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理财讲座保险晨会投资理财基础知识培训PPT演示课件
川流不息的人群热闹地挤在小小的骑 廊下， 或单独 一人， 或三三 两两。 有的低 头私语 ，有的 莞尔窃 笑，没 有大声 的喧哗 和吵闹 ，似乎 谁都不 愿破坏 平和的 气氛。 放眼长 长的一 条街道 ，逛街 的人都 好象在 做服装 秀，尤 其是那 些披红 戴绿穿 着入时 的少男 少女， 是中山 路上最 亮丽的 风景。
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川流不息的人群热闹地挤在小小的骑 廊下， 或单独 一人， 或三三 两两。 有的低 头私语 ，有的 莞尔窃 笑，没 有大声 的喧哗 和吵闹 ，似乎 谁都不 愿破坏 平和的 气氛。 放眼长 长的一 条街道 ，逛街 的人都 好象在 做服装 秀，尤 其是那 些披红 戴绿穿 着入时 的少男 少女， 是中山 路上最 亮丽的 风景。
什么是理财
川流不息的人群热闹地挤在小小的骑 廊下， 或单独 一人， 或三三 两两。 有的低 头私语 ，有的 莞尔窃 笑，没 有大声 的喧哗 和吵闹 ，似乎 谁都不 愿破坏 平和的 气氛。 放眼长 长的一 条街道 ，逛街 的人都 好象在 做服装 秀，尤 其是那 些披红 戴绿穿 着入时 的少男 少女， 是中山 路上最 亮丽的 风景。
川流不息的人群热闹地挤在小小的骑 廊下， 或单独 一人， 或三三 两两。 有的低 头私语 ，有的 莞尔窃 笑，没 有大声 的喧哗 和吵闹 ，似乎 谁都不 愿破坏 平和的 气氛。 放眼长 长的一 条街道 ，逛街 的人都 好象在 做服装 秀，尤 其是那 些披红 戴绿穿 着入时 的少男 少女， 是中山 路上最 亮丽的 风景。
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3个模式
行业主要盈利模式
会员付费
会员付费是最主要的盈利模式，大约占到总收入的一半左右。 通过不断地推陈出新，留住老会员，吸收新会员。
网络广告
网络广告主要来自周边厂商的，转化率相对较高，收入也相对 稳定，收入点到总收入的35%左右。
增值服务
通过开发虚拟物品、植入广告、付费道具、超级会员特权等增 值服务。占总收入15%左右，这也是未来重要增长点，有很大 的开发空间。
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投资理财讲座PPT课件.ppt
收益少 贬值
房地产
优点
回报大 增值
缺点
调控 变现慢 成本大
实体行业
优点
选择灵活 永不淘汰
缺点
竞争大 费时费力 成本大
民间借贷
民
优点
缺点
间
风险巨大
借
回报丰厚
群体受限
贷
保险
优点
储蓄功能 保障功能
缺点
贬值 易进难出 期限长 名目多
黄金、收藏品
优点
装饰 增值保值
缺点
不安全 风险不可控
股票
优点
资金灵活 保值增值 获利快
“生物产业”将主要面向生物医药、生物农业、生物制造； “新能源”中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔；
“新能源汽车”主要发展方向确定为插电式混合动力汽车和纯 电动汽车；
“高端装备制造业”领域，提出了重点发展航空航天、海洋工 程装备和高端智能装备；
“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。
缺点
强专业性 周期性 风险性
基金
优点
选择多样 公担性 专业性
缺点
被动性
理财收益取决于哪些因素
o 实证研究发现： 从长期来看， 资产配置决定 理财获利的91%
何谓资产配置
根据各类资产的不同特性构建有效的资产组合，进 行资产配置的权衡，为给定的资产类别设定数量上 的限制，以期实现与自身能力和理财目标匹配的回 报。
基金公司与券商资产管理产品的对比
业务构成 研发团队实力
投资理财讲座
今天聊的话题
为什么要投资 投资什么 怎么投资
为什么要投资
个人财富集聚，投资需求 加大
国内CPI高企，通货膨胀 加剧，负利率时代。
个人理财需求
房地产
优点
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缺点
调控 变现慢 成本大
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优点
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民间借贷
民
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缺点
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风险巨大
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群体受限
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保险
优点
储蓄功能 保障功能
缺点
贬值 易进难出 期限长 名目多
黄金、收藏品
优点
装饰 增值保值
缺点
不安全 风险不可控
股票
优点
资金灵活 保值增值 获利快
“生物产业”将主要面向生物医药、生物农业、生物制造； “新能源”中，核能、太阳能、风能、生物质能将领衔；
“新能源汽车”主要发展方向确定为插电式混合动力汽车和纯 电动汽车；
“高端装备制造业”领域，提出了重点发展航空航天、海洋工 程装备和高端智能装备；
“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。
缺点
强专业性 周期性 风险性
