2006年4季度中国家用电器行业分析报告

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中国家用电器行业分析报告
（2006年4季度）
出版日期：2007年02月
编写说明
2006年四季度中国家用电力器具制造业生产规模继续扩张，资产总额、从业人员年平均数增长速度较快，分别较上季末增加122.55亿元和1.26万人，同比增速分别达到14.85%和10.75%。

累计工业总产值（当年价格）同比增长18.41%，累计出口交货值（当年价格）同比增长19.41%。

同时，经营能力虽较去年同期略有提高，但盈利能力却有所下降。

2006年1－12月中国家用电力器具制造业前十家企业总资产、销售收入、从业人员数和利润总额都较上年同期有所提高。

其中总资产、产品销售收入和利润总额分别达到1112.05、1682.31和35.76亿元。

资产、销售收入的集中度（CR10）呈下降趋势，而从业人员、利润总额的集中度（CR10）较上年有所提高，其中利润总额的集中度（CR10）为31.39%，较去年同期增长9.73%。

2006年1－12月我国家用电器主要产品累计产量较去年同期有所提高。

其中制冷空调设备、家用电冰箱同比增长68.2%和35.23%，但录像机累计产量有所下降。

彩色电视机（包括整套散件）累计出口金额较去年同期大幅提升，同比增长率达到55.54 %，但录放音、像机及唱机的零附件同比减少了12. 92%。

美国FCC 规定自2007年3月1日起，出口到美国市场的电视必须是数字电视，
同时13英寸以上的电视必须符合先进制式委员会（ATSC ）标准的技术规范。

ATSC 标准的实施将彻底改变以前只对某个尺寸的进口电视进行标准限制的传统，将限制范围大幅扩张，几乎涉及所有尺寸、所有规格的数字电视。

我国电视出口将面临巨大的专利费压力。

本季度，我国家电行业还发生了斯威特失控小天鹅、国美与永乐完成合并、
EVD 产业联盟形成、美的完成家电产业布局等大事，将在一定程度上影响行业的发展趋势和竞争格局。

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目 录
Ⅰ 2006年四季度家电行业总体运行情况 (1)
一、行业规模 (1)
（一）资产、人员情况 (1)
（二）产、销情况 (1)
（三）出口情况 (2)
（四）利润情况 (3)
二、经营能力 (4)
三、盈利能力 (4)
Ⅱ 2006年四季度行业内前十家企业运营情况 (5)
一、资产 (5)
二、从业人员 (6)
三、产品销售收入 (6)
四、利润总额 (7)
Ⅲ 2006年四季度家用电器产品市场走势分析 (7)
一、生产情况 (7)
二、销售情况 (8)
三、进出口情况 (8)
四、期末库存情况 (9)
Ⅳ 美国实施数字电视标准的影响 (9)
一、起因 (9)
二、美国ATSC标准介绍 (10)
三、中国数字电视发展情况 (11)
四、影响 (12)
（一）对行业的影响 (12)
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（二）对区域的影响 (12)
（三）对企业的影响 (13)
五、应对 (13)
（一）企业行为 (13)
（二）政府行为 (13)
六、建议 (14)
（一）认清大势 (14)
（二）积极应对 (14)
（三）规范市场 (14)
Ⅳ 行业信息集萃 (15)
图表目录
图表 1 2006年12月中国家用电力器具制造业资产、人员情况...........................1 图表 2 2006年12月中国家用电力器具制造业产、销情况...................................2 图表 3 2006年12月中国家用电力器具制造业累计出口交货值（当年价格）...3 图表 4 2006年12月中国家用电力器具制造业累计利润总额...............................3 图表 5 2006年12月中国家用电力器具制造业流动资产周转次数(年率化)、
资产负债率 (4)
图表 6 2006年12月中国家用电力器具制造业资金利税率、销售利润率...........4 图表 7 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业资产总额...................5 图表 8 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业从业人员数量...........6 图表 9 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业产品销售收入...........6 图表 10 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业累计利润总额...........7 图表 11 2006年12月家用电器主要产品产量...........................................................7 图表 12 2006年12月家用电器主要产品销量...........................................................8 图表 13 2006年12月家用电器主要产品进出口情况...............................................8 图表 14 2006年12月家用电器主要产品期末库存情况...........................................9 图表 15 2003－2006年中国数字电视用户规模.. (12)
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”
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Ⅰ 2006年四季度家电行业总体运行情况
一、行业规模
（一）资产、人员情况
中国家用电力器具制造业2006年12月的资产总额和从业人员年平均数增长速度较快，分别较上季末增加122.55亿元和1.26万人，同比增速分别达到14.85%和10.75%。

