2017年钓鱼产业专题研究报告

2017年钓鱼产业专题研究报告目录1. 钓鱼：最被低估的体育细分领域，没有之一 (3)1.1. 钓鱼运动：雅俗共享，动静结合 (3)1.2. 钓鱼人群：参与者基数庞大，年轻化趋势明显 (4)1.3. 钓鱼产业：市场规模巨大，经济效益显著 (5)1.3.1. 休闲渔业规模提升迅速国内市场规模达千亿 (5)1.3.2. 钓鱼产业链：以钓具为核心产业链清晰 (6)2. 国外钓鱼产业：融于生活方式制度管控成熟 (8)2.1. 美国：钓鱼成为生活方式，游艇+房车的普及促进产业发展 (8)2.1.1. 发展历史悠久，游艇与房车的出现推动了钓鱼产业发展 (10)2.1.2. 政府管控严格，从联邦到州立法完善 (12)2.1.3. 代表性企业：博物馆型户外店Bass Pro Shops (13)2.1.4. 代表性赛事：路亚界的F1——FLW 世界户外钓鱼大赛 (14)2.2. 日本：发展以海洋牧场为特征的人工鱼礁游钓渔业 (14)2.3. 新西兰：打造海钓旅游顶级目的地 (15)3. 国内钓鱼产业：天然禀赋出众未来潜力无限 (16)3.1. 发展优势：水域资源丰富，利好因素不断 (16)3.2. 发展缺憾：城市周边垂钓资源稀缺相关管理制度有待完善 (17)3.3. 休闲渔业经济效益、效率高，未来将成为发展重点 (18)3.4. 钓具品牌集中度低，未来提升空间巨大 (19)3.4.1. 世界第一生产大国，期待自主品牌觉醒 (19)4.2.3 国内钓鱼产业消费升温，钓具行业展露迷人“钱”景 (21)4. 相关受益标的 (21)5. 风险提示 (24)5.1. 体育行业发展速度不达预期风险 (24)5.2. 钓鱼产业发展速度不达预期风险 (24)1. 钓鱼：最被低估的体育细分领域，没有之一1.1. 钓鱼运动：雅俗共享，动静结合“世间闲娱千百种，惟有垂钓胜神仙”，钓鱼运动本身极具魅力。

垂钓最早可追溯到古代先民的生产活动，其后经过历史更迭、生活方式的变革，逐渐成为一项陶冶情操、修身养性的活动，历数千年不衰为人所爱。

现代钓鱼运动发展出不同的钓法，方式可动可静，消费有高有低。

门槛较低的传统塘钓、库钓偏向静态，鱼竿价格可低至百元。

而号称“水上高尔夫”的路亚钓则需要不停游走并借助游艇通勤，相关装备与钓饵每年消费甚至超过百万元。

钓鱼运动在欧洲、美国、日本、台湾、香港、东南亚等地区发展成熟，全球共有几亿的钓鱼爱好者，美国前总统布什、俄罗斯总统普京、微软总裁比尔盖茨等均在此列。

钓鱼运动以其“寄情山水之间，与鱼斗智斗勇”的独特魅力，已经成为欧美地区最受欢迎的户外运动，而在国内也成为最有发展潜力的运动项目。

图1：钓鱼按水域、钓法和性质分类图2：钓鱼运动寄情山水间，极具魅力数据来源：去钓鱼，数据来源：Travel Tipsor闲暇时间的增加、消费水平的提升以及对于“第三空间”的追求是钓鱼运动发展的外在动力。

发达国家早已进入“有钱有闲”的时代，而发展中国家也将紧跟其后。

目前，我国职工平均年法定休息日为125 天（法定节假日11 天，周休日104 天，职工带薪年休假平均10 天），国民每年自由支配的闲暇时间已超过全年的三分之一；城镇居民人均可支配收入已超过33000 元，消费能力增强。

日本东洋大学教授矶村英一在《城市社会学研究》中提出了“第三空间”的概念，将不同于职场和家的空间，称之为“第三空间”。

这一空间中的社会关系是瞬间的，不具有一定的组织性；个人在第三空间里具有隐匿性，不受自身身份限制。

随着城市人口的增多，对生产和生活用地需要日益增加，绿化及休闲用地被逐步剥夺殆尽。

为提高城市人的生活品质，必须有一定规模的第三空间，使人们享受灿烂阳光、呼吸郊外新鲜空气、释放工作生活压力。

钓鱼运动正是对于第三空间的一种极致追寻与切身享受。

图3：人们拥有的休闲时间随技术进步而逐渐增多图4：钓鱼运动是对第三空间的极致追寻数据来源：《休闲渔业_概况与发展》，数据来源：Sunland Springs Village1.2. 钓鱼人群：参与者基数庞大，年轻化趋势明显国外钓鱼人群庞大，将钓鱼作为户外运动最核心的内容，年轻群体增长明显。

