用友TurboCRM6.1审批流应用
用友TurboCRM订单交付收款多种应用模式课件
TurboCRM系统将与物联网设备集成，实现更智 能的客户服务和产品管理。
TurboCRM系统的市场前景
市场规模持续增长
01
随着企业对客户关系管理的重视程度不断提高，TurboCRM系
统的市场规模将持续增长。
竞争格局日益激烈
02
随着技术的快速发展，TurboCRM系统的竞争格局将日益激烈
降低运营成本
减少人力成本
通过自动化处理订单，企业可以 减少人力投入，降低人力成本。
优化库存管理
系统可以对库存进行实时监控， 避免库存积压，降低库存成本。
提高资源利用率
TurboCRM系统能够合理分配企 业资源，提高资源利用率，降低
运营成本。
提升客户满意度
个性化服务体验
系统可以根据客户需求提供个性化服务，提高客户满意度。
收款操作
按照收款计划，进行收款 操作，如开具发票、收款 提醒等。
收款确认
客户确认付款后，系统更 新订单状态，完成收款流 程。
订单交付
物流配送
根据订单信息，进行商品打包和 物流配送。
交付跟踪
提供物流跟踪服务，客户可以实时 了解商品配送状态。
交付确认
客户收到商品后，进行交付确认， 完成整个订单流程。
TurboCRM系统在
，企业需要不断创新以保持竞争优势。
客户需求多样化
03
随着市场的变化和客户需求的多样化，TurboCRM系统需要提
供更加灵活和定制化的解决方案。
THANKS.
总结词
安全收款、智能对账
详细描述
某物流企业采用TurboCRM系统解决订单收款问题，确保每笔款项的安全到账。系统支持多种收款方式，满足不 同客户需求。同时，通过智能对账功能，自动核对订单与收款记录，减少人工核对的误差，提高工作效率。此外 ，系统还提供强大的数据分析功能，帮助企业了解收款状况，优化收款策略。
用友畅捷通T+典型业务-审批流
单据审核标志自动取消，制单人重新修改单据保存后重新提交
注意事项
审批流设置
单据由未启用审批流到启用审批流的单据有什么限制？ 解决方案：
单据必须全部审核完成或全部未审核
已启用审批流的单据，要修改审批流，有什么限制？
解决方案： 1）不能存在单据状态为“审批中”的单据
审批流单据打印
单据上要打印多个审批人，怎么处理？
消息通知下级审批 人 节点建立成功
审批流-设置
3、总金额超过5000元的采购订单，最后由王总进行审批 建立审批节点同采购主管节点
注：如果通知第一个人进行审批，则需要点击“开始”，修改“开始” 的消息节点规则
审批流-设置
4、确定各个流程顺序
开始到采购主管 采购主管到总经理 总经理到结束 完成
审批流-细节场景1
场景1：采购订单不仅要采购主管审核，而且单据金额超过5000元需要总经 理审核，怎么设置？
场景2：单据存在多级审批的时候，怎样能通过短信和内部通知到下级审批 人员进行审批?
