公开发行可转换公司债券网上路演公告
证券从业资格《证券发行与承销》考试真题及答案解析(多选题)
二、多项选择题(本大题共40小题，每小题1分，共40分。
以下各小题所给出的4个选项中，至少有两项符合题目要求。
)1．上市公司发行新股的申请文件一经报送，不得随意【】。
A．增加、撤回或更换B．更换C．撤回D．增加【答案解析】答案为ABCD。
申请文件是上市公司为发行新股向中国证监会报送的必备文件，发行申请文件一经受理，未经中国证监会同意不得随意增加、撤回或更换。
2．发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应提交的文件包括【】。
A．公司章程B．保荐机构出具的上市保荐书和保荐协议C．验资报告和托管证明文件D．股东大会关于申请上市的决议【答案解析】答案为ABD。
发行人向证券交易所申请其首次公开发行的股票上市时，应当按照中国证监会有关规定编制上市公告书。
C选项的托管证明文件不属于题干所述应提交的文件。
3．上市公司增发新股过程中的信息披露包括【】。
A．《网上路演公告》B．《发行公告》C．《上市公告书》D．《招股意向书》【答案解析】答案为ABCD。
增发新股过程中的信息披露，是指发行人从刊登招股意向书开始到股票上市为止，通过中国证监会指定报刊向社会公众发布的有关发行、定价及上市情况的各项公告。
一般包括《招股意向书》、《网上、网下发行公告》、《网上路演公告》、《提示性公告》、《发行结果公告》以及《上市公告书》等。
4．上市公司申报发行可转换公司债券，股东大会应对【】作出决议。
A．转股期B．发行数量C．募集资金用途D．转股价格的确定和修正【答案解析】答案为ABCD。
本题是对可转换公司债券发行申报相关知识点的考查。
股东大会就发行可转换公司债券作出的决定所包括的事项中，A、B、C、D四项均符合题意。
5．首次公开发行股票时，招股说明书在“概览”中应简介【】。
A．发行人的股东B．承销费用考试大论坛C．发行人的主要财务数据D．募股资金主要用途【答案解析】答案为ACD。
发行人应设置招股说明书概览，并在本部分起首声明：“本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。
证券从业资格考试《证券发行与承销》第六次训练试卷（附答案）
十一月上旬证券从业资格考试《证券发行与承销》第六次训练试卷（附答案）一、单项选择题（共60题，每题1分）。
1、发行公司可许可承销商超额发售一定比例的股份，这个比例通常在（）以内。
A、10%B、15%C、20%D、25%【参考答案】：B2、当增发采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价、且原社会公众股股东具有优先认购权的方式时，假设T日为网上申购日，则下列说法有误的是（）。
A、T+2日，发行结果公告B、T日，增发股份提示性公告C、T-5日，刊登招股意向书及网下发行公告、网上路演公告D、T-1日，网下累计投标询价结果公告【参考答案】：A【解析】当增发采取在询价区间内网上申购与网下申购相结合的累计投标询价、且原社会公众股股东具有优先认购权的方式时，假设T日为网上申购日，则T+3日，发行结果公告。
故A项的说法错误。
3、发行人及其主承销商公告发行价格和发行市盈率时，每股收益应当按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后（）计算。
A、股本净值B、所有者权益C、股票发行数D、总股本【参考答案】：D4、以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，拟发行的股本总额超过（）亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达（）以上。
A、5，20%B、5，15%C、4，20%D、4，15%【参考答案】：D5、辅导对象应就接受辅导、准备发行股票的事宜在当地（）主要报纸上连续公告（），公告信息中应包括派出机构的举报电话及通信地址。
（）A、至少2种；2次以上B、至少1种；2次以上C、至少2种；5次以上D、至少1种；1次以上【参考答案】：A6、公开发行股票的公司进行辅导，辅导期为（）。
A、自拟发行公司提出公募股票申请起满1年B、自主承销商报公募股票申请文件起满1年C、自拟发行公司与证券公司签订辅导协议起满1年D、自证监会通过股票发行申请起满1年【参考答案】：C7、资本充足率不低于（）是企业集团财务公司发行金融债券应具备的条件之一。
可转换公司债券业务实施细则和上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南的说明
