CRM相关技术详细介绍_滴答CRM
CRM简介介绍
如何应对未来挑战与机遇
技术创新
积极拥抱新技术，如云计算、大数据 、人工智能等，提升CRM系统的智 能化、移动化和个性化水平。
数据挖掘
利用数据挖掘技术，深入分析客户数 据，了解客户需求，提供更加精准的 产品和服务。
优化业务流程
通过CRM与其他业务系统的集成和 协同，优化业务流程，提高工作效率 和客户满意度。
CRM发展历程
• CRM的发展经历了多个阶段。最早的CRM概念起源于20世纪90年代初的客户数据管理，这个阶段主要是以客户数据的收集 和整理为主。到了90年代中期，随着计算机技术的进步和普及，CRM开始注重对客户关系的维护和管理。进入21世纪，随 着互联网和移动通信技术的发展，CRM开始强调对客户进行个性化服务和精准营销。
05
选择合适的CRM系统
选择合适的CRM系统
• CRM（Customer Relationship Management）即 客户关系管理，它是一种以客户为中心的经营理念 和战略，旨在提升客户满意度和忠诚度，提高企业 竞争力。通过了解客户需求、提供个性化服务、维 护客户关系，实现客户价值最大化，从而为企业创 造长期价值。
06
总结与展望
CRM未来发展趋势
技术发展
随着云计算、大数据、人工智 能等技术的不断发展，CRM将 能够更好地满足客户的需求， 实现更高效、智能化的客户管
理。
个性化需求
随着消费者需求的不断变化， CRM将更加注重个性化服务，通 过对客户数据的分析，为客户提供 更加精准的产品和服务。
集成与协同
未来CRM将更加注重与其他业务系 统的集成和协同，实现业务流程的 自动化和优化，提高工作效率和客 户满意度。
总结词
CRM系统可以优化销售流程，提高销售团队的效率。
crm简介
三、CRM各角色职能简介
1、客户专员 2、营销中心主管 3、营销中心总监 4、销售部 5、呼叫中心 6、工程师 7、认证专员 8、售后专员 9、财务部 10、市场部 11、会员
四、提问和建议
谢谢大家！
蓝态环保科技有限公司
2013-02-18
（2）业务特点：
● CRM通过不断改善客户关系、互动方式、资源调配、业务流程等 提高服务； ● CRM能为企业降低运营成本； ● CRM能提高企业销售收入、客户满意度和员工生产力； ● CRM能为企业带来长久增值和竞争力 ；
CRM简介 （3）蓝态CRM
1、自主开发，与时俱进 2、使用B/S架构，使用方便广泛 3、跨地域协调办公 4、互动 5、统计
CRM简介
CRM简介
目录
一、CRM概述
二、CRM主要业务流程
三、CRM各角色职能简介
四、提问和建议
CRM简介 • 一 CRM概述 （1）定义：CRM (Customer Relationship Management )
即客户关系管理，CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商 业策略， CRM要求“以客户为中心”的企业文化来支持有效的市场营销、销售 与服务流程， 根据客户的个性化需求提供专为客户量身订做的服务以提高客户的满 意度并 改善客户的利润贡献度，CRM能为企业实现有效的客户关系 管理。
CRM简介
二、CRM业务流程
经销商下单
(新增订单)
呼叫中心派工
（待分配派工）
工程师上门服务
（待完成派工）
10分钟回复短信
400回访
（ 完成待回访）
24小时内落单
认证专员审核
（出库配件审核）
CRM系统介绍范文
CRM系统介绍范文
CRM系统全称为Customer Relationship Management System，即客户关系管理系统。
它是一种通过集成市场营销、销售、客户服务等一系列活动的软件解决方案，以增强企业与顾客之间的互动，提高企业盈利能力的系统。
下面将对CRM系统做进一步介绍。
首先，CRM系统的主要功能是协调、管理和自动化与客户相关的业务过程。
这包括市场营销、销售、客户服务和支持等方面。
通过集成这些过程，CRM系统可以帮助企业建立和维护与客户之间的关系，从而提高客户满意度和忠诚度。
另外，CRM系统还有一些其他的功能和特点。
