超薄玻璃的发展趋势

超薄玻璃的发展趋势

一、TP推广带来新增超薄玻璃需求

1.1目前的TP结构要求TFT显示器新增两块超薄玻璃

目前的含触摸屏TFT显示屏结构（如图1）是在原TFT的基础上增加两块超薄玻璃构成。其中一块镀上ITO膜以后，用于TP的感应器（glasssensor），这是目前TP显示器结构中起到关键作用的元器件。为了保护感应器，在它上面再增加一块经过钢化后的超薄玻璃，以增加TP的强度。原有不含TP的TFT显示器的结构中仅用两块超薄玻璃中间加液晶构成LCM。因此目前TP结构的显示器超薄玻璃的用量相对于原有TFT显示器翻倍。

图1、目前含TP的TFT显示屏结构

1.2未来的TP用单层玻璃是大趋势

为了使面板更薄更轻，TP未来改进的方向是使用单层的玻璃结构。实现的方式可以分为三种：

一种是将TP感应器（TPsensor）放在盖板玻璃上，用盖板同时实现保护和感应双重功能，这种方案又称TOL（touchonlens）；

第二种是将TP的感应功能集成到液晶屏模组（LCM）中，根据镀膜的方式不同这种方案又可以分为incell和oncell两种方式。

第三种方式是，用化学薄膜替代TPsensor的玻璃，即将ITO膜镀在化学薄膜上。

图2、TP技术升级方向

这三种方式无论哪种方式都将改变目前双层玻璃的TP结构，只使用一层玻璃实现其功能。因此我们在推算TP对玻璃基板的需求是按照未来一片TP面板对应一片玻璃基板来测算。

表1、各类型TP对超薄玻璃需求

二、TP玻璃基板需求未来三年增速有望达到48%

2.1TP出货量分析：14年达到1

3.7亿片，年增22%

目前TP主要的应用在触控式智能手机与平板电脑上，而超极本刚面世量非常小。根据DisplaySearch的统计，2011年全球触摸屏出量化达到7.55亿片，其中80%以上来自手机。

预计2014年触摸屏总体出货量将增至13.7亿片，对应年增速22%。目前主要的应用市场触控手机未来的增速将明显放缓；而平板电脑及超极本有望步入高速增长阶段，成为触摸屏增长的亮点。

图3、全球触摸屏出货量预测

2.1.1触控手机出货量未来三年年增速放缓至13%

2011年全球触控手机出货量约5.5亿部，我们预计三年后出货量将增加至7.85亿部，年均增速达到13%。相对于触摸屏手机快速发展的过去几年，增速已经开始放缓。从触摸手机占全球手机比重来看，2011年的渗透率为39%，2014年将增加至49%。从平均单机面积来看，我们预计触摸屏手机将由目前3.5寸逐步向4.0寸以上发展。

图4、全球触控手机出货量预测

图5、触摸手机在全球手机中占比预测

2.1.2平板电脑出货量将于2017年超越笔记本电脑

IPAD的兴起带动了其它厂商加速推出平板电脑，使得市场需求持续强劲。2011年全球平板电脑出货量达到8160万台，较2010年增长近3倍。短期来看，平板电脑仍将是移动PC市场增长的主要驱动力。预计2014年全球平板电脑出货量将增至2.38亿台，即未来三年年均增速达到43%。

而从平板电脑与笔记本电脑的对比来看，2011年笔记本与迷你笔记本电脑出货略超2亿台，预计2014年笔记本电脑出货量将增至2.9亿台，年增速仅12%。2011年平板电脑出货仅为笔记本电脑的41%，2014年将达到81%，而2017年平板电脑出货将超过笔记本电脑，达到106%。

图6、全球平板电脑出货量预测

图7、平板电脑与笔记本电脑出货量对比

2.1.3超极本出货量未来三年增长近十倍

超极本虽然刚面世不久，但windows8可望带来超极本加载TP的机遇，意味着约12英寸大小的超极本放量将明显加快TP的出货量。

2011年全球超极本出货量约500万台左右，预计2014年将增至5357万台。三年内增长9.7倍，对应年增速为120%。目前来看，超极本在笔记本电脑中的占比仅2%左右，但未来三年快速放量有望使其占比增至38%。

图8、全球超极本出货量预测

图9、超极本占全球笔记本出货比例

2.2TP玻璃基板需求分析：14年达到7900㎡

万，年增48%

根据DisplaySearch的预测，2011年全球TP面积为2400万m2，预计2014年将达到7900万m2，年均增速达到48%。该增速高于TP出货量，主要在于单位面积更大的平板电脑与超极本的放量。

从TP面积结构看，2011年触控手机面积占总体TP面积的比重超过70%，其它绝大部分为平板电脑。预计2014年手机占比将下降至50%左右，而超级本与平板电脑将占据另一半市场。

图10、全球TP玻璃需求空间预测

2.3TP面板产值分析：14年达到156亿美元

从产值上看，全球TP面板2011年的规模约104亿美元。未来平板电脑与超极本将保证该市场继续快速增长，不过随着技术成熟及规模扩大，面板价格将会下行。预计2014年全球规模将增至156.4亿美元，并于2017年达到239亿美元，约为2011年规模的2.1倍。

图11、全球TP面板产值预测

三、有碱TP玻璃基板未来供求更为紧张

3.1TP玻璃基板有有碱玻璃和无碱玻璃两种解决方案

TP玻璃基板有碱和无碱两种解决方案是从电子超薄玻璃中的有碱和无碱两种玻璃演进过来的。而电子超薄玻璃的这两大体系由于不同的液晶显示器超薄玻璃基板镀膜不同的特性决定的。

液晶显示技术从对液晶的控制原理上可以分为STN和TFT两种技术。两者在产品制造上的主要差异在于玻璃上的导电膜结构不同，STN是通过一层ITO膜来实现对液晶的控制。TFT 为了实现对液晶的更精细控制，在ITO膜之下又增加了TFT膜层。

由于TFT显示器中的TFT膜容易受到碱性环境的影响寿命下降。而有碱玻璃的主要成分是钠钙，含有较多的na离子。这些钠离子在TFT生产和使用过程是普通玻璃活动能力最强