2007年我国柴油机市场回顾与展望

２００７年我国柴油机市场回顾与展望
发布时间：2007-12-24 浏览次数:67
新华社信息北京电（蒋春林姜文华）２００７年，我国柴油机行业运行平稳，产品质量和技术水平得到进一步提升，产销量大幅增长，进出口额增长迅速。

未来几年，我国无论是重卡、农机还是船舶市场，都将保持稳定的增长，对于柴油机的需求将保持稳定增长。

预计到２０１０年我国将年产单缸柴油机６００万－７００万台，多缸柴油机（含代用燃料发动机）４２０万台。

一、运行情况
（一）进出口大幅增长，但进口远大于出口
２００７年，柴油机行业进出口额大幅增长。

１－９月份，全行业实现进口１７．１亿美元，出口３．３亿美元。

２００６年，全行业实现进口１４．８亿美元，出口３．２亿美元。

２００７年１－９月的进出口额已经超过２００６年全年进出口额。

进口额远大于出口额，说明我国的柴油机产品国际竞争力还不强。

（二）车用柴油机稳定增长，集中度有所下降
２００７年，车用柴油机行业保持了较好的增长态势。

前１０个月车用柴油机共计完成产量１６７．６５万台，实现销量１６７．０１万台，同比分别增长３０．４３％和３１．１３％。

１－１０月，产量排名前７位的分别是广西玉柴、一汽集团、昆明云内、潍柴控股、东风朝柴、东风汽车股份和江西江铃。

排名前５名企业的生产集中度为６６．７５％，排名前７名的生产集中度为７８．６６％。

与２００６年的７３．９６％和８４．７４％相比，集中度有所下降。

（三）重卡用柴油机市场竞争激烈，趋向大排量、大功率
２００７年，重卡用柴油机市场竞争激烈。

新的厂商陆续进入这一领域，西安康明斯发动机有限公司、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司、北京福田康明斯发动机有限公司先后成立。

奇瑞也启动了重卡发动机项目。

新的厂商不断进入，原有企业加速发展，我国的重卡用柴油机市场竞争日趋激烈。

重卡用柴油机向大排量、大功率的方向发展。

物流的快速发展和计重收费政策的实施，使得重卡车型需求结构发生改变。

２００７年前三季度，重卡市场中载重量在２５吨－４０吨之间的需求量最大，产、销量同比增长１２４％和１１９．６％。

大功率、重型化成为行业重点。

各个企业纷纷推出大功率的发动机产品。

预计到２０１０年，我国重卡发动机主打排量将达到１０－１２升，功率为３５０－４５０马力。

（四）轿车柴油机进展缓慢
今年，我国的轿车柴油机取得一定的发展，但是进展依然缓慢。

今年６月，国内最大的轿车柴油发动机生产基地投产，计划年产发动机１００万台。

云内动力也投资建设轿车柴油机项目，将年产发动机２０万台。

同时，我国轿车柴油发动机自主开发取得阶段性进展，成功开发符合国ＩＩＩ标准的轿车用电控柴油机。

但是，轿车柴油机在市场销售方面却不尽如人意。

今年３月，大众公司启动“动力总成战略”，而搁置其一直推广的“绿色柴油机”计划就是佐证。

（五）新的排放标准带来影响
我国从今年开始实施国ＩＩＩ标准，对柴油机行业造成影响。

按照规定，从今年７月１日起，我国全面实施国ＩＩＩ标准，国ＩＩ标准车辆将不会被审核生产。

从２００８年７月１日起，国ＩＩ标准轻型车将不能在我国销售和注册登记。

从国ＩＩ升级到国ＩＩＩ，柴油机需要进行较大的改进。

柴油机企业需要在技术研发、生
产组织、与上游配套等方面改进完善。

对于经济和研发实力不足的企业来说，这是一次严峻的考验。

新的标准形成新的门槛，行业出现优胜劣汰的竞争局面，制造格局将发生变化。

（六）船用柴油机供不应求
２００７年，我国的船舶生产持续增长，所需要的船用柴油机严重供不应求。

２００７年１－９月份，全国造船完工量达到１２０３万载重吨，同比增长４４％；新承接船舶订单６４３４万载重吨，同比增长１２０％；手持船舶订单１２９３５万载重吨，同比增长１１１％。

