2016年汽车发动机零部件行业分析报告(经典版)

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2016年4月

目录

一、发动机零部件概述. 6

1、气缸体.. 6

2、气缸盖.. 6

3、曲轴7

二、行业管理体制和主要法律政策.. 7

1、行业主管部门及管理体制7

2、行业主要法律法规及政策7

3、行业认证体系和行业主要标准. 9

（1）行业认证体系.. 9

（2）行业标准. 9

三、汽车整车行业的发展状况.. 10

1、全球汽车行业发展概况.. 10

2、我国汽车行业发展概况.. 11

（1）近十余年来我国汽车市场发展迅速11 （2）乘用车占据市场主导地位. 12

四、汽车零部件行业发展概况.. 13

1、国际汽车零部件行业概况. 14

（1）日韩整体发展模式. 15

（2）欧美独立发展模式. 15

2、我国汽车零部件行业概况. 16

（1）我国汽车零部件行业发展迅速.. 16

（2）我国汽车零部件行业发展趋势.. 16

①零部件制造企业面临严格的产品质量要求.. 16

②与整车制造企业加强新产品的合作开发力度. 17

③零部件制造企业的生产制造能力不断提高.. 18

④国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展18

（3）新能源汽车对以传统内燃机汽车为业务发展基础的发动机系统零部件制造企业的影响.. 19

①相当时期内新能源汽车对以传统内燃机为动力的汽车替代影响有限19

②内燃机庞大的市场占有量及节能减排的巨大潜力将十分明显

19

③新能源汽车的影响分析. 20

五、行业竞争情况. 20

1、尼玛克（NEMAK）. 21

2、银峰集团（INFUN）22

3、上海皮尔博格有色零部件有限公司22

4、上海万泰汽车零部件有限公司.. 23

六、行业进入壁垒. 23

1、客户资源壁垒23

2、质量体系认证、工艺过程审核和产品认可壁垒. 24

3、合格供应商评审壁垒24

4、技术壁垒.. 25

5、资金壁垒.. 26

6、规模效应壁垒26

7、设计开发和大批量稳定生产的经验壁垒. 27

8、人力资源壁垒27

七、行业供求和利润状况. 28

1、市场供求状况及变动原因. 28

2、行业利润水平的变动趋势及变动原因.. 28

八、影响行业发展的因素. 29

1、有利因素.. 29

（1）国家方针政策、产业政策的支持. 29

（2）汽车及乘用车市场需求稳步增长. 29

①我国经济增长为乘用车市场持续发展提供了坚实的基础.30

②我国汽车保有量仍然偏低，发展后劲强劲.. 31

③二、三线城市对汽车消费的需求开始爆发.. 32

④公路交通基础设施的不断完善. 33

（3）整车制造企业的全球采购战略也为国内汽车零部件供应商提供了新的机遇. 34

（4）国家关于维护市场正常竞争秩序的政策带来的机遇.. 34 2、不利因素.. 34

（1）宏观经济及汽车行业波动的影响. 34

（2）关键核心技术缺乏，整体竞争能力不强. 35

（3）城市汽车“双限”将对乘用车短期销售产生一定的影响. 35

九、行业技术水平及技术特点、经营模式和行业特征. 36

1、行业技术水平及技术特点. 36

2、行业经营模式37

3、行业周期性、季节性或区域性特征37

（1）行业周期性. 37

（2）行业区域性. 38

（3）行业季节性. 38

十、行业上下游之间的关联性.. 38

1、与上游行业的关联性39

2、与下游行业的关联性39

一、发动机零部件概述

汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinder Block）、气缸盖（Cylinder Head）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核心部件组成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心5C 件。

汽车发动机的结构如下图：

1、气缸体

气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包括活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包括气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构连接成一个整体。

2、气缸盖

气缸盖是发动机的核心零部件之一，是配气机构、进排气系统、燃烧室的载体。

3、曲轴

曲轴是发动机核心零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。

二、行业管理体制和主要法律政策

1、行业主管部门及管理体制

汽车零部件行业的行政主管部门为国家发改委和工信部，其主要职能为制定行业发展战略和规划，研究提出工业发展战略，拟订行业规划和产业政策并组织实施，指导行业技术法规和行业标准的拟订，审批和管理行业内的投资项目。

汽车零部件行业的行业自律性组织是中国汽车工业协会及各省级分会，其主要职能是提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等各项服务。行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局。

2、行业主要法律法规及政策

近年以来，国家相继出台了一系列行业鼓励政策，有效推动了汽车工业及零部件行业的健康发展。

3、行业认证体系和行业主要标准

（1）行业认证体系

汽车发动机零部件行业采用的主要质量体系是ISO/TS16949 质量管理体系，该体系适用于汽车整车（机）制造企业及零部件生产企业。目前，ISO/TS16949质量管理体系已成为行业内通行的认证体系，零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车（机）制造企业配套的入门资格。

（2）行业标准

三、汽车整车行业的发展状况

1、全球汽车行业发展概况

汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有很大比重。汽车的研发、生产及销售与其它经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。