可转换公司债券业务实施细则和上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南的说明可转换公司债券（Convertible Corporate Bonds, 简称CB）是一种具备债券特性和股权特性的混合产品。
作为一种融资工具，CB可以帮助公司融资，同时也为债权人提供了一种转换为公司股权的可选权利。
为了规范可转换公司债券业务实施和上市公司可转换公司债券发行上市业务办理，我国相关机构制定了可转换公司债券业务实施细则和上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南。
一、发行主体的要求：发行可转换公司债券的主体必须是已按照法律程序设立的公司，并符合相关法规和监管要求。
二、募集资金用途的限制：发行可转换公司债券所募集的资金必须用于特定的项目或经营活动，并受到监管机构的监督和审批。
三、发行方式和规模的规定：可转换公司债券可以通过公开发行或非公开发行的方式发行，并且发行规模不能超过发行主体的净资产或股本总额的一定比例。
四、债券转股条件的要求：债券的转股条件由发行主体和债券持有人协商确定，但必须符合监管机构的规定。
五、债券转股比例的规定：发行可转换公司债券时，必须确定债券转股比例，并在债券承销文件中明确说明。
六、债券转股价格的确定：债券转股价格是指债券持有人在债券转股时所享有的股票价格，必须根据市场价格和监管机构的要求来确定。
七、承销商的要求：发行可转换公司债券必须由承销商进行承销，并需要满足相关的资质和风控要求。
上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南主要包括以下内容：一、发行准备工作：上市公司在发行可转换公司债券前，需要做好相关的准备工作，包括确定发行计划、制定募集方案、编制发行文件等。
二、发行申请材料的准备：上市公司在申请可转换公司债券发行上市时，需要提交一系列的申请材料，包括发行公告、发行文件、法律意见书、稳定器安排协议等。
三、发行审核程序的要求：上市公司的可转换公司债券发行需要经过中国证券监督管理委员会的审核，审核程序包括发行申请的受理、表决、审核等环节。
可转换公司债券持有人会议规则
可转换公司债券持有人会议规则一、会议目的可转换公司债券持有人会议是为了让债券持有人了解和讨论公司债券转换相关事宜，保障债权人的权益，促进公司与债权人之间的沟通与合作。
二、会议召开1. 召开方式：公司应提前通知所有债券持有人，并以书面形式或电子邮件方式公告会议召开事宜，确保所有债券持有人都能及时收到通知。
2. 会议地点：公司应根据债券持有人分布情况合理选择会议地点，以方便债券持有人出席。
3. 会议时间：公司应合理安排会议时间，确保债券持有人有足够的时间准备和参加会议。
三、会议议程1. 公司应提前制定详细的会议议程，并将其发送给所有债券持有人。
2. 会议议程应包括以下内容：a. 公司债券转换的背景和原因；b. 债券转换的具体方案和条件；c. 债券持有人在转换过程中的权益保障措施；d. 债券转换后的公司治理结构和股权分配情况；e. 债券持有人提问和讨论的时间。
四、会议主持1. 公司应指定专人负责会议主持，确保会议秩序和议程的顺利进行。
2. 会议主持人应向债券持有人介绍会议目的和议程，并确保债券持有人有充分的机会提问和讨论。
五、债券持有人发言1. 在会议期间，债券持有人有权向公司提问、发表意见和建议。
公司应认真听取债券持有人的发言，并及时回应。
2. 债券持有人的发言应遵守会议秩序，不得发表攻击性言论或个人攻击。
六、会议记录1. 公司应安排专人记录会议的重要内容，包括债券持有人的发言、公司回应和决议等。
2. 会议记录应准确无误地反映会议的讨论和决策情况，并及时向债券持有人公布。
七、会议决议1. 在债券持有人会议上达成的决议应经过债券持有人的多数同意。
2. 公司应将会议决议书面通知所有债券持有人，并按照决议内容履行相关义务。
八、会议后续1. 会议结束后，公司应及时跟进会议决议的执行情况，并向债券持有人提供相关信息和报告。
2. 公司应建立健全的沟通机制，与债券持有人保持定期沟通，并及时回应债券持有人的关切和问题。
债转股投资协议的信息披露与公示流程
债转股投资协议的信息披露与公示流程债转股投资协议是金融行业中常见的一种合同形式，涉及到债务转换为股权的交易安排。
在这种交易中，债权人可以选择将其持有的债权转换为公司的股权。
为了确保交易的公平和透明，债转股投资协议的信息披露与公示流程显得尤为重要。
债转股投资协议的信息披露主要包括以下内容：1. 投资方信息披露：协议应当包含投资方的基本信息，包括名称、注册地址、法定代表人等。
这些信息的披露有助于债务人对投资方的背景和实力进行评估。
