PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统(单机版)安装手册
111111111中国人寿保险业务操作手册
人寿保险业务操作手册目录第一节中间业务凭证管理 (2)一、中间业务凭证入库 (2)二、中间业务凭证出库 (2)三、中间业务凭证调剂 (3)四、中间业务凭证特殊处理 (3)五、中间业务凭证查询 (4)第二节人寿保险业务 (4)一、人寿保险代理业务 (4)二、人寿保险凭证重打 (6)三、报表打印 (7)四、中间业务抹账 (8)人寿保险业务概要根据中国人寿保险股份有限公司福建省分公司（以下简称人寿保险）2007年9月10日的合作函件要求，经领导批准，开发代理人寿保险的“借款人人身意外伤害保险”应用系统。
系统主要解决手工代理人寿保险“借款人人身意外伤害保险”业务的凭证管理、保单打印、代理该保险业务的计费、收费、账务处理和业务操作的规范化管理问题。
系统仅对人寿保险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统业务操作分为保单管理和业务处理两个部份。
人寿保险单管理在中间业务凭证管理交易中操作。
第一节中间业务凭证管理中间业务凭证管理模块是为了满足中间业务的发展需要，专门用于管理中间业务委托机构的重要空白凭证的、独立于综合业务系统内部凭证管理的一个公共子模块，即对委托业务的外来重控凭证的管理，随着中间业务的不断发展，中间业务凭证管理的外来凭证种类将会不断丰富。
中间业务凭证管理的特点是：1、管理相对简单，总共只有5个交易；2、交易范围较小，仅限于在县（市）联社内出入库；3、中间业务系统内管理的同一种类凭证号不允许重号；4、交易不对柜员有无尾箱和操作级别进行判断，系统按柜员进行凭证管理登记和销号，因此，为了凭证内部管理的方便，原则上凭证领用不宜过于分散，机构在柜员的业务安排上要科学分工。
PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(V1.0.0)(单机版)
PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统用户操作手册V1.0.0目录一、系统概述 (2)二、用户操作手册 (2)1、进入系统 (2)2、我的客户 (3)2.1. 新增客户 (3)2.2. 维护客户 (5)3、建议书制作 (8)3.1新增建议书 (8)3.2 维护建议书 (24)4、高级功能 (25)4.1 数据同步 (25)4.2 导入建议书 (27)4.3 导出建议书 (29)5、帮助 (31)5.1 险种相关信息查询 (31)5.2 职业代码查询 (32)5.3 操作指南 (34)6、【福进万家】详解 (35)6.1 险种投保 (35)6.2 查看收益 (37)6.3 部分领取 (39)7、退出 (42)一、系统概述本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。
中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。
主要面向的用户群体为：个险用户。
二、用户操作手册1、进入系统打开PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面（如图1-1）图1-12、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统（如图1-2）图1-22、我的客户给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除准客户等功能。
2.1. 新增客户1、点击菜单【我的客户】-【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）;图2-1-12、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增客户成功”提示（如图2-1-2）。
图2-1-22.2. 维护客户１、点击左侧菜单【我的客户】－【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操作执行之前必须将客户信息查询出来。
中英人寿保险计划建议书（单机版）使用手册
中英人寿单机版保险计划建议书系统使用手册Ver .1.0-AG版本2006年7月目录第一部分安装保险计划建议书系统 (4)1、安装建议书系统需要先安装Framework组件 (4)2、安装建议书系统 (5)第二部分登陆保险计划建议书系统 (6)1、运行保险计划建议书系统 (6)2、用户登陆 (8)第三部分制作保险计划建议书 (12)1、开始新建一份建议书 (12)2、输入被保险人和投保人信息 (12)3、添加主险和附加险（传统险） (15)4、编辑建议书（传统险） (20)5、生成建议书（传统险） (24)6、添加万能寿险 (28)第四部分打印保险计划建议书 (34)1、选择打印部分 (34)2、选择封面底图 (35)3、打印预览 (35)第五部分辅助功能介绍 (40)1、客户信息维护 (40)2、公司简介 (41)3、定点医院查询 (41)4、组合费率表 (42)第六部分常见问题解答 (46)1、使用这个保险计划建议书系统需要连接到互联网吗？还需要其他电脑设备吗？ (46)2、为什么在建议书系统中找不到我想添加的主险/附加险？ (46)3、我发现这个系统好像有错误，应该怎么办？ (46)4、如果有新产品上线，建议书系统怎样更新？ (47)第一部分安装保险计划建议书系统1、安装建议书系统需要先安装Framework组件鼠标双击Framework组件安装程序，进行Framework组件的安装2、安装建议书系统1）鼠标双击建议书系统安装目录下的Setup文件，开始进行安装2）安装时可选择安装文件夹，选择完成之后点击“下一步”为保证系统正常运行，建议使用默认安装文件夹，直接点击“下一步”3）出现如下画面，说明安装已经成功完成，点击“关闭”即可退出安装程序第二部分登陆保险计划建议书系统1、运行保险计划建议书系统1）双击桌面快捷方式“中英人寿商品建议书”，即可运行系统；或者通过“开始”——“程序”——“中英人寿”——“中英人寿商品建议书”也可运行系统，进入用户登陆界面用户登陆界面2、用户登陆1）第一次使用建议书系统，必须先创建用户，点击下图中的“创建用户”按钮进入系统设置对话框2）在系统设置对话框中，点击“新增”按钮即可新建用户2）依次填入用户名、姓名、密码、验证密码、销售地区、业务类别等各项内容后，点击“保存”按钮，如系统提示保存成功，表明用户创建已经完成。