场景3：如果需要多级审批人同时审批通过，才能流转到下一级审批人，怎 么处理？
场景4：具体制作单据的操作员，怎样能方便查询到此单据的审批情况？
审批流-启用
1、系统管理-基本设置-选项设置-公共 选中审批流
注：12.0版开始， 标准版和专业版 都有审批流功能， 普及版没有
审批流-启用
2、系统管理-单据档案设置-单据审核设置 选中具体设置的单据，启用审批流
审批流设置
审批流-设置
3、采购订单保存后先由张经理采购主管审批。
新增审批节点
修改审批节点
T+典型业务处理之 ---审批流
名词解释 业务场景描述
审批流设置 审批流单据应用
用友TurboCRM基本功能介绍前后台
➢ 员工必须存在于唯一的部门中
➢ 用友TurboCRM系统中员工数可以 不受限制，但可登录的员工数不可超过 许可证中的并发数
多对多
权限
➢ 数据权限分五类：负责员工 、相关员工、负责部门、相关部门、全部 ➢ 功能权限分三类：无、查看、操作 ➢ 员工的权限由分配的角色及员工所在的部门决定 ➢ 员工权限可在角色的基础上进行微调（微调后如果调整其对应的角色，员工的 权限为调整后角色的权限）
客户保有
l 建立企业化的客户资源 l 持续的客户关系维护 l 提高客户满意度 l 延长客户生命周期
客户价值提升
l 建立客户价值金字塔 l 保持VIP客户的价值贡献 l 推动客户向VIP转移
用友TurboCRM基本功能介绍前后台
CRM核心价值
建立以客户为中心的精细业务规则
“一对一”营销
•基于客户特征规划市场策略 •基于客户需求组织适合产品 •基于客户类别设计销售方式 •基于客户状况提供有效服务
对象信息的建立、维护
➢对象依靠分类 实体化； ➢属性、显示界 面、阶段、流程、 动作等信息为分 类分支；
用友TurboCRM基本功能介绍前后台
全文检索
➢ 用友TurboCRM系统提供了信息检索功能，便于根据关 键字查询信息。
➢ 全文检索功能模块：
全文检索
可全文检索的信息
索引的建立
索引内容的显示
新建数据查重
客户化平台
系统提供强大的客户化平台，为客户进行系统应 用的拓展提供基础。同时，自定义的消息机制，使 得内部信息的交互提醒变得更加人性化，更加贴近 客户的实际需求。
➢ 自定义字段 ➢ 自定义对象 ➢ 对象字段映射 ➢ 自定义按钮/链接 ➢ 自定义菜单
➢ 自定义消息机制 ➢ 自定义业务逻辑 ➢ 快速新增设置 ➢ 查重和全文检索设置 ➢ 审批流定义
用友TurboCRM_EAI-U8安装及使用简要说明
用友TurboEAI与U8适配器安装及使用说明基于TurboCRM6.1环境一、安装及部署：1、 安装TurboCRM EAI2、 在U8的数据库服务器及客户端执行KB-U872-1111-090331-TurboCRM.msi，该安装包执行如下动作，如果没有安装包，请手工执行：a) 在U8数据库服务器中，每一个UFMeta库中执行“Update_UFMeta.sql”脚本b) 在U8数据库服务器中，每一个UFData库中执行“Update_UFData.sql”脚本c) 拷贝TurboCRMEAI.dll文件到U8SOFT\EAI目录下，并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
d) 拷贝MultiLangPkg.dll文件到U8SOFT\ufcomsql目录下，并使用C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe注册。
3、 重启计算机。
4、 配置U8EAI。
打开Windows菜单，“用友ERP-U872/企业集成应用(EAI)/U8EAI接口设置”，如下图配置二、配置适配器：1、 安装TurboCRM EAI完成之后，会在KEY中“客户化平台”菜单下增加一个“ERP-U8适配器”的菜单。
2、 点击“ERP-U8适配器”菜单进入，会显示适配器界面，如下图所示。
如果未出现“设置”、“启动后台任务(导入)”、“导入”、“导出”、“日志”等工具栏，那么请先获取TurboCRM EAI 的授权。
3、 点击“设置”，对U8适配器进行设置：i. 系统编码：填写在U8EAI中注册的编码ii. 连接类型：a) 远程HTTP方式：如果U8与CRM不在同一台机器，但是在同一个局域网中，请选择这种方式，并填写U8EAI WebService 网址。
iii. U8EAI Web Service 网址： 如U8所使用Internet信息服务（IIS）为http://localhost:8081，那么U8EAI 的 Web Service 网址即为：http://localhost:8081/u8eai/import.asp三、数据对应原则：1、在TurboCRM中，与U8存在数据交换的对象，使用识别码字段作为与U8对应的唯一标识。
