公司业务管理系统业务操作指南
CRM系统操作必备手册
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)
集瑞联合重工 SAP系统操作指南（岗位：SAP仓库管理员）修改记录目录1.操作手册基本内容说明 (4)2.岗位职责 (4)3.系统操作步骤 (4)3.1 SAP系统登录 (4)3.2 SAP系统常规图标与快捷键 (6)4.业务指南 (7)4.1一般材料基本操作 (7)4.2采购订单审批、收货 (8)4.3一般材料采购订单发货 (10)5 料出、入库操作 (12)5.1辅料出库操作 (12)5.2 辅料 (13)5.3 辅料库之间物料领用 (14)6 线边库料废、工废、合格品退库的操作 (16)6 .1 线边库料废 (16)6.2 线边库工费处理 (17)6.3合格品退库 (19)7 特殊领料（试制工厂、营销公司） (20)7.1试制工厂线边领料 (20)7.2营销公司PDC线边库领料 (22)7.3营销公司加换装 (25)8 凭证处理（查询、冲销） (26)8.1单个凭证查询 (26)8.2批量查询物料凭证 (28)8.3物料凭证冲销 (30)9 库存查询 (31)9.1 查询仓库库存 (31)9.2 查询物料库存 (32)1. 操作手册基本内容说明此文档为公司ERP系统业务操作指南，结合系统内操作和业务流程，用户岗位职责，详述每个业务操作环节，旨在帮助员工学习和掌握系统流程和操作方法。
后期文档会根据公司业务发展进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
2. 岗位职责此岗位是与采购员岗位密切相关的一个系统数据维护岗位。
主要职责有如下：供应商主数据收集和录入、采购基础数据收集和录入、采购合同收集与录入、货源数据收集和录入、采购配额数据收集和录入，以及实际业务中采购信息记录数据的调整、维护、其他采购相关的数据的修正、更新；配合实际业务，参与一些采购业务流程的优化。
3.系统操作步骤3.1 SAP系统登录备注：登陆之前需要提供一下信息❑用户名 (如:C00xxxx)❑口令 (如:123456)❑服务器名称 (如: 10.100.8.124)❑Client (如：生产机700)1.双击登录图标；弹出登录界面，选中需要登录的正式系统或测试系统—双击登录--弹出新界面，填入客户端、用户、口令回车2.服务器设置:新建服务器，输入描述、应用程序服务器地址、实例编号、系统标识，完成。
sap操作规程
sap操作规程SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) 是一种全球领先的企业资源计划（ERP）软件，用于管理企业各个方面的业务。
使用SAP 软件可以提高企业的效率、降低成本，以及优化业务流程。
为了正确使用SAP 平台，企业需要制定一系列的操作规程。
以下是一个关于 SAP 操作规程的范例，总长度为1200字。
第一部分：简介1.1 目的本操作规程的目的是确保SAP 软件的正确使用和维护，以支持企业的日常业务。
该规程涵盖了使用SAP 软件进行各种操作的步骤和准则。
1.2 适用范围本操作规程适用于所有使用SAP 软件的员工和相关人员，包括但不限于业务用户、系统管理员和技术支持人员。
1.3 定义- SAP 用户：指被授权使用 SAP 软件的个人或团队。
- 系统管理员：负责维护和管理 SAP 系统的人员。
- 业务用户：使用SAP 软件进行日常业务操作的员工。
- 技术支持人员：负责处理与SAP 软件相关的技术问题和故障的人员。
第二部分：操作指南2.1 登录和安全性2.1.1 每个用户需要有独立的账号和密码，并且不得与他人共享。
2.1.2 用户在不使用SAP 软件时应及时注销并关闭相关窗口。
2.1.3 所有用户应定期更改密码。
2.1.4 用户不得使用他人的账号进行操作，且不得向他人透露其个人账号和密码。
2.1.5 用户在离开工作岗位时，应锁定计算机屏幕，以防止未经授权的访问。
2.2 数据输入和处理2.2.1 用户应按照既定的数据输入规则和格式进行数据输入。
2.2.2 用户不得篡改或删除系统中的数据，除非经过相关授权和审批。
2.2.3 用户应及时处理SAP 系统生成的待办事项，并遵循既定的业务流程。
2.3 报表和查询2.3.1 用户可以使用SAP 提供的报表和查询工具来获取所需的数据和信息。
2.3.2 报表和查询的使用应遵循相关的访问权限和使用权限。
安装系统与办理业务操作指南_V3.3
安装系统与办理业务操作指南长沙智斓软件开发有限公司2010年12月目录一、安装与注册 (4)1.1安装与注册 (4)1.2再次安装 (10)二、建立单位、设置工资项目 (11)2.1建立单位 (11)2.2单位工资项目设置 (11)三、人员信息的录入 (12)3.1在职人员基本信息录入 (12)3.2退休人员信息的录入 (14)四、年度普调 (14)4.1年度考核登记： (15)4.2年度考核工资异动： (15)4.3异动数据上报： (15)4.4、年度普调打印表格 (15)4.5年度考核汇总表 (16)五、办理退休并打印表格 (17)5.1正常退休的办理 (17)六、一般业务办理并打印表格 (18)6.1机关试用&事业试用 (18)6.2机关转正&事业转正 (19)6.3机关职务晋升&事业职称晋升&事业高职低聘&考工定级 (19)6.4新聘人员、调动的办理、军转 (21)6.5特殊业务 (22)6.6年终一次性奖金审批表打印 (22)七、津补贴调整设置 (22)7.1设置机关单位津补贴调整 (22)7.2设置事业单位津补贴调整 (23)八、津补贴调整操作 (23)8.1机关单位在职人员： (23)8.2机关单位正常退休人员： (24)8.3机关单位提前退休人员： (24)8.4事业单位在职人员： (24)8.5事业退休人员 (25)九、人员信息和基础数据处理 (25)9.1单位上传人员信息给人事局： (25)9.2人事局接收单位上传的人员信息： (26)9.3人事局下发人员信息给单位： (26)9.4单位接收人事局下发的人员信息： (26)9.5导入基础数据 (26)9.6导出基础数据 (26)9.7数据库备份： (27)十、系统升级 (27)10.1方法一： (27)10.2方法二： (28)十一、单位编码修改 (29)11.1第一种情况： (29)11.2第二种情况： (30)十二单位异动数据数据上报 (30)12.1办理单位人员工资异动业务： (30)12.2工资异动数据上报操作步骤： (30)十三报表的格式调整 (32)一、安装与注册1.1安装与注册打开安装盘或在安装包找到，双击此图标，进入下图页面：点击该图内的“自动拷贝数据到硬盘”，进入下图页面：点击上图中的“自动拷贝”，进入下图页面：，当拷贝完毕，点击关闭，进入下图：点击该图内的“一键安装系统”，进入下图页面：，点击“下一步”进入下图所示页面：选择版本号，如桂阳县的单位选择“桂阳-424000”，资兴市的单位选择“资兴-423400”，市直、北湖区、苏仙区等其他区域的单位选择通用版本，选择版本后，点击“下一步”，进入下图所示页面：双击上图中的“D:\”，拉动左边的滑动条，找到下图中的文件夹:双击此文件夹，再点击“新建文件夹”，进入下图所示页面，并输入文件夹名字(建议命名为ProHrMng，可以自主命名，自己好识别即可)点击“OK”，进入下图所示页面：点击“确定安装”，进入下图所示页面，，点击“是”，进入安装状态，安装完成，提示：“第一次安装成功，请注册”，弹出下图所示页面：，输入单位代码、单位名称，选择单位类型，输入注册码，点击“确定注册”，提示注册成功即可。
TMS(运输管理系统)实践操作指南
TMS(运输管理系统)实践操作指南第1章系统概述与安装引导 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 系统安装与配置 (5)1.2.1 硬件要求 (5)1.2.2 软件要求 (5)1.2.3 安装步骤 (5)1.2.4 系统配置 (5)1.3 系统登录与退出 (5)1.3.1 系统登录 (5)1.3.2 系统退出 (6)第2章基础信息设置 (6)2.1 运输公司信息管理 (6)2.1.1 新增运输公司 (6)2.1.2 修改运输公司信息 (6)2.1.3 删除运输公司信息 (6)2.2 车辆信息管理 (6)2.2.1 新增车辆信息 (7)2.2.2 修改车辆信息 (7)2.2.3 删除车辆信息 (7)2.3 驾驶员信息管理 (7)2.3.1 新增驾驶员信息 (7)2.3.2 修改驾驶员信息 (7)2.3.3 删除驾驶员信息 (7)2.4 客户信息管理 (8)2.4.1 新增客户信息 (8)2.4.2 修改客户信息 (8)2.4.3 删除客户信息 (8)第3章运输计划管理 (8)3.1 运输计划制定 (8)3.1.1 收集运输需求 (8)3.1.2 分析运输资源 (8)3.1.3 制定运输方案 (8)3.1.4 运输计划审批 (8)3.2 运输计划调整 (9)3.2.1 实时监控运输状态 (9)3.2.2 运输计划调整流程 (9)3.2.3 通知相关人员 (9)3.3 运输计划查询与导出 (9)3.3.1 运输计划查询 (9)3.3.2 运输计划导出 (9)第4章调度管理 (10)4.1.1 车辆调度原则 (10)4.1.2 车辆调度流程 (10)4.1.3 车辆调度注意事项 (10)4.2 驾驶员调度 (10)4.2.1 驾驶员调度原则 (10)4.2.2 驾驶员调度流程 (10)4.2.3 驾驶员调度注意事项 (11)4.3 调度任务查询与跟踪 (11)4.3.1 调度任务查询 (11)4.3.2 调度任务跟踪 (11)4.3.3 调度任务查询与跟踪注意事项 (11)第5章运输执行管理 (11)5.1 装货确认 (11)5.1.1 货物装车前，需对货物进行清点，确认货物数量、品种、包装等与运输订单一致。
