债券上市协议(正式版)
银行间债券市场协议三篇
银行间债券市场协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为银行间债券市场的参与者，乙方为银行间债券市场的服务商，双方为共同发展银行间债券市场，经友好协商，达成如下协议：第一条协议目的1.1 本协议旨在明确甲方与乙方在银行间债券市场的业务合作事项，规范双方的合作行为，确保双方在银行间债券市场的合法权益。
第二条合作内容2.1 甲方同意在银行间债券市场开展债券交易、债券融资、债券投资等业务，乙方同意为甲方相关服务。
2.2 乙方应向甲方银行间债券市场的实时行情、市场分析、投资建议等服务，并协助甲方进行债券交易和债券融资。
2.3 乙方有权根据市场情况，为甲方债券投资产品的推荐，甲方有权自主决定是否购买。
第三条合作期限3.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约____年。
第四条保密条款4.1 双方在合作过程中获取的对方商业秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容和与合作相关的任何信息。
第五条权利与义务5.1 甲方应按照约定向乙方支付服务费用，具体费用标准由双方另行签订补充协议。
5.2 乙方应按照约定服务，确保服务质量和效果。
5.3 甲方有权对乙方的服务进行监督和评价，乙方应积极配合。
5.4 双方应遵守国家有关银行间债券市场的法律法规，共同维护银行间债券市场的稳定和发展。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付违约金。
6.2 如乙方未按照约定服务，甲方有权要求乙方改正，并有权解除本协议。
6.3 如双方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 双方因本协议的履行发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知
上海证券交易所关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2023.10.20•【文号】上证发〔2023〕164号•【施行日期】2023.10.20•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》的通知上证发〔2023〕164号各市场参与人：为了贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，做好企业债券发行审核职责划转工作衔接，规范公司债券（含企业债券）上市管理，强化投资者合法权益保护，促进债券市场平稳健康发展，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》进行了修订。
修订后的《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》（以下简称《上市规则》，详见附件）已经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。
本所于2022年4月22日发布的《关于发布〈上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）〉的通知》（上证发〔2022〕58号）同时废止。
为了做好规则的适用衔接，现就有关事项通知如下：一、《上市规则》施行前已经发行的企业债券拟在本所上市交易的，发行人应当向本所提交债券上市申请书、注册批复文件、债券募集说明书等本所要求的文件。
二、《上市规则》施行之日起新受理的企业债券项目应当按照新规有关受托管理人的规定执行。
《上市规则》施行前已受理未注册、已注册未发行和已发行的企业债券，其主承销商和债权代理人等机构应当按照法律法规有关规定和募集说明书、债权代理协议等约定履行职责。
相关机构应当加强沟通协作，保护债券持有人的合法权益。
特此通知。
附件：上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）上海证券交易所2023年10月20日附件上海证券交易所公司债券上市规则（1996年5月实施2000年9月第一次修订2007年9月第二次修订2009年11月第三次修订2015年5月第四次修订2018年12月第五次修订2022年4月第六次修订 2023年10月第七次修订）第一章总则1.1为了规范公司债券（含企业债券）上市管理，促进债券市场健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
债券协议书(优质13篇)
债券协议书（优质13篇）合同协议是商业活动中的基本法律文件，它确保了合作的可靠性和稳定性。
掌握合同协议的写作技巧和注意事项，能为日常工作和商业活动提供帮助。
全国银行间债券市场债券回购主协议书第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。
第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。
第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。
回购合同在办理质押登记后生效。
第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。
回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后)，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。
回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类(券种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。
第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)办理债券的质押登记。
