2017年Q3移动游戏行业报告-上书房信息咨询
2017年游戏行业深度分析报告
2017年游戏行业深度分析报告内容目录1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长，亚太是全球游戏增长引擎 (5)1.1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长 (5)1.2. 亚太地区是全球游戏市场最大增长点 (6)1.3. 各国移动游戏发展阶段先后不一 (8)2. 美国游戏市场三足鼎立，移动游戏稳定增长 (9)2.1. 主机游戏、PC 游戏、移动游戏三足鼎立 (10)2.2. 美国三大细分游戏发展历程 (10)2.2.1. 发行商占据主机游戏产业链核心位臵 (10)2.2.2. PC 游戏发行商延续强势地位，线上渠道商后期崛起 (12)2.2.3. 平台方处于页游/社交游戏产业链核心地位 (13)2.2.4. 渠道商处于移动游戏产业链核心地位 (14)3. 日本游戏市场两极分化，主机市场衰退，移动游戏稳定增长 (16)3.1. 主机游戏市场规模逐年下降，移动游戏快速崛起 (16)3.2. 主机厂商加速转型，后发优势显著 (17)3.3. 移动游戏产业成熟，衍生出“二级”游戏发行商 (19)4. 韩国游戏市场饱和，游戏出口是未来趋势 (19)4.1. PC 网游市场饱和，移动游戏市场稳定增长 (19)4.2. 韩国移动游戏龙头 Netmarble 出海成绩显著 (21)5. 中国游戏市场稳定增长，移动游戏市场高度集中 (24)5.1. 移动游戏高速增长，挤占端游、页游市场份额 (24)5.2. 移动游戏增速继续下滑，集中度有望继续提升 (24)5.3. 腾讯借助渠道优势成为国内移动游戏第一大厂 (25)5.4. 打造精品移动游戏，赢得存量市场竞争 (26)6. 顺应游戏全球化潮流，中国游戏厂商出海趋势显著 (27)6.1. 中国移动游戏成为出海主力军 (27)6.2. 中国游戏厂商的海外淘金史 (29)6.2.1. 授权运营是端游出海主要模式 (29)6.2.2. 发行商助力，自主运营成为页游出海主要模式 (31)6.2.3. 全产业链渗透，自主运营是移动游戏出海主要模式 (32)7. 相关公司 (34)7.1. 富控互动（600634） (34)7.2. 宝通科技（300031） (34)7.3. 昆仑万维（300418） (35)7.4. 中文传媒（600373） (35)7.5. 游族网络（002174） (35)7.6. 完美世界（002624） (36)7.7. 冰川网络（300533） (36)7.8. 世纪游轮（002558） (36)7.9. 电魂网络（603258） (36)7.10. 吉比特（603444） (36)8. 风险提示 (36)图表目录图 1：历年全球 PC&智能手机出货量 (5)图 2：2013-2019E 全球游戏市场规模及增速（亿美元） (6)图 3：2013-2019E 全球游戏市场构成 (6)图 4：全球各地区游戏市场及增速（亿美元） (7)图 5：2016 年各地区移动游戏市场发展程度 (7)图 6：2013-2016 各地区游戏用户数量（亿人） (8)图 7：2016 年全球排名前 18 的移动游戏市场规模及市场占有率（亿美元） (8)图 8：2016 年全球排名前 18 的移动游戏市场增速 (9)图 9：2014-2016 年美国游戏产业市场规模（亿美元） (10)图 10：2015 年美国游戏市场规模构成（亿美元） (10)图 11：美国主机游戏产业链 (11)图 12：EA 公司产业链上下游拓展 (11)图 13：动视暴雪主机游戏业务历年收入（百万美元） (12)图 14：EA 主机游戏业务历年收入（百万美元） (12)图 15：全球三大主机厂商的主机硬件销量（百万台） (12)图 16：PC 单机/端游产业链 (13)图 17：Steam 平台历年发行游戏销量（亿份） (13)图 18：动视暴雪 PC 游戏业务历年收入（百万美元） (13)图 19：EA 公司 PC 游戏业务历年收入（百万美元） (13)图 20：页游/社交游戏产业链 (13)图 21：美国移动游戏产业链 (14)图 22：2014 年美国移动游戏发行商市场竞争格局 (15)图 23：2015 年美国移动游戏电视广告花费 Top 10 （百万美元） (16)图 24：日本游戏市场规模（亿人民币） (16)图 25：日本移动游戏市场规模（亿人民币） (16)图 26：2014-2016 年日本移动游戏市场集中度 (17)图 27：日本三大移动游戏厂商 2014Q1-2016Q4 收入（十亿日元） (17)图 28：日本传统六大主机厂商移动游戏业务营收情况（十亿日元） (18)图 29：Mynet 公司发展历程 (19)图 30：2014-2016 年公司营业收入（亿日元） (19)图 31：2014-2016 年公司营业利润（亿日元） (19)图 32：韩国游戏市场规模（亿韩元） (20)图 33：2014 年韩国游戏市场分类占比 (20)图 34：中美日韩四国单游戏用户价值对比 (21)图 35：韩国 Netmarble 公司发展历程 (21)图 36：Netmarble 收入构成 (22)图 37：Netmarble 海外收入占比 (22)图 38：韩国 Netmarble 公司在移动游戏产业链的角色 (23)图 39：韩国 Netmarble 公司三种业务模式的分成比例 (23)图 40：韩国 Netmarble 公司三种移动游戏业务模式的收入（十亿韩元） (23)图 41：中国游戏市场规模（亿元） (24)图 42：中国游戏市场构成 (24)图 43：国内移动游戏产业链 (24)图 44：中国移动游戏市场规模 (25)图 45：中国移动游戏用户 VS 游戏用户 (25)图 46：2016 年中国移动游戏市场集中度 (25)图 47：2016.1-10 月每月游戏厂商/移动游戏数量 (25)图 48：2006-2012 年端游厂商游戏收入（百万美元） (26)图 49：2013 年国内端游厂商竞争格局（亿元） (26)图 50：2013-2015.10 年国内游戏电视广告投放量（亿元） (26)图 51：国内移动游戏市场营销预算构成 (26)图 52：全球主要地区移动游戏市场用户成本及价值 (27)图 53：各国按收入排名前三十的移动游戏 ARPU（美元） (27)图 54：中国自研网络游戏海外市场实际销售收入 (28)图 55：中国游戏出海数量 (28)图 56：2016 年中国公司在各国产生的移动游戏收入份额 (28)图 57：2016 年入围各国游戏榜 TOP200 的中国游戏数量 (28)图 58：中国游戏公司历年海外收入 (29)图 59：中国游戏公司历年海外收入比例 (29)图 60：2008 年网络游戏海外收入厂商份额 (29)图 61：中国网络游戏出口的主要对象国份额 (29)图 62：端游厂商出海产业链 (31)图 63：2014 年页游海外收入厂商份额 (31)图 64：页游厂商出海产业链 (32)图 65：移动游戏出海产业链 (33)表 1：2016 年各地区人口数据对比 (8)表 2：2016 年美国游戏人口及付费比例 (9)表 3：美国移动游戏产业不同环节典型厂商 (14)表 4：2014-2016 年 IOS & GOOGLE PLAY 畅销榜 TOP10 (15)表 5：2014-2016 年日本 IOS 畅销榜 TOP10 (18)表 6：韩国 APP STORE 畅销榜 TOP10 (22)表 7：2004-2008 年主要出口网游名单 (29)表 8：游族网络页游出口运营模式 (32)表 9：2016 年中国出海全球收入 10 大公司（App Annie） (33)表 10：国内主要出海流量平台 (34)2017年游戏行业深度分析报告1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长，亚太是全球游戏增长引擎在移动互联网潮流中，中国游戏厂商抓住全球游戏产业的第三次发展机遇，积极进军移动游戏。
2017年移动游戏行业分析报告
2017年移动游戏行业分析报告2017年8月目录一、所处行业发展阶段 (3)二、行业产业链分析 (6)三、行业监管体制和相关产业政策 (7)1、行业监管体制 (7)2、相关产业政策 (9)四、进入行业的主要障碍 (10)1资金壁垒 (10)2、人才壁垒 (11)3、技术壁垒 (11)五、行业市场规模 (11)1、行业规模和市场容量 (11)2、市场成长性 (13)六、行业风险特征 (14)1、政策监管的风险 (14)2、市场竞争加剧的风险 (14)3、生命周期较短 (15)七、行业竞争格局 (15)一、所处行业发展阶段1998-2003年，“使用手机玩游戏”这项需求呈现得并不清晰，手机中内置的游戏，通常由手机生产商直接提供，也谈不上任何商业模式，只是为了增添手机的销售卖点。