我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的２０．１％、３８．７％和２９．５％。

船用柴油机特别是大功率低速船用柴油机供不应求。

我国船用大功率低速柴油机生产企业主要有４家：沪东重机有限公司、大连船用柴油机厂、宜昌船舶柴油机厂、上海中船三井造船柴油机股份有限公司。

目前，这几家企业都在全速生产，并且扩大产能。

但是即便如此，也不能满足市场需要。

到２０１０年，我国低速机产能将达到８００万马力。

从我国手持船舶订单来看，２０１０年需求量将超过１５００万马力。

二者之间还相差甚远。

（七）新技术、新产品取得突破
２００７年，柴油机行业新技术、新产品不断获得突破。

６月，大连柴油机厂建造成功单机功率达４９６８０马力的超重型船用柴油机主机。

这是我国首台单机功率达到或接近５万马力的超大型船用主机，打破了日、韩在５万马力柴油机市场的垄断地位。

７月，世界柴油机领域难度最大、水平最高的核心技术——柴油机电控共轨系统被攻克，一汽研制成功拥有自主知识产权的ＣＡ６ＤＬ电控共轨柴油机。

８月，我国首台自主设计，具有自主知识产权的轻型客车柴油发动机点火成功。

１２月，我国首台自主研发的欧Ｖ排放发动机由玉柴研制成功。

二、存在的问题
２００７年，我国的柴油机行业取得较大发展。

但是，在很多方面特别是核心技术领域，依然存在着较大的问题。

（一）核心技术缺失，缺乏独立性
目前，我国的柴油机行业总体技术水平不高，核心技术缺失，严重影响了我国柴油机行业的竞争力。

目前，我国柴油机行业所需的核心技术主要依靠引进国外技术。

柴油机企业研发的符合国ＩＩＩ标准的发动机当中，所用的高压共轨喷射系统或单体泵系统基本是采用国外的产品。

国外企业借机漫天要价，使企业的成本大幅上升。

船用柴油机没有自己的核心技术，只能采取国外专利许可证协议授权生产的方式。

生产受制于人，产量严重不足，５５％的产品需要进口。

我国的柴油机企业缺乏独立性，同质问题严重。

大凡知名厂家都和国外厂商合资、合作。

而且一家国外厂家和多家国内企业合作。

如ＦＥＶ公司和国内至少２０家公司合作，康明斯在我国的合资公司就包括了东风康明斯、西安康明斯、重庆康明斯、北京康明斯。

如果任由这种情况发展，那么我国的柴油机行业将始终处于国际产业链的低端。

（二）柴油质量影响环保标准的实施，给企业运营带来不确定因素
按照环保总局的规定，我国将在２００８年全面实施国ＩＩＩ标准，２０１０年实施国ＩＶ标准。

但是我国的柴油质量迟迟不能达到要求。

中石油、中石化表示，在全国范围内全面供应国ＩＩＩ标准成品油的起始日要到２００９年１２月３１日。

国ＩＩＩ尚且如此，国ＩＶ更不用说了。

柴油机企业运营决策的不确定性风险增加。

国ＩＩＩ标准的实施，使得柴油机企业成本提高，单价上升。

据调查，用户在选择产品时首先考虑的还是价格因素。

另一方面，如果油品不达标，用户在使用的过程中将遇到各种问题。

在此之前，国ＩＩ标准的推迟实施使得严格按照规则办事的企业蒙受损失。

从现在来看，国ＩＩＩ、国ＩＶ的实施存在着许多变数。

相应的技术储备是必要的，但在实际生产运营中如何决策，则是柴油机企业面临的一大问题。

三、预测及建议
未来几年，我国无论是重卡、农机还是船舶市场，都将保持稳定的增长，对于柴油机的需求将保持稳定增长。

机械工业信息中心行
业研究处预计到２０１０年我国将年产单缸柴油机６００万－７００万台，多缸柴油机（含代用燃料发动机）４２０万台。

另一方面，市场对柴油机的技术要求也将不断提高。

（一）国家鼓励轿车柴油机的发展
面对日益严峻的环保和能源局面，国家要采取切实有效的措施促进轿车柴油机的发展。

与汽油机相比，柴油车有着明显的节能效果和环保效果。

柴油机可以降低油耗３０％左右，降低二氧化碳排放量２５％左右。

目前，欧洲市场上的柴油轿车占新车的比例已经超过５５％。

我国柴油轿车占轿车的比例只有０．２％。

到２０２０年，如果柴油车占我国汽车总量的比值达到４０％，每年将为国家节省石油近３０００万吨，减少石油进口１１％。

但目前国家对柴油轿车缺乏明确的发展规划和政策。

不少地方政府对柴油车持限制政策。

因此，国家要及早制定柴油轿车的具体发展规划，采取财政、税收等措施鼓励柴油轿车的发展。

国家要加大对公众的宣传力度，改变消费者对柴油机的原有看法，建立购车优惠制度。

国家要推动石油行业采取行动，生产保质保量的成品柴油。

（二）坚持自主创新，掌握核心技术
核心技术的缺失，是制约我国柴油机行业进一步发展的主要因素。

我们只有坚持自主创新，掌握核心技术，才能摆脱受制于人的局面。

柴油机行业要完善创新体制，建立以企业为主体的创新体系。

国家要从政策、资金等方面鼓励企业自主创新。

企业要加大研发力度，选择核心领域，实现重点突破。

全行业要重视创新型人才的培养和使用。

只有拥有自己的核心技术，我国柴油机行业的竞争力才能够得到提升，在日益激烈的市场竞争中占有一席之地。

（三）建立合理的配套体系，提升管理水平
目前，我国的柴油机企业和整车厂家之间存在着两种形式：或者加入整车企业，或者独立发展。

如何处理和整车厂的关系，如何谋。