App Annie+Google：2019 中国移动游戏出海深度洞察报告
2019-2020中国移动游出海分析报告
0B 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2019H1
注：下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。中国大陆地区仅包含 iOS 数据。 总使用时长基于Android手机（不包含中国市场）。
5
主要市场的盈利能力继续稳步增长，印度是游戏下载量最高的市场。
单位： 十亿美元
$4B
$3B
$2B
中国移动游戏发行商的海外市场用户支出
+24%
+20%
+23%
+24%
$1B
$0B 2017 H1
2017 H2
2018 H1
2018 H2
2019 H1
美国
东南亚地区
韩国
单位： 十亿次
2.0B
1.5B
中国移动游戏发行商的海外市场游戏下载量
+25%
+8%
+2%
+17%
中国移动游戏海外用户支出占海外移动游戏市场的份额
2017 年上半年
10%
2019 年上半年
16%
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
7
美国成为对中国移动游戏海外用户支出贡献度最高的市场。中国移动游戏下载量在东南亚最高， 但整体在海外的下载量增长趋缓。
2019-2020中国移动游出海分析报告
研究背景
中国移动游戏走向海外非一朝一夕，已在世界舞台上占据一席之地。 然而，中国游戏公司出海依然面临着来自全球竞争者、当地市场环境及文化冲击等多重挑战。
2019年全球移动游戏市场报告
游戏移动市场报告：2019 年及未来将出现强劲增长/insights@appannie|#AppAnnie公司概览移动市场风向标App Annie 提供必要的移动数据和分析，确保公司在移动领域蓬勃发展。
超过100 万款App 接入超过100 万名注册用户超过1100 家企业客户超过1 亿美元年度经常性收入(ARR)我们的使命是帮助公司提供成功的移动体验移动游戏市场重点●游戏占App 用户总使用时长的10%。
●过去两年来，App 的用户总使用时长增长了50%，而游戏所占比重一直稳步上升。
●在2018 年App 全球总使用时长中，社交和通讯App 占50%，其次为视频播放和编辑类(15%) 和游戏类(10%)。
游戏在App 总使用时长方面占据很大比重●美国用户平均在每台设备上安装8 款游戏。
●全球用户平均每月玩2-5 款游戏。
●用户的游戏偏好差异显著，因此涌现出从超休闲类到重度游戏等多样化游戏类别。
用户会安装很多游戏，每个月平均玩2-5 款●游戏占App 总下载量的1/3，表明了用户对体验新游戏的热切需求。
●在各个国家/地区市场中，游戏的使用时长存在很大差异。
●App 商店中74% 的收入来自游戏，而这些购买行为中95% 源于App内购买（与付费游戏相比）。
2018 年：33%的下载量* 10%的使用时长** 74%的用户支出* *全球iOS、Google Play 和第三方商店数据游戏在移动领域的独特地位●移动游戏整体参与度继续以每年约10% 的速度增长。
●这主要是由于现有游戏玩家的参与度增加，与过去相比在游戏方面投入的时间增多。
●另一个原因是用户群扩大，特别是在首次接触智能手机的欠成熟市场。
全球移动游戏使用时长参与度保持增长势头注：Android 手机数据16-24 岁25 岁以上●移动促进了游戏玩家年龄群的扩大。
●这是因为游戏不需要专业的硬件设备，且游戏通常可以轻松地免费下载。
●因此，越来越多自认为并不是“游戏玩家”的用户开始在智能手机上玩起游戏。
中国APP出海十年记
Chinaicafe 10潮起潮落2008年，App Store 发布，Android1.0推出，打开了中国移动应用出海的大门。
第一个吃到螃蟹的应该是久邦数码，2010年推出GO 桌面，不到两年时间全球用户约为2.4亿，月活4200万，成为Google Play 市场份额最大的免费手机桌面应用。
久邦数码也凭此成为了第一家在美上市的中国移动互联网公司。
猎豹移动也尝到了工具应用出海的甜头。
旗下的清扫大师（Clean Master ）几乎成为海外安卓装机必备，下载量突破9亿。
2014年，猎豹移动登陆纽交所。
彼时，月活用户超3亿，全年营收7.5亿元。
上市一年后，月活翻番，总安装量超23亿，营收翻了将近五倍，达36.8亿。
那一度是躺着挣钱的快活日子。
赤子城、触宝、iHandy 、美图等公司旗下的出海应用，都达到了数亿级别的用户体量，备受资本追捧。
为了争夺海外市场，荷包满满的出海公司早早地玩起了烧钱大战，争夺用户，甚至养肥了一些做海外APP 广告的平台。
但所有的光鲜辉煌都在2016年开始褪色。
这波热潮上的APP 都是工具类，主要依靠流量广告变现。
但铺天盖地的广告过于饱和，引发客户反感。
更重要的是，这些中国APP 侵犯到了海外巨头的利益。
2017年2月，Facebook 以广告主违规过多为由，决定暂停所有中国区工具类APP 。
2018年1月，谷歌也推出新政策，禁止开发者在APP 中加入锁屏广告。
政策进一步收紧，2019年，谷歌集体下架了文 BT 财经中国APP 出海十年记一切过往，皆为序章小熊博望旗下40多款APP 、触宝旗下60多款APP 以及iHandy 旗下40多款 APP 。
2020年，猎豹移动旗下所有APP 被谷歌全面封杀，直接导致公司近22%的营收化为乌有。
一季报显示，总收入5.28亿元，同比下降51.4%，海外移动工具业务收入同比下降62.6%；利润也由盈转亏，从去年归属股东710万的净利润变成净亏损1.04亿。
中国游戏出海提升国际传播效能的策略研究
