2012年中国服务外包研究报告

第一部分行业发展现状第一章中国服务外包行业发展概述第一节服务外包行业发展情况中国从20世纪90年代开始进行BPO业务，至今已经初具规模。

根据IDC 的报告显示，2004年中国BPO市场保持较前一年35.1%的势头增长，市场规模达到93.7亿美元，而且IDC预测，这一市场的增长势头仍将强劲，至2009年这一市场规模将实现417亿美元，未来五年的年均复合增长率高达34.8%。

因此，中国具有极大的BPO发展前景。

在国际需求激增、国内服务提供商日趋成熟的前提下，中国服务外包市场继续保持高速增长。

仅以中国离岸软件外包服务为例，市场规模达13.8 亿美元，增长率48.4%，并将在2009－2011三年中保持37.9%的年均复合增长率。

在不断拓展新业务的同时，中国服务商致力于加强全球交付能力，满足国际客户定制化的需求。

日本和韩国仍然是中国离岸服务外包的主体市场，以中国软件离岸外包市场为例，日韩客户贡献了近56%收入，而欧美客户贡献比例在一年间提升了8.4个百分点，占到整体收入的近36%。

未来日韩市场将维持较为平稳的增长速度，而同时欧美市场将在2009－2011三年中以48.6%的年均复合增长率增长。

到2009年，欧美市场对中国软件离岸外包收入的贡献率将首次超过日韩市场。

以首批服务外包基地城市和首批资金扶持服务外包基地城市为代表，中国BPO也就呈现出以大连、成都、北京、上海、深圳、西安六个基地城市为主的发展雏形。

大连市外包产业的建立和发展是以大连软件园为载体发展、壮大起来的。

成都BPO的发展起步较晚，目前以做软件外包业务为主。

全市软件业销售收入130亿元，软件出口外包超过3000万美元。

目前全市登记注册的软件企业总数达3000余家，其中经国家双软认证的企业368家，软件研发及系统集成销售收入上1000万元的企业有近30家，上亿元的本地软件企业近10家，形成了一批骨干软件企业群体。

北京软件和信息服务外包产业发展非常迅猛，市场规模（不包含嵌入式软件）2008年将达到8.42亿美元。

整个产业中对日业务占49.8%，而对欧美业务占45.5%。

在总量上北京的软件外包产业处于国内第一的位置，但与国外相比，北京软件外包产业仍然显得非常弱小。

北京软件外包约有200家企业，但是大企业只有30家左右。

上海离岸外包业务承接情况保持了和北京、大连类似局面，以日本客户为主，其比例占出口总额的60%。

虽然目前欧美业务量在不断增大，但由于基数较低，整体份额依旧相对较低。

深圳软件外包，以服务欧美市场为主，日本市场为辅。

深圳市的软件外包总产值约1亿美元。

深圳软件出口和服务外包收入占据了全国近20%的份额，目前已形成较大的软件外包企业聚集效应和规模效应。

西安BPO产业刚刚开始，西安软件园以日本市场为开端，以BPO领域为切入点全面启动欧美市场，形成了以软件出口和自主知识产权发展并重的产业基地。

西安软件园BPO年均增长速度超过35%。

目前，入住西安软件园的BPO 企业达到580余家，占陕西全省服务外包企业数的90%以上（全省640余家），从事软件外包的企业30多家，在这些企业中有5家企业专业从事BPO业务。

第二节最近3～5年中国服务外包行业经济指标分析一、成长速度中国服务外包五年内成长速度将增长26％，到2014年将达到约439亿美元的市场规模。

中国服务外包市场的发展是相当迅速的，中国内地才只有4000多家服务外包企业，而截至2010年1月，内地已有9000余家服务外包企业。

未来中国服务外包市场的成长空间仍很大。

中国政府对服务外包业的大力支持成为中国服务外包市场高速发展的最大驱动力。

自2009年2月以来，国务院批准了21个城市成为“服务外包示范城市”。

“中国各地政府都成立了软件园作为企业孵化器，提供激励政策，强化知识产权保护，并提供税收优惠、财政支持和补贴，而大规模基础设施建成及完善都为服务外包业发展提供了保障。

二、附加值的提升空间中国正逐步成为全球现代信息服务外包转移的重要目的地之一。

这一轮的…Made in China‟将不再是玩具、服装和电子产品，而是信息技术、业务流程和知识处理，包括外包在内的…中国服务外包‟价值空间提升大有可为。

全球五大高科技公司如英特尔、微软等都是其长期客户。

如今，不管在上海、大连、深圳等东部城市，还是成都、西安等中西部城市，一批新兴的为全球客户做服务外包的中国公司正在兴起。

中国服务外包起步晚，至今规模很小。

虽然起步较晚，跟印度等国家还有不小的差距，但随着中国将的发展“中国服务外包”提上重要日程，并出台相应扶持政策，营造良好环境，“中国服务外包”一定会迎头赶上。

三、进入壁垒／退出机制国内服务外包市场尽管规模很大，但服务的地域局限性和市场进入壁垒的相对较低.从我国目前关于服务外包的法律法规来看，我国对服务外包公司的市场退出进行了一系列的规定。

但是，相对于发达国家而言，我国服务外包业市场退出的法律法规仍不够完善，还需要有更加系统具体的配套法律、法规对服务外包公司退出市场的方式，方法、标准、范围、程序等作出更为详细的可操作性较强的法律规定。

