汽车配件行业解读 ppt课件

汽车市场
售前 市场
售后 市场
售前市场主要是指汽车制造业
• 汽车产业链的有机组成部分 • 消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费
用，包括： • 汽车金融服务、保险 • 汽车美容 • 汽车装饰 • 汽车养护 • 汽车电子 • 汽车影音 • 汽车改装 • 饰品销售 • 轮胎销售 • 专业维修 • 汽车俱乐部 • 汽车租赁
发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、 微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节 器、分电器、点火线圈等
电子类 13%
饰类 2%
车身及车身附件
驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、 各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等
通用件
随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封 件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴 承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料
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2.2汽车零部件行业的周期性、区 域性、季节性
汽车零部件行业为强周期行业，其行 业景气程度与汽车整车行业基本保持 一致，与宏观经济形势也高度相关。 随着国内汽车行业的持续发展和我国 汽车生产、消费大国的逐步形成，汽 车零部件行业步入了一个稳定增长的 产业周期。
随着汽车集团的快速发展，围绕整车 企业的汽车零部件产业集群也得以快 速发展。按地区划分，现已初步形成 东北、京津、华中、西南、长三角、 珠三角六大汽车零部件产业集群。
整车与零部件的上下游关系存在着相互促进依赖的特征。在售后服 务市场中，汽车零部件行业最直接的下游企业是汽车配件经销商， 经销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网络的覆盖面和销售 能力对汽车零部件生产企业将产生较大的影响。
汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商价格变动的影响。 近年来，上游原材料钢材价格波动较大，下游整车制造商竞争激烈，不断要求零 部件制造商提高产品性能和质量，降低成本。尽管汽车零部件行业利润水平受到 上下游的挤压，但在汽车销量稳定增长的刺激下，汽车零部件行业盈利总体较为 稳定。未来市场竞争将愈加激烈，汽车整车价格总体将走低，汽车零部件行业内 的优势企业需通过不断的技术升级，产品结构更新及扩大产销规模，进一步提升 其市场竞争力及市场份额，才能实现更好的收益。
汽车零部件行业每年9 月份至次年5 月份为行业相对的旺季，6-8 月份为 淡季。
2.3 汽车零配件在产业中的地位
汽车零部件行业的上游主要是各种型号的钢材、毛坯件和配套件等 原材料和零部件的供应商，关联性及其影响主要表现为钢材、毛坯 件和配套件的价格的变动直接导致产品成本的变动。
汽车零部件行业的下游主要分为主机配套市场和售后服务市场两类。 从配套关系看，零部件市场取决于整车市场的总量需求；从技术关 系看，整车开发需求是零部件开发的源头，零部件同步、超前开发 是整车技术进步的重要推动力量。
汽车配件行业解读
•讲解人： 林照聪
目录
1、汽车配件简介及主要分类 2、汽车配件相关产业链介绍分析 3、世界及中国汽车配件行业的现状 4、汽车配件行业的发展趋势与未来展望
1.1 汽车配件简介
汽车配件是用于新车装配的部 件、售后零配件及汽车用品。 随着人们生活水平的提高，人 们对汽车的消费也越来越多， 汽车配件这个市场变得也越来 越大。近些年汽车配件制造厂 也在飞速的发展。
客户 客户
零件厂商 不良商家
AM件（副厂件 ）
假冒伪劣配件
品牌件 客户
国际 国内 小品牌
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小结
整车厂使用
OEM ODM
零件制造商
售后维修பைடு நூலகம்用
OES市场 AM市场
独立品牌件
高仿件
*按流通渠道分类，分成正厂副厂件，易引起消费者 的不信任。
配套厂件
假冒伪劣件
副厂件，是指非汽车生产厂家授权的厂家生产的配件，它标有自己的厂名，也有自己的商标，但没有汽车品牌的 LOGO（否则为违法）。《机动车维修管理规定》（05年交通部7号令）规定不得使用假冒伪劣配件，但可以使用副 厂件。
电器类 30%
机械类 55%
2.1 汽车配件产业链介绍
从其上游说，钢铁、石油等产业在国
民经济中占有重要战略地位，零部件行业
的发展可以有效带动此类行业的发展；从
其下游说，汽车零部件工业是汽车产业的
重要组成部分，汽车零部件工业是基础。
总的来说，汽车零部件行业能够直接或间
接的带动国家经济的发展，在国民经济中
• 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左 右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%
• 中国后市场容量每年将以30% 的速度递增
售前市场
OEM厂商
原厂设备制造商（原厂委托制 造） 由OEM厂商按照上游厂商的 图纸加工制造零部件。
车辆制造商
自己 制造
ODM厂商
原始设计制造商 原厂委托设计，由ODM厂商 按照上游厂商的要求设计加工 制造零部件。
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1.2 汽车配件的分类
发动机零配件
气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门 推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI) 等
底盘零件 仪表电器件
离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、 球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室等
OEM和ODM的区别。 OEM产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，绝对不能 冠上生产者自己的名称。 ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话，制造商有权 自己组织生产，只要没有企业公司的设计识别即可。
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售后市场
主机厂配套 零件厂商
OE件（正厂件） 配套厂件
OES渠道流通 自有渠道流通
占有重要的战略地位。
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与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性 市场驱动力
1 整车生产配套需求 2 售后维修市场需求 3 出口市场需求
中国汽车零部件及配件制造行业工业增加 值发展速度高于GDP的发展速度。中国汽 车零部件市场规模不断扩大，汽车零部件 及配件行业，从业人数达到 229 万，实现 工业总产值 20155 亿元。
北京市 9%
湖北省 6%
河北省 8%
河南省 6%
对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，传统的节假日期间如春节、五 一一般为销售旺季，但近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响， 汽车行业季节性特征有所削弱。
对于热交换行业而言，作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生 产计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征不明显。