中国游戏出海提升国际传播效能的策略研究目录一、内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状 (4)1.3 研究内容与方法 (5)二、中国游戏出海的现状与挑战 (5)2.1 中国游戏出海的发展历程 (7)2.2 中国游戏在海外的市场规模与用户基础 (8)2.3 中国游戏出海面临的挑战与问题 (9)三、提升国际传播效能的策略研究 (10)3.1 品牌建设与推广 (12)3.1.1 品牌定位与形象塑造 (13)3.1.2 品牌传播渠道与策略 (14)3.2 内容创新与本地化 (16)3.2.1 游戏内容与文化融合 (17)3.2.2 本地化运营与市场推广 (18)3.3 渠道拓展与合作共赢 (20)3.3.1 社交媒体营销与互动 (21)3.3.2 合作伙伴关系建立与维护 (22)3.4 技术创新与体验优化 (24)3.4.1 游戏引擎技术与美术风格创新 (25)3.4.2 用户体验优化与界面设计 (26)四、案例分析 (27)4.1 腾讯游戏出海案例分析 (29)4.2 完美世界出海案例分析 (30)4.3 三七互娱出海案例分析 (31)五、结论与建议 (33)5.1 研究结论总结 (34)5.2 对中国游戏出海的建议与展望 (35)一、内容综述随着全球化的不断推进，中国游戏产业在国际市场上的竞争力逐渐增强，越来越多的中国游戏开始走向世界。
在国际传播过程中，中国游戏面临着诸多挑战，如文化差异、市场准入、政策法规等方面的限制。
本文旨在通过对中国游戏出海提升国际传播效能的策略研究，为中国游戏产业的发展提供有益的参考和借鉴。
本文将分析当前中国游戏出海面临的主要问题和挑战，包括文化差异、市场准入、政策法规等方面的影响。
针对这些问题，本文提出了一系列针对性的策略和建议，以期为中国游戏产业的国际化发展提供有力的支持。
本文将从产品创新、市场营销、合作伙伴关系等多个方面探讨中国游戏出海的成功经验和典型案例。
“游戏出海”系列分享丨Admore：聚合平台 智能算法,彻底解决出海游戏“变现”痛点
“游戏出海”系列分享丨Admore：聚合平台+智能算法，彻底解决出海游戏“变现”痛点在市场的快速变化下，游戏开发者变现时将面临更加细化的痛点问题。
今天，分享的是飞书互动高级产品经理Frank Du关于如何Admore如何借助聚合平台与智能算法的优势，彻底解决游戏出海的变现痛点。
什么是Admore？Admore是深诺互动自主研发的专业海外广告聚合平台，挟丰富行业经验和前瞻性见解，服务于出海开发者，一站式实现多渠道接入、变现优化和数据挖掘，在节省人工节约运营成本的同时，帮助开发者持续提升变现效果、延长生命周期、快速打开全球市场。
移动海外变现的痛点深诺解决方案整合：•整合了市场最主流的有效变现渠道，如Facebook Audience Network, Admob, Twitter, Unity, Vungel, Adcolony, Tapjoy, Mobfox, SMAATO等•一站式数据整合，跨域全方位数据透视定制：•SDK定制化集成和状态高可控•结合用户流程和大数据，找到用户体验和广告变现的最佳平衡点，提升用户留存和变现效率算法：•强大的Waterfall规则，将填充率提升至99%•拥有强大的AI优化训练模型，支持A/B Testing等多种优化策略•高效的收益模型资源：•合作渠道独家提供的权威参考市场规则信息详细解读整合：集结变现最高三大主流平台。
定制多样广告形式：插屏/全屏广告、原生广告、应用墙广告、Banner广告、激励视频。
定制个性化广告形式：突破有限的标准广告展现模式，为客户量身定制个性化的广告形式，满足客户不同需求。
案例：某视频编辑APP半屏广告定制，且点击之后的着陆页也在应用内展示。
定制精致化变现优化服务：为不同的产品和用户定制最好的变现模式。
1、轻度应用•用户行为：活跃度一般/巨量用户数量•ARPDAU:低ARPDAU ($.01-$.04)•广告收入建议：全屏插屏/激励视频/Banner广告/应用墙2、中度应用•用户行为：活跃度一般/较大用户数量•ARPDAU:中等ARPDAU ($.04-$.15)•广告收入建议:全屏插屏/激励视频/替代支付平台3、重度应用•用户行为：超高活跃度/较小用户数量•ARPDAU:高ARPDAU ($.15-$1.00)•广告收入建议：激励视频算法：全面的LTV优化工具1、用户群分析便捷、实时地对比不同用户。
2017上半年中国移动游戏在海外市场研究
目录中国发行商在海外市场整体表现 4 中国游戏出海类别特征9 热门游戏和发行商榜单12报告背后的公司与技术App Annie 致力于帮助发行商打造更出色的应用业务，全球百强发行商中，94 家是 App Annie 的用户。
从竞争对比到国际扩张，App Annie 竭力为您提供在应用经济中取得成功所需的一切数据和洞察力。
本报告所含信息选编自App Annie Intelligence，该平台针对应用经济领域提供领先的市场数据解决方案。
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发现市场机遇制定市场战略优化用户获取提升用户参与度加速盈收应用生命周期：利用投资最大限度提高应用的投资回报率海外市场是中国移动游戏增长的“快车道”中国发行商** 的全球游戏收入分布* 2017 年 1-6 月 iOS 应用商店与 Google Play 综合收入*中国大陆以外热门游戏出海市场及变化中国游戏收入来自全球市场中国出海游戏数量持续增长中国动作和街机游戏拥趸者众策略游戏占据大部分时间，角色扮演游戏在亚洲表现抢眼策略游戏引领全球盈利机遇全球游戏玩家对中国新游戏的兴趣升温日本，2017 年上半年iOS 与 Google Play 综合排名韩国，2017 年上半年iOS 与 Google Play 综合排名美国，2017 年上半年iOS 与 Google Play 综合排名德国，2017 年上半年iOS 与 Google Play 综合排名台湾地区，2017 年上半年iOS 