资产总额增长较快的子行业有家用电力器具专用配件制造业、家用美容、保健电器具制造业、家用厨房电器具制造业，同比增速分别达到69.66%、36.69%、18.66%。

而家用制冷电器具制造业、家用清洁卫生电器具制造业资产总额增速较慢。

2006年家用电力器具专用配件制造业和家用厨房电器具制造业的企业单位数和从业人员年平均数获得了快速增长，而家用空气调节器制造业、家用清洁卫生电器具制造业和其他家用电力器具制造业的企业单位数以及家用美容、保健电器具制造业的从业人员年平均数同比增长率呈现负数（见图表1）。

图表 1 2006年12月中国家用电力器具制造业资产、人员情况
资产总额(亿元)同 比增长(%)企业单位数(个)同 比增长(%)从业人员年 均数(万人) 同 比增长(%)家用电力器具制造业 3189.93
14.85 2001.00 3.89 84.48 10.75 家用制冷电器具制造业 639.44 7.34 178.00 7.88
9.35 6.27 家用空气调节器制造业 1308.9913.81 218.00 -6.84 18.33 3.64 家用通风电器具制造业 144.10 16.57 189.00 3.28
9.14 14.52
家用厨房电器具制造业 446.62 18.66 489.00 9.40 21.73 20.36 家用清洁卫生电器具制造业 270.36 7.55 172.00 -6.01 6.11 3.74
家用美容、保健电器具制造业 84.22 36.69 121.00 7.08 4.12 -3.64 家用电力器具专用配件制造业 120.56 69.66 274.00 16.10 5.75 35.58
其他家用电力器具制造业
175.65 19.05 360.00 -1.37 9.95 6.82
（二）产、销情况
中国家用电力器具制造业2006年第四季度工业总产值（当年价格）为1312.99亿元，较三季度增加182.99亿元。

2006年12月累计工业总产值（当年价格）为
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其中家用电力器具专用配件制造业、家用美容、保健电器具制造业、家用厨房电器具制造业、家用通风电器具制造业同比增速分别达到58.05%、41.88%、27.14%和26.53%。

家用电力器具制造业2006年四季度工业销售产值1259.08亿元，较二季度增加148.48亿元。

2006年12月累计工业销售产值（当年价格）为4642.79亿元，较去年同期增长17.13%。

家用电力器具专用配件制造业、家用美容、保健电器具制造业、家用厨房电器具制造业和家用通风电器具制造业处于同比增长前四位。

家用电力器具制造业2006年产销率比去年略有下降，基本保持在96%左右（见图表2）。

图表 2 2006年12月中国家用电力器具制造业产、销情况
单位：亿元，%
累计工业总产值 同比增长累计工业销售产值同比增长产销率 (%) 同比增加(百分点)家用电力器具制造业
4797.56 18.414642.79 17.1396.77 -1.07 家用制冷电器具制造业
702.63 9.61680.36 11.7096.83 1.81 家用空气调节器制造业
2170.06 15.082103.54 12.9496.93 -1.85 家用通风电器具制造业
239.29 26.53229.47 23.0595.89 -2.71 家用厨房电器具制造业 712.23 27.14
675.52 23.1294.85 -3.09 家用清洁卫生电器具制造业 391.78 14.44
384.25 14.9098.08 0.40 家用美容、保健电器具制造业 126.50 41.88128.00 38.01101.18 -2.85
家用电力器具专用配件制造业 185.65 58.05
178.18 60.2895.98 1.33 其他家用电力器具制造业
269.42 18.94263.47 20.4897.79 1.25 （三）出口情况
中国家用电力器具制造业2006年四季度出口交货值（当年价格）为443.24 亿元，较三季度增加39.63亿元。

2006年12月的累计出口交货值（当年价格）同比增长19.41%。

其中家用美容、保健电器具制造业一直独秀，出口交货值（当年价格）达到79.09亿元，同比增长35.13%。

全年出口量最多的子行业是家用空气调节器制造业，累计出口交货值（当年价格）达到680.31亿元，占到家用电力器具制造业累计出口交货值的38.64%。

而家用电力器具专用配件制造业、家用通风电器具制造业出现负增长，累计出口交货值（当年价格）较上年同期分别减少了758.23、150.21亿元人民币（见图
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表3）。