2. 债务人信息披露：协议中应当包含债务人的基本信息，包括名称、注册地址、法定代表人等。
债务人信息的披露可以让投资方了解债务人的运营情况和经营能力。
3. 股权转换比例和条件披露：协议中应明确约定债权转换为股权的比例和条件，包括转换的股份比例、转换的时间等。
这样可以确保交易公平合理，并避免双方在交易过程中的争议。
4. 投资方权益保障披露：协议中应当明确投资方在债转股过程中的权益保障措施，如股权的优先购买权、提前披露权等。
这些措施有助于保护投资方的权益，降低投资风险。
5. 信息披露义务：协议中应当规定债务人有义务向投资方及时披露与股权转换相关的重要信息，包括财务信息、经营状况等。
这样可以确保投资方能够及时了解债务人的情况并做出相应决策。
债转股投资协议的信息公示流程一般包括以下环节：1. 内部信息披露：债务人应当向内部员工、股东等披露相关信息，以确保内部利益相关方了解交易的情况。
2. 外部信息披露：债务人应当按照法律法规的要求，通过公告、报纸、网站等媒体向外部公众披露交易相关信息。
这样可以提高交易透明度，保护投资者的利益。
3. 信息登记备案：债务人应当将交易信息报送相关金融监管机构进行登记备案。
这样可以确保交易合规合法，并提供参考依据。
4. 监督与检查：相关监管机构对债转股投资协议的信息披露与公示流程进行监督与检查，确保交易的合法性和公平性。
需要注意的是，在债转股投资协议的信息披露与公示流程中，各方应当遵守相关法律法规的规定，并根据具体情况制定相应的流程和要求。
债券认购路演
债券认购路演摘要：一、债券认购路演的定义和目的二、债券认购路演的主要流程1.前期准备2.路演阶段3.后续工作三、债券认购路演的重要性和优势四、债券认购路演面临的挑战及应对策略五、总结正文：债券认购路演是一种针对债券发行的推广活动，旨在向投资者介绍发行主体及其债券产品，增进投资者对债券项目的了解和信心，从而促进债券的认购。
一、债券认购路演的定义和目的债券认购路演主要是为了提高债券发行的成功率，吸引更多的投资者关注和认购。
通过路演活动，发行主体可以详细介绍债券的发行背景、主体资质、产品特点、投资价值等信息，解答投资者的疑问，增强投资者对债券的信心。
二、债券认购路演的主要流程1.前期准备：发行主体需对路演活动进行充分的准备，包括制定路演计划、准备宣传资料、预约投资者等。
2.路演阶段：路演现场，发行主体通过演讲、提问解答等方式，向投资者介绍债券项目，投资者则有机会了解债券的具体信息并进行提问。
3.后续工作：路演结束后，发行主体需要对投资者反馈进行整理和分析，及时调整策略，以提高债券发行的成功率。
三、债券认购路演的重要性和优势债券认购路演有助于提高债券发行的透明度，让投资者更加了解债券项目，降低信息不对称。
同时，路演活动能够为发行主体提供一个展示自身实力和信誉的平台，有利于提升市场形象，扩大投资者基础。
四、债券认购路演面临的挑战及应对策略债券认购路演面临的主要挑战包括：投资者数量和质量、市场竞争、路演效果等。
为应对这些挑战，发行主体需要制定有针对性的策略，如精准定位投资者、创新宣传方式、加强现场互动等。
总之，债券认购路演作为债券发行的重要环节，对于提高发行成功率和市场认可度具有重要意义。
有可转债的股票,关于可转债的公告
有可转债的股票，关于可转债的公告
尊敬的股东：
为了提高公司的资本实力和优化股本结构，同时引进更多的资金支持公司的业务增长，公司决定发行可转债。
现就此公告如下：
一、发行规模及募集资金用途
公司计划发行可转债XX亿元，债券期限为XX年，票面利率为XX%。
可转债将用于以下用途：
1.偿还公司部分借款本金及利息；
2.支持公司业务扩张，加强公司的营运资本；
3.拓展业务领域，提升公司核心业务能力；
4.补充公司运营所需的流动资金，保证公司正常运作。
二、发行方式及发行对象
公司决定采用公开发行的方式发行可转债。
发行对象包括合法的机构投资者和个人投
资者，且发行对象需要通过中国证监会下发的证券类投资者资格证书认定为适当的投资
者。
三、承销安排
本公司已选定XX证券公司作为本次可转债的主承销商。
承销方式为贴现或发行后回购式。
具体承销细节另行公告。
四、申购及缴款时间
本次可转债的申购时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
申购者须在指定的中
介机构或银行进行缴款。
详细申购及缴款说明请参阅相关公告。
五、发行结果公告
公司将在发行成功后及时对发行结果进行公告，并在证券公司、证券交易所等相关机
构进行挂牌交易。
六、风险提示
投资者在投资本次可转债前应该仔细阅读相关投资说明和风险揭示书，并谨慎决策。
本公司不对因投资本次可转债而产生的收益或损失承担任何法律责任。
特此公告。
公司董事会
XX年XX月XX日。
债券认购路演
