近年来世界杀菌剂市场及跨国公司主要杀菌剂品种分析

➢前10位品种 克菌丹、代森锰锌、二氰蒽醌、铜制剂、苯醚甲 环唑、肟菌酯、醚菌酯、甲基硫菌灵、嘧菌环胺、 腈菌唑 ➢前10位市场国家 意大利、中国、日本、韩国、美国、波兰、法国、 西班牙、巴西、德国
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢触杀剂类： 二氰蒽醌、克菌丹、代森锰锌、百菌清、福美双、 丙森锌、代森联、双胍辛盐、硫黄、福美锌、氧氯 化铜、硫酸铜、甲苯磺菌胺 ➢甲氧基丙烯酸酯类： 醚菌酯、肟菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢防治白粉病的主要杀菌剂： 硫制剂、噻氟菌胺、二硝巴豆酸酯、戊菌唑、 三唑醇、氟硅唑、苯醚甲环唑、戊唑醇、啶酰 菌胺、氯苯嘧啶醇、腈菌唑、嗪胺灵、啶斑肟、 嘧菌酯、醚菌酯、苯氧喹啉、乙嘧酚磺酸酯、 肟菌酯。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢防治灰霉病的杀菌剂有： 福美联、氟嘧菌胺、百菌清、啶酰菌胺、多菌灵、 乙霉威、甲基硫菌灵、异菌脲、腐霉利、乙烯菌 核利、戊唑醇、嘧菌胺、氟啶胺、嘧菌环胺、克 菌丹、环酰菌胺。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢居前10位国家： 美国、德国、荷兰、巴西、日本、加拿大、法国、 哥伦比亚、英国、比利时。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢用于防治丝核菌的杀菌剂： 氟酰胺、异菌脲、代森锰锌、甲基硫菌灵、 噻氟菌胺、甲基立枯磷、有效霉素。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢防治干腐病： 克菌丹、甲基硫菌灵、抑霉唑、噻菌灵。 ➢防治早疫病： 苯菌灵、啶酰菌胺、百菌清、铜制剂、霜脲氰、 苯醚甲环唑、三苯锡、咯菌腈、醚菌酯、代森锰 锌、丙森锌、吡唑醚酯
2008年市场销售杀菌剂类别及其份额
2008年市场销售的主要杀菌剂品种
其他类 17%
氨基甲酸酯类 3%
无机类 4%
有机磷及有机 砷类4%
有机硫类
前五类产品 12% 合计72％
三唑类 12%
杂环类 17%
多菌灵 甲基硫菌灵
代森锰锌
井冈霉素
取代苯类 17%
百菌清 三唑酮
农用连霉素
福美双
抗菌素类 14%
三环唑 稻瘟净
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢防治根腐病： 嘧菌酯、甲霜灵、百菌清、铜制剂、氰霜唑、 霜脲氰、烯酰吗啉、咪唑菌酮、三苯锡、氟 啶胺、氟啶酰菌胺、灭菌丹、醚菌酯、代森 锰锌、福美联、异丙菌胺、霜霉威、丙森锌、 吡唑醚菌酯
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢用于马铃薯的专利期杀菌剂： 吡唑醚菌酯、苯噻菌胺、氟嘧菌酯、氟啶酰菌 胺、双炔酰菌胺、amisulbrom ➢正在开发的品种有： Valifenalate、ametoctradim
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢用于防治黑腐病的主要杀菌剂有： 丙森锌、代森锰锌、福美联、代森锰、代森锌、 氢氧化铜、克菌丹、甲苯磺菌胺、苯醚甲环唑、 嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、腈苯唑、肟菌酯。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢用于防治葡萄病害的专利杀菌剂有： 二硝巴豆酸酯、双炔酰菌胺、amisulbrom、 penthiopyrad
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢正在开发品种 Valifenalate（Isagro公司） Fluopyram（拜耳） Pyriofenone（石原产业） Pyribencarb（组合化学） Ametoctradin（巴斯夫） Fenpyrazamine（住友化学）
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
2012年，估计全球谷物用杀菌剂20.82亿美元。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
杀菌剂品种
➢列前10位品种 丙硫菌唑、氟环唑、戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚 菌酯、丙环唑、肟菌酯、啶酰菌胺、环丙唑醇、 螺环菌胺 ➢列前10位国家 法国、德国、英国、巴西、波兰、俄罗斯、中 国、美国、捷克、加拿大
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
4. 新颖农药发展迅速，传统农药日趋下降。 有机磷杀虫剂已从几十年来的第一位，跌落到第二位； 有机氯、氨基甲酸酯呈负增长。 一些新品种，包括近年刚上市的品种崭露头角。 2002年和2001年上市的甲基二磺隆在不到10年即列除 草剂市场第10位 2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位 2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位