图表 3 2006年12月中国家用电力器具制造业累计出口交货值（当年价格）
单位：亿元，%
2005年12月 2006年12月 同比增长 家用电力器具制造业
1474.51 1760.68 19.41 家用制冷电器具制造业
177.68 201.64 13.48 家用空气调节器制造业
578.80 680.31 17.54 家用通风电器具制造业
872.84 114.61 -86.87 家用厨房电器具制造业
295.37 353.65 19.73 家用清洁卫生电器具制造业
136.09 161.35 18.56 家用美容、保健电器具制造业
58.53 79.09 35.13 家用电力器具专用配件制造业
179.95 29.74 -83.47 其他家用电力器具制造业
122.75 140.30 14.29
（四）利润情况 中国家用电力器具制造业2006年第四季度利润总额为33.72亿元，较三季度增加10.13亿元。

2006年12月累计利润总额为113.94亿元，同比增长13.46%。

其中家用美容、保健电器具制造业同比增长64.63%、家用制冷电器具制造业则扭亏为盈，同比增加了14.66亿元人民币（见图表4）。

图表 4 2006年12月中国家用电力器具制造业累计利润总额 单位：亿元，% 2005年12月 2006年12月 同比增长
家用电力器具制造业
100.42 113.94 13.46 家用制冷电器具制造业
-5.55 9.15 -264.79 家用空气调节器制造业
52.57 47.95 -8.79 家用通风电器具制造业
3.78
4.32 14.40 家用厨房电器具制造业
13.80 11.64 -15.69 家用清洁卫生电器具制造业
13.20 15.21 15.23 家用美容、保健电器具制造业
5.35 8.81 64.63 家用电力器具专用配件制造业
7.60 6.86 -9.67 其他家用电力器具制造业
9.62 10.00 3.96
中国经济信息网 二、经营能力
中国家用电器行业2006年12月的资产负债率63.44为%，较上年同期有所上升，而流动资产周转次数略有提高。

其中家用通风电器具制造业、家用厨房电器具制造业的资产负债率较高，分别达到72.53%、71.33%，而家用电力器具专用配件制造业的资产负债率同比下降了8.34%（见图表5）。

图表 5 2006年12月中国家用电力器具制造业流动资产周转次数(年率化)、
资产负债率
流动资产周转次数(年率化)(次)同比增加(次)较9月增减(百分点) 资产负债率(%) 同比增加 (百分点) 较9月增减(百分点) 家用电力器具制造业
2.25 0.05 -0.08 6
3.44 1.02 -2.44 家用制冷电器具制造业
1.85 0.24 0.05 66.52 -0.82 -8.31 家用空气调节器制造业
2.35 -0.14-0.24 59.49 -0.15 -2.33 家用通风电器具制造业
2.46 -0.18-0.12 72.53 2.15 4.61 家用厨房电器具制造业 2.28 -0.160.08 71.33 4.57 1.2 家用清洁卫生电器具制造业
2.25 0.39 -0.03 62.51 2.72 2.24 家用美容、保健电器具制造业
2.5 0.29 0.11 58.82 4.33 1.9 家用电力器具专用配件制造业
2.45 0.45 0.01 60.22 -8.34 -7.03
其他家用电力器具制造业
2.47 0.42 0.27 59.18 2.02 -0.63
三、盈利能力
家用电力器具制造业2006年12月资金利税率为4.28%，销售利润率为2.51%，较去年同期略有下降。

其中家用美容、保健电器具制造业、家用清洁卫生电器具制造业有较好的盈利能力；而家用电力器具专用配件制造业盈利能力有所下降。

家用制冷电器具制造业盈利能力虽有所提升，但仍处于较低水平（见图表6）。

图表 6 2006年12月中国家用电力器具制造业资金利税率、销售利润率
单位：%，百分点
资金利税率(年率化) 同比增加 销售利润率 同比增加 家用电力器具制造业
4.28 -0.12 2.51 -0.1 家用制冷电器具制造业
1.79 3.01 1.36
2.3 家用空气调节器制造业
4.37 -1.06 2.36 -0.59
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资金利税率(年率化) 同比增加 销售利润率 同比增加 家用通风电器具制造业
3.42 -0.16 1.87 -0.17 家用厨房电器具制造业
3.01 -1.29 1.75 -0.78 家用清洁卫生电器具制造业
7.11 0.6 4.02 0 家用美容、保健电器具制造业
11.95 1.24 7.05 1.22 家用电力器具专用配件制造业
6.59 -6.16 3.82 -3.16 其他家用电力器具制造业
6.8 -1.16 3.87 -0.6
Ⅱ 2006年四季度行业内前十家企业运营情况
一、资产
截至2006年12月31日止，中国家用电器行业前十家企业总资产为1112.05亿元，较上季末增加70.46亿元。