质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。
第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。
第七条交割日分首次交割日和到期交割日。
公司债券托管协议三篇
公司债券托管协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（债券发行方）：____________乙方（债券托管方）：____________鉴于甲方根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，拟发行公司债券（以下简称“债券”），并拟将债券托管于乙方；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就债券托管相关事宜达成如下协议：第一条债券托管1.1 甲方同意将发行的债券托管于乙方，乙方同意接受甲方的债券托管。
1.2 甲方应确保债券的发行、交易、兑付等行为符合相关法律法规的规定。
1.3 乙方应按照甲方的委托，妥善保管债券，确保债券的安全、完整。
第二条债券兑付2.1 甲方应按照债券发行文件约定的兑付条件、兑付方式、兑付时间等兑付债券。
2.2 乙方应按照甲方的委托，办理债券兑付事宜。
2.3 甲方应在债券到期日前，向乙方支付债券兑付所需的一切费用。
第三条债券交易3.1 甲方应确保债券的交易行为符合相关法律法规的规定。
3.2 乙方应按照甲方的委托，办理债券交易事宜。
3.3 甲方应在债券交易过程中，向乙方支付交易所需的一切费用。
第四条保密条款4.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
4.2 双方不得将保密信息泄露给第三方，除非依法应当向监管机构披露。
4.3 双方应在合同终止后继续履行保密义务，直至保密信息成为公开信息。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。
5.3 双方应承担因违约产生的其他费用。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
美元债券发行协议三篇
美元债券发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本美元债券发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（投资者名称）地址：_________________________代表人：______________________1.甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，拟发行美元债券（以下简称“债券”）；2.乙方愿意购买甲方的债券，并根据本协议的条款和条件承担相应的投资风险；3.双方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则进行债券发行和投资。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条债券发行1.1 发行规模：甲方本次发行的债券总额为______亿美元，面值为每债券______美元。
1.2 发行价格：每债券的发行价格为______美元。
1.3 发行利率：本次发行的债券年化收益率为______%。
1.4 发行期限：本次发行的债券期限为______年，自债券发行之日起计算。
1.5 发行方式：本次债券发行采用公开招标方式进行。
第二条债券购买2.1 乙方同意购买甲方的债券，购买金额为______亿美元。
2.2 乙方的购买价格为______美元，其中包括债券面值和应计利息。
2.3 乙方应按照甲方的要求，在债券发行前支付购买金额。
第三条债券支付及交付3.1 甲方应在债券发行之日起______个工作日内，向乙方支付债券面值及应计利息。
3.2 甲方应按照乙方的地址，将债券证书邮寄给乙方。
第四条债券的转让和流通4.1 乙方可以在债券发行后______个月内将其持有的债券转让给第三方。
4.2 债券的流通应当在甲方指定的交易平台上进行。
第五条风险提示及责任限制5.1 乙方购买债券时，应充分了解并确认债券投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
债券结算合同协议书范本推荐8篇
债券结算合同协议书范本推荐8篇篇1甲方（发行人/债券持有人）：__________乙方（债券购买人/结算对方）：__________根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本次债券结算事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方为合法注册的发行人，依法发行债券；乙方为具备投资资质的债券购买人，对甲方发行的债券具有投资意愿。
为明确双方权利义务，规范债券结算流程，特签订本合同。
二、定义与解释1. 债券：指甲方按照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的债权债务凭证。
2. 结算：指甲乙双方根据合同约定，对债券的买卖、资金交收及相关事宜进行确认和处理的行为。
三、结算方式1. 债券结算方式包括现金结算和实物交割结算。
2. 本合同采用________（现金/实物交割）结算方式。
若采用现金结算，具体细则如下：（1）结算日期：甲乙双方应于债券到期日或约定的结算日进行结算。
（2）结算金额：根据债券面值、利率及持有期限等要素计算。
3. 若采用实物交割结算，具体细则如下：（1）甲乙双方应于债券交割日进行债券的实物交割。
（2）交割的债券数量、种类、代码等要素应符合双方约定。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按约定发行债券。
（2）在债券到期日或约定的结算日，按时履行还本付息的义务。
