中国稀土行业治理及对策建议

中国稀土行业治理及对策建议

艾民王艺熊强

（陕西师范大学国际商学院、数学与信息科学学院，陕西 西安710062）

摘要为改变稀土行业无序开采，稀土资源被廉价出口的局面，我国政府出台了一系列治理政策和措施，稀土行业内部也通过并购重组，提高产业集中度，促使稀土行业走上整合振兴之路。本文在分析我国稀土行业治理必要性的基础上，对稀土行业的治理及其效果作了论述，进而提出相应的对策建议。

关键词：稀土；治理；对策

1． 我国稀土行业治理的必要性

稀土是由镧、铈、镨、钕、钷等17种稀有金属元素组成的大家族，具有独特的光、电、磁、热等物理和化学特性，稀土新材料可广泛运用于电子、信息、通讯、汽车、能源、航天航空等高科技领域。上世纪 90年代，中国开始大规模开采稀土并出口。由于价格低廉，中国稀土占世界市场的份额迅速攀升，并迫使其他稀土生产国逐步削减乃至停止稀土开采，转而从中国进口，以致出现了今天中国以占世界1/3左右的稀土储量，供应90%以上稀土需求的格局。

令人遗憾的是，虽然中国稀土供给占据了90%以上的全球市场，

但“第一稀土大国”的地位却未能转化为稀土的国际定价权和话语权。由于多年来超市场需求的盲目开采和过度出口，造成稀土市场严重供过于求，价格一直在低位徘徊。1990至2005年间，中国稀土出口量增长了近10倍，但平均价格却跌至1990年时的一半。就在中国廉价且不加限制地出售稀土之际，稀土使用国却趁机大量进口和收储稀土。目前，中国稀土资源储量仅占全球总储量的31%，独联体和美国各占22%及15%。2009年，中国稀土产量为12.48万吨，相当于全球需求量的90%；而稀土资源储量排在世界2-4位的俄罗斯稀土产量仅为2470吨，美国为1700吨，印度则为区区50吨。

中国长期给世界供应廉价的稀土，不仅导致我国贸易利益大量流失，出现印度著名经济学家巴格瓦蒂所称的出口贫困增长，而且使我国付出了沉重的环境代价。稀土生产过程特别是分离过程污染大，治理成

本高，这也是一些国家不愿意大规模生产的重要原因。事实上，目前国内90多家稀土分离厂的排放，绝大多数都超过国家“三废”排放标准。因稀土生产造成的水源污染、人身健康受损、农田弃耕等生态灾难并不鲜见。

稀土资源贱卖还严重制约了我国稀土企业自我发展的能力，使企业缺乏自有资金，难以展开高起点、全面的技术研发和产品创新，在稀土的应用技术尤其是深加工技术上与国外有较大差距。此外，我国稀土行业集中度偏低、一些毫无资质的经营主体混迹其中，私采滥挖,引发恶性竞争和走私问题。据估算，2009年我国稀土走私出境超过2万吨，约占实际出口量的1/3左右。

总之，无论从避免资源廉价流失，还是从环境保护，抑或从规范稀土开采和出口秩序考量，我国稀土行业都亟待通过行业治理，加强国家对这一不可再生战略资源的管控。

二．我国稀土行业治理及其效果

针对稀土产业发展失序，环境破坏严重，产品过度出口等一系列乱象，我国逐步强化了对稀土矿开采、分离加工、出口配额的管控，对稀土矿采矿权证的审批发放不断收紧。2007年起开始对稀土生产实行指令性规划，并采取措施限制稀土出口。商务部的数据显示，2001年-2007年，我国稀土产品出口量维持在6万-8万吨之间；2008年因市场萎缩，出口配额为47448.7吨；2009年为50145.1吨；2010年的出口配额则骤减至30258吨。2009年工信部制定的《稀土工业发展的专项规划》，更是明确提出2009年—2015年每年出口稀土不超过3.5万吨。

