手机应用：看小说，聊QQ，玩游戏，听音乐、拍照
消费需求：看小说，玩游戏
侧重要素：产品附加认同，大屏幕，能上网，能听歌，价格便宜
青年人群使用手机注重附加认同，使用手机要有面子；因收入原因，消费行为呈两极分化，部分人群使用廉价手机， 另一部分追求品质，使用千元以上手机 经常使用的手机应用较多，手机是获取信息的重要方式，具有较强展现意愿和旺盛的沟通需求，对通讯资费相对敏感
消 费 层
青年群体
重品质与性价比用户群
注重时尚外观与功能，对价格敏感
级
老年群体
学生 群体
60+老人群体
注重实用与价格，以基本需求为主，品牌意识弱
00后学生群体
消费区间较为集中，关注品牌年轻化，愿意尝鲜
竞品分析
竞品分析
整体人群
品牌及使用及覆盖人群 较高，品牌及价格成为
购机主要考量；
手机价格主要集中在 699元以内，占总体 70%，其中399元以内 占比44%
数据来源：淘宝指数
消费人群偏好分析
手机消费呈高、低端两极化趋势，低端集中在399元以内，整体占比高达44%，高端以千元机
为主，占比22%；各群体中399元以内占比较高，均超过其他价格区间占比。
100% 80% 80% 60% 40% 20% 0% 299元内 399元内 72%
整体人群
低收入人群
20%
10% 10%
一线品牌
二线品牌
三线品牌
四线品牌
品牌参照市场份额及知名度进行划分
整体人群
1 MIUI/小米 2 Apple/苹果 3 Huawei/华为 4 Nokia/诺基亚 5 Samsung/三星 6 VIVO 7 Meizu/魅族 8 Coolpad/酷派 9 Daxian/大显 10 Lenovo/联想 11 F-FOOK/福中福 12 HTC 13 ZTE/中兴 14 OPPO/欧普 15 几米 16 MANN 17 Mops 18 Sony/索尼 19 米智 20 Newsmy/纽曼 21 YAS 22 BlackBerry/黑莓 23 优思 24 Motorola/摩托罗拉 25 Changhong/长虹 26 Oledee/欧乐迪讯 27 LG 28 优Phone 29 MOFUT/美富通 30 TCL 31 weiimi/唯米 32 Philips/飞利浦 33 乐目 34 BBK/步步高 1,337 3,319 1,201 269 1,113 534 1,356 606 142 620 66 1,127 515 755 60 118 70 1,810 412 285 299 1,301 1,188 1,114 269 364 1,356 149 83 428 433 672 441 305
细分群体竞品分析
在考虑价格的同时，综合考虑品牌、硬 件配置以及手机耐用性；
易于接受并尝试新品牌及产品
拥有品牌意识，存在品牌认知壁垒
目标人群界定
以学生与老年细分群体为核心，向广泛进行渗透覆盖
“一老一小”购机需求增速较快，无品牌认知壁垒，竞争压力较其他群体较小
中年群体
重实用性的换机用户群
注重品质及性价比的理性用户
青群体
拥有品牌意识，注重产 品附加属性认同； 消费区间较为上升， 699元以内占比达60%， 399元以内人群占比为 30%。
数据来源：淘宝指数
细分群体竞品分析
中年群体
注重产品实用性，与年 轻上班人群整体趋同 消费区间集中在699元 以内，占比60%， 399 元以内人群占比为32%
数据来源：淘宝指数
智能手机人群及竞品分析
全民智能时代到来
智能手机已成为快消品
智能手机市场的渗透率已经较高，新用户购机占比逐渐下降，市场将逐渐步入用户二次购买
或者多次购买的阶段
数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告
细分群体成为增长热点
新增的智能机用户中，“一老一小”的比例正在快速提升，占新增用户总量的1/3;
低收入人群
1 F-FOOK/福中福 2 VIVO 3 Nokia/诺基亚 4 Daxian/大显 5 Samsung/三星 6 Apple/苹果 7 Coolpad/酷派 8 Huawei/华为 9 MIUI/小米 10 MOFUT/美富通 11 svaguard/智.先锋 12 优Phone 13 传奇无线 14 CKCOM/创客 15 YUWIN 16 ACT/安科讯 17 XIND/心迪 18 Malata/万利达 19 MOTIN/摩天 20 cds 21 EMIN TIME 22 ctyon/世纪天元 23 三盟 24 E.XUN 25 Royalstar/荣事达 26 Gaoke/高科 27 AOLE/奥乐 28 LAABOO/蓝博兴 29 Well Phone 沃普丰 30 JXD 31 AOSON/爱立顺 32 TETC/世纪星 33 Buffy 34 CIKAA/喜卡 64 395 194 121 572 1,830 508 745 1,046 80 187 77 422 611 218 96 110 106 152 94 222 334 390 126 265 170 105 249 162 239 254 174 311 143
