美团大众点评股权投资项目PPT课件
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联合主席兼联合CEO 张涛（大众点评创始人） 王兴（美团创始人）
战略与财务
陈少晖 叶树蕻
企业发展与 人力资源
姜跃平、穆荣均
广告 陈叶
技术 罗道锋
点评产品 Peter 郑
酒店 陈亮
电影 沈丽
外卖 王慧文
店内消费
于嘉伟 吕广渝
17
.
优势五：清晰的盈利模式，多样的收入来源
收
入
来
源
佣金分成
广告费
18
.
年费
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
A轮融资： 2010年9 月，红杉资 本，2000万 美元
B轮融资：2013 年，阿里巴巴/ 华登国际/北极 光创投/红杉资 本,5000万美元
C轮融资： 2014年，泛 大西洋/博裕 资本/红杉资 本/阿里巴 巴，3亿美元
优势五：清晰的盈利模式，多样的收入来源（续）
大众点评网成 北京、杭州 立于上海 等网站分站 上线
获得google 投资
推出团购业 务
与联通发布联 与腾讯、饿了么深度合作，
合客户端 推出“大众微生活”，投资天
“Wo”点评
财商龙和石川科技
2003年
2004年
2007年
2010年
2011年
2014年
2015年 10月
2010年 3月4日
2010年 5月
美团移动端月活跃用户行业绝对领先，生活服务电商领域美团排名第一；目前， 美团活跃买家达1.3亿， 在国内电商行业排名第二；2015年8月美团月交易额超百 亿。
目前，美团网的主要业务：美食、酒店、电影/在线选座、KTV/在线预订、休闲 娱乐、周边游/旅游、生活服务、购物、丽人、外卖、火车票。
6
.
公司发展历程
2015年团购市场规模
2015年O2O市场规模
资料来源：前瞻产业研究院整理
11
.
新公司概况
合 并 后 的 新 公 司 更 名 为 —— “中国互联网+（China Internet Plus）”，未来新公司上市后的估 值预计超500亿美元,将超过京东 成为中国互联网行业第四极。
12
.
优势一：全顶级的股东支持—腾讯、阿里巴巴、谷歌、红杉、DST等
场，人们的消费需求愈加旺盛，O2O平台为消费者的线下消费和线上订购带来了极大的便
利。
14
.
优势三：多项行业市场份额第一，绝对的行业领先地位
新公司目前占有超过80%的市场份额，多项行业占据第一位置，在本地生活服务 O2O各个细分行业都拥有绝对的领先地位。
行业领先地位
行业
婚礼
餐饮
外卖
KTV
电影
酒店
市场份额 81%
D轮融资： 2015年2月， 高瓴资本/博裕 资本/泛大西洋 /红杉资本/阿 里巴巴/富达国 际,7亿美元
6年共融资4轮，总金额10.7亿美元，目前估值110亿美元。
8
.
目录
9
.
投资亮点 两大公司概述 新公司优势分析
团购市场发展轨迹
10
.
团购市场规模
➢ 2015年，我国O2O市场规模达3049.4亿元 ➢ 2015年，我国团购市场规模达1600亿元
85%
40%
85%
45%
30%
排名
1
1
1
1
1
2
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优势四：强大而年轻的管理团队，以王兴为首的80后团队为主体
公司的管理团队以王兴为首，是一支以80后为主体的团队。团队年轻而富有活力的团 队，在各项板块经验突出，拥有丰富的互联网、电子商务、信息技术、金融领域运营管理经 验。
16
.
优势四：卓越的管理团队（续）
B轮融资： 2007年， 谷歌风投 400万美元
C轮融资： 2011年4月， 启明创投/光 速创投/挚信 资本/红杉 资 本,1亿美元
D轮融资： 2012年， 今日资本 6400万美
元
E轮融资： 2014年， 腾讯4亿美 元
F轮融资： 2015年2月， 小米科技/万达 集团/淡马锡/ 腾讯/复星集 团，8.5亿美元
2011年 7月
2011年 12月
2011年 12月
2015年 7月
大众与美团
宣布合并
美团网成立 上海、武汉 阿里巴巴领投 荣获“年度最 入选“十大 确定全资收
站上线
美团网5000万 佳团购网站” 网络购物品
购酷讯
美金
称号
牌”
7
.