（3）确保债券结算过程中的资金安全。
2. 乙方权利与义务：（1）按约定购买债券。
（2）在债券到期日或约定的结算日，按时收取本金及利息。
（3）确保资金按时足额支付。
五、违约责任1. 若甲方未按时履行还本付息的义务，应承担违约责任，赔偿乙方由此造成的损失。
2. 若乙方未按时足额支付资金，亦应承担违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密。
债券上市协议
债券上市协议甲方：___________________________乙方：___________________________鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《__________________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下债券名称：___________________________；代码：___________________________；债券面额：_______________________；期限：___________________________；利率：___________________________；发行价格：_______________________；实际发行总量：___________________________；已募集资金数额：_________________________；主管机关批准文号：_______________________。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
__________________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
债券发行承销协议5篇
债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方计划发行债券，且有意委托乙方作为本次债券发行的承销商，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议前言本协议旨在明确甲、乙双方在本次债券发行中的权利与义务，确保双方共同遵守。
本协议具有法律约束力，双方应本着诚实信用、等价有偿的原则履行本协议。
二、协议正文1. 债券发行甲方委托乙方承销本次债券发行，发行总额为人民币________元。
债券的发行条件、发行方式、利率、期限等具体事项，由双方根据市场情况共同商定。
2. 承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，以余额包销的方式承销甲方发行的债券。
3. 承销期限本次债券发行的承销期限为自本协议生效之日起______个月。
承销期限内未售出的债券余额，由乙方按照约定的条件购买。
4. 甲方义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，并承担因债券发行所产生的全部法律责任。
（2）甲方应按约定支付乙方承销费用及相关费用。
（3）甲方应及时向乙方提供债券发行的相关信息和资料。
5. 乙方义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和方式承销甲方发行的债券。
（2）乙方应尽职尽责，为甲方提供优质的承销服务。
（3）乙方应对甲方提供的债券发行相关信息和资料进行审慎核查。
6. 违约责任（1）如甲方未按约定支付乙方承销费用及相关费用，应按日向乙方支付逾期违约金。
（2）如乙方未按本协议约定的条件和方式承销债券，应向甲方承担相应的违约责任。
7. 保密条款双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密及本协议相关事项承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
8. 争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
上市协议书(精选3篇)
上市协议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：******股份有限公司地址：************法定代表人：*********乙方：****证券有限责任公司地址：************法定代表人：*********鉴于：1．甲方是经***省人民政府批准的社会公众股份有限公司，其股票已向社会公开发行，并打算向****证券交易所申请上市交易2．乙方是上海*券交易所会员、具有A、B股票的承销、交易和推举异地公司在*****证券交易所上市的资格。
据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议：******一、甲方打算托付乙方作为其社会公众持有的人民币一般股在证券交易所的上市推举人。
二、乙方接受甲方托付，并严格履行股票上市推举人的各项职责及供应以下服务： 1．组织有关人员实地了解甲方的全面基本状况，包括甲方的经营管理状况、财务资产状况、历次股票和债券发行及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。
同时，必需委派特地人员负责与甲方联系工作，常常了解甲方的上市预备工作状况，帮助甲方解决有关上市工作的问题。
2．帮助甲方编写和预备上市申请及上市所需的其它文件和资料；主持编制符合主管部门和****证券交易所要求的上市推举书和公告书。
3．负责沟通、协调甲方与上海*券交易所，上海*券登记结算公司等的工作联系，准时听取他们对甲方所报材料的意见和要求，进行必要的修改和补充。
4．帮助甲方选择适当的上市时机，使甲方股票在证券交易所适时上市。
5．在甲方股票上市前，为甲方制定上市宣扬策划。
6．从甲方股票获准上市之日起的1年内，连续为甲方供应以下询问服务：（1）不定期支配专人向甲方介绍近期上海*券市场动态状况，包括近期走势、重大大事等。