债券认购路演债券认购路演，是指发行人通过面对面对潜在投资者的方式，向他们推介即将发行的债券。
这个过程旨在提高债券的认购兴趣和发行成功率，同时让投资者更好地了解债券的特性、风险和收益。
下面我们将详细介绍债券认购路演的主要环节、成功要素，以及我国债券市场的现状与未来发展。
一、债券认购路演的概念与目的债券认购路演是一种市场推广活动，主要由发行人（通常是企业或政府机构）组织。
通过路演，发行人可以向投资者详细介绍债券的发行条件、利率、期限等信息，以便投资者在认购过程中做出明智的决策。
此外，路演还有助于发行人了解市场需求，调整发行策略，提高债券发行的成功率。
二、债券认购路演的主要环节1.筹备阶段：发行人需要确定路演的时间、地点、参与人员等信息，并准备相关资料，如债券说明书、财务报表等。
2.路演推介：在路演活动现场，发行人通过演讲、问答等方式，向投资者介绍债券的特点、投资价值和风险防范措施等。
3.投资者交流：路演期间，发行人与投资者进行面对面交流，解答投资者的疑问，增进彼此的了解。
4.反馈与调整：发行人根据投资者的反馈和市场需求，对债券发行条件进行调整，以提高认购兴趣。
5.债券发行：路演结束后，发行人根据确定的发行条件进行债券发行，投资者可以通过认购参与其中。
三、债券认购路演的成功要素1.精准的市场定位：发行人需要根据债券的特点和目标投资者群体，选择合适的路演场所和时间。
2.优秀的演讲团队：演讲团队应具备良好的沟通能力和专业素养，能够有效地向投资者传递债券的价值信息。
3.充分的准备工作：发行人需提前准备好各类资料，如债券说明书、财务报表等，以便投资者查阅。
4.高效的投资者关系管理：发行人需要密切关注投资者的反馈，及时调整发行策略，以提高债券认购成功率。
四、我国债券市场的现状与未来发展1.市场规模不断扩大：近年来，我国债券市场规模持续增长，已成为全球第二大债券市场。
2.品种日益丰富：我国债券市场品种繁多，包括国债、地方债、企业债、公司债等。
可转换公司债券持有人会议规则
可转换公司债券持有人会议规则为了保障可转换公司债券持有人的权益，提升公司治理水平，加强交流与合作，我们制定了以下可转换公司债券持有人会议规则。
第一条会议目的本次会议旨在为可转换公司债券持有人提供一个交流、沟通的平台，促进信息的共享与互动，共同讨论公司发展战略、关键决策以及债券转换事宜，以确保可转换公司债券持有人的合法权益。
第二条会议召开1. 会议由公司召集，应提前向可转换公司债券持有人发出会议通知，并说明会议的目的、时间、地点、议程等相关事项。
2. 会议通知应以书面形式发送给可转换公司债券持有人，采用快递、挂号信或其他有效方式进行投递，确保可转换公司债券持有人能够及时收到通知。
第三条会议议程1. 会议议程由公司制定，并在会议开始前向可转换公司债券持有人提供。
议程内容应涵盖公司的重大事项、财务状况、关键决策等与债券持有人权益相关的议题。
2. 可转换公司债券持有人可以提前向公司提交议题，公司应在合理范围内考虑并将其列入议程。
第四条会议组织1. 会议由公司主持，公司应安排专人负责会议的组织和管理。
2. 会议应有主席，主席由公司指定或通过选举产生。
3. 会议应有记录员，负责记录会议的主要内容和决议结果。
第五条会议程序1. 会议应按照议程依次进行，主席应引导会议进程，确保会议的顺利进行。
2. 会议期间，可转换公司债券持有人有权提问、发表意见和建议，公司应认真听取并回应。
3. 会议决议应采取表决方式进行，一票否决制或多数通过制均可。
第六条会议纪要1. 会议纪要应由记录员起草，并经过主席审核后进行公示。
2. 会议纪要应包括会议的时间、地点、主要议题、参会人员、意见交流、决议结果等信息。
3. 会议纪要应及时向可转换公司债券持有人公示，并提供索取的渠道。
第七条会议记录保密1. 会议记录应妥善保密，不得随意泄露会议内容。
2. 公司及相关人员应对会议记录进行保管，确保不被未授权人员获取。
第八条会议结果的执行1. 会议决议应及时执行，并向可转换公司债券持有人公示。
民生银行可转债
三、未设置有条件回售条款 为保护可转债持有人的利益，本行设置 了转股价格修正条款，但根据中国银监会 的相关规定，本行未设置有条件回售条款。 如果本行股价持续下跌并触发转股价格向 下修正条款，本行董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交股东大会审议。若 修正方案 被股东大会否决，可能影响投资 可转债的收益率。
投资者在评价本行本次发行的可转债时， 应特别关注下列重大事项
一、次级条款 本次可转债设有次级条款。本行在持续经 营过程中发生偿债困难以及倒闭清算时， 本次可转债的债券持有人对本行的索偿权 位于存款人及其他普通债权人之后，等同 于本行承担的其他次级性质的债务，并不 以银行的资产为抵押或质押。