中保集团客户联系中心业务系统操作手册-机构远端 座席V1[1].0
![中保集团客户联系中心业务系统操作手册-机构远端 座席V1[1].0](https://img.taocdn.com/s3/m/3421970da6c30c2259019e4f.png)
中国保险集团客户联系中心系统操作手册—远端座席版本号：V1.0责任人：王家柏批准人：生效日期:2007-10-18文件修改记录序号版本修改内容简述修改日期修改人1 1.0 新建2007-10-18 王家柏2345678目录第一章登录与退出 (4)1.1 登录 (4)1.1.1 登录地址 (4)1.1.2 登录方法 (4)1.1.3 登录中的异常 (5)1.2 退出 (12)第二章软电话的使用 (14)2.1 软电话的概念 (14)2.2软电话的基本功能 (14)2.3 软电话操作的具体说明 (14)2.3.1 拨号 (14)2.3.2 挂机 (14)2.3.3 保持、收回 (15)2.3.4 咨询 (15)2.3.5 转接 (17)2.3.6 会议 (17)2.3.7 结束咨询 (18)2.3.8 小休、结束小休 (18)2.3.9 服务结束、就绪 (18)第三章处理回访业务 (20)3.1 进入待回访池 (20)3.2 解除锁定 (21)3.3 正常回访流程 (21)3.4 无法拨通客户 (23)第四章工单处理 (24)4.1 新建工单 (24)4.2 查看待处理工单 (25)4.3 查询工单 (26)4.4 查看工单流程图 (26)4.5 已处理查询 (29)第五章其他功能简介 (30)5.1 知识库 (30)5.1.1 浏览知识库 (30)5.1.2我的知识库 (32)5.2 查听自己的录音 (33)5.3 查看公告信息 (33)5.4 修改密码 (34)第一章登录与退出1.1登录1.1.1 登录地址打开IE浏览器，输入网址http://12.100.224.13:8080/platform/后回车1.1.2 登录方法输入网址后会显示登录页面，如下图所示：登录页面全图登录页面局部放大图J用户名一栏输入的是客户联系中心为您分配的用户名。
J密码一栏输入的是用户的密码，为了安全性起见，密码是不可见的。
111111111中国人寿保险业务操作手册
人寿保险业务操作手册目录第一节中间业务凭证管理 (2)一、中间业务凭证入库 (2)二、中间业务凭证出库 (2)三、中间业务凭证调剂 (3)四、中间业务凭证特殊处理 (3)五、中间业务凭证查询 (4)第二节人寿保险业务 (4)一、人寿保险代理业务 (4)二、人寿保险凭证重打 (6)三、报表打印 (7)四、中间业务抹账 (8)人寿保险业务概要根据中国人寿保险股份有限公司福建省分公司（以下简称人寿保险）2007年9月10日的合作函件要求，经领导批准，开发代理人寿保险的“借款人人身意外伤害保险”应用系统。
系统主要解决手工代理人寿保险“借款人人身意外伤害保险”业务的凭证管理、保单打印、代理该保险业务的计费、收费、账务处理和业务操作的规范化管理问题。
系统仅对人寿保险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统业务操作分为保单管理和业务处理两个部份。
人寿保险单管理在中间业务凭证管理交易中操作。
第一节中间业务凭证管理中间业务凭证管理模块是为了满足中间业务的发展需要，专门用于管理中间业务委托机构的重要空白凭证的、独立于综合业务系统内部凭证管理的一个公共子模块，即对委托业务的外来重控凭证的管理，随着中间业务的不断发展，中间业务凭证管理的外来凭证种类将会不断丰富。
中间业务凭证管理的特点是：1、管理相对简单，总共只有5个交易；2、交易范围较小，仅限于在县（市）联社内出入库；3、中间业务系统内管理的同一种类凭证号不允许重号；4、交易不对柜员有无尾箱和操作级别进行判断，系统按柜员进行凭证管理登记和销号，因此，为了凭证内部管理的方便，原则上凭证领用不宜过于分散，机构在柜员的业务安排上要科学分工。
PCC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(V100)(单机版)
PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统用户操作手册V1.0.0目录一、系统概述 (2)二、用户操作手册 (2)1、进入系统 (2)2、我的客户 (3)2.1. 新增客户 (3)2.2. 维护客户 (5)3、建议书制作 (8)3.1新增建议书 (8)3.2 维护建议书 (24)4、高级功能 (25)4.1 数据同步 (25)4.2 导入建议书 (27)4.3 导出建议书 (29)5、帮助 (31)5.1 险种相关信息查询 (31)5.2 职业代码查询 (32)5.3 操作指南 (34)6、【福进万家】详解 (35)6.1 险种投保 (35)6.2 查看收益 (37)6.3 部分领取 (39)7、退出 (42)一、系统概述本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。