（2）随时答复甲方提出的有关股市的询问，并尽可能供应甲方所需的资料。
（3）向甲方供应有关甲方股票的专题分析报告，包括股票在市场上的表现、走势等。
（4）帮助甲方选择适当的时机和方式发布必需披露的消息和经营业绩报告。
债券发行委托合同5篇
债券发行委托合同5篇篇1债券发行委托合同甲方（发行人）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：乙方（承销商）：住所：法定代表人：统一社会信用代码：电话：传真：联系人：经双方协商一致，为确保债券发行工作的顺利开展，特签订本合同。
第一条发行产品和金额1.1 甲方拟发行的债券产品名称、发行总额、发行利率、期限等具体事项详见附件一《债券发行方案》。
第二条承销商的职责2.1 承销商接受甲方委托，负责发行甲方债券产品的工作，包括但不限于：撰写发行公告、征集投资者、组织路演、筹资及划款，协助做好信息披露等工作。
2.2 承销商应按照相关法律法规和证监会规定，对开展债券发行工作进行合法、规范的操作，确保发行过程的合规性和透明度。
第三条承销费用3.1 甲方向承销商支付承销费用，承销费用的支付方式和具体金额详见附件二《承销费用明细表》。
3.2 承销费用支付时间为债券发行结束后的工作日内。
第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而了解到的对方的商业秘密和各自的商业秘密等保密信息予以保密。
4.2 双方应采取合理的措施，防止该等保密信息泄露给无关第三方；未经对方书面同意，任何一方不得向外界披露。
第五条违约责任5.1 若一方未履行本合同规定的义务，构成违约，则承担违约责任。
5.2 违约方应在收到守约方书面通知后的10个工作日内补正或消除影响并承担相应赔偿责任。
第六条合同变更和解释6.1 本合同如需变更，须经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。
6.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成，则提交由中国国际经济贸易仲裁委员会依据其届时有效的仲裁规则进行仲裁。
甲方（发行人）：乙方（承销商）：签署日期：签署日期：附件：1. 《债券发行方案》2. 《承销费用明细表》以上为《债券发行委托合同》，甲乙双方经过充分协商并且遵循合适的法规和规定进行签署。
愿合作愉快，共同成功！篇2债券发行委托合同甲方（委托人）：____________乙方（发行主体）：____________根据有关法律法规的规定，为了保障委托人的合法权益，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行：第一条委托内容1.1 甲方委托乙方发行债券，债券发行总额为____________（大写：____________）。
债券上市协议范文
债券上市协议范文债券上市协议甲方：[发行人名称]地址：[发行人地址]法定代表人：[发行人法定代表人名称]联系电话：[发行人联系电话]乙方：[承销商名称]地址：[承销商地址]法定代表人：[承销商法定代表人名称]联系电话：[承销商联系电话]鉴于，甲方有意通过乙方发行债券，为此双方现本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条甲方权利与义务1.1 甲方应当按照有关法律、行政法规的规定，对债券进行注册登记，其发行应当符合相关法律法规的规定。
1.2 甲方应当及时向乙方提交发行债券的最新信息以及其他相关材料。
1.3 甲方应当按照规定支付与发行债券有关的费用和税款。
1.4 甲方应当承担因发行债券所产生的一切责任并独立承担因债券发行所引起的一切法律纠纷。
1.5 甲方应当向乙方提供完整的信息和资料，保证资料的真实和完整性。
第二条乙方权利与义务2.1 乙方应当向甲方提供关于发行债券的专业意见和建议，并协助甲方开展各项工作。
2.2 乙方应当依法对甲方的信息进行验证，并为甲方提供完整专业的服务。
2.3 乙方应当按照协议规定收取相关费用，并及时向甲方提供费用明细。
2.4 乙方应当按照相关法规建立发行债券的管理制度，并向监管部门及时报告债券发行情况。
2.5 乙方应当保守甲方机密和商业秘密，不得泄露。
第三条发行债券的履行方式3.1 承销商应当根据市场状况和甲方需求，确定债券的发行方式、期限、发行数量和价格等。
3.2 甲方应当在承销商的协助下进行存续期管理，并按照发行协议的约定，履行利息支付的义务。
3.3 若债券按期兑付，甲方应当按照协议约定的时间和方式兑付利息和本金给债券持有人。
第四条期限和违约责任4.1 本协议自双方签字之日起生效，自甲方发行债券之日起终止。
4.2 甲、乙双方应当各自遵守本协议的约定，如违反协议约定，应当承担相应违约责任。
4.3 违约方应当承担法律责任，赔偿因违约所造成的损失（包括但不限于实际损失、直接损失和间接损失）。
债券发行承销协议书范本推荐6篇
债券发行承销协议书范本推荐6篇篇1本协议由以下双方签订：发行人：[发行人名称]（以下简称“甲方”）承销商：[承销商名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：一、协议前言双方本着诚实守信、互惠互利的原则，共同遵守本协议约定，确保本次债券发行承销工作顺利进行。
二、协议正文1. 债券发行（1）甲方本次发行债券总额为人民币[具体金额]元，债券期限[具体期限]，债券利率为[具体利率]。
（2）债券发行日期为XXXX年XX月XX日，还款日期为XXXX年XX月XX日。
（3）甲方应按照相关法律法规及监管部门的要求进行债券发行。
2. 承销服务（1）乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售、兑付等事宜。
（2）乙方应充分利用自身资源和渠道，积极推广本次债券，确保债券发行工作的顺利进行。
（3）乙方应设立专项团队负责本次债券承销工作，确保服务质量。
3. 承销费用（1）甲方同意向乙方支付承销费用，具体金额根据本次债券发行规模及乙方服务情况确定。