EAI接口开发使用及单点登录配置说明
WS_EAI接口
type int lang 登录后使用的语言，默认为中文 returns string 如果验证成功，返回一个token串 ，否则返回空字符串，调用其它的WEB服务，必须 将token变量加到请求头中 退出登录 logout( ) returns void (2)WS_EAI 提供CRM系统用户EAI读取的WEB服务 EAI处理函数 process(string queryXml) type string queryXml 输入XML returns string 输出XML
在线文档
如图:
WS_System接口
2.接口介绍
用友TurboCRM6.1的WebService主要的两个接口是： (1)WS_System 提供CRM系统用户登录登出的WEB服务 验证身份 login( string user, string password, int lang ) type string user 用户登录名 type string password 登录密码
配置文件说明： method：验证方法。pass表示登录名和密码验证。
单点登录
配置文件示例：
method=ip type=clientip/referhost [user:*] ip:1="192.168.0.1" ip:2="192.168.0.1-192.168.0.5" ip:3="192.168.0.*" host:1="" host:2="192.168.0.1“ „„ [user:admin] ip:1="192.168.0.1" ip:2="192.168.0.1-192.168.0.5" ip:3="192.168.0.*" „„
南骏汽车用友TurboCRM操作指南-服务业务
V1.5南骏汽车用友TurboCRM 项目组2010年9月南骏汽车用友TurboCRM 应用操作指南本文版权归用友软件股份有限公司所有。
目录1.CRM系统登录须知 (3)2.整体业务流程图 (6)3.系统常用操作说明 (6)3.1控件操作说明 (6)3.2布局相关说明 (6)3.3查询操作说明 (6)4.业务操作说明 (7)4.1配件管理 (7)4.1.1库存明细查看 (7)4.1.2 配件新件申请 (8)4.1.2.1 中心库新件申请 (8)4.1.2.1.1 业务流程图 (8)4.1.2.1.2 操作步骤 (8)4.1.2.2 服务商新件申请 (13)4.1.2.2.1 业务流程图 (13)4.1.2.2.2 操作步骤 (14)4.1.3 配件新件退回 (20)4.1.4 配件旧件退回 (20)4.1.5 配件报损单 (20)4.2服务 (20)4.2.1 报修单 (20)4.2.1.1.1 业务流程图 (20)4.2.1.1.2 操作步骤 (20)4.2.2 维修单 (26)4.2.2.1.1 业务流程图 (26)4.2.2.1.2 操作步骤 (27)4.2.3 走合保养单 (30)4.2.4 挂账单查看 (30)4.2.5 挂账单汇总 (30)4.3结算 (35)4.3.1 劳服费结算单 (35)4.3.2 材料费结算单 (35)4.3.3 扣款 (35)4.4索赔 (35)4.4.1 索赔单查看 (35)4.4.2 索赔单汇总 (35)5.应用提醒 (35)1.CRM系统登录须知✓登录CRM系统的网址为http://222.208.63.134，在IE地址栏输入后出现系统登录界面：注：在公司内部登录CRM系统的网址为http://192.168.0.254✓CRM系统的登录方法为：⏹登录系统：选择TurboCRM；⏹登录名：由系统管理员统一分配；⏹初始密码设置为空，注意：因系统设置了强制安全策略，如果是空密码，登录时系统提示：“密码不能少于六位数”，点击【确定】，进入修改密码界面；因原密码为空，可以不填，填上“密码”和“确认密码”，点击登录，进入系统。
用友TurboCRM分角色操作指南