服务外包企业端操作手册 - 商务部业务系统统一平台
服务外包业务管理和统计系统企业端操作手册目录1企业注册 (3)2企业登陆 (6)3首页 (7)3.1企业端手册下载 (7)3.2接收消息 (7)3.3常见问题解答 (8)3.4企业相关审核部门信息查询 (8)3.5服务外包示范城市和软件出口（创新）基地 (9)4接包合同管理 (10)4.1合同查询 (10)4.2新增、修改合同 (12)4.3合同上报 (14)4.4合同执行 (14)4.5合同变更 (15)4.6合同删除 (16)4.7合同打印 (17)5人力资源管理 (17)5.1人力资源查询 (18)5.2人力资源修改 (18)5.3人力资源上报 (19)6企业认证管理 (20)6.1企业认证查询 (20)6.3企业认证修改 (22)6.4企业认证上报 (23)7企业信息管理 (24)7.1企业信息修改 (24)7.2注册地和审核部门信息修改 (25)7.2.1企业信息查询 (25)7.2.2注册地和审核部门修改 (25)7.2.3企业信息上报 (26)7.2.4企业信息删除 (27)7.3新录用人员信息 (27)7.3.1企业新录用人员信息查询 (28)7.3.2企业新录用人员信息查看 (28)7.3.4企业新录用人员信息修改 (29)7.3.5企业新录用人员信息删除 (30)7.3.6企业新录用人员信息上报 (30)8用户信息管理 (31)9退出系统 (31)1企业注册所有企业在登陆系统前需要进行注册，在图1-1中点击注册按钮，进入企业注册端，如图1-2。
图1-1在图1-2中输入企业代码，企业中文名称，企业英文名称，注册地，企业类型，以上所有项都是必填项，其中企业代码，1外资企业填写13位企业代码，2其他企业填写4位地区编码+9位组织机构代码。
输入完注册信息，点击下一步，进入企业基本信息录入界面。
如图1-3.图1- 2在图1- 3中输入企业基本信息，填写所有必填数据，其中交付中心分布、分公司的分布、中方投资者、外方投资者几项点击“加减号”按钮可以增加或删除可填写项。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。
它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。
本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。
2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。
在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。
在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。
•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。
•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。
3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。
3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。
例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。
3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。
用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。
3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。
工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。
3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。
用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。
4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。
商务部业务系统统一平台企业端系统操作手册
商务部业务系统统一平台操作手册（企业用户）国富通信息技术发展有限公司二Ο一四年十二月目录1.综述 (2)1.1项目背景 (2)1.2编写目的 (2)2.使用说明 (3)2.1企业用户帐号申领 (3)2.2首页 (3)2.3业务大厅 (5)2.4业务管理 (5)2.5业务系统管理 (7)2.6企业信息管理 (9)2.7帮助信息 (11)1.综述1.1项目背景为落实商务部信息化领导小组会议关于切实加强电子政务资源整合和综合利用的精神，制定了商务部电子政务整合的总体规划，将在做好统筹规划和顶层设计基础上，按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一防护”的原则，构建覆盖商务部“公共信息服务”、“业务系统”、“内网办公和决策支持系统”三大部分组成的电子政务统一平台。
本着“总体规划、分步实施”原则，为积极稳妥的加快整合工作进程、积累经验。
1.2编写目的编制的目的是说明对程序系统的设计考虑，包括程序系统的基本处理流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为程序的详细设计提供基础。
阅读本设计说明书的目标用户是需求提出者、支持本项目的领导、项目管理人员、项目设计人员、项目开发人员、项目测试人员、实施本项目的工作者。
2.使用说明2.1企业用户帐号申领企业用户帐号申领需完成如下工作，选择账号类型为企业用户，进行平台注册信息，个人基本信息和常用业务系统信息的填写，如下图：填写完成后，点击【提交】，系统会提示申请成功或失败页面。
2.2首页在浏览器地址栏中输入网址，在左侧用户登录模块中输入用户名和密码，点击下方登录按钮，验证成功后进入用户首页，如图网址页面。
输入用户名、密码登录首页如下图：左侧菜单栏会显示更改密码、业务大厅、业务管理、业务系统管理、企业信息管理、帮助信息，右侧内容区展示待办事项、重要通知和已绑定的业务系统清单（我的业务系统）已经快速通道。
点击【更改密码】，可以输入新密码进行重置密码操作，如图：2.3业务大厅业务大厅中【待办事项】列出此用户已绑定的系统有待办提醒的系统清单。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
公司软件使用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司软件使用管理，保护公司合法权益，提高工作效率，确保信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及与公司签订合作协议的外部人员。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章软件分类及使用第四条公司软件分为以下类别：（一）系统软件：操作系统、数据库、办公软件等；（二）应用软件：业务管理系统、办公自动化系统、财务系统等；（三）辅助软件：杀毒软件、防火墙等。
第五条公司软件的使用应符合以下规定：（一）系统软件：员工应按照公司要求安装和使用系统软件，不得擅自修改、删除系统软件；（二）应用软件：员工应按照公司规定安装和使用应用软件，不得非法复制、传播、修改、删除应用软件；（三）辅助软件：员工应按照公司规定安装和使用辅助软件，不得非法复制、传播、修改、删除辅助软件。
第三章软件管理第六条公司设立软件管理部门，负责公司软件的采购、安装、升级、维护等工作。