资产总额同比增长11.76 %，集中度（CR10）略有下降。

前十家企业资产总额增长较快的子行业有家用电力器具专用配件制造业和家用美容、保健电器具制造业，集中度较高的子行业有家用制冷电器具制造业、家用空气调节器制造业（见图表7）。

图表 7 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业资产总额 资产总额
(亿元) 同比增长 (%) 集中度(CR10) (%) 同比增减(百分点)
家用电力器具制造业
1112.05 11.76 34.86 -0.96 家用制冷电器具制造业
449.76 7.52 70.34 0.12 家用空气调节器制造业
946.55 18.13 72.31 2.65 家用通风电器具制造业
55.29 2.95 38.37 -5.08 家用厨房电器具制造业
197.08 11.20 44.13 -2.96 家用清洁卫生电器具制造业
111.58 15.60 41.27 2.87 家用美容、保健电器具制造业
46.87 50.11 55.65 4.97 家用电力器具专用配件制造业
47.54 82.99 39.44 2.87
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二、从业人员
2006年12月31日，中国家用电器行业前十家企业从业人员为15.05 万人，从业人员数量同比增长29.69 %，集中度（CR10）达到17.81 %，较去年同期增加
2.60个百分点（见图表8）。

图表 8 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业从业人员数量
从业人员 (万人) 同比增长 (%) 集中度(CR10) (%) 同比增减 (百分点) 家用电力器具制造业
15.05 29.69 17.81 2.60 家用制冷电器具制造业
4.34 -3.84 46.36 -4.87 家用空气调节器制造业
10.53 15.35 57.44 5.84 家用通风电器具制造业
3.55 5.79 38.81 -3.21 家用厨房电器具制造业
8.69 15.85 39.99 -1.57 家用清洁卫生电器具制造业
1.36 10.90 2
2.24 1.44 家用美容、保健电器具制造业
1.02 -10.16 24.82 -1.78 家用电力器具专用配件制造业 1.21 91.17 20.98 6.10 三、产品销售收入 2006年1－12月，中国家用电力器具制造行业前十家企业累计产品销售收入为168
2.31亿元，较去年同期增长16.09 %，集中度（CR10）为37.03%，较去年同期略有下降（见图表9）。

图表 9 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业产品销售收入 销售收入
(亿元) 同比增长 (%) 集中度(CR10) (%) 同比增减 (百分点)
家用电力器具制造业
1682.31 16.09 37.03 -0.58 家用制冷电器具制造业
417.85 6.26 62.04 -4.21 家用空气调节器制造业
1497.08 18.55 73.70 2.86 家用通风电器具制造业
104.00 19.48 44.93 -2.06 家用厨房电器具制造业
316.24 7.09 47.55 -6.51 家用清洁卫生电器具制造业
176.24 17.02 46.56 0.68 家用美容、保健电器具制造业
73.92 40.11 59.14 1.69 家用电力器具专用配件制造业
52.62 58.03 29.28 -1.12
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四、利润总额
2006年1－12月，中国家用电力器具制造行业前十家企业利润总额为35.76亿元，同比增长19.95%，集中度（CR10）为31.39%，较去年同期增长9.73%（见图表10）。

图表 10 2006年12月中国家用电力器具制造业前十家企业累计利润总额
累计利润总额(亿元) 同比增长(%) 集中度(CR10) (%) 同比增减(百分点)家用电力器具制造业
35.76 19.95 31.39 9.73 家用制冷电器具制造业
8.48 -350.38 92.65 -13.37 家用空气调节器制造业
32.83 -12.45 68.47 5.48 家用通风电器具制造业
2.93 66.67 67.90 18.75 家用厨房电器具制造业
4.75 -43.91 40.82 -20.23 家用清洁卫生电器具制造业
8.22 96.21 54.07 1.39 家用美容、保健电器具制造业
8.23 41.13 93.44 7.20 家用电力器具专用配件制造业
0.93 11.27 13.56 -18.13 从以上数据可知，2006年1－12月中国家用电器行业前十家企业总资产、销售收入、从业人员数和利润总额都较上年同期有所提高，但集中度（CR10）呈下降趋势。

