兴民钢圈：非公开发行股票募集资金运用可行性报告 2011-04-21
兴民钢圈CEMAX的品牌资质分析报告
“兴民钢圈CEMAX”品牌资质分析报告
尊敬的用户：
随着经济全球化的深入发展，各市场领域的竞争已逐渐表现为品牌竞争。
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）公布的最新数据显示,中国网民规模已达8.02亿，互联网普及率57.7%。
而网民规模增长的推动力正是由于互联网商业模式的不断创新以及线上线下服务融合的加速，因此，互联网时代的到来也意味着网络品牌标识的价值提升。
习总书记不断强调知识产权战略的重要性，同时每年5月10日“中国品牌日”的确立也标志着品牌建设与保护已经刻不容缓。
根据您查询的“兴民钢圈CEMAX”品牌，及“制造业-运载工具”行业，兴民钢圈CEMAX的品牌分析报告如下：
目录
一、兴民钢圈CEMAX品牌商标分析
1、行业注册分析
1.1 制造业-运载工具行业注册分析
1.1.1 制造业-运载工具行业品牌注册量
1.1.2 兴民钢圈CEMAX品牌在制造业-运载工具行业的主要注册情况
1.1.3 制造业-运载工具行业下兴民钢圈CEMAX同名品牌的主要竞争对手
2、兴民钢圈CEMAX品牌商标注册分析
2.1 制造业-运载工具行业类别分析
2.2 兴民钢圈CEMAX品牌在制造业-运载工具行业的保护现状
3、兴民钢圈CEMAX品牌字样在各行业的注册情况表
二、兴民钢圈CEMAX品牌域名分析
1、全球知名品牌案例
2、兴民钢圈CEMAX品牌域名匹配分析
3、品牌域名注册概况
4、Typo域名
三、品牌保护建议
正文
1.1.2 CEMAX-。
(广告传媒)新闻媒体
目录兴民钢圈产能不足问题将得以解决 (2)广州车市5月平淡开局第一周成交量大幅回落 (3)西部将成中国车市新增长点 (5)新能源车：新长征路上的乌托邦 (8)本土汽车后市场以“农村”包围城市转守为攻 (20)广汽减速存盈利风险因零部件供应现瓶颈 (22)本土车企的“中国式突围” (25)兴民钢圈产能不足问题将得以解决2011年05月13日02:30 来源：证券日报本报讯 5月11日，兴民钢圈召开股东大会，日前履新的公司董事长高赫男对记者表示：“目前来看，我们的生产经营相当不错，国外订单已接到了12月份，今年国外订单至少在400万件以上”，高赫男表示，今年公司国外市场的销售会有较大增幅。
国内市场方面，仍将保持较稳定增长，主要是公司战略合作伙伴需求的增长以及新客户的开发。
公司目前最大的瓶颈仍是产能问题，之前公司因产能不足不得不放弃大量订单。
目前公司积极布局唐山和咸宁两地，就是为了扩大产能就近满足客户需求，进一步减少因产能不足而放弃的订单。
公司董事会此前就已议定的定向增发事宜也获得通过。
公司4月21日曾公布2011年度非公开发行预案，公司拟发行不低于3000万股、不超过7000万股，发行价格不低于15.91元，募集资金总额不超过10.5亿元，扣除发行费用后将全部投资上述唐山、咸宁项目。
这是原董事长王嘉民一直积极筹划的事情，现在正在一步步向前推进。
公司董秘崔积和介绍说，目前公司拟非公开发行投资的唐山、咸宁两项目进展顺利。
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目主体厂房建设已经完工，部分生产设备已陆续进厂，唐山基地一期项目将于7月底试投产。
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型车轮项目相关土地证已经取得，土地开始平整。
广州车市5月平淡开局第一周成交量大幅回落来源：同花顺金融服务网时间：2011-05-13 14:04:06“客流量和成交量双双下降”、“这是最平淡的"五一"”……到目前为止，本地市场大多数经销商仍没感受到5月车市的一丝“热情”，原本让经销商最期待的“红五月”却在平淡中开局。
兴民钢圈：关联交易制度(2010年3月) 2010-03-19
第一条第二条第三条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司第三条第四条山东兴民钢圈股份有限公司关联交易制度（2010年3月修订）第一章总则为规范山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司” ）关联交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《山东兴民钢圈有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的规定，制订本制度。
公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则：（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；（二）公平、公正、公开的原则；（三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范；（四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度；（五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。
独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。
第二章关联人和关联关系具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：（一）直接或者间接控制公司的法人；1 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第五条第六条员；第七条（二）上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；（三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司百分之五以上股份的法人；（五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。
公司与本制度第四条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。
兴民钢圈：2010年年度审计报告 2011-04-21
审计报告（2011）汇所审字第6-047号山东兴民钢圈股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“兴民钢圈”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2010年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表及现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴民钢圈管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，兴民钢圈财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴民钢圈2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：王晖中国注册会计师：王伦刚中国·青岛市二○一一年四月十九日合并资产负债表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元资产注释2010年12月31日2009年12月31日流动资产:货币资金五.1 497,073,782.70 189,866,380.36 交易性金融资产应收票据五.2 46,296,921.52 42,222,382.93 应收账款五.3 87,652,727.29 58,329,557.39 预付款项五.4 132,811,286.74 54,658,030.25 应收利息应收股利其他应收款五.5 1,405,340.80 1,197,239.05 应收补贴款存货五.6 380,368,771.07 165,105,391.16 待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,145,608,830.12 511,378,981.14 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五.7 3,590,000.00 3,551,408.00 投资性房地产固定资产五.8 258,454,581.37 145,948,354.12 在建工程五.9 339,951,238.27 136,408,997.06 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五.10 25,171,333.87 21,915,250.01 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五.11 2,777,530.51 1,041,314.68 其他非流动资产非流动资产合计 629,944,684.02 308,865,323.87资产总计 1,775,553,514.14 820,244,305.01 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍合并资产负债表（续）编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益注释2010年12月31日2009年12月31日流动负债：短期借款五.13 190,000,000.00 62,700,000.00 交易性金融负债应付票据五.14 97,500,000.00 200,000,000.00 应付账款五.15 161,064,790.83 105,985,609.94 预收款项五.16 103,906,820.07 14,441,087.90 应付职工薪酬五.17 9,230,872.72 5,882,644.72 应交税费五.18 27,665,990.89 7,793,488.74 应付利息应付股利其他应付款五.19 2,431,905.17 83,775.38 预提费用一年内到期的非流动负债五.20 30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 591,800,379.68 426,886,606.68 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债五.21 5,000,000.00非流动负债合计5,000,000.00负债合计 596,800,379.68 426,886,606.68 股东权益:股本五.22 210,400,000.00 157,800,000.00 资本公积五.23 693,989,912.18 27,731,562.18 减：库存股专项储备盈余公积五.24 24,259,724.68 13,931,440.17 未分配利润五.25 223,724,134.92 162,744,044.36 少数股东权益26,379,362.68 31,150,651.62 股东权益合计1,178,753,134.46 393,357,698.33 负债和股东权益总计1,775,553,514,14 820,244,305.01 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍合并利润表合并现金流量表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 单位：人民币元 编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释2010年度2009年度 一、营业收入 五.26 1,339,552,388.56 1,067,607,345.11 减：营业成本 五.26 1,121,612,723.17 902,589,857.90 营业税金及附加 五.27 2,470,087.40 2,002,888.58 销售费用 五.28 52,076,928.67 37,487,009.92 管理费用 五.29 31,987,333.74 16,048,585.26 财务费用 五.30 1,352,894.56 6,306,459.72 资产减值损失 五.31 1,944,409.49-2,203,579.52加：公允价值变动收益投资收益五．