第七条软件采购应符合以下要求：（一）遵循国家相关法律法规，选择合法渠道采购；（二）满足公司业务需求，性能稳定，安全性高；（三）价格合理，性价比高。
第八条软件安装、升级、维护应符合以下要求：（一）遵循软件提供商的安装、升级、维护指南；（二）确保软件安装、升级、维护过程的安全性；（三）及时解决软件在使用过程中出现的问题。
第四章信息安全第九条公司软件使用过程中，应遵守以下信息安全规定：（一）不得利用公司软件从事非法活动；（二）不得泄露公司机密信息；（三）不得擅自更改系统设置，影响公司网络安全；（四）不得利用公司软件攻击、侵入他人计算机系统。
第五章奖励与处罚第十条对遵守本制度，为公司软件使用管理做出突出贡献的员工，公司给予奖励。
第十一条对违反本制度，造成公司软件使用管理混乱、信息安全问题的员工，公司给予处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司软件管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
审讯业务管理系统用户手册
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前言版本说明本手册对应的软件版本：V1.0读者对象综合审讯管理客户端管理人员、操作人员、维护人员阅读说明本手册主要介绍以超级管理员身份登录审讯业务管理系统客户端可进行的操作。
如果以管理员或操作员身份登录，则只能拥有部分操作权限。
本书约定本书中有各种醒目的标志来表述在操作过程中应该注意的地方，这些标志的意义如下表示：符号约定图形约定注意、说明、提示：对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
相关手册目录1系统概述 (1)2系统架构 (2)3安装要求 (4)3.1服务器配置环境 (4)3.2客户端配置环境 (4)4用户登录 (8)4.1控件安装 (8)4.2I E浏览器登录 (8)4.3审讯业务管理系统界面 (8)4.3.1即时通讯 (9)4.3.2系统工具 (12)5配置及笔录操作流程图 (14)6系统管理 (16)6.1区域管理 (16)6.2部门管理 (19)6.3用户管理 (20)6.4日志管理 (26)6.5级联管理 (28)6.5.1配置下级系统 (28)6.5.2注册上级系统 (29)6.6系统维护 (31)6.7自定义参数配置 (32)6.7.1标题名称 (33)6.7.2刻录信息 (33)6.7.3设备与录像 (34)6.7.4其他信息 (35)7系统配置 (37)7.1笔录类型 (37)7.2笔录模板 (38)7.3案卷级别 (40)7.4审讯室配置 (41)7.5电视墙配置 (43)8审讯管理 (46)8.1视频监控 (46)8.2案卷创建 (49)8.2.1添加涉案人员 (50)8.2.2案卷共享 (50)8.2.3查看、修改案卷 (52)8.3开始刻录 (52)8.4笔录创建 (52)8.4.1案卷信息 (53)8.4.2分配审讯室 (54)8.4.3讯问人信息 (55)8.4.4被讯问人信息 (55)8.4.5选择笔录类型和笔录模板 (55)8.5开始笔录 (57)8.6笔录界面操作 (58)8.7结束笔录 (63)8.8停止刻录 (63)8.9释放审讯室 (64)8.10笔录查询 (64)8.11案卷查询 (65)8.11.1再次讯问 (66)8.11.2台账管理 (66)8.11.3案卷归档 (66)8.12刻录管理 (66)8.12.1重刻 (67)8.12.2开、关仓 (68)8.12.3光盘检测 (68)8.13录像管理 (68)8.13.1查询录像 (68)8.13.2播放录像 (69)9审讯指挥 (70)9.1视频监控 (70)9.2电子地图 (70)9.2.1导入电子地图 (70)9.2.2地图分层 (71)9.2.3地图图元操作 (72)9.3多方会审 (73)9.4附件管理 (75)9.5电视墙操作 (76)9.5.1调用电视墙 (76)9.5.2电视墙预案管理 (77)10FAQ (78)10.1登录及配置管理 (78)10.2级联设置 (78)10.3即时通讯 (79)10.4刻录与录像 (79)10.5案卷与笔录 (80)10.6多方会审 (80)10.7其他问题 (81)审讯业务管理系统V1.0用户手册系统概述1 1系统概述科达审讯业务管理系统是一个综合的案卷信息管理与审讯实时指挥系统，包括了对案卷信息的管理和实时审讯的监控与管理，可统一接入和管理VS视频监控系统、审讯主机控制系统，并提供统一的管理界面；支持电子地图对审讯室的位置和状态信息进行形象展示，支持实时录像、录音、刻录等功能，支持多级平台的级联和业务功能的级联。
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩;培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理销售部与督导部第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1. 分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2. 分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标点击一次即可,出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码,点击确定,完成丽晶系统登录;⏹注意事项首次进入丽晶之后或者是想修改密码的用户,请在丽晶的文件F→修改密码M菜单下,自行修改密码;1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时,需关闭丽晶系统;⏹操作说明点击丽晶界面的退出系统,关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单文件F→修改密码M⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后,点击确定即可⏹注意事项①密码不能设置为空,而且需要定期修改;②用户自己保管好自己的用户名称和密码,不得泄漏;在系统中的所有操作,视为登录用户的用户所有者本人操作;2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图;A导航区,可以通过A进入丽晶系统的各个模块,进行各种操作;B主界面,是进行单据操作的地方;如果选择了某个模块,如图,选择了仓库模块,主界面就显示选择模块下的子模块;如果是打开了某一个模块,则显示这个模块的具体内容;C报表菜单,点击之后,会出现一系列的报表菜单,可以选择对应的菜单进行报表查询;⏹注意事项导航界面的,是用来控制导航界面是活动的还是固定的,当显示图标时,导航区会自动隐藏;⏹菜单简介基本设置里面是基本资料,包括货品档案,店铺档案等;订货会包含外省项目部区域订货会客户订单录入,订单转采购单等;生产/采购主要包含外省项目部向事业部下采购单,外省项目部到货通知单等;业务主要包含外省项目部客户的补货单,配货及退货通知单等;仓库是跟仓库相关的操作模块,装箱,出货等;零售是跟自营店铺相关的操作模块,如销售日报录入,调拨等;核数系统主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理,如损益、重算等财务主要是外省项目部财务的管理,如回款,信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据,单据从无到有的过程;说明：A是单据的基本信息,新增时需要选择/修改/填写B是货品信息,包括货号,数量,金额等C是货品明细,包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例,说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号本例为‘订货单’号,这个号码是单据的唯一标识,是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识,可以写在‘手工单号’上;②系统会以当前日期作为单据日期本例为‘订货日期’,这个日期是用户可以修改的;③单据都会涉及1到2个对象,是必须要选择的本例为1个对象,就是‘店铺编号’,表示是谁订的;④‘备注’,如果有些单据比较特别,或者是想让看单据的人了解,或者是对单据操作的人有所要求,可以在单据备注内容输入本例没有输入,如果这张订单是老板特批的,是2折的订货价,可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批,此客户这次订货享受2折优惠,文件批号是XXXXXX’;⑤光标定位在货号栏,按Enter键调出货号联想输入界面;注意：①新增操作,必须以点击保存结束,没有保存就不会新增成功;②当光标在货号位置时,按Tab键,可以快速定位到该货号对应的尺码明细,按数字键录入完毕后,同时按Tab+Shift 