越南经贸投资环境介绍【精品课件】

各國在越南投資統計
20,000
1988-2008年12月
單位: 百萬美元
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
台灣 馬來西亞 日本
南韓 新加坡 維京群島 香港
泰國 加拿大 汶萊
全球 9,803案,金額1,498億美元, 台灣為越南最大外資來源國, 投資件數1,940案, 金額196.5億美元
2009 5.32% 6.88% 18,900 56,584 68,830 -12,246
$968
2009年越南出口較去年同期減少 9.7% 進口較去年同期減少 14.7%
2010年越南經濟展望與重大施政目標
• 展望: • 越南提出2010年社經發展計畫,該計畫訂定年度目標,如
2010年經濟成長率為6.5%,消費者物價指數控制在7%以下 ,進出口金額成長6%,創造160萬個就業機會、減低赤貧率 ( 按:占越南家庭戶數之10%)等。
678 633 312 109 13 16
8 45 7 35 61 19 11 1947
資料來源:越南計畫投資部
件數百分比(%) 34.82 32.51 16.02 5.60 0.67 0.82 0.41 2.31 0.36 1.80 3.13 0.98 0.56 100.00
金額 4,346.10 10,330.04 1,157.26 1,407.66 816.32 833.20 304.11 131.91 133.20
報告完畢 謝謝指導
编辑本段现 代 意 义 的 “ 策 划” 现代意义的“策划”可以理解为借助一 定的信 息素材 ，为达 到特定 的目的 、目标 而进行 设计、 策划， 以为具 体的可 操作性 行为提 供创意 、思路 、方法 与对策 。 策划就是一种策略、筹划、谋划或者计 划、打 算、它 是为个 人、企 业、组 织机构 为了达 到一定 的目的 ，充分 调查市 场环境 、以及 相关联 的环境 的基础 之上， 遵循一 定的方 法或者 规则对 未来即 将发
紡織成衣品、水產品、橡膠、陶瓷品、木及木製品、鞋類、 蔬果、塑膠製品 中國、新加坡、台灣、日本及韓國 美國、日本、中國、澳大利亞、新加坡（我國占第11位)
經貿狀況
經濟成長率 通貨膨漲率 匯率 (US$/VND) 出口 (US$ million) 進口 (US$ million) 貿易赤字 (US$ million) GDP per capital
越南市場特色
貳、經濟面
• 實施計劃經濟,國營企業扮演重要角色 • 新興產業快速發展,但以勞力密集產業為主 • 外資扮演重要地位 • 重視價格的市場 • 行銷區域廣闊,南北消費型態不同 • 交易以現金與放帳為主,缺乏信用支付工具
越南市場特色
參、社會面
• 受中國文化影響,重視家庭及倫理觀念,民風 保守
78.98 73.95 38.24 11.80 19,662.78
金額百分比(%) 22.10 52.54 5.89 7.16 4.15 4.24 1.55 0.67 0.68 0.40 0.38 0.19 0.06 100.00
越南投資環境優劣
優勢
劣勢
政策環境 • 法令完整
• 官僚體系公部門透明度不足
台商在越南投資分佈 (依投資件數, 至2008年12月)
永福省 5.07%
北寧省 2.90%
其他 8.70%
海防市 2.90% 同奈省
3.62%
胡志明市 17.39%
海陽省 10.14%
河內市 4.35%
林同省 2.17%
西寧省 2.90%
隆安省 14.49%
平陽省 25.36%
南部 --- 胡志明市、同奈省、平陽省、隆安省、西寧省五地即佔台商投資件數之63.76%
• 施政目標: • 1、強力抑制通貨膨脹 • 2、越南政府調高最低薪資 • 3、依據越南入會承諾,開放其本國市場開放未設據點外
