2016年卫浴卫生洁具和陶瓷砖行业分析报告(完美版)

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2016年3月

目录

一、行业管理体制、法律法规及产业政策7

1、行业主管部门及监管体制7

2、行业主要法律法规及产业政策7

二、卫浴行业概况8

1、卫生洁具行业8

（1）世界卫生洁具行业发展状况8

①整体配套化日益成为主流8

②更加注重卫浴产品设计9

③生产技术和工艺水平不断提高9

④产品呈现节能化和环保化发展趋势10

⑤产业制造基地向发展中国家转移10 （2）我国卫生洁具行业发展状况11

①渠道建设成为市场竞争的重要因素12

②本土企业的品牌意识逐渐觉醒12

③市场需求持续增长且日趋呈现多元化13

④本土企业生产水平和市场竞争能力不断提高13

⑤行业集中趋势愈发明显14

2、陶瓷砖行业15

（1）世界陶瓷砖行业15

①世界陶瓷砖行业发展状况15

②世界陶瓷砖行业市场需求状况15

③世界陶瓷砖行业生产状况16

（2）我国陶瓷砖行业17

①我国陶瓷砖行业的发展历程17

②我国陶瓷砖行业的生产规模18

③我国陶瓷砖行业主要产区及发展趋势19

三、卫浴行业市场需求分析19

1、经济快速增长、居民可支配收入不断提高20

2、城镇化进程的加快21

3、房地产市场的快速发展22

（1）商品房22

①住宅商品房22

②商业营业用房24

③办公楼商品房25

（2）保障性住房26

4、卫浴产品的更新换代需求27

四、行业竞争状况28

1、行业竞争概况28

2、行业竞争格局29

（1）市场集中度整体仍处于较低水平29 （2）卫浴产品同质化严重、缺乏创新29 （3）行业竞争加剧、品牌企业优势显现30

五、行业利润水平30

六、行业主要壁垒31

1、渠道壁垒31

2、品牌壁垒32

3、研发及设计壁垒32

4、规模和资金壁垒32

七、影响行业发展的有利因素及不利因素33

1、有利因素33

（1）产业政策支持33

（2）市场需求不断增长34

①居民人均可支配收入持续提高34

②城镇化进程加快34

③房地产投资持续增长34

（3）新技术及新工艺的应用推动了行业进步35 2、不利因素35

（1）行业集中度低35

（2）贸易壁垒增加36

八、行业技术水平36

1、卫生陶瓷生产技术水平及特点36

（1）原料检测技术37

（2）陶瓷成型技术37

（3）施釉技术37

2、五金洁具的生产技术水平及特点38

3、浴室柜的生产技术水平及特点39

九、行业经营模式39

1、行业销售模式39

（1）经销模式39

（2）直销模式39

2、行业生产模式40

（1）备货式生产模式40

（2）订单式生产模式40

十、行业周期性、区域性及季节性41

1、周期性41

2、区域性41

3、季节性41

十一、行业上下游及其关联性42

1、卫浴行业上下游行业42

2、上游行业对本行业的影响42

3、下游行业对本行业的影响43

十二、行业主要企业简况43

1、东陶机器株式会社（TOTO）43

2、美国科勒公司（KOHLER）43

3、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司43

4、东鹏控股股份有限公司44

5、中宇建材集团有限公司44

6、上海斯米克控股股份有限公司45

7、广州海鸥卫浴用品股份有限公司46

一、行业管理体制、法律法规及产业政策

1、行业主管部门及监管体制

行业的规划管理部门为国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、工业和信息化部，主要负责产业政策的制定，行业标准的制定，并监督、检查其执行情况；提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目；指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

行业协会包括中国建筑卫生陶瓷协会和中国建材联合会等，行业协会是自律性组织，主要负责行业内自律、协调、监督以及企业合法权益的保护，同时也协助政府部门行使部分行业管理职责。

2、行业主要法律法规及产业政策

近年，我国为推进卫浴行业的产业升级，提高资源利用，促进节能减排，制定了一系列的产业政策，卫浴行业的主要产业政策如下表所示。

二、卫浴行业概况

卫浴行业包含的子行业众多，本报告主要介绍卫生洁具和陶瓷砖两个子行业。

1、卫生洁具行业

（1）世界卫生洁具行业发展状况

现代卫生洁具制造业起源于19 世纪中期的美国和德国等国家。经过了一百多年的发展，欧美等地逐渐成为世界卫生洁具行业发展成熟、管理和技术水平先进的地区。21 世纪以来，中国卫生洁具行业发展迅猛，产品产量及质量、设计水平及工艺水平均得到快速提升，越来越多地受到国内外消费者的青睐。

目前，全球已经形成了三大知名卫生洁具品牌群：以科勒（Kohler）和摩恩（Moen）为代表的美国品牌；以高仪（Grohe）、乐家（Roca）和汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌；以东陶（TOTO）、惠达和箭牌等为代表的亚洲品牌。

随着卫生洁具行业的技术进步和产业分工的全球化，全球卫生洁具行业表现出以下特点：

①整体配套化日益成为主流