基金
优点
选择多样 公担性 专业性
缺点
被动性
理财收益取决于哪些因素
o 实证研究发现： 从长期来看， 资产配置决定 理财获利的91%
何谓资产配置
根据各类资产的不同特性构建有效的资产组合，进 行资产配置的权衡，为给定的资产类别设定数量上 的限制，以期实现与自身能力和理财目标匹配的回 报。
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投资理财讲座
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国内CPI高企，通货膨胀 加剧，负利率时代。
个人理财需求
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2、应对人生意外，保障生活幸福 3、理财是门技术活，需要学习才能掌握
在一个班级中，往往会出现两极分化 现象， 主要差 别在于 ：词语 的丰富 与分贫 乏；造 句的精 彩与单 调；内 容的厚 重与单 簿；思 路的广 阔深入 与狭隘 肤浅… …
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2019
投资理财基础知识
内容详实完整，可用于理财讲座、保险产说会等
汇报人：XXX
在一个班级中，往往会出现两极分化 现象， 主要差 别在于 ：词语 的丰富 与分贫 乏；造 句的精 彩与单 调；内 容的厚 重与单 簿；思 路的广 阔深入 与狭隘 肤浅… …
在一个班级中，往往会出现两极分化 现象， 主要差 别在于 ：词语 的丰富 与分贫 乏；造 句的精 彩与单 调；内 容的厚 重与单 簿；思内外家庭理财观念对比
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2019
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内容详实完整，可用于理财讲座、保险产说会等
汇报人：XXX
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投资理财产品知识讲座银行财富金融PPT
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投资有道 赢在当前
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Synth chartreuse XOXO, tacos brooklyn VHS plaid. Hashtag fashion axe fingerstache, everyday carry shoreditch pinterest umami authentic brooklyn YOLO. Synth chartreuse XOXO, tacos brooklyn VHS plaid. Hashtag fashion axe fingerstache, everyday carry shoreditch pinterest umami authentic brooklyn YOLO.
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Third Steep
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用户可以在投影仪或者计 算机上进行演示也可以将
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掌握财富的钥匙
汇报：
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财富的钥匙
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The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a filmThe user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film
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投资理财基础知识讲座PPT宣讲
美国家庭
95%
50%
离开花香飘十里的栀子花，往前面走 走，就 会看到 优雅的 太阳花 。那些 太阳花 有五六 个花瓣 ，每个 花瓣都 是椭圆 形的， 像彩绸 一样薄 丶晶莹 剔透丶 异常鲜 艳。
离开花香飘十里的栀子花，往前面走 走，就 会看到 优雅的 太阳花 。那些 太阳花 有五六 个花瓣 ，每个 花瓣都 是椭圆 形的， 像彩绸 一样薄 丶晶莹 剔透丶 异常鲜 艳。
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1.3 理财决定命运 要过上幸福生活，需要多少钱？
【住房支出】 买房＋装修＋物业＝120万 【家庭用车】 15万＋1000×12月×10年＝39万
离开花香飘十里的栀子花，往前面走 走，就 会看到 优雅的 太阳花 。那些 太阳花 有五六 个花瓣 ，每个 花瓣都 是椭圆 形的， 像彩绸 一样薄 丶晶莹 剔透丶 异常鲜 艳。
【住房支出】 3000×12月×30年＝108万
【养老支出】 10×3顿×2人×365天×20年＝43.8万 离开花香飘十里的栀子花，往前面走走，就会看到优雅的太阳花。那些太阳花有五六个花瓣，每个花瓣都是椭圆形的，像彩绸一样薄丶晶莹剔透丶异常鲜艳。
离开花香飘十里的栀子花，往前面走 走，就 会看到 优雅的 太阳花 。那些 太阳花 有五六 个花瓣 ，每个 花瓣都 是椭圆 形的， 像彩绸 一样薄 丶晶莹 剔透丶 异常鲜 艳。