手机消费人群分析
3
中年群体
注重实用，打发无聊时间
使用机型：品牌机、合约机 手机价格：主要集中在699元以内 手机应用：看手机报、看新闻、发微博、微信、看小说、拍照
消费需求：语音通话、发短信、微信
侧重要素：时尚外观，品牌、质感做工、大屏幕，性价比
大部分已有智能机用户即将更换新机，换机消费趋于理性，注重产品实用性与性价比 工作忙碌，日常使用仍以语音通话与短信为主，闲暇或外出路上无聊时，会上网浏览新闻看手机报，或玩单机小游戏 打发时间。
各阶层低价机消费群中，品牌因素逐渐淡化，手机的性价比及性能、屏幕、外观等方面已成
为购机主要考量。
各细分群体 --竞品分析
细分群体竞品分析
学生群体
消费水平有限，注重功 能及价格； 手机价格主要集中在 599元以内，占总体 68%，其中399元以内 占比56%
数据来源：淘宝指数
细分群体竞品分析
中等收入人群
1 YAS 2 Lenovo/联想 3 ZTE/中兴 4 OPPO/欧普 5 Meizu/魅族 6 HTC 7 Nokia/诺基亚 8 VIVO 9 MANN 10 Mops 11 Daxian/大显 12 Samsung/三星 13 Coolpad/酷派 14 Huawei/华为 15 F-FOOK/福中福 16 米智 17 几米 18 Apple/苹果 19 MIUI/小米 20 Oledee/欧乐迪讯 21 中国移动 22 CKCOM/创客 23 MOFUT/美富通 24 Royalstar/荣事达 25 AOSON/爱立顺 26 优思 27 AEMAPE 28 乐目 29 Sony Ericsson/索尼爱立信 30 Aigo/爱国者 31 Hisense/海信 32 weimi 33 DOOV/朵唯 34 Acco/艾酷 300 627 520 719 1,312 777 296 469 111 83 148 868 621 1,112 68 413 59 2,781 1,222 343 542 605 94 520 916 670 308 326 410 1,001 925 346 986 191
各年龄层细分群体，均在快速渗透普及。
数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告
群体间行为差异较小
各年龄层的消费者都在频繁地更换手机，男女群体及不同年龄层的手机更换周期差异很小
85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 78% 77% 76% 78% 83% 84%
至少换过两次手机（各年龄段）
手机消费人群分析
3
老年群体
注重基本应用
使用机型：山寨机、品牌低端机、低端合约机及子女淘汰手机 手机价格：主要集中在399元以内 手机应用：接电话、看手机报、看新闻
消费需求：语音通话
侧重要素：大字体、大按键、大音量、待机长、价格
只是用基本的手机应用功能，注重产品价格； 视频通话、新闻客户端及棋牌游戏等应用，均由晚辈进行设置和讲解
中等收入人群
高收入人群
44%
34%
36%38% 26%
28% 22%
34%
10% 14% 6% 2% 16% 4% 700-999元 22%
34%
6% 12% 1000元以上 2% 2% 2% 10% 2000元以上
400-699元
注：399元内数据包含299元内数据
数据来源：淘宝指数
消费人群偏好分析
数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告
手机消费人群分析
全民智能时代
--消费人群分析
手机消费人群分析
老年群体
中年群体
青年群体
学生群体
18岁以下
18-29岁
30岁
40岁
50岁
60岁
手机消费人群分析
1
学生群体
娱乐休闲伙伴
使用机型：山寨机、品牌低端机及父母淘汰手机 手机价格：主要集中在399元以内 手机应用：聊QQ，看小说，听音乐