二、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果本 行A股股票连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含130%），本行有权按照本次发行 的可转债面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转债。上述有条件 赎回权利的行使应以取得中国银监会的批 准为前提条件。
3、累计债券余额不超过公司净资产额的40%； 4、募集资金的投向符合国家产业政策； 5、可转换公司债券的利率不超过银行同期存 款的利率水平； 6、可转换公司债券的发行额不少于人民币1 亿元。
中国民生银行股份有限公司 关于公开发行可转换公司会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司于 2013 年 2 月 7 日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准中国民生银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可【2012】1573 号），核准本公司公开发行面值总额 200 亿元可转换公司债券，期限 6 年。 本公司董事会将根据上述核准文件的要求和本公司股东大会 的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。 特此公告。 中国民生银行股份有限公司董事会 2013 年 2 月 8 日
2011年6月份证券业从业资格考试
2011年6月份证券业从业资格考试《证券发行与承销》真题一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求。
) 1．根据深圳证券交易所的规定，中小企业板块上市公司试行（）。
A．严格保荐制度B．弹性保荐制度C．终身保荐制度D．规范保荐制度2．招股说明书应至少披露发行人向（）供应商(合计)的采购额占当期年度采购总额的百分比。
A．前五名B．前三名C．前十名D．最大3．资产评估报告的有效期为（）起的一年。
A．评估基准日B．评估报告出具日C．评估工作开始日D．评估报告生效日4．应保证上市公告书真实性、准确性、完整性，并承担个别和连带的法律责任的主体不包括（）。
A．发行人律师B．全体董事C．发行人D．全体监事5．公开发行证券的公司信息披露规范不包括（）。
A．编报规则B．内容与格式准则C．规范问答D．信息披露原则6．股份有限公司的监事会成员不得少于（），其中职工代表比例最低为（）。
A．3人；1/3B．3人；1/2C．5人；1/3D．5人；1/27．在主板上市公司首次公开股票发行申请未获核准的，自中国证监会做出不予核准决定之日起（）个月后，发行人可再次提出申请。
A．12B．6C．24D．38．询价对象在年度结束后（）个月内对上年度参与询价的情况进行总结。
A．4B．3C．2D．19．股份有限公司申请其股票在交易所上市，公司最近（）应无重大违法行为。
A．3年B．2年C．4年D．1年10．根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，如果近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元，发行人应符合会计指标要求（）。
A．最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元B．最近三个会计年度产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元C．最近三个会计年度投资活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元D．最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币3000万元11．按融资过程中资金来源的不同方式，把公司融资方式分为（）。
福莱特：公开发行可转换公司债券网上路演公告
证券代码：601865 证券简称：福莱特公告编号：2020-038
福莱特玻璃集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”或“发行人”）公开发行145,000万元可转换公司债券（以下简称“福莱转债”，代码“113035”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294号文核准。