首先，CRM系统可以帮助企业建立全面的客户画像，即对客户进行分析和分类，以更好地了解客户需求和行为，并针对性地开展营销和销售活动。
其次，CRM系统可以帮助企业自动化销售流程，包括销售机会跟踪、报价、订单处理等，提高销售效率和准确性。
此外，CRM系统还可以与企业其他核心系统（如ERP系统）进行集成，实现多个系统的数据共享和协同工作。
最后，CRM系统还提供了各种分析和报告工具，可以帮助企业对销售、市场和客户服务等方面进行综合分析和评估，为决策提供支持。
总之，CRM系统是一种以客户为中心的软件解决方案，旨在帮助企业提高客户满意度和忠诚度。
通过集成市场营销、销售、客户服务等一系列活动，CRM系统可以帮助企业与客户建立和维护良好的关系，并提高企业的竞争力和盈利能力。
在当今竞争激烈的商业环境中，CRM系统已经成为许多企业不可或缺的工具。
CRM解决方案
CRM解决方案概述：CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）解决方案是一种帮助企业管理和优化与客户关系的工具。
它提供了一个集中管理客户信息、跟踪销售机会、提升客户满意度和增加销售业绩的平台。
本文将详细介绍CRM解决方案的定义、功能、实施步骤、优势和使用案例。
定义：CRM解决方案是一种软件系统，通过集中管理和分析客户信息，帮助企业与客户建立良好的关系并实现业务目标。
它包括客户数据管理、销售机会跟踪、市场营销、客户服务和分析等功能。
功能：1. 客户数据管理：CRM解决方案提供了一个集中存储客户信息的数据库，包括客户基本信息、交易历史、沟通记录等。
用户可以快速查找和更新客户信息，提高工作效率。
2. 销售机会跟踪：CRM解决方案可以帮助销售团队跟踪潜在客户和销售机会的进展情况，记录每一次沟通和活动，提醒关键任务和截止日期，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销：CRM解决方案可以帮助企业进行市场营销活动的规划、执行和评估。
它可以根据客户分析和市场趋势提供精准的营销策略，提高市场反应和销售转化率。
4. 客户服务：CRM解决方案可以提供客户服务的自动化和协作工具，包括客户反馈管理、问题解决、投诉处理等。
它可以提高客户满意度，增强客户忠诚度。
5. 分析报告：CRM解决方案可以根据客户数据和销售情况生成各种报告和图表，帮助企业了解客户需求、市场趋势和销售业绩。
这些报告可以支持决策和制定战略。
实施步骤：1. 需求分析：与业务团队合作，了解他们的业务流程和需求，明确实施CRM 解决方案的目标和范围。
2. 系统配置：根据需求分析的结果，进行系统配置，包括数据字段定义、权限设置、工作流程设计等。
3. 数据迁移：将现有客户数据导入CRM系统，确保数据的准确性和完整性。
4. 用户培训：对系统管理员和用户进行培训，使他们能够熟练使用CRM解决方案的各项功能。
5. 系统上线：将CRM解决方案正式部署到生产环境，开始使用和运营。
什么是CRM？
什么是CRM？——从概念到实践在当今的商业社会中，客户关系管理（CRM）已经成为了一种必不可少的商业战略。
什么是CRM？CRM到底有什么作用？这些问题一直困扰着许多人。
本文将从概念到实践，为大家深入解析什么是CRM，以及CRM的价值和实施方式。
一、什么是CRM？CRM是客户关系管理的缩写，是一种商业战略，旨在通过有效地管理客户关系来提高企业的营销、销售和服务水平。
CRM的目标是在客户与企业之间建立长期、稳定、互惠的关系，从而增加客户的忠诚度、提高客户满意度、促进销售和利润的增长。
CRM不仅仅是一种技术，更是一种管理理念，它需要企业从组织结构、流程、文化等多个方面进行变革。
二、CRM的作用1、提高客户满意度CRM通过建立客户档案、客户分析、客户服务等方式，了解客户需求，及时解决客户问题，提高客户满意度，从而增加客户忠诚度。
2、提高销售和利润CRM通过客户分析、销售预测、营销策略等方式，提高销售效率，增加销售额，从而提高企业的利润。