上海企通软件有限公司用友TurboCRM系统应用操作指南V1.1目录1.名词解释 (5)2.角色概述 (6)3.CRM系统登录须知 (7)4.系统功能 (8)4.1客户管理 (8)4.1.1新增客户信息 (8)4.1.2新增联系人信息 (8)4.1.3客户关系树 (9)4.1.4联系人决策树 (11)4.1.5客户分配（“客户信用”角色权限） (12)4.1.6客户同步 (13)4.2销售管理 (13)4.2.1老客户销售预期/新客户销售管理 (14)4.2.1.1流程描述 (14)4.2.1.2销售机会流程图 (14)4.2.1.3销售机会执行 (14)4.2.1.4销售机会阶段升迁 (16)4.2.1.5销售机会关闭 (16)4.2.2老客户销售管理 (17)4.3订单管理 (17)4.3.1新增订单 (17)4.3.2订单审批 (18)4.3.2.1流程描述 (18)4.3.2.2订单审批流程图 (18)4.3.2.3审批执行 (19)4.3.3订单同步 (21)4.3.4订单查询 (22)4.3.5订单相关信息查询 (22)4.3.6收款单查询 (22)4.3.7现存量查询 (23)4.4市场管理 (23)4.4.1市场活动 (23)4.4.2竞争管理 (24)4.4.2.1新增竞争对手 (24)4.4.2.2查询竞争对手 (25)4.5资源中心 (26)4.5.1产品查询 (26)4.5.2新增基价文档 (26)4.5.3基价查询 (28)4.5.4标准模版下载 (29)4.6系统查询 (29)4.6.1系统默认查询 (29)4.6.2自定义查询 (29)4.7日常工作管理 (30)4.7.1记录“我的日程” (30)4.7.2记录“工作记录” (31)4.7.3提交“工作计划” (32)4.8系统基础操作 (33)4.8.1调整相关对象 (33)4.8.2调整列表布局 (35)4.8.3快速回到上一界面 (36)4.8.4浏览最近查看信息 (36)4.8.5获取操作帮助 (36)4.8.6快速回到系统桌面 (37)4.8.7切换账号登录 (37)4.8.8更改个人信息 (37)4.8.9更换界面风格 (38)5.应用提醒 (39)上海企通软件CRM事业部用友TurboCRM产品操作指南本文档的历次修改记录如下：时间修改人修改内容2009.10.04姜维V1.0建立文档2010.9.21李文峰V1.1去除服务管理内容1.名词解释对象系统存在的独立实体称为对象，比如某个具体客户、联系人、订单、销售机会等均为对象。
用友TurboCRM 客户关系管理系统
用友TurboCRM 客户关系管理系统的应用模式由于用友TurboCRM系统的四层结构特点，用友TurboCRM具备多种灵活的应用模式。
以下介绍四种常见的应用模式：Intranet应用模式：与Internet相同，都是使用Browser/Web Server构成的企业内部网，称为Intranet。
这种模式的特点是Web Server在企业内部，企业外部的访问者必须经过企业的防火墙或代理服务器才能与系统相连。
此应用模式是在企业内部安装并使用用友TurboCRM系统，信息只在企业内部网络系统中发布，外部分支机构或者移动办公用户直接与企业连接，接入系统，而不通过Internet。
此应用模式适合于：对"移动办公"要求不高，以及异地分支机构比较少的企业。
所有的系统应用者处于共同的局域网络之中。
此应用模式的优点：这种应用模式实现起来比较方便，可以充分利用企业现有的局域网络系统而不需要做太大的改动。
此外，系统数据不在公众网上发布，因而具有较高的安全性。
Extranet应用模式：Extranet是分布在多个物理地址上的企业内部网络系统（Intranet），通过专用线路或者VPN（虚拟专用网络）服务而相互连通组成一个大的网络系统，称为Extranet。
此应用模式适合于：在各地有固定分支机构的企业，并且这些分支机构规模比较大，业务相对独立、拥有自己的局域网络系统。
此应用模式的优点：在保留了企业各地分支机构网络系统的独立性，实现了全企业的信息互动。
可以充分利用企业现有的网络系统，节约了实施的成本。
企业自有Web应用模式：如果企业在总部有自己的Web网站，并通过高速的线路向Internet发布。
企业可以使用企业自有Web应用模式进行系统建设。
这时，所有的移动办公用户或者异地分支机构直接通过Internet与系统进行连接完成业务操作。
此应用模式的拓扑逻辑结构如下图：此应用模式适合于：移动办公需求很多的企业，或者在各地拥有较多小规模分支机构而各分支机构与总部的业务联系紧密的企业。
用友TurboCRM外部数据查询列表配置说明
TurboCRM6.1外部数据查询列表配置说明TurboCRM EAI6.1提供在CRM系统中查询外部数据的标准查询列表功能。
用户可以通过提供数据库链接信息用来查询任何数据库的数据；如不配置数据库链接信息，则使用U8-适配器中配置的U8EAI方式来读取数据。
实施人员通过对查询配置文件的修改，可以进行自定义查询、菜单权限和数据权限的设置。
涉及主要操作有如下两个方面：1.修改查询配置文件ufinterfacequery.xml。
文件在turbocrm60\code\www\eai\目录下。