诺基亚手机搭载的游戏《贪食蛇》是这一时代的手游代表作品，只要使用能够充当方向指令的四个按键，一条胃口永不满足的灵蛇就会吞下面前的每块食物，直至渐长的身体占满屏幕中的全部像素，或是撞到墙壁身亡。
2004年-2007年，随着手机性能的提高，一些具备了简单彩色图形像素的手游开始面向用户，这类游戏大多以JAVA语言编写，实现的效果相对上一个时代提升了许多。
运营商给出了基于话费的扣费方式，在发送定制短信后即可下载游戏到手机上，这充分刺激了数以亿计的手机用户。
2008年-2011年，iPhone的诞生，及其开创的触屏潮流，不仅革新了用户操作手机的体验，而且也使手游脱离了物理键盘的局限，有了除“上下左右”之外的新的玩法。
此后涌现出了一批至今都堪称经典的手游作品，比如《植物大战僵尸》、《愤怒的小鸟》、《水果忍者》、《小鳄鱼爱洗澡》等国外作品以及《捕鱼达人》、《乐动达人》、《二战风云》这样的优秀国内作品。
2012年，中国移动游戏产业积蓄已久的势能终于爆发。
从市场规模上看，2012、2013年分别为65亿和112亿，同比增长68.2%和246.9%。
2017中国移动游戏市场盘点分析
17.1%
10%
6.7% 4.8% 3.9% 7.4% 2.2% 2.5% 6.6% 6.5%
10.8% 0%
-10%
说明：1、从本季度度起修改数据算法，对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新。 2、具 体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费 用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、上市公司财务报告、专家 访谈、厂商深访以及推算模型得出。
1.王者荣耀2.阴阳师3.梦幻西游4.倩女幽魂5.大话西游 6. 梦 幻 诛 仙 7. 剑 侠 情 缘 8. 开 心 消 消 乐 9. 火 影 忍 者 10.永恒纪元11.穿越火线12.乱轰三国志13.镇魔曲 14. 微变私服15.问道
Ios游戏畅销排行榜TOP15（2月15日）
1.王者荣耀2.阴阳师3.梦幻西游4.倩女幽魂5.大话西游 6.剑侠情缘7.开心消消乐8.神话大陆9.梦幻诛仙10.诺文 尼 亚 11. 苍 月 传 奇 12. 永 恒 纪 元 13. 全 民 飞 机 大 战 14.大富豪3 15.征途
中国移动游戏半年市场规模
单位：亿元 人民币
435.24
330.21
364.29
390.58
554.13
2017/8/30
2015年1-6月 2015年7-12月2016年1-6月 2016年7-12月 2017年1-6月
实时分析驱动用户资产成长
5
中国移动游戏市场仍处于高速发展期
2016年中国移动游戏市场AMC模型
游戏内容分发方
游戏分发渠道
硬件厂商渠道
运营商渠道
超级APP
电子竞技
电竞俱乐部 节目制作
支撑服务
20180319B2017年中国游戏行业发展报告-上书房信息咨询
2017年中国游戏行业发展报告一、市场概况2017年，中国游戏行业整体保持稳健发展。
移动游戏进入存量市场阶段，增幅有所回落，对行业整体增长仍有较大带动作用。
社会对游戏娱乐消费支出不断增加，有效带动了游戏游艺及家用游戏机行业高速发展，整体来看，2017年游戏行业营业收入平稳提升。
2017年，中国游戏行业整体营业收入约为2189.6 亿元，同比增长23.1%。
其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大(前三季度营业收入达到1513.2亿元)，预计全年营业收入约为2011.0亿元，同比增长23.1%;家用游戏机相关营收约为38.8 亿元，同比增长15.1%;游戏游艺机(前三季度销售收入99.8亿元)预计全年约为135.8 亿元，同比增长24.7%;VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。
具体来看：随着硬件技术的提升，以及用户游戏习惯的转变，网络游戏内部结构有较大分化：移动游戏以全年约1122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%;客户端游戏营业收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%;网页游戏营业收入约为192.3亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场总份额的9.6%。
2017年，自研网络游戏收入稳健提升，约为1420.7亿元，同比增长约14.5%。
家用游戏机市场仍处于成长期，用户付费习惯逐渐养成，全年实现营业收入约为38.8 亿元，同比增长15.1%;游戏游艺行业进入高速发展阶段，游戏游艺机销售收入约为135.8 亿元，同比增长24.7%。
2017年，VR游戏技术进一步成熟，多款客户端游戏推出VR版本，游戏游艺设备积极引进VR玩法。
但VR市场仍有较大波动，高端VR设备提高了消费门槛。
2017年，VR游戏及设备销售收入约为4.0亿元，同比增长28.2%。
二、海外出口2017年，中国游戏厂商出海热情高涨，自研网络游戏海外营业收入约为76.1亿美元，同比增长10.0%。
2017年游戏细分领域市场调查分析-上书房信息咨询
2017年游戏细分领域市场调查分析(一)客户端游戏2017年，中国客户端游戏产业发展速度较快，全年营业收入总计约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%。
影响收入的主要因素为：第一，随着游戏品质和消费观念的升级，核心用户占总体比例不断增加，玩家人均消费大幅提高;第二，电子竞技的发展带动玩家消费热情;第三，传统热门游戏借鉴改进今年风靡的“大逃杀”玩法，有效增加玩家活跃度。
客户端游戏产品方面，新品网络游戏生产厂商继续减少，集中程度较低，头部客户端游戏的运营商集中度较高，且基本为经典游戏或海外引进游戏，腾讯和网易占有较大市场份额，全年新游戏测试(不含Steam等游戏平台游戏)频率和数量大大下降。
客户端游戏用户方面，用户正版意识和付费意识不断提高，市场需求更加多样化。
2017年4月腾讯WeGame平台正式发布，7月，东方明珠新媒体携手微软中国、冰穹互娱发布G 游戏平台。
客户端游戏平台竞争更加激烈，也为市场带来更多活力。
美国Steam平台通过跨境支付模式在中国境内运营，给管理部门及客户端游戏运营企业带来较大挑战。
11月，Steam 平台的中国区玩家约为3000万，持续保持大幅增长，该数据也表明客户端游戏在中国仍有较大市场潜力。
2017年，热门客户端游戏的类型集中度较高，角色扮演类游戏数量占有较大优势，约48%;MOBA类游戏表现亮眼，《英雄联盟》虽然受到MOBA类移动游戏冲击，但其玩家数量、游戏收入及社会影响力仍在客户端游戏中处于领先地位。
(二)移动游戏2017年，中国移动游戏全年营收约为1122.1亿元，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%。
2017年市场主要特点如下：一是经典游戏的长线运营能力较强，例如，《王者荣耀》在2017年仍长期占据畅销榜第一位，畅销榜前5位趋向固化，多为《阴阳师》、《梦幻西游》等经典游戏，以上经典游戏的泛娱乐化运营有效保持了玩家的活跃度和产品生命力。
2017年移动游戏行业现状及发展趋势分析报告
(此文档为word格式，可任意修改编辑！）正文目录1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长，亚太是全球游戏增长引擎 (6)1.1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长 (6)1.2. 亚太地区是全球游戏市场最大增长点 (7)1.3. 各国移动游戏发展阶段先后不一 (9)2. 美国游戏市场三足鼎立，移动游戏稳定增长 (10)2.1. 主机游戏、PC游戏、移动游戏三足鼎立 (11)2.2. 美国三大细分游戏发展历程 (12)2.2.1. 发行商占据主机游戏产业链核心位臵 (12)2.2.2. PC游戏发行商延续强势地位，线上渠道商后期崛起 (15)2.2.3. 平台方处于页游/社交游戏产业链核心地位 (17)2.2.4. 渠道商处于移动游戏产业链核心地位 (18)3. 日本游戏市场两极分化，主机市场衰退，移动游戏稳定增长 (21)3.1. 主机游戏市场规模逐年下降，移动游戏快速崛起 (21)3.2. 主机厂商加速转型，后发优势显著 (23)3.3. 移动游戏产业成熟，衍生出“二级”游戏发行商 (24)4. 韩国游戏市场饱和，游戏出口是未来趋势 (26)4.1. PC网游市场饱和，移动游戏市场稳定增长 (26)4.2. 韩国移动游戏龙头Netmarble出海成绩显著 (28)5. 中国游戏市场稳定增长，移动游戏市场高度集中 (32)5.1. 