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95%
50%
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1.3 理财决定命运 要过上幸福生活，需要多少钱？
【住房支出】 买房＋装修＋物业＝120万 【家庭用车】 15万＋1000×12月×10年＝39万
离开花香飘十里的栀子花，往前面走 走，就 会看到 优雅的 太阳花 。那些 太阳花 有五六 个花瓣 ，每个 花瓣都 是椭圆 形的， 像彩绸 一样薄 丶晶莹 剔透丶 异常鲜 艳。
【住房支出】 3000×12月×30年＝108万
【养老支出】 10×3顿×2人×365天×20年＝43.8万 离开花香飘十里的栀子花，往前面走走，就会看到优雅的太阳花。那些太阳花有五六个花瓣，每个花瓣都是椭圆形的，像彩绸一样薄丶晶莹剔透丶异常鲜艳。
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惠珊精彩作品惠珊精彩作品
【养老支出】 10×3顿×2人×365天×20年＝43.8万
光辛苦赚钱，能行吗？
大约
359.8
万元
1.4 国内外家庭理财观念对比
一个值得我们关注的现象
中国家庭
95%
美国家庭
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
50%
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
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增加财富
闲置资金
安全性
投资定期银行储蓄、中长期国债、 债券基金、社会保险、储蓄型的 商业养老保险、企业债券、保本 型的银行理财产品、保本型的券 商理财产品等
收益性
投资股票、股票型基金、房地产、黄金、外汇、投资连结保险、非保本型的银行理财产品、非保本型的券商理财 产品、私募基金、QDII产品、收藏品等
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
期限 利率
活期(%) 3个月(%) 6个月(%) 1年(%)
0.3
1.35
1.55
1.75
三年(%) 五年(%)
2.25
2.75
4.4 股票
股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个 股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代 表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。
优势
保险具有最大诚信、公平性、
保障性、增值性、服务性等
特点；保险是社会保障体系 惠珊精彩作品惠珊精彩作品
的重要组成部分，同时也是
惠珊精彩作品惠珊精彩作品
金融三架马车之一。
【养老支出】 10×3顿×2人×365天×20年＝43.8万
光辛苦赚钱，能行吗？
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活期(%) 3个月(%) 6个月(%) 1年(%)
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2.25
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4.4 股票
股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个 股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代 表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。
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金融三架马车之一。
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偿制度。
•保险是经济互助形
式
6、主要理财工具比较
理财工具 安全性 获利性 流通性
银行存款 高
差
好
国债
高
较高 较好
股票
低
高
好
投资基金 较低
保险
高
较高 —
较好 差
四、 如何进行投资理财之一
•合理分配资金 •拓宽投资渠道 •进行投资组合
您选择了什么？
传统型：银行储蓄、国债（国库券）、基金 投机型：股票、期货、彩票 收藏型：邮票、纪念币、古董、名人字画 投资型：房产、保险
•由CIO兼任中心主任 •配1~2名副手协助中心主任的工作
PERC经理
风险控 制经理
分析师
绩效评估 经理
分析师
投资组合 经理
资产管理 （债券）
经理
资产管理 （短期投 资）经理
对外委托 资产管理
经理
分析师
组员
组员
组员
行政事务 管理员
PERC
PERC直接向CIO和CEO报告工作
股票经理 组员
高级顾问
《平安世纪理财投资连结保险》投资范围
1、专家理财的投资渠道优势
我国国债市场现状
国 债市场
一级市场（发行市场）
二级市场（流通市场）
场内市场 交易所市场
场外市场 银行间市场
2、专家理财的投资品种优势
1998年国内国债市场上的主要国债品种结构
按债券形态分类
按计息方式分类
无记名式 7%
记帐式 50%
附息
46%
凭证式
零息
43%
54%
3、专家理财的投资方式优势
最后我们要衡量投资的期限，太短太长都不宜。现 在美国最流行的是‘DIE BROKE’即死时破产,今生赚到 的钱这辈子用完。而每个人的人生目标都不同,只有先确 定了,才可以谈到理财.
