【行业分析】地铁行业分析

预计城市轨道交通设备采购额将进一步扩大
我国百万人口的城市已达35座，即使不到百万人口的大中城市， 为发展城市交通，减轻污染，适应可持续发展战略，也需要发展 轻轨运输。因此，城市轨道交通技术设备需求量必将逐年扩大。
以国家已批准的10个项目来说，约需车辆1000辆，采购总价可达 40-50亿元，再加上牵引供电系统、通信信号系统、通风空调系统 等，1年设备采购至少在60-70亿元以上。
内部因素
1、公司必须对现有技术进行哪几方面的改造？(基础技术、运用技术等）
2、重点需解决哪些问题？是否需获得相关资质？
3、发展对工程能力有何新要求？
………
二、市场
1、哪些是重点开拓的市场？
2、可采用哪些销售、推广渠道和措施？（如分包、代理、特许经营等）
3、如何运用现有的客户基础、关系网和品牌优势？
……..
已报项待批的有10城市12条线，已筹划的有10城市 14条线。
世界著名城市地下铁道和轻轨概况
国家
英国
法国 德国 意大利 俄罗斯 美国 日本
城市
伦敦
巴黎 柏林 米兰 莫斯科 纽约 东京
始运年份
1863 1987 1900 1992 1902 1964 1935 1867 1927
系统类型
地铁 轻轨 地铁 轻轨 地铁 地铁 地铁 地铁 地铁
城市轨道交通设备是国家优先发展的重点领域
发展城市轨道交通，建立多层次、立体化综合交通 体系，是解决目前我国大城市日益严重的交通问题的一 项有效措施。近期产业化的重点是：结合依托工程，加 快引进技术的消化吸收的自主开发，逐步形成轨道车辆、 牵引传动及控制系统、信号系统和铝合金车体材料的设 计与制造能力，同时加快自动售检票、供电、通信系统 及其他机电设备的产业化进程，提高我国在城市轨道交 通系统设计、设备制造、项目建设和运行管理等方面的 总体能力。
轨道交通设备国产化使得工程造价下降
地铁
6-8亿元/公里 4-5亿元/公里
轻轨
3.5亿元/公里 1-2亿元/公里
轨道交通设备国产化改变了过去以为国内没有能力制 造轨道交通设备的错觉，也使我国城市轨道交通发展 走上了正确的轨道。不少大城市已经认识到，城市轨 道交通是一个运量大、安全、正点、无污染的大众化 交通工具，是城市交通运输的骨干。各城市都对运量 进行调查，合理选择成规类型，全国范围出现了层次 不同、档次不一、经济实用的城市轨道系统。
随着时间推移，城市轨道交通还将有更大的发展，全国在城市轨 道交通的投入估计将达到100亿元/年左右。
但是，城市轨道交通建设属于政府投资行为，竞争中的非市场因 素较多。
讨论一：在城市轨道交通的总需求中，自动 化产品/服务的市场潜力有多大？
1、自控投资一般占设备总投资的比重有多少？
2、自控投资一般有哪些环节？各环节的附加价值、进入壁垒如何？ •地铁：环控、供配电、屏蔽门、售检票、信号、通讯、防灾… •轻轨：环控、供配电、屏蔽门、售检票、信号、通讯、防灾… •隧道：环控、供配电、通讯、防灾…
讨论二：达实在城市轨道Fra Baidu bibliotek通自控领域的市场 有多大？
1、达实有能力/已经介入自控哪些环节？
2、这些环节的现实盈利状况和发展潜力如何？
3、主要竞争对手的市场份额有多大？
讨论三：达实公司地铁事业部的SWOT分析
优势 机会
弱势 威胁
达实地铁事业部未来的发展可以从不同的维度 发掘其机会
细分市 场拓展
以现有产品/服务为基础开发 新客户群。
讨论四：根据三维发展思路，未来地铁事业部将 存在哪些发展机会？
现有市场纵深化 细分市场拓展 （按自控环节分） （按客户分）
跨行业发展 （按行业划分）
讨论五：为了有效捕捉未来发展机会，需关注 哪些因素？对公司/事业部有哪些新要求？
外部因素
一、政策与宏观环境
1、国家/相关管理部门可能出台哪些新政策？对公司发展的利弊何在？ 2、如何利用/应对相关政策为发展创造条件？
………
二、竞争者的反应
1、哪些是公司未来的主要竞争者？（包括目前刚起步的、进入的及已具 备一定实力的）
2、未来竞争者可能采取什么发展战略？其优势和弱势何在？ 3、公司的发展战略对竞争者会造成什么影响？
……..
讨论：为了有效捕捉未来发展机会，需关注哪 些因素？对公司/事业部有哪些新要求？(续)
一、技术
(如香港地铁—其他城市地铁）
根据现有行业在不同环节或不同细分市场 对自动化的要求，开发提供新产品/服务。 （如从环控—信号—通信—供配电—….)
现有行业 纵深化
跨行业发展
根据不同行业在在自动化控制环节、要点 方面的相似性，差异化复制现有产品/服务， 开发新的行业市场。
（如从地铁—轻轨—隧道—地下商场….)
城市轨道交通自动化事业 发展状况讨论会
本讨论会目的:
对双方掌握的行业信息进行沟通 讨论行业内自控工程发展趋势 对地铁事业部发展走向进行研讨
本次研讨的架构
1、城市轨道交通未来发展简析
2、城市轨道交通自动化需求分析
3、达实在该领域的现状 4、达实的 SWOT分析
5、未来发 展规划
我国城市轨道交通发展进入“快车道”
三、管理
1、现有的哪些管理问题急需解决？
2、存在哪些可借鉴模式？
目前已开通线路的城市及其里程：
北京 55.5
天津 7.4
上海 37
广州 18.4
香港 75
单位：公里 总计 193.4
已获国家批准正在建设的项目：
北京西直门至东直门城市轻轨铁路、上海地铁明珠线、南京 地铁一期工程、深圳地铁一期工程、重庆跨座式单轨系统、 大连轻轨试验线、长春轻轨一期工程、广州地铁二号线、武 汉轻轨一期工程，总长度约167公里。
铁路线
11 3 19 1 9 2 9 31 12
运营线路 (km) 409 20 290 9.5 134 67.8 241.6 443.2 230.3
相比较而言,我国各大城市轨道交通建设尚处于起步阶段
年客运量 (亿人次)
7.28 0.06 15.68 0.18 4.72 3.43 25.81 10.58 27.39