資企業進口權,並開放外資企業獨資設立銷售據點。 • 4、因應國內物價水準及經濟情況,機動調整關稅 • 5、推動60億美元之「振興經濟方案」,提供企業利息4%
補貼以及減免及延緩繳交所得稅與營業稅等措施,協助 企業疏困。
除外)
越南知名台商企業
No 公司 1 味丹 2 統一 3 大同 4 錸德 5 大亞 6 台灣興業 7 富士康 8 寶元 9 富美興 10 國泰人壽
產品 味精 水產飼料 冰箱 電扇 光碟片 電線電纜 紡紗 3C零組件 製鞋 地產開發 保險
所在地 南部同奈省 南部平陽省 南部平陽省 南部同奈省 南部同奈省 南部同奈省 北部北寧省 胡志明市及同奈 胡志明市 胡志明市
台灣在越南投資統計(依產業別)
(1988-2008年12月) 單位:百萬美元
排名
產業別
件數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合計
輕工業 重工業 農、林業 建築 商用辦公室租賃 旅館、觀光 工業區、加工區開發 食品加工業 金融、銀行 水產業 其他服務 文化、衛生、教育 交通、郵政
整體而言,在越投資失利台商仍屬少數
越南投資隱憂
• 勞動力短缺與罷工問題
– 2006年起越南北中南各地外人投資高速成長,需求大量勞工 – 市區通貨膨脹及稻米等農產品價格大漲,農村勞動力難以釋出 – 越南計畫性輸出海外勞工 – 2006年開始,受勞動力短缺及通膨影響,缺工與罷工成為外資廠商
最大問題 – 目前胡志明市缺工最為嚴重,已考慮引進鄰國外勞
• 人民勤簡,刻苦耐勞,藏富於民 • 固執、好面子,不易信任外人
布局越南市場之前景與商機
• 東協的跳板
– 東協自由貿易區(AFTA)會員國5億人口 – 東協加一 (中國) – 東協加三 (中日韓)
• 填補中國加工產業流失市場
– 勞力成本優勢,中國成本增加及歐美大買主分散進口 來源
• 加入WTO後,開放服務業 • 2009年開放全外資之貿易及配銷權 (少數產品
• • •
政治穩定,治安良好 加入WTO會員國, 享有國民待遇 AFTA會員國,區域內五億人潛在市場
• •
可資決策分析用之統計資料數據缺乏 語言障礙
生產要素 • 基層勞力充沛, 勞動成本較低廉
• 農、水產、橡膠、煤、石油、天然 氣等原料豐富
• 可作為在大陸投資工廠的生產延伸
• 南部部份省市工廠多, 爭取調薪之罷工 常見.
生的事情，进行系统、周密、科学地 预测并 制定科 学的可 行性的 策划方 案，同 时在发 展中不 断地调 整以适 应环境 的变化 ，从而 制定切 合实际 情况的 科学的 方案就 叫做策 划。 综上所述策划有以下几个主要的特点： 第一、策划的本质一种思维智慧的结晶 。 第二、策划具有目的性，不论什么策划 方案， 都是有 一定的 目的， 不然策 划就没 意义了 。 第三、策划具有前瞻性、预测性，策划 是人们 在一定 思考以 及调查 的基础 之上进 行的科 学的预 测、因 此具有 一定的 前瞻性 。 第四、策划具有一定的不确定性、风险 性。策 划既然 是一种 预测或 者筹划 就一定 具有不 确定性 或者风 险。 第五、策划具有一定的科学性。策划是 人们在 调查的 基础之 上、进 行总结 、科学 的预测 ，策划 不是一 种突然 的想法 、或者 突发奇 想的方 法、它 是建立 在科学 的基础 之上进 行的预 测、筹 划。 第六、策划具有科学的创意，策划是人 们思维 智慧的 结晶， 策划是 一种思 维的革 新、具 有创意 的策划 ，才是 真正的 策划， 策划的 灵魂就 是创意 。 第七、策划具有可操作性，这是策划方 案的前 提，如 果一个 策划连 最基本 的可操 作性就 没有， 那么这 个策划 方案， 再有创 意、再 好也是 一个失 败的策 划方案 。 