3、降低营销成本CRM通过客户分析、营销策略等方式，精准地定位目标客户，提高营销效率，降低营销成本。
4、提高企业竞争力CRM通过建立库、客户分析、营销策略等方式，提高企业的市场反应能力和灵活性，增强企业的竞争力。
三、CRM的实施方式1、建立库CRM的第一步是建立库，将进行收集、整理、分类、分析，建立客户档案，为后续的营销、销售、服务提供基础数据。
2、客户分析CRM通过客户分析，了解客户的需求、兴趣、购买行为等信息，为企业制定营销策略提供数据支持。
3、营销策略CRM通过客户分析、市场分析等方式，制定个性化的营销策略，提高营销效率，降低营销成本。
4、销售预测CRM通过客户分析、市场分析等方式，预测销售趋势，制定销售计划，提高销售效率，增加销售额。
5、客户服务CRM通过客户服务，及时解决客户问题，提高客户满意度，增加客户忠诚度。
四、CRM是一种商业战略，旨在通过有效地管理客户关系来提高企业的营销、销售和服务水平。
CRM客户关系管理系统介绍
CRM客户关系管理系统介绍CRM（Customer Relationship Management）是指通过整合和管理各类相关资源，以实现企业与客户之间的有效互动和关系的一种管理方法和系统。
CRM系统是一种基于信息技术的应用系统，用来辅助企业管理客户关系，提供客户数据、分析、服务等功能，帮助企业提升客户满意度、销售业绩和企业竞争力。
其次，CRM系统的销售管理功能主要包括销售线索的录入、销售机会的管理、销售预测和销售报表等。
通过CRM系统，企业可以将线索转化为销售机会，并进行有效跟进和管理，提高销售团队的工作效率和销售业绩。
同时，CRM系统还能够帮助企业进行销售预测，提供销售报表和分析，为企业制定销售策略和决策提供数据支持。
再次，CRM系统的营销管理功能主要包括市场调研、市场推广、客户群体分析和市场活动管理等。
通过CRM系统，企业能够对市场进行调研和分析，了解市场趋势和竞争状况，为企业的市场推广活动提供数据支持。
同时，CRM系统还能够通过客户数据的分析和挖掘，帮助企业进行客户群体的细分和定位，制定更有针对性的市场营销策略。
最后，CRM系统的客户服务管理功能主要包括客户投诉管理、售后服务和客户满意度调研等。
通过CRM系统，企业能够及时记录和处理客户的投诉和问题，并提供及时的售后服务，提高客户的满意度和忠诚度。
同时，CRM系统还能够帮助企业进行客户满意度调研，了解客户对企业产品和服务的评价，为企业提供改进和优化的方向。
总的来说，CRM系统是一种帮助企业提升客户管理和服务的工具和方法。
通过CRM系统，企业能够有效地管理客户关系，提高客户满意度和忠诚度，增加销售业绩和市场竞争力。
同时，CRM系统还能够帮助企业优化内部流程和资源配置，提高企业整体运营效率和管理水平。
因此，CRM系统在现代企业管理中具有重要的作用和价值。
CRM简介
培训员工
提供培训课程
针对CRM系统的使用和操作，为 员工提供培训课程，确保他们能 够熟练运用系统。
建立支持体系
建立完善的员工支持体系，提供 在线帮助文档、常见问题解答和 实时技术支持。
数据迁移与整合
数据清洗与整理
在数据迁移之前，对现有数据进行清 洗和整理，确保数据的准确性和完整 性。
争力的重要组成部分。
成熟阶段
21世纪初至今，CRM进入成熟 阶段，不仅涵盖了客户信息的收 集、整理、分析和利用，还扩展 到了市场营销、销售管理和服务
支持等多个方面。
02
CRM的核心功能
CRM的核心功能
• CRM（客户关系管理）是一种企业战略，旨在通过系统地管理 客户数据和关系，提高客户满意度和忠诚度，从而实现业务增 长。CRM系统是实施这一战略的重要工具，通过整合企业内部 的客户数据，提供全面的客户视图，帮助企业更好地理解客户 需求，优化客户体验。
总结词
社交媒体的普及使得客户在社交媒体上的行为越来越重要，企业需要将CRM与社交媒体进行整合，以更好地了解 客户需求和反馈。
详细描述
通过整合CRM和社交媒体，企业可以实时监控客户在社交媒体上的言论和反馈，及时发现并解决问题。同时，企 业还可以通过社交媒体与客户进行互动，提高客户参与度和忠诚度。