Ⅲ 2006年四季度家用电器产品市场走势分析
一、生产情况
2006年1－12月我国家用电器主要产品累计产量较去年同期有所提高。

其中制
冷空调设备、家用电冰箱同比增长68.2%和35.23%，但录像机累计产量有所下降。

图表 11 2006年12月家用电器主要产品产量
单位：万台（套），%
累计产量 同比增长 本季产量 较上季增长 制冷空调设备
677.63 68.24 174.24 -1.93 家用洗衣机
3491.98 18.27 1296.58 54.92
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累计产量 同比增长 本季产量 较上季增长 家用电冰箱
4199.55 35.23 799.63 -32.54 微波炉
5570.17 12.94 1767.29 28.19 彩色电视机
9390.84 6.98 3047.10 20.74 录像机
1156.82 -4.05 348.15 8.95
二、销售情况
2006年第四季度家用洗衣机、彩色电视机、录像机的累计销量较上季度有所提高，但家用电冰箱减少了29.24万台。

图表 12 2006年12月家用电器主要产品销量
单位：万台（套），%
累计销量 产销率 本季销量 较上季增长 家用洗衣机
3476.20 99.55 1287.00 62.11 家用电冰箱
4138.90 98.56 820.90 -29.24 彩色电视机
9354.00 99.61 2855.80 16.90 录像机
1158.60 100.15 353.00 11.22
三、进出口情况 2006年1－12月彩色电视机（包括整套散件）累计出口金额较去年同期大幅提升，同比增长率达到55.54 %，但录放音、像机及唱机的零附件同比减少了12.92%。

彩色电视机（包括整套散件）、电视摄像机累计进口金额分别达到1.84、30.00亿美元，同比增长54.08% 、51.21 %。

但录、放像机、磁带型录/放像机（包括整套散件）和录放音、像机及唱机的零附件的累计进口额有所减少。

图表 13 2006年12月家用电器主要产品进出口情况
单位：亿美元，%
家电种类
出口金额同比增长进口金额 同比增长彩色电视机(包括整套散件)
128.40 55.54 1.84 54.08 录、放像机
77.73 1.61 1.09 -0.28 录放音、像机及唱机的零附件
38.85 -12.92 28.49 -10.69
中国经济信息网 家电种类
出口金额同比增长进口金额 同比增长制冷空调
31.33 47.00 8.83 5.24 磁带型录/放像机(包括整套散件)
0.42 -7.48 电视摄像机
30.00 51.21 激光视盘放像机
0.63 11.27
四、期末库存情况
2006年12月录像机期末库存比年初有所下降，而家用洗衣机、家用电冰箱、彩色电视机期末库存比年初都有所提升。

图表 14 2006年12月家用电器主要产品期末库存情况
单位：%，百分点
期末库存比年初增长 较上季增减 家用洗衣机
8.1 4.8 家用电冰箱
25.7 -13.6 彩色电视机
8.9 20.4 录像机
-65.2 -200 Ⅳ 美国实施数字电视标准的影响
一、起因
由于美国FCC 规定，自2007年3月1日起，出口到美国市场的电视必须是数字电视，同时13英寸以上的电视必须符合先进制式委员会（ATSC ）标准的技术
规范。

ATSC 标准的实施将彻底改变以前只对某个尺寸的进口电视进行标准限制的传统。

该标准将限制范围大幅扩张，几乎涉及所有尺寸、所有规格的数字电视。

与此同时，类似于美国ATSC 标准的欧洲数字电视标准DVB-T 也酝酿对我国数字电视出口征收专利费用，日本也开始与我国家电企业进行谈判，希望对出口日本的产品采纳日本标准，并借此征收专利许可费。

可以预见，中国电视出口将面临巨大的专利费压力。

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二、美国ATSC 标准介绍
广播电视从模拟系统向数字系统过渡，没有统一的标准就不可能实现。