投资理财讲座(PPT 47张)
• 这所学校的校长名叫叶志平，是四川省有名的 优秀校长，今年55岁。
未来形势很多情况下是无法 早作准备 未雨绸缪
预估的，我们唯一可以做的就是 在可以掌控的时间里为不可掌控
的未来早做准备。
——叶志平
“钱”对我们说的第五句话— —
保险作用不可替代
储蓄---
保障 --分红 保险
股票
三位一体
分红保险的功能：
第三本存折 ：
保障存折
--保财保人保障高，普通意 外保两倍，交通意外保三 倍，十年身价节节涨
第四本存折 ：健康存折--关爱健康风险，一倍疾病 保障
第五本存折 ：
借贷存折
--简洁快捷借款功能，资金有
效两次运作
短
仅交五年，交费无忧 免征遗产税 十年收益，十年保障 积累财富，关爱人生 多重功用，全面规划
“救命钱”
“投资”
—— 规 划
“钱”对我们说的第四句话— —
规划好风险管理
意外
养老 医疗
“三座大山”
• 四川省绵阳市安县桑枣中学创办于一九七四年， 学校建筑面积一万多平方米。现有教学班级三 十一个，在校学生2323人。教职员工178名。
就是这样一所农村学校，在五月十二日汶 川大地震面前，2200多名学生和一百多名 老师，安然无恙，无一伤亡。
产品特色 投资年龄 缴费时间
保障期间
30天-69周岁
5年缴费 10年
短期缴费、多重保障、会长大的存折
定期存折
福 多 多
保障存折
借贷存折
活期存折
健康存折
第一本存折 ：
定期存折
--零存五年，十年整取 保本增值，积累财富 期满收益=本金+保底利 息
第二本存折 ：
简约投资理财PPT模板
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PART TWO
理财分析
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投资分析
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版权属中原证券所有受法律保护
谢谢大家
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客户招揽
四、客户促成
客户促成是客户招揽的最后一个环节，是指营销人员在与客户充分沟 通和精确识别的基础上，促使客户认同并选择公司作为其证券交易的 经纪商并接受公司服务的过程。 客户促成是达成客户招揽目标的关键。 营销人员应根据客户的实际情况，结合公司及营业部的客户开发和服 务规划，以将合适的业务与产品提供给合适的客户为原则，向客户提 供多套产品和服务组合及初步的理财建议与方案，供客户自主选择。 客户对初步的方案提出异议时，营销人员需要进行进一步的客户接触 和客户识别，在此基础上，调整和完善理财方案，直至得到客户认可 和信任，最终选择公司作为其证券经纪商。
营销人员客户招揽
市场管理部
客户招揽
客户招揽是指证券公司营销人员通过多种渠道采取多种方式，与客户 建立关系并促成交易的过程，是证券经纪业务营销活动的第一个环节， 包括客户接触、客户沟通、客户识别、客户促成及潜在客户管理等。
版权属中原证券Biblioteka 有受法律保护客户招揽一、客户接触
客户接触即指获取客户信息并取得客户的初步认识，是支持营销人员 客户招揽工作的核心技能。 针对不同类型的潜在客户群，接触与获取信息的方法有： 1、直接关系型（缘故法）。利用营销人员个人的生活与工作经历所 建立的人际关系进行客户开发 。 2、间接关系型（介绍法）。营销人员通过现有客户介绍新客户的方 法。 3、陌生关系型（陌生拜访法）。营销人员通过主动自我介绍与陌生 人认识、交流，把陌生人发展成为潜在客户的方法。
客户招揽
三、客户识别
客户识别是指经过与客户的深入接触与沟通，在客户接触过程中，不 断充实和完善客户基本信息、性格信息、财务信息、投资理财相关信 息，以此度量目标客户的潜力，将适当的产品和服务提供给适当的客 户。 客户识别的主要内容包括： 1、客户基本情况识别 2、客户性格判别 3、客户资产状况分析 4、客户投资理财相关信息。