键,光标返回对应的货号,按↓,继续下一个货号;⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作;点击修改后,除了灰色字体部分不可修改外,其他均可以修改,修改完毕点击保存完成本次修改操作;⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作,确定单据生效;注意：单据的状态分为审核和保存两种;审核状态的单据不能修改、删除,查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核,经过审核操作后,单据状态由未审核变成审核状态;基础数据如货品档案,不属于单据,不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能,即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面,点击查找,丽晶弹出查找界面,界面分为过滤条件区A和结果显示区B步骤2：填写基本条件,如手工单号,或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围,日期有单据日期,审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件,如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货,在订货单框输入001就可以; 以上这些过滤条件都是综合起来的,可以填写也可以不填写;步骤4：点击查询步骤5：勾选要查看的单据号码,点击选择步骤6：第一张选择的单据界面打开了,对单据进行查看、操作;通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单,这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少;2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件,将符合的单据信息转化为报表形式的功能,并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象客户/店铺,不选表示全选；步骤2：选择货号,不选表示全选,可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型,点击确定,得到输出结果2.6报表操作⏹系统操作说明步骤1：点击报表分析,找到对应的报表模块,双击对应的报表名称,A区为报表菜单导航区,B区为报表主界面;同丽晶菜单界面一样,是用来控制导航界面是活动的还是固定的;步骤2：填写查询条件,丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计,得到报表数据步骤4：报表数据允许导出;可以进行分组,和取消显示;可以进行过滤,排序;B为数据区,A为数据控制区,当A的分组勾选上时,表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时,表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来;3、分销系统基础数据3.1货品资料⏹业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息;当在单据录入过程中,如果提示货号不存在,可以在此查找,确定货号有没有问题;⏹系统菜单基本设置→货品资料⏹系统操作说明步骤1：点击查找步骤2：输入货品查找范围;如果查找全部,直接点击增加步骤3：点击增加后,点击查找,就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料;主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单基本设置→渠道资料⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’,输入店铺查找的基本条件,或者不输,点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺,点击‘选择’,就可以查看店铺资料,黑色字体是必填项目3.3供应商资料⏹系统菜单基本设置→供应商资料⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单基本设置→仓库资料⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品,包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单;⏹系统菜单生产/采购→生产/采购单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,选择‘供应商编号’和‘公司编号’,根据时间采购时间修改‘采购日期’,输入‘手工单号’;外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的,同采购单据的具体货品明细一同给到事业部;采购单手工单号编码规则：步骤2：按F5,输入货号,选择颜色、内长,输入箱数和每箱的明细配码,录入完毕点击右下角关闭步骤3：核查采购价及其他录入数据,如果没有问题,点击保存,如果明细数量有问题,需按F5进行配码数量的修改好之后,再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确,不再修改,则点击审核注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据,必须按规则输入采购单的手工单号;1.2常用报表⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到采购单的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按欠数⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到供应商的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单⏹业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单,要做丽晶系统录入,已经作为发货的依据,也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源⏹系统菜单：订货会→期货订单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意:丽晶单据审核之后,该单审核的按键变成灰色;在单据查找界面,没有审核的单以蓝色字体表示,已经审核的单以红色字体表示;2.2后期补货⏹业务说明外省项目部接收客户的订单,要做丽晶系统录入,作为发货的依据,也是对客户进行分析的重要数据来源⏹系统菜单业务→补货⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,确定订货类型为’补货’,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→基本查询→订配→订货单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,以及货品的各种信息,比如订货量最多/最少的货品,订货金额最大/最小的客户,那个系列/类别是订货量最大/小的等等⏹订货欠数表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货逻辑欠数报表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货逻辑欠数报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的配货未出、仓库出货数量、逻辑欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货欠数表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到客户的相关信息,对应的订货、仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹补货建议报表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→补货建议报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,选择补货周期步骤2：点击统计,从数据区可以看到仓库库存、店铺本期销售、店铺库存及建议补货数量;3、零售价管理3.1区域零售价调整⏹业务说明适用于外省项目部调整管辖区域的货品零售价格,需要重新打货品吊牌的价格调整⏹系统菜单零售→零售调价单按货号⏹系统操作说明步骤1：点调价后现在要调价的‘店铺’,然后点确定,再点统计;步骤2：然后把要调价的货品选到右边,选完后点‘统计’步骤3：注意‘生效日期’、‘失效日期’以及‘调价方式’,填好调整的统一零售价或结算价后点统计；步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进行修改,然后点‘统计’,再检查所有的信息正确后点审核,若有错则点修改,然后修改完后再审核,审核后不可以修改;3.2常用报表⏹终端零售价查询系统菜单：数据分析→终合→终端零售价查询⏹报表说明选择‘店铺’、‘货号’和‘输出’输出项目一般选择品牌、款型、系列和类别后,点‘统计’即可看到报表⏹客户批发价查询系统菜单：数据分析→终合→客户批发价查询⏹报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后,点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控4.1客户回款⏹业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额;系统菜单：财务→回款⏹系统操作说明步骤1：点新增,录入‘回款日期’、‘手工单号’、,选择‘店铺编号’、‘付款方式’和资金类型；步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额;然后简称所录信息正确后点保存;步骤3：再次检查所有信息正确后点审核,审核后不可以修改;注意：①其他资料如’开户银行’、’帐号’、’开户名’等有则录,没有可以不用录4.2客户信用额/短期信用额客户信用额度在平时的补货或配货的时候,按F6可查看信用额度⏹业务说明⏹系统菜单：财务→短期信用申请单⏹系统操作说明步骤1：进去短期信用申请单界面后点新增步骤2：选好信用申请的‘申请日期’、‘店铺编号’、‘生效日期’、‘失效日期’步骤3：输入‘信用额’以及‘说明没有可不写’后保存,确定没有错后点审核步骤4：然后点短期信用执行后点确定;4.3 常用报表⏹客户信用额度系统菜单：箱→可用余额报表⏹报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出’输出项目选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别后,点‘统计’即可看到报表5、货品配发5.1客户/店铺按单配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→按单配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号’,确认‘配货日期’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择需要配货的订单,点击下一步步骤3：选择需要配货的货号双击货号,点击下一步步骤4：点击统计,界面上方列出了客户的资金回款及信用情况,下方就每个货号列出其可用库存,本订单订货数及逻辑欠数,视情况录入本次配货数量,或者先点击自动,再进行手动修改;步骤5：点击完成,如果信用额不够,丽晶会提示,然后会定位到该配货单;步骤6：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击审核；有问题,修改完毕保存后审核;5.2客户/店铺配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’,确认‘配货日期’和‘配货方式’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择‘订货单’,输入部分手工单号也可以直接输订单号或者直接查找,双击要配货的订单,并取明细数量步骤3：勾选‘货号’,或者勾选‘选择所有货号’,点击确定步骤4：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击保存后,点击审核注意：按F6可以查看信用额度；按F4可以查看可用库存；无论直接做‘配货’,还是‘按单配货’,都必须同时满足2个条件：①有信用额,指本次配完货之后,累计应收小于信用额;这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额;②有可用库存,指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存,可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数;5.3客户退货申请⏹业务说明客户要退货,必须先向外省项目部申请,外省项目部批发客服按规定报批,审批流程走完后,客服在系统下通知单,配送根据通知单收退货,自营则不必报批;⏹系统菜单：业务→退换货→退货通知单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定‘预计日期’,输入‘手工单号’,选择‘退货类型’、‘仓库编号’、‘店铺编号’、‘价格类型’,填写‘备注’;步骤2：录入货品明细;步骤3：核对货品明细,‘结算价’及第一步选择/输入的信息是否准确,不准确进行修改;步骤4：点击保存,再次核对没有问题,则点击审核;5.4 常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货跟踪表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关数据,及配货、订\配差、出货、订\出差数据⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→配货单状态报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,查询的配货单日期范围步骤2：点击统计,从数据区可以看到配货单的产生到出货完毕的所有过程,包括谁审的单、装箱数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务6.1仓库收货⏹系统菜单：仓库→厂家来货⏹系统操作说明步骤1：进入厂家来货界面,点新增;步骤2：录入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘公司编号’、‘采购单’,输入‘手工单号’和‘采购单手工单号’‘手工单号’和‘采购单手工单号’统一用‘采购单’里面的手工单号步骤3：点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤5：扫描完后检查货品信息、扫描的数量是否准确系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量,核对到货通知单信息是否准确;步骤6：确认所有信息准确后,点击保存,若录入有误,点修改;修改完后,再点保存和审核;审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,必须点‘否’,除非没有扫描设备;②若没有扫描设备时,点击‘是’,系统会弹出‘到货通知单货号选择’,勾选货号后,点.