与模拟系统相比，技术标准在数字化、网络化中具有更重要的地位和作用。

目前，美国、欧洲和日本各自形成三种不同的数字电视标准。

美国的标准是ATSC （Advanced Television System Committee 先进电视制式委员会）；欧洲的标准是DVB （Digital Video Broadcasting 数字视频广播）；日本的标准是ISDB （Integrated Services Digital Broadcasting 综合业务数字广播）。

ATSC 数字电视标准由四个分离的层级组成，层级之间有清晰的界面。

最高层为图像层，确定图像的形式，包括像素阵列，幅型比和帧频。

第二层是图像压缩层，采用MPEG-2图像压缩标准。

第三层是系统复用层，特定的数据被纳入不同的压缩包中，如节目1图像，节目2声音，或者辅助数据，采用MPEG-2系统标准。

最后一层是传输层，确定数据传输的调制和信道编码方案。

对于地面广播，其标准采用Zenith 公司开发的8VSB ，此系统可通过6MHz 的地面广播频道实现19.3Mb/s 的传输速率。

该标准也包含适合有线电视系统高数据率的16VSB 模式，可在6MHz 的有线信道中实现38.6Mb/s 的传输速率。

下面两层共同承担普通数据的传输，上面两层确定地普通数据传输的基础上运行的特定配置，如HDTV 或SDTV （标准清晰度电视）。

上面两层还确定ATSC 标准支持的具
体图像格式，共有18种格式（HDTV6种、SDTV12种），14种采用逐行扫描方式。

⑴ HDTV ，1920像素（H ）×1080像素（V ），宽高比16：9，帧频60Hz /隔行扫描制，帧频30Hz /逐行扫描制，帧频24Hz /逐行扫描制； ⑵ HDTV ，1280像素（H ）×720像素（V ）
，宽高比16：9，帧频60Hz /逐行扫描制，帧频30Hz /逐行扫描制，帧频24Hz /逐行扫描制；
⑶ SDTV ，704像素（H ）×480像素（V ），宽高比16：9或4：3，帧频60Hz /隔行扫描制，帧频60Hz /逐行扫描制，帧频30Hz /逐行扫描制，帧频24Hz /逐行扫描制；
⑷ SDTV ，640像素（H ）×480像素（V ），宽高比4：3，帧频60Hz /隔行扫
描制，帧频60Hz /逐行扫描制，帧频30Hz /逐行扫描制，帧频24Hz /逐行扫描制。

HDTV 除一种之外，图像格式都采用逐行扫描。

因为1920×1080格式不适合在6MHz 信道内以60帧/秒进行逐行扫描，故以隔行扫描取代之。

SDTV 的640×480图像格式与计算机的VGA 格式相同，保证了与计算机的适用性。

在所有12种SDTV 格式中，有9种采用逐行扫描，保留3种为隔行扫描方式以适应现有的视频系统。

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尽管ATSC DTV 标准包含了高数据率的16VSB 传输模式以适应有线电视系统，而美国的有线电视业实际上采用的是相近但不相同的标准，这是因为美国有线电视业在ATSC DTV 标准被FCC 通过之前已对发展不同的数字化技术投入大量的资金。

作为ATSC 的重要成员，有线电视通信工程协会已采纳了数字化有线系统的标准，此标准协调了美国有线工业现行标准化和ATSC DTV 的标准。

另外，这些有线标准包括反映现行标准的一级图像格式，ATSC SDTV 图像格式，同时设定了一套二级图像格式，有线业可用于后兼容的电视上。

二级图像格式与ATSC DTV 格式相同，包括HDTV 和SDTV 两种格式。

另外，ATSC 还开发通过了在帧频为50Hz 的国家使用的另行标准。

HDTV 的像素阵列相同，但帧频为25HZ 和50HZ 。

SDTV 格式的垂直分辨率为576行而水平分辨率则不同；也包含352×288格式，适应必要的窗口设置。

基于50Hz 版本的ATSC DTV 标准使采用帧频为50Hz 的国家更易于使用。

ATSC 成员30个，其中有美国国内成员20个、来自阿根廷、法国、韩国等7个国家的成员10个，我国的广播科学研究院也参加了ATSC 组织。

三、中国数字电视发展情况 2006年，尽管遭遇IPTV 的强烈竞争，但是数字电视整体转换进程脚步没有放慢，反而是在各种的竞争和压力挤压下，找到产业发展的突破口。

2006年，全国范围内有线网络运营商的结构发生变化，原来以市为中心的有线电视网络公司，开始向省网整合，增强有线电视网络的区域竞争力。

整体转换在全国范围内展开，广西、海南、北京、上海、天津、重庆、河北、淄博、宁波、厦门、福州、泉州、临沂、遵义、江门等大批省市进入数字电视整体转换阶段，截至到2006年10月，全国数字电视用户新增491万户，预计到2006年底数字电视用户累计突破千万，同比增长将达150.8%。