数据隐私与安全
数据整合与映射
将现有数据整合到CRM系统中，进行 必要的字段映射和转换，以实现数据 的统一管理。
05
CRM的未来趋势
AI与CRM的结合
总结词
随着人工智能技术的不断发展，AI将在CRM中发挥越来越重要的作用，提高客户 服务的智能化水平，提升客户满意度。
什么是CRM系统？全面解析,学会利用CRM提升业务效率
什么是CRM系统？全面解析，学会利用CRM提升业务效率在客户心目中，200家CRM企业可能会有200种CRM管理系统，很多客户接触客户经理的第一句话都是：“你家是什么CRM？”。
CRM系统是什么？很多技术商、企业管理者自己往往都没有概念，我们通过一文全面解析。
简单来说CRM 系统是一种商业策略、CRM是一种技术手段。
一、CRM系统的概念CRM系统的概念是一个比较复杂的问题，从产品单一到百花齐放、从接触管理到客户关系管理，随着产品的不断成熟，我们对CRM系统有了更深刻的理解。
以下是各个权威机构对CRM系统的解释：1.Gartner对CRM系统的定义：Gartner认为CRM系统是一种商业策略，一种可以帮助企业建立客户为中心的经营模式。
通过CRM系统企业可以实现CRM客户满意度提高、盈利增加、降低成本。
小编认为Gartner的观点侧重经营理念，指出CRM系统并非一项IT技术，而是提高CRM客户满意度和企业利润的商业策略。
2.百度百科对CRM系统的定义：百度百科走的是技术派，强调CRM系统是利用网络技术、软硬件为企业搭建一个收集、管理、分析的CRM信息管理系统。
通过记录企业在销售过程和市场营销活动中发生的各种交互行为，为数据分析提供数据支撑，帮助管理层作出明智决策。
3.维基百科对CRM系统的定义：维基百科和百度百科的解释更加接近，百度百科认为CRM系统是企业与潜在客户、现有客户进行关系互动的系统，CRM系统通过对客户历史数据的统计和分析，增进企业客户之间的关系，从而提升客户留存率，提高企业销售收入。
二、CRM系统的专业术语1.CRM系统线索线索是CRM系统中的常用功能、也是非常常见的专业术语。
业内人士一致认为线索代表一个原始的销售机会，企业通过展会、付费投放、搜索引擎、广告、社交媒体、转介绍等各种方式收集回来的信息都可以算作一个线索，它可以是一个联系方式、一个名片、一个邮箱。
2.CRM系统商机商机是CRM系统使用和提到频率超高的一个词汇，当线索来到商机阶段代表客户信息相对完整，已经具备了购买意向。
CRM系统介绍范文
CRM系统介绍范文CRM，即客户关系管理（Customer Relationship Management），是指一个企业或组织通过有效的管理、整合和分析客户信息，以提升企业的市场竞争力和盈利能力的一种管理理念和方法。
其核心是通过建立和维护良好的客户关系，来实现与客户的沟通、服务和交易，并从中获得持续的价值。
CRM系统是支持企业实施CRM策略的信息化工具。
它通过采集、处理、分析和共享客户信息，帮助企业建立完整的客户信息库，实现全方位、个性化的客户互动和服务，从而提高客户满意度和忠诚度，增强企业的市场竞争力。
CRM系统的优势在于能够实现客户管理的全面、一体化和自动化，提高企业的运营效率和管理水平。
其主要有以下几个方面的益处。
首先，CRM系统能够帮助企业建立和维护完整的客户信息库，实现客户数据的集中管理和共享，避免信息孤岛和冗余，提高数据的准确性和可靠性。
其次，CRM系统可以帮助企业进行客户分析和挖掘，通过对客户行为和需求的深入了解，实施精准的客户定位和个性化的市场营销策略，提高销售转化率和客户留存率。
再次，CRM系统提供了协作和协调的平台，实现不同部门之间的信息交流和业务协同，加强内部沟通和协作，提高企业整体效能。
最后，CRM系统还能够帮助企业提供更加全面和便捷的客户服务，通过自动化的服务流程和个性化的服务手段，提高客户的满意度和忠诚度。
总之，CRM系统是企业实施CRM策略的重要工具，通过整合和分析客户信息，提供全方位的客户互动和服务，提高企业的市场竞争力和盈利能力。
随着信息技术的不断发展和应用，CRM系统将进一步发展和完善，成为企业实施客户管理和市场营销的重要赞助。