32 38,598.5642,416.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润 128,146,610.09105,418,539.25加：营业外收入 五.33 749,224.92 934,578.51 减：营业外支出五.34 111,882.63163,505.94其中：非流动资产处置净损失三、利润总额 128,783,952.38 106,189,611.82 减：所得税费用 五.35 32,671,973.58 25,962,122.09 四、净利润96,111,978.80 80,227,489.73 归属于母公司所有者的净利润 95,504,375.07 78,312,408.49 少数股东损益 607,603.731,915,081.24五、每股收益 五.36 （一）基本每股收益 0.47 0.50 （二）稀释每股收益 0.470.50六、其他综合收益七、综合收益总额96,111,978.80 80,227,489.73 归属于母公司所有者的综合收益总额95,504,375.07 78,312,408.49 归属于少数股东的综合收益总额607,603.731,915,081.24法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍项目注释2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金945,827,337.17 826,214,204.47 收到的税费返还 20,426,815.54 4,393,216.51收到的其他与经营活动有关的现金五.37.1 14,655,931.84 3,042,620.59经营活动现金流入小计980,910,084.55 833,650,041.57 购买商品、接受劳务支付的现金 962,899,870.87 553,175,931.46 支付给职工以及为职工支付的现金 61,338,408.95 41,284,049.80支付的各项税费 21,355,847.91 28,593,382.14支付的其他与经营活动有关的现金五.37.2 44,916,773.96 44,327,214.04经营活动现金流出小计1,090,510,901.69 667,380,577.44经营活动产生的现金流量净额-109,600,817.14 166,269,464.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6.56 21,208.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收33,000.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6.56 54,208.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支367,059,799.00 39,599,799.00 付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计367,059,799.00 39,599,799.00投资活动产生的现金流量净额-367,059,792.44 -39,545,591.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 723,938,000.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款收到的现金 190,000,000.00 159,400,000.00发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计913,938,000.00 159,400,000.00 偿还债务支付的现金 92,700,000.00 175,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,958,816.19 6,013,165.39 其中：子公司支付少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金五.37.3 5,079,650.00筹资活动现金流出小计128,738,466.19 181,313,165.39 筹资活动产生的现金流量净额785,199,533.81 -21,913,165.39四、汇率变动对现金的影响 -1,331,521.89五、现金及现金等价物净增加额307,207,402.34 104,810,707.74 加：期初现金及现金等价物余额189,866,380.36 85,055,672.62 六、期末现金及现金等价物余额497,073,782.70 189,866,380.36 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2010年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 162,744,044.36 362,207,046.71 31,150,651.62 393,357,698.33加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 162,744,044.36 362,207,046.71 31,150,651.62 393,357,698.33三、本年增减变动金额52,600,000.00 666,258,350.00 10,328,284.51 60,980,090.56 790,166,725.07 -4,771,288.94 785,395,436.13（一）净利润95,504,375.07 95,504,375.07 607,603.73 96,111,978.80 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计95,504,375.07 95,504,375.07 607,603.73 96,111,978.80 （三）股东投入和减少资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.001.股东投入资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.002.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配10,328,284.51 -34,524,284.51 -24,196,000.00 -5,378,892.67 -29,574,892.671.提取盈余公积10,328,284.51 -10,328,284.512.股东的分配-24,196,000.00 -24,196,000.00 -5,378,892.67 -29,574,892.673.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额210,400,000.00 693,989,912.18 24,259,724.68 223,724,134.92 1,152,373,771.78 26,379,362.68 1,178,753,134.46 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2009年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 91,950,681.20 283,894,638.22 29,235,570.38 313,130,208.60加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 91,950,681.20 283,894,638.22 29,235,570.38 313,130,208.60三、本年增减变动金额7,519,045.33 70,793,363.16 78,312,408.49 1,915,081.24 80,227,489.73（一）净利润78,312,408.49 78,312,408.49 1,915,081.24 80,227,489.73 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计78,312,408.49 78,312,408.49 1,915,081.24 80,227,489.73 （三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配7,519,045.33 -7,519,045.331.提取盈余公积2.股东的分配3.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 162,744,044.36 362,207,046.71 31,150,651.62 393,357,698.33 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司资产负债表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元资产注释2010年12月31日2009年12月31日流动资产:货币资金492,370,847.40 178,410,144.28 交易性金融资产应收票据46,096,921.52 40,222,382.93 应收账款十一.1 87,652,727.29 53,074,138.33 预付款项107,429,786.74 46,422,846.97 应收利息应收股利其他应收款十一.2 1,405,340.80 1,197,239.05 应收补贴款存货379,917,839.55 154,086,614.33 待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,114,873,463.30 473,413,365.89 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.3 65,879,467.87 16,971,375.87 投资性房地产固定资产244,710,724.74 130,543,018.21 在建工程320,062,423.27 136,408,997.06 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产25,171,333.87 21,915,250.01 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,688,141.39 972,164.43 其他非流动资产非流动资产合计658,512,091.14 306,810,805.58 资产总计1,773,385,554.44 780,224,171.47 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司资产负债表（续）编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益注释2010年12月31日2009年12月31日流动负债：短期借款190,000,000.00 62,700,000.00 交易性金融负债应付票据97,500,000.00 180,000,000.00应付账款160,770,468.74 103,312,210.06预收款项103,906,820.07 14,435,253.12 应付职工薪酬8,799,620.52 5,750,020.18 应交税费27,599,778.71 7,655,286.43应付利息应付股利其他应付款57,017,707.38 51,525,437.75预提费用一年内到期的非流动负债30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计645,594,395.42 455,378,207.