2.增加CRM自定义菜单。
菜单的Url指向/eai/ufquerylist.php?queryID=xxx，其中参数xxx代表在查询配置文件中指定的查询配置信息ID。
配置文件ufinterfacequery.xml配置文件ufinterfacequery.xml的标准格式如下：<Interface DBServer=”服务器名” DBName=”数据库名”DBUser=”用户名”DBPassWord=”密码”> <Query ID="1" Label="列表标题" SQL="查询的SQL语句" Privilege=”菜单权限”AuthControlObject=”数据权限CRM控制对象”AuthControlField=”数据权限U8控制字段”><Condition><Express ID="Cond1 " FieldName="字段名" Label="显示标题" Type="字段类型"AllowBlank="是否允许空" Operator="操作符" DefaultValue = "默认值"/> </Condition><Field><字段名Label="字段标题" Show="是否列表显示" Sum="是否合计"Width="默认宽度"/></Field></Query></Interface>Interface节点Interface节点为根节点，它的配置有两种情况。
教你如何掌握用友审批流
NCV5.0 审批流使用手册
1 审批流定义
1．1 功能概述
审批流定义节点用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批 流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。
1．2 界面介绍
审批流定义有两个界面，一个是审批流的浏览界面，如图 1.2.1 所示；一个是审批流的 设计界面，如图 1.2.2 所示。
1．2．1 审批流浏览界面
图 1.2.1 审批流浏览界面 审批流的浏览界面表头公司项中默认显示的是当前登陆公司的公司编码和公司名称，在 下拉选择中能够参照到当前登陆公司以及当前登陆公司的下级公司。界面左侧显示的当前系 统中可以进行审批流定义的单据类型，选择了一个具体单据类型后，界面右侧会显示出该单 据类型下已经定义的全部审批流程的简要信息，包括流程名称、流程类型、制单人、制单人 类型、版本以及创建日期等信息。如果选择的单据类型下尚未定义审批流，则界面右侧显示 为空，如上图所示。
选中的活动的属性是分类显示的，比如“普通属性”、“参与者”、“分支合并”、“应用程 序”、“流程属性”和“外观”都是属性的分类。属性中又包括可编辑属性和不可编辑属性， 属性中灰色显示的属性为系统默认属性，不可编辑；黑字显示的属性为可编辑属性。对于可 编辑属性，在设置了属性值后需要键入“ENTER”键设置的属性值才能够生效。
用友审批流
用友审批流是用友公司开发的一个企业管理软件模块，它可以帮助企业实现各种审批流程的自动化管理，包括针对各类业务流程的审批、审核、留言、催办、归档等功能。
使用用友审批流可以大大提高企业的工作效率和管理精度，减少人力成本的投入，从而增强企业的竞争力和发展潜力。
在用友审批流的使用过程中，用户可以根据自身的业务需求灵活设置审批流程，包括审批人、顺序、归档方式、权限等。
另外，用友审批流还具有良好的通知和催办机制，可以让管理员和审批人在第一时间了解到流程状态和异常情况。
在实际应用场景中，用友审批流可以应用于各式各样的业务场景，例如请假申请、加班申请、报销申请、采购审批、财务审核、合同审批等。
它不仅可以简化流程，还可以大大缩短处理时间，提升企业的效率。
用友TOUBOCRM设置说明
审批流设置说明1.审批流定义进入KEY中，点击KEY菜单【客户化平台】 【审批流定义】，进入审批流程定义的列表页面。
点击“新建”按钮，创建一个审批流。
字段说明审批对象：选择具体的被审批的对象，这里以销售机会为例。
（此外，市场活动、报价、订单、服务请求、服务计划、服务工单、设置了可以定义审批流的自定义对象都可作为审批的对象）对象类型：选择具体的对象类型。
2.审批阶段定义在审批流程定义的列表页面，点击审批流的名称或相应的查看按钮，进入审批流的查看页面。
在相关对象――审批阶段定义栏，点击“新建”按钮，打开审批阶段定义的新建页面。
字段说明审批方式：有“仅一人审批即可”“必须所有人审批”两种方式。
选择其一。
审批人／角色：可设置审批的员工，也可设置审批的角色，还可两者同时设置。
仅本部门员工：如果沟选，表示只有审批对象对应的部门中具有指定角色的人进行审批，否则表示该部门及以上的部门具有该角色的员工都可以进行审批。