以美国为例，如今美国众多的户外运动中，钓鱼运动始终高居前列。

美国有“船钓之国”的美誉，钓鱼运动在国内十分普及，据美国休闲垂钓协会（ASA）的统计，2016 年近4700 万美国人（14.7%的美国人口）参与钓鱼活动，超过高尔夫（2440 万）和网球（1040 万）爱好者的总和。

且钓鱼运动粘性极强，钓鱼者的年度出游次数达9.04 亿次，人均19.7 次，淡水钓鱼者年出行时间平均为16.6 天。

2013 年有近14%的新增钓鱼者，这可作为钓鱼运动增长或成交量持续上升的标志。

现有钓鱼者中，84%的参与者初次接触钓鱼的年龄为12 岁或低于12 岁。

图5：钓鱼是美国参与人数第二高的户外运动图6：6-12 岁的年轻群体的参与度快速提升数据来源：Outdoor Foundation 数据来源：ResearchFishing国内钓鱼人群尤其是年轻钓鱼人群增长速度远超预期，装备消费首当其冲。

根据中国钓鱼协会2015 年发布的不完全统计数据，中国约有1.2 亿钓鱼人群（每年至少参加4 次以上的人口数量）。

同时，钓鱼运动已不再是中年群体的专利，逐渐向年轻化、时尚化、娱乐化、创意化方向发展。

目前国内垂钓类消费集中在26-35 岁（80 后），该群体在垂钓类消费中占68.97%。

以京东大数据为基础的《2016 中国体育消费生态报告》显示，垂钓用品消费增速最快，2016 年消费额同比增速超过75%。

2015年淘宝与天猫的体育装备销售收入总计1270 亿元，户外运动占比21.7%，其中钓鱼在整个户外运动里占到29%，也就是近80 亿元。

以广西省为例，广西钓鱼人数由上个世纪末不足30 万人迅速发展到现在的100 多万人，10 年增长了近4 倍。

广西渔具店在2000 年仅有300 家，2005 年为500 家，2013 年已达到近1000 家，渔具店的成倍增加说明钓鱼人数的快速增长。

图7：钓鱼用品在京东商城销售增速最快图8：互联网元素逐步渗入钓鱼运动数据来源：京东体育，数据来源：懒熊体育1.3. 钓鱼产业：市场规模巨大，经济效益显著1.3.1. 休闲渔业规模提升迅速国内市场规模达千亿以钓鱼运动为核心的休闲渔业（RecreationalFishing）已成为现代渔业的支柱性产业。

20 世纪60、70 年代，休闲垂钓渔业在美国、日本、欧洲等社会经济和渔业发达的国家地区迅速兴起，并于90 年代初成为第三产业的重要组成部分。

集休闲、娱乐、旅游、餐饮等行业与渔业有机结合为一体，提高了渔业的社会、生态和经济效益，形成一种新型产业。

据全美休闲渔业协会统计，2012 年美国休闲垂钓的年产值达304 亿美元，对全社会的直接及间接经济总效益达到1150 亿美元，并为120 万人提供了就业机会。

日本休闲钓客人数约3500 多万，占总人口的1/3。

休闲渔业的开展对于保护生态环境、减少过度捕捞亦有重要的作用，1990 年台湾开始实施减船措施，引导渔业转型，大力兴办休闲渔业，休闲渔业的发展使“已近黄昏”的台湾沿岸和近海渔业逐步起死回生。

图9：现代休闲渔业的发展历程图10：休闲渔业对保护生态环境有重要作用2017年钓鱼产业专题研究报告数据来源：《休闲渔业_概况与发展》，数据来源：Take Me Fishing国内钓鱼产业总产值超过1000 亿元，是最被低估的体育细分领域。

国内的钓鱼产业主要可分解为偏服务的休闲渔业与偏制造的钓具产业。

2015 年国内示范休闲渔业基地已达470 家，全国共有上万家休闲钓场。

根据Wind 数据，2015 年全国休闲渔业的总产值为489 亿元，在过往十年增速迅猛，但与我国渔业经济总产值2.1 万亿相比，休闲渔业的占比仍很小，目前正处于形成新兴产业的培育期。