发展观念： 从用户和市场需求入手，逐步认识、掌 握及运 用行业 发展规 律，推 行“知 本运营( 人力资 源)战 略”、 “资本 运营战 略”、 “资讯 运营战 略”及 “创新+ 速度” 战略， 高速成 长，非 线性发 展。 经营策略： 通过用户评判、以提高用户为主导来树 立企业 品牌； 通过对 外拓展 ，标准 化运营 模式， 大幅度 扩展、 巩固设 计市场 份额； 通过开 放式、 多方位 的合作 形式， 建立、 丰富工 作室的 人力资 源队伍 。 工作风气：宽厚、专业、创新、高效。 营销策划的方法 营销策划是对营销活动的设计与计划， 而营销 活动是 企业的 市场开 拓活动 ，它贯 穿于企 业经营 管理过 程。因 此，凡 是涉及 市场开 拓的企 业经营 活动都 是营销 策划的 内容。 1．点子方法 什么是点子？从现代营销角度来说，点 子是指 有丰富 市场经 验的营 销策划 人员经 过深思 熟虑， 为营销 方案的 具体实 施所想 出的主 意与方 法。 2．创意方法 创意是指在市场调研前提下，以市场策 略为依 据，经 过独特 的心智 训练后 ，有意 识地运 用新的 方法组 合旧的 要素的 过程。 3．谋略方法 谋略是关于某项事物、事情的决策和领 导实施 方案。
有人问什么是策划。 做某件事的逻辑顺序就是策划，也称作 创意策 划。简 单的策 划，也 可以说 是想法 、创意 、点子 。 比如某人要喝水，先要打井，要先勘测 哪块地 方打下 去会有 好喝的 水出来 ，要找 好将要 约好来 打井的 朋友， 要找铲 子，大 家某时 间地点 集合一 起去挖 井，把 这些做 事的过 程逻辑 写下来 以后就 是一 个策划。 策 划 是 书 面 语言 （或图 表） 就是在这些书面语言（图表）中阐述出 一个实 现某件 事情的 理论逻 辑过程 ，有人 说，有 好的想 法，在 心里就 好，何 必要写 下来， 到时把 这个想 法，用 原话即 时说出 来给必 要的人 听就是 了。 用原话与书面的对比效果： 原话需要你们双方亲身某个场合，嘴巴 交流， 需要占 用双方 的时间 ，表达 思想需 要各种 技巧， 你的想 法在这 些条件 下，能 否被对 方记住 ，你离 开了， 这些思 想交流 的过程 就消失 了，这 些都是 原话 的弊端，如果你真的想让对方看到你 的思想 ，你就 必须要 写下来 ，把这 些思想 放在了 纸上， 既可以 方便你 根据所 得的资 料即时 改善想 法，也 不用你 每个必 要的人 面前都 占用时 间去卖 力的表 达一遍 ，写 在纸上也可以方便传播你的想法，别 人可以 在任何 方便的 时候， 看到你 的想法 ，这时 你的想 法就是 策划了 。 策 划 的 分 类 策划根据公司的职业需要有分成游戏策 划，市 场策划 ，营销 策划， 广告策 划，产 品策划 ，节目 策划， 电影策 划，房 地产策 划等等 。 虽然策划的职业不同，需要了解或找寻 的知识 资料也 不同， 但是策 划要做 的事情 的方式 都是一 样的， 无论从 事哪方 面的专 职策划 只要能 掌握的 策划逻 辑就好 ，都不 需要深 入去学 习相关 行业的 专业 技能，比如做网络游戏策划，我们只 要知道 程序可 以这么 做到就 好，不 用告诉 程序员 程序要 怎么样 去写， 所以策 划作为 一个工 作的门 槛是很 低的， 你有思 想有好 的点子 会写字 或画图 表达出 来就可 以成 为策划。当然如果能全面的了解各方 面的知 识是最 好了， 特别是 了解营 销方面 的知识 会对策 划的联 想创意 方面很 有帮助 。 