与 Google Play 综合排名热门中国*发行商游戏 (按收入排名)排名 应用 发行商 1 《部落冲突：皇室战争》腾讯2 《MU: Origin》恺英网络3 《部落冲突》腾讯4 《奇迹暖暖》腾讯5 《王国纪元》IGG6 《黎明之光》蓝港在线7 《海战 1942》华清飞扬8 《阿瓦隆之王：龙之战役》FunPlus9 《COK 列王的纷争》智明星通10 《倚天屠龙记》完美世界排名 应用 发行商 1 《部落冲突：皇室战争》腾讯2 《部落冲突》腾讯3 《Slotomania》巨人网络4 《COK 列王的纷争》智明星通5 《8 Ball Pool》腾讯6 《阿瓦隆之王：龙之战役》FunPlus7 《王国纪元》IGG8 《卡通农场》腾讯9 《World Series of Poker》巨人网络10 《Caesars Slots》巨人网络排名 应用 发行商 1 《拳皇 98：终极对决》腾讯2 《偶像梦幻祭》乐元素3 《COK 列王的纷争》智明星通4 《战舰帝国》华清飞扬5 《部落冲突》腾讯6 《阴阳师》网易7 《君临天下》上海游久8 《部落冲突：皇室战争》腾讯9 《崩坏 3》米哈游10 《女王的纷争》智明星通排名 应用 发行商1 《部落冲突：皇室战争》腾讯2 《部落冲突》腾讯3 《卡通农场》腾讯4 《COK 列王的纷争》智明星通5 《城堡争霸》IGG6 《王国纪元》IGG7 《阿瓦隆之王：龙之战役》FunPlus8 《狂暴之翼》游族网络9 《丧尸之战》龙创悦动10 《帝国战争》智明星通排名应用发行商/开发商1 《Garena 传说对决》 Garena Online/腾讯2 《阴阳师》Mamba Interactive/网易3 《COK 列王的纷争》智明星通4 《王国纪元》IGG5 《诛仙》IWPLAY/完美世界6 《阿瓦隆之王：龙之战役》FunPlus7 《遗产纷争》ICAN/游族网络8 《熹妃传》Palace Games/玩友时代9 《仙境传说：复兴》GravityCorporation/骏梦游戏10 《倩女幽魂》伊凡达/网易*运营总部位于中国大陆出海发行商排行榜App Annie: 应用经济最受信赖的合作伙伴Google Play和 iOS总收入的一半以上来自 App Annie 客户App Annie 提供最全面的 App 市场数据。
娱乐行业研究：游戏：估值历史低位，2Q21谁先开启增长
市场数据(人民币）市场优化平均市盈率 18.90 国金娱乐指数 2199 沪深300指数 5419 上证指数 3551 深证成指 14857 中小板综指 13092相关报告1.《3Q20新游密集：盘点头条系＆腾讯系＆B 站系-游戏跟踪》，2020.6.102.《云VR ：VR 大规模普及的“正确打开方式”-云VR 游戏深度报告》，2020.4.3杨晓峰分析师 SA C 执业编号：S1130520040001 yangxiaofeng ＠游戏：估值历史低位，2Q21 谁先开启增长基本结论⏹中国手游出海成效初显，手游或成为中国文化出海的首选方式。
1) 2020年中国成为美/日手游市场最大的进口国，“游戏”成为文化出海“最强帆”。
疫情催化下，2020年中国手游海外市场销售额达1065亿元，中国成为美/日手游市场最大进口国，Q4分别取得美/日20%、27%手游市场份额，仅次于本地厂商。
中国游戏在数字经济全面提速的当下，已成为主力“文化出海新载体”。
2) 政策凸显导向趋势，多个动漫游戏ETF 获批。
各地推出扶持政策鼓励游戏出海，首批3家游戏ETF 获批，反映了国家在新兴文化领域的政策支持与资本引导，目前估值处于低位，行业或将迎来上升周期。
⏹手游出海两条路径：“全球性游戏IP ”&“国内玩法+全球性题材”突破不同市场。
1) 以“全球性游戏IP ”突围收获各国“IP 粉丝”增加游戏成功率。
全球性游戏IP 具有原用户基础与市场知名度，将吸引原玩家与移动游戏用户，国内大厂可利用技术与运营优势与IP 方合作进行手游移植。
腾讯：“端转手”《英雄联盟》、《使命召唤》等爆款产品密集上线，助推21年利润释放。
2) “国内玩法+全球性题材”发往差异化市场。
三七互娱：以“SLG+三消”玩法+“全球性题材”突破海外市场。
《Puzzles & Survival 》在市场中已成功作品《E&P 》基础上迭代微创新，进行玩法优化及题材迭代，迅速取得成功，最高已升至美国IOS 畅销榜第34名，预计未来通过“国内玩法+全球性题材”持续迭代的方式能够继续在海外市场取得突破。
中国移动互联网用户画像及行为洞察报告
汽车消费：七成男性拥有汽车，大众渗透率最高
• 76.7%的男性中国移动互联网用户拥有汽车。大众的渗透率最高，达22.8%，其次是丰田和福特。 • 在一线品牌中，奥迪、宝马、凯迪拉克的渗透率排名前三。 • 在豪华品牌中，玛莎拉蒂、雷克萨斯、路虎的渗透率排名前三。
在校学生 专业人士（教师/医生/科研等）
自由职业者 公务员
私营业主/合伙人 工人/服务人员 家庭主妇
18.7% 16.4% 11.6% 6.1% 6.1% 4.1% 3.6% 2.7%
29.7%
样本量 n=1517
请问您目前的职业是？（单选） 7
中国移动互联网用户大部分为已婚有子女
• 在情感状态分布上，中国移动互联网用户已婚有子女的情况占比48.8%，其次是单身，占比30.6%。 • 在未婚用户中，三年内有结婚计划者占比50.9%。 • 在已婚用户中，一年内有生宝宝计划者占比55.4%。
中国移动互联网用户行为洞察报告
深度洞析中国移动互联网用户近期画像和消费行为变化
Part A
中国移动互联网用户人群特征画像
3
女性占比稍高于男性，平均年龄28.3岁
• 中国移动互联网用户中女性略多于男性。男性占比48.1%，女性占比51.9%。
• 从年龄分布上看，过半的中国移动互联网用户年龄在21-30岁区间，80%以上的中国移动互联网用户年龄在21-40岁 之间。
一年内有旅游计划者