（2）承销费用支付方式、时间等详见附件。
4. 双方权利义务（1）甲乙双方应共同配合，确保本次债券发行承销工作的顺利进行。
（2）甲方应按时支付承销费用，并提供相关资料和信息。
（3）乙方应按照约定履行承销义务，确保债券发行工作的合规性和有效性。
（4）双方应共同承担保密义务，对涉及本次债券发行承销的相关信息予以保密。
5. 违约责任（1）如甲方未按时支付承销费用或提供相关资料和信息，导致乙方无法履行承销义务，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。
（2）如乙方未按照约定履行承销义务，导致本次债券发行失败或其他损失，乙方应承担相应的违约责任。
6. 争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
债券交易服务协议书
债券交易服务协议书甲方（服务提供方）：_________________________地址：_________________________________________法定代表人：___________________________________职务：_________________________________________乙方（服务接受方）：_________________________地址：_________________________________________法定代表人：___________________________________职务：_________________________________________鉴于甲方具有提供债券交易服务的资质和能力，乙方愿意接受甲方提供的债券交易服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方同意根据本协议的条款和条件，向乙方提供债券交易服务，包括但不限于债券的买卖、过户、结算等服务。
1.2 甲方应保证其提供的服务符合国家相关法律法规的规定，并保证服务的质量和效率。
第二条服务费用2.1 乙方应按照本协议约定的标准和方式向甲方支付服务费用。
2.2 服务费用的具体金额、支付方式和支付时间等，由双方根据实际情况协商确定，并在本协议附件中明确。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权按照本协议约定收取服务费用。
3.2 甲方有义务按照约定的时间和方式提供服务，并保证服务的连续性和稳定性。
3.3 甲方应保守乙方的商业秘密和个人隐私，未经乙方书面同意，不得向第三方披露。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权要求甲方按照本协议约定提供服务，并有权监督甲方的服务质量。
4.2 乙方有义务按时支付服务费用，并保证支付的准确性和及时性。
4.3 乙方应提供真实、准确、完整的信息和资料，以便甲方提供服务。
债券转股协议三篇
债券转股协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本债券转股协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（债券持有人名称）地址：________________________代表人：____________________乙方：（上市公司名称）地址：________________________代表人：____________________1.甲方持有乙方发行的债券，债券代码为：____________________，债券面值为人民币____元，债券总额为人民币____元（以下简称“债券”）；2.乙方愿意将部分债券转换为甲方持有的甲方股份（以下简称“股份”）；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，同意订立本协议。
第一条债券转股条件1.1 本协议的有效期为______年，自双方签署之日起计算。
1.2 甲方应在本协议签署后______个工作日内，向乙方交付债券，乙方应在本协议签署后______个工作日内，向甲方交付相应数量的股份。
1.3 债券转股的具体比例为：______%。
1.4 甲方同意按照本协议约定的比例转换为乙方股份，且放弃对乙方主张债券本金及利息支付的权利。
第二条股份的种类和数量2.1 乙方同意按照本协议约定的比例，向甲方发行普通股，股份的种类为：普通股，股票代码为：____________________。
2.2 甲方同意按照本协议约定的比例，接受乙方发行的股份，股份数量为：______股。
2.3 股份的发行价格按照甲乙双方协商确定，为每股人民币______元。
第三条股份的变更和登记3.1 乙方应在股份发行后______个工作日内，将甲方持有的股份办理变更登记手续，并将变更登记证明文件交付给甲方。
3.2 甲方应在收到乙方交付的变更登记证明文件后______个工作日内，将原债券所有权转移给乙方。
第四条双方的陈述与保证4.1 甲方保证其持有的债券系合法取得，不存在任何权利瑕疵。
专项债协议书
专项债协议书甲方（债券发行方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（债券认购方）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方为筹集资金用于特定的项目或用途，拟发行专项债券，乙方愿意按照本协议书的条款和条件认购甲方发行的专项债券。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本专项债协议书（以下简称“本协议”）。
