信息系统需求调研方法论及实践

信息系统需求调研方

法论及实践摘要

传统的信息化项目建设需求理论在实践层面总是不太容易落地，本书作者和大家一块探讨切实可行的信息化项目需求方法论，其核心就是灵活、实用、周期短，并且用一个真实的项目和大家一块实践和验证。

唐小猛

目录

导言 (2)

第一章需求调研理论及方法 (4)

一、需求调研前的准备工作 (4)

1、准备相关的文档模板 (4)

2、成立项目组织机构 (7)

3、制定调研计划 (7)

二、需求阶段的工作步骤 (7)

1、启动工作 (7)

2、总体需求调研 (7)

3、划分业务域 (8)

4、详细需求调研 (9)

5、编写用户需求说明书 (10)

6、需求确认 (10)

7、需求评审 (11)

第二章需求调研实践过程 (12)

一、启动 (12)

二、总体需求调研 (12)

三、划分业务域 (13)

四、详细需求调研 (14)

五、编制需求说明书 (16)

(一)、综述 (17)

(二)、总体结构 (17)

(三)、业务流程清单 (18)

(四)、业务流程 (19)

(五)、业务对象 (23)

六、需求确认 (25)

七、需求评审 (25)

后记 (25)

导言

这是一篇介绍关于信息系统建设如何有效的开展业务需求工作

的文章，需求是任何一个信息系统建设的起点，也是信息系统建设的目标，其重要性是不言而喻的。

尽管每个软件企业都认为需求很重要，但是实际情况是需求调

研一直做得很糟糕，不管多大的项目，花在需求调研上的时间一般不会超过半个月，大部分只用一周，甚至几天的都有，一般就是召集相关的业务部门，大家坐在一块，以提问的方式把业务了解一遍，然后就结束了。这样做出来的需求就开始交给开发人员去做设计和开发了，那么后面软件企业就陷入无休无止的修改、修改、修改……当中去了。

实际上，即便我们在需求阶段有足够宽裕的时间，调研人员却

往往会陷入不知道还能再干什么的境况，因为他们认为该了解的都已经了解够了。这其中的主要原因就是一直以来缺少需求分析行之有效的方法论，缺少可以真正指导需求调研方法的理论基础，尽管关于需求的理论论述已经很多了，但是在实际项目上却总是感觉很费力，有力使不出。

这篇文章会用一个基于某企业的信息化项目（“九电”项目）的需求调研过程为例来为大家讲述需求调研及分析的方法论，就规模

上来讲，“九电”项目是不算复杂，尽管如此，作为讲解需求调研方法已经足够用了。非常重要的一点，如果想真正学会需求调研的方法，必须和笔者一块去真正地经历一遍“九电”系统的需求调研过程。

实际上不管是做软件需求，还是做软件设计，我们要有一个基本假设，那就是我们做的东西，不一定就是我们自己实现，而是大多情况下是由其他人实现的。换句话说，我们假设需求、设计和开发工作是不同的团队负责的，这一点很重要，这表明我们写的文档不是给自己看的，而是给别人看的，这就要求我们要把我们感性上认识到的东西给最大程度的描述出来，要让后续的技术人员能理解你对业务的阐述。

如何有效的描述需求？这就要求需求文档必须要遵循一定的标准，也就是要规范，所谓规范就是写的人和看的人都知道文档的每一个部分放什么，这样做的另外的好处就是也可以指导写文档的人按什么步骤去开展工作，比如，我们想调研一项业务，我们到底应该问些什么？如果你和文档结合起来，文档的每一部分要填什么，我们就去问什么呗。关于这一点，我们后面会逐渐的体会得到。

规范的需求文档为什么如此重要？因为不同的人想去理解同一件事，那就得具有相同的价值观，而规范的文档就提供了这种相同的“价值观”，事实就是这样。如果需求、设计和开发都是一个人做，，那么文档规范与否就不是那么重要了。

笔者从事软件开发、项目管理多年，苦于软件技术人员无休无止地加班工作却依旧很难有成就感的现状，一直在思索并希望摸索出一套行之有效的软件工程理论，本文探索需求阶段的方法论并用真实的项目实践去验证，希望能够真正让软件技术人员从中受益。

第一章需求调研理论及方法

一、需求调研前的准备工作

1、准备相关的文档模板

包括《项目实施方案》、《调研计划》、《调研记录》、《人员岗位对应表》、《用户需求说明书》、《业务域》等文档模板（模板见附件）。

（1）、《项目实施方案》：这不是需求调研的必须文档，但由于需求是项目建设的起点，实施方案是项目召开启动会的必备文档，主要内容如下：

（2）、《调研计划》：主要是明确调研流程、调研时间节点，这是项目召开启动会时的必备文档，其主要内容一个是调研总体流程，一个是调研计划，如下：

访谈收集资料（3月18

日前完成）

调研记录、调研过程文

档（3月18日前完成）

调研记录（3月25日前

完成）

相关人员对调研需求评

审确认（3月底）

（3）、《调研记录》：每一次访谈的备忘录，包括调研的五个要素：调研主题、调研人、调研对象、调研时间、调研内容；我们的模板中还加入了“客户资料”列表。

（4）、《业务域》：这个文档规定了整个系统的业务边界，通过访谈，把所有的业务按分类给明确下来；

（5）、《人员岗位对应表》：主要是包含组织机构、人员及岗位信息，任何一个信息化系统都需要在系统中配置这些信息，对于一些工作流驱动的系统，更需要这些信息。

（6）、《用户需求说明书》是整个调研活动的最终输出成果，“九电”系统使用的模板不一定是最好的，但是经实践检验，对客户确认需求、对设计人员理解需求是非常有效的。