86.5%
有3C类电子产品购买计划者
83.1%
样本量 n=1517
三年内有购换车计划者
57.3%
女性中购买过奢侈品者
69.1%
11
房地产消费：七成中国移动互联网用户有购房计划
中国移动IP游戏行业发展现状及未来发展趋势分析
中国移动IP游戏行业发展现状及未来发展趋势分析一、移动IP游戏行业发展现状近几年，中国游戏产业繁荣发展。
2019年，中国游戏市场实际销售收入超过2300亿元，产业规模不断扩大，用户数量也不断增长，游戏产业对社会的影响力越来越强。
中国游戏产业中各企业提升践行社会责任的意愿与能力，既有利于企业的可持续发展，也有利于实现社会效益与经济效益的统一。
《2020-2026年中国移动游戏行业发展动态及投资发展潜力报告》数据显示：2019年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入达111.9亿美元，中国游戏产业中越来越多企业布局海外市场。
2019年中国移动游戏在全球移动游戏市场中的份额预计达到31.6%，中国移动游戏在全球市场中的影响力不断增强。
从市场层面来看，2019年IP改编游戏始终占据移动游戏市场六成以上份额，市场收入也具备持续增长的潜力。
这主要来源于两方面，一方面在于IP产品朝着精品化发展。
随着用户对于产品甄别能力的提升，口碑营销已成为IP游戏市场获取用户的重要方式之一，IP游戏市场早期换皮洗量的模式已难已立足于这一阶段的游戏市场，低质量IP产品被市场淘汰，精品化产品使得IP游戏市场得以良性发展。
另一方面，移动游戏IP来源进一步丰富，游戏产品能够从影视、动漫、主机游戏等不同领域获得授权，即使各领域的小众IP商业价值也在被逐渐挖掘，同时新的IP也在持续孵化，市场IP供给充足。
2019年流水TOP100移动游戏产品中，七成产品拥有IP，流水占比达到65%。
除了长线运营的《梦幻西游》《大话西游》等产品外，近年上线的IP新品也具备较高活力，包括《和平精英》《完美世界》《跑跑卡丁车官方竞速版》等均在2019年上线，《QQ飞车》等产品上线时间不足两年。
IP游戏市场始终具备着较高的活力，后入者也存在一定市场机会。
从2019年流水TOP100移动游戏各IP类型游戏流水分布来看，客户端游戏IP仍为移动游戏主要的IP来源。
2019年中国移动游戏行业研究报告
中国移动游戏市场概述
1
中国移动游戏产品分析
2
中国移动游戏企业分析
3
中国移动游戏行业趋势
4
2018年全球游戏市场收入规模
中国游戏市场占比首次出现下跌
自2018年3月起，由于中国展开机构改革，监管机构暂停了游戏版号的审批，直至2018年12月底的游戏产业年会上，中 宣部才公布有关游戏版号重新开放的消息。相较于往年同期，游戏市场缺失了几千款获准进入市场的新游戏。这个导致中 国游戏市场在全球游戏市场规模中的占比出现了近6年来的首次下跌。
2019年中国游戏市场细分产业占比
手机是最重要的游戏设备 但多屏融合已初显趋势
毋庸置疑，手机是当今最重要的游戏设备。无论是中国还是全球游戏市场，移动游戏的占比都在不断提高。使用移动设备 玩游戏虽然方便，但在部分场景下，小屏也有自身的限制。随着5G技术的不断发展，以索尼、谷歌为首的各大厂商都已投 入大量资源开展云游戏的业务，游戏设备之间的“第四面墙”将有望被彻底打破。届时，玩家可自由的根据当前所处的场 景，选择最合适的游戏设备，从而达成“多屏融合”的游戏体验。
2017Βιβλιοθήκη 2018中国移动游戏用户增长率（%）
2019e
2019年中国移动游戏产业图谱
游戏研发商
产品
分成
游戏运营商
2019年中国移动游戏行业产业链
游戏分发渠道
产品
（自研自发）
第三方应用市场
2018
2019e
2020e
中国移动游戏市场收入增长率（%）
2021e
注释：1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据将在艾瑞2018年移动游戏相关报告中做 出调整。 来源：中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
2019年中国移动游戏行业研究报告
中国移动游戏市场概述
1
中国移动游戏产品分析
2
中国移动游戏企业分析
3
中国移动游戏行业趋势
4
2018年全球游戏市场收入规模
中国游戏市场占比首次出现下跌
自2018年3月起，由于中国展开机构改革，监管机构暂停了游戏版号的审批，直至2018年12月底的游戏产业年会上，中 宣部才公布有关游戏版号重新开放的消息。相较于往年同期，游戏市场缺失了几千款获准进入市场的新游戏。这个导致中 国游戏市场在全球游戏市场规模中的占比出现了近6年来的首次下跌。
网映 文化
蜂派 科技
集趣 股份
爱玩 网络
创想 天空
唯思 软件
火谷 网络
华清 飞扬
羲和 网络
圣剑 网络
卓杭 科技
乐卓 网络
掌上 明珠
掌上 纵横
英雄 互娱
小奥 互动
2015
新三板上市公司
沪深上市公司
掌游 天下
明朝 万达
吉比特
掌动 科技
掌玩 互娱
白鹭 世纪
游莱 互动
清游 股份
哔哩 哔哩
乐米 科技
智玩 网络
2019年中国移动游戏类型使用情况分析
MOBA游戏用户游戏属性最为重度
MOBA类游戏独树一帜，以一个相对较低的使用次数占比换来了极高的使用时长，即平均每次使用的游戏时长最大。一方 面是MOBA游戏本身的玩法模式所致（单局游戏平均15~20分钟），另一方面也可以看出这类用户的游戏属性相对重度， 且忠诚度较高。
mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型使用情况分布
使用次数
31.0
21.0
2020年游戏出海行业分析报告
