2017年全球白色家电行业市场调查分析-上书房信息咨询

2017年全球白色家电行业市场调查分析
2017年1~10月，我国白色家电产品出口额为564.6亿美元，较去年同期增长8.7%，创2012年金融危机后的增幅新高。

预计今年全年我国白色家电出口规模将回到或小幅超过2014年的最高水平，“十三五”期间家电出口依然保持在650亿美元规模上下波动。

本轮家电产品出口复苏回升从2016年11月开始，2017年1~10月各月出口均保持增长，预计这一趋势还将延续至明年2月。

白色家电开启全球化征程
这是日前记者从中国机电产品进出口商会(以下简称机电商会)在浙江省慈溪市举行的中国电子家电企业国际化高峰论坛暨中国电子家电百强发布仪式上获得的消息。

据机电商会会长张钰晶介绍，今年在全球经济复苏和各项政策落地的背景下，我国贸易呈现回稳向好态势，其中出口增势11.6%。

作为国际化最深的产业之一，中国电子家电产品已经远销世界，2017中国电子家电通过并购国际品牌，拓展智能制造，加强品牌营销等多种方式深耕国际市场，中国品牌在空调、冰箱、手机的市场占有率持续提升，产业集中度不断提高，国际竞争力显著提升。

据介绍，本世纪金融危机前，中国白色家电出口延续了上世纪的高速发展态势，年平均增速超过20%。

金融危机后，得益于对新兴市场的开拓，出口额从2010年的446亿美元增长到2014年的650亿美元，“十二五”期间，我国家电出口行业累计完成出口额3006.3亿美元，较“十一五”期间多创汇1200亿美元，但增速已开始明显放缓，家电产业正式进入转型波动期。

2015年家电出口自金融危机后首次下滑，尽管今年家电出口有明显反弹，但对于处在转型期的白色家电出口行业，在“十三五”期间将延续波动状态。

据报告显示，今年1~10月，冰箱、洗衣机、空调等传统大家电(包括零件)出口额为252.6亿美元，较去年同期增长9.6%，出口形势明显向好，高于危机后的年平均增速。

今年小家电(包括零件)产品出口反弹，但成本压力凸显，出口额303.7亿美元，同比下滑8.3%。

据报告显示，4个方面的因素对世界家电市场和贸易趋势产生影响。

消费升级带动家电行业发展。

家电增长的主要需求一方面是家庭数量的增长带来的普及
需求，另一方面是更新需求。

但是，近年来更新需求大都集中在满足人们更高生活需求的产品创新，因此，消费升级将成为近期世界家电市场发展的主要动力。

智能化将推动世界贸易规则创新。

家电产品在功能上的创新相对于信息与通讯类产品明显较慢，在创新周期和创新范畴方面都有较大劣势，这也是世界白色家电市场近年来品牌份额相对稳定的主要原因。

随着智能化技术在家电领域的快速普及，通过产品服务带动了产品背后的数字服务，使家电产品成为人机智能互动的终端，带动家电产品发展。

智能化在今年进一步被确立为家电产业的发展方向。

品牌竞争借助贸易保护之风日趋激烈。

随着日本企业在家电领域的逐步淡出，中韩企业的不断崛起，世界家电市场的品牌竞争日益激烈。

韩国企业抢夺了日本企业留下的除中国市场外的份额，而中国企业通过并购，逐渐进入世界品牌竞争的核心。

今年家电行业“大容量洗衣机201调查”等3起重要的贸易保护措施背后均是品牌之争。

中国家电企业开启全球化新起点。

今年是“十三五”的关键之年，作为参与国际化竞争程度最深的代表性行业，30年来中国家电企业积累了丰富的国际化实践经验，从代工到自主品牌，从海外建厂到国际营销，特别是随着近年来跨国并购的不断增加，中国家电企业抓住了世界家电格局变化的战略机遇期，在空调、彩电等大家电领域取得了品牌份额的突破，自主品牌建设、营销体系构建、国际合作并购等多元方式将并行发展，2018年中国家电行业将真正开启全球化征程。

据了解，在当天的论坛上，机电商会公布了中国电子家电出口百强企业名单，来自彩电、空调、冰箱及冷柜、洗衣机等行业的110家企业获奖。

半年报再次成为家电企业经营能力和水平的一块“试金石”。

已经全面公布的家电上市公司2017年半年报显示：美的、海尔、格力三巨头业绩均大幅向好，实现营收、净利润的双增长。

业内分析认为，这主要得益于全球化并购带来的协同增长效应。

比如美的收购库卡，海尔收购美国GE家电;同时企业持续大力发展智能装备业务。

此外，空调市场受高温天气的持续拉动，格力、美的作为空调双雄，整体盈利能力实现快速增长。

三巨头均有大并购动作
白电三巨头均在单纯的白电业务之外寻求更多增长，或是通过外购，或是通过扩展新业
务，其中青岛海尔、美的集团均有大并购动作，对业绩也产生了影响。

来自青岛海尔的数据显示，上半年通用电气(GEA)贡献收入225亿元，贡献归属母公司净利润11.62亿元，贡献扣除非经常性损益的归属母公司净利润6.32亿元。

美的方面，半年报显示，库卡集团实现营业收入135.13亿元，同比增长35%，净利润4.51亿元，同比增长98%;东芝家电实现营业收入75.31亿元，净亏损9202.7万元，“经营状况环比持续改善”。

没有明显外购动作的格力，也在大力发展智能装备业务。

上半年格力电器的智能装备业务从小到大，营收9.62亿元，同比增长2765.27%。

除收购或新业务拓展的影响，三巨头的白电主业也实现了增长。

数据显示，青岛海尔20172年上半年原公司业务(不含GEA)收入同比增长22.8%，扣非净利润同比增长21.5%。

美的原业务营业收入1038.77亿元，同比增长34%;净利润114.58亿元，同比增长21%。

此外，“三巨头”的增长远超过行业平均水平。

来自中国家用电器协会的数据显示，2017年上半年家电产品的零售市场整体运行平稳，全行业的主要营业收入达到了8046亿元，实现利润504.8亿元。

家电行业的整体销售收入同比增长16.02%，利润增速为9.63%。

业内分析，一方面与企业自身在产品、新渠道、新市场的探索有关，另一方面与上半年家电行业形势向好有关。

美的方面表示，2017年上半年得益于国内宏观经济平稳运行，世界经济复苏态势等利好因素，
家电企业持续发力供给侧结构性改革，加强技术创新和产品结构调整，紧抓消费与产品结构升级机遇，面对原料成本上升及地产调控等压力，家电行业主要运行指标均实现了稳定增长。

青岛海尔分析认为，当前国内白电市场步入以更新换代需求为主导的发展阶段，品牌、品质、设计、技术成为影响消费决策的主要因素，消费者愿意为“好产品”支付溢价，所谓“好产品”主要是大容量、健康化、智能化、艺术化的产品。

从“三巨头”的财报来看，各个白电品类均实现了上涨。

数据显示，上半年青岛海尔白电收入增长27.2%，其中冰箱冷柜收入增长16.5%、洗衣机收入增长20.7%、空调收入增长50.5%、厨卫收入增长22.7%。

格力电器空调上半年营收546.37亿元，同比增长30.14%，生活电器
营收增长30.85%。

美的暖通空调营收为500.23亿元，同比增长41.52%，消费电器(冰箱、洗
衣机、厨房电器及其它小家电)营收518.27亿元，同比增长46.75%。