CRM简介培训资料
CRM简介培训资料一、什么是 CRMCRM 即客户关系管理（Customer Relationship Management），是一种旨在改善企业与客户之间关系的策略和技术。
简单来说，CRM 系统帮助企业管理客户的信息、互动和交易历史，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务，并促进销售和客户忠诚度的提升。
CRM 不仅仅是一个软件工具，更是一种管理理念和业务策略。
它强调以客户为中心，通过有效的沟通和协作，优化客户体验，实现企业的长期发展目标。
二、CRM 的重要性1、提升客户满意度通过对客户信息的全面了解，企业能够提供更符合客户需求的产品和服务，及时响应客户的问题和反馈，从而显著提升客户的满意度。
2、增强客户忠诚度当客户感受到企业对他们的关注和重视，并且得到了优质的服务体验，他们更有可能成为忠实客户，持续购买企业的产品或服务，并向他人推荐。
3、提高销售效率CRM 系统能够帮助销售团队更好地管理销售机会、跟进客户，预测销售趋势，从而提高销售效率和业绩。
4、优化营销策略基于客户的行为和偏好数据，企业可以制定更精准、有效的营销策略，提高营销活动的回报率。
5、促进团队协作CRM 提供了一个集中的平台，让销售、市场、客服等部门能够共享客户信息，协同工作，提高工作效率和协同效果。
三、CRM 的主要功能1、客户信息管理集中存储和管理客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址、购买历史等。
2、销售管理包括销售机会管理、销售流程跟踪、销售预测等功能，帮助销售团队提高销售效率和成功率。
3、市场营销管理支持营销活动策划、执行和效果评估，能够对潜在客户进行细分和定位。
4、客户服务管理记录客户的服务请求和投诉，及时处理并跟踪服务进度，提升客户服务质量。
5、数据分析和报告通过对客户数据的分析，生成各类报表和图表，为企业决策提供数据支持。
四、CRM 的实施步骤1、明确目标和需求企业首先要明确实施 CRM 的目标，例如提高客户满意度、增加销售额等，并确定具体的业务需求和功能要求。
CRM的详细简介1
CRM的详细简介CRM CRM(Customer Relationship Management) ，即客户关系管理。
这个概念最初由 Gartner Group 提出来，而在最近开始在企业电子商务中流行。
CRM 的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。
什么是 CRM CRM（ CustomerRelationshipManagement）就是客户关系管理。
从字义上看，是指企业用 CRM 来管理与客户之间的关系。
CRM 是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略， CRM 要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。
如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化， CRM 应用将为企业实现有效的客户关系管理。
CRM 是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。
CRM 既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。
通过了解哲学、文学和美学领域较早提出的以接受者为1/ 3中心思想，有助于您进一步理解经济学以客户为中心的概念。
惠子讲：子非鱼，安知鱼之乐你不是鱼，你怎么知道鱼快乐不快乐。
如果能够准确把握住接受者的体验，这个人不成为大富豪，也会成为大思想家。
接受美学是汉斯. 罗伯特. 姚斯（ HansRobertJauss）于 1967 年创立的以往的文学和美学研究、创作，都是以作者/艺术家为中心，姚斯则主张根本性地、颠覆地转向以读者/接受者为中心，因此称作接受美学。