本次发行向原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2020年5月25日的《上海证券报》上。
投资者亦可在上海证券交易所网站（）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解福莱特本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2020年5月26日（星期二）10:00-12:00
二、网上路演网址：中国证券网（）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020年5月25日
路演公告》之盖章页）
发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司
年月日
路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年月日。
中国人民银行公开市场业务操作室关于以利率招标方式发行了2024年第七期和第八期央行票据的公告
中国人民银行公开市场业务操作室关于以利率招标方式发行了2024年第七期和第八期央行票据的公告
文章属性
•【制定机关】中国人民银行
•【公布日期】2024.08.21
•【文号】公开市场业务交易公告〔2024〕第166号
•【施行日期】2024.08.21
•【效力等级】部门工作文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】票据
正文
公开市场业务交易公告
〔2024〕第166号
人民银行于本周三（8月21日）通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，以利率招标方式发行了2024年第七期和第八期央行票据。
具体情况如下：
发行量
期次
期限中标利率
（人民币）
3个月
1.88%
2024年第七期央行票据（香港）300亿元
（91天）
2024年第八期央行票据（香港）150亿元1年 1.90%
中国人民银行公开市场业务操作室
二〇二四年八月二十一日。
可转债路演材料模板
可转债路演材料模板1. 公司介绍
1.1 公司背景
•公司名称：
•成立时间：
•注册资本：
•公司性质：
•公司规模：
•公司所在地：
•公司主营业务：
1.2 公司优势
•独特的竞争优势：
•先进的技术或专利：
•优秀的管理团队：
•稳定的客户基础：
•良好的财务状况：
2. 可转债介绍
2.1 可转债基本信息
•可转债名称：
•发行总额：
•发行价格：
•发行日期：
•到期日期：
•年息票利率：
•转股价：
•转股比例：
2.2 可转债特点
•转股期限：
•转股条件：
•到期赎回条件：
•利息支付方式：
•优先权：
•风险提示：
3. 公司发展计划
3.1 短期发展计划
•公司目标：
•资金用途：
•发展策略：
•预期收益：
3.2 长期发展计划
•公司愿景：
•市场机会：
•技术创新：
•拓展业务领域：
•预期增长：
4. 投资回报分析
4.1 可转债投资回报率
•转股收益率：
•到期赎回收益率：
•年化收益率：
4.2 可转债与其他投资方式对比•股票投资：
•债券投资：
•其他投资方式：
5. 风险提示
•公司风险：
•市场风险：
•利率风险：
•法律风险：
•其他风险：
6. 投资者提问
•投资者提问环节：
•回答投资者问题的准备：
以上是我们的可转债路演材料模板，希望能对您的路演提供一些参考。
如有任何问题或需要进一步讨论，请随时与我们联系。
感谢您的关注与支持！。
上市公司发行可转债流程
上市公司发行可转债流程上市公司发行可转债是一种常见的融资方式，可以为公司提供资金，并为投资者提供一种收益较稳定的投资工具。
下面是可转债发行的一般流程，仅供参考：1. 确定发行方案：上市公司首先需要确定可转债的发行方案，包括发行规模、发行利率、债券期限等。
该方案需要根据公司的资金需求以及市场情况进行评估和确定。
2. 银行承销：上市公司选择一家或多家银行作为可转债的承销商。
承销商将负责组织发行工作，包括起草招股说明书、进行投资者路演、制定营销策略等。
3. 申请发行批文：上市公司向中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）申请发行可转债的批文。
申请需要提交相关的文件和资料，包括公司章程、股权结构等。
4. 发行准备：在获得发行批文之后，上市公司开始进行发行的准备工作。
包括起草发行文件，明确发行计划，确定发行价格和发行对象等。
5. 发行公告：上市公司通过指定的券商发布可转债的发行公告，并在相关媒体上刊登公告内容。
公告内容应包括发行价格、发行方式、申购时间和其他重要信息。
6. 记账建档：上市公司将可转债的发行信息等重要数据进行登记和存档。