策 划 的 启 蒙 策划最初就来自于我们小时候的随着年 龄而不 停止的 梦想， 后来形 成了很 多想法 ，某个 想法灵 机闪现 脱颖而 出，它 冲动着 一时占 据了你 的思维 ，最后 你把这 个灵机 闪现的 想法写 下它的 实现的 逻辑 过程就是策划，所以好的策划一开始 来自你 的好的 想法， 常常好 的想法 来自你 现实生 活中的 一些东 西而形 成产生 的灵机 想象， 抓住灵 机想象 ，不断 调查得 到资料 ，来务 实的分 析清楚 即将去 做某件 事情 的每一个细节过程得失，可能造成的 问题与 结果， 在策划 中根据 其中各 种问题 的来提 出解决 方案， 并分析 其可行 性。 比如上面，策划中要分析清楚，要喝水 是否就 一定要 打井呢 ，有没 其他更 好的方 法，分 析种种 原因状 况以后 ，再下 定要做 打井这 件事情 的决心 ，有了 决心开 始做事 ；打在 哪里好 ？是否 需要其 他什 么证照办理，是否需要与某些涉及到 的人或 者事物 协调好 才能打 井？确 定无误 了，找 朋友帮 忙或者 请工人 来打井 …… 所以让人看明白为什么要这么去做这件 事情， 就是策 划要做 的事情 。
越南經貿投資環境介紹
主講人:外貿協會 洪敦仁 2010. 03. 18
越南基本經貿資料
人口 面積 國內生產毛額 平均國民所得 經濟成長率 失業率 進口值 出口值 主要進口項目
主要出口項目
主要進口來源 主要出口市場
8,616萬人（2008） 330,363平方公里 710億美元（2007）、895億美元（2008 ） 835美元（2007）、1,024美元（2008） 8.48%（2007）、6.23%（2008）、5.32%（2009） 4.64%（2007）、4.65%（2008 ） 608億美元（200Baidu Nhomakorabea）、804億（2008 ）、688億（2009 ） 484億美元（2007）、629億（2008）、566億（2009 ） 汽油、機械設備及零組件、布料、塑膠原料、鋼鐵、紡織成 衣皮革鞋類原附料、化學品
编辑本段非 策 划 的 含 义 非策划是相对于策划提出的一个策划思 想.著名 策划人 兰何水 生认为 ，策划 人不能 把自己 禁锢在 策划里 头寻死 觅活， 策划人 的高境 界应该 是超脱 ，超脱 于策划 理论技 能之外 ，利用 其他专 业行业 的知
识解决策划内部的问题及与其他策划 的较量 ，好比 说，策 划是正 派武功 ，非策 划是邪 门歪道 ，策划 人首先 是敢于 突破创 新的人 ，沾一 点、学 一点甚 至全用 邪门歪 道解决 策划问 题首先 使得你 看问题 的视 角和解决问题的方法更宽广，此外你 的非策 划必然 让对手 琢磨不 透更易 取胜。 编辑本段概 念 及 延 伸 概述
• 產業鏈不完整
• 基礎建設待改善
• 連續多年通膨嚴重, 土地及建廠成本增 加
市場銷售 • 對歐洲市場享受優惠關稅
• AFTA會員國,區內關稅 0 ~ 5 %. • 越南境內國內 8,600萬人市場
• 通路未對外人開放 • 市場不透明及信用資訊缺乏
常見投資失利原因
• 人頭詐欺 • 對本地習慣文化缺乏瞭解 (如契作模式) • 生產成本高於中國,產業利基消失 • 傾銷控訴 • 環保問題 • 對土地徵收情況誤解,低估開發設廠成本
• 通貨膨漲
– 長期通貨膨漲,推動工資及各類成本快速上漲
• 土地成本高漲
– 土地徵收不易,工業區開發成本高,供給有限,價格未大幅鬆動 – 現階段工業區土地有行無市,極易買到高點
越南市場特色
壹、政治面
• 一黨專政,政治穩定,治安良好 • 改革開放,快速融入國際,國際地位日高 • 官僚體制,行政效率差,人治色彩濃厚
2005 8.40% 8.40% 15,913 32,442 36,978 -4,536
$640
2006 8.20% 6.60% 16,055 39,600 44,400 -4,800
$720
2007 8.48% 8.30% 16,200 48,560 62,680 -14,120
$832
2008 6.23% 22.97% 16,950 62,906 80,416 -17,510 $1,024