确定;系统会自动跳出选择的货号,录入数量即可;然后步骤操作接第5、6步;6.2仓库发货库存发货是先装箱后出货⏹装箱系统菜单：仓库→装箱→配货装箱⏹系统操作说明步骤1：进入配货装箱后会自动弹出‘配货装箱列表’,选择配货单号,点‘装箱’;系统会提示“是否从单据提取明细数”,点‘否’,然后点条码扫描录入;步骤2：扫描完所有货号,点确定;检查‘仓库编号’、‘装箱日期’、‘配货单’和货号数量是否准确;若不准确,点修改;修改完后,点保存;步骤3：再次核对装箱单所有信息是否准确,准确则点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①配货装箱若与配货单存在差异,系统会自动提示,应把这个差异情况反馈到配货人;⏹出货系统菜单：仓库→出货→出货⏹系统操作说明步骤1：进入出货单界面,点新增;步骤2：输入‘出货日期’、选择‘装箱单’;步骤3：检查‘仓库编号’、’出货日期’、’装箱单’、货号数量与实物是否准确,准确后点保存,然后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①直接根据装箱单制作出货单;6.3仓库收客户/店铺退货⏹系统菜单：仓库→收退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面,点新增;步骤2：输入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘退货类型’、‘价格类型’‘店铺编号’和‘退货通知单’步骤3：系统提示是否提取明细数,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤4：检查上面选择的信息是否准确,检查扫描的数量是否准确,系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量,核对退货单信息是否准确;步骤5：确认所有信息准确之后,点保存,如果有差异,系统会提示;步骤6：再次核对所有信息准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,不能直接输入货号数量信息;除非没有扫描设备;②如果退货数量和通知单数量不一致,系统会给出差异提示,并询问是否保存退货单,一定要点击‘否’;等通知单做好了才重新做退货单;6.4退货给供应商系统菜单：仓库→采购退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘采购退货’界面,点新增;步骤2：选择‘仓库编号’、‘采购退货通知单’;步骤3：系统询问‘是否从采购退货通知单中取明细数’,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量; 步骤4：检查所录入的信息是否准确,系统会自动统计本单总数量,核对到货通知单信息准后确,然后点保存步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息,确保准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①工单号必须输入,和采购单手工单号保持一致6.5仓库调拨⏹仓库调出系统菜单：仓库→仓库调出⏹系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面,点新增;步骤2：输入‘调入日期’、‘手工单号’,选择的正确的‘调出装箱单’步骤3：系统询问是否读取明细数量,点‘是’,步骤4：检查所有选择的信息是否准确,系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量,核对调出单信息准确后,点保存;。
workday用户手册
Workday用户手册一、简介Workday是一款全面的人力资源管理系统，为企业提供各种功能和工具，帮助其管理员工信息、薪酬福利、绩效评估以及其他人力资源相关的业务。
本手册将为您提供详细的使用指南和说明，以帮助您更好地使用Workday系统。
二、登录与个人资料管理1. 登录：要使用Workday系统，您需要使用公司提供的个人登录凭证，包括用户名和密码等。
请确保您的登录信息安全，不要将其透露给他人。
2. 个人资料管理：您可以随时更新和维护自己的个人信息，确保其准确性。
在个人资料页面，您可以编辑个人档案、更改密码等。
三、系统功能与操作1. 员工信息管理：您可以在Workday系统中录入、更新和查询员工的个人信息，如姓名、联系方式、职位等。
2. 薪酬福利管理：通过Workday系统，您可以管理员工的薪酬福利，包括工资核算、发放以及社保公积金等福利的管理。
3. 绩效评估：Workday系统提供绩效评估功能，您可以通过系统设定评估标准、记录员工绩效等。
4. 招聘管理：Workday系统支持招聘全过程的管理，包括职位发布、简历筛选、面试安排等。
5. 培训与发展：Workage系统可以帮助您组织和管理员工的培训与发展计划，记录员工的培训历程和成果。
6. 报表与分析：通过Workday系统提供的报表与分析功能，您可以获取有关人力资源的各种统计数据和报告，帮助您更好地了解企业的人力资源状况。
四、常见问题与解决方案在使用Workday系统的过程中，可能会遇到一些常见问题。
本章节将列举一些常见问题并提供相应的解决方案：1. 问题：忘记密码怎么办？解决方案：请点击登录页面上的“忘记密码”链接，按照指引进行操作，重置您的密码。
2. 问题：如何修改个人信息？解决方案：请进入个人资料页面，点击编辑按钮，根据页面提示修改您的个人信息。
3. 问题：如何添加新员工？解决方案：请进入员工信息管理页面，点击“添加员工”按钮，按照指引录入新员工的信息。
金蝶云星空操作手册
金蝶云星空操作手册金蝶云星空操作手册一、系统概述金蝶云星空是一款基于云计算和大数据技术的企业资源计划（ERP）系统，旨在帮助企业优化业务流程，提高管理效率。
该系统涵盖了企业管理的各个方面，包括财务、采购、销售、库存、人力资源等。
本操作手册将详细介绍如何使用金蝶云星空进行日常操作和管理。
二、操作指南1、登录系统打开浏览器，输入金蝶云星空的官方网址，点击“登录”按钮。
在登录界面，输入账号和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2、基础设置在系统主界面，可以进行基础设置。
包括：公司名称、单位信息、部门信息、人员信息等。
这些信息是企业基础数据的重要组成部分，对于后续的业务操作和管理非常重要。
3、采购管理采购管理模块是金蝶云星空中的一个重要模块，用于管理企业的采购业务。
包括：采购订单、采购收货、采购退货等功能。
通过该模块，企业可以轻松管理供应商、采购订单、收货及退货等流程。
4、销售管理销售管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的销售业务。
包括：销售订单、销售出库、销售退货等功能。
通过该模块，企业可以轻松管理客户、销售订单、出库及退货等流程。
5、库存管理库存管理模块是金蝶云星空中的核心模块之一，用于管理企业的库存业务。
包括：库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。
通过该模块，企业可以实时掌握库存情况，进行库存调整和盘点等操作。
6、财务管理财务管理模块是金蝶云星空中的另一个核心模块，用于管理企业的财务业务。
包括：总账、报表、资金管理等功能。
通过该模块，企业可以进行账务处理、报表生成、资金管理等操作。
7、人力资源管理人力资源管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的人力资源。
包括：人员信息管理、薪资管理、绩效考核等功能。
通过该模块，企业可以方便地管理员工信息、薪资和绩效考核等数据。
三、注意事项1、在进行任何操作之前，必须仔细阅读操作指南和流程图，确保理解每个步骤的含义和操作方法。
2、确保输入的数据准确无误，避免因输入错误而导致不必要的麻烦和损失。
管理系统操作手册【Word版】
服务器端：●主机：PIII1G以上●内存：1M以上●硬盘：60G以上客户端：●主机： PII450以上●内存： 512M以上●硬盘： 20G以上➢软件环境：服务器端：●操作系统： Windows2000 Server、Windows2003 Server●数据库：Microsoft SQL Server 2005●应用软件：支持系统运行的系统必备文件客户端：●操作系统：Windows系列操作系统3.数据库配置系统安装完毕后，在系统文件夹Server下有个文件，双击该文件出现如图所示内容，“服务器名”输入数据库的服务器IP地址或是计算机名，用户名和密码为数据库登录用户名和密码。
图输入用户名和密码后点击确定，再点击图右侧的，出现图内容，在数据库名处输入新建的数据库名称及数据目录（新增的数据库文件存放目录）、序号和描述内容。
图点击“生成”，出现如图，选中数据库，点击“测试连接”按钮，系统提示“连接成功”。
图4.登录方式系统安装完成且数据库配置完成后，双击桌面图标，弹出图对话框。
图在图中，输入用户名、密码、服务器地址或服务器名称，点击[登录]按钮，进入如图主界面，系统登录成功（初次登录系统会提示用户版本未注册。
）。
图5.系统注册在服务器恢复数据库后，第一次登录时会提示“系统未注册”，系统未注册时所有的功能都不能使用。
下面讲述如何进行系统注册。
1.生成注册码在软件安装目录下Server文件夹下，双击文件，系统弹出“生成客户注册信息”界面如下图所示。
“服务器名”指软件服务器端机器的计算机名，此名称是从系统自动提取的，用户无需更改。
“贵公司名称”指的是安装此软件的单位名称，用户需在此输入单位名称，点击“确定”按钮，生成文件，客户需将此文件发给开发方进行注册。
点击按钮，关闭“生成客户注册信息”界面。