这既是对发行过程的记录，也是提供给投资者查询和核验的依据。
7. 发行配售：根据发行公告的要求，投资者可以通过申购的方式购买可转债。
申购通常通过券商的配售系统进行，投资者需要按照指定的时间和规定的方式进行申购。
8. 发行结果公告：完成发行后，上市公司要在指定的时间内公布发行的结果。
公告内容应包括发行总额、发行价格、发行对象的配售比例等。
9. 上市交易：当可转债发行完成后，券商将负责在证券交易所上市交易。
投资者可以通过证券账户进行买卖操作，享受可转债带来的收益。
10. 利息支付和回售：在可转债的存续期内，上市公司按照约定的时间和利率支付利息给投资者。
同时，可转债在到期时还可以选择回售给上市公司，或者根据约定转换为公司股票。
上市公司发行可转债的流程大致如上所述，但具体的流程或会因公司的需求和市场的变化而有所不同。
可转债发行流程
可转债发行流程
可转债是指公司发行的一种债券，持有人在特定条件下可以将
其转换为公司股票的债券。
可转债发行是公司融资的一种重要方式，下面将介绍可转债的发行流程。
首先，公司需要确定可转债的发行计划。
在确定发行可转债的
数量和金额后，公司需要制定详细的发行方案，包括发行对象、发
行方式、转股条件、发行利率等内容。
其次，公司需要选择合适的承销机构。
承销机构将负责协助公
司进行可转债的发行工作，包括市场调研、发行定价、投资者沟通
等工作。
公司需要与承销机构签订发行协议，明确双方的权利和义务。
接下来，公司需要进行发行审核。
根据相关法律法规，公司需
要向中国证监会提交发行申请，并接受证监会的审核。
审核内容包
括发行方案的合规性、信息披露的完整性等。
然后，公司需要进行发行宣传。
在发行前，公司需要通过各种
渠道向投资者宣传可转债的发行信息，包括发行公告、路演活动、
媒体宣传等，以吸引更多投资者参与可转债的认购。
最后，公司进行可转债的发行和上市。
发行阶段，公司需要根据发行方案向投资者发行可转债，并在发行结束后将可转债在证券交易所上市交易，以便投资者进行买卖。
总的来说，可转债的发行流程包括确定发行计划、选择承销机构、进行发行审核、发行宣传和发行上市等环节。
公司需要在发行过程中严格遵守相关法律法规，确保可转债的发行顺利进行。
希望本文对您了解可转债发行流程有所帮助。
可转债公告要求
可转债公告要求
可转债公告的要求包括以下几点：
1. 披露回售条件：上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。
2. 回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限：这个期限应当不超过15
个交易日。
3. 变更募集资金投资项目后的回售权利：经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后20个交易日内赋予可转债持有人
一次回售的权利。
4. 回售公告的发布次数：有关回售公告至少发布3次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。
这些要求确保了可转债持有人有足够的信息进行决策，同时也有助于维持市场的公平和透明。
上海证券交易所关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知
上海证券交易所关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2021.02.05•【文号】上证发〔2021〕15号•【施行日期】2021.03.29•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知上证发〔2021〕15号各市场参与者：为加强上海证券交易所（以下简称本所）可转换公司债券（以下简称可转债）程序化交易管理，维护可转债市场交易秩序，保护投资者合法权益，依据《证券法》等法律法规、《可转换公司债券管理办法》等规定和《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》等规则，现就可转债程序化交易报告工作有关事项通知如下：一、本通知所称可转债程序化交易，是指通过计算机程序自动生成或下达交易指令参与本所可转债交易的行为。
二、程序化交易投资者参与本所可转债交易，应当履行报告义务。
本通知所称程序化交易投资者，是指下列从事可转债程序化交易的投资者：（一）会员客户；（二）会员，直接使用交易单元进行交易的证券投资基金管理公司、保险机构等投资者（以下简称其他机构）；（三）本所规定的其他投资者。
三、会员客户首次进行可转债程序化交易前，应当向接受其交易委托的会员报告。
会员应当核查客户提交的信息，并在3个交易日内向本所报告。