2020年游戏出海行业分析报告2020年5月目录一、海外移动游戏市场广阔，中国手游加速出海 (5)1、海外移动游戏市场稳定增长，美日韩为核心市场 (5)2、中国游戏出海开启加速增长模式 (7)二、中国手游登上全球舞台，核心市场表现愈加出色 (8)1、中国手游在全球范围表现愈加出色 (8)2、游戏出海小有成效，进一步抢占核心市场 (10)（1）美国：中国手游加速入局美国市场 (10)（2）日本：中国手游在日本市场较为出色 (12)（3）韩国：中国在韩国市场小有成就 (14)（4）德国：更多中国企业入局德国手游市场 (15)（5）英国：中国游戏企业在英国地位平稳 (16)三、中国游戏出海龙头产品及厂商解读 (16)1、出海TOP30榜单解读：头部游戏门槛逐渐提升 (16)2、龙头厂商产品和竞争策略解读 (17)（1）Funplus：SLG游戏出海龙头，品类扩张有望提升收入天花板 (20)（2）腾讯：游戏出海收入有望比肩国内游戏业务 (21)（3）网易：更多精品游戏蓄势待发 (23)（4）莉莉丝：2019年以来排名持续攀升 (23)（5）IGG：核心产品承压，期待新产品表现 (24)（6）心动公司：拟推出TapTap海外版，掘金出海红利 (24)（7）三七互娱：布局海外多年，发力精品游戏 (25)（8）其他 (26)全球游戏市场空间巨大，增速趋于平稳，移动游戏占比近六成。
1）2016-2020年全球游戏市场从830亿美元增长至1094亿美元，年复合增长率9.6%，其中移动游戏增速最高，从406亿美元增长至644亿美元，年复合增长率16.6%，移动游戏占比从48.9%提升至58.9%；2）2016-2020年，除去中国全球游戏市场从593亿美元增长至764亿美元，年复合增长率8.8%，其中移动游戏从289亿美元增长至418亿美元，年复合增长率13.1%，移动游戏占比从48.7%提升至54.7%。
游戏出海提速，国内游戏在全球市场市占率持续提升，更多公司加强海外市场。
中国手机游戏境外用户文化价值观差异
中国手机游戏境外用户文化价值观差异汇报人：日期:•引言•中国手机游戏境外用户概述•文化价值观差异对手机游戏的影响目录•中国手机游戏境外市场的挑战与机遇•中国手机游戏境外市场的趋势与展望•结论与建议目录01引言1 2 3随着中国手机游戏的迅速发展，越来越多的游戏走出国门，受到境外用户的欢迎。
由于文化背景、社会环境等方面的差异，中国手机游戏在境外的接受程度和用户反馈存在一定的差异。
研究中国手机游戏境外用户文化价值观差异，有助于更好地理解不同文化背景下的用户需求，提高游戏质量和用户体验。
研究背景研究目的和意义研究目的探讨中国手机游戏境外用户文化价值观的差异及其影响因素。
意义为中国游戏开发者提供参考，指导其在游戏设计、推广等方面更好地适应不同文化背景的用户需求，提高游戏的市场份额和用户满意度。
同时，也有助于推动中国手机游戏的国际化进程和文化交流。
02中国手机游戏境外用户概述用户规模和分布用户规模中国手机游戏境外用户规模不断扩大，涵盖了全球多个国家和地区。
用户分布中国手机游戏境外用户主要分布在亚洲、欧洲、北美等地区，其中东南亚地区用户最多。
游戏时长中国手机游戏境外用户游戏时长普遍较长，每天平均超过2小时。
游戏类型用户偏好的游戏类型包括角色扮演、策略、竞技等类型，其中角色扮演类游戏最受欢迎。
付费习惯大部分境外用户愿意为游戏付费，主要付费项目为购买游戏道具和虚拟货币。
用户行为特征030201用户需求分析文化认同中国手机游戏境外用户对于游戏中的中国文化元素具有浓厚兴趣，希望在游戏中体验和认同中国文化。
游戏品质用户对于游戏品质要求较高，注重游戏的画面、音效、剧情等方面。
社交需求大部分用户希望在游戏中能够与其他玩家互动、交流，满足社交需求。
03文化价值观差异对手机游戏的影响强调个人自由、独立和自我实现，玩家更倾向于选择个性化、自由度高的游戏，注重个人成就和竞争。
强调家庭、社会和国家的利益高于个人利益，玩家更倾向于选择团队合作、社交互动的游戏，注重集体荣誉和归属感。
移动应用开发的市场前景
移动应用开发的市场前景移动应用开发是当前IT行业的一个重要发展方向，随着移动互联网的普及和智能手机的广泛使用，移动应用的需求日益增加，开发一个成功的移动应用也成为了众多企业、开发者和独立开发者所渴望的目标。
为了更好地了解移动应用开发的市场前景，本文将从以下几个方面展开论述。
一、移动应用市场发展现状据2019年第三季度全球移动应用市场报告显示，移动应用市场继续保持高速增长，全球移动应用市场用户规模达到29.8亿。
其中，中国移动应用市场增长迅速，占全球市场份额超过45%，印度和美国分别排在第二和第三位。
另外，移动游戏作为移动应用市场的重要一员，这一领域的市场规模也持续扩大。
根据2019上半年中国移动游戏行业发展报告，上半年全国移动游戏总营收为858亿元，同比增长20.59%。
二、移动应用开发的受欢迎程度移动应用开发收到了越来越多的关注和认可。
据2019年度开发者调查报告，全球有83.3%的开发者已经参与移动应用的开发，其中68%的应用开发者表示自己专注于移动应用开发。
尤其是在中国市场，随着移动互联网的快速发展，国内的移动应用开发渐趋成熟且备受认可。
根据中国互联网发展报告，2019年，全国并列前5的独角兽公司中，有3家是移动应用开发公司，分别为抖音、滴滴出行和美团点评。
三、移动应用开发市场前景分析随着移动互联网的普及，移动应用开发将进一步发展，市场需求也会不断增长。
未来，移动应用的应用领域将更广泛，例如无人驾驶、物联网等，移动应用开发将会推动这些新领域的发展。
另一方面，移动应用市场竞争将更加激烈，开发者需要更加注重用户体验和解决方案，在用户需求和市场趋势的基础上，不断推出优秀的产品和解决方案。
同时，开发者也需要关注软件开发平台的发展趋势，为用户提供更加优质的开发体验。
四、结论在未来，移动应用开放的市场前景将不断广阔，开发者需要根据市场需求和趋势，积极开发具有影响力的移动应用方案。
同时，随着技术的不断发展，软件开发平台将会更加成熟和专业，为开发者提供成熟的解决方案和优秀的用户体验。