移动游戏高速增长，挤占端游、页游市场份额 (32)5.2. 移动游戏增速继续下滑，集中度有望继续提升 (33)5.3. 腾讯借助渠道优势成为国内移动游戏第一大厂 (35)5.4. 打造精品移动游戏，赢得存量市场竞争 (36)6. 顺应游戏全球化潮流，中国游戏厂商出海趋势显著 (38)6.1. 中国移动游戏成为出海主力军 (38)6.2. 中国游戏厂商的海外淘金史 (41)6.2.1. 授权运营是端游出海主要模式 (41)6.2.2. 发行商助力，自主运营成为页游出海主要模式 (44)6.2.3. 全产业链渗透，自主运营是移动游戏出海主要模式 (46)7. 主要公司分析 (48)7.1. 富控互动 (48)7.2. 宝通科技 (48)7.3. 昆仑万维 (49)7.4. 中文传媒 (49)7.5. 游族网络 (49)7.6. 完美世界 (50)7.7. 冰川网络 (50)7.8. 世纪游轮 (50)7.9. 电魂网络 (51)7.10. 吉比特 (51)8. 风险提示 (51)图目录图1：历年全球PC&智能手机出货量 (6)图2：2013-2019E全球游戏市场规模及增速（亿美元） (7)图3：2013-2019E全球游戏市场构成 (7)图4：全球各地区游戏市场及增速（亿美元） (8)图5：2016年各地区移动游戏市场发展程度 (8)图6：2013-2016各地区游戏用户数量（亿人） (9)图7：2016年全球排名前18的移动游戏市场规模及市场占有率（亿美元） (10)图8：2016年全球排名前18的移动游戏市场增速 (10)图9：2014-2016年美国游戏产业市场规模（亿美元） (12)图10：2015年美国游戏市场规模构成（亿美元） (12)图11：美国主机游戏产业链 (13)图12：EA公司产业链上下游拓展 (14)图13：动视暴雪主机游戏业务历年收入（百万美元） (14)图14：EA主机游戏业务历年收入（百万美元） (15)图15：全球三大主机厂商的主机硬件销量（百万台） (15)图16：PC单机/端游产业链 (16)图17：Steam平台历年发行游戏销量（亿份） (16)图18：动视暴雪PC游戏业务历年收入（百万美元） (17)图19：EA公司PC游戏业务历年收入（百万美元） (17)图20：页游/社交游戏产业链 (18)图21：美国移动游戏产业链 (18)图22：2014年美国移动游戏发行商市场竞争格局 (19)图23：2015年美国移动游戏电视广告花费Top 10 （百万美元） (20)图24：日本游戏市场规模（亿人民币） (21)图25：日本移动游戏市场规模（亿人民币） (22)图26：2014-2016年日本移动游戏市场集中度 (22)图27：日本三大移动游戏厂商2014Q1-2016Q4收入（十亿日元） (23)图28：日本传统六大主机厂商移动游戏业务营收情况（十亿日元） (24)图29：Mynet公司发展历程 (25)图30：2014-2016年公司营业收入（亿日元） (25)图31：2014-2016年公司营业利润（亿日元） (26)图32：韩国游戏市场规模（亿韩元） (27)图33：2014年韩国游戏市场分类占比 (27)图34：中美日韩四国单游戏用户价值对比 (28)图35：韩国 Netmarble 公司发展历程 (29)图36：Netmarble收入构成 (29)图37：Netmarble海外收入占比 (30)图38：韩国 Netmarble 公司在移动游戏产业链的角色 (31)图39：韩国 Netmarble 公司三种业务模式的分成比例 (31)图40：韩国 Netmarble 公司三种移动游戏业务模式的收入（十亿韩元） (32)图41：中国游戏市场规模（亿元） (32)图42：中国游戏市场构成 (33)图43：国内移动游戏产业链 (33)图44：中国移动游戏市场规模 (34)图45：中国移动游戏用户VS游戏用户 (34)图46：2016年中国移动游戏市场集中度 (35)图47：2016.1-10月每月游戏厂商/移动游戏数量 (35)图48：2006-2012年端游厂商游戏收入（百万美元） (36)图49：2013年国内端游厂商竞争格局（亿元） (36)图50：2013-2015.10年国内游戏电视广告投放量（亿元） (37)图51：国内移动游戏市场营销预算构成 (37)图52：全球主要地区移动游戏市场用户成本及价值 (38)图53：各国按收入排名前三十的移动游戏ARPU（美元） (38)图54：中国自研网络游戏海外市场实际销售收入 (39)图55：中国游戏出海数量 (39)图56：2016年中国公司在各国产生的移动游戏收入份额 (40)图57：2016年入围各国游戏榜TOP200的中国游戏数量30% (40)图58：中国游戏公司历年海外收入 (41)图59：中国游戏公司历年海外收入比例 (41)图60：2008年网络游戏海外收入厂商份额 (42)图61：中国网络游戏出口的主要对象国份额 (42)图62：端游厂商出海产业链 (44)图63：2014年页游海外收入厂商份额 (45)图64：页游厂商出海产业链 (45)图65：移动游戏出海产业链 (47)表目录表1：2016年各地区人口数据对比 (9)表2：2016年美国游戏人口及付费比例 (11)表3：美国移动游戏产业不同环节典型厂商 (19)表4：2014-2016年IOS & GOOGLE PLAY畅销榜TOP10 (20)表5：2014-2016年日本IOS畅销榜TOP10 (24)表6：韩国APP STORE畅销榜TOP10 (30)表7：2004-2008年主要出口网游名单 (42)表8：游族网络页游出口运营模式 (46)表9：2016年中国出海全球收入10大公司（App Annie） (46)表10：国内主要出海流量平台 (47)1. 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长，亚太是全球游戏增长引擎在移动互联网潮流中，中国游戏厂商抓住全球游戏产业的第三次发展机遇，积极进军移动游戏。
2017年上半年移动游戏市场概况和用户洞察
2017年上半年移动游戏市场概况和用户洞察随着移动互联网的普及以及智能手机技术的不断升级，移动游戏市场在2017年上半年呈现出了以下几个趋势：一、用户规模持续扩大随着移动互联网用户规模的不断扩大，移动游戏相关用户数量也在不断增加。
目前国内移动游戏用户已经达到7.5亿，其中三线及以下消费者已经成为移动游戏市场的主力军。
此外，随着中老年人群体的逐渐接受移动互联网，其对于移动游戏的需求也在不断增加。
二、游戏品质得到提升随着移动游戏市场的激烈竞争，游戏品质得到了不断提升。
移动游戏的品质有了较大的提升，高品质、高画质、高玩法的游戏成为用户的追捧目标。
同时，不同类型的游戏也得到了更好的融合，游戏互动性也得到了更多关注。
三、移动游戏行业生态逐渐成熟移动游戏行业逐渐成熟，开发和发行模式逐渐趋于规范化和透明化，并向着多样化和协同化方向发展。
同时，移动游戏产业链上的各个环节相互联系、互相配合，形成了各自的生态系统。
四、用户粘性增强移动游戏市场进入到用户粘性增强期，用户对于好的游戏会保持长期的忠诚度。
移动游戏公司结合大数据、社交以及更好的用户体验，提高用户沉淀度，同时更加注重游戏与用户之间交互，布局二次开发和维护，加重对于已有用户的留存力，延长用户平台积累，为平台的长期发展奠定基础。
五、VR、AR技术加速落地虚拟现实技术和增强现实技术的广泛应用，为移动游戏市场带来了全新的视觉和游戏体验。
在VR、AR技术的加持下，未来的游戏生态将更加丰富和多元化。
六、国际化发展成趋势移动游戏市场国际化发展是趋势。
随着国家对于多元文化的开放与更新，移动游戏市场已逐渐向国际化发展。
同时，移动游戏也逐渐成为全球化的文化产品之一，推广到全球市场，并成功出海成为国际巨头。
综上所述，移动游戏市场已经进入到快速发展的时期，而未来的市场将会更加多元化和丰富化。
只有不断提高游戏品质，满足用户需求，才能在市场上稳居领先。
在这个竞争日益激烈的市场，了解用户洞察显得尤为重要。
2017年移动游戏行业分析报告
2017年移动游戏行业分析报告2017年11月目录一、国内移动游戏市场持续高速增长，市场规模有望破千亿 (4)（一）移动游戏行业发展更加成熟，市场规模达到千亿元 (4)（二）移动游戏用户经营进入盘活存量、做优增量阶段 (5)（三）竞争格局：移动游戏市场竞争加剧，中小厂商生存空间受挤压 (5)（四）移动游戏重度化趋势增强，IP游戏持续发力 (7)二、移动游戏用户付费习惯逐渐养成，ARPU值、付费率提升明显8（一）随着玩家付费意识和收入水平的提升，用户付费意愿和付费能力均有提升 (8)（二）移动游戏用户ARPU值显著提升，行业发展进入精品化时代 (10)三、海外增量市场仍处蓝海地带，增长潜力巨大 (12)（一）欧美日等成熟市场份额进一步提升，仍为移动游戏出海关键市场 (12)1、中国移动游戏在北美市场份额进一步提升，角色扮演类移动游戏尚属蓝海区域132、日本移动游戏用户APRU值较高，市场份额有待进一步提升 (15)（二）中东、印度等新兴市场移动游戏增长潜力巨大，仍处于蓝海阶段 (17)1、中东：游戏占移动互联网市场比重还不到1%，市场仍处于未饱和状态 (17)2、印度：移动互联网用户基数庞大，移动游戏增长潜力巨大 (18)四、相关企业简析 (19)（一）三七互娱：海外市场份额持续提高，移动游戏业务营收增长迅猛 (19)（二）游族网络：游戏“研运一体”化实力强劲，助力业绩稳定增长 (21)国内移动游戏市场增速有所放缓，但处于高速增长阶段。