过滤条件：不管是审批人还是审批角色，都可以进行过滤条件设置，即只有当审批对象符合条件时，才让该人或者改角色进行审批。
3.审批对象KEY页面布局设置审批流定义之后，被审批对象要在 CRM中正式使用，需要先设置被审批对象的页面布局（即：把相关的审批字段设置出来），以销售机会为例：进入销售机会的编辑页面布局中，把“审批流程”字段布局出来，以便新建机会时选择相应的审批流程，也只有选择了审批流程，该机会才能使用审批流。
进入销售机会的查看页面布局中，把“审批状态”“审批阶段”“审批流程”“提交时间”字段布局出来，以便查看机会的审批情况。
设置了审批流、审批阶段、被审批对象的布局后，就可在CRM中按照KEY中的设置使用审批流了。
4.指定“下一审批人”的用法在审批人具体审批某一对象时，弹出一个审批窗口，如下图。
审批人如果在这里指定了“下一审批人”，那么在原有审批流程的基础上，再加入“下一审批人”的审批流程，而且这“下一审批人”是必审的。
审批流使用说明书
NCHR组件审批流1.0使用说明书作者：版本号：1.0创建日期：YYYY-MM-DD修改日期：YYYY-MM-DD修改次数：0版权所有：用友软件股份有限公司目录1安装说明 (4)1.1适用场景 (4)1.2功能描述 (4)1.3需要依赖的项目或者包 (4)2使用说明 (5)2.1具体的使用说明 (5)2.2举例说明 (5)变更记录1 安装说明1.1 适用场景HR产品开发中涉及到单据录入、审批的节点。
为了能统一界面、简化开发流程，特提取出一组关于审批的组件。
该组件也同样适用于单独的单据录入或者审批节点。
1.2 功能描述提供一个管理界面（列表界面和卡片界面的组合）来实现单据的录入和审批的功能。
也可单独使用其中的一个功能。
1.3 需要依赖的项目或者包依赖项目：NC_HR_PUB5.3依赖类：p.pfp.pf.actionp.pf2 使用说明2.1 具体的使用说明p.pf.PFFrameUI 审批流界面的基类p.pf.PFInputUI 审批流制单节点基类，继承自p.pf.PFFrameUI p.pf.PFBusinessUI 审批流审批业务节点基类，继承自p.pf.PFFrameUIp.pf.PFDataModel 审批流数据模型类。
p.pf.PFConfig 对审批流操作过程中需要回写的字段的配置。
如果和默认的字段名一致，就不用重写该类，反之，需要重写该类中的相应的方法。
该类是在生成p.pf.PFDataModel类或者其子类的时候指定。
2.2 举例说明2.3 截图说明单据申请界面：查询后的数据双击切换到浏览界面增加和修改界面单据审批界面：查询前的初始界面双击浏览界面。
用友TurboCRM审批流和工作流的整合应用
解决方案（系统实现）
审批通过后系统会自动生成一条行动记录，动作为 审批流中指定的动作
并且系统会自动按照系统配置中设置的阶段自动升 迁的条件，来判断符合条件，即更该阶段状态，进 入下一阶段
提纲
原始业务需求 功能概述 解决方案 应用效果
应用提升
通过合理地设置工作流和审批流，可以帮助客户：
✓ 建立严格的业务流程管理机制 ✓ 增强各部门协同工作能力、减少因为部门间协调
➢ 审批流：针对系统对象设置审批流程。 ✓ 审批阶段。 ✓ 提醒。 ✓ 业务逻辑
提纲
原始业务需求 功能概述 解决方案 应用效果
解决方案（工作流部分）
系统后台配置 I. 状态定义 II. 建立流程 III. 指定必须完成的动作 IV. 指定自动升迁的动作
解决方案（工作流部分）
前台使用 I. 完成相应动作自动升迁 II. 手动升迁
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积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.9 .320.9. 318:27: 5518:27 :55Sept ember 3, 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
。2 020年9 月3日 星期四 下午6时 27分55 秒18:27 :5520.9 .3
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
解决方案（系统实现）
进入销售机会对象中的类型设置，新增一个有审批 流控制的销售机会类别
解决方案（系统实现）
设置该类别销售机会的流程，和完成流程 需要的动作
解决方案（系统实现）
解决方案（系统实现）
当确认已经完成相关工作可以提交审批时，有相关人 员提交审批，到指定的审批人
解决方案（系统实现）
由相关人员进行审批，输入审批意 见