达到264.8万吨，其中杀菌剂原药（折100%）产量为15.2万 吨，同比增长1.3％，占农药总产量的5.7%。
我国杀菌剂原药生产企业分布在16个省（区、市）。其 中杀菌剂原药产量最大的省为江苏，产量为6.29万吨；其 次为四川，产量为1.73万吨，再次为安徽省，产量为1.23万 吨。
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
• 2002年以来全球作物和非作物用农药市场 亿美元
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
9. 农药发展方向 – 寻求新的作用机理 – 抗性压力，推动新药剂开发 – 水基型和颗粒型环保制剂将成为主体 – 生物控制技术进一步发展
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
10、我国杀菌剂的生产现状 根据国家统计局统计数据显示，2011年我国农药总产量
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
7. 生物农药及由此开发的仿生农药越来越受人们青睐。 – 由于环境压力、生物农药倍受关注、尽管目前所占 比例不大，约占3.5%左右，但发展前景可观。 – 更注重仿生农药的开发。
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
8. 农药不再是农业的专用品，其已广泛用于其他领域， 农药的非农业用途市场广阔 – 农药也已成为人类其他生产和生活，乃至战备救灾 中的重要物资
发生变化 新颖结构杀菌剂迅速发展（如甲氧基丙烯酸酯类） 转基因作物的影响小
8
Ⅰ近年来世界农药市场概况
3. 大型品种越来越占重要地位，20世纪90年代 后的品种成为中坚力量。
上亿美元大型品种占总销售额80.53%。 在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53 个，接近半数，达45.5%。
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
近年来世界杀菌剂市场及 跨国公司主要杀菌剂品种
分析
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护市 场为440.15亿美元，非作物保护用农药市场为62.90亿美元。
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
2001～2011年全球作物保护与非作物保护用品农药市场（亿美元）
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
6 玉米
全球种植面积1.563亿公顷，美国占20.6%，中国 占19.4%，巴西9.0%，南非2.1%，印尼2.0%，阿根 廷1.6%，法国1.1%，加拿大0.7%，德国0.3%，世 界其他43.2%。
杀菌剂全球销售额2.31亿美元，除草剂35亿美元， 杀虫剂8.44亿美元。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
3 柑橘
全球种植面积0.88亿公顷。亚洲占40.1%、中亚 和非洲占25.1%、南美18.4%、北美10.0%、欧洲 6.4%。
全球市场份额2.8亿美元。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
杀菌剂品种
➢叶面施用： 嘧菌酯、苯菌灵、克菌丹、多菌灵、百菌清、铜制 剂、二氰蒽醌、腈苯唑、氟啶胺、咯菌腈、氟氯菌 核剂、乙膦铝、双胍辛胺、春日霉素、代森锰锌、 代森锰、嘧菌胺、甲霜灵、恶霜灵、丙森锌、丙环 唑、吡唑醚菌酯、硫磺、甲基硫菌灵、肟菌酯
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
7 大豆
全球种植面积0.98亿公顷，美国占31.6%、巴西21.9%、 阿根廷17.0%、印度9.8%、中国9.0%、加拿大1.4%、印 尼0.6%、其余国家和地区8.7%。
杀菌剂销售额9.33亿美元，增长迅速。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
• 主要品种：
吡唑醚菌酯、戊唑醇、醚菌酯、丙环唑、氟环唑、肟菌酯、 多菌灵、粉唑醇、四氟醚唑、甲基硫菌灵、克菌丹、萎锈 灵、百菌清、苯醚甲环唑、咯菌清、腈菌唑、氟啶胺。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢获后防治 氯硝胺、多果定、乙膦铝、双胍辛胺、抑霉 唑、咪鲜安、噻菌灵
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
4 梨果
全球梨果种植面积0.062亿公顷，亚洲占63.4%， 欧洲21.2%，非洲和中亚8.7%，北美3.9%。
全球梨果杀菌剂销售额4.45亿美元。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
– 农药的非农业用途十分广泛，包括：各种材料制品， 灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生， 园艺、苗圃、草坪、 林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、 球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机， 医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建 材等。