而我国钓具产业总生产总值大约为550 亿，其中含有200 亿元出口贸易额，已世界上最大的钓具制造国。

天津碧海钓具产业博览会是国内规模最大的钓具展，为期3 天半的博览会，每年入场人数超20 万。

伴随着我国全民运动的广泛开展，钓鱼运动已经在体育产业板块中占了重要地位，并给社会带来良好的经济效益。

图11：休闲渔业产值近500 亿，增速明显图12：一年一度天津碧海渔具展展商众多数据来源：Wind，数据来源：天津碧海1.3.2. 钓鱼产业链：以钓具为核心产业链清晰钓鱼产业链可分为业余休闲和职业竞技两大块。

其中，钓鱼媒体与论坛主要负责转播钓鱼赛事、制作钓鱼节目、发布钓鱼攻略以服务广大钓鱼爱好者。

钓具商与饵料商、钓场则利用钓鱼媒体与论坛以及专业的赛事进行宣传推广，吸引钓鱼爱好者的消费。

以国内为例，中国钓鱼运动协2017年钓鱼产业专题研究报告会(China Angling Association，简称CAA)管理国内主要钓鱼赛事，并对参赛钓手进行等级认证和积分排名。

2016 年主办的重大钓鱼赛事活动包括全国钓鱼锦标赛、全国垂钓俱乐部挑战赛、中国垂钓赛事直播精英赛(FTT)、中国钓鱼大师巡回赛、全国海钓锦标赛等7 个系列、300 多场钓鱼赛事。

这些赛事由专业媒体如四海钓鱼频道进行转播，提供给全国钓友。

而赛事的赞助商则主要来自于各大钓具厂商及钓场，媒体的报道曝光将极大地提升知名度，吸引业余钓友的消费。

图13：钓鱼产业链清晰，分为可分为业余休闲和职业竞技两大块资料来源：钓鱼产业以业余休闲为主，更多的重心在于全民参与，因此钓具是产业链的核心。

钓具商与饵料商主要承担着为垂钓者提供各类垂钓工具和辅助用具的服务。

钓具的种类繁多，主要分为钓鱼竿、鱼钩、渔线轮、鱼线、鱼饵和渔具配件几大类，而每一大类中又可分为8-10 个的小类。

国外钓具产业发展相对成熟，钓具商均拥有悠久的历史、技术标准高，高端品牌钓竿价格单支可超过一千美金。

国内钓具竞争相对分散，未有形成统治力的品牌。

与此同时，随着互联网购物趋势明显增长，京东与淘宝/天猫成为钓具主要销售渠道，传统渔具店则向专业顾问、场景体验、品牌连锁等方向发展。

图14：钓鱼所需配备的钓具种类丰富，知名钓具商均拥有悠久历史2017年钓鱼产业专题研究报告数据来源：Department of Fisheries表1: 钓具分类介绍大类具体分类钓鱼竿台钓竿、海钓竿、溪流竿、矶钓竿、路亚竿、抛投竿、筏钓竿、中通竿鱼钩倒刺钩、无倒刺钩、爆炸钩、串钩、路亚钓钩、朝天钩、铅头钩、翻板钩渔线轮纺车轮、手刹轮、水滴轮、远投轮、鼓轮、前打筏轮、电动轮、卧式轮、计数轮鱼线尼龙线、PE 线、火线、碳塑线、编织线、钢丝线、矶钓线、陶瓷线、融合线、远投线鱼饵鲫鱼饵、路亚饵、添加剂、鲤鱼饵、综合饵、鳙饵、草鱼饵、鲮鱼饵、海钓饵浮漂矶钓漂、立式浮漂、电子漂、孔雀羽漂、芦苇漂、塑料漂、溪流漂、茅草漂、梧桐木漂、七星浮漂钓鱼装备包伞秤、船钓箱、手套、帽子、眼镜、雨衣、救生衣、钉鞋、漂盒、主线盒、支架、抄网探鱼器渔具配件太空豆、饵杓、挂钩器、脱钩器、分线器、路亚钳、夜光棒、漂座、铅皮座、O 型圈、别针数据来源：中国钓具导购网，2. 国外钓鱼产业：融于生活方式制度管控成熟2.1. 美国：钓鱼成为生活方式，游艇+房车的普及促进产业发展美国东临大西洋，西滨太平洋，海岸线长达22000 多公里，内陆水系十分密布，水域资源非常丰富，拥有众多的湖泊、水库。