2.系统注册收到客户发送的文件后，开发方会发给客户一个注册文件，将此文件存放在软件安装目录下，登录系统后可注册服务器。
SAP系统实施操作指南
SAP系统实施操作指南第1章 SAP系统实施概述 (4)1.1 项目启动 (4)1.1.1 项目背景 (4)1.1.2 项目目标 (4)1.1.3 项目范围 (4)1.2 实施流程与阶段 (5)1.2.1 需求分析 (5)1.2.2 系统设计 (5)1.2.3 系统开发与配置 (5)1.2.4 数据迁移 (5)1.2.5 培训与上线 (5)1.2.6 运维与优化 (5)1.3 团队组织与分工 (6)第2章项目管理 (6)2.1 项目计划与监控 (6)2.1.1 项目启动 (6)2.1.2 项目规划 (6)2.1.3 项目执行与监控 (6)2.2 风险管理 (7)2.2.1 风险识别 (7)2.2.2 风险评估 (7)2.2.3 风险应对 (7)2.3 问题解决与决策 (7)2.3.1 问题识别 (7)2.3.2 问题分析 (7)2.3.3 解决方案制定 (7)2.3.4 决策 (7)2.3.5 解决方案实施与跟踪 (8)第3章业务蓝图设计 (8)3.1 业务流程分析 (8)3.1.1 收集业务需求 (8)3.1.2 分析现有业务流程 (8)3.1.3 设计未来业务流程 (8)3.1.4 流程评审与确认 (8)3.2 系统配置需求 (8)3.2.1 组织结构配置 (8)3.2.2 业务流程配置 (8)3.2.3 权限与角色配置 (8)3.2.4 报表与查询配置 (9)3.3 数据迁移策略 (9)3.3.1 数据迁移范围 (9)3.3.3 数据迁移方法 (9)3.3.4 数据验证与测试 (9)3.3.5 数据迁移支持 (9)第4章系统配置 (9)4.1 SAP通用设置 (9)4.1.1 用户参数配置 (9)4.1.2 货币和汇率设置 (9)4.1.3 销售税设置 (9)4.1.4 会计科目表设置 (10)4.2 模块配置 (10)4.2.1 销售与分销模块配置 (10)4.2.2 物料管理模块配置 (10)4.2.3 财务管理模块配置 (10)4.2.4 人力资源管理模块配置 (10)4.3 定制开发 (10)4.3.1 ABAP开发 (10)4.3.2 BAdI开发 (10)4.3.3 UI5开发 (11)4.3.4 HANA开发 (11)4.3.5 第三方接口开发 (11)第5章数据迁移 (11)5.1 数据清洗与转换 (11)5.1.1 数据清洗 (11)5.1.2 数据转换 (11)5.2 数据迁移策略与执行 (12)5.2.1 数据迁移策略 (12)5.2.2 数据迁移执行 (12)5.3 迁移后校验 (12)5.3.1 数据准确性校验 (12)5.3.2 数据完整性校验 (12)5.3.3 数据一致性校验 (12)5.3.4 业务验证 (12)第6章系统集成 (13)6.1 SAP与其他系统接口设计 (13)6.1.1 接口概述 (13)6.1.2 接口设计原则 (13)6.1.3 接口类型 (13)6.2 接口开发与测试 (13)6.2.1 接口开发 (13)6.2.2 接口测试 (13)6.3 集成场景实现 (14)6.3.1 集成场景概述 (14)6.3.2 集成场景实例 (14)第7章系统测试 (14)7.1 测试策略与计划 (14)7.1.1 测试目标 (14)7.1.2 测试范围 (14)7.1.3 测试方法 (14)7.1.4 测试工具 (15)7.1.5 测试团队与职责 (15)7.1.6 测试计划 (15)7.2 功能测试 (15)7.2.1 测试用例设计 (15)7.2.2 测试用例执行 (15)7.2.3 缺陷管理 (15)7.2.4 回归测试 (15)7.3 功能测试与优化 (15)7.3.1 功能测试目标 (15)7.3.2 功能测试方法 (15)7.3.3 功能测试工具 (15)7.3.4 功能瓶颈分析 (15)7.3.5 功能优化 (16)7.3.6 功能监控 (16)第8章用户培训与文档 (16)8.1 培训计划与执行 (16)8.1.1 培训需求分析 (16)8.1.2 培训计划制定 (16)8.1.3 培训执行 (16)8.2 用户手册与操作指南 (17)8.2.1 用户手册编写 (17)8.2.2 操作指南编写 (17)8.3 知识转移与持续支持 (17)8.3.1 知识转移 (17)8.3.2 持续支持 (17)第9章系统上线与运维 (18)9.1 上线计划与执行 (18)9.1.1 上线准备 (18)9.1.2 上线执行 (18)9.2 系统运维与监控 (18)9.2.1 系统运维 (18)9.2.2 系统监控 (18)9.3 变更管理 (18)9.3.1 变更申请 (18)9.3.2 变更实施 (19)9.3.3 变更记录与跟踪 (19)第10章项目收尾与持续优化 (19)10.1.1 项目总结 (19)10.1.2 项目评估 (19)10.2 成果交付 (20)10.2.1 系统交付 (20)10.2.2 知识转移 (20)10.3 持续优化与升级策略 (20)10.3.1 持续优化 (20)10.3.2 升级策略 (20)第1章 SAP系统实施概述1.1 项目启动1.1.1 项目背景在当今信息化时代，企业对信息系统的需求日益增长。
企业登记全程电子化业务系统操作手册
湖南省企业登记全程电子化业务系统用户手册湖南省工商行政管理局2017年10月目录第一章系统概要 (1)1.1建设背景 (1)1.2建设目标 (1)第二章名称自主申报系统 (3)2.1系统访问和登录 (3)2.2名称自主申报 (5)2.3企业名称开放查询平台 (15)第三章企业登记全程电子化 (21)3.1企业设立登记（外网） (21)3.2企业设立登记（内网） (39)3.3企业变更（备案）登记 (41)3.4企业注销登记 (45)第四章企业登记全程电子化APP (49)4.1注册登录 (49)4.2设立登记 (53)4.3我的业务 (66)4.4个人中心 (67)第一章系统概要1.1 建设背景商事制度改革，是深入贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神，全面深化改革、激发市场活力、提高社会资本投资热情、促进社会经济发展的重大举措，也是政府进一步简政放权、适应经济新常态的重要体现。
根据《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》(国发〔2014〕7号)、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发〔2016〕55号)精神，工商总局于2017年4月10日下发了《关于推行企业登记全程电子化工作的意见》，对推行企业登记全程电子化工作作出了部署，湖南省工商局按照湖南省商事制度改革领导小组的部署，起草制定了《湖南省推行企业登记全程电子化工作的实施意见》，对我省推行企业登记全程电子化提出了时间表、路线图。
全程电子化登记，是指申请人无需到登记窗口提交纸质申请材料，通过登录全程电子化登记管理系统，按系统提示进行用户注册、身份确认、网上填报登记信息、网上签名提交并上传相关材料，企业登记机关对申请人提交的材料进行审查后网上核准、发照、归档并予以公示企业登记信息等全程电子化登记管理方式，从而提高市场主体登记管理的信息化、便利化、规范化水平；以及为其他部门提供工商电子化登记信息的数据共享与交换，减少社会公众、市场主体重复提交材料，提高政府审批效率。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
公司业务系统管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务系统运行，提高工作效率，确保业务数据安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有业务系统的使用和管理。
第三条公司业务系统应遵循统一规划、分级管理、安全可靠、高效便捷的原则。
第二章系统规划与建设第四条公司业务系统建设应结合公司发展战略和业务需求，进行科学规划，确保系统功能完善、性能稳定。
第五条业务系统建设应遵循以下程序：（一）需求分析：明确系统功能、性能、安全等要求；（二）方案设计：制定系统架构、技术选型、开发计划等；（三）开发实施：按照设计方案进行系统开发、测试和部署；（四）上线运行：进行试运行，发现问题及时整改；（五）运维管理：建立运维管理制度，确保系统稳定运行。
第三章系统使用与管理第六条公司业务系统由信息技术部门负责统一管理，各部门、各岗位人员按照职责分工使用系统。
第七条使用业务系统的人员应具备以下条件：（一）熟悉系统操作流程和业务规则；（二）遵守系统使用规定，不得违规操作；（三）保护系统数据安全，不得泄露、篡改、删除数据。