10年共融资6轮，总金额14.19亿美元，目前估值60亿美元；
A轮融资： 2006年5 月，红杉 资本100万 美元
国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡等全球200多个国家和地区的860座城市。
目前，大众点评的主要业务：美食、电影、休闲娱乐、酒店、丽人、运动健
身、K歌、景点、亲子、结婚、购物、宠物、生活服务、教育培训、爱车、医疗健
康、家装。
5
.
美团网
美团网成立于2010年3月，最初的定位是团购网站，旨在为消费者推荐多种优质 的本地生活服务，发现值得信赖的商家，让消费者享受超低折扣的优质服务；同时为 商家找到合适的消费者，给商家提供优质的互联网技术服务。
大众点评、美团网此前都已经过多轮融资，拥有红杉、谷歌风投、腾讯、 阿里巴巴等全球顶级的投资者阵容。这些“亿美元”量级的资本举动，显示了这 些顶级资本对两家公司成长性的独特判断。合并后，各轮投资者将成为新公司 的股东。
强大的战略股东为公司提供业务拓展、营销渠道、科技、人才、资金等全 方位支持。公司未来的更广阔的发展优势，指日可待。
大众点评网
大众点评网成立于2003年4月，是全球首家独立的第三方消费点评网站，借助
移动互联网为消费者提供本地商家、优惠信息、消费信息及评价，以及团购、预约
预订、外送、电子会员卡等交易服务。
截止至2015年第三季度，大众点评网的月活跃用户数量已超过2亿，点评数量
超过1亿条，收录的商户数量超过2000万家，覆盖了全国2500多个城市及美国、法
13
.
优势二：成为全球最大的O2O平台，拥有日趋强劲的市场需求
两者的合并后的新公司将成为中国和全球O2O领域最大的服务平台，用户数以亿 计，商户数百万。
新公司的市场目标是一个体量巨大的高频消费领域，这个市场仍然属于早期培育阶段，
在中国的城市化进程中，市场规模及消费群体会不断的增长。面对日益增长的庞大国内市
美团大众点评股权投资项目
1
.
目录
2
.
投资亮点 两大公司概述 新公司优势分析
投资亮点
京东和阿里巴巴通过上市融资，扩展了自己的业务范围。新的 “美团点评”未来通过上市融资，将成为中国最大的O2O平台，将 超过京东立足中国互联网行业第四极，成为真正意义的互联网帝 国商业巨头。
目录
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投资亮点 两大公司概述 新公司优势分析
战略与财务
陈少晖 叶树蕻
企业发展与 人力资源
姜跃平、穆荣均
广告 陈叶
技术 罗道锋
点评产品 Peter 郑
酒店 陈亮
电影 沈丽
外卖 王慧文
店内消费
于嘉伟 吕广渝
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优势五：清晰的盈利模式，多样的收入来源
收
入
来
源
佣金分成
广告费
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年费
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
A轮融资： 2010年9 月，红杉资 本，2000万 美元
B轮融资：2013 年，阿里巴巴/ 华登国际/北极 光创投/红杉资 本,5000万美元
C轮融资： 2014年，泛 大西洋/博裕 资本/红杉资 本/阿里巴 巴，3亿美元
优势五：清晰的盈利模式，多样的收入来源（续）
大众点评网成 北京、杭州 立于上海 等网站分站 上线
获得google 投资
推出团购业 务
与联通发布联 与腾讯、饿了么深度合作，
合客户端 推出“大众微生活”，投资天
“Wo”点评
财商龙和石川科技
2003年
2004年
2007年
2010年
2011年
2014年
2015年 10月
2010年 3月4日
2010年 5月
美团移动端月活跃用户行业绝对领先，生活服务电商领域美团排名第一；目前， 美团活跃买家达1.3亿， 在国内电商行业排名第二；2015年8月美团月交易额超百 亿。
目前，美团网的主要业务：美食、酒店、电影/在线选座、KTV/在线预订、休闲 娱乐、周边游/旅游、生活服务、购物、丽人、外卖、火车票。
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公司发展历程
2015年团购市场规模
2015年O2O市场规模
资料来源：前瞻产业研究院整理
11
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新公司概况
合 并 后 的 新 公 司 更 名 为 —— “中国互联网+（China Internet Plus）”，未来新公司上市后的估 值预计超500亿美元,将超过京东 成为中国互联网行业第四极。
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优势一：全顶级的股东支持—腾讯、阿里巴巴、谷歌、红杉、DST等
场，人们的消费需求愈加旺盛，O2O平台为消费者的线下消费和线上订购带来了极大的便
利。
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优势三：多项行业市场份额第一，绝对的行业领先地位