畅捷通T6-企业管理软件V6.1发版说明
畅捷通T6-企业管理软件V6.1发版说明一、产品概述T6-企业管理软件以“规范流程提升效益”为核心理念，面向中小型企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
T6-企业管理软件适应中国快速发展企业的管理需求T6-企业管理软件, 以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。
T6产品，历经多年的积累和发展，拥有大量的客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。
T6-企业管理软件，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。
T6-企业管理软件，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。
表1 企业成长发展历程与管理需求特点概括平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。
T6-企业管理软件产品功能结构—企业管理关键应用部署T6-企业管理软件，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。
通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。
角色驱动、合理分配根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色。
角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。
核心业务、集成应用T6按不同的业务需求灵活组合应用方案，连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。
在满足企业信息化整体规划、分布实施的大原则下，通过针对关键业务与关键管理问题的整体解决，使系统的应用效益最大化，并使管理水平得以迅速提升。
TurboCRM功能内部实现详析
TLayout:布局基类
布局所需要的元素及其相关方法 子类需要实现其layout()方法完成布局 可以重写本类方法修改元素显示
TObjectLayout:标准对象布局基类
LIST、EDIT、VIEW布局 子类包括：
TListLayout TViewLayout TEditLayout
TConfigLayout:非对象的布局基类
TListLayout
代码示例
include_once("tglobal.lib"); crm_include("www/lib/tuilayout.lib"); crm_include("www/lib/tlist.lib"); crm_include("account/model/taccount.lib");
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用友软件股份有限公司 张丽 2010年 5月 15日
用友TurboCRM审批流应 用
用友TurboCห้องสมุดไป่ตู้M审批流
审批流程是企业中比较常见的一种业务流程，如交付对象：制单后先有仓
库管理员审核，库存部门经理审批，最后老总审批签字，通过后方可
出库。因此一个拥有审批机制的产品可以更好的帮助企业实现业务功 能，同时也提高产品的易用性，从而为企业带来更大价值。
对象新建或被修改时允许自动进入审批流
审批流定义时，下一阶段审批人功能加上开关 弃审逻辑的处理
审批流KEY的设置
要实现审批流过程的管理，首先需要在KEY中进行审批流程的定义：
点击“审批流定义”进入审批流定义列表页面，点击[新建]按钮可创建 各对象审批流程，审批流定义设置界面显示如下：
审批流KEY的设置—审批流定义
用友TurboCRM产品中为业务对象和自定义对象提供了审批流的功能。实
现了由初始状态提交审批，经过多个审批阶段，到最终审批完成的一 个过程管理和维护：首先由有权限的操作人员通过“提交审批”将一
个对象锁定, 通过“待审批”桌面功能自动提醒下一阶段审批人进行审
批。 当前审批人可以对被审对象进行 “同意”或“驳回”操作，审批 通过后当前审批人还可对被审对象进行弃审。
可以指定后续审批人：勾选该选项后，则在CRM中进行审批时,每一个审批阶 段点击审核时，都会出现“下一审批人”添加框，可在审批过程中任意添 加额外审批人，若不勾选则不会出现
在KEY中定义审批流时勾选该按 钮，在CRM中审核时会出现添 加“下一审批人”选择框，实现 下一审批人开关的控制