第八条业务系统使用管理包括以下内容：（一）账号管理：信息技术部门负责分配、变更、回收系统账号，确保账号安全；（二）权限管理：根据岗位需求，合理分配用户权限，防止越权操作；（三）操作规范：制定系统操作规范，指导用户正确使用系统；（四）培训教育：定期组织业务系统培训，提高用户操作技能。
第四章系统安全与保密第九条公司业务系统应确保数据安全，防止数据泄露、篡改、丢失等风险。
第十条系统安全措施包括：（一）物理安全：确保系统设备安全，防止设备丢失、损坏；（二）网络安全：采取防火墙、入侵检测等手段，防止网络攻击；（三）数据安全：采用加密、备份等技术，确保数据安全；（四）访问控制：实施严格的访问控制策略，防止非法访问。
第十一条公司业务系统涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息，应严格遵守国家相关法律法规，加强保密管理。
第五章运维与支持第十二条信息技术部门负责业务系统的运维工作，确保系统稳定、高效运行。
业务系统使用规范
业务系统使用规范企业在日常经营过程中，通常会使用各种各样的业务系统来管理和实施各种业务活动。
为了保证业务系统的有效使用和正常运行，制定一份业务系统使用规范是非常必要的。
以下是一个示例：一、系统登录与权限管理1.员工应使用个人账号登录业务系统，不得共享账号和密码。
2.所有员工应该根据不同岗位或角色设置不同的权限，并定期评估和审查权限分配情况，确保权限与岗位职责相匹配。
二、数据安全与保密1.员工应妥善保管个人账号和密码，不得将其泄露给他人。
2.员工应严格遵守相关法律法规和公司保密制度，不得私自盗取、篡改、泄露或销毁系统中存储的数据。
3.离职员工应在离职前备份个人数据，并及时将系统账号和权限移交给继任者或主管部门。
三、系统操作与使用1.员工在使用系统时应按照相关操作规范进行操作，不得进行未经许可的改动系统设置或界面。
2.禁止非法使用业务系统进行个人金融交易、传播淫秽色情信息、散布政治谣言等一切违法行为。
3.员工应定期清理自己的业务系统工作空间，删除不再需要的文件和数据，确保系统的正常运行和性能。
四、系统维护与升级1.维护人员应按照制定的维护计划，对业务系统进行定期的巡检和维护。
2.在升级系统时，应提前通知相关人员，并进行相应的备份工作，以免数据丢失或损坏。
3.维护人员应及时修复系统故障，并向用户提供及时、有效的技术支持和服务。
五、系统日志与监控1.业务系统应具备完善的日志记录功能，记录用户操作和系统运行情况，以便后续的问题发现和解决。
2.系统管理员应定期对系统日志进行监控和审查，及时发现和处理异常操作或非法行为。
3.用户应定期查看和分析自己的操作日志，及时发现并纠正错误操作。
六、系统培训与使用指南1.公司应向新员工提供必要的业务系统培训，确保他们熟悉系统的使用方法和操作流程。
2.公司可以编写详细的使用指南，供员工参考和查询，解决常见问题和疑问。
3.在系统升级或功能更新时，应及时组织培训或在线教育活动，向相关用户介绍新功能和使用技巧。
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3、数字证书及Ekey管理工具
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技术准备 信息披露 独立停牌 定期报告预约 定期报告预约变更
独立停牌
1、独立停牌如何新建？ 点击“信息披露->信息披露-独立停牌TAB页面”，点 击“新建”按钮，进行新建。
2、如何新建连续停牌证券的复牌申请单？ 必须首先存在已进入审批流程的证券停牌申请单（停 牌起始日期非空，停牌终止日为空），才能新建该证券 的复牌申请单，否则不能提交。
技术准备 信息披露 独立停牌 定期报告预约 定期报告预约变更
定期报告预约变更
1、定期报告何时可进行变更？ 变更前提是，已经对定期报告进行了预约，且当前日期已超 出可预约期。 举例 报告类型：年报 预约期为：2013-10-15 14:59:00—2013-11-12 12:15:00 当前时间：2013-11-13 10:12:00 此时，年报已经预约，且超出预约期，上市公司可在“信息 披露-定期报告预约变更”列表对预约进行变更操作。变更时，应 注意：变更日期必须等于或晚于当前日期。变更申请提交至分管 人员审核，审核通过后才能生效。
3、什么时候可创建临时停牌申请单 ？ 临时停牌只能提前一天创建，且仅能创建下一交易日的 停牌申请单
4、什么时候可创建紧急停牌申请单？ 仅能创建当天的紧急停牌申请单，提交时间如下： 1）停牌期间：半天，提交时间为：8:50前 2）停牌期间：全天，提交时间为：12:00前
5、停牌区间是否能存在重叠？ 停牌区间不能重叠，包括公告内的停复牌申请单。 例如：某证券存在停牌期间2013-11-15至2013-11-25的 连续停牌，则该证券不能新建上述期间内的任何停牌
4、公告如何添加业务申请表？ 业务申请表列表中已有类别 在业务申请表列表，选择相应业务申请表类别，点击 “填写”超链接，正确填写内容后确认； 业务申请表列表中没有类别 在业务申请表列表，点击“添加业务申请表”链接， 选择需要添加的申请表类别，点击“确定”，正确填写 内容后确认。
5、退回的申请单如何修改？ 修改申请单内容 在“信息披露->信息披露-公告提交TAB页面”点击“申 请单编号”进行修改。 修改公告内容 1）需进入申请单详细信息页面，点击公告正文列表的操 作列“修改”链接进行修改，修改后点击“保存”或“完成 ”按钮； 2）或在“信息披露->信息披露-公告提交TAB页面”点击 “公告标题”超链接进行修改。
定期报告预约
2、预约期说明 例1 报告类型：年报 预约期为：2013-10-15 14:59:00—2013-11-12 12:15:00 当前时间：2013-11-11 10:12:00 此时，上市公司可自行预约，并且在预约期间内，可自行 修改披露日期，修改次数不受限制。
定期报告预约
2、预约期说明（续） 例2 报告类型：年报 预约期为：2013-10-15 14:59:00—2013-11-12 12:15:00 当前时间：2013-11-13 10:12:00 此时，已超出预约期，上市公司不可进行预约。如需预约 ，请联系分管人员。分管人员预约成功后，上市公司在“信 息披露-定期报告预约”列表中可以查看，但不可更改。如需 更改，请在“信息披露-定期报告预约变更”列表进行变更操 作。
2、信息披露申请单如何提交？（续）
申请单提交： 1）在“我的首页-快速导航-公告提交”：公告提交TAB 页，点击“申请单编号”超链接进入申请单详细信息页 面，点击“提交”按钮进行提交； 2）在“我的首页-近期信息披露”找到该条申请单，点击 “处理”按钮进行提交。
3、公告如何添加备查文件？ 已有文件类别 在附件及备查文件列表，选择相应备查文件类别，点击 “添加文件”超链接，上传文件后，保存即可； 添加其他文件类别 在附件及备查文件列表，点击“添加其它附件”按钮， 上传文件后，保存即可。 申请单审核过程中，可以从“信息披露->信息披露-公告 提交TAB页面”点击“公告标题”进入公告详细页面， 点击“添加其它附件”按钮，上传文件类别为“自行补 充的文件”的附件。
提交时间限制： 申请单提交需在关闸时间前（事前审核：18:00；事后 审核：19:00）。如在关闸时间后提交，请先联系分管人 员。 申请单包含的所有公告都必须为“完成”状态（在公 告详细信息页面点击“完成”按钮）时，该申请单才 能提交。 申请单拟披露日期必须为当日至下一交易日之间的披 露日（包含当天和下一交易日），否则不能提交。
2、定期报告预约变更可变更多少次？ 上市公司提交至分管人员后，只有审核通过的变更申 请才记入变更次数，终止申请不记入变更次数。同一条 预约最多可变更3次。
注：当停牌证券存在区间重叠，点击“提交”时，将在页面上给出 相应提示信息。
技术准备 信息披露 独立停牌 定期报告预约 定期报告预约变更
定期报告预约
1、定期报告何时可预约？ 定期报告只有在规定的预约期间内才能预约，预约期 间由上海证券交易所设置并发布。在预约期内可直接进 行预约，超出预约期，还未预约的上市公司，需联系分 管人员进行预约。
公司业务管理系统 业务操作指南 （上市公司卷）
2013年11月
技术准备 信息披露 独立停牌 定期报告预约 定期报告预约变更
技术准备
1、推荐配置
Windows操作系统，内存大于2G，分辨率为1024*768。 使用8.0及以上版本IE浏览器访问本网站，8.0以下版本IE浏 览器和非IE浏览器不能访问本网站。
技术准备 信息披露 独立停牌 定期报告预约 定期报告预约变更
信Байду номын сангаас披露
1、何时可以新建信息披露申请单？
只有不存在审核状态为“未提交”的申请单时，才可新建申 请单。 如果存在审核状态为“未提交”的申请单，还需新建申请单 ，请先把“未提交”的申请单提交或删除。
2、信息披露申请单如何提交？