PVC报告 10.10

PVC发展报告一、PVC产品简介1．聚氯乙烯基本概念及理化性质聚氯乙烯树脂（PVC）是重要的有机合成材料。

英文名称：Polyvinyl Chloride，化学结构式：（CH2-CHCL）n化学稳定性很高，具有很好的可塑性、物理机械性能、耐化学性能、耐候性及难燃性，广泛用于工业、建筑业、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。

PVC与PE、PP、PS、ABS并称世界五大通用树脂，且以其突出的性价比在社会生活当中得到了广泛的应用。

2. 聚氯乙稀的分类（1）根据生产方法的不同，PVC可分为：通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。

通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的；高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂；交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。

（2）根据氯乙烯单体的获得方法来区分，可分为电石法、乙烯法和进口（EDC、VCM)单体法（习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法）。

（3）根据聚合方法，聚氯乙烯可分为四大类：悬浮法聚氯乙烯，乳液法聚氯乙烯、本体法聚氯乙烯、溶液法聚氯乙烯。

悬浮法聚氯乙烯是产量最大的一个品种，约占PVC总产量的80%左右。

3. 主要工艺电石法和乙烯法是生产PVC的两种主要制备工艺，乙烯法的主要原料是石油；电石法的主要生产原料是电石、煤炭和原盐。

在电石法制备PVC中，原盐电解产生的氯气、氢气经合成氯化氢后用于生产PVC，同时产生烧碱。

所以，氯、碱实际上存在共生关系。

目前，世界大多数国家PVC生产均以乙烯法为主，中国由于“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特点，再加上近年石油价格持续上涨且居高不下，因此电石法成为我国PVC生产的主流工艺。

二、PVC行业发展状况中国PVC行业发展迅速。

据不完全统计，1988年中国共有PVC 树脂企业74家，总生产能力226.89万吨/年；截止2010年底中国共有PVC树脂企业97家，其中产能高于20万吨/年的企业比比皆是，中国PVC树脂产能达到2000万吨/年，成为世界第一大PVC生产国和第一大消费国。

（一）产能分析2005年全国PVC产能为972万吨，2006年产能近1200万吨，增幅达23.4%，2012年中国共有PVC树脂企业127家，其中产能高于20万吨/年的企业比比皆是，中国PVC产能达到1340万吨/年，成为世界第一大PVC生产国和第一大消费国。

（二）产量分布情况在2007年至2012年间，增长9.75%，2012年PVC产量达到1317.8万吨，同比去年增长3.24%。

由此可看出，由于中西部地区资源丰富、具有劳动力优势、国家环保政策及国家对西部开发的优惠等因素，PVC产能将逐渐由东部沿海地区向中西部转移。

（三）消费情况据统计，2007年我国PVC表观消费量为1027万吨，产量972万吨。

但是2008年因受国内房地产不景气和国际“金融危机”的影响，国内PVC的消费出现了明显的下滑，2008年，我国PVC表观消费量下降为902万吨，出现了-12.85%的下滑。

2012年我国PVC表观消费量为1323.1万吨。

1. PVC消费区域特点处于PVC产业链下游的是塑料加工企业，按产品类型分，PVC加工企业主要是电缆、管材、异型材等塑料加工企业从中国PVC产业链格局看，我国PVC产业链布局有这样一个特点，电石法PVC原料的生产主要集中在新疆、宁夏、内蒙等煤炭资源较多的省份，而下游加工企业更多的集中在天津、山东、河北、浙江、辽宁等省市，同时形成了几个规模较大的塑料交易市场和电子交易市场，如浙江余姚的塑料市场、广东的塑料交易所、山东临沂、江苏张家港等。

由于PVC有一定量的进出口，受下游加工市场分布和塑料制品出口企业的地域分布等影响，PVC制品企业大都集中在广东、浙江、江苏、山东等省市，其他中部和沿海省市均有为数较多的生产企业。

（1）华北地区：PVC产能大于当地加工行业需求量，每年约35％—40％货源销往全国各地，以江浙、粤、沪即长三角、珠三角为重点销售地区，因为这些地区PVC加工行业发展迅速，很多为出口为主的合资企业，一方面成为来料加工、进料加工的主要基地大量进口国外树脂，另一方面大量吸纳国产树脂，因此是国产PVC树脂销售聚集地区。

由于华北地理位置战局交通运输优势，随着近几年运输瓶颈和运费不断上涨，周边地区销售已成为各PVC生产企业销售重点。

（2）华东地区：生产企业相对比较聚集，生产工艺复杂，包括电石法、乙烯法及混合法三种工艺，销售重点集中在省内及周边地区，上海氯碱、江东化工及无锡化工在江浙沪地区的销量占总销量的70%-85%。

上海、南京、温州、杭州、台州是该地区进口货源集散地，大量远洋及近洋PVC树脂货源由此发散到华东各市场。

当地从事PVC 贸易的中间商也较密集，承担代理华北、东北、西北和华中地区氯碱企业PVC销售，主要面对中小型加工企业。

（3）华南地区：闽南及广东市场只有南宁化工和东南电化两家PVC生产企业规模较大，但需求量却名列全国之首。

福建南宁化工产能12万吨，但福建市场PVC需求量100多万吨，很多需要其他地区及进口货源的补给。

广东省仍是国内PVC进口加工最大集散地。

珠三角PVC贸易商是全国最聚集的地区，广东PVC市场是全国PVC市场的晴雨表。

番禺下游主要是电线电缆，东莞下游主要是塑钢门窗，汕头下游主要是拖鞋鞋底类，佛山顺德下游主要是管材。

广东、浙江、福建、山东和江苏省份消费之和约占全国总销量的70%。

未来中国PVC 的行业发展趋势将形成以西部新疆、内蒙古等省区为主要生产基地，华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。