它相当于经济学以产品/厂商为中心向以客户为中心的转变，姚斯的读者/接受者中心论体验理论比托夫勒预言的体验经济早了三年，比菲利普. 科特勒完善的 4C理论早了更多年 4C 是后来 CRM 客户关系管理出台并走向成熟的理论源泉之一。
CRM 最大程度地改善、提高了整个客户关系生命周期的绩效。
CRM项目管理有关简述_滴答CRM
CRM项目管理有关简述_滴答CRM
1.现阶段CRM的项目有关企业管理学是同近现代的企业管理学发展趋势而成的，能够说
成个较为新的管理方法方式行业，与传统式的企业经营管理方式在物质上拥有很显著的差别，CRM智能管理系统早已渐渐地产生相对性详细的科学管理体系，并且拥有较为权威性的当代项目管理研究会，在其中以海外的项目管理研究会为关键意味着。
CRM项目管理的定义最开始能够说到二战时期，在那时根据应用与CRM逻辑思维类似的管理理念对各种各样国防项目开展管理方法推动，现阶段早已是互联网技术国际商务时期，传统式的项目管理方式早已比较严重落伍不可以考虑当代国际商务的要求了，只能选用更为智能化的项目管理基础理论与方式才可以对绝大多数的项目开展相对性健全地管理方法。
CRM系统软件的特性是根据好几个项目层面对来对于同一个目地，CRM项目还可以当做是好几个一次性的工作中构成的长期性项目，在要求的时间内，总体目标的正确引导下，資源的约束力出来超过某类预期目标，而这一全过程是由好几个工作人员来开展的，能够说成在适时间内将人力資源和非人力整合资源在一起来进行某种每日任务。
CRM的项目管理关键包括下列这种层面的內容：1、项目范围管理，依据CRM项目执行总体目标来要求它的实际操作范畴，关键每日任务是操纵什么工作中必须包括什么內容，这对其他的项目管理工作中也具有了一定的指导意义，无论是新的技术性及其商品的产品研发還是顾客签署的订单信息，必须开展合理的范畴监督控制。
2、时间管理方法，得出项目的详尽操作流程，且对项目的名字开展界定制订出项目进行所必须的时间，依据时间来分配调节工作内容，让资源分配和花费开支超过更强的情况。
知识产权公司免费CRM系统--滴答CRM
CRM系统对于一些像知识产权这类靠客户安身立命的企业而言，简直就是一大利器，这是因为CRM本身就是为了更好地帮助企业做好客户管理、提升客户的满意度而诞生的。
行业介绍知识产权公司是专业从事商标注册、专利申请、软件登记、条码办理等知识产权服务。
随着科技的发展，为了更好保护产权人的利益，知识产权制度应运而生并不断完善。
如今侵犯专利权、著作权、商标权等侵犯知识产权的行为越来越多。
知识产权从事商标代理同行之间的竞争也越来越大，客户跟进不连续，手动处理销售业绩的工作量多，审批流程繁琐等都极大的限制了公司的竞争力。
知识产权行业生产的产品及服务：业务诉求1、客户跟进不连续，难以了解客户需求2、手动处理销售业绩，工作量巨大3、传统审批流程繁琐复杂，阻碍工作进程4、销售外出不便管理，难以得知销售情况5、销售员工流动性大，工作交接不完整，客户流失6、同行竞争大，成单率低7、潜在客户难以转变成合同客户，费时费力8、知识产权产业链冗长，过程监管难度大9、员工工作流转时间长，项目延期10、地推团队人多，工作效率低解决方案销售人员知识产权公司开拓客户的方法主要是通过电话了解，有意向合作的客户则亲自上门拜访。
这种开拓客户的方式往往会效率不高且耗费了时间、人力，成单率低下。
同时，手动记录销售业绩，当成单率高时，审核人员工作多，难免出现披漏，导致员工业绩对不上。
滴答CRM外勤签到功能有效的对销售人员进行外出行为的跟踪，并把详细的访客时间段、地点、目的、效果记录到系统上，管理者可以直观可见销售人员外出行为、销售效果。
销售人员在滴答CRM创建合同后，合同自动流转至公司审核人员，在线审核，使传统的审批流程不再那么繁琐，从而让销售人员的工作进程加快，赢得客户满意，提高成单率。
滴答CRM录入合同功能帮助销售人员详细准确的记录自己的业绩，签约客户、时间等信息详细的展现在系统中，方便了审核人员的同时，管理者对销售人员的业绩一目了然。
客户滴答CRM客户资料云端存储，永久保存，销售人员离职也带不走客户。
CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明4.doc
CRM客户管理系统介绍-CRM客户管理系统使用说明4CRM客户管理系统介绍CRM客户管理系统使用说明CRM系统又叫客户关系管理，在对客户的管理和信息的整合上起到了非常明显的作用，是中小企业必不可少的发展工具，CRM系统拥有完整的数据库，能对客户所有的信息进行有效的保存处理和运用，客户的任何需求都能通过CRM系统的这些信息来获取。
既然CRM系统对中小企业不可或缺，那么CRM系统的效果如何呢？我们就通过一款叫爱客CRM的系统来介绍CRM客户管理系统的各项功能模块吧。
模块一、组织架构1、根据公司的组织架构，可以完美复制到CRM系统的后台，实现管理的第一步。
2、所有人员均可赋予不同的角色及权限，分级管理，保护公司的机密信息不泄露，例如：普通员工只有新增线索/客户的权利，没有删除线索/客户的权利，这样能够保证员工离职时，其负责的所有客户的信息以及跟进记录全部保留在系统中，大大保护了公司得来不易的客户群体，方便今后工作的正常开展。
3、员工离职交接，传统的交接模式存在多种弊端：交接时间长，客户交接不完全，客户跟进情况无法尽数交接，接受的业务员在多数情况下需要重新去和客户交接，让客户感觉到烦恼和不专业。
而爱客·钉钉在员工交接上彻底颠覆传统模式，所有客户的信息和跟进细节都保存在系统中，一旦发生员工离职或者需要交接，可一键实现客户所有详情的交接，接手的业务员可以很清晰的看到客户的情况和客户跟进记录，方便无缝对接，给客户更加专业的理财服务。
模块二、线索模块1、线索记录。
系统定义的线索客户分离，帮助业务人员精准化管理客户，同时传统的线索记录可能是纸质保存或者Excel表格管理，非常容易丢失，而且交接含有诸多不便，现在由业务员或者管理员录入之后，由爱客来帮助公司统一管理，分配。
2、新增线索。
根据企业具体的业务模块，可以自行设计录入线索时需要填写的信息，信息内容基本分必填，常用以及显示，必填是必须填写的，常用是显示在主页面但不强制填写的，显示则是在展开更多信息里，可以选择性展开填写。
CRM软件技术基础知识
CRM软件技术基础知识CRM软件已与前台办公功能---包括市场营销、销售以及客户服务相结合。
随着互联网的兴起，大规模的数据采集和分析也已加入CRM中，因为即使是从最通俗的网站上收集来的数据，其数量与内容已相当庞大与丰富。
虽然分析功能作为前台办公系统的一部分几有好几年了，但是直到最近的数据采集功能才使分析功能被人们认为是CRM中不可分割的一部分。
CRM软件所具备的功能具备营销自动化和管理的CRM产品基本上提供两大主要功能---活动管理和统计分析。
活动管理主要围绕营销预算管理、广告管理和投放、目标定位活动、回应管理等。
一般都会包含一定程度的统计分析。
现在数据收集已成为网站交易监督的一部分，它为营销功能开创了一个新的阶段。
同时还促进了更为丰富的统计分析功能--和更强大的目标细分和定位功能。
销售自动化在CRM流行之前就已经是沙场老将了。
许多大型CRM供应商可以从SFA 开始追朔其起源。
但是，那不是一个值得自豪的过去---当你要为一个庞大的基于关系的流程实现自动化时，SFA长期以来受一些预料中的阻力所困扰。
大多数SFA应用强调引导分销和跟踪、管道管理、联系集中和管理、和团队协作---还包括为什么也没有提供的东西支付额外的费用(再加上“免费”的恶化“功能”)。
互联网如今已经改变了传统的销售流程模式。
你可以随便找到任何数量的网站，他们都试图通过一个自动界面提供RFP/RFI功能将销售人员从销售流程中解放出来。
这些网站随客户作出大批购买意愿的变化而时而上升时而下降，他们的交易无需握手交谈或面对面的沟通，虽然这样的方式自商业贸易被发明之日起就已经是销售的一部分了。
猜猜哪种情况比较多见---上升还是下降?客户服务可能已经经受了最基本的互联网洗礼。
过去的人提到客户服务自动化一般包括建立一个能进入客户数据库的呼叫中心。
还是显现一个经过合并的客户状况?这些都只是基本的东西。