第一条债券基本信息1. 债券名称：____________________________2. 债券代码：____________________________3. 发行总额：____________________________4. 债券期限：____________________________5. 票面利率：____________________________6. 还本付息方式：___________________________第二条发行条款1. 发行日期：____________________________2. 认购日期：____________________________3. 上市日期：____________________________4. 发行价格：____________________________5. 发行费用：___________________________第三条认购条款1. 认购金额：乙方同意认购总额为人民币（大写）____________________（￥_________元）的专项债券。
2. 认购方式：乙方应于认购日期前将认购款项足额汇入甲方指定的账户。
3. 认购确认：甲方在收到乙方认购款项后，应向乙方出具认购确认书。
第四条债券的还本付息1. 甲方应按照本协议及债券募集说明书的约定，按时足额支付债券利息及本金。
三方转债协议书
甲方（发行人）： _______________乙方（转股期债券持有人）： _______________丙方（受托管理人）： _______________鉴于：1. 甲方为满足资金需求，经甲方董事会决议，发行一定数量的可转换债券（以下简称“转债”）。
2. 乙方愿意购买甲方发行的转债，并享有转债的相关权利。
3. 为保障甲乙双方及丙方的合法权益，经甲乙双方协商一致，并经丙方同意，特订立本协议。
第一条协议标的1.1 本协议涉及的转债总额为人民币______元，具体发行数量以实际发行结果为准。
1.2 转债的发行期限为______年，自发行之日起计算。
1.3 转债的面值为人民币100元，发行价格为人民币______元。
第二条转债的权利与义务2.1 乙方享有以下权利：（1）按期收取转债利息；（2）在转债转股期内选择按约定条件将转债转换为甲方发行的普通股；（3）在转债到期时选择按面值赎回转债；（4）根据甲方公告，享有其他相关权利。
2.2 乙方承担以下义务：（1）按照约定支付转债本金和利息；（2）不得擅自转让、抵押、质押转债；（3）不得进行其他损害甲方和其他转债持有人利益的行为。
第三条转股条件3.1 转股期自转债发行之日起______个月后开始，至转债到期日前______个月结束。
3.2 乙方可在转股期内，根据甲方公告，按约定条件将转债转换为甲方发行的普通股。
3.3 转股价格根据市场情况由甲方确定，并在转债发行时公告。
第四条丙方的权利与义务4.1 丙方作为受托管理人，负责转债的登记、托管、兑付、转股等事务。
4.2 丙方应按照甲乙双方的要求，及时、准确地处理转债相关事务。
4.3 丙方不得泄露转债持有人信息，不得利用职务之便谋取私利。
第五条违约责任5.1 甲方如未按约定支付转债利息或本金，应向乙方支付违约金，违约金为应支付金额的______%。
5.2 乙方如未按约定支付转债本金和利息，应向甲方支付违约金，违约金为应支付金额的______%。
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债券上市协议(正式版)
The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared
注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。
甲方：_____________
乙方：_____________
鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《___________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下债券名称：_____________；
代码：_____________；
债券面额：_________；
期限：_____________；
利率：_____________；
发行价格：_________；
实际发行总量：_____________；
已募集资金数额：___________；
主管机关批准文号：_________。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
___________证券交易所对本债券上市申请及有关
事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《___________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费
分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过______元，上市月费的标准为：以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________元，最高不超过_________元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费；上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施
1．警告；
2．征收五万元以下惩罚性违约金；
3．责令限期改正；
4．停牌或除牌；
5．法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方
应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。
第十九条本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_______
_________年________月____日
乙方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_______
_________年________月____日
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