手机游戏竞品分析
手机游戏竞品分析手机游戏行业在过去几年中快速发展，并吸引了越来越多的用户。
随着智能手机的普及和移动网络的进一步完善，手机游戏不仅仅是娱乐方式，更成为了一种社交和消遣的方式。
在这个竞争激烈的市场中，了解竞品的优势和劣势对于游戏开发者和投资者来说至关重要。
本文将围绕手机游戏竞品展开分析，为读者提供有关该行业的洞察和建议。
一、市场概述随着社交媒体的兴起以及用户对移动游戏需求的增加，手机游戏市场呈现出爆发式增长的趋势。
根据市场调研数据显示，2019年全球手机游戏市场规模达到xxx亿美元，预计未来几年仍将保持高速增长。
移动游戏市场的潜力巨大，吸引了越来越多的开发者和投资者进入竞争。
二、竞品分析1. 竞品A竞品A是一款集合策略、角色扮演和休闲玩法的手机游戏。
该游戏以其精美的画面和创新的玩法吸引了大量用户。
游戏中有多种可玩性的任务和关卡，可以提供丰富的游戏体验。
同时，竞品A还提供了社交功能，允许玩家与好友互动和竞技。
优势：- 精美的画面设计吸引了大量用户；- 创新的玩法增加了游戏的可玩性；- 提供了丰富的任务和关卡，充实了游戏内容；- 社交功能增加了用户互动和竞技的乐趣。
劣势：- 游戏的用户群体相对狭窄，不适合所有玩家；- 广告推送过多，影响了游戏体验；- 游戏中存在一些BUG和服务器稳定性问题。
2. 竞品B竞品B是一款以卡牌对战为核心玩法的手机游戏。
该游戏中，玩家可以通过收集和培养不同属性的卡牌来进行对战。
游戏具有简单易上手的特点，适合广大玩家群体。
优势：- 简单易上手，适合各年龄段玩家；- 卡牌收集和进阶系统丰富了游戏的可玩性；- 对战玩法激烈，增加了游戏的兴趣和挑战性；- 提供了公平竞技的机制，保证了游戏的公正性。
劣势：- 游戏内容更新较慢，容易导致用户流失；- 游戏中的付费系统设置不够合理，可能影响用户体验；- 对战匹配系统存在一些问题，导致不公平竞技的情况发生。
三、竞争优势通过对竞品分析，我们可以发现各个竞品都有其独特的优势和劣势。
中国移动游戏出海深度洞察报告
单位： 十亿美元
$40B
全球移动游戏用户支出
单位： 十亿次
25B
全球移动游戏用户下载量
单位： 十亿小时
80B
全球游戏使用时长
20B
$30B
60B
15B
$20B
40B
10B
$10B
20B 5B
$0B 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1
0B 2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1
韩国厂商
竞速
桌面和棋类
教育
其他厂商
年增长率 +48%
音乐
知识问答
角色扮演类
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
20
印度市场 | 中国的动作类和策略类游戏均获得成功，未来可进一步涉足休闲类游戏。
40.00%
2019 年上半年印度市场 Top 250 游戏类别（按用户支出排名）
13
中国移动游戏在主要海外市场的品类机遇
日本市场 | 中国移动游戏发行商需要在角色扮演类和动作类游戏上持续发力，并深耕冒险类游戏。
40.00%
2019 年上半年日本市场 Top 250 游戏类别（按用户支出排名）
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
角色扮演
动作
益智
冒险
体育
策略
模拟
音乐
休闲
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
2019年中国移动游戏行业市场现状及发展趋势分析 发行商持续推动品类多元化发展
2019年中国移动游戏行业市场现状及发展趋势分析发行商持续推动品类多元化发展2019年中国移动游戏市场进入稳定增长阶段2019年起中国移动游戏市场将逐渐进入稳定增长阶段，发行商在趋于成熟的市场中，市场竞争将全面考验综合能力。
随着用户需求和产业基础的持续升级，云游戏、融合创新、小众品类等市场的增量也有望持续兑现。
1、中国移动游戏市场已进入综合能力竞争时代2018年移动游戏增速放缓是政策、资本、行业等诸多因素共同影响下的结果。
2018年移动游戏市场已经完成一轮洗牌，过度依赖流量思维和缺乏产品研运能力的发行商逐渐远离主流市场。
根据伽马数据，2019年中国移动游戏市场实际销售收入达到1513.7亿元，较去年同比增长13.0%，继续保持增长势头，中国移动游戏市场将逐渐进入稳定增长阶段。
随着市场趋于成熟，对于发行商的考验也将逐渐升级：用户的游戏经验不断增长，也将有了更多的精品选择，发行商必须拥有研发和获取精品产品的能力，并必须拥有足够的资源和经验将产品呈现给更多的用户，最重要的是具备长线运营和服务能力。
换而言之，在趋于成熟的市场中，市场竞争将全面考验综合能力。
2008-2019年中国移动游戏市场实际销售收入统计及增长情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2015年销售收入增速为87.2%)2、游戏发行商多成立于移动游戏发展初期根据易观统计数据，中国有近七千家拥有游戏发行业务的发行商，其中，绝大部分成立历史为3到10年，即2009年之后的移动游戏发展初期。
这说明移动游戏极大地促进了中国网络游戏产业的发展和繁荣，也是大部分发行商的主营业务。
而近一年内新成立的发行商仅有22家，大多与H5/小游戏相关。
相比1到2年间的超过500家有极大幅度的下降，说明在行业洗牌期，游戏发行创业的门槛正在不断提高，只有具备充足的行业经验及背景的团队才能以发行自研产品的形式进行小规模创业。
中国游戏发行商数量及成立时间统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理3、发行商持续推动品类多元化根据易观统计数据，移动游戏用户总时长分布占比中，主流关注度较少、新产品供应断档近两年的棋牌继续保持领先地位。
