江西省光伏产业发展的实证研究_甘卫华

2012年第13期

科技管理研究

Science and Technology Management Research

2012No.13

收稿日期：2011－10－14，修回日期：2012－03－01

基金项目：江西省教育厅2011年度科技项目“江西省光伏产业的物流需求及对策研究”（GJJ11426）；江西省科技厅软科学项目“精益物

流在光伏产业的实现”（2010DR01001）

doi ：10.3969/j.issn.1000－7695.2012.13.019

江西省光伏产业发展的实证研究

甘卫华，张

蕊，詹跃跃

（华东交通大学，江西南昌330013）

摘要：光伏产业链包括多晶硅原料生产、硅棒/硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等5个环节。目前光伏产业链呈金字塔形结构，从上游开始到下游，所涉及企业数量依次增加，市场竞争程度加剧。在光伏产业链“上小下大”的现状下，我国力争在光伏产业的上、中、下游都要抢占领先地位。文章的研究对象为江西省光伏产业，首先界定光伏产业链的内涵及特征，然后描述江西省光伏产业园现状、江西重点光伏企业现状，最后通过计算行业集中度指数、赫芬达尔－赫希曼指数等指标，评价江西光伏产业发展情况，以便为政府出台光伏产业发展政策、光伏企业制定战略提供基础依据。关键词：产业链；光伏产业；实证研究中图分类号：F062.9文献标识码：A 文章编号：1000－7695（2012）13－0087－04

Empirical Analysis on Photovoltaic Solar Industry in Jiangxi Province

GAN Weihua ，ZHANG Rui ，ZHAN Yueyue

（East China Jiaotong University ，Nanchang 330013，China ）

Abstract ：The photovoltaic solar industry chain consists of five nodes ，i．e．silicon ，silicon bar ，solar cell ，parts assem-bly and photovoltaic solar power system．At present the structure is just like the pyramid ，more enterprises ，less profits a-long the upstream to the downstream．However ，China is trying to be the leading position of photovoltaic solar industry in the world．This paper focuses on the photovoltaic solar industry in Jiangxi province．Firstly it defines the photovoltaic solar industry chain and characteristics ，then introduces the situation of photovoltaic solar industry parks and key photovoltaic so-lar corporations．Finally it calculates the concentration ratio and Herfindahl －Hirschman index of the industry in Jiangxi province．Such development evaluation is to give evidence and reference for government and photovoltaic solar firms．Key words ：photovoltaic solar industry ；industry chain ；empirical analysis

在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源日益短缺的形势下，世界光伏产业蓬勃兴起，发展迅猛。

国际能源组织预测，在2020年前，光伏市场始终会保持30%至40%以上的增幅；到2050年，光伏发电将成为全球重要的能源支柱产业。根据欧洲光伏工业协会（EPIA ）的研究报告，世界光伏产业的发展以德国、日本、美国较为领先。Stijn T．A.vanden Heuvel 、Winfried Hoffmann 、Jean －Baptiste Lesourd 等通过研究都认为，太阳能是一种现实的可持续的能源提供，技术创新、国家政策、产品应用

和公司跟进都是光伏产业发展必不可少的动力

［1－3］

。国内学者马宁、董俐、徐德云、王晓明、何宜庆、杨保华等从光伏产业发展现状、光伏产业价值链的

治理模式等角度提出了发展对策

［4－6］

。1光伏产业链的内涵及特点

光生伏特效应简称光伏（photovoltaic solar ，

PV ）。根据光生伏特效应，太阳能电池能够将太阳能转化成电能，称之为光伏太阳能。太阳能作为分布广泛、取之不尽、用之不竭的绿色无污染清洁能源，被认为是21世纪最重要的新能源。光伏产业链包括多晶硅原料生产、硅棒/硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产和光伏发电系统等环节（如图1）

