轨道交通装备项目可研报告

轨道交通装备项目可研报告

规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明—

轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输

方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。

以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会的普

遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式，越来越受到世界

各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交

通的发展规划，全球轨道交通行业正面临高铁经济蓬勃发展的契机。

该轨道交通装备项目计划总投资7132.87万元，其中：固定资产投资5382.23万元，占项目总投资的75.46%；流动资金1750.64万元，占项目

总投资的24.54%。

达产年营业收入13020.00万元，总成本费用9867.51万元，税金及附

加131.77万元，利润总额3152.49万元，利税总额3719.09万元，税后净

利润2364.37万元，达产年纳税总额1354.72万元；达产年投资利润率

44.20%，投资利税率52.14%，投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位208个。

报告内容：项目基本情况、项目背景研究分析、市场分析、产品规划

及建设规模、项目选址评价、项目建设设计方案、工艺先进性、环境影响

说明、项目职业保护、风险应对说明、项目节能情况分析、实施进度计划、投资方案计划、经济效益分析、评价及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营

轨道交通装备项目可研报告目录

第一章项目基本情况

第二章项目背景研究分析

第三章产品规划及建设规模第四章项目选址评价

第五章项目建设设计方案

第六章工艺先进性

第七章环境影响说明

第八章项目职业保护

第九章风险应对说明

第十章项目节能情况分析

第十一章实施进度计划

第十二章投资方案计划

第十三章经济效益分析

第十四章招标方案

第十五章评价及建议

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导

“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量

方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科

学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管

理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推

行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总

经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司拥有优秀的管理团队和较

高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上

人员有大专以上学历。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，

健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高

公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。经过多年发展，

公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于

整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公

司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入8278.15万元，同比增长23.01%（1548.32万元）。其中，主营业业务轨道交通装备生产及销售收入为6827.22万元，占营业总收入的82.47%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2102.72万元，较去年同期相

比增长222.55万元，增长率11.84%；实现净利润1577.04万元，较去年同期相比增长213.49万元，增长率15.66%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称

轨道交通装备项目（二）项目选址

某新兴产业示范区（三）项目用地规模

项目总用地面积19896.61平方米（折合约29.83亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.14%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度180.43万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积19896.61平方米，建筑物基底占地面积13955.48平方米，总建筑面积20692.47平方米，其中：规划建设主体工程12641.38平方米，项目规划绿化面积1113.55平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1665.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1104217.99千瓦时，折合135.71吨标准煤。

2、项目年总用水量9681.29立方米，折合0.83吨标准煤。

3、“轨道交通装备项目投资建设项目”，年用电量1104217.99千瓦时，年总用水量9681.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.54吨标准煤/年。达产年综合节能量43.12吨标准煤/年，项目总节能率

28.60%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7132.87万元，其中：固定资产投资5382.23万元，

占项目总投资的75.46%；流动资金1750.64万元，占项目总投资的24.54%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13020.00万元，总成本费用9867.51万元，税金

及附加131.77万元，利润总额3152.49万元，利税总额3719.09万元，税

后净利润2364.37万元，达产年纳税总额1354.72万元；达产年投资利润

率44.20%，投资利税率52.14%，投资回报率33.15%，全部投资回收期

4.52年，提供就业职位208个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要在技

术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业

示范区及某新兴产业示范区轨道交通装备行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某新兴产业示范区轨道交通装备产业结构、技术结构、组织

结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“轨道交通装备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提

供就业职位208个，达产年纳税总额1354.72万元，可以促进某新兴产业

示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.20%，投资利税率52.14%，全部投资回

报率33.15%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，

广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有

制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景研究分析

轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的

地位。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输

在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良

好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念

已成为国际社会的普遍共识，轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出

行方式，越来越受到世界各国的青睐。近年来，全球主要经济体和众

多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划，全球轨道交通行业正面

临高铁经济蓬勃发展的契机。

铁路交通方面，行业市场依然保持稳定的发展。国际市场方面，

海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划，根据国际铁路联盟和中

信证券研究报告的统计信息，2016-2030年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就，行业国际竞争力和影响力不断增强，中国高铁已成为“一带一路”建

设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片，为公司开拓国

际市场创造了良好的市场环境；国内市场方面，《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发

展第十三个五年规划纲要》、《中长期铁路网规划》、《铁路“十三

五”发展规划》等均将轨道交通装备列入重点发展领域，对中国铁路

建设提出了目标与要求。截至2018年末，我国铁路营业里程达到13.1万公里以上，高铁总里程占世界2/3，其中高速铁路运营里程达2.9万公里，保持着每年运营里程新增3000公里以上、铁路固定投资维持在8000亿元左右的发展趋势。

城市轨道交通方面，随着城市化进程的加快、大城市人口数量的

激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系

中发挥的作用越来越重要，国际市场方面，目前后起的新兴国家和地

区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印

度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。

国内市场方面，截至2018年末，中国中国大陆地区共有35个城市开

通城市轨道交通，运营线路185条，运营总里程数为5,766.6公里，

排名全球第一，但是中国人均城轨交通运营里程密度较低，远低于美、法、日、德等发达国家的水平。近年来，中国开通城市轨道交通城市

个数逐年增加，城轨运营线路总里程逐年增长，进入“十三五”三年来，累计新增运营线路长度为2148.7公里，年均新增运营线路长度716.2公里，根据中国城市轨道交通协会统计，截至2017年末，全国

城市轨道交通在建线路长度6,246公里，另外共有62个城市的城轨交

通线网规划获批，城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。

而对于轨道交通车辆细分行业来说，轨道交通行业蓬勃发展，新

线通车、既有线路加密将增加车辆的需求，带动轨道交通车辆的发展，此外，随着保有量提高，也推动了维保市场的发展，为行业提供了广

阔的市场空间。

第三章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为轨道交通装备，根据市场情况，预计年产值13020.00

万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的

地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积19896.61平方米（折合约29.83亩），其中：净用

地面积19896.61平方米（红线范围折合约29.83亩）。项目规划总建筑面

积20692.47平方米，其中：规划建设主体工程12641.38平方米，计容建

筑面积20692.47平方米；预计建筑工程投资1527.73万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费1665.02万元。（三）产能规模

项目计划总投资7132.87万元；预计年实现营业收入13020.00万元。

第四章项目选址评价

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多

方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目

选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于某新兴产业示范区。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件

十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流

运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率

≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数70.14%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度180.43万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关

系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既

能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气

等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产

性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公

生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷

流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于

生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。