国产游戏收入创新高：SLG“百亿阵营”将多一员，去年16款新游破5亿
国产游戏收入创新高：SLG“百亿阵营”将多一员，去年16款新游破5亿导语：寻找下一个研发突破口。
近日，伽马数据发布了一份《2018—2019年中国游戏产业研发竞争力报告》，该报告中详细披露了中国游戏自主研发现状。
整体市场来看，去年国产自研游戏在海内外收入均有显著增长。
与此同时，2019年中国自研游戏产品在海外收入有望突破百亿美元，全球收入有望突破400亿美元。
在国内市场方面，2018年新上线流水破5亿的手游共计16款，其中52%为MMO RPG/A RPG类型。
而在流水排名T O P50的手游中，MMO RPG/A RPG、MO BA、回合制RPG类型位列前三甲。
在出海方面，去年海外收入T O P50手游中，46.9%为SLG游戏。
根据公开资料统计，主打开发SLG手游的智明星通、IGG通过该类游戏在全球市场创收已超百亿，而Funplus预估在2019年也将进入SLG百亿营收阵营。
据统计，2018年海外流水T O P10手游里面，网易《荒野行动》位列榜首，腾讯《PUBG MO BILE》位列第六。
T O P5的另外4款手游均为SLG游戏，分别为IGG的《王国纪元》、智明星通的《CO K列王的纷争》、Funplus的《火枪纪元》和《阿瓦隆之王》。
以下为该报告的详细解读：一、国产自研游戏在全球有望突破400亿美元2018年中国自研游戏创下的收入占全球市场的26.9%，相较于去年上涨了3%，虽然涨幅数字并不明显，但相较于2016~2017年营收增长幅度确实有所提升。
而营收的增长主要来自国内移动市场增长，以及国产游戏在海外的持续发力。
另外根据报告预测，2019年中国自研游戏产品在海外收入有望突破百亿美元，全球收入有望突破400亿美元。
而去年国内自主研发的游戏在海外市场收入为95.9亿美元，来自国内市场的收入为267.5亿美元。
二、上线新游流水破5亿共16款，流水T O P50游戏类型分布报告显示，2018年新上线流水破5亿的手游共计16款，其中52%为MMO RPG/A RPG类型。
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2019 中国移动游戏出海深度洞察报告全球移动游戏市场规模和重点市场分析中国移动游戏在主要海外市场的品类机遇全球 Top 游戏变现趋势总结和启示4142427报告内容全球移动游戏市场规模和重点市场分析全球移动游戏市场在消费量级上保持强劲增长势头，同时尽管下载量的增长趋于平缓，用户使用时长显著提高。
$40B$30B$20B$10B$0B单位：十亿美元全球移动游戏用户支出2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H12017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H125B20B15B10B5B0B单位：十亿次全球移动游戏用户下载量80B60B40B20B 0B单位：十亿小时全球游戏使用时长2017 H1 2017 H2 2018 H1 2018 H2 2019 H1注：下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
中国大陆地区仅包含 iOS 数据。
总使用时长基于Android手机（不包含中国市场）。
主要市场的盈利能力继续稳步增长，印度是游戏下载量最高的市场。
2019 年上半年主要市场游戏用户支出排名（不包含中国大陆市场）美国日本韩国台湾地区德国英国法国加拿大澳大利亚中国香港$8.29$7.01$2.16$0.93$0.86$0.74$0.54$0.53$0.46$0.3424%7%18%22%23%18%21%17%12%19%排名市场用户支出 (十亿美元)同比增长123456789102019 年上半年主要市场游戏下载量排名（不包含中国大陆市场）印度美国巴西俄罗斯印度尼西亚墨西哥越南土耳其泰国英国2.712.321.521.171.040.710.690.650.450.411%2%4%9%9%6%-7%-1%-2%3% 12345678910注：下载量和用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
中国大陆地区仅包含 iOS 数据排名市场下载量(十亿次)同比增长过去 2 年，中国发行商在海外移动游戏市场的用户支出占比提升了 60%。
美国成为对中国移动游戏海外用户支出贡献度最高的市场。
中国移动游戏下载量在东南亚最高，但整体在海外的下载量增长趋缓。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
中国大陆地区仅包含 iOS同时，中国移动游戏发行商在海外市场面临来自美国、日本和韩国发行商的挑战。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
市场成熟度可以帮助发行商判断应该在何时进入哪一个市场以抢占先发优势成熟市场● 美国● 日本● 韩国● 德国● 英国 新兴市场● 印度● 巴西● 俄罗斯● 印度尼西亚成熟市场游戏内付费高，是中国移动游戏发行商必争之地中国移动游戏发行商可以通过提高用户付费意愿，从而获得更多收益的地区2019 年上半年各市场 Top 250 移动游戏的发行商来源国家分布 （按用户支出）中国移动游戏发行商在不同市场的竞争关系存在差异中国美国韩国日本其他开发者成熟市场新兴市场本土游戏发行商大幅领先在当地与美国游戏发行商之间有一定差距在当地与美国游戏发行商竞争激烈中国发行商大幅领先日本 韩国 美国巴西印度 俄罗斯 印度尼西亚英国 德国4%4%4%78%11%16%8%64%2%9%23%43%7%6%21%14%5%4%41%36%40%28%5%4%23%20%6%5%23%45%44%15%2%2%36%38%1%2%13%43%46%31%11%5%10%注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