随着移动互联网渗透率的提高和智能手机的普及，我国移动游戏的市场规模进入快速增长阶段。
根据艾媒咨询数据显示，2016年中国移动游戏行业收入规模达到783.2亿元，同比增长88.7%。
预计到2017年底，中国移动游戏市场将突破千亿。
虽然增速较2016年有所放缓，但市场仍然处于高速增长阶段。
移动游戏用户付费习惯逐渐养成，ARPU值、付费率提升明显。
随着游戏产业人口红利逐渐消退，游戏产业规模整体驱动力已经从人口基数转向精细化运营提升ARPU值和付费率。
2017年中国游戏行业发展报告
年中国游戏行业发展报告2017．《2017年中国游戏行业发展报告》一、2017年中国游戏行业整体形势（一）市场概况2017年，中国游戏行业整体保持稳健发展。
移动游戏进入存量市场阶段，增幅有所回落，对行业整体增长仍有较大带动作用。
社会对游戏娱乐消费支出不断增加，有效带动了游戏游艺及家用游戏机行业高速发展，整体来看，2017年游戏行业营业收入平稳提升。
2017年，中国游戏行业整体营业收入约为2189.6 亿元，同比增长23.1%。
其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大（前三季度营业收入达到1513.2亿元），预计全年营业收入约为2011.0亿元，同比增长23.1%；家用游戏机相关营收约为38.8 亿元，同比增长15.1%；游戏游艺机(前三季度销售收入99.8亿元)预计全年约为135.8 亿元，同比增长24.7%；VR游戏收入4.0亿元，同比增长28.2%。
具体来看：随着硬件技术的提升，以及用户游戏习惯的转变，网络游戏内部结构有较大分化：移动游戏以全年约1122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%；客户端游戏营业收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%；网页游戏营业收入约为192.3亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场。
9.6%总份额的．2017年，自研网络游戏收入稳健提升，约为1420.7亿元，同比增长约14.5%。
家用游戏机市场仍处于成长期，用户付费习惯逐渐养成，全年实现营业收入约为38.8 亿元，同比增长15.1%；游戏游艺行业进入高速发展阶段，游戏游艺机销售收入约为135.8 亿元，同比增长24.7%。
2017年，VR游戏技术进一步成熟，多款客户端游戏推出VR 版本，游戏游艺设备积极引进VR玩法。
但VR市场仍有较大波动，高端VR设备提高了消费门槛。
2017年，VR游戏及设备销售收入约为4.0亿元，同比增长28.2%。
（二）海外出口2017年，中国游戏厂商出海热情高涨，自研网络游戏海外营业收入约为76.1亿美元，同比增长10.0%。
速途研究院：2017年Q3移动游戏市场分析报告
速途研究院：2017年Q3移动游戏市场分析报告进入到2017年，中国移动游戏逐渐从成熟走向创新，《王者荣耀》、《阴阳师》等现象级移动游戏成为网民热议的话题。
各大游戏对于用户的争夺也是越发激烈，来自大厂的挤压使得中小型游戏厂商的生存空间进一步缩水，而移动游戏行业相关监管政策将会更加规范，市场准入门槛不断提高。
速途研究院分析师团队根据互联网公开数据与调查，对2017年第三季度移动游戏市场进行分析，解读移动游戏市场未来发展趋势。
2017上半年移动游戏营收根据各大上市游戏公司陆续发布的上半年报来看，腾讯以1062亿元的营收领跑，网易排名第二，营收为269亿元;完美世界、三七互娱的整体营收分别为35.9亿和30.8亿元。
从图中可以看出，游戏市场基本以腾讯、网易为主，其他游戏公司与之相比还有很大的差距。
在移动游戏收入方面，基本上大多数公司移动游戏收入占比已经达到整体游戏业务一半以上的营收。
随着用户付费习惯的逐渐养成，用户也越来越愿意为优秀的移动游戏买单，如何在有限的市场中，获得用户并提高用户粘性，是每一个移动游戏厂商们需要思考的问题。
单机移动游戏类型占比高速途研究院对第三季度游戏类型占比进行统计调查，其中单机类游戏占到了63%，网络类游戏占比37%。
以往因为手机内存等因素的制约，单机类移动游戏并不是很多，而随着移动智能手机制作技术的提升，可玩性强、画面优质的单机游戏越来越普及，其中像今年很受热捧的《最囧游戏2》、《纪念碑谷》等都属于单机类移动游戏。
另外，由于游戏市场经历了一个疯狂的发展阶段，从而产生了众多同质化的网络游戏，使得行业乱象丛生，质量难以保障，对于移动网络游戏人才的挖掘和积累就显得至关重要。
移动端单机与网络游戏类型占比在移动单机游戏类型占比中，休闲益智类游戏占比达到了71%，而其他像冒险、动作、射击类游戏占比均在10%以下。
在网络类移动游戏中，角色扮演、休闲益智、策略类游戏分别占到了31%、27%、15%，网络类移动游戏在各个类型中都拥有着众多的用户，像策略类的《狼人杀》、休闲益智类的《球球大作战》、角色扮演类的《大话西游》等。
2017年中国移动游戏行业研究报告
2011-2020年中国移动游戏市场规模
48.5% 40.6% 69.2% 86.0% 103.7% 81.9% 41.4% 22.1% 14.6% 2023.6 1765.3 1445.8 1022.8 562.2 62.4 2011 87.7 2012 148.4 2013 276.0 9.6% 2218.4
游戏发行商
超级APP
运营商
广告投放
游戏媒体
广告商 营销/广告 游戏用户
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，排名不分先后。 ©2017.8 iResearch Inc
6
2017年中国移动游戏市场并购情况
移动游戏整体热度下降 休闲竞技概念走高
近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例的 金额约为329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外，还有两 起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞概念成为2016-2017年游戏资本市场的关键词。
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1月后 2月后 54% 45% 74% 68%
mGameTracker-2016年中国移动游戏市场单机/网游 每月TOP100产品榜单留存率
55%
54%
51%
49%
50%
48%
46%
46%
45%
32%
29%
27%
精品游戏依然稀缺 单机游戏竞争更激烈
根据艾瑞游戏评级模型推算，SSS级别的游戏依然稀缺，2016年分别有31款SSS级别的移动单机游戏和41款SSS级别的移 动网络游戏。而相比而言，单机游戏的竞争更激烈。网络游戏的精品产出率约为单机游戏的4倍。
2017年移动网络游戏行业分析报告
2017年移动网络游戏行业分析报告2017年7月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5)1、行业主管部门及监管体制 (5)2、行业主要法律法规及政策 (6)二、行业发展概况及竞争情况 (10)1、网络游戏行业产业链 (10)（1）游戏研发商 (11)（2）游戏运营商及游戏发行商 (11)（3）游戏渠道/平台 (12)2、行业上下游之间的关联性 (13)（1）上游行业 (13)（2）下游行业 (14)3、市场发展概况及竞争情况 (14)（1）中国、日本游戏市场规模全球领先，移动网络游戏细分市场前景良好 (14)①中国移动网络游戏市场持续高速发展，现已成为规模最大、增速最快的细分市场 (15)②日本移动网络游戏市场规模较大且持续增长 (16)（2）轻度游戏受众广泛，是移动网络游戏中用户规模最大的游戏类型之一 (16)（3）游戏市场集中度提升，“强者愈强”的马太效应明显 (17)（4）VR、AR、LBS等新兴技术的兴起为游戏行业提供了新的发展空间，游戏行业与VR、AR等新兴技术行业互相促进，实现发展共赢 (18)（5）游戏、动画、漫画、影视等娱乐产业展现融合趋势 (19)4、进入行业的主要壁垒 (20)（1）准入壁垒 (20)（2）人才壁垒 (20)（3）技术壁垒 (21)（4）优质游戏产品研发及运营壁垒 (21)（5）用户规模及IP壁垒 (21)5、行业利润水平变动趋势及其原因 (22)三、影响行业发展的因素 (22)1、有利因素 (22)（1）政策环境：国家政策大力支持，推动网络游戏行业快速发展 (22)（2）技术环境：网络游戏行业相关基础设施、技术等迅速发展 (26)（3）用户需求：游戏玩家群体呈现出广泛化趋势，对游戏产品需求进一步提升 (27)（4）游戏渠道/平台的发展为游戏产品的国际化运营和便捷支付创造了有利条件 .. 