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源自文库
Ⅰ近年来世界农药市场概况
2003～2011年世界农药市场变化情况
亿美元，%
4
Ⅰ近年来世界农药市场概况
2011年三大类农药的市场情况
亿美元
5
Ⅰ近年来世界农药市场概况
2011年世界各地区农药市场情况
亿美元，%
6
Ⅰ近年来世界农药市场概况
2011年全球主要农药公司的销售市场
亿美元，%
7
Ⅰ近年来世界农药市场概况
世界农药的特点 1. 欧洲是最大农药市场，亚洲上升为第二位。 2. 杀菌剂市场迅速发展，促使三大类农药市场格局
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
5. 新的结构或作用机理的品种不断诞生 杀菌剂中甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂新烟碱类、 鱼尼汀受体作用剂类……
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Ⅰ近年来世界农药市场概况
6. 转基因作物将越来越影响农药市场 –除草剂：草甘膦、草铵膦、2,4-滴、麦草畏……推 动了价廉及灭生性除草剂市场。 –杀虫剂：转基因棉花（抗虫棉），影响了杀虫剂市 场。
2 马铃薯
全球耕种面积0.186亿公顷，亚洲占40.9%、欧洲 34.4%、非洲和中亚16.1%、南美5.1%、北美3.5%。 全球马铃薯杀菌剂7.23亿美元。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢居前10位的杀菌剂品种： 代森锰锌、氟啶胺、霜脲氰、甲霜灵、霜霉 威、百菌清、氰霜唑、烯酰吗啉、嘧菌酯、 双炔酰菌胺。
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
8 水稻
全球水稻种植面积1.525亿公顷，印度占 26.9%、中国19.5%、印尼7.9%、泰国7.2%、 越南4.8%、巴西1.9%、日本1.1%、美国0.08%、 韩国0.6%、哥伦比亚0.4%、世界其他国家 29.0%。
近年来我国杀菌剂产业发展迅速。在2005～2010年，杀菌 剂生产的年增长率分别达15.4%、6.7%、22.3%、59.6%、 10.6%和-24.2%。年均增长9.6%。而表观消费量年均增长率 达到17.3%。
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Ⅰ近年来世界农药市场概况—品种
无论从杀菌剂类别和杀菌剂品种看，都是老产品占据了市场的大部分份额。中国杀 菌剂行业在产品更新速度上滞后于除草剂和杀虫剂。上市销售销售的产品多，这与中 国多样的地域与气候有关。
➢新上市用于禾谷类品种 环氟苄酰胺（cyflufenamid） ➢正在开发品种 Fluopyram（拜耳） bixafen（拜耳） pyriofenone（石原产业） KSF1002（Kyoung Nong） Sedaxaame（先正达） Isopyrazam（先正达） Fluxapyroxad（巴斯夫）
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢三唑类： 戊唑醇、苯醚甲环唑、腈菌唑、戊菌唑、烯唑醇、 三唑酮、三唑醇、氟硅唑。 ➢其他类： 嘧菌环唑、异菌脲、甲基硫菌灵、氟啶胺、氟菌 唑、氯苯嘧啶醇、腐霉利、嘧霉胺、啶酰菌胺、 多菌灵、咪鲜安
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
5 谷物
全球种植面积3.761亿公顷，印度最大占12.3%、中 国7.1%、美国6.5%、澳大利亚5.2%、加拿大3.6%、 法国2.5%、德国1.8%、阿根廷1.5%、巴西0.9%、英 国0.8%、其余国家57.8%。
市场份额（%）
7.13 6.94 6.65 5.85 4.49 4.33 3.95 2.27 1.98
12.07
前十大品种 合计56％
2008年，上市销售的87个杀菌剂产品中，市场份额在1%以上的产品共有25个
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
1 葡萄
全球葡萄种植面积0.083亿公顷，欧洲占48.6%、非洲 30.1%、亚洲9.7%、其余地区11.6%。
杀菌剂品种 列前10位品种为铜制剂、代森锰锌、乙膦铝、灭菌丹、 硫制剂、霜脲氰、烯酰吗啉、甲霜灵、腈菌唑、肟菌酯
年销售额9亿美元
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢葡萄用杀菌剂市场前10位国家排名
法国 葡萄牙 意大利 希腊 西班牙 日本 美国 巴西 德国 阿根廷
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Ⅱ主要作物的主要杀菌剂品种
➢防治霜霉病主要药剂： 铜制剂、代森锰、丙森锌、灭菌丹、克菌丹、 二氰蒽醌、福美联、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、霜 脲氰、烯酰吗啉、乙膦铝、肟菌酯、甲霜灵、 噁唑菌酮、咪唑菌酮。