会员和其他机构首次进行可转债程序化交易的，应当提前3个交易日向本所报告。
四、会员和其他机构通过本所“会员/证券机构-会员/证券机构专区-会员监管-函件往来-工作函件”栏目报告客户及其自身可转债程序化交易的相关信息（报告模板详见附件）。
五、程序化交易投资者报告应当包括以下内容：（一）投资者身份、证券账户、资金来源、会员机构等信息；（二）交易策略、软件名称、开发主体等信息；（三）联络人及联系方式。
程序化交易投资者报告信息发生重大变更的，应当及时进行变更报告。
六、程序化交易投资者应当确保其报告的信息真实、准确、完整。
北京证券交易所关于开展可转换公司债券业务（转让与回售）仿真测试的通知
北京证券交易所关于开展可转换公司债券业务（转让与回售）仿真测试的通知文章属性•【制定机关】北京证券交易所•【公布日期】2021.12.17•【文号】北证办发〔2021〕26号•【施行日期】2021.12.17•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于开展可转换公司债券业务（转让与回售）仿真测试的通知北证办发〔2021〕26号各市场参与者：为验证各市场参与者技术系统改造情况，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）共同搭建仿真测试环境，供市场进行可转换公司债券（以下简称“可转债”）转让与回售业务仿真测试。
现将测试相关事项通知如下：一、参测机构全国股转公司，北交所，中国结算，深证通，各证券公司、信息商、基金公司及其托管机构二、测试时间2021年12月20日至2021年12月31日三、测试内容验证市场机构技术系统已按照《交易支持平台数据接口规范（V2.0）》《交易支持平台市场参与者技术系统变更指南之可转债业务》等技术规范的要求对可转债转让与回售业务进行改造，达到基本要求。
四、测试工作要求1.各参测机构应根据《交易支持平台数据接口规范(V2.0)》等技术规范和测试方案，认真做好技术准备和测试环境准备工作，制定详尽的测试计划，并指定专人负责本次仿真测试工作。
2.开展交易业务的各证券公司、基金公司均应参加本次测试；提供行情服务的信息商应参加本次测试。
3.测试过程中，各参测市场机构应按要求覆盖相应测试场景，详细记载测试现象与结果，检查其正确性。
如发现异常，请及时通过电话或QQ群联系全国股转公司、北交所。
4.测试结束后，各参测市场机构应收集各自技术系统的测试情况，2021年12月31日18:00之前通过电子邮件向全国股转公司、北交所提交测试报告（无需盖章），邮件主题和附件名称均为：机构名称+可转债业务（转让与回售）仿真测试报告，收件邮箱为：********************.cn。
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证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2012-032
中信海洋直升机股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信海直”）公开发行6.5亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2012)1641号文件核准。
本次发行的可转换公司债券向在股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东享有优先配售权之外的余额及原股东放弃优先配售的部分采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
2、本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见2012年12月17日的《证券时报》，投资者亦可在巨潮资讯网查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。
为便于投资者了解中信海直的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和联合主承销商的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。
网上路演网址：全景网（）
网上路演时间：2012年12月18日（星期二）14:00~16:00
参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合主承销商的相关人员。
发行人：中信海洋直升机股份有限公司保荐人（联合主承销商）：信达证券股份有限公司联合主承销商：中信证券股份有限公司
二〇一二年十二月十七日。