新公司目前占有超过80%的市场份额，多项行业占据第一位置，在本地生活服务 O2O各个细分行业都拥有绝对的领先地位。
行业领先地位
行业
婚礼
餐饮
外卖
KTV
电影
酒店
市场份额 81%
D轮融资： 2015年2月， 高瓴资本/博裕 资本/泛大西洋 /红杉资本/阿 里巴巴/富达国 际,7亿美元
6年共融资4轮，总金额10.7亿美元，目前估值110亿美元。
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投资亮点 两大公司概述 新公司优势分析
团购市场发展轨迹
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团购市场规模
➢ 2015年，我国O2O市场规模达3049.4亿元 ➢ 2015年，我国团购市场规模达1600亿元
85%
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85%
45%
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排名
1
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优势四：强大而年轻的管理团队，以王兴为首的80后团队为主体
公司的管理团队以王兴为首，是一支以80后为主体的团队。团队年轻而富有活力的团 队，在各项板块经验突出，拥有丰富的互联网、电子商务、信息技术、金融领域运营管理经 验。
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优势四：卓越的管理团队（续）
B轮融资： 2007年， 谷歌风投 400万美元
C轮融资： 2011年4月， 启明创投/光 速创投/挚信 资本/红杉 资 本,1亿美元
D轮融资： 2012年， 今日资本 6400万美
元
E轮融资： 2014年， 腾讯4亿美 元
F轮融资： 2015年2月， 小米科技/万达 集团/淡马锡/ 腾讯/复星集 团，8.5亿美元
2011年 7月
2011年 12月
2011年 12月
2015年 7月
大众与美团
宣布合并
美团网成立 上海、武汉 阿里巴巴领投 荣获“年度最 入选“十大 确定全资收
站上线
美团网5000万 佳团购网站” 网络购物品
购酷讯
美金
称号
牌”
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10年共融资6轮，总金额14.19亿美元，目前估值60亿美元；
A轮融资： 2006年5 月，红杉 资本100万 美元
国、澳大利亚、韩国、日本、新加坡等全球200多个国家和地区的860座城市。
目前，大众点评的主要业务：美食、电影、休闲娱乐、酒店、丽人、运动健
身、K歌、景点、亲子、结婚、购物、宠物、生活服务、教育培训、爱车、医疗健
康、家装。
5
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美团网
美团网成立于2010年3月，最初的定位是团购网站，旨在为消费者推荐多种优质 的本地生活服务，发现值得信赖的商家，让消费者享受超低折扣的优质服务；同时为 商家找到合适的消费者，给商家提供优质的互联网技术服务。
大众点评、美团网此前都已经过多轮融资，拥有红杉、谷歌风投、腾讯、 阿里巴巴等全球顶级的投资者阵容。这些“亿美元”量级的资本举动，显示了这 些顶级资本对两家公司成长性的独特判断。合并后，各轮投资者将成为新公司 的股东。
强大的战略股东为公司提供业务拓展、营销渠道、科技、人才、资金等全 方位支持。公司未来的更广阔的发展优势，指日可待。
大众点评网
大众点评网成立于2003年4月，是全球首家独立的第三方消费点评网站，借助
移动互联网为消费者提供本地商家、优惠信息、消费信息及评价，以及团购、预约
预订、外送、电子会员卡等交易服务。
截止至2015年第三季度，大众点评网的月活跃用户数量已超过2亿，点评数量
超过1亿条，收录的商户数量超过2000万家，覆盖了全国2500多个城市及美国、法
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优势二：成为全球最大的O2O平台，拥有日趋强劲的市场需求
两者的合并后的新公司将成为中国和全球O2O领域最大的服务平台，用户数以亿 计，商户数百万。
新公司的市场目标是一个体量巨大的高频消费领域，这个市场仍然属于早期培育阶段，
在中国的城市化进程中，市场规模及消费群体会不断的增长。面对日益增长的庞大国内市
美团大众点评股权投资项目
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投资亮点 两大公司概述 新公司优势分析
投资亮点
京东和阿里巴巴通过上市融资，扩展了自己的业务范围。新的 “美团点评”未来通过上市融资，将成为中国最大的O2O平台，将 超过京东立足中国互联网行业第四极，成为真正意义的互联网帝 国商业巨头。
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投资亮点 两大公司概述 新公司优势分析