中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。
主要面向的用户群体为：个险用户。
二、用户操作手册1、进入系统打开PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面（如图1-1）图1-12、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统（如图1-2）图1-22、我的客户给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除准客户等功能。
2.1. 新增客户1、点击菜单【我的客户】-【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）;图2-1-12、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增客户成功”提示（如图2-1-2）。
图2-1-22.2. 维护客户１、点击左侧菜单【我的客户】－【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操作执行之前必须将客户信息查询出来。
10、中国人民财产保险股份有限公司个人信用贷款保证保险承保系统操作手册(终)解析
中国人民财产保险股份有限公司个人信用贷款保证保险BBR线上业务承保系统操作手册目录第一部分BBR产品IT系统逻辑流程 (3)第二部分承保系统操作步骤 (6)一、承保系统出单业务操作流程 (6)二、登录承保系统 (9)（一）登录地址 (9)（二）成功登录 (9)三、投保信息录入 (10)（一）选择产品代码 (10)（二）选择新保录入 (10)（四）关系人信息录入 (11)（五）标的信息录入 (12)（六）保险责任信息录入 (13)（七）保费厘定 (14)（八）期缴业务缴费计划信息修改 (15)（九）录入支付跟单信息 (16)（十）保存承保录入信息 (16)（十一）上传影像 (17)（十二）提交核保 (19)（十三）投保单状态查询 (20)三、保单管理 (20)（一）保单打印 (21)（二）上传客户签字按手印的保单正本影像文件 (22)四、银行批改信息查询 (23)五、接收邮件及后续办理 (23)第三部分关于承保系统操作的几点说明 (24)一、核保不通过的投保单操作 (24)二、银行拒绝放款的投保单操作 (24)三、生成保单后的保单特殊处理 (24)四、更新版本说明 (24)附件1：承保内容录入输入要求——基本信息 (25)附件1：承保内容录入输入要求—关系人信息（投保人信息） (27)附件1：承保内容录入输入要求——关系人信息（被保险人信息） (29)附件1：承保内容录入输入要求——标的信息 (30)第一部分BBR产品IT系统逻辑流程备注：（1）按照操作流程中要求，正确录入投保相关信息后，成功上传正确的分类影像、最后选择提交核保。
（2）承保系统成功上传的“投保人身份证及授权委托书”类目下的影像文件，影像平台则生成影像ID1，同时将该类目下的影像文件放置在资源平台SFTP上；并将影像ID1发给承保系统。
（3）承保系统将影像ID1和承保关键字段信息发给银保通。
（4）银保通将影像ID1和承保关键字段信息打包发给合作银行，同时启动调用借款人征信报文的交易。
如何制作保险建议书
有效规避风险，完善风险管 理体系
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如何制作保险建议书
什么是保险建议书
为什么要撰写保险建议书
从何角度撰写保险建议书
保险建议书包括哪些内容
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从何角度撰写保险建议书
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从何角度撰写保险建议书
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需求
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需求是价格与需求量的关系。
知名品牌
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卖点
我们需要卖点！ 不论它从何而来，只 要能使之落实于营销 的战略战术中，化为 消费者能够接受、认 同的利益和效用，就 能达到产品畅销、建 立品牌的目的。
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定义
附合合同是与商议合同相对的一种合同，即不是 由缔约双方充分协商而订立的，而是由一方提出合同 的主要内容，而另一方只能做“取与舍”的决定。 保险合同属于附合合同。
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客户的顾虑
所购买的是未来的保障，看 到的是一纸承诺，很难在一 开始就对保险产生信任感
客户缺乏保险专业知识，需 要专业的意见来弥补这种不 足
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制作保险建议书的前提
为了尽快缔结合约的一 种「手 段」
·提出「建议」以创造商 谈机会 ·客户的经办人「没有动 静」，为了向更高级的主 管「 发动攻势」 ·当客戶「犹豫不决」时 ·进展「到现阶段」, 寻 求「提前签约」 ·当客户提出要求时－－ 常见于大型投标或复杂的 个案
1.现阶段客户的态度情 况 2. 是否掌握客户的主要 需求 3. 客户对我方所提的方 案或建议是否认同 ? 4. 预算多少？何时启动? 5. 会经过的流程 ?
