玉米深加工发展

一、我国玉米深加工业现状

（一）国内玉米深加工产业链条不断延伸

经过多年发展，我国玉米深加工产品巳达200余种，是我国粮食作物加工中加工链条最长、产品最多的品种。目前我国深加工业的产品结构已出现了较大变化，从原来主要以淀粉和酒精为终端产品的初级加工为主逐步向继续对淀粉再加工的精深加工发展。总体来看，淀粉类产品(含淀粉糖)和酒精类产品仍然是玉米深加工业的主要产品。目前，淀粉类产品(含淀粉糖)约占深加工产品的55%，酒精类产品约占30%，另外还有赖氨酸、柠檬酸、味精，玉米油、D D G S等其他产品约占15%

（二）国内玉米消费结构的总体情况

2000年之后，随着国内玉米深加工业的逐步发展，玉米深加工业消费量快速增加，所占玉米总消费比例不断扩大，虽然饲料消费数量总体增长，但所占比例下降。2008/09年度，我国玉米消费中食物消费约占7%左右，饲料消费约占63%左右，工业消费约占27%左右。其他消费所占比例较小。总体来讲，玉米的消费中，饲料消费数量总体保持稳定，工业消费所占比例呈逐年上升势头。

（三）国内深加工业玉米消费量近年出现相对稳定态势

进入21世纪，我国玉米深加工业出现快速发展势头，2001/02年度，我国深加工消耗玉米数量约为1250t，2008/09年度、我国玉米深加工消耗玉米量为3850万t，7年增加了2600万t，年均增幅为17.4%。

从增长阶段看，2006年以前是深加工业玉米消费量增加最快的时期，年均增幅达36.1%，特别是2005/06年度，深加工业消费玉米量从上年度的2100万t 猛增至3150万t，增幅高达50%。之后，随着国家政策对玉米深加工业的限制与引导，玉米深加工业消费玉米量开始进入相对稳定的时期，虽然深加工玉米消费数量仍然出现逐年上升势头，但增幅已明显下降。2006/07年度深加工玉米消费量增幅为11.11%，较上年度的50%出现较大下降，2007/08、2008/09年度继续下降，增幅分别为8.57%和 1.32%。这说明随着国家对玉米深加工业的规范与引导，国内玉米深加工业近年来已经出现了相对稳定发展的态势。

二、我国玉米深加工业主要产品情况

（一）玉米淀粉

2000年以来，我国淀粉业发展迅速，根据中国淀粉工业协会统计，2008年我国淀粉总产量为1818万t，较2007年增加168万t。我国淀粉生产主要以玉米淀粉为主，木薯、马铃薯和红薯等淀粉所占比例较小。2008年，玉米淀粉产量约为1685万t，约占总产量的93%，消耗玉米量约在2500万t，占国内玉米消费量的17%。我国是淀粉的主要出口国之一，特别是2000年之后，我国玉米淀粉出口量出现了较大幅度增长，2008年，我国玉米淀粉出口量约达45万t。玉米淀粉是玉米深加工行业的基础，从对玉米淀粉的再加工情况看，利用生物技术和化工技术主要生产以下几类产品：一是生产包括乙醇和玉米化工醇在内的醇类产品：二是生产果葡糖浆、麦芽糖、结晶葡萄糖和葡萄糖浆等糖类产品：三是生产赖氨酸、苏氨酸和精氨酸等酸类产品；四是生产变性淀粉。

（二）玉米乙醇

由于玉米是生产燃料乙醇的重要原料，随着燃料乙醇生产的快速发展，我国加工酒精消耗玉米量快速增加。从2006年底开始，国家基于对粮食安全的考虑，

对玉米乙醇的生产给予限制，玉米乙醇产量趋于稳定。据统计，2008年我国玉

米乙醇产量约为380万t，消耗玉米约1200万t，约占国内玉米消费总量的8%。2008年，我国燃料乙醇产量约为146万t，主要是以玉米为原料。目前我国是仅次于巴西和美国的全球第三大燃料乙醇生产国，燃料乙醇正在东北三省及河南、安徽、江苏、山东和河北等地的27个地市推广使用，并逐渐向其他地区扩展。

目前，美国生产燃料乙醇主要原料来自玉米，然而，把全美所有的玉米产量都用于乙醇的生产，也只能替代大约12%的汽油消耗。这样作为世界能源消耗第一大国，仅靠国内利用玉米转化生产燃料乙醇还有所不够，且今后供需缺口将继续加大。而巴西作为世界燃料乙醇第二生产大国，约占世界燃料乙醇总量的43%。为此，美国总统布什访问巴西期间，美国国务卿赖斯与巴西外交部长阿莫林就已签署了巴美乙醇燃料合作备忘录，决定建立战略联盟，共同推动乙醇燃料的推广和应用。而这份合作备忘录不仅对巴西和美国的能源使用方式产生影响，同时也对全世界所有国家产生了重大影响。近日，美国最大的乙醇生产商A D M公司表示，准备进军巴西甘蔗乙醇行业，这标志着甘蔗乙醇作为汽油替代品，将直接与美国的玉米乙醇进行竞争。目前，A D M正在探讨多种进军巴西甘蔗乙醇市

场的战略，从投建甘蔗加工厂、乙醇厂到兼并甘蔗公司等；也不排除直接收购巴西最大乙醇生产商C o s a n S A公司的可能性。

目前，美国对大部分进口燃料乙醇征收每升0.143美元的关税，而本国生产的玉米燃料乙醇则享受每升0.135美元的贷款担保，对国内使用乙醇的销售商提供51美分/加仑的减税优惠。。但随着玉米价格的上涨，巴西甘蔗燃料乙醇的价格优势逐渐显现。美国玉米燃料乙醇包括生产和运输成本后，每升成本为0.5美元，而巴西甘蔗燃料乙醇，在包括生产、运输成本并缴纳关税后，每升仅为0.46美元。若今后美国取消上述关税和补贴，巴西燃料乙醇将更具竞争力。

同时，美国燃料乙醇生产也逐步向非粮化发展，在乙醇汽油研发方面，根据美国“生物燃料行动计划”的安排，美国将设立基金支持以各种生物质为原料的乙醇汽油生产技术的开发，特别是将更多地关注除玉米之外的其他生物质原料，如碎木块、秸秆和草本植物等，扩大原料资源，缓解粮食供需矛盾，并降低生产成本。目前美国已有3家公司从事以其他木本植物为原料生产生物柴油的技术研究，预计2015年全面进入产业化生产，届时将极大地增加生物柴油的原料供应。

上图反映了未来美国玉米使用量情况的变化，在玉米工业需求迅速增长的主线里，这样有利于我国玉米的出口，到2014年美国玉米乙醇用量将达到26亿蒲式耳的用量。也就是说，如果不能有效增加产量，必须将依赖进口。

（三）变性淀粉

变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质，增加新的性能，或引进新的特性，使其符合各行业应用需要的一种淀粉衍生物。变性淀粉直接以淀粉为原料，产出比为1:1，玉米变性淀粉是玉米深加工的主要产品之一，也是长线产品，用途较广，广泛应用于食品、医药、建筑和石油化工等行业。目前我国变性淀粉产量超过100万t。发展前景广阔。

（四）淀粉糖

淀粉糖是淀粉在酸或酶的作用下水解得到的产物，根据淀粉糖协会统计，2008年，我国淀粉糖产量736万t，而2000年淀粉糖产量只有119万t。从产量分布来看，淀粉糖生产主要集中在东北、山东和河北，其中山东产量最大，约占全国淀粉糖总产量的50%。从国家的政策导向来看，淀粉糖的生产属于玉米深