关于海工装备产业的调研报告.

关于海工装备产业的调研报告

海工装备产业课题组

海洋工程装备产业是我市重点发展的新兴产业之一，产业发展在我市刚刚起步。为做好全市产业发展规划编制工作，近期课题组展开了专题调研活动，形成如下报告。

一、海工装备产业的基本特征

海洋工程的内涵和范围十分广泛，是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。狭义的海洋工程装备主要指海洋油气开发装备，包括海洋油气资源勘探、开采、加工、储运、管理和后勤服务等方面的大型工程装备、辅助性装备。本课题重点研究狭义的海工装备。当前，海工装备产业的发展主要呈现以下几个特征：

1.市场前景看好，政策支持明朗。石油是世界重要的能源消费构成部分。由于陆地石油已经难以再有大的储量发现，海洋油气开发将更加受到重视，并带动海工装备需求快速增长。我国海洋油气资源开发潜力很大，中国南海的油气储量就占我国油气总资源量的1/3，属于世界四大海洋油气聚集中心之一。党的十八大报告提出了提高海洋资源开发能力和建设海洋强国的口号，进一步提升了海工装备制造业发展的重要性。国家、省和市相继出台了有关海工装备制造业的发展规划，这给海工装备产业带来历史性发展大机遇。可以预见，未来几年将是海工装备产业快速发展的时期。根据有关机构预测，世界海工装备市场规模2015年达到800亿美元左右，2020年达到1250亿美元

左右。我国到2015年，海工装备年销售收入有望达到2000亿人民币。近年来，我国已经开始向高技术、高附加值的海工装备业务进行产业升级，并取得了一定突破，对我国海工装备产业发展将起到极大的带动作用。

2.产品个性化强，技术含量高。每个海洋工程都要承受海洋的复杂环境。海底不同的地形结构，海上的风浪、海流，还有海水腐蚀、生物附着等，都会对海洋工程产生影响。海工装备制造需要根据所处的海洋地质情况、油气状况等逐一“量身打造”。这类产品只能小批量多品种生产，具有较强的“个性”。海工装备必须具有高可靠性和高性能，才能应对海洋的复杂环境。其系统集成度高，技术工序复杂，对技术的要求很高。

3.投入资金大，准入门槛高。海工装备造价都比较高，有些超过几亿美元。即使是一些海洋工程辅助船，其造价也都远高于同型传统船舶，建造企业必须具备强大的调配资金和融资能力，其运行的风险自然也大。海工装备产业需要有高额的资金投入和大量的专业人才集聚，且装备的建造进度不易控制。因此，这个领域的准入门槛高，一般企业不能轻易进入。

4.产业链长，附加值高。海工装备制造业是集多门类技术于一体的行业，在国民经济各部门中的关联度达85％以上。海工装备制造产业链较长，由上游销售经营、设计研发、物资设备采购、生产制造、运输及售后服务串联而成，呈现一种混合式的产业链，环环相扣，缺一不可。海工装备产业带动效应强，投入产出比可超过1:4。1座作业水深为3000米的半潜式钻井平台的价格大约在6亿美元左右，比2架

目前世界最大的空客A380飞机还要贵，是名副其实的高附加值产品。

5.市场竞争激烈，产能过剩风险较大。当前，国际海工装备格局主要由三大阵营组成：欧美公司掌握着海洋工程装备的核心关键技术，具备总承包能力；韩国、新加坡在总装建造领域则处于领先地位，并具备一定的总承包能力；中国与阿联酋及其他东南亚国家同处第三阵营，仍主要从事低端装备的建造和分包。从全国来看，我国海工装备制造基地主要分布在环渤海、长三角和珠三角地区，竞争主要集中在几大企业集团之间。其中，中船工业、中船重工、中远船务为传统的造修船企业，在设计、制造大型海上钢制结构物方面相对具有优势；海油工程公司的优势在于油气处理模块及相关系统的设计制造方面；招商局重工在海工及特种工程船舶领域有较强的设计优势；中集集团和振华重工的优势在于资本运作、企业管理及市场影响的能力。但任何一个行业，如果投资过热，就有可能形成产能过剩。从国内海工装备产业的实际情况来看，出现结构性产能过剩的几率较大。根据有关机构预测，到2015年，世界海洋钻井装置的总需求量仅为83至116座。目前，我国的海工装备产能扩张将很快达到120座/年。过度扩张必将导致海工装备制造领域出现大而不强、乱而分散局面，同质化竞争容易引发低价竞争、无序挖人才等一系列问题。特别是目前造船行业整体低迷，有不少企业准备转入海工装备，更是产能过剩的潜在因素。日前，国务院发布的“船舶工业转型升级实施方案”中提出了控制新增产能的要求，不得审批新增的基础设施（船台、船坞、舾装码头）项目，不得办理土地和岸线供应、环评审批等相关业务，不得提供新增授信支持。这些，都应引起我市足够重视。

二、我市发展海工装备产业的有利条件和不利因素分析

（一）有利条件

1.拥有理想的交通区位。我市的地理位置比较优越，靠江靠海，拥有发展海洋工程装备产业的岸线资源优势。我市目前沿江岸线水深能达到-10米，具备建造海工装备制造项目的水深条件。

2.拥有实力较强的龙头企业。招商局重工以钻井平台、FPSO（海上浮式生产储油船）、风车安装平台等海洋工程建造为主，同时大力开拓铺管船等具有高附加值、高技术含量的海洋工程产品。2014年开始建造海洋工程平台6艘、其他海洋工程船4艘，2015年将建造海洋平台8艘，铺管船2艘和其他海洋工程船4艘，并将有4艘平台和2艘其他海洋工程船交付客户，2016年全部达产后将形成在建海工产品16艘，年交付客户的产品达到8艘的生产经营规模。

3.拥有一定的海工装备制造基础。虽然目前我市还没有真正算得上海工装备的企业，但已拥有一批能够制造海工配套产品企业。位于开发区的重工有限公司已经正式投产，主要产品是船舶舱口盖、海工绞车、铺管设备等；重机有限公司主要生产港口用起重机；新能源（中国）有限公司主要生产能源装备钢结构。位于新区的重型装备制造有限公司主要生产与壳牌、西门子配套的压力容器；远威重工有限公司生产压力容器和钢结构；咸阳宝石钢管钢绳有限公司分公司主要生产用于石油开采的钢丝绳和套索。这些企业目前的产品虽然还不完全属于海工装备系列，但已经具备了制造海工装备配套产品的生产条件，为我市发展海工装备产业奠定了制造基础。

4.拥有宜居宜业的城市环境。今年，我市蝉联第二届“中国宜居