随着2006年多项数字电视标准出台，整个产业发展方向进一步清晰，进入快速成长期。

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图表 15 2003－2006
年中国数字电视用户规模
四、影响
（一）对行业的影响
由于我国数字电视起步较晚，作为数字电视核心部件的液晶面板等核心生产技术，被日本、韩国和中国台湾的国际家电巨头牢牢掌握，直接导致中国数字电视行业核心技术缺失，长期依靠贴牌形式向海外输出产品，给生产和销售造成被动。

核心技术的缺失将随着美国数字电视标准的实施演变成一次行业危机。

高昂的专利费将远超中国彩电企业的心理价位，并将中国公司推到了退出美国市场的“悬崖”边缘。

中国机电产品进出口商会日前发布的《美国彩电专利分布分析报告》称，作为美国数字电视标准ATSC 的权利人方，包括加拿大TriVision 、索尼、汤
姆逊、
FUNAI 等5家企业将向出口到美国的数字电视收取每台超过10美元的专利费。

中国彩电企业接到的部分专利清单，则让每台电视专利费用的总数攀升至23美元。

专利清单显示，在目前总数为23美元/台的专利费中，有一些是在模拟电视时代就已经开始征收的，而2006年11月份才纳入ATSC 专利范围的汤姆逊和索尼成为专利费大幅增加的主要来源，均在7美元左右。

据信息产业部公布的数据显示，2006年我国彩电出口量在4800万台左右，其中以等离子和液晶为主，以此计算，国内彩电企业每年最低缴纳的专利费用将高达10亿美元，我国彩电业将因此受到重创。

（二）对区域的影响
美国数字电视标准的强制实施对我国广东省的影响较大。

作为我国平板电视出口最大的省份，2006年广东出口彩电5974万台，销往117个国家和地区，比2005年增加了25个，对美国、香港和欧盟这三个主要市场出口量分别猛增1.5倍、
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58.7%和1.4倍，对东盟出口亦实现56%的快速增长。

出口彩电价值48亿美元，分别比上年同期（下同）大幅增长44.7%和45.1%，其中出口平板电视754.4万台，价值15.5亿美元，分别大幅增长99.7%和1倍，分别占广东平板电视出口量、价值的94.7%和96.8%。

随着美国数字电视标准（ATSC ）的强制实施，“专利费”犹如潜伏在美妙前景中的危险地雷，随时可能重创广东平板电视出口企业。

（三）对企业的影响
有关统计显示，数字电视领域国外专利权人在我国注册的专利已达1000多项，而我国企业持有的自主专利仅有59项。

但是以外型专利居多，拥有核心技术专利的企业少之又少。

目前，我国出口的平板电视主要以贴牌为主，80%的利润都被国外家电巨头赚走，中国企业只能赚取微薄的加工费。

预计中国彩电出口平均单台利润仅10美元左右，美国数字电视标准高昂的收费标准显然远超国内彩电企业的承受能力。

同时由于专利费并不像关税那样可以通过海外设厂等方法避免，所以预计我国彩电业将因此受到重创，部分企业将会减少或停止对美国市场的出口。

五、应对 （一）企业行为
面对接踵而来的专利权人，由TCL 、长虹、康佳、创维、海信、厦华、海尔、上广电、熊猫、西湖、新科、万利达、夏新等13家中国彩电企业共同出资的独立知识产权公司在深圳正式挂牌成立，担负起集体谈判和维护中国彩电企业整体利益的职责。

13家中国企业希望通过专利公司这个实体，建立自己的专利池，集体谈判，以捍卫国内彩电企业在数字电视时代的生存空间。

不过，相关负责人表示，由于谈判的对方不是单一联盟而是单独的专利权人，这场专利费谈判无疑将成为一场漫长的“攻坚战”。

（二）政府行为
为进一步促进中国数字电视行业的发展，中国政府于2006年9月调整了出口退税政策，将平板电视出口退税率调高至17%，在政策上对平板电视行业发展给予支持，这将缓解专利费对我国数字电视出口企业的压力，促进数字电视出口量的增长。