27（5）第三方支付服务商的发展培养了人们的支付习惯，也提升了玩家付费的便利程度 (28)2、不利因素 (28)（1）市场竞争加剧，头部效应明显 (28)（2）网络游戏行业综合型人才相对缺乏 (28)（3）行业法律政策风险 (29)四、行业技术水平、经营模式、周期性、区域性或季节性 (29)1、行业技术水平及技术特点 (29)（1）行业技术特点 (29)①游戏研发技术 (30)②游戏运营技术 (30)（2）行业技术发展水平及发展趋势 (31)2、行业经营模式 (31)（1）运营模式 (31)①联合运营模式 (32)②自主运营模式 (32)③授权运营模式（代理运营模式） (33)（2）收费及盈利模式 (33)①有偿增值模式 (33)②流量变现模式 (34)3、行业周期性或季节性特征 (34)（1）周期性 (34)（2）区域性 (34)（3）季节性 (35)五、行业主要企业简况 (35)1、厦门吉比特网络技术股份有限公司 (35)2、杭州电魂网络科技股份有限公司 (35)3、北京昆仑万维科技股份有限公司 (36)4、游族网络股份有限公司 (36)5、上海米哈游网络科技股份有限公司 (36)6、KLab Inc. (37)7、King Digital Entertainment plc (37)一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制网络游戏行业属于互联信息服务的子行业之一，受到相关政府部门监督管理及行业协会自律监管。
深圳市场调研：2017年移动游戏行业报告-上书房信息咨询
2017年移动游戏行业报告一、2017年上半年移动游戏行业发展概况网游仍是手游市场主流，重度游戏火爆2017年上半年共上线新游超过11000款，其中网游占62%；网游付费手段的多样化、各级渠道分成比例的灵活性、受众群体的广泛性，营收活动以及游戏推广的丰富性都奠定了其成为市场主流产品的地位。
“3D+飞行”是今年众多MMO ARPG的一大卖点2D和3D游戏比例约为6:4，“3D+飞行”是今年众多MMO ARPG的一大卖点，但是不少中小CP为了节省美术成本，更多的在走2D以及伪3D的路线。
Android和iOS游戏比例约为4.5：5.5。
其中，iOS分成低，渠道单一，用户付费能力较高；而Android尽管渠道多，接入麻烦，但更容易通过审核，用户数量庞大。
MMORPG受玩家追捧，SLG或将爆发单机游戏以轻度游戏为主，休闲益智类数量居首位。
而网络游戏，在2017年上半年，《王者荣耀》成为网游市场上的“最强王者”，其他电竞游戏的表现只能说是强差人意，各游戏商仍以MMO为主力的重度产品进行厮杀，圈粉圈用户。
而SLG将有数款重量级产品在下半年陆续推出，能否取得突破，值得期待。
手游已经成为国产网文、影视IP变现的重要手段网游IP游戏以角色扮演类游戏为主，占比达55%，目前新游IP主要是以日系动漫及当下热播影视剧为主要IP来源。
日系动漫覆盖范围极广，国内玩家群体对日漫的认知度也相当高，因此CP商更青睐使用日漫IP改编成手游。
此外，国产网文、国内影视也逐渐成为重要的IP源。
产品动态：王者荣耀横扫一切，轻电竞或将成为新潮流《王者荣耀》已经成为国民级游戏。
得益于游戏的优秀品质和腾讯的渠道能力，《王者荣耀》大大拓展了MOBA手游的受众，成为一种新的社交方式。
《王者荣耀》目前DAU峰值已经突破8000万，从3月起收入持续位居全球iOS手游收入榜榜首。
《王者荣耀》通过减去手游常见的角色养成，并对传统MOBA的玩法做减法，加上腾讯渠道上的优势，复制了英雄联盟的成功；预测短期内难有其他电竞游戏能与其分庭抗礼。
易观：2017年第3季度中国移动游戏发行商格局保持稳定 老牌厂商持续发力
易观：2017年第3季度中国移动游戏发行商格局保持稳定老牌厂商持续发力2017年第3季度，我国移动游戏企业在本季度大力推出新品，在老牌产品持续发力的同时，新品不断吸纳用户，使得本季度中国移动游戏市场规模持续增长，达到308.16亿元，环比增长5.8%。
其中移动游戏市场发行商格局变化不大，仍旧由老牌厂商把控。
这主要是因为整体市场用户进入存量市场，老牌厂商优先布局具有先发优势，新兴企业后劲不足遭淘汰或被并购。
2017年第3季度，我国移动游戏企业在本季度大力推出新品，在老牌产品持续发力的同时，新品不断吸纳用户，使得本季度中国移动游戏市场规模持续增长，达到308.16亿元，环比增长5.8%。
其中移动游戏市场发行商格局变化不大，仍旧由老牌厂商把控。
这主要是因为整体市场用户进入存量市场，老牌厂商优先布局具有先发优势，新兴企业后劲不足遭淘汰或被并购。
2017年第3季度，中国移动游戏发行商全平台市场竞争格局头部企业差异化不大，中手游在本季度仍然占据第一的位置，市场份额达到19.5%，相比于上个季度增长0.3%，在IP盛行之初，中手游优先抢占IP市场，拿下不少大IP产品，《航海王强者之路》、《倚天屠龙记》、《火影忍者-忍者大师》、《屠龙决战沙城》、《新仙剑奇侠传》收入仍旧稳定，值得一提的是上个季度《神话永恒》的优秀表现，也是本季度为中手游奠定头名的原因之一。
第二和第三位置的厂商为龙图游戏和乐逗游戏，分别达到16.6%和16.5%。
龙图游戏在本季度下降0.1%，乐逗游戏在本季度持续保持第三位，乐逗游戏产品用户持续活跃，《五行天》、《圣斗士星矢-集结》两款产品表现依旧亮眼。
恺英网络在本季度排名第四位，占比份额15.3%。
飞流移动、英雄互娱、小米互娱占据本季度第五至第七的位置。
其中，飞流移动在本季度市场份额持续上升，环比增长0.2%。
这主要是源于其经典IP 产品《三国群英传-争霸》本季度迎来上线一周年，版本更新和多城市联动的市场活动辅助下，用户粘性及活跃度持续增强。
移动游戏行业报告
目录移动游戏行业整体概况移动游戏用户人群画像移动游戏用户行为特征移动游戏细分数据指标行业整体概况篇移动游戏用户经营进入盘活存量、做优增量阶段用户规模延续增速放缓趋势流量经营渐升温国内移动互联网&移动游戏市场移动智能终端规模和增速截至年,国内移动游戏活跃设备规模达到亿,增速放缓至,数据表明移动游戏用户存量已经趋于稳定,关于存量用户的精细化运营将成为移动游戏行业主流趋势,同时,通过提升品质及交互体验也将成为吸引用户的重要方向;国内移动智能终端设备规模亿移动游戏活跃设备规模亿国内移动智能终端设备规模增速移动游戏活跃设备规模增速数据来源：移动数据研究中心,注：移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数,包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视盒子等；移动游戏活跃设备规模是指安装了游戏的累计活跃移动智能设备总数2017/3/14移动游戏行业发展更加成熟,市场规模达到亿元厂商聚焦精品游戏研发市场日益规范正版年移动游戏行业收入规模年中国移动游戏行业收入规模达到亿元;随着大型企业等增加在移动游单位：亿元人民币戏领域的投入和布局,以及移动游戏行业相关监管政策的指导规范,移动游戏市场整体将会变得更加健康有序,精品化、规范化、正版化逐渐成为主流趋势;数据来源：移动数据研究中心2017/3/15移动游戏市场竞争加剧,中小生存空间再受挤压中小面临行业洗牌困难淘汰与整合并存国内移动游戏规模和增速截至年,国内移动游戏规模达到万家,增速进一步放缓至,这一趋势表明移动游戏市场竞争程度更加激烈,部分产品力、创新力或者关注度较低的中小,逐渐受到更多来自市场以及资本的压力,甚至面临着被淘汰或者被整合的双重挑战;移动游戏规模万家移动游戏规模增速数据来源：移动数据研究中心,2017/3/16小游戏领域快速崛起,未来增长潜力较大移动游戏中休闲和卡牌类型产品起步较早,细分市场已经相对成熟；角色扮演和动作类型产品随着移动智能终端软硬件水平的提升, 