另一方面，虽然我国法律对服务外包市场的退出进行了一系列规定。

但从实际情况来看，尽管我国部分服务外包公司偿付能力严重不足，但尚无一家公司退出服务外包市场。

可见，我国服务外包业的退出机制还没有建立和发挥作用，仍具有很高的市场退出壁垒.并且主要是行政法规壁垒。

四、风险性随着我国服务外包企业的发展，服务外包企业的财务风险问题应引起高度的重视。

在企业的成长过程中，由于服务外包企业外部因素的影响和服务外包企业内部因素的影响，使得企业始终处于财务风险之中。

服务外包企业财务风险的成因，包括服务对象变化的影响、发包方国家政策影响、国际市场变化的影响、资金供给渠道的影响、经营活动带来的财务风险及由于企业财务风险意识差带来的风险。

五、行业周期1．初创期在这一阶段，由于新行业刚刚诞生或初建不久，因而只有为数不多的创业公司投资于这个新兴的产业。

由于初创期产业的创立投资和产品的研究、开发费用较高，而产品市场需求狭小(因为大众对其尚缺乏了解)，销售收入较低，因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而有亏损的可能。

同时，较高的产品成本和价格与较小的市场需求还使这些创业公司面临很大的投资风险。

这类企业适合投机者，因为虽然介入风险较大，但是在初创期后期，随着行业生产技术的提高、生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险、低收益的初创期转向高风险、高收益的成长期。

2．成长期在这一时期，拥有一定市场营销和财务力量的企业逐渐主导市场，这些企业往往是较大的企业，其资本结构比较稳定，因而它们开始定期支付股利并扩大经营。

在成长期，新行业的产品经过广泛宣传和消费者的试用，逐渐以其自身的特点赢得了大众的欢迎或偏好，市场需求开始上升，新行业也随之繁荣起来。

与市场需求变化相适应，供给方面相应地出现了一系列的变化。

由于市场前景良好，投资于新行业的厂商大量增加，产品也逐步从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展。

因而新行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。

这种状况会持续数年或数十年。

由于这一原因，这一阶段有时被称为投资机会时期。

这种状况的继续将导致生产厂商随着市场竞争的不断发展和产品产量的不断增加而相应增加，市场的需求日趋饱和。

生产厂商不能单纯地依靠扩大生产量，提高市场份额来增加收入，而必须依靠追加生产，提高生产技术，降低成本，以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势，战胜竞争对手和维持企业的生存。

但这种方法只有资本和技术力量雄厚、经营管理有方的企业才能做到。

那些财力与技术较弱，经营不善，或新加入的企业(因产品的成本较高或不符合市场的需要)则往往被淘汰或被兼并。

因而，这一时期企业的利润虽然增长很快，但所面临的竞争风险也非常大，破产率与被兼并率相当高。

在成长期的后期，由于行业中生产厂商与产品竞争优胜劣汰规律的作用，市场上生产厂商的数量在大幅度下降之后便开始稳定下来。

由于市场需求基本饱和，产品的销售增长率减慢，迅速赚取利润的机会减少，整个行业开始进入稳定期。

在成长期，虽然行业仍在增长，但这时的增长具有可测性。

由于受不确定因素的影响较少，行业的波动也较小。

此时，投资者蒙受经营失败而导致投资损失的可能性大大降低，因此，他们分享行业增长带来的收益的可能性大大提高。

3．成熟期行业的成熟期是一个相对较长的时期。

在这一时期里，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个行业的市场，每个厂商都占有一定比例的市场份额。

由于彼此势均力敌，市场份额比例发生变化的程度较小。

厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格手段，如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。

行业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平，而风险却因市场比例比较稳定、新企业难以进入而较低，其原因是市场已被原有大企业比例分割，产品的价格比较低。

因而，新企业往往会由于创业投资无法很快得到补偿或产品的销路不畅，资金周转困难而倒闭或转产。

在行业成熟价段，行业增长速度降到一个更加适度的水平。

在某些情况下，整个行业的增长可能会完全停止，其产出甚至下降。

由于其资本增长的丧失，致使行业的发展很难较好地保持与国民生产总值同步增长，当国民生产总值减少时，行业甚至蒙受更大的损失。

但是，由于技术创新的原因，某些行业或许实际上会有新的增长。

4．衰退期这一时期出现在较长的稳定阶段后。

由于新产品和大量替代品的出现，原行业的市场需求开始逐渐减少，产品的销售量也开始下降，某些厂商开始向其他更有利可图的行业转移资金，因而原行业出现了厂商数目减少、利润下降的萧条景象。

至此，整个行业便进入了生命周期的最后阶段。

在衰退期，厂商的数目逐步减少，市场逐渐萎缩，利润率停滞或不断下降。

当正常利润无法维持或现有投资折旧完毕后，整个行业便逐渐解体了。

六、竞争激烈外包是IT产业中必然的趋势，而且这一现象在未来将更会增强，与IT服务相关的外包收入将在本年度结束前取得较大增幅增长。

在未来几年内，亚太地区和日本的IT服务市场增长速度可能超过电信服务业，电信服务销售收入总额为1,170亿美元，而IT服务的销售收入则为1,040亿美元。

虽然IT服务是最新的外包领域之一，但硬件与软件开发服务市场长期以来一直是外包趋势的基础。

台湾地区的台积电等厂商一直在亚洲向硬件产业提供制造服务，而印度和中国大陆的厂商则在争夺软件开发市场。

芯片设计业务也开始转向美国以外的地区。

虽然外包整体行情看好，全球有50%的CIO曾表示，他们的外包经历非常糟糕。

随着外包产业逐步走向成熟，在未来几年之内可能会有60%以上的服务商将会破产。

七、当前行业发展所属周期阶段服务外包行业正处于行业生命周期的高速成长期,尤其是近年来发展迅猛；目前我国服务外包已经开始起步并呈现不断发展的趋势。