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债5,000,000.00非流动负债合计5,000,000.00负债合计650,594,395.42 455,378,207.54股东权益:股本210,400,000.00 157,800,000.00资本公积693,989,912.18 27,731,562.18减：库存股盈余公积24,259,724.68 13,931,440.17未分配利润194,141,522.16 125,382,961.58少数股东权益股东权益合计1,122,791,159.02 324,845,963.93 负债和股东权益总计1,773,385,554.44 780,224,171.47法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司利润表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目注释2010年度2009年度一、营业收入十一.4 1,318,426,696.33 1,016,207,477.28减：营业成本十一.4 1,103,789,891.83 857,638,030.83 营业税金及附加2,469,227.79 2,002,888.58 销售费用51,985,228.59 37,327,171.50管理费用30,970,198.48 15,049,865.31财务费用1,373,608.19 6,030,330.56 资产减值损失1,863,907.83 -1,761,176.13 加：公允价值变动收益投资收益8,807,240.53 42,416.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润134,781,874.15 99,962,782.63加：营业外收入749,224.92 670,980.47减：营业外支出111,882.38 163,501.32其中：非流动资产处置净损失三、利润总额135,419,216.69 100,470,261.78减：所得税费用32,136,371.60 25,279,808.44四、净利润103,282,845.09 75,190,453.34五、其他综合收益综合收益总额103,282,845.09 75,190,453.34 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司现金流量表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目注释2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金934,693,923.17 784,720,673.10 收到的税费返还20,426,815.54 4,393,216.51 收到的其他与经营活动有关的现金14,631,851.04 2,780,126.05 经营活动现金流入小计969,752,589.75 791,894,015.66 购买商品、接受劳务支付的现金941,008,778.58 508,667,187.63 支付给职工以及为职工支付的现金59,702,390.10 40,153,361.34 支付的各项税费20,281,179.19 27,295,671.22 支付的其他与经营活动有关的现金50,730,049.59 44,277,668.93经营活动现金流出小计1,071,722,397.46620,393,889.12经营活动产生的现金流量净额-101,969,807.71 171,500,126.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6.56 21,208.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6.56 54,208.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金321,752,049.00 39,599,799.00 投资支付的现金48,869,500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计370,621,549.00 39,599,799.00 投资活动产生的现金流量净额-370,621,542.44 -39,545,591.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金723,938,000.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款收到的现金190,000,000.00 152,700,000.00 发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计913,938,000.00 152,700,000.00偿还债务支付的现金92,700,000.00 126,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,276,046.19 5,697,749.73 其中：子公司支付少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金5,079,650.00 41,700,000.00 筹资活动现金流出小计126,055,696.19 174,297,749.73 筹资活动产生的现金流量净额787,882,303.81 -21,597,749.73四、汇率变动对现金的影响-1,330,250.54五、现金及现金等价物净增加额313,960,703.12 110,356,785.81加：期初现金及现金等价物余额178,410,144.28 68,053,358.47六、期末现金及现金等价物余额492,370,847.40 178,410,144.28 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2010年度股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 125,382,961.58 324,845,963.93加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 125,382,961.58 324,845,963.93三、本年增减变动金额52,600,000.00 666,258,350.00 10,328,284.51 68,758,560.58 797,945,195.09 （一）净利润103,282,845.09 103,282,845.09 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计103,282,845.09 103,282,845.09 （三）股东投入和减少资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.001.股东投入资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.002.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配10,328,284.51 -34,524,284.51 -24,196,000.001.提取盈余公积10,328,284.51 -10,328,284.512.股东的分配-24,196,000.00 -24,196,000.003.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额210,400,000.00 693,989,912.18 24,259,724.68 194,141,522.16 1,122,791,159.02 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2009年度股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 57,711,553.57 249,655,510.59加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 57,711,553.57 249,655,510.59三、本年增减变动金额0.00 7,519,045.33 67,671,408.01 75,190,453.34 （一）净利润75,190,453.34 75,190,453.34 （二）其他综合收益0.00上述（一）和（二）小计0.00 75,190,453.34 75,190,453.34 （三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配7,519,045.33 -7,519,045.331.提取盈余公积7,519,045.33 -7,519,045.332.股东的分配3.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 125,382,961.58 324,845,963.93 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍重要提示:本财务报表附注是财务报表的重要组成部分。
新元科技：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
股票代码：300472 股票简称:新元科技北京万向新元科技股份有限公司Beijing New Universal Science and Technology Co., LTD.（北京市海淀区阜成路58 号新洲商务大厦）非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告二〇一九年八月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入额1 废旧轮胎资源化循环再利用项目78,861.46 45,000.002 补充流动资金10,000.00 10,000.00合计88,861.46 55,000.00 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）废旧轮胎资源化循环再利用项目1、项目基本情况本项目位于宁夏自治区青铜峡市，由发行人子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司实施。