其用户群体保持稳定增长趋势；小游戏、音乐、智力和策略等类型产品由于具有较多创新创意空间,其在垂直市场的潜力有待激发;主流类型移动游戏产品款数和同比增幅小游戏文字游戏休闲同比增幅棋牌音乐家庭智力策略赛车角色扮演体育动作卡牌模拟股子探险桌面教育2017/3/17移动游戏重度化趋势增强,、等类型作品继续走强移动游戏形态分布及变化截至年月,重度游戏所占比重达到,对比年增长近,重度游戏的上升速度明显高于轻度游戏和中度游戏;重度游戏中度游戏轻度游戏年以来,梦幻西游、王者荣耀、穿越火轻度游戏线：枪战王者、剑侠情缘等重度类型移动游戏陆续上线运营,它们或通过传承端的品中度游戏质和玩法,或通过竞技对战的游戏氛围,成重度游戏功吸引广大用户并且获得市场认可;数据来源：移动数据研究中心注：移动游戏形态分布根据不同类型游戏占整体移动游戏的比例计算得出注：轻度游戏指休闲、智力、棋牌、股子、教育、家庭、小游戏和文字游戏；中度游戏指体育、桌面、模拟、探险、音乐和卡牌类型游戏；重度游戏指角色扮演、动作、策略包括和赛车类型游戏2017/3/18技术及终端将为移动游戏发展注入活力,未来增长可期国内用户人群规模及变化行业正处于市场培育阶段,其在技术及终端等方向的突破,将有利于促进移动游戏内容和交互方式的创新;人群人群人群增速人群增速单位：万台年,游戏成为行业关注焦点,其代表作不仅风靡全球,而且激发用2500户对AR游戏的兴趣,以及增强开发者对游戏市场的信心;2000150010005002015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4预测2017/3/19竞技、直播、二次元、休闲、资本、合作等多重因素催生年度热点随着移动游戏市场的稳步成熟,以及行业集中度的进一步提升,用户价值来源不断从增量市场转向存量市场,垂直细分领域的挖掘及巩固受到行业参与者关注;同时,移动游戏市场对竞技、直播、二次元等因素的吸纳,也丰富了产品结构;另外,资本运作、产品合作等的深化,也有助于增强移动游戏行业的整体水平;,竞技海外王者荣耀,竞技国内穿越火线产品传统授权平台研发投资赛事新兴联动原创内容新三主播股2017/3/1数据来源：移动数据研究中心注：以上游戏、应用、企业、赛事、战队或主播等仅为示例,不代表全部参与者,排名不分先后10移动游戏类应用平台年,移动游戏中排名变化趋势明显,部分运营时间较长的作品如天天酷跑、我的世界和地铁跑酷等应用排名有所下降,玩法新颖的如贪吃蛇大作战,卡牌对战的如部落冲突:皇室战争,战略竞技如王者荣耀等作品则在排名上出现不同程度增长;开心消消乐宝宝巴士大全王者荣耀宝宝巴士欢乐斗地主斗地主神庙逃亡我的汤姆猫消灭星星宝宝超市球球大作战单机斗地主途游贪吃蛇大作战宝宝甜品店天天酷跑地铁跑酷我的世界宝宝医院消灭星星部落冲突:皇室战争数据来源：移动数据研究中心,应用排名变化基于年月与年月平台排名对比用户人群画像篇移动游戏用户性别结构保持稳定,女性占比稳中有升移动游戏用户性别结构截至年月,我国移动游戏用户中,女性用户的比例达到,较年同期有所提升,移动游戏用户的性别结构更趋于均男性衡,随着移动互联网用户的逐渐饱和,移动游戏用户性别结构将会保持稳定;男性年月女性年月女性2017/3/113岁及以下人群地位稳固,年轻用户仍是移动游戏用户主体移动游戏用户年龄结构截至年月,国内移动游戏用户中,岁及以下用户的比例达,相比去年同期增长个百分点,岁用户比例为,其所代表的后仍旧是移动游戏第一大人群;整体来看,岁及以下的年轻用户仍然是移动游戏用户的主体,其中,后以及后正在稳步成长;年月年月岁及以下岁岁岁岁以上数据来源：移动数据研究中心2017/3/114移动游戏用户超过分布于一二线以外城市,广东是第一大省截至年月,移动游戏用户在一线、二线城市的占比分别为、,而在一二线以外的其他城市的占比则达到；广东、浙江、河南、江苏和北京是移动游戏用户集聚度相对较高的省市,其中,广东省的移动游戏用户覆盖率达到;移动游戏用户人群地域分布广东一线城市浙江二线城市河南其他城市江苏河南北京浙江山东河北广东安徽湖南四川2017/3/1数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：一线城市指“北上广深”,二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区,其他城市为除一二线城市之外的所有城市15移动游戏用户使用占比增速较快,中高端机占比提升幅度较大相比年同期,移动游戏用户使用和联网比例进一步提升,其中网络占比由提升到,增长；同时,移动游戏用户使用中高端机和高端机的用户占比提升幅度较大,其用户占比分别提升了和;移动游戏用户使用设备情况平台联网方式不同价位设备占比变化年月年月高端机及以上中高端机中端机中低端机低端机及以下及其他数据来源：移动数据研究中心,和平台；增长率=年月某价位设备占比年月该价位设备占比2017/3/116移动游戏用户偏好：休闲时间类型、魔幻题材和Q版画风移动游戏用户人群游戏偏好类型偏好题材偏好风格偏好休闲时间魔幻Q版画风宝石消除僵尸日韩风扑克棋牌军事战争欧美动漫网络游戏影视写实跑酷竞速科幻像素风格动作射击三国欧美魔幻塔防守卫日漫中国动漫经营策略体育日式动漫儿童益智综艺暴力血腥体育格斗修仙玄幻水墨风数据来源：移动数据研究中心,年月平台2017/3/117移动游戏用户人群应用偏好和消费偏好从消费偏好看,移动游戏用户人群更加偏好服饰鞋帽、生活服务、餐饮等类消费；从应用偏好看,移动游戏用户人群则相对偏好通讯社交、视频和网络购物等类应用;移动游戏用户人群应用&消费偏好服饰鞋帽通讯社交结婚生活服务医疗视频亲子餐饮网络购物房产医疗珠宝手表游戏助手游戏汽车服务箱包丽人消费偏好化妆品健康美容汽车应用偏好金融音乐金融数码生活教育母婴用品家居厨具旅游图片休闲娱乐家用电器阅读出行零售卖场运动健康文化教育新闻2017/3/1数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：应用偏好统计的是当月的关联应用,去除了系统应用、工具、应用商店和插件之后的结果18典型产品用户画像作为三款比较具有特色的移动游戏产品,三款典型移动游戏命运-冠位指定、永不言弃和迷你世界分别在各自领域赢得市场和口碑;类型、卡牌类型休闲、益智类型沙盒、休闲题材二次元、日漫题材水墨风、音乐题材像素平台、平台、平台、开发者开发者开发者发行/代理商发行/代理商东品游戏发行/代理商上线时间年月国服上线时间年月上线时间年月数据来源：公开资料整理2017/3/119用户男性占,岁人群接近一半从用户性别结构看,用户人群由男性主导,男性占比达到,而女性则占；从用户年龄结构看,用户以岁人群为主,约占,第二大用户群体为岁及以下人群,所占比例达到;用户人群属性性别岁及以下岁岁岁岁以上数据来源：移动数据研究中心,年月平台2017/3/120用户偏好中屏、高端设备在设备品牌偏好上,用户人群设备偏好用户比较偏好小米、华为、三星、和等品牌；在设备价位偏好上,用户更加偏好高端机和中端机；在设备尺寸偏好上,用户则比较偏好中屏设备;品牌价位尺寸数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：高端机指元及以上设备,中端机指元设备,低端机指元及以内设备；大屏指及以上英寸设备,中屏指英寸设备,小屏指及以内英寸设备2017/3/121用户较为偏好王者荣耀和哔哩哔哩等应用从消费偏好看,用户比较偏好大众品牌,服饰鞋帽、餐饮和生活服务等消费；从应用偏好看,则比较偏好通讯社交、游戏和视频等应用,其中游戏偏好为王者荣耀、崩坏、阴阳师,视频偏好为哔哩哔哩、优酷和爱奇艺;用户人群应用&消费偏好消费定位偏好大众品牌通讯社交游戏时尚品牌汽车王者荣耀高端品牌视频崩坏健康美容游戏偏好阴阳师奢侈品牌消费偏好旅游网络购物炉石传说战舰少女服饰鞋帽餐饮生活服务珠宝手表箱包化妆品数码家居厨具图片新闻音乐应用偏好教育金融阅读哔哩哔哩优酷爱奇艺斗鱼腾讯视频视频偏好家用电器生活游戏助手文化教育出行数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：应用偏好统计的是当月的关联应用,去除了系统应用、工具、应用商店和插件之后的结果2017/3/122永不言弃女性用户占比,以岁人群为主从用户性别结构看,永不言弃的女性用户占比过半,达到,男性则为；从用户年龄结构看,永不言弃的第一大用户群体为岁人群,占比,第二大用户群体为岁及以下人群,占比,第三大用户群体为岁人群,占比;永不言弃用户人群属性性别岁及以下岁岁岁岁以上数据来源：移动数据研究中心,年月平台2017/3/123永不言弃相对偏好、、小米和华为等品牌在设备品牌偏好上,永不言弃用户永不言弃2用户人群设备偏好比较偏好、、小米、华为和三星等品牌；在设备价位偏好上,永不言弃用户更加偏好高端机和中端机；在设备尺寸偏好上,永不言弃用户则比较偏好中屏设备;品牌价位尺寸数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：高端机指元及以上设备,中端机指元设备,低端机指元及以内设备；大屏指及以上英寸设备,中屏指英寸设备,小屏指及以内英寸设备2017/3/124永不言弃用户比较偏好王者荣耀、球球大作战等游戏从消费偏好看,永不言弃用户比较偏好大众品牌,服饰鞋帽、餐饮和生活服务等消费；从应用偏好看,永不言弃用户较为偏好通讯社交、游戏和视频等应用,其中游戏偏好为王者荣耀、球球大作战、贪吃蛇大作战、开心消消乐和穿越火线;永不言弃用户人群应用&消费偏好消费定位偏好大众品牌通讯社交游戏时尚品牌汽车王者荣耀高端品牌视频球球大作战健康美容游戏偏好贪吃蛇大作战奢侈品牌消费偏好游戏助手网络购物开心消消乐穿越火线服饰鞋帽餐饮生活服务箱包化妆品珠宝手表运动健康数码旅游教育音乐应用偏好阅读金