风险管理
专业团队 支撑
非保险风险的管理、保 险事故处理及索赔、保 单的保全、保险期内咨 询、保险培训及交流、 项目总结和提高等。
PICC第三代用户管理系统操作使用手册.
PICC第三代核心业务系统用户管理系统操作使用手册（Identity Management System, IMS）2010年11月关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-用户管理系统V1.0.0.0本版.新增功能的使用方法和操作流程。
适用的对象本文档适用PICC用户管理系统的使用、管理、维护人员阅读。
目录术语 (5)范围 (5)1系统概述 (5)1.1系统架构 (5)2用户管理平台 (6)2.1用户管理平台构架 (7)2.2服务类型代码 (8)2.3集成流程 (8)2.4平台登录与退出 (9)2.4.1系统登录 (9)2.4.2系统退出 (10)2.5组织管理 (10)2.5.1用户管理 (10)2.5.2用户类型管理 (21)2.6账户组织管理 (23)2.6.1账户管理 (23)2.7权限管理 (26)2.7.1账户登录权限设置 (27)2.7.2岗位管理 (28)2.7.3人员权限详细配置 (31)2.7.4管理人员授权 (32)2.7.5权限完全复制 (33)2.7.6代岗授权 (35)2.8查询统计 (36)2.8.1用户登录统计 (36)2.8.2用户统计 (37)2.8.3用户类型统计 (38)2.9日志管理 (39)2.9.1登录日志管理 (39)2.9.2同步日志管理 (40)2.9.3错误日志管理 (41)2.9.4操作日志管理 (41)2.10配置管理 (41)2.10.1配置管理 (42)2.11系统上线管理 (44)2.11.1配置部分 (44)2.11.2操作部分 (46)2.12服务功能管理 (47)2.12.1服务管理 (48)2.12.2菜单管理 (49)2.12.3功能管理 (52)2.12.4菜单功能代码导入 (55)2.13人员权限管理 (55)2.13.1人员权限导入部分 (55)2.13.2人员权限导出部分 (57)2.14工号在线状态管理（四川个性） (58)2.14.1工号在线状态切换 (58)2.14.2一键设置为离线 (59)3对外服务接口 (59)3.1服务接口概述 (59)3.2获取常量代码 (60)3.3接口异常处理 (61)术语用户：用户是系统中的个人、企业等。
版主管1对1辅导第6单元建议书讲解主打产品人保寿版
保费支出占 年收入比例
10%以内
20%以内
15%以内 20%以内 30%以内 15%以内 20%以内
30%以内 15%以内 20%以内
30%以内
险种购买优先顺序
意外保障保单（必备） 重疾医疗保单（必备）
财产保单 养老保障保单
理财保单
意外保障保单（必备） 重疾医疗保单（必备） 家庭保障保单（必备）
辅导要求
知识点回顾（2/4）
• 建议说明的步骤 • 步骤一、简述上次面谈的要点（当时客户的需求） • 步骤二、建议书说明 • 步骤三、异议处理及促成 • 步骤四、要求转介绍
辅导要求
知识点回顾（3/4）
• 建议书说明的注意要点 • 销售人员事先应通读客户的建议书 • 少用或慎用保险术语，例如保额、基本保额、保费等，转化为客户
先家长 后子女
30～80 80～150 150～300 300～1000
5～10 10～20 20～30 30～100
根据自身经济 状况适当考虑
5～10 10～30
此阶段家庭最大的开支是子女教育费和保健医疗 费。但随着子女自理能力的逐渐增强，家长可在自身 重疾医疗保障完善的情况下，进行未来养老准备或购 买理财分红型保险来确保资产的安全性和保值增值。
第一步：准备（P）
• 辅导开始前： • 1.要求新人针对其准客户准备
一份主打产品的建议书 • 2.提前一天与新人确定时间、
地点
• 辅导开始后： • 1.向新人说明结合建议书向客户
进行产品讲解的重要性，引发新 人兴趣 • 2.询问新人是否准备好辅导过程 中所需的资料及工具
关键句：“递送建议书、向准客户进行产品说明是成交面谈中最重要的环 节，不仅要让准客户清楚的知道这份保障计划的特色，更要让准客户知道 这份计划是如何满足他的保障需求的。”、“昨天我让你准备好你给准客 户设计的主打产品建议书，你带来了吗？”
个险衔接培训14衔建议书设计人民人寿版
公司地址： 联系电话：
三、建议书的设计
电子演示印版
• 适用：高收入高学历客户 • 优势：方便、灵活、信任度高 • 不足：设备局限、对销售人员素质要求较高
建议书制作与说明
网址：/PICCSUG/passport/login/loginForm.jsp
建议书设计
目录
CONTENTS
建议书的作用 建议书的要素 建议书的设计 注意事项
一、建议书的作用
• 更加直观 • 易于接受 • 方便讲解 • 利于促成 • 专业体现
工欲善其事，必先利其器
•我们最常用的工具 •我们最好用的工具 •我们要学好的工具 •我们要驾驭的工具
•客户眼见为实 •客户认真对待 •客户有备无患 •客户广为传播
• 促成犹豫 • 主动 • 推定认同、二择一法适时促成和反复使用
感谢聆听
二、建议书的要素
1. 封面 2. 公司实力 3. 保险需求 4. 适合人群 5. 基本组合 6. 关注问题 7. 购买理由 8. 计划优势 9. 组合心语 10. 注释 11. 公司官网、客服电话 12. 封底
三、建议书的设计 简易打印版
• 适用：普通收入客户群 • 优势：方便、简洁、一目了然 • 不足：监管限制
三、建议书的设计
封底 —— 传统型
谢谢您在激烈的竞争中给我服 务的机会
我将以最完善的服务 答谢您对我的信赖
名片浮贴
家庭幸福的守护神
——寿险
三、建议书的设计
封底 —— 温馨型
青山依旧在 几度夕阳红
谢谢您的爱
三、建议书的设计
封底 —— 团体型
值 得 您 信 赖 的 朋 友
我们以专业的品质回报 您的信赖
身份证号码 后六位
PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统(单机版)安装手册
文档编号：PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统(单机版)安装手册2010年08月1、系统环境Adobe Reader 版本：7.0、8.0、9.0，且为默认PDF阅读软件；不能有与其冲突的软件在最低配置的基础上，建议只保留Adobe Reader一种PDF阅读软件。
CPU Pentium 4 Core及以上，内存512M 1G及以上（XP系统）2G及以上（Vista系统）硬盘（除维持系统正常运行外空间）软件运行磁盘600M ；操作系统盘300M 软件运行磁盘1G以上；操作系统盘600M以上操作系统Windows 2000Windows 2003Windows XPWindows vista Windows XP2、系统安装流程a)在进行系统解压缩时，请确认您获得单机版的压缩包为PICCDEVALL_1.0.0.rar。
具体操作步骤：●解压缩PICCDEVALL_1.0.0.rar到【我的电脑】-C盘根目录下，也可自由选择文件解压缩的路径；●按文件路径【PICCDEVALL_1.0.0】下点击“PICC建议书系统.exe”即可打开登录界面;b)在弹出的【登录】界面中，如果为首次使用，请使用您所拥有的网络版的帐户登录，且将“同步为网络版密码”前的单选框选中，如图1-2；如果为系统中已存在用户，按正常途径登录。
图登录界面1-1图1-23、常见问题1.0.0版本的安装包，自解压后可以直接使用。
但如果遇到系统提示过期需重新激活系统时，参照如下操作进行，即可解决问题。
由于单机版系统存在使用期限，解压缩结束后在运行程序时可能会出现下面的提示：出现这种问题可能有多种原因：a)如果这是安装完以后第一次运行该程序，很有可能是第一次使用的时间已经超过设定的使用期限，此时点击提示中的“是“即可重新激活系统；在计算机可以联网的前提下，将出现以下激活页面：激活成功后点击“完成“重新登录即可；如果激活不成可能两个原因：1、网络不通；2、网络版代理人系统此项服务不可用。
如何安装中国人寿建议书系统
如何安装中国人寿建议书系统.................................................................... .. (4)一如何安裝中國人壽建議書系統 .................................................... 4 二如何啟動中國人壽建議書系統 . (6)三如何進入中國人壽建議書系統 (7).................................................................... (9)一工具列說明 ..................................................................... .. (9)二快捷列介紹 ..................................................................... .. (9).................................................................... . (10)一空白建議書 ..................................................................... (10)二讀取建議書 ..................................................................... (10).................................................................... .. 11一客戶資料輸入 ..................................................................... .. (11)二客管資料匯入 ..................................................................... .. (11).................................................................... .. (12)一空白工作底稿 ..................................................................... .. (12)二如何新增險種 ..................................................................... .. (12)三如何修改險種 ..................................................................... .. (13)四如何刪除險種 ..................................................................... .. (13)五如何修改基本資料 .....................................................................14 六如何展示建議書保險利益 .......................................................... 