2009年巴基斯坦商业银行运行情况

2009年巴基斯坦商业银行运行情况

随着经济活动逐渐回暖，2009年巴基斯坦宏观经济部分指标有所改善。2009-10财年（2009年7月至2010年6月），巴国内生产总值（GDP）增长4.1%，工业产出增长5.2%，服务业增长4.6%，经常项目赤字缩减，海外侨民汇款增加。但巴经济仍面临以下诸多问题：通货膨胀卷土重来、公共财政压力不减、能源领域三角债问题长期得不到解决、政府向央行（SBP）借款不断增加、贫困人口比例上升、外资流入持续下降、安全形势依旧严峻等。

2009年，巴基斯坦银行业运行总体保持稳定。通过最近几年大规模的结构性改革和分期实施"最低资本金要求"，巴银行业发展基础日趋稳固，关键业务领域增长显著，并显示出极大的增长潜力，已成为最能吸引外国直接投资（FDI）的行业之一。

2009年，巴央行出台了多项监管措施，涉及消费金融、公司治理、伊斯兰银行体系、风险管理、内部控制、中小企业、农业、消费者便利、资本充足性等领域，并对《消费信贷审慎监管》下的《公司/商业银行审慎监管》（PrudentialRegulationsforCorporate /CommercialBankinginPrudentialRegulationsforConsumerFinancing）进行了修订。

2009年，巴央行分三次将基准利率从15%下调至12.5%。其中4月和8月各调低100个基准点，11月调低50个基准点。大多数银行贷款定价基准的同业拆息率（KIBOR）随之下调。6个月银行同业拆借利率从1月末的15%降至12月末的12%。加权平均贷款利率从1月的14.66%降至12月的13.35%。

银行业监管措施得到较好执行。各银行均强调风险管理，严格遵守央行下发的《审慎监管》和其他指导性文件，并开始实施新巴塞尔资本协议（BaselIICapitalAccord，要求银行内部系统具备评估信贷和其他风险的能力，以利于增强风险管理质量）。

上述背景下，巴商业银行（分为主要银行、私人/省级银行、外资银行三类）2009年的运营情况如下：

2009年，巴银行税前利润从2008年590亿卢比增至820亿卢比，提高39%，但银行间差别较大。五大主要银行占据了绝大多数利润份额，其他银行则多为亏损。利润最高的银行是联盟银行、哈比卜银行和NIB银行，分别为44亿卢比、36.6亿卢比和6.44亿卢比。利润增幅较大的还有Askari银行和Meezan银行，同比分别增长256%和75%。利差增加是银行利润增长的主要原因。

主要银行类别下，MCB银行和巴基斯坦国民银行利润最高，联盟银行和哈比卜银行利润增幅最大。如附表所示，联盟银行存贷利差和非利息收入均为增加。哈比卜银行的利差增加，利息收入却为下降。

私人/省级银行类别下，NIB银行利润变化较大，该行呆坏帐准备金减少，利息支出也减少，主要由于2009年无减值损失，而2008年该行损失高达10亿卢比。此外，mybank、Silkbank、Atlas银行、Islami银行、ArifHabib银行等2009年亏损均高于上一年水平。

外资银行税前亏损从2008年5.51亿卢比大幅升至2009年的27.5亿卢比。其中，巴克莱银行亏损从12亿卢比增至23亿卢比，几乎翻了一番，主要由于利差和利息收入减少；苏格兰皇家银行银行亏损从5.59亿卢比飙升至19亿卢比。

银行盈亏分析显示，净利息收入继续增长，但由于利息开支增加，增速较缓慢。另一方面，非利息收入则为下降。几乎所有银行的利息开支都增加，部分银行非利息收入增长缓慢甚至下降。

过去几年，不断增长的不良贷款大幅提高了贷款损失准备金，进而影响到银行系统整体盈利。但2009年底准备金却低于2008年底的水平。由于银行管理费用高，营运支出占总收入比重提高，成本收入比也随之增加。

2009年，巴银行税后利润从上一年的410亿卢比增至570亿卢比，上升39%。其中主要银行税后利润增长，而私人/省级银行和外资银行利润则为下降。联盟银行、巴基斯坦国民银行和哈比卜银行税后利润分别增长29亿、27亿和23亿卢比。私人银行方面，KASB 银行税后亏损从2008年的9.73亿卢比飙升至42亿卢比，ArifHabib银行亏损也从1.91亿卢比大幅增至21亿卢比。