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客户招揽
五、潜在客户管理
潜在客户管理是指通过建立客户信息库，不断充实和完善客户资料， 并依此进行客户接触、客户沟通、客户识别、客户促成的方法与手段。 潜在客户管理蕴含于客户招揽的各个环节。 1、潜在客户管理卡的建立 2、潜在客户信息管理的维度 3、潜在客户管理的步骤 ①导入 ②分类 ③管理 ④剔除 4、潜在客户管理的目标
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客户招揽
二、客户沟通
客户沟通是指在接触客户、建立客户认识的基础上，通过自我介绍、 公司介绍、业务介绍等向客户传达有价值的信息，建立更层次的客户 关系，取得客户认可的过程。 客户沟通过程中，营销人员需明悉客户决策的三个阶段： 1、认知阶段 2、情感阶段 3、行为阶段
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四、客户促成
客户促成是客户招揽的最后一个环节，是指营销人员在与客户充分沟 通和精确识别的基础上，促使客户认同并选择公司作为其证券交易的 经纪商并接受公司服务的过程。 客户促成是达成客户招揽目标的关键。 营销人员应根据客户的实际情况，结合公司及营业部的客户开发和服 务规划，以将合适的业务与产品提供给合适的客户为原则，向客户提 供多套产品和服务组合及初步的理财建议与方案，供客户自主选择。 客户对初步的方案提出异议时，营销人员需要进行进一步的客户接触 和客户识别，在此基础上，调整和完善理财方案，直至得到客户认可 和信任，最终选择公司作为其证券经纪商。
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客户招揽
客户招揽是指证券公司营销人员通过多种渠道采取多种方式，与客户 建立关系并促成交易的过程，是证券经纪业务营销活动的第一个环节， 包括客户接触、客户沟通、客户识别、客户促成及潜在客户管理等。
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客户接触即指获取客户信息并取得客户的初步认识，是支持营销人员 客户招揽工作的核心技能。 针对不同类型的潜在客户群，接触与获取信息的方法有： 1、直接关系型（缘故法）。利用营销人员个人的生活与工作经历所 建立的人际关系进行客户开发 。 2、间接关系型（介绍法）。营销人员通过现有客户介绍新客户的方 法。 3、陌生关系型（陌生拜访法）。营销人员通过主动自我介绍与陌生 人认识、交流，把陌生人发展成为潜在客户的方法。
客户招揽
三、客户识别
客户识别是指经过与客户的深入接触与沟通，在客户接触过程中，不 断充实和完善客户基本信息、性格信息、财务信息、投资理财相关信 息，以此度量目标客户的潜力，将适当的产品和服务提供给适当的客 户。 客户识别的主要内容包括： 1、客户基本情况识别 2、客户性格判别 3、客户资产状况分析 4、客户投资理财相关信息。
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五、潜在客户管理
潜在客户管理是指通过建立客户信息库，不断充实和完善客户资料， 并依此进行客户接触、客户沟通、客户识别、客户促成的方法与手段。 潜在客户管理蕴含于客户招揽的各个环节。 1、潜在客户管理卡的建立 2、潜在客户信息管理的维度 3、潜在客户管理的步骤 ①导入 ②分类 ③管理 ④剔除 4、潜在客户管理的目标
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二、客户沟通
客户沟通是指在接触客户、建立客户认识的基础上，通过自我介绍、 公司介绍、业务介绍等向客户传达有价值的信息，建立更层次的客户 关系，取得客户认可的过程。 客户沟通过程中，营销人员需明悉客户决策的三个阶段： 1、认知阶段 2、情感阶段 3、行为阶段
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