项目建设规模为年处理废旧轮胎 20 万吨，项目分两期建设。
主要建设内容为原材料车间、裂解车间、炭黑深加工车间、综合楼及公共设施等。
总投资金额为 78,861.46 万元，拟使用本次发行募集资金 45,000.00 万元。
废旧轮胎资源化循环再利用项目，是公司利用自身先进的智能化装备和工艺技术，自主开发，使废旧轮胎裂解产生可循环再利用的再生炭黑、裂解油、钢丝等材料。
本项目的热裂解是废旧轮胎循环利用的上佳方式，是将废旧轮胎“吃干榨净”的重要手段。
2、项目实施的必要性（1）资源化循环利用废旧轮胎，解决黑色污染，促进环境保护我国是能源消耗大国，也是世界石油消费的进口国，每年需进口大量原油。
化石能源的消耗，产生了大量污染物，人民生活的资源环境承载力接近上限。
600558 _ 大西洋非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告-PPT精选文档
非公开发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告
二零一三年二月
四川大西洋焊接材料股份有限公司
非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告
释 义
在四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析 报告中，除非另有说明，以下简称具有如下特定含义：
（二）标的资产定价合理性的讨论与分析
1、标的资产定价
就本次交易相关事项，公司与大西洋集团签订《大西洋集团股份认购协议》， 双方同意以经自贡市国资委备案的资产评估结果为定价依据，确定本次标的资产 的收购价格。 2019年10月31日为评估基准日，标的资产账面价值为155,821,439.52元， 中联资产评估集团有限公司采用了市场比较法和成本逼近法对标的资产进行评
1
2
3
64,208.56
注：上述三个新建设项目总投资不包含所占土，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。在最终确 定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序和金额进行适当调整。
估，根据该公司出具的评估报告（中联评报字【2019】第796号），相关评估结
果如下： （1）市场比较法评估结果 运用市场比较法进行评估测算得出，标的资产单位价格为324.24元/平方米。
指
标的资产
指
中联评估公司
指
资产评估报告
指
大西洋集团股份认购协 议 募集资金 元 A股 焊接材料 焊条 焊丝 实心焊丝
指
中联资产评估集团有限公司于 2019 年 11 月 6 日出具的《四 川大西洋焊接材料股份有限公司拟非公开发行股份涉及 四川大西洋集团有限责任公司土地使用权项目资产评估 报告》（中联评报字[2019]第 796 号） 大西洋与大西洋集团于 2019 年 2 月 5 日签署的《四川大 西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责任 公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行 股票之附条件生效的股份认购协议》
兴民钢圈：内部控制审计报告
内部控制审计报告（2012）汇所审字第6-005号山东兴民钢圈股份有限公司全体股东：我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求审计了山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“兴民钢圈”）2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴民钢圈董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对兴民钢圈财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为，兴民钢圈按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供兴民钢圈2011年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为兴民钢圈年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：王晖中国注册会计师：王伦刚中国·青岛市二○一二年一月十六日山东兴民钢圈股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，公司内审部对公司内部控制制度的执行情况进行了认真疏理，公司第二届董事会审计委员会在查阅各项内部控制制度、了解内部控制工作成效后，对公司内控制度情况进行了认真评估，出具了《2011年度内部控制自我评价报告》。
该报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
募集资金运用可行性分析
关于本次募集资金运用可行性分析的议案公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，拟向特定投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票筹集资金.募集资金的主要用途有两个部分。
第一部分：注入优良资产，收购电冶公司股权，培育新的增长点。
根据国家西部大开发以及加快发展循环经济的战略规划，为缓解经济快速增长带来的“煤、电、油、运”等瓶颈问题，适应将内蒙古西部地区丰富的煤炭等矿产资源优势转化为经济优势以及促进区域经济发展的现实要求，本着提高内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的资产质量、盈利能力以及未来增长潜力之目的。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，拟向特定投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票筹集资金。
（一）、公司简要情况1、公司概况发行人名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股票简称：鄂尔多斯（A股）、鄂绒B股（B股）股票代码： 600295（A股）、900936（B股）设立日期： 1995年10月14日法定代表人：王林祥住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特南路102号经营范围：生产、销售无毛绒、羊绒纱、羊绒衫等羊绒制品公司是当今世界产销规模最大、技术装备最为先进、经济实力最为雄厚的羊绒联合加工企业。
公司被第50届世界统计大会授予“中国羊绒制品大王”称号，“鄂尔多斯”品牌是中国羊绒纺织业第一个获得中国驰名商标称号的商标，品牌价值达70亿元，是中国“超级品牌”和“最具有行业领导力品牌”之一。
2、历史沿革根据内蒙古自治区体改办(1995)22号文和内蒙古自治区外商投资工作领导小组内外组批字(95)第1号文，本公司由内蒙鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司作为唯一发起人，于1995年10月14日，以发行B股的方式募集设立。
1995年9月22日经内蒙古自治区国有资产管理局内国资工字(1995)81号文批准，以原国有企业资产折成国家股22,600万股，并委托内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司作为国有资产经营管理主体经营管理。
兴民钢圈：关于全资子公司竞得土地使用权的公告 2011-04-13
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈公告编号：2011-018山东兴民钢圈股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）在2011年4月4日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过的《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》，为顺利实施“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，需要公司授权全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司（以下简称“咸宁兴民钢圈”）在不超过6000万人民币的额度下参与土地标的竞拍。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》要求，公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。
咸宁兴民钢圈根据《崇阳县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告》（崇土告字[2011]002号）的要求，于2011年4月9日参加了坐落于崇阳县天城镇下津村的宗地编号为P（2011）002号地块的竞拍，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与崇阳县国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》。
现将具体情况公告如下：一、竞得土地基本情况：1、土地位置：崇阳县天城镇下津村2、出让面积：306135平方米（约为459.2亩）3、土地用途：工业用地4、出让年限：50年5、容积率：≥0.956、成交价格：5560万元7、资金来源：公司自有资金二、本次竞得土地使用权对公司的影响该宗土地的成功竞得可以更加顺利地实施“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目，有利于推动项目的实施进程。
三、备查文件1、第二届董事会第二次会议决议2、挂牌出让成交确认书特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会2011年4月13日。
兴民智通多番跨界难及预期
出现，会减少了HDD数量的需求。
据乐通股份披露的数据，2016年至2018年上半年，PCPL实现营业收入5.01亿美元、5.01亿美元、3.01亿美元，净利润为1303.9万美元、4135.1万美元、2534.9万美元。
截至2018年6月30日，其账面净资产2.59亿美元。
据兴民智通披露的数据，PCPL2019年、2020年实现营业收入5.20亿美元、5.08亿美元，净利润为-2.20亿美元、1203万美元。
截至2020年12月31日，其账面净资产为1.71亿美元。
不难看出，过去几年，PCPL的营业收入几乎没有增长，而净利润却一落千丈，甚至一度巨亏。
HDD总容量快速增长无法使得PCPL在营业收入取得进步，更无法阻挡业绩崩盘。
HDD出货量也远没有预计的那样乐观。