成熟市场的移动游戏用户支出中，中国发行商所占份额较低，但增长率较高在新兴市场，中国移动游戏发行商的市场占有率处于相对领先在印度的用户支出年增长率高达110%，其次是俄罗斯73%在巴西和印尼，中国移动游戏发行商的用户支出增速不及日本移动游戏发行商与 2018 年上半年相比，中国游戏发行商在 2019 年上半年平均所占市场份额不足20%，但用户支出年平均增长51%注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
过去 2 年中，策略游戏在中国出海移动游戏的收入占比下降，动作和冒险类游戏收入有显著增加。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
中国移动游戏在主要海外市场的品类机遇日本市场 | 中国移动游戏发行商需要在角色扮演类和动作类游戏上持续发力，并深耕冒险类游戏。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
韩国市场 | 角色扮演类游戏的营收主要由韩国本土发行商获得，而策略类游戏则是中国游戏发行商未来的机会。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
美国市场 | 不同游戏类型和不同国家发行商的表现较为均衡, 中国移动游戏发行商在策略类游戏中有不俗表现，但需进一步着力于休闲类和角色扮演类游戏的开发。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
英国市场 | 中国的策略类游戏接受度高，需要进一步挖掘在休闲类游戏中的机会。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
德国市场 | 中国在策略类游戏上表现强势，但用户支出增长率降低。
未来需在角色扮演类和动作类游戏寻求增长机会。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
巴西市场 | 中国的策略类游戏保持领先，但在动作类和角色扮演类游戏上需进一步努力。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
印度市场 | 中国的动作类和策略类游戏均获得成功，未来可进一步涉足休闲类游戏。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
俄罗斯市场 | 中国移动游戏发行商在策略类游戏上取得了显著成功，未来可在角色扮演类和动作类游戏上更多发力。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
印尼市场 | 中国移动游戏发行商在动作类、角色扮演类和策略类等高收益游戏类型中占据优势地位，而随着策略类游戏增长趋缓，未来可更多发力在动作和角色扮演类游戏。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
全球 Top 游戏变现趋势在 App Annie 全球移动游戏用户支出 Top 1000 中，海外其他国家发行商的游戏混合变现 (即用户支出+广告收益) 比例高达 1/3，而中国发行商的混合变现比例只有 15%。
注：用户支出基于 iOS 与 Google Play 的综合数据。
用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。
17%43%47%2%6%0%2018 年采用混合变现的游戏数量（全球 Top 1000 用户支出的游戏中）2018-2017 采用混合变现的移动游戏数量涨幅（YoY ）注：轻度游戏：桌面和棋类游戏、休闲游戏、教育游戏、家庭游戏、音乐游戏、益智游戏、知识问答游戏、文字游戏 中度游戏：冒险游戏、街机游戏、卡牌游戏、赌场游戏、竞速游戏、模拟游戏、体育游戏 重度游戏：动作游戏、角色扮演游戏、策略游戏发行商可能选择将相似风格的游戏分配到不同的重度和中度类别，例如大逃杀游戏在 Google Play 中分布于动作和冒险类别中重度游戏中度游戏轻度游戏近 1/5 的重度游戏已经开始采用混合变现来获得更多收益。
多于四成的中度游戏也采用了混合变现模式，并呈现增长的趋势。
总结与建议总结与建议市场规模美国市场是中国移动游戏出海的主要收入来源，而东南亚地区则贡献游戏的最大下载量；值得注意的是，游戏下载红利逐步收窄，未来需要进一步转化潜在付费用户在海外市场中，中国移动游戏与美国、日本和韩国在游戏收入上四分天下在成熟市场，中国移动游戏发行商的收入落后于本土游戏发行商，但增速较快在新兴市场，中国移动游戏收入处于领先地位，且在印度和俄罗斯高速增长。
在巴西和印尼面临竞争者的追赶中国移动游戏出海主要出海品类集中在重度游戏，不过近期在中轻度在整体收益占比有所提升，如冒险类游戏策略类游戏作为中国移动游戏出海的优势品类，在多个国家收入较高，但这类游戏市场增长率正在放缓，如在美国和英国动作类游戏在多个市场出现显著增长，如在印度、巴西和俄罗斯，可以继续在本品类持续创新发展休闲类游戏在多个市场属于头部品类，如英国、美国、印度和德国，但当前并不是中国移动游戏收入的主要来源，未来有潜力进一步挖掘市场机会总结与建议30变现趋势总结与建议混合变现方式已经在全球头部用户支出游戏中有超过三成以上的使用率，而在中国游戏中使用的比例相对较低目前，使用混合变现方式的仍以轻度游戏为主，中度游戏在过去一年内在混合变现上也开始有所增长。