战略咨询报告[1]

2001年中国处方药市场比重
0.3% 0.6% 0.8% 1.4% 2.4% 2.6%
2.6% 3.0% 5.6%
3.5%
32.4%
6.3%
6.4%
7.2% 12.1%
12.9%
全身用抗感染药物 占中国药品市场的 三分之一
前三大类(全身用 抗感染药物、消化 系统及代谢药和心 血管系统药物）占 药品市场近60％市 场
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目录
▪ 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战
▪ 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 ▪ 医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品 生产之外
▪制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 ▪ 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理
* 流通平均价格 资料来源：全国医药信息工作年会（2002）；中国医药商业协会；埃森哲分析
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2000及2001批准的新药以四五类药为主，药品 市场越大竞争也越激烈
获批准新药总数约1,400个 新药类别组成
资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息 网； “我国批准生产、临床研究和行政保护药品 （2001年）”，国家经贸委医药工业信息中心站 ；中国医药商业协会；埃森哲分析
销售额（亿元）* 排序 药品名称
13.3
11 注射用磷霉素
5.6
12 亚胺培南-西司他丁
5.4
13 注射用头孢拉定
5.2
14 阿莫西林（颗粒剂）
4.3
15 复方美沙芬片
4.2
16 非那雄胺片
3.9
17 复方碳酸氢钠片
3.1
18 降压0号
2.6
19 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ列吡嗪片
2.5
20 乙酰螺旋霉素
销售额（亿元）* 2.4 2.1 2.0 1.8 1.8 1.73 1.68 1.64 1.63 1.5
资料来源： 中国医药商业协会；埃森哲分析
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进口药品销售金额％
最近5年，医院进口药品品种销售*比重逐年 下降，部分原因是外商在中国建立独资或合 资生产厂。另外，价格指数**越高，进口药品 使用的越少
进口药品销售金额％与价格指数负相关
进 口 药 品 ％ （ 金 额 ）
价格指数＊ * 分析数据采用全国重点城市典型医院药品销售数据；**价格指数定义为进口品种平均价格与国产品种平均价格之比 资料来源：全国医药商情2002年第18期；埃森哲分析
▪ 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 ▪ 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 ▪ 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管
理的最大价值 ▪ 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 ▪ 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多
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主要医药市场分布在东部经济发达地区，其 中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的 半壁江山
60＋亿 45－60亿＊ 30－45亿 15－30亿 0－15亿
市场总量为490 亿元，市场份额 50％
＊ 经统计，药品市场价值在此范围的省（自治区/直辖市）数为零 资料来源：中国卫生年鉴2001 ；中国医药商业协会；埃森哲分析
种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 ▪ 附录
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2001年中国药品市场总额964亿元，从生产厂 商到终端零售价值增加了62%
2001年中国药品市场 RMB 亿元
＋62％
964
595 ＋20％
714
＋35％
总计 非处方药
处方药
资料来源： 中国医药商业协会；埃森哲分析
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2020/11/19
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我们的工作进展
基本完成（本文件的 主要内容）
部分完成（尚未展示）
尚未开展
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目录
▪ 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战 ▪ 医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争减弱 了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障
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化学药及处方药仍占市场大部分份额
RMB 亿元 按中成药及化学药分的中国药品市场
按处方药及非处方药分的中国药品市场
212 752
174 790
资料来源：2001年中国医药统计年报； 中国医药商业协会；埃森哲分析
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中国处方药市场最显著的特点是大比重的全 身用抗感染药物市场
的最大价值 ▪ 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 ▪ 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种
营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 ▪ 附录
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价值链的变革
驱动力
• 更好的合约设 计及执行
• 医药销售队伍 覆盖面的规模
• 劳动力技能的 专业化
• 信息技术
全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革
研发
生产
销售
分销
Source: Accenture
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• 合同研究组织 （CRO，专门 从事后期临床 研究的研究机 构）的发展
• 研发公司对前 景看好的药品 发放生产许可
• 药品共同推广协议 及合同销售组织使 药品销售发生在原 创企业之外
• 主要的冲击来 自分销环节的 独立
• 连锁药店成为 一种独立的零 售业务
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价值链角色
全球的主要制药企业都不同程度在分解着各 自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化
研发
生产
销售
分销
中国
制药企业 生物技术公司
制药企业 早期生物技术 集成的生物技术
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2001年处方化学药制剂按销售收入排序的前20 位品种，其中大部分为抗感染类药品
排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
药品名称 注射用青霉素 严迪片 阿莫西林胶囊 注射用安苄西林 乙酰水杨酸肠溶胶囊 注射用头孢唑林 葡萄糖输液 美施康定（硫酸吗啡） 氯化钠输液 罗红霉素胶囊