Trendfocus 公司公布了2020年全球HDD硬盘发货量，同比下降18%，尽管企业市场需求稳步增长。
所以，兴民智通以HDD总容量快速增长作为行业前景分析的意义不大。
跨界豪赌按照兴民智通上市后几次募集资金投向来计算，这些项目加起来，如果全部达到预期的话，每年可以新增超过50亿元营业收入及新增超过5亿元净利润。
兴民智通上市前（2009年）营业收入10.68亿元，上市后最多的一年2018年也不过18.90亿元；2009年净利润7831.24万元，上市后最多的一年2011年也不过1.18亿元。
上市后，兴民智通的年均营业收入14.61亿元，年均净利润-614.64万元、年均扣非净利润-1715.82万元。
融资几十亿元，换来的只不过是亏损又亏损。
公司于2015年开始跨界。
先是“车联网”和“大数据服务”。
2015年10月，兴民智通以2.82亿元收购并增资方式取得武汉英泰斯特电子技术有限公司（下称“英泰斯特”）51%股权，得到2015年度-2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计达到9000万元的业绩承诺。
本次收购溢价2.48亿元计入商誉。
兴民钢圈：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-12
北京市国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书国枫律股字［2011］072号致：山东兴民钢圈股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2010年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，贵公司本次会议由2011年4月19日召开的贵公司第二届董事会第三次会议决定召开，贵公司董事会已于2011年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2010年度股东大会通知的公告》。
此外，贵公司于2011年4月30日召开的第二届董事第四次会议审议通过了《关于增补一名董事的议案》，作为临时提案提交本次会议审议，并于2011年5月3日在上述媒体刊登了《山东兴民钢圈股份有限公司关于2010年度股东大会增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知》。
2011年5月6日，贵公司于上述媒体刊登了《山东兴民钢圈股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告》，贵公司董事会已于本次会议召开前以公告方式通知全体股东。
山东兴民钢圈股份有限公司 关于用节余募集资金永久补充流动资金的
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈公告编号：2012-020山东兴民钢圈股份有限公司关于用节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将三个募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）2,141.97万元永久补充流动资金。
现将相关事宜公告如下：一、首次公开发行股票募集资金情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,260万股，发行价格为每股14.50元，募集资金总额为76,270.00万元, 募集资金净额为70,645.53万元。
山东汇德会计师事务所有限公司已出具的（2010）汇所验字第6-001号验资报告对募集资金到位情况予以审验确认。
根据公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的《补充主承销协议》，国信证券同意从已收公司首次公开发行股票承销费中减收500万元。
据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为71,145.53万元；发行费用相应变更为5,124.47万元；超额募集资金相应变更45,138.87万元。
根据2010年12月28日《财政部关于做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计740.31万元全部计入当期损益。
据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为71,885.84万元；发行费用相应变更为4,384.16万元；超额募集资金相应变更45,879.18万元。
公司已于2011年3月31日将该笔款项转入募集资金专户。
上述募集资金已经全部存放于公司及全资子公司唐山兴民钢圈有限公司的募集资金专户管理，并与各存管银行、保荐机构国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。
兴业矿业：2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
内蒙古兴业矿业股份有限公司Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二零一三年六月一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额为10亿元，本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）拟全部用于补充流动资金。
二、募集资金用于补充流动资金的可行性分析（一）业务规模的快速发展带来对流动资金的需求2011年10月，公司重大资产重组获证监会核准，交易完成后公司主营业务变更为有色金属采选及冶炼。
目前，公司拥有丰富的优质矿产资源，采选冶一体化、“三废”资源化利用同步发展，形成有色金属企业循环经济发展模式，公司的资产质量良好，未来具有较强的盈利能力。
随着公司业务规模的持续扩大，前期勘探投入、流动资金周转需求量将大幅增加。
（二）改善资本结构，降低财务风险截至2012年12月31日，公司合并报表资产负债率为48.73%。
目前，公司资产负债率虽然不高，但是公司大部份资产以非流动资产形式存在，非流动资产占总资产的比重高达88.60%，非流动资产主要由采矿权、房屋及建筑物、机器设备和井建工程构成。
截至2012年12月31日，公司流动比率和速动比率分别为0.38和0.12，均处于较低水平，公司的短期偿债压力较大。
2012年公司财务费用为6,292.65万元，主要为利息支出。
本次非公开发行所募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，相当于减少等额债务融资，从而减少财务费用，有利于增加公司的盈利能力。
（三）适当开展产业并购，完善公司产业链公司制定了“立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企”的发展战略。
公司将立足主业，以资本运作为纽带，通过企业并购、重组等手段参与地区及行业资源整合，调整产品结构，平缓目前产品的周期性，延伸产业链条，实现由原料出售型向产品加工型转变，增强资源储备，提升企业核心竞争力。
方圆支承：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿) 2010-08-05
证券代码：002147 证券简称：方圆支承马鞍山方圆回转支承股份有限公司 MAANSHAN FANGYUAN SLEWING RING CO., LTD.（安徽省马鞍山市慈湖化工路）非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）二○一○年八月马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告一、本次非公开发行募集资金投资计划为了贯彻实施公司整体发展战略，拓展公司产品系列，提高产品档次，提升公司产品检测和研发能力，增强公司核心竞争能力和实现可持续发展能力，公司决定采用非公开发行股票的方式募集资金，用于重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目。
募集资金投资项目具体如下：项目名称 总投资额（万元）拟投入募集资金金额（万元）重型装备、清洁能源设备用大61,839不超过40,000型回转支承生产线及检测、试验中心建设项目本次非公开发行实际募集资金净额低于项目投资总额，不足部分由公司自筹或银行贷款解决；为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换。
二、 本次募集资金投资项目的可行性分析1、项目基本情况本项目生产的产品是重型装备、清洁能源设备用大型回转支承。
围绕形成10,000套/a大型回转支承的生产能力和新建回转支承检测、试验中心，购买土地使用权约255亩，新建轻钢结构回转支承联合厂房、工程实验检测中心、办公研发楼并配套新增生产、辅助设施。
本项目计划总投资61,839万元，其中：建设投资56,223万元，建设期利息为405万元，铺底流动资金5,211万元。
通过本次非公开发行股票筹集不超过40,000万元，银行贷款21,000万元，其余由企业自筹解决。
2、项目必要性和发展前景（1）国民经济发展的需要随着我国国民经济的迅速发展，依据国家“十·一五”计划、汽车产业政策、2010年发展规划纲要和目标以及“西气东输”的实施，国家集中必要力量对交通、能源、农田水利、通信、环保、市政工程基础设施和重要原材料工业以及石油、天然气工业等方面加大投资力度进行建设和改造，以适应国民经济发展的需要,因此需要大量的工程机械和建筑机械产品。
兴民钢圈：募投项目进入收获期
29第30期Industry ·Company晨会掘金荫蔡晓铭44市场在进入7月下旬后以2800点为中轴展开盘局，指数运行用“忐忑”来形容颇为恰当。
在进入中报密集披露期后，市场或将演绎分化的个股行情。
在整体估值处于低位的判断下，积极参与和布局仍是最佳选择。
招商证券本周晨会推荐的兴民钢圈（002355）值得关注，公司总股本2.1亿股，流通盘为8829万股，目前股价处于上市以来的低位。
但公司基本面上在进入8月份后将逐渐向好，推升业绩的动力来自于募投项目产能释放，解除产能瓶颈，业绩进入释放期。
招商证券在调研中了解到，兴民钢圈募投年产200万套无内胎轻型钢轮已经开始贡献业绩，超募项目400万件乘用车轮预计8月份投产，将陆续开始释放产能。
上半年销量同比虽然少许下滑，但营业收入增长，主要原因是微车配套销量占比下降，货车、客车及出口配套占比提升，受到季节性影响，目前产能利用率约80%，下半年奇瑞、江淮、通用东岳等意向客户陆续开始小批量供货，重卡行业传统旺季到来将给公司提供需求支撑，预计全年收入增速将在20%以上。
在理解兴民钢圈所处行业特征时，投资者宜注意的是，与汽车玻璃类似，车轮产品的重量大，绝对价值量则较低，运输费用占比相对较高，所以兴民钢圈的经营模式参照“福耀模式”，即主要在整车厂周边进行布局，从而缩小配套半径，降低运输成本。
这样的战略有助于提高销售服务的反应速度，提升整体竞争力。
钢车轮行业是规模效应显著行业之一，我国整车行业快速发展的特点是，技术水平基本相当的情况下，占据产能优势就能够尽快占领市场。
兴民钢圈获得募集资金后，以唐山基地辐射华北，龙口基地覆盖华东地区，咸宁基地针对大西南的三个全国配套体系已经基本完善，协同效应日益显著。
在产能扩张上，招商证券指出兴民钢圈以定向增发的方式将继续进行产能“爬坡”，预计未来三年陆续释放。
定向增发拟募集资金10亿元用于唐山、咸宁两大生产基地建设，为配合整车企业需求，公司准备使用约4亿元自有资金进行先期投入和建设。