2009年12月底，巴银行净资产收益率（ROE）为10.2%，同比增长1.8%。其中，主要银行净资产收益率为18.6%，私人/省级银行为-3.1%，外资银行为-5.0%（2008年为0.4%）。

2009年12月底，巴银行资产收益率（ROA）为2.4%，与2008年底相比小幅下降0.3%。除主要银行资产收益率小幅上升以外，另两类银行均为下降。

主要银行类别下，MCB银行资产收益率最高（3.3%），其次是巴国民银行（2.1%）。私人银行类别下，除Al-habib银行、Askari银行、HabibMetropolitan银行以外，大多数银行资产收益率为负值。

外资银行利润率、净资产收益率（ROE）和资产收益率（ROA）均为负值。其中，净资产收益率（ROE）从上一年的0.4%降至-5.0%，降幅较大的银行包括苏格兰皇家银行和巴克莱银行。资产收益率也从0.04%降至-0.6%，降幅较大的有巴克莱银行、苏格兰皇家银行、阿曼国际银行和Al-Baraka伊斯兰银行等。德意志银行资产收益率则从2.7%增至4.4%。

2009年，巴银行资产净值同比增长11.7%至61400亿卢比。其中，主要银行增长12.7%；私人/省级银行增长12.6%；外资银行继自去年大幅增长22.4%后下滑2.4%。

主要银行中，资产增长最多的有巴基斯坦国民银行（1264亿卢比）、哈比卜银（1037亿卢比）和MCB银行（656亿卢比）等。资产增长最少的联合银行仅增长142亿卢比（+2.3%）。资产增幅最大的是渣打银行（18.2%）。

私人/省级银行类别下，资产增长最多的有AlHabib银行（725亿卢比）、HabibMetropolitan银行（550亿卢比）、Askari银行（481亿卢比）、Faysal银行（427卢比）和NIB银行（292卢比）等。

2009年，外资银行资产总计3344亿卢比，与上一年3426亿卢比相比下降2.4%。其中，苏格兰皇家银行和花旗银行降幅最大，分别为13.6%和11.7%。巴克莱银行资产则从246亿卢比增长73%至425亿卢比。

继2008年增加18.2%后，2009年巴银行贷款净额减少2.5%。主要银行贷款净额从上一年的增长19.8%到仅增长2.6%，私人及外资银行贷款净额则为下降。巴基斯坦国民银行（15.0%）和联盟银行（11.4%）之外的主要银行均为下降。

巴银行贷存比率从2008年的71.0%下降至69.6%。其中私人银行贷款比率为70.4%，高于其他两个类别。主要银行中，贷存比最高的是联合银行（74.3%）、MCB银行（73.9%）和联盟银行（71.9%）。私人银行中，贷存比率最高的有Atlas银行（88.7%）、NIB银行（82.8%）和第一妇女银行（44.8%）等。

2009年，巴银行整体不良贷款率从上一年的9.7%增至10.9%。其中，主要银行不良贷款率从9.2%增至10.9%；外资银行从6.4%升至9.8%；私人银行/省级银行从14.2%降至11.4%。

巴银行存款增长率从上一年的9.5%放缓至8.9%。2009年巴银行存款总额为4.5万亿卢比，主要银行、私人/省级银行和外资银行所占比例分别为67.7%、27.4%和 4.9%。存款数额最大的两家银行是巴基斯坦国民银行（7265亿卢比）和哈比卜银行（6535亿卢比）。

私人/省级银行方面，Askari银行存款同比增长22.8%至2060亿卢比，Meezan银行增长42.8%至1003亿卢比，AlHabib银行增长31%至1893亿卢比，HabibMetropolitan 银行增长11%至1425亿卢比。外资银行中，苏格兰皇家银行和花旗银行存款均为下降，汇丰银行（10.2%）、巴克莱银行（105%）和alBaraka银行（23.4%）则为增加。

巴银行资金成本率从2008年的5.4%增至6.1%，其中主要银行和私人/省级银行分别为