为了加快稀土产业整合，2010年以来由工信部、环保部等起草的《稀土行业准入条件》(征求意见稿)、《稀土工业产业发展政策》相继公布。9月6日国务院发布的《关于促进企业兼并重组的意见》特别提到，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作，提高产业集中度，其中稀土行业首次上升为国家战略。

在政府对稀土行业进行政策指导的同时，国内各大稀土企业也在进行着企业间的整合。以包钢稀土、五矿有色、江西铜业三家为主的大型稀土企业，利用自己的资源优势，通过合资、合作等形式，进行企业之间的资产重组。包钢稀土是我国稀土产业第一家上市公司，拥有从矿山到选矿、冶炼分离、功能材料到应用产品的完整产业链。2008年底，包钢稀土国贸公司成立后，包钢稀土实现了对稀土从资源到销售的全程控制以及北方稀土行业的统一。

然而，中国南北方稀土资源不同，竞争格局存在明显差异。尽管国外有许多稀土资源，但绝大部分都是轻稀土，所以中重稀土才是中国最

具竞争力的稀土资源。轻稀土主要分布在我国北方的白云鄂博地区，只涉及包钢稀土一家企业，而南方中重稀土分布却较为分散，并非一家企业所能控制。

2008年10月，五矿有色金属股份有限公司联合赣县红金稀土有限公司和定南大华新材料资源有限公司，共同组建五矿稀土（赣州）股份有限公司，三方各占40%、30%、30%股权。目前五矿赣州稀土公司年分离能力为8500吨，加上五矿集团所属的江钨集团拥有的5000吨年分离能力，一共拥有13500吨分离能力，占到中重稀土市场的1/4左右。2010年8月2日，五矿集团与湖南有色集团完成交易，五矿总出资额55.95亿元，间接持有湖南有色53.08%的股权。

与此同时，稀土行业另一巨头江西铜业也不甘示弱，于2008年6月斥资4.3亿元获得四川冕宁县牦牛坪稀土矿2.94平方千米的采矿权。2009年12月，江西铜业宣布，四川冕宁县牦牛坪稀土矿将由其与四川矿业投资集团共同开发。两家公司合资成立四川江铜稀土有限责任公司，其中江西铜业持股56%，四川矿业集团持股44%。

应当肯定，在稀土行业的治理整合过程中，无论政府还是企业都功不可没。经过大型稀土企业对分离及下游企业的跨区并购重组，我国稀土行业已形成以上述三家大型龙头企业为主的战略格局，行业集中度大大提高，改变了之前行业无序竞争，稀土资源被廉价出口的状况。中国稀土价格一改长期在低谷徘徊的颓势持续攀升，目前我国稀土金属产品出口价格比2008年底平均上涨12万元/吨，稀土氧化物产品出口价格平均上涨近20万元/吨。

稀土产品价格的飙升增厚了稀土企业及行业利润，为其未来发展提供了坚实的资金保障。2010年8月3日，包钢稀土集团公布了2010年上半年财报，显示该公司上半年矿产品加工收入比上年增加22.97%，新材料应用收入比上年增加172.81%。在南方市场，赣州稀土2009年规模以上企业的主营业务收入为85.15亿元，占全国同行业的1/3左右，而2000年这一数据仅为4.4亿元，9年间增加了近20倍。

三．对策建议

1．平衡各方利益，实现利益共享

目前我国稀土行业的治理整合仍以行政手段为主，难以平衡各参与主体的利益。在稀土资源的开发中，当地政府更希望资源为己所用，凭借稀土行业的发展推动整体经济的发展。因此，稀土企业在异地进行并购经营时，应以利益为纽带，通过支持基础设施建设、提供环保资金及技术、投资有助于经济可持续发展的产业等，合理补偿当地政府在稀土方面的损失。同时，面对稀土价格高企和高额利润的诱惑，地方政府应以大局为重，支持国家稀土整合政策，采取有效措施杜绝盗采滥挖现