兴民钢圈：2010年半年度财务报告 2010-08-09
山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD2010年半年度财务报告（未经审计）证券简称：兴民钢圈证券代码：0023552010年8月9日资产负债表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金569,499,592.00560,686,074.28189,866,380.36 178,410,144.28结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据71,737,961.5970,342,881.9942,222,382.93 40,222,382.93应收账款74,120,766.1066,959,488.2358,329,557.39 53,074,138.33预付款项62,725,644.7152,837,632.2154,658,030.25 46,422,846.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款988,284.75988,284.751,197,239.05 1,197,239.05买入返售金融资产存货314,221,819.77311,057,435.54165,105,391.16 154,086,614.33一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,093,294,068.921,062,871,797.00511,378,981.14 473,413,365.89非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,590,000.0017,009,967.873,551,408.00 16,971,375.87投资性房地产固定资产136,414,238.49122,224,620.62145,948,354.12 130,543,018.21在建工程309,381,782.28309,381,782.28136,408,997.06 136,408,997.06工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产21,651,542.8121,651,542.8121,915,250.01 21,915,250.01开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,265,333.301,171,105.961,041,314.68 972,164.43其他非流动资产非流动资产合计472,302,896.88471,439,019.54308,865,323.87 306,810,805.58资产总计1,565,596,965.801,534,310,816.54820,244,305.01 780,224,171.47流动负债：短期借款2,700,000.002,700,000.0062,700,000.00 62,700,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据220,000,000.00220,000,000.00200,000,000.00 180,000,000.00应付账款180,537,973.14168,116,730.55105,985,609.94 103,312,210.06预收款项12,146,501.2512,135,352.4314,441,087.90 14,435,253.12卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬7,596,880.037,267,028.755,882,644.72 5,750,020.18应交税费11,653,446.5711,386,214.137,793,488.74 7,655,286.43应付利息应付股利其他应付款6,562,490.8558,137,602.7283,775.38 51,525,437.75应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00其他流动负债流动负债合计441,197,291.84479,742,928.58426,886,606.68 455,378,207.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计441,197,291.84479,742,928.58426,886,606.68 455,378,207.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）210,400,000.00210,400,000.00157,800,000.00 157,800,000.00资本公积681,586,862.18681,586,862.1827,731,562.18 27,731,562.18减：库存股专项储备盈余公积13,931,440.1713,931,440.1713,931,440.17 13,931,440.17一般风险准备未分配利润186,828,836.37148,649,585.61162,744,044.36 125,382,961.58外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,092,747,138.721,054,567,887.96362,207,046.71 324,845,963.93少数股东权益31,652,535.240.0031,150,651.62 0.00所有者权益合计1,124,399,673.961,054,567,887.96393,357,698.33 324,845,963.93负债和所有者权益总计1,565,596,965.801,534,310,816.54820,244,305.01 780,224,171.47法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍利润表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入675,315,990.78654,681,422.67474,260,728.76 439,761,983.25其中：营业收入675,315,990.78654,681,422.67474,260,728.76 439,761,983.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本610,098,876.39591,224,576.39423,623,485.64 392,727,372.21其中：营业成本572,273,320.95554,036,185.52404,683,561.54 374,222,563.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,395,560.681,395,560.68718,478.57 718,478.57销售费用24,273,009.7824,190,309.7010,099,586.58 10,026,077.93管理费用10,592,716.0210,133,792.737,718,725.64 7,227,571.42财务费用668,194.49672,961.652,322,630.49 2,145,563.21资产减值损失896,074.47795,766.11-1,919,497.18 -1,612,882.29加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”38,598.5638,598.5642,416.00 42,416.00号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号-341,850.37-341,651.06-66,963.81 -67,234.00填列）三、营业利润（亏损以“-”号64,913,862.5863,153,793.7850,612,695.31 47,009,793.04填列）加：营业外收入126,038.74126,038.7418,331.32 18,331.32减：营业外支出9,200.009,200.00116,659.31 116,659.31其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-65,030,701.3263,270,632.5250,514,367.32 46,911,465.05”号填列）减：所得税费用16,248,025.6915,808,008.4912,193,407.45 11,742,981.37五、净利润（净亏损以“-”号48,782,675.6347,462,624.0338,320,959.87 35,168,483.68填列）归属于母公司所有者的净48,280,792.0147,462,624.0337,122,388.42 35,168,483.68利润少数股东损益501,883.620.001,198,571.45 0.00六、每股收益：（一）基本每股收益0.250.250.24 0.22（二）稀释每股收益0.250.250.24 0.22七、其他综合收益八、综合收益总额48,782,675.6347,462,624.0338,320,959.87 35,168,483.68归属于母公司所有者的综48,280,792.0147,462,624.0337,122,388.42 35,168,483.68合收益总额归属于少数股东的综合收501,883.620.001,198,571.45 0.00益总额法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍现金流量表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务326,788,430.21313,994,606.85292,872,278.19 279,531,297.19收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,417,999.286,417,999.281,987,294.60 1,987,294.60收到其他与经营活动8,892,112.718,885,369.551,080,400.05 904,101.65有关的现金经营活动现金流入342,098,542.20329,297,975.68295,939,972.84 282,422,693.44小计购买商品、接受劳务294,693,240.04280,662,883.35199,954,136.92 176,519,108.35支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职31,202,122.6530,590,676.9918,332,560.98 17,702,286.98工支付的现金支付的各项税费17,658,721.1416,946,644.4414,226,770.15 13,718,882.45支付其他与经营活动13,854,616.0313,765,210.205,137,775.62 40,816,274.82有关的现金经营活动现金流出小计357,408,699.86341,965,414.98237,651,243.67 248,756,552.60经营活动产生的现金流量净额-15,310,157.66-12,667,439.3058,288,729.17 33,666,140.84二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6.56 6.5621,208.00 21,208.