融图片爱奇艺腾讯视频优酷芒果哔哩哔哩视频偏好家居厨具生活出行文化教育新闻数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：应用偏好统计的是当月的关联应用,去除了系统应用、工具、应用商店和插件之后的结果2017/3/125迷你世界用户中女性占比,岁人群占比从用户性别结构看,迷你世界以女性人群为主,女性占比达到；从用户年龄结构看,迷你世界用户中岁人群占比过半,达到,其次为岁及以下人群,占比,岁人群占比,其他人群占比则相对较低;迷你世界用户人群属性性别岁及以下岁岁岁岁以上数据来源：移动数据研究中心,年月平台迷你世界用户相对偏好低端机和小屏设备在设备品牌偏好上,迷你世界用户迷你世界用户人群设备偏好比较偏好、华为、小米、和三星等品牌；在设备价位偏好上,迷你世界用户更加偏好低端机和中端机；在设备尺寸偏好上,迷你世界用户则比较偏好小屏设备;品牌价位尺寸数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：高端机指元及以上设备,中端机指元设备,低端机指元及以内设备；大屏指及以上英寸设备,中屏指英寸设备,小屏指及以内英寸设备2017/3/127迷你世界用户比较偏好游戏和教育等类应用从消费偏好看,迷你世界用户比较偏好大众品牌,服饰鞋帽、生活服务和餐饮等消费；从应用偏好看,迷你世界用户较为偏好通讯社交、游戏和视频等应用,其中游戏偏好为王者荣耀、我的世界和球球大作战,教育偏好为作业帮、小猿搜题和一起作业;迷你世界用户人群应用&消费偏好消费定位偏好大众品牌通讯社交游戏时尚品牌健康美容王者荣耀高端品牌视频我的世界汽车游戏偏好球球大作战奢侈品牌消费偏好旅游音乐穿越火线开心消消乐服饰鞋帽生活服务餐饮珠宝手表箱包化妆品生活阅读教应用偏好网络购物作业帮小猿搜题一起作业阿凡题家居厨具出行游戏助手文化教育图片数据来源：移动数据研究中心,年月平台注：应用偏好统计的是当月的关联应用,去除了系统应用、工具、应用商店和插件之后的结果2017/3/128用户行为特征篇移动游戏平均每日打开款数下降,用户兴趣向少数作品集中相比年月同期,年月移动游移动游戏用户平均安装和打开游戏款数戏用户平均安装游戏款数尽管由款增长到设备平均安装游戏款数设备平均每日打开游戏款数款,但是用户的每日平均打开游戏款数呈现下降趋势;在移动游戏用户向存量阶段转移过程中,部分移动游戏不断聚集更多用户,移动游戏市场关于用户获取的竞争亦将更加激烈;年月年月2017/3/130移动游戏用户平均时长稳中有增,用户依旧领先用户截至年,平台移动游戏用户的月移动游戏用户月度平均游戏时长小时/月平均游戏时长达到小时,是同期平台移动游戏用户的倍;平台平台移动游戏用户平均次数保持稳定,平台是平台倍截至年,平台移动游戏用户的月移动游戏用户月度平均游戏次数次数/月平均游戏次数达到次,是平台月平均游戏次数为次同期的倍;平台平台。
2017年移动网络游戏行业分析报告
2017年移动网络游戏行业分析报告2017年6月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 (5)1、行业主管部门和监管体制 (5)（1）工信部 (5)（2）文化部 (5)（3）国家新闻出版广电总局 (6)（4）国家版权局 (6)（5）中国软件行业协会游戏软件分会 (6)（6）中国音数协游戏工委 (6)2、行业主要政策及法律法规 (7)二、行业发展概况 (9)1、行业发展历程 (9)2、行业发展现状 (9)（1）中国移动游戏市场情况 (9)①国内市场规模 (9)②用户规模 (11)（2）海外出口市场规模 (12)3、行业发展趋势 (13)（1）移动游戏内容精品化、重度化 (13)（2）移动游戏企业运营模式趋向研运一体化 (13)（3）IP改编热度不减，拥有优质IP 资源、IP改编游戏经验的企业或将占领发展先机 (14)（4）我国移动游戏企业竞争实力增强，海外发行运营成为趋势 (15)（5）移动游戏跨终端、跨平台娱乐的发展趋势 (15)三、行业竞争情况 (16)四、进入行业的主要壁垒 (18)1、资质壁垒 (18)3、资金壁垒 (19)4、人才壁垒 (20)五、行业主要经营模式 (20)1、运营模式 (20)2、盈利模式 (21)六、行业技术水平及特点 (21)1、研发技术 (22)2、运营技术 (22)七、行业周期性、区域性、季节性 (23)1、行业周期性 (23)2、行业区域性 (23)3、行业季节性 (24)八、影响行业发展的因素 (24)1、有利因素 (24)（1）国家政策大力推动行业发展 (24)（2）我国互联网及手机用户规模快速增长，为行业提供发展契机与潜力 (25)（3）互联网基础设施建设和硬件更新换代可有效推动移动游戏市场发展 (26)（4）游戏产品精品化、平台多样化趋势有利于行业成熟发展 (26)2、不利因素 (27)（1）移动游戏产品同质化严重，创新意识有待加强 (27)（2）人才相对匮乏与流失严重 (28)九、行业利润水平与变动趋势 (28)十、行业上下游之间的关联性 (28)1、游戏研发商 (29)2、游戏发行运营商 (29)3、联运渠道商 (30)5、游戏用户 (32)十一、行业主要企业简况 (32)1、大连天神娱乐股份有限公司 (32)2、北京昆仑万维科技股份有限公司 (32)3、广州游爱网络技术有限公司 (33)4、恺英网络股份有限公司 (33)5、北京掌趣科技股份有限公司 (33)6、深圳中青宝网络科技股份有限公司 (34)7、厦门吉比特网络技术股份有限公司 (34)一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制目前，国家对网络游戏行业的管理主要采取联合监管模式，主管部门包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局和国家版权局。
2017年上半年移动游戏市场概况和用户洞察
2017年上半年移动游戏市场概况和用户洞察2017年上半年移动游戏市场概况和用户洞察报告随着移动互联网的快速发展，移动游戏市场也蓬勃发展。
截至2017年上半年，全球移动游戏市场交易额已达到 30 亿美元。
从用户洞察的角度来看，以下是本报告总结的关键发现。
一、游戏市场增长1. 移动游戏市场呈现爆炸式增长。
移动游戏市场的总交易额预计将在2020年达到710亿美元。
2. 移动游戏市场的用户已经超过了传统PC游戏市场，用户渗透率高达70%。
同时，中国、美国和日本成为全球增长最快的移动游戏市场。
二、用户洞察1. 用户年龄逐渐扩展，非年轻人用户渗透度增加。
2. 移动游戏玩家在平台间进行转换频率极高，同时喜欢选择不同类型的游戏。
这表明了用户偏好的复杂性。
3. 移动游戏的用户留存率较低，用户流失率比较高，通常只有30%的用户会留在手机游戏中超过30天。
4. 用户的付费行为和登录时间存在明显的差异，大多数用户在游戏开始时进行付费。
同时也存在一些用户对在游戏中付费非常抵触。
三、市场关键成功因素1. 移动游戏的UI设计需要更加注重用户体验，用户友好性特别重要。
2. 游戏内容需要与用户需求匹配，并考虑到用户所在的区域。
3. 在游戏开发过程中需要考虑到运营方面，包括：游戏的广告植入，付费机制等。
综上所述，未来的移动游戏市场将会有更多的用户和更多的机会。
这些洞察还揭示了市场的挑战，包括用户流失率高，付费行为难以掌握，广告植入避免让玩家感到过度打扰和过于侵犯用户隐私等等。
因此，游戏开发商需要确保游戏体验和用户体验值得用户付出时间和金钱，并采取积极措施来应对市场挑战。
针对移动游戏市场的发展趋势和用户洞察，游戏开发商们需要做出相应的调整和改变。
首先，游戏开发商应该更加重视用户体验，以提高用户留存率和付费率。
为此，需要将更多的关注点放在游戏的UI设计和用户友好性上。
其次，游戏开发商也需要根据用户需求和所在的区域来设计游戏内容。
例如，在中国，象棋游戏和麻将游戏是非常受欢迎的，而在欧美，推理游戏和角色扮演游戏则更受欢迎。
2017年手游行业深度研究报告
