2018年度中国有线电视收视市场入户调查

2018年度中国有线电视收视市场入户调查

美兰德媒体咨询

中国广播电视网络有限公司联合北京美兰德媒体传播策略咨询有限公司（CMMR）共同发布2018年度中国家庭收视市场入户调查。

本次调查时间为2018年6月-8月，调查范围为全国30个省、自治区、直辖市（西藏和港澳台地区暂缺）。调查对象为调查范围内的12-74岁常住电视人口。该项连续性调查采用分层多阶段不等概率抽样方法，2018年确定抽样点数589个，获得有效问卷20597份。

2018年全国电视人口基数为13.22亿人，3.72亿户。

一、中国家庭收视基本状况

1、客厅仍然是居民收看电视的主场所，看电视节目直播仍是刚性需求

随着全国居民生活水平的不断提升，居民精神文化需求愈发迫切，家庭拥有多台电视设备的比例亦有所上升，客厅娱乐逐步向卧室延伸。2018年全国电视覆盖与收视状况调查推及全国电视人口13.22亿人，全国家庭户中正在使用的电视机设备数量超过4亿台，全国电视家庭平均每户拥有1.16台电视机。客厅仍然是居民收看电视的主场所，86.63%的家庭户客厅拥有正在使用的电视机。值得注意的是0.93亿户电视家庭卧室拥有正在使用的电视机，占到全国电视家庭的四分之一。

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无论在何种场景打开电视机，用户的核心需求仍为“看电视直播节目”，调查数据显示，这是92.9%的居民使用电视机的最主要需求。另一方面，亦有5.16%的全国居民使用电视机的最主要需求为点播电视剧、电影、综艺等节目视频，传

统的线性直播电视已不是这部分受众的刚性需求，观众转向更自主性的收看方式。

图1 2018年全国电视人口使用电视机的最主要需求分布

2、“提速降费”持续推进，宽带网络逐步成为客厅娱乐的基础设施

2018年提速降费政策持续深化，宽带网络呈现快速的发展态势。调查数据显示，2018年我国家庭安装了宽带的户数为2.76亿户，占全国电视家庭总数的74.1%。预计未来几年，随着“宽带中国”战略在广大农村地区的持续推进，宽带网络普及率仍将进一步提升，宽带将逐步成为客厅娱乐的基础设施。

其中，宽带网络速率在100M及以上家庭占全国安装宽带网络家庭的48.1%。占比接近一半。市场格局来看，电信、移动和联通位居市场前三，这三家运营商的宽带用户规模合计占比超过90%。此外，使用广电宽带、鹏博士、方正宽带以及其他宽带的用户占比分别为6.3%、2.3%、0.3%和0.8%。

图2 2018年全国家庭安装宽带网络速率和运营商分布

3、家庭电视接收方式多样化发展，“一户多终端”的情况愈发普遍

近年来，在国家积极的政策引导下，互联网技术发展突飞猛进，城乡基本公共文化服务均等化推进有力，我国家庭电视产业的蛋糕越来越大，电视家庭户中多台电视机或多种电视接收方式共存的现象趋于普遍，出现越来越多的“一户多终端”的情况。如下图所示：各种电视接收方式的“在用”用户与“常用”用户规模呈现较明显的差异，全国家庭收视“一户多终端”比例约为1.185。其中，有线数字电视、IPTV、直播卫星数字电视仍是用户最常使用的电视接收方式，但是OTT TV则更多地是作为辅助收视的手段。

图3 2018年多种电视信号接收方式用户分布（%）（多选）从“一户多终端”用户的终端组合上来看，“一户多终端”用户中接近半数（45.4%）选择同时使用有线数字电视与OTT TV；选择IPTV搭配OTT TV的比例为38.0%；有线数字电视搭配IPTV、直播卫星数字电视搭配OTT TV的比例分别为4.2%和3.3%；亦有2.3%的用户同时使用有线数字电视、IPTV和OTT TV三种

电视信号接收方式。

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二、中国电视传输网络的市场格局

1、有线数字电视仍占据主导地位，IPTV 、OTT TV 跃居全国第二、第三大电视传输通路

2018年全国有线数字电视用户规模占比超过五成（51.6%），仍是现阶段最主要的电视信号接收方式。IPTV 、OTT TV 用户规模持续发展，继2017年IPTV 跻身成为全国第二大电视传输通路之后，2018年OTT TV 亦保持快速增长态势，超过直播卫星数字电视成为全国第三大电视传输通路，用户占比为10.8%；直播卫星数字电视用户占比则出现下滑，降至10.7%。

图4 2009-2018年全国电视传播通路发展状况（%）

此外，有线电视模拟网（1.1%）、自备普通室内（外）天线（0.1%）、自备卫星接收天线（1.8%）以及地面数字电视（0.8%）等其他接收方式用户比例持续下降。

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图4（续） 2009-2018年全国电视传播通路发展状况（%）

2、分城乡来看，IPTV 、OTT TV 在农村地区的增长更为迅速

有线数字电视在农村和城市地区的覆盖率总体仍处于较高水平，但是2015年开始出现持续下滑。2018年，有线数字电视覆盖率在城市区域降幅达到9.1个百分点，市场竞争压力非常严峻。

图5 2012-2018年分城乡有线电视公共网用户比例（%）

IPTV 发展势头强劲。特别是在农村地区，2018年IPTV 的市场份额一举超过直播卫星数字电视，稳坐第二把交椅。值得关注的是，2018年OTT TV 在农村地区的发展亦突飞猛进，其市场份额已经高于城市市场，接近13%。

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