2. PVC主要消费领域据初步估计，全球PVC消费以硬制品为主，约占总消费量的60%，软制品约占30%，其他约占10%。

我国PVC消费分两大部分：（1）软制品。

主要包括电线电缆、各种用途的膜（根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、可折叠门等）、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料和密封剂等。

（2）硬制品。

主要包括门窗、各种型材和管材、硬片、瓶等。

近几年，随着建筑业的发展，我国PVC消费构成变化较大，硬制品比例不断提高，现在我国硬制品比例已近60%。

据不完全统计，各种PVC制品消费构成比例见表。

（四）主要产品市场分析 1. PVC 异型材PVC 异型材是PVC 的一个重要应用领域。

PVC 塑料门窗节能、节材、耐气候性、防腐性好，符合环保要求，降低能量损耗。

由于PVC 异型材本身热导率小和异型材门窗的多腔室结构，它的保温保冷性能优异，如在建筑采暖的场合，采用塑料门窗比采用普通钢门窗能耗可节省17 %左右。

为此，PVC 异型材门窗在建筑节能和减少二氧化碳排放方面获得了越来越多的认可。

2. PVC 管材硬质PVC 管材、管件在众多PVC 制品中，在我国呈快速增长之势，也是各种塑料管道中消费量最大的品种。

我国PVC 管材经过近几型材/门窗30%管材/件20%板片材及其他型材8%电缆料6%薄膜6%人造革5%鞋及鞋底5%其他20%年的宣传推广，特别是国家有关政策的支持，PVC管材生产和应用取得了长足发展，PVC管材产量已占塑料管材总产量的50%以上，广泛应用于工业、建筑、农业等许多行业。

这些年来，在世界PVC的市场应用中，以建材市场为最大，且增加速度也最快。

近年来美国建材制品一直占其制品总量的60%，西欧为62%，日本为50%，我国比例则不到30%，上升空间很大。

在建材制品中，又以管材和异型材为主，包括建筑上下水管，农用灌溉管，气体输送管，原油输送管等。

农用管材是PVC应用的又一个广阔领域。

我国属资源缺水国家，目前，我国大多数农田还都采用土渠灌溉，水源浪费十分严重。

而由于缺水，大量耕地得不到很好灌溉，农作物产量低。

而用PVC管进行灌溉，可节水50%左右。

使用PVC固定或半固定灌溉系统种田，不仅节约水源，而且能提高产量，设备不腐蚀等优点，大大节约灌喷设施的造价。

目前，我国还没有一个县完全实管灌，全国绝大部分地区对管灌还缺乏基本认识，因此，加大在农村PVC管灌的宣传和推广力度，其潜力十分巨大。

三、中国PVC进出口情况1. PVC进出口量及价格（1）2012年9月份PVC产量统计2012年9月份中国大陆PVC纯粉产量为115.99万吨，较8月增加7.29万吨，环比增长6.71%，较去年同比增长约2.3%。

2012年1-9月份PVC粉累计产量为1002.48万吨，同比增长约1.9%。

（2）2012年9月PVC进口统计据海关统计，2012年9月份中国PVC粉进口7.68万吨，总金额为7314万美元，均价为952美元/吨。

9月PVC进口量较8月份减少22.19%，1-9月累计进口量在72.99万吨。

（3）2012年9月PVC出口统计据海关统计，2012年9月份中国PVC粉出口6.22万吨，总金额为5842万美元，均价940美元/吨。

9月PVC出口量较8月增长约70.88%，1-9月累计出口量在27.74万吨。

目的地前三：印度3.13万吨，俄罗斯联邦1.05万吨，马来西亚（4）2013年上半年PVC外贸市场情况2013上半年，受行业产能过剩、下游需求疲软等诸多不利因素影响，聚氯乙烯（PVC）行业整体效益表现欠佳，企业处境较为艰难。

但聚氯乙烯外贸市场表现抢眼，多项数据较往年同期均有明显恢复性调整。

不过业内人士指出，随着美国聚氯乙烯工厂开工率提升，预计我国聚氯乙烯对外贸易将呈现进口量恢复性增长、出口量稳中萎缩的局面。

据中国氯碱工业协会统计，截至2013年6月底，国内聚氯乙烯（含糊树脂）产能为2392万吨/年。

其中今年上半年聚氯乙烯新增产能为86万吨/年，退出35万吨/年，净增51万吨/年，退出产能全部为电石法生产装置。

行业整体产能扩张速度已有明显放缓，但产能稳中有增的趋势仍在延续。

出口方面，1～5月份我国聚氯乙烯累计出口量较去年同期大幅增长152.4%。

从流向来看，最大出口消费市场是印度；出口至俄罗斯的货源数量则增速放缓，居第二。

此外，金融危机暴发以来，全球市场、贸易环境发生了很大改变，各国贸易保护主义抬头，针对我国企业产品的贸易摩擦显著增多。

2. 影响PVC 进出口因素从影响PVC 进出口因素的角度来看，产能、成本、政策等多种因素影响我国PVC 的进出口量。

首先，我国PVC 产能的大幅提高是近几年来我国PVC 进口减少、出口增加的主要原因；其次，由于国内外PVC 主要生产工艺不同，两种生产工艺的成本对比对于我国进出口影响重大，国际原油价格高企时，国内电石法PVC 体现出成本优势，促进出口，抑制进口；再者，2003年以来我国积极实施的反倾销政策也有利的促使了我国PVC 进口的减少和出口的增加；最后，作为高耗能行业，近期国家不断下调PVC 的出口退税率，直接影响了我国PVC 的出口。