审批流KEY的设置—审批阶段定义
友情提示
在CRM中执行审批时，依照KEY中的设置，当审批通过/驳回时系统将自动生 成通过/驳回的动作，从而推动被审对象的工作流升迁。系统生成的行动不允许编 辑
审批流KEY的设置—业务逻辑和消息提醒
审批流的自定义消息提醒和自定义业务逻辑与其它对象的相同
对象类型KEY设置
审批流程定义完成后，系统对象可进行应用。对于具有审批流机制的对象，在其 类型的编辑页面增加属性：审批流，该属性为下拉选择，非必填
审批阶段定义：审批阶段定义可以对该审批流的各审批阶段进行维护，主要有新增 /编辑、排序按钮，点击“新增”按钮进入阶段编辑页面
审批方式= “仅一人审批即可” ： 只需要若干审批人中的任意一 个人审批通过，审批流程便可 以进入下一阶段 审批方式=“必须所有人审批”： 需要当前阶段的所有审批人全 部审批通过才可进入一下阶段 注意：这里的审批通过是指当 前审批人审批同意，以及当前 审批人额外加入的其他人审批 人也同意才算审批通过
用友TurboCRM审批流
中间阶段 审批人同意
初始状态 （空）
提交审批
审批中
最后一个阶段 审批人同意
审批完成
提交审批
审批人驳回
提交审批
审批人取消审批 取消审批 取消提交 审批未通过
用友TurboCRM审批流
为了实现产品易用性和提高产品使用价值，用友TurboCRM主要对审批流进
行了以下六方面的控制： 审批流与被审对象类型绑定 对象进入审批流后，对当前审批人放开对象的编辑权限 审批通过或驳回时允许生成行动用来升迁工作流
审批流的CRM应用—弃审处理
当审批进行到某一阶段，当前审批人在未审批前，对象页面上均显示“审批”按钮
审批流的CRM应用—弃审处理
当前审批人进行审批并通过后，其查看页面的“审批”按钮变为“再次审批”
审批流的CRM应用—弃审处理
则当前审批人可以对审核对象进行再次审批，可放弃之前审批通过操作执行驳回操作 。每次审批的历史均被保留，可在被审批对象查看页面的相关对象“审批历史” 列表显示
所有者=“admin”，且该被
审对象第一次提交，触发 审批条件，系统自动提交 审批
审批流的CRM应用—待审对象显示设置
对象进入审批流，当前阶段有审批资格的员工登陆系统后，在桌面的“设置 ”中勾选“待审批”选项，则会在桌面待审批下拉列表中显示所有当前员 工待审批的对象记录
审批流的CRM应用—对象编辑权限调整
名称：输入阶段名称； 审批方式：仅一人审批/必须所有人审批
审批流KEY的设置—审批阶段定义
审批通过/驳回动作：该系列动作从自定义动作池中选择，不判断动作的角色权限， 屏蔽掉系统自动生成的动作如：生效、失效、加锁、解锁、收款、交付 审批人/角色：其中审批人可以添加角色和员工,也可以删除选择的角色和员工。对 于审批角色，如果勾选“仅本部门员工”，表示只有当审批对象对应的部门中具 有此角色的人才可进行审批，否则表示该部门及以上的部门具有该角色的员工都 可以进行审批
审批对象：指系统中所有具有审批流的机制的对象,包括订单、销售机会等 自动触发条件：若当前被审对象其审批状态是未提交，且之前没有过审批提交操作（即自动
触发条件只能应用一次,以后驳回的提交，只能手工提交审批），如果满足自动触发条件， 则自动提交审批，提交人为引起自动提交操作的当前员工
审批流KEY的设置—审批流定义
对象进入审批流后，允许当前阶段的审批人编辑被审批对象。这时的编辑权限不受现 有数据权限的控制，即当前阶段有审批资格的人一定可以编辑当前被审对象，其他 人员不可以，但编辑的字段会受字段级控制的限制。
审批流的CRM应用—对象编辑权限调整
销售机会的“主题”字段设 置了字段级控制，因此当 前审批人不能编辑“主题” 字段，而其它非自动生成 的字段均可编辑
审批流的CRM应用—推进工作流升迁
在KEY中审批阶段编辑页面定义的两个属性：“审批通过动作”和“审批驳回动 作”，可从系统动作池中选择动作。在CRM中执行审批通过/驳回操作时可自 动生成指定的动作，这个动作可推动工作流升迁。自动生成动作不允许编辑
审批流的CRM应用—下一审批人控制
当审批进行到某一阶段，当前审批人利用“下一审批人” 额外添加审批人，则额外 添加的审批人可以在审批历史列表和审批流程图中显示
注意：对象类型所选择的审批流与审批流程定义中的审批对象相对应
审批流的CRM应用—类型与审批流程绑定
在CRM中新建一个对象时，对象类型的“审批流程”属性是只读的，自动使用对象类 型上绑定的审批流；编辑的时候也不允许修改
审批流的CRM应用—自动触发条件触发
新建对象保存后会自动判断是否满足该对象类型审批流的自动触发条件，若满足 则会自动触发，否则需手动提交