２０１７年手游行业深度研究报告内容目录1.国内手游市场发展成熟，竞争格局基本确立 (4)1.1. 手游行业集中度高，人口红利殆尽 (4)1.2. 安卓渠道强势，推广成本快速提升 (5)1.3. 行业进入门槛提高，新品手游供给旺盛 (6)1.4. 政策密集发布，游戏行业监管趋严 (7)2.海外手游市场对国内厂商具有较强吸引力 (7)2.1. 海外手游市场空间巨大，出海享受全球手游发展红利 (7)2.2. 受益于全球化平台，手游出海门槛较低 (8)2.3. 海外流行手游类型与国内形成互补，各国用户偏爱类型不一 (9)2.4. 出海手游IP比例较低，降低出海成本 (10)3.顺应手游全球化趋势，手游出海成绩突出 (11)3.1. 手游出海规模突出，提升国内游戏厂商发展空间 (11)3.2. 进军全球市场，出海版图不断扩大 (12)3.3. 全产业链渗透，研运一体与授权代理是主要出海模式 (13)3.4. 大厂布局海外，竞争格局未定 (14)4.相关标的 (14)4.1. 中文传媒 (14)4.2. 游族网络 (15)4.3. 三七互娱 (17)4.4. 昆仑万维 (19)4.5. 宝通科技 (21)4.6. 富控互动 (22)5.风险提示 (24)图表目录图1：2015Q1-2017Q1手游市场收入规模 (4)图2：2008H1-2017H1国内手游用户规模 (4)图3：国内手游产业链 (5)图4：2016年全球主要地区手游用户成本及价值 (5)图5：2015Q1-2017Q2国内手游CP数量 (6)图6：2016.1-2017.6国内每月新游发布数量 (6)图7：2013-2019E全球游戏市场规模及增速 (8)图8：2016年全球各地区手游市场增速 (8)图9：手游出海产业链 (9)图10：海外三大手游推广平台 (9)图11：2016年出口手游类型分布 (10)图12：2017年国内新游类型分布 (10)图13：全球各地区游戏用户偏好类型 (10)图14：2016年出海手游拥有IP比例 (11)图15：2008-2016年中国进出口游戏市场规模 (11)图16：2013-2018E年出口手游市场规模 (12)图17：2016年中国手游产品在各地区市场份额 (12)图18：2016年入围各国游戏榜TOP200的国产手游数量 (12)图19：中国手游发行商在出海收入前十国家收入增速（2017H1对比2016H2） (13)图20：2014-2016年智明星通海外游戏收入 (15)图21：2014-2016年游族网络收入构成 (15)图22：2014-2016年游族网络国内及海外收入 (15)图23：《狂暴之翼》欧美地区ios 畅销榜排名 (16)图24：《狂暴之翼》东南亚地区ios畅销排名 (16)图25：Gtarcade官网首页 (16)图26：2014-2018E Bigpoint营业收入 (17)图27：游族网络旗下全球游戏研发中心 (17)图28：三七互娱打造泛娱乐产业链 (18)图29：2014-2016年三七互娱收入构成 (18)图30：2015-2016年三七互娱国内、海外收入构成 (18)图31：三七互娱海外游戏平台 (19)图32：2011-2016年昆仑万维海外游戏收入占比总收入 (19)图33：2011-2014.6昆仑万维自有平台海外游戏收入 (21)图34：2011-2014.6昆仑万维代理国内开发商的海外游戏收入 (21)图35：2014-2016年易幻网络历年海外游戏收入 (22)图36：2014-2016年Jagex公司收入及净利润 (23)图37：2015年Jagex公司收入构成 (23)图38：2016年《RS 3》付费玩家地区分布 (23)图39：2016年《RS Old School》付费玩家地区分布 (23)图40：Jagex未来发展方向 (24)表1：国内游戏行业法律法规 (7)表2：国内主要出海营销厂商 (13)表3：2016-2017H1年中国出海收入前10公司 (14)表4：昆仑万维海外游戏子公司 (20)表5：昆仑游戏旗下游戏出海与引进情况 (21)1.国内手游市场发展成熟，竞争格局基本确立1.1. 手游行业集中度高，人口红利殆尽国内手游行业高度集中，呈现“2+X”竞争格局。
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2017年Q3移动游戏行业报告
摘要：
行业形势
国内手游用户规模放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山
中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球玩家
二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏
大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研
充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势
数据解读
DAU/MAU：棋牌和卡牌在iOS和Android平台表现均衡
一日游玩家比例：体育竞技和射击游戏一日游用户过半
留存率：棋牌游戏成Android渠道的留存大户
付费率：RPG、SLG、STG付费率居高
热点解读
io类游戏逐渐融入新玩法，开启后io时代
“经费在燃烧”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超强
一：2017年Q3中国移动游戏市场发展概况
手游用户规模放缓，消费趋于理性，人口红利逐渐演变成存量争夺
虽然经过多年的市场培育，手游用户的付费意愿和付费能力有所提升，但是市场野蛮生长随处捞金的乱象逐渐消失，行业开始理性发展，向高质量、内容为王的阶段迈入。
国内游企地域集中度高，运营类游企占据大半壁江山
根据游戏工委会数据，中国游企2324家，其中主要分布在沿海地区，区域集中度较高。
沿海地区上市游企188家，覆盖全国90%市场份额，主要以运营类为主，占比达到65.40%。
从上市情况看，A股是游企上市首选，其次是港股和美股。
中国游企纷纷出海，抢夺入口连接全球玩家
中国游戏企业纷纷出海，中东和俄罗斯地区表现良好，而用户习惯相似的东南亚、港台、韩国等地区并没有想象的那么美好。
大厂出海布局，留给普通中小游戏企业的机会逐渐缩小。
单机新游主要是休闲益智类，游戏类别高度集中
2017Q3新游发布情况看，单机游戏占比66%，网游游戏占比34%。
单机游戏呈现游戏类型高度集中的特点，主要分布在休闲益智类游戏上，占比高达74.57%。
而网游游戏分布的主要集中在RPG、休闲益智和SLG上。
二次元价值集中体现在RPG、休闲益智和卡牌游戏
从Q3数据来看，二次元游戏虽然火热但总体来说依旧比较小众，占比3%。
RPG、休闲益智和卡牌游戏上都有不少二次元游戏新品
大厂Q4动态：腾讯爱IP，网易爱自研
在Q4季度，游戏厂商约有153款手游发布。
其中，IP改编依然是主旋律，占比近六成。
腾讯接下来将发布五款游戏，均为IP游戏，其中RPG三款，一款自研三消游戏，网易预计Q4推出14款游戏，除《我的世界》、《狼人杀》两款，其他均为自研游戏。
充分利用新技术红利，手游高清化逐渐成为趋势
大数据、人工智能、VR等新兴技术不断向游戏行业下沉，利用技术红利降低分发成本，提升用户体验。
其中，经典AI游戏《黑与白》，游戏的首席人工智能官就是阿尔法狗之父
Demis Hassabis，在这款游戏里玩家扮演上帝角色，村民具备一定自主学习机制。
FPS的《求生之路》以AI Director作为后台核心，根据玩家表现调控游戏节奏。
另一方，根据Newzoo 数据显示，中国手游46.3%收入来自高保真游戏。
二、2017年Q3中国移动游戏行业数据解读
中国玩家画像之游戏频次与在线时长
2017Q3，中国移动游戏玩家日均次数1-3次占比48.26%，4-5次占比36.67%。
在线时长上，10-30min游戏在线时长占比高达26.05%。
棋牌和卡牌类游戏渠道通吃
2017Q3，卡牌、棋牌游戏在iOS和Android平台的活跃情况未出现较大差别，而策略、角色扮演、休闲益智游戏，呈现出iOS高活、Android较低活跃的渠道差异表现。
体育竞技和射击游戏一日游用户过半
2017Q3，射击游戏和体育竞技成了一日游重灾区，一日游玩家比例过半。
棋牌游戏一日游玩家占比最低，iOS平台为37.03%，Android平台为43.69%。
棋牌游戏成Android渠道的留存大户
2017Q3，一日留存上iOS平台射击游戏留存最高39.38%，Android平台棋牌游戏留存最高30.83%；7日留存上棋牌游戏表现不俗，iOS和Android留存分别达到12.64%和10.25%；30日留存上，iOS平台卡牌游戏5.51%居首，Android平台棋牌游戏4.32%居首。
RPG、SLG、STG付费率高
2017Q3，STG和RPG付费率较高，约在5%左右，其次是SLG在iOS和Android平台付费率为3.69%和3.93%。
相比之下，模拟养成类游戏付费率较低，iOS和Android平台分别为
2.26%和1.89%。
三、2017年Q3中国移动游戏市场发展概况
io类游戏逐渐融入新玩法，开启后io时代
io游戏产品本身具有安装包体小、玩法准入低、研发难度低、周期短等特点，所以无论中小型CP，还是重量级大型游戏厂商都极为关注io品类游，io类游戏已经由几家独大向多点开花转变。
同时，更是在玩法上不断创新融合，形成“io+N”的创新模式。
“经费在燃烧”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超强
根据Newzoo数据显示，中国玩家对高保真游戏的游戏类型有明显的偏好，例如角色扮演游戏，射击游戏和MOBA。
中国、北美和欧洲三大游戏市场，高保真游戏带来的收益所占比重分别为42.3%、6%和6.6%，高保真游戏的受欢迎程度和吸金能力明显高于其他市场。