2011年中国伺服电机市场运行情况分析

2011年中国伺服电机市场运行情况分析

2011-12-01 10:52:51

中国行业研究报告网讯

【关键词】伺服电机,市场,运行情况分析

【报告来源】中国行业研究报告网整理

【报告内容】

一、中国伺服市场容量分析

即使在金融危机下，中国交流伺服系统市场仍然呈现欣欣向荣的景象：2009年市场容量超过45亿元，同比2008年增长23.9%，2010年市场增速约为16.1%。

伺服产品之于现在的中国制造业，已经不再是许多人眼中为追求苛刻的产品质量而选择的奢侈品，越来越多的企业已经认识到了伺服产品对于提高企业竞争力和高效的生产所发挥的作用，中国的伺服市场已经进入了快速的增长期，中国民族伺服产业迎来了最佳的崛起时机。

二、中国伺服电机市场在国际分工的地位

截至1999年底，国产交流伺服电机及其全数字式伺服驱动器基本自主开发成功，但产业化方面比较滞后，尚未形成商品化和批量生产能力，国内对精密交流伺服电机控制系统的需求还主要依赖进口，如日本三菱、松下、富士和德国西门子等。近几年，华中数控、广州数控、航天数控、兰州电机等的伺服驱动器及电机产品已相继进入产业化阶段，但还主要是集中在数控机床行业，功率规格在400W以上，没有针对整个自动化控制行业形成全系列规格标准产品。由于中国为制造业大国，除数控机床行业外，其他行业对各种规格伺服电机需求量逐年增长，为此，国外伺服电机生产厂商陆续计划或已经在国内设置独资工厂，利用本地资源和廉价劳动力，批量生产各种规格的通用型伺服电机产品。

三、国内伺服电机生产能力分析

近年来国产数控系统厂商加大自主技术研发力度和资金投入，在开发和生产上取得明显进展，国产数控系统市场占有率稳步提高。目前国产数控系统主要生产企业有30多家，形成了国产数控系统“东南西北中”的布局：东有上海开通数控有限责任公司、南京华兴数控设备有限责任公司、南京新方达数控有限公司、江苏仁和新技术产业有限公司等，南有广州数控设备有限公司、深圳珊星电脑有限公司，西有成都广泰实业有限公司、绵阳圣维数控有限责任公司，北有北京凯恩帝数控技术有限责任公司、沈阳高精数控技术有限公司、大连光洋科技工程有限公司、北京航天机床数控系统有限公司、大连大森数控技术有限公司、北京凯奇数控成套有限公司等，中有武汉华中数控股份有限公司等。这些企业的迅速发展，奠定了我国数控系统产业的基础，使我国具备了与国外企业竞争的实力。

为适应数控系统的配套要求，华中数控、广州数控、北京凯奇数控等企业相继开发出交流伺服驱动系统和交流主轴伺服控制系统，完成了20-200A交流伺服系统和与之相配套的交流伺服电机系列型谱的开发，并形成了系列化产品和批量生产能力，2008年国产伺服驱动单元生产超过20万台。武汉登奇电机、华大电机等企业形成了交流伺服电机规模生产能力，2008年国产伺服电机生产超过40万台。

在出口方面，我国一些具有国际视野的数控系统企业已经认识到走出国门、参与国际竞争的重要性，在海外建立技术服务、人员培训中心，依托当地企业拓展国际市场，取得了较好的成绩。例如北京凯奇数控长期占领俄罗斯主流市场。在当前的经济形势下，国内数控系统企业应继续加大海外市场营销力度，与主机厂商合作在海外开展营销活动，或参加中国政府的援助项目，积极承办发展中国家数控技术培训班，有计划地参加国际展览，争取在国际市场上占有一席之地。

四、伺服电机国外品牌市场份额

目前，国外品牌占据了中国交流伺服市场近90%的市场份额，他们来自日本和欧美。其中，日系产品则

以拥有约60%的市场份额而雄踞首位，其著名品牌包括松下、发那克(fanuc)、三菱电机、安川、三洋、富士等，其产品特点是技术和性能水准比较符合中国用户的需求，以良好的性能价格比和较高的可靠性获得了稳定且持续的客户源，在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势。近年来，日系伺服强化了本地化生产的策略，这在很大程度上进一步增加了在价格和快速交货方面的筹码。鉴于以上特性，日系伺服品牌是中国伺服市场最大的受益者，也是国产伺服最大的竞争者。

欧美品牌中，美国以罗克维尔(rockwell automation)、达那赫(danaher)、帕克(parker)等闻名，而德国则拥有西门子(siemens)、伦茨（Lenze）、博世力士乐(bosch rexroth)、施奈德(schneider)等品牌先锋，英国的Control Technology、SEW也有相当的优势。这些欧美品牌在高端设备和生产线上比较有竞争力，此类产品的共同特点是品牌历史悠久、技术先进、功能齐全，以全套自动化解决方案作为卖点，总的市场占有率大约在30%。最近，为提供市场竞争力，这些高端品牌也在不断寻找本地合作伙伴，目标直指中国的中低端市场，并不甘心被日本品牌挤压。因此，欧美品牌虽在产品系列上和国产品牌有所差别，但其野心也不可被小觑。

除日本、欧美伺服品牌外，以东元（TECO）和台达（Delta）为代表的台系伺服在大陆市场的推广也如火如荼，其技术水平和价格水平居于进口中端产品和国产品牌之间，在竞争中主要突出性价比优势，对国产品牌带来了新的竞争压力，市场占有率从几年前的微不足道提高到大约5%。值得注意的是，这两个厂商的目标客户均属于机械行业，这将加剧与同将目标市场定位于此的南京埃斯顿等国产品牌之间的竞争。

相比之下，国产伺服品牌起步较晚，据不完全统计，国内较大规模的伺服品牌20余家，主要有华中数控、广州数控、南京埃斯顿、和利时电机等。其中华中数控和广州数控等主要集中在数控机床行业；南京埃斯顿则以自主创新伺服技术为基础，提供面向机械装备全行业的交流伺服系统产品，以其全系列的产品覆盖和良好的产品性能在国内交流伺服系统的市场上形成独特的竞争优势。目前该公司的交流伺服产品已批量使用在数控机床、纺织机械、针织机械、包装机械、印刷机械、绕线机、弹簧机、弯管机等多个机械装备领域；和利时电机面向整个自动化产业机械市场提供步进、无刷、伺服等系列产品，在技术上和品牌上也有一定优势。上述品牌虽各具特色，但市场占有率加起来也仅仅在5%左右，在与洋品牌的对抗中，国产品牌虽奋起直追，但毕竟因实力悬殊而处于下风。