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,000.0033,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6.56 6.5654,208.00 54,208.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,906,406.57198,906,406.5720,031,382.50 20,031,382.50投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计198,906,406.57198,906,406.5720,031,382.50 20,031,382.50投资活动产生的现金流量净额-198,906,400.01-198,906,400.01-19,977,174.50 -19,977,174.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金706,455,300.00706,455,300.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金66,700,000.0060,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金10,267,300.0010,267,300.00筹资活动现金流入小计716,722,600.00716,722,600.0066,700,000.00 60,000,000.00偿还债务支付的现金90,000,000.0090,000,000.0080,300,000.00 38,600,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,043,361.5026,043,361.502,680,387.31 2,538,903.65其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动6,829,469.196,829,469.19有关的现金筹资活动现金流出122,872,830.69122,872,830.6982,980,387.31 41,138,903.65小计筹资活动产生的593,849,769.31593,849,769.31-16,280,387.31 18,861,096.35现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净379,633,211.64382,275,930.0022,031,167.36 32,550,062.69增加额加：期初现金及现金189,866,380.36178,410,144.2885,055,672.62 68,053,358.47等价物余额六、期末现金及现金等价569,499,592.00560,686,074.28107,086,839.98 100,603,421.16物余额法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍9合并所有者权益变动表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2010半年度 单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17162,744,044.3631,150,651.62393,357,698.33157,800,000.0027,731,562.186,412,394.8491,950,681.2029,235,570.38 313,130,208.60加：会计政策变更前期差错更正 其他二、本年年初余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17162,744,044.3631,150,651.62393,357,698.33 157,800,000.0027,731,562.186,412,394.8491,950,681.2029,235,570.38 313,130,208.60 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 52,600,000.00653,855,300.0024,084,792.01501,883.62731,041,975.63 7,519,045.3370,793,363.161,915,081.24 80,227,489.73 （一）净利润48,280,792.01501,883.6248,782,675.63 78,312,408.491,915,081.24 80,227,489.73 （二）其他综合收益10上述（一）和（二）小计48,280,792.01501,883.6248,782,675.63 78,312,408.491,915,081.2480,227,489.73（三）所有者投入和减少资本 52,600,000.00653,855,300.00706,455,300.001．所有者投入资本52,600,000.00653,855,300.00 706,455,300.002．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配-24,196,000.00-24,196,000.007,519,045.33-7,519,045.331．提取盈余公积7,519,045.33-7,519,045.332．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-24,196,000.00-24,196,000.004．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额210,400,000.00681,586,862.1813,931,440.17186,828,836.3731,652,535.241,124,399,673.96157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17162,744,044.3631,150,651.62393,357,698.33法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍母公司所有者权益变动表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17125,382,961.58324,845,963.93157,800,000.027,731,562.186,412,394.8457,711,553.57249,655,510.59加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17125,382,961.58324,845,963.93157,800,000.027,731,562.186,412,394.8457,711,553.57249,655,510.59三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）52,600,000.00653,855,300.0023,266,624.03729,721,924.037,519,045.3367,671,408.0175,190,453.34（一）净利润47,462,624.0347,462,624.0375,190,453.3475,190,453.34（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计47,462,624.0347,462,624.0375,190,453.3475,190,453.34（三）所有者投入和减少资本52,600,000.00653,855,300.00706,455,300.001．所有者投入资本52,600,000.00653,855,300.00706,455,300.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-24,196,000.00-24,196,000.007,519,045.33-7,519,045.331．提取盈余公积7,519,045.33-7,519,045.332．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-24,196,000.00-24,196,000.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额210,400,000.00681,586,862.1813,931,440.17148,649,585.611,054,567,887.96157,800,000.027,731,562.1813,931,440.17125,382,961.58324,845,963.93法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍山东兴民钢圈股份有限公司 2010年半年度财务报告财务报表附注一、公司基本情况山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“本公司”) 前身为始建于1999年的山东龙口车轮有限公司，并于2002年5月21日更名为山东龙口兴民车轮有限公司。
感悟＂兴民效率＂——唐山兴民钢圈700万件钢制车轮项目的调查
上 、 夜 以继 日、 全 力 以赴 ，加 大 建 设 力 度 ，加 快
建 设速 度 ，力 争 使 项 目早 日建 成 投 产 ， 以最 好 的 效 益 回 报 玉 田 、 回报 社 会 。 ”这 是 唐 山兴 民钢 圈 总 经 理 张 启 波 代 表 项 目方 在 项 目开 工 时 表 的 决 心 。他 们 是 这 样 说 的 ，更 是 这 样 做 的 。 由于 １ 月 １
方 对 我 县 的基 本 情 况 有 了更 进 一 步 的 了解 。 在 反 份 已经 错 过 了施 工 的黄 金 期 ，为 确 保 工 程 进 度 ， 复 蹉 商 投 资 政 策 问 题 上 ， 县 招 商 局 始 终 通 过 电 张 启 波 与施 工 单 位 就 冬 季 施 工 进 行 了 认 真 研 究 分 话 或 邮件 等 方 式 ， 与兴 民总部 保 持 紧密 联 系 ， 析 ，成 立 了 冬 季 施 工 领 导 小 组 ，制 定 了冬 季 施 工