今天，由于互联网推进和加速了客户期望与技术，那些对客户不够关心而仅仅在网站上展现客户大致活动状况的公司必定会遭殃。
CRM系统基础知识()
CRM系统基础知识——功能篇一、技术架构目前几乎所有的CRM产品都构建在J2EE平台（J2EE平台是目前大型电子商务应用的首选，它为不同厂商创建平台产品提供了标准，使不同J2EE平台产品之间的交互成为可能）上，采用B/S架构，提供良好的可扩展性和伸缩性。
具体有下面几点：一是开放性，能够兼容多种平台、多种操作系统和数据库系统；二是集成性，不只是局限于为部门服务，而是与企业的其它部门的信息共享和集成处理，这需要CRM具有很好的集成性；三是协同性，销售部和客户服务部门只是企业的前端，而作为支持销售的后端，有生产、运输、财务、人力资源、采购等部门的通力合作，信息从CRM的订单开始，将传递到业务流程下端的各个部门和岗位上。
二、典型功能CRM软件的基本功能包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。
1 销售模块目标：提高销售过程的自动化和销售效果实现的主要功能：销售，是销售模块的基础，用来帮助决策者管理销售业务，它包括的主要功能是额度管理、销售力量管理和地域管理。
现场销售管理，为现场销售人员设计，主要功能包括联系人和客户管理、机会管理、日程安排、佣金预测、报价、报告和分析。
现场销售/掌上工具，这是销售模块的新成员。
该组件包含许多与现场销售组件相同的特性，不同的是，该组件使用的是掌上型计算设备。
电话销售，可以进行报价生成、订单创建、联系人和客户管理等工作。
还有一些针对电话商务的功能，如电话路由、呼入电话屏幕提示、潜在客户管理以及回应管理。
销售佣金，它允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划，并帮助销售代表形象地了解各自的销售业绩。
2 营销模块目标：对直接市场营销活动加以计划、执行、监视和分析实现的主要功能：营销，使得营销部门实时地跟踪活动的效果，执行和管理多样的、多渠道的营销活动。
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CRM相关技术详细介绍_滴答CRM
1.CRM手机软件的相关技术发展能够用飞快来描述，非常是偏重于数据统计分析的
CRM手机软件促使过去许多理想化中的功能足以保持，解析类的CRM智能管理系统有优秀数据管理功能如大数据挖掘，数据标准化，数据统计分析等技术为公司的管理决策工作中产生了十分大的协助，此外，与之紧密结合的呼叫中心和WEB自助查询及其电子邮件营销功能等，全是现阶段CRM有着的关键功能。
做为一般的客户和实际操作工作人员只必须对CRM系统软件的相关技术有一个大约了解就就行了，对于这种功能是如何保持完全可以无需去注意，那麼下列是滴答CRM开发设计主管为大伙儿详解的CRM智能管理系统关键的几个技术內容：最先是它的数据库查询，因为前不久的互联网技术髙速发展导致了一定量的信息澎涨，而这种信息大部分都被当做是一次性信息，看了即使了，沒有是多少人在乎它是不是有具体用途，自然，造成这样的事情出現的另一个缘故是那时候都还没普及化互联网大数据这一定义，另外都没有相关的数据统计分析工作人员和专用工具来应用这种信息，直至数据库查询技术的慢慢发展，每个刚开始重视信息的运用。
也有大数据挖掘和解析这2个支系技术，CRM顾客关系管理系统软件拥有这两项技术的协助，对顾客的要求发掘变得更加轻轻松松，不旦减少了发掘成本费，另外也省掉了许多人力成本，CRM会全自动储存解决每一顾客的信息和材料，依据她们过去的各种各样信息做出评定预测分析算出对营销推广和市场销售及其服务项目有益的信息。
然后客户管理软件的呼叫中心服务项目，呼叫中心出現的時间相对而言要比CRM较早一些，但它的发展运势却没法与CRM对比，以致于之后变成CRM的功能之一，呼叫中心的发展有四个环节，这里就不想注重详尽內容，呼叫中心针对顾客服务而言十分关键，电話沟通交流一直是很好的沟通交流方式，与
CRM融合也是提升了它的功效性。