15 七如何使用保費分齡表 (15)八建議書列印 ..................................................................... (16)九自設專案組合 ..................................................................... .. (18)一零如何設定萬能保險 (18)一一如何設定投資型保險 .............................................................. 19 一二如何設定利變型商品 .............................................................. 21 一三如何設定年金型商品 .............................................................. 22 一四如何做出多份建議書供客戶比較 (22).................................................................... .. (23)一瀏覽客戶資料 ..................................................................... .. (23)二客戶基本資料查詢 .....................................................................24 三客戶資料新增： ................................................................... ...... 24 四客戶資料刪除 ..................................................................... .. (30)五全部客戶 ..................................................................... . (30)六 EMAIL ............................................................... (31)七列印 ..................................................................... (33)八客戶資料匯入 ..................................................................... ........ 33 九行事曆 ..................................................................... ....................34 ..................................................................... ....... 37 一使用者設定 ..................................................................... ............ 37 二密碼修改 ..................................................................... ................ 37 三電子郵件設定 ..................................................................... ........ 37 四客戶資料維護 ..................................................................... ........ 38 五建議書檔維護 ..................................................................... ........ 39 六關於 ..................................................................... (39)把光碟放到光碟機執行後，請先安裝第一個選項「.Net Framework2.0」，安裝好後，如果為XP的環境，即可直接點選「安裝建議書系統」進行安裝。
寿险MIS二代_用户操作手册_周期一_报表部分
平安人寿信息管理系统用户手册(报表篇)第1 页共22 页本文内容涉及中国平安保险（集团）股份有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。
©中国平安保险（集团）股份有限公司，版权所有，不得侵犯(报表篇) (1)第一章简介 (3)第二章分析主题的使用 (3)第一节分析主题展示窗口介绍 (3)1．工具栏 (4)2．源目录树 (6)3．概览区 (6)4．工作区 (7)5．属性窗格 (7)第二节分析主题常用操作 (8)1．创建交叉表 (8)2．删除维度 (9)3．隐藏行、列 (9)4．抑制 (9)5．小计 (10)6．过滤 (11)7．计算 (14)8．汇总 (18)9．图表 (19)第2 页共22 页本文内容涉及中国平安保险（集团）股份有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。
©中国平安保险（集团）股份有限公司，版权所有，不得侵犯10．数据导出 (21)第三章制式报表 (21)第一章简介MIS二代在延续一代展现风格的基础，针对不同角色的用户提供了个性化的展现工具。
Analysis studio（分析主题）增强了与用户的互动性，使使用者在报表界面就可以方便的对指标进行组合、分析计算，主要满足分析型用户的需求。
Report studio（制式报表）能根据用户的需求实现复杂的数据加工处理，并且展现样式更为丰富，主要为进行日常监控、追踪等工作的用户提供数据支持。
第二章分析主题的使用第一节分析主题展示窗口介绍进入一个主题，会出现类似图1-1的界面，下面将详细介绍该界面中的各个区域。
第3 页共22 页本文内容涉及中国平安保险（集团）股份有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。
©中国平安保险（集团）股份有限公司，版权所有，不得侵犯图1-11．工具栏工具栏位于报表上方，为用户提供快捷的报表操作工具，如图1-2图1-2图标说明新建用户自定义的分析主题打开已有分析主题保存另存为删除。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==picc建议书系统网址篇一：PICC第三代用户管理系统操作使用手册PICC第三代核心业务系统用户管理系统操作使用手册（Identity Management System, IMS）201X年11月关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-用户管理系统V1.0.0.0本版.新增功能的使用方法和操作流程。
适用的对象本文档适用PICC用户管理系统的使用、管理、维护人员阅读。
目录术语................................................................... ..................................................................... .. (5)范围........................................................................................................................................ .. (5)1 系统概述 .................................................................. .. (5)1.1 系统架构 .................................................................. .. (5)2 用户管理平台 .................................................................. (6)2.1 用户管理平台构架 .................................................................. . (7)2.2 服务类型代码 .................................................................. (7)2.3 集成流程 .................................................................. .. (8)2.4 平台登录与退出 .................................................................. .. (8)2.4.1 系统登录 .................................................................. .. (8)2.4.2 系统退出 .................................................................. .. (9)2.5 组织管理 .................................................................. (10)2.5.1 用户管理 .................................................................. (10)2.5.2 用户类型管理 .................................................................. . (19)2.6 账户组织管理 .................................................................. . (21)2.6.1 账户管理 .................................................................. (21)2.7 权限管理 .................................................................. (24)2.7.1 账户登录权限设置 .................................................................. .. (25)2.7.2 岗位管理 .................................................................. (25)2.7.3 人员权限详细配置 .................................................................. .. (28)2.7.4 管理人员授权 .................................................................. . (29)2.7.5 权限完全复制 .................................................................. . (30)2.7.6 代岗授权 .................................................................. (32)2.8 查询统计 .................................................................. (33)2.8.1 用户登录统计 .................................................................. . (33)2.8.2 用户统计 .................................................................. (34)2.8.3 用户类型统计 .................................................................. . (35)2.9 日志管理 .................................................................. (36)2.9.1 登录日志管理 .................................................................. . (36)2.9.2 同步日志管理 .................................................................. . (37)2.9.3 错误日志管理 .................................................................. . (37)2.9.4 操作日志管理 .................................................................. . (38)2.10 配置管理 .................................................................. .. (38)2.10.1 配置管理 .................................................................. (38)2.11 系统上线管理 .................................................................. (40)2.11.1 配置部分 .................................................................. (41)2.11.2 操作部分 .................................................................. (42)2.12 服务功能管理 .................................................................. (44)2.12.1 服务管理 .................................................................. (44)2.12.2 菜单管理 .................................................................. (45)2.12.3 功能管理 .................................................................. (48)2.12.4 菜单功能代码导入 .................................................................. .. (50)3 2.13 人员权限管理 .................................................................. ....................................... 51 2.13.1 人员权限导入部分 .................................................................. ....................... 51 2.13.2 人员权限导出部分 .................................................................. ....................... 52 2.14 工号在线状态管理（四川个性） ................................................................ ......... 53 2.14.1 工号在线状态切换 .................................................................. ....................... 53 2.14.2 一键设置为离线 .................................................................. ........................... 54 对外服务接口 .................................................................. . (54)3.1 服务接口概述 .................................................................. . (54)3.2 获取常量代码 .................................................................. . (55)3.3 接口异常处理 .................................................................. . (55)术语用户：用户是系统中的个人、企业等。
营销员系统用户手册保险公司版
营销员系统用户手册保险公司版〔保险公司用户版〕美髯公科技集团MIRACLE GROUP 北京美髯公科技开展2020年6月目录第1局部文档说明 ..................................................................................................... - 4 -1.1读者对象......................................................................................................................................................... - 4 -1.2系统运转环境................................................................................................................................................. - 4 -1.2.1系统需求的运转环境—普通要求..................................................................................................... - 4 -1.2.2系统需求的运转环境—运用本卷须知............................................................................................. - 4 -1.2.3系统需求的软件、硬件和网络环境..................................................................................................... - 4 -1.3客户端设置说明............................................................................................................................................. - 5 -1.3.1受信任站点配置 .................................................................................................................................... - 5 -1.3.2JRE装置及配置说明 ................................................................................................................................. - 7 -1.3.3本卷须知 ................................................................................................................................................ - 7 -1.4商定说明......................................................................................................................................................... - 7 -第2局部系统简介 ..................................................................................................... - 9 -2.1系统特点......................................................................................................................................................... - 9 -2.2功用模块组成................................................................................................................................................. - 9 -2.3用户登录......................................................................................................................................................... - 9 -第3局部历史数据归属确认..................................................................................... - 13 -3.1归属确认单个操作....................................................................................................................................... - 13 -3.2归属确认批量操作....................................................................................................................................... - 15 -3.3确认状况查询............................................................................................................................................... - 16 -3.4归属确认修正............................................................................................................................................... - 17 -第4局部资历管理 ................................................................................................... - 18 -4.1证书生成....................................................................................................................................................... - 18 -4.1.1证书生成查询 ...................................................................................................................................... - 18 -4.2证书换发....................................................................................................................................................... - 19 -4.2.1换发央求 .............................................................................................................................................. - 19 -4.2.2换发查询 .............................................................................................................................................. - 22 -4.3证书注销....................................................................................................................................................... - 23 -4.3.1证书注销查询 ...................................................................................................................................... - 23 -4.4日常管理....................................................................................................................................................... - 25 -4.4.1日常央求 .............................................................................................................................................. - 25 -4.4.2日常央求查询 ...................................................................................................................................... - 26 -4.5综合查询....................................................................................................................................................... - 28 -4.5.1资历证到期查询 .................................................................................................................................. - 28 -4.5.2资历证综合查询 .................................................................................................................................. - 28 -第5局部展业注销管理............................................................................................ - 30 -5.1注销注册....................................................................................................................................................... - 30 -5.1.1展业证央求 .......................................................................................................................................... - 30 -5.1.2央求查询 .............................................................................................................................................. - 38 -5.2展业证打印................................................................................................................................................... - 39 -5.2.1待打印 .................................................................................................................................................. - 39 -5.2.2已打印 .................................................................................................................................................. - 40 -5.2.3打印历史记载 ...................................................................................................................................... - 42 -5.3日常管理....................................................................................................................................................... - 43 -5.3.1展业证变卦 .......................................................................................................................................... - 44 -5.3.2变卦查询 .............................................................................................................................................. - 44 -5.3.3展业证换发 .......................................................................................................................................... - 45 -5.3.4换发查询 .............................................................................................................................................. - 46 -5.3.5展业证补发 .......................................................................................................................................... - 46 -5.3.6补发查询 .............................................................................................................................................. - 47 -5.4展业证注销................................................................................................................................................... - 47 -5.5综合查询....................................................................................................................................................... - 50 -5.5.1展业证到期查询 .................................................................................................................................. - 51 -5.5.2展业证综合查询 .................................................................................................................................. - 51 -第6局部诚信记载管理............................................................................................ - 52 -6.1惩处奖励查询............................................................................................................................................... - 52 -6.2违法违规查询............................................................................................................................................... - 53 -第7局部电子档案 ................................................................................................... - 54 -7.1查询............................................................................................................................................................... - 54 -第8局部管理数据上报............................................................................................ - 56 -8.1管理数据....................................................................................................................................................... - 56 -8.1.1数据上报 .............................................................................................................................................. - 56 -8.1.2营销员产能目的统计........................................................................................................................... - 57 -8.1.3营销员支出状况统计........................................................................................................................... - 59 -8.1.4营销员队伍留存率统计....................................................................................................................... - 59 -8.1.5营销员队伍动摇性统计....................................................................................................................... - 59 -第1部分文档说明1.1读者对象本文档的阅读对象为保险公司用户。
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文档编号：
PICC中国人民人寿保险
个险销售支持系统—建议书系统
(单机版)
安装手册
2010年08月
1、系统环境
Adobe Reader 版本：7.0、8.0、9.0，
且为默认PDF阅读软件；
不能有与其冲突的软件在最低配置的基础上，建议只保留Adobe Reader一
种PDF阅读软件。
CPU Pentium 4 Core及以上，
内存512M 1G及以上（XP系统）
2G及以上（Vista系统）
硬盘（除维持系统正常运行外空间）软件运行磁盘600M ；
操作系统盘300M 软件运行磁盘1G以上；
操作系统盘600M以上
操作系统Windows 2000
Windows 2003
Windows XP
Windows vista Windows XP
2、系统安装流程
a)在进行系统解压缩时，请确认您获得单机版的压缩包为PICCDEVALL_1.0.0.rar。
具体操作步骤：
●解压缩PICCDEVALL_1.0.0.rar到【我的电脑】-C盘根目录下，也可自由
选择文件解压缩的路径；
●按文件路径【PICCDEVALL_1.0.0】下点击“PICC建议书系统.exe”即可
打开登录界面;
b)在弹出的【登录】界面中，如果为首次使用，请使用您所拥有的网络版的帐户登录，
且将“同步为网络版密码”前的单选框选中，如图1-2；如果为系统中已存在用户，按正常途径登录。
图登录界面1-1
图1-2
3、常见问题
1.0.0版本的安装包，自解压后可以直接使用。
但如果遇到系统提示过期需重新激活系统时，参照如下操作进行，即可解决问题。
由于单机版系统存在使用期限，解压缩结束后在运行程序时可能会出现下面的提示：
出现这种问题可能有多种原因：
a)如果这是安装完以后第一次运行该程序，很有可能是第一次使用的时间已经超过设
定的使用期限，此时点击提示中的“是“即可重新激活系统；
在计算机可以联网的前提下，将出现以下激活页面：
激活成功后点击“完成“重新登录即可；如果激活不成可能两个原因：
1、网络不通；
2、网络版代理人系统此项服务不可用。