。

图1太阳能光伏产业链

甘卫华等：江西省光伏产业发展的实证研究

从图1看出，完整光伏产业链包括硅料—硅片

—电池片—组件—应用产品5个环节。其中，上游

为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；

下游为应用系统环节。

在光伏产业链中，从上游开始到下游的5个环

节呈金字塔形结构，涉及企业数量依次大幅增加，

利润率逐渐降低，市场竞争程度日益加剧。越接近

上游，资本、技术密集型特点越明显；越接近下游，

劳动力密集型特征越明显（见表1）。

表1光伏产业链上游、中游和下游环节的区别

指标上游环节中游环节下游环节

提供的产品功能核心部分整体

市场份额极大较大较小

主导创新方式原始创新引进消化吸收与

再创新

集成创新

市场结构完全垄断或寡头

垄断

以垄断竞争或完

全竞争为主

以寡头垄断或垄

断竞争为主

其中：产业链上游环节———硅材料提炼、硅片生产，拥有关键资源和技术，附加值最高，是产业的核心竞争力所在，企业空间分布集中在经济技术实力较强的欧、美、日等国。中游———电池片生产、组件封装以及逆变器、控制器和蓄电池等配套零部件的生产，企业空间分布广泛，扩展到拉丁美洲、非洲、东南亚等地区。下游环节———光伏系统的集成与应用，以市场交易的方式实现产业链整体价值。

2我国光伏产业概况

近年来，我国光伏产业发展迅速，目前产业规模位列全球第一（见表2）。2007年我国光伏电池生产量达1.1吉瓦，占世界总产量的27%。2009年，我国光伏电池产量达到4382兆瓦，占全球光伏电池产量的40%。

2009年，我国拥有光伏材料企业40余家，硅锭、硅片企业60余家，电池企业50余家，组件企业300家以上。太阳能电池企业有11家在海外上市，1家在国内上市，其中江西赛维LDK、无锡尚德、天威英利等多家公司已成为颇具影响力的国际级大型光伏企业。还有一些公司在积极筹备上市。上海、浙江、江苏、广东、福建、河南、河北、江西等省市都在打造光伏产业园，都提出了打造千亿级光伏、多晶硅产业园的目标。

表2我国光伏电池的年生产能力

年份年生产能力（MW）

200350

200474

2005200

2006580

20071300

20081600

20094382

注：根据中国太阳能网http：//－/和中国太阳能信息网http：///数据整理

近期出台的《中国太阳能光伏产业“十二五”发展规划》中提出，我国在2015年形成1 2家5万吨级多晶硅企业，2 4家万吨级多晶硅企业，1 2家5GW级太阳能电池企业，8 10家GW级太阳能电池企业，3 4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业；培育1 2家年销售收入过千亿元的光伏企业，3 5家年销售收入过500亿元的光伏企业；到2015年，我国光伏发电装机容量规模要达到10GW。可以看出，我国力争在光伏产业的上、中、下游都要抢占领先地位。

3江西省光伏产业的发展现状

近年来，江西省光伏产业在省政府的大力支持和促进下，在不到三年的时间内实现了从无到有、中游崛起、领先亚洲、继而登陆美国股市、大举进军上游、带动下游的辉煌过程。

2008—2010年三年间，江西省光伏产业规模翻了两番，是江西省发展最快的产业。2010年，江西省规模以上光伏企业实现主营业务收入530亿元。其中，28家纳入江西省统计口径的规模以上光伏企业累计实现工业增加值126.24亿元，同比增长74.94%；实现主营业务收入416.23亿元，同比增长97.38%；实现利税总额62.42亿元，同比增长173.84%。江西省已形成硅料生产能力12600吨、硅片生产能力3850兆瓦、太阳能电池生产能力1 300兆瓦、太阳能组件生产能力1000兆瓦、薄膜太阳能电池生产能力130兆瓦，产业规模跃居全国第二。2010年江西省光伏产品实现出口额17.76亿美元，同比增长92.86%，占高新技术产品出口额的65.55%，占江西省商品出口额的比重达14.72%，已成为江西省商品出口的重要力量；太阳能电池组件出口8.8亿美元，增长6.05倍，成为江西第一大单项出口商品。

到2010年底，江西省规模以上已投产（含试产）光伏企业达60多家，在建项目50多个。其中，新余高新区被工信部列为国家（太阳能光伏）新型工业化产业示范基地，成为全国三个太阳能光伏方面的新型工业化产业示范基地之一。

2009年1月，江西省政府发布了《江西省光伏产业发展规划》，其中明确指出，到2012年，要将光伏产业发展成为江西省重要的支柱产业，将江西打造成全球重要的光伏产业生产基地；将新余经济开发区、上饶经济开发区、南昌高新技术产业开发区打造成光伏产业高度集聚的特色产业区。届时，全省的光伏产业销售收入将达到3500亿元，高纯硅料8万吨，多晶硅片和单晶硅片17000兆瓦，太阳能电池及组件16000兆瓦。

3.1江西省光伏产业园现状

3.1.1新余光伏产业示范基地建设情况

截止目前，新余高新区注册光伏企业有18家，

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