工 作 同 步 推 进 。 园 区 管 委 会 、 安 监 、 住 建 等 部 门 完 成 土 建 主体 ９ 余 平 米 ，装 饰 线 车 间 已进场 安装 万 通 力 协 作 ，加 班 加 点 ，在 项 目签 约 后 ，仅 用 两 周 设 备 ，第 一 批 ２ ０ 员 工 己 于２ ２ 日派 往 山 东总 ６名 月 Ｏ 时 间 就 完 成 了 项 目一 期 ２ ０ 土 方 推 垫 工 作 。 发 部 培 训 ， 预 计 到 ６ 底 一 期 工 程 可 全 面 投 产 ， 比 ５亩 月 改 、 环 保 、 国 土 等 部 门 ， 坚 持 以 协 调 服 务 为 己 预 计 工 期 提 前 近 半 年 。在 前 段 召 开 的全 市 项 目观 任 ， 突破 原 有 办 事 程 序 ，为 兴 民 公 司 开 辟 了 一 条 摩 活 动 中 ， 该 项 目得 到 了 市 委 书 记 王 雪 峰 等 市 领 “ 色 通 道 ” 。可 研 报 告 编 制 、项 目审 核 备 案 、 绿 导 的 充 分 肯 定 。县 长 纪 兴 龙 在 县 政 府 十 四 届 八 次 环 境 影 响 报 告 等 涉 及 近 ２ 个 部 门 的 审 批 手 续 一 ０ 周 之 内全 部 办 结 ，组 织 机 构 代 码 证 、税 务 登 记 证 等 手续仅 用三 天时 间就办理 完毕 。２ １ 年１ 月６ ００ １ 日， 在 项 目正 式 签 约 后 的第 １ 天 ， 兴 民钢 圈 项 目 ９ 正 式 开 工 建 设 ， 创 造 了该 县 项 目签 约 时 间 最 短 的
兴民钢圈调研报告
兴民钢圈调研报告兴民钢圈调研报告一、调研背景兴民钢圈是一家专业生产和销售各类钢圈产品的公司，经营多年来在市场上有一定的知名度。
为了了解市场发展趋势、竞争状况以及顾客需求，我们对兴民钢圈进行了调研。
二、调研目的1.了解兴民钢圈的产品种类和规格；2.了解兴民钢圈的销售渠道和能力；3.了解兴民钢圈的竞争对手和市场份额；4.了解兴民钢圈的顾客需求和满意度。
三、调研结果1.产品种类和规格：兴民钢圈主要生产和销售汽车钢圈、摩托车钢圈、自行车钢圈等各类钢圈产品。
其中，汽车钢圈的规格主要为15英寸和17英寸，摩托车钢圈的规格主要为18英寸和19英寸，自行车钢圈的规格主要为26英寸和28英寸。
2.销售渠道和能力：兴民钢圈的销售渠道主要是通过经销商进行销售，同时也可以直接向一些大型汽车、摩托车和自行车制造商供应钢圈产品。
公司销售能力较强，每年能够销售大量的钢圈产品。
3.竞争对手和市场份额：在钢圈行业中，兴民钢圈面临着来自其他钢圈生产商的竞争。
主要竞争对手包括A公司、B公司和C公司等。
这些竞争对手在市场上都有一定的知名度和市场份额。
根据我们的调查数据，兴民钢圈在市场的份额约占30%，具有一定的市场竞争力。
4.顾客需求和满意度：我们通过对兴民钢圈的顾客进行了问卷调查，了解了他们对产品的需求和满意度。
调查结果显示，顾客对兴民钢圈的产品品质和性能比较满意，同时也对公司的售后服务表示肯定。
然而，也有部分顾客对产品价格略感不满意，希望公司能够提供更有竞争力的价格。
四、建议1.加强产品研发，推出更多种类和规格的钢圈产品，以满足市场需求；2.拓宽销售渠道，与更多汽车、摩托车和自行车生产商建立合作关系，提高市场份额；3.加强与竞争对手的竞争，提高产品品质和服务水平，稳定和扩大市场份额；4.在保持产品质量的前提下，适量调整产品价格，提高顾客满意度。
五、总结通过对兴民钢圈进行调研，我们了解到了该公司的产品种类和规格、销售渠道和能力、竞争对手和市场份额以及顾客需求和满意度等信息。
特斯拉引领新能源汽车风暴_兴民钢圈力当“中国巴斯夫”
Industry·Company特斯拉引领新能源汽车风暴兴民钢圈力当“中国巴斯夫”本刊记者赵琳受投资者对公司和电动车的前景持乐观态度，美国电动车制造商特斯拉日前股价再创新高，纽约时间8月26日上午飙升至168.9美元。
特斯拉股价的大幅上涨也持续带动了A股市场上特斯拉概念股的抢眼表现。
事实上，特斯拉所代表的新能源汽车，其重点配套方向为复合新材料的应用。
2011年全球汽车行业最大的化学供应商——巴斯夫曾提出为新能源车研发解决方案，公司与汽车制造商合作研发轻质材料、能量和温度管理系统等。
日前，作为我国汽车钢圈生产龙头企业之一的新民钢圈（002355）也强势介入新材料领域——公司与北京航空航天大学材料学院签订《技术开发（委托）合同》，公司委托其研究开发轻量化纤维增强型复合材料汽车车轮研究与开发项目，并支付研究开发经费。
这是继今年6月新民钢圈出资5000万元在北京设立全资子公司，联合北京航空航天大学研发新型材料介入车用高科技复合新材料领域，并为市场提供个性化的3D打印服务后，公司在复合新材料领域的又一次实质性的动作。
据了解，通过该项目的研发工作，兴民钢圈将掌握复合材料车轮的核心技术。
其应用将首先切入高档轿车市场，未来随着3D打印与新材料在电动能源车中的应用，兴民钢圈“3D打印+新材料”这种结合模式预计未来其应用将不仅仅在车轮的轻量化方面，还将会延伸到汽车的其他零部件领域，乃至其他领域。
有业内人士认为，新民钢圈转型新材料值得期待。
多条腿走路支撑业绩持续稳定发展8月27日，兴民钢圈发布了关于签订技术开发合同的公告。
公司委托北京航空航天大学材料学院进行轻量化纤维增强型复合材料汽车车轮研究与开发。
根据协议，新开发设计的复合车轮具有明显的轻量化效果，其重量与同等铝合金车轮相比，将降低30％。
兴民钢圈表示，双方将加快研发步伐，在短期内推出轻量化纤维增强型复合材料汽车车轮样品，并进行测试，公司将借此进入新材料车轮领域。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东兴民钢圈股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用可行性报告
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过105,000万元，扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
注：根据公司2010年第二次临时股东大会决议，唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目总投资额中拟使用前次募集资金14,866.38万元。
募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目基本情况与发展前景
（一）唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目
1、项目建设规模及实施主体
本项目拟定建设规模为达产年实现700万件/年高强度轻型钢制车轮。
主要产品品种和规格如下：
本项目实施主体为公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司。
2、项目投资概算
本项目总投资70,000万元，其中建设投资63,084.82万元，铺底流动资金6,915.18万元。
本项目拟使用本次非公开募集资金额30,000万元。
3、项目发展前景
本项目通过引进国内外先进生产设备实现年产700万件高强度轻型钢制车轮产品，将有效缓解公司现有产能不足的瓶颈，满足国内外市场的需求，为公司进一步做大做强钢制车轮产品和品牌起到重要作用，推动公司产品向专业化、规模化迈进。
本项目产品技术水平处于国际先进水平，该项目的建设将进一步提升公司产品技术含量、品牌声誉和附加值，有利于进一步提高公司整体竞争力。
本项目实施地点为河北省唐山市。
河北省为我国北方重要的汽车产业基地，能够辐射北京、天津、华东、华北等地区，同时该地区汽车整机厂和零部件生产企业众多，产业集群优势明显，未来将逐渐形成河北唐山、廊坊2个汽车零部件生产基地。
本项目建成后，将使得公司能够充分发挥河北省汽车产业基地的产业集群优势，包括：①在原材料供应方面，公司主要原材料钢材可以通过唐钢集团等钢材生产基地采购，实现就近取材，既可以节约运输成本，又能保障稳定供应；
②在下游客户方面，该基地的建成将能够有效辐射河北长安、北汽福田、北奔重汽等众多整车制造商，未来公司将充分发挥自身竞争优势，就近开拓更多战略合作客户。
项目建成后，将能够保障公司在该地区的客户需求，实现就近供应，既可以节约运输成本，又能有效降低产品运输时间，提升公司综合服务效率。
该项目的实施，是公司未来实现集团化、规模化、专业化发展的战略举措，项目建成后，不仅能够有效降低公司整体成本，提高产品附加值，提升经营业绩，扩大整体竞争优势，更是公司未来进一步拓展市场，与下游客户开展战略合作的重要平台，项目前景广阔。
（二）咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目
1、项目建设规模及实施主体
本项目拟定建设规模为达产年实现1,000万件/年高强度轻型钢制车轮产品。
主要产品品种和规格如下：
本项目实施主体为公司全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司。
2、项目投资概算
本项目总投资70,076.00万元，其中建设投资63,255.31万元，铺底流动资金6,820.69万元。
本项目拟使用募集资金额70,076.00万元。
3、项目发展前景
本项目通过引进国内外先进生产设备实现年产1,000万件高强度轻型钢制车轮产品，其中，无内胎车轮600万件/年，包括乘用车小无内胎车轮400万件/年和大无内胎200万件/年，有内胎车轮400万件，将有效缓解公司现有产能不足的瓶颈，满足国内外市场的需求，为公司进一步做大做强钢制车轮产品和品牌起到重要作用，推动公司产品向专业化、规模化迈进。
本项目产品技术水平处于国际先进水平，该项目的建设将进一步提升公司产品技术含量、品牌声誉和附加值，有利于进一步提高公司整体竞争力。
本项目实施地点为湖北省咸宁市，湖北省是我国重要的汽车及汽车零部件生产基地，辐射范围包括华东、华南、西南以及中部等地区，汽车零部件工业产业优势突出，目前湖北规模以上零部件企业已近2,000家。
本项目建成后，将使得公司可以就近供应北汽福田长沙汽车厂、重庆长安、厦门金龙等大型整车制造商，同时利用自身竞争优势不断开拓新客户资源，实现低成本、高效率的客户服务。
同时，公司可以通过就近向武钢等钢材供应商采购，降低原材料成本，提高产品综合竞争力。
该项目的实施，将使得公司具备在我国华东、华南、西南以及中部等地区直接面向下游客户的能力，能够有效降低物流成本和生产成本，提高下游客户服务效率和质量，提升公司经营业绩和股东回报，符合我国汽车产业战略方针和公司未来发展规划，有利于公司向集团化、规模化、专业化发展，项目前景广阔。
三、募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行股票，有利于公司抓住我国汽车及零部件行业集约化、规模化发展的有利时机，在重要产业基地实现战略布局，扩大现有产品规模，提高产品市场占有率，实现公司产业布局的优化以及产品质量和工艺技术水平的进一步提高，促进产业配套服务体系进一步完善，提升综合研发能力和自主创新能力，从而进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资产结构更加稳健、合理，营业收入与利润水平均将得以提升，整体盈利能力将进一步增强，公司整体财务结构更趋合理，财务状况进一步优化。
四、募集资金投资项目涉及的报批事项
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目已按相关规定在湖北省发展和改革委员会完成了项目的备案手续。
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目相关备案手续正在办理过程中。
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目相关环境影响评价工作已完成。
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目相关环境影响评价工作正在进行中。
本次募集资金投资项目分别在唐山市玉田县和咸宁市崇阳县建设，相关土地手续正在办理过程中。
本次募集资金投资项目的实施尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2011年4月19日。