2018年节能与新能源汽车行业发展情况分析报告

2018年节能与新能源汽车行业发展情况分析报告第一节2017年中国汽车工业发展环境分析 (4)第一节政策法规 (4)第二节汽车行业热点分析 (9)第二章2017年汽车工业经济运行情况分析 (21)第一节汽车工业经营情况 (21)一、主营业务收入增长较快，增幅回落 (21)二、利润总额增速趋缓，增幅下降 (22)三、固定资产投资增速减缓 (23)四、亏损企业家数有所增加 (24)五、应收账款、产成品库存资金增长较快 (25)第二节全国汽车商品进出口情况 (25)一、汽车商品进口情况分析 (26)二、汽车商品出口情况分析 (30)第三章2017年节能汽车和新能源汽车市场发展情况 (36)第一节节能汽车市场情况 (36)一、产销总体情况 (36)二、产销细分情况 (36)三、存在的问题及发展建议 (37)第二节新能源汽车发展情况分析 (40)一、产销总体情况 (40)二、产销细分情况 (40)三、存在的问题及发展建议 (43)第四章节能与新能源汽车政策及产业发展趋势分析 (45)第一节相关政策环境分析 (45)一、节能汽车 (45)二、新能源汽车 (46)第二节产业发展趋势与展望 (48)一、节能汽车 (48)二、新能源汽车 (53)第六章关键零部件产业发展情况分析 (55)第一节动力电池发展分析 (55)一、市场发展 (55)二、分类配套 (56)三、存在的问题及建议 (61)第二节驱动电机发展分析 (62)一、市场发展分析 (62)二、分类配套 (63)三、存在的问题及建议 (69)表1 2017年汽车行业主营业务收入增长率变动情况 (21)表2 2017年汽车行业各小行业实现主营业务收入情况 (22)表3 2017年汽车行业利润总额增长率变动情况 (22)表4 2017年汽车行业规模以上企业实现利润总额情况 (23)表 5 2017年汽车行业固定资产投资增长率变动情况 (24)表 6 2017年汽车行业各小行业完成固定资产投资情况 (24)表7 2017年汽车行业各小行业亏损额情况 (25)表8 2017年我国节能乘用车分排量产销量 (37)表9 2017年新能源汽车产销情况 (40)表10 2016年至今发布或实施的部分汽车节能政策法规（简表） (46)表11 2017年我国新能源汽车主要政策汇总 (47)表12 2017年市场份额前十电池企业动力电池配套情况 (55)表13 2017年新能源乘用车电池装机量前十 (58)表14 2017年新能源客车电池装机量前十 (59)表15 2017年新能源专用车电池装机量前十 (60)表16 2017年新能源汽车电机装机量十大企业 (63)图录图 1 2016～2017年1.6L及以下乘用车占乘用车销量比重月度趋势 (36)图 2 2017年我国节能乘用车分车型产销量占比 (37)图 3 2017年新能源汽车累计销售量前十城市 (41)图 4 2017年新能源乘用车累计销售车企榜 (42)图 5 2015年车用燃料替代量 (49)图 6 2017年1～12月新能源汽车电池装机总电量 (55)图7 2017年1～12月新能源汽车分类电池装机电量 (56)图8 2017年新能源汽车各电池材料装机电量 (57)图9 2017年四种类型动力电池份额占比 (57)图10 2017年新能源乘用车电池类型统计 (58)图11 2017年新能源客车电池类型 (59)图12 2017年新能源专用车电池类型 (61)图13 2017年度电机类型市场结构情况 (64)图14 2017年新能源乘用车电机月度装机量 (65)图15 2017年前十新能源乘用车电机供应商装机情况 (66)图16 2017年1～11月新能源客车配套电机分类占比 (67)图17 2017年1～11月前十新能源客车电机生产企业配套情况 (67)图18 2017年1～11月新能源专用车配套电机分类占比 (68)图19 2017年1～11月前十新能源专用车电机生产企业配套情况 (69)第一节2017年中国汽车工业发展环境分析2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年。

汽车行业深入贯彻新发展理念和国家总体决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。

汽车全年产销分别为2901.5万辆和2887.9万辆，产销量再创历史新高，产销同比分别增长3.2%和3%，分别低于上年同期11.3个和10.7个百分点。

行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。

第一节政策法规2017年，国家相关部委和地方政府围绕汽车产业转型升级、汽车领域战略重点技术、绿色制造、新能源汽车推广、智能网联汽车推广、汽车行业管理及消费者权益保障等方面制定和出台了一系列政策，并呈现以下几大特点。

1.行业发展的顶层设计和方向2017年4月25日，工信部、国家发改委和科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，提出完善创新体系，增强自主发展动力；强化基础能力，贯通产业链条体系；突破重点领域，引领产业转型升级；加速跨界融合，构建新型产业生态发展要求。

2017年末，为加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域，实现关键技术产业化，国家发改委提出《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018～2020年）》，部署加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动我国制造业加快迈向全球价值链中高端。

2.绿色发展贯穿汽车生命周期，绿色制造成为行业必然选择环保部、国家发改委、工业和信息化部、公安部、商务部、国家工商总局等6个部委，发布废轮胎行业清理整顿工作方案。

工作方案显示，相关政府部门自2017年9月开展摸排工作，并在10～11月进行清理整顿，12月对部分地区清理整顿开展情况进行督察。

这次清理整顿的工作目标是取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业和集散地。

与此同时，环保部及其他国家部委积极引导有关企业采用先进加工工艺，聚集发展，集中建设和运营污染治理设施。

另外，环保部发布国家《乘用车内空气质量评价指南》强制性标准，对车内空气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物质明确限制要求。

3.加大行业发展调控力度，企业及产品准入管理渐成体系自2017年6月28日起，《外商投资产业指导目录》进一步开放汽车关键零部件制造限制条件。

此外，建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业将不受两家的限制。

自7月1日起，《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》正式实行。

新能源企业准入方面，取消企业应掌握车载能源、驱动系统、控制系统三项“核心技术”之一的要求，调整为具备新能源汽车产品所必需的设计开发能力、生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力等。

4.维护消费者权益，改善市场秩序新的《汽车销售管理办法》自2017年7月1日开始实施，旧的办法同时废止。

新办法规定，汽车经销商不可以再加价购车，同时改革了汽车授权销售制度，并且取消了异地购车不能上牌的规定，车、证也不可分离，新办法不仅在更大程度上保证了消费者的权益，也改善了消费者与经销商之间的对立关系。

另外，自6月20日起，机动车号牌管理改革机制开始实施，车主可以登录网站或用手机APP进行网上选号，选号范围有所扩大，保留号牌也将更加容易。

3月16日，商务部、公安部、环保部三部委就二手车限制迁入问题联合发布《商务部办公厅公安部办公厅环境保护部办公厅关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》，再一次要求落实取消二手车限制迁入政策。

三部委联合要求各地加快取消二手车限迁政策，抓紧报送取消二手车限迁政策情况。

5月12日，由交通部发布的《关于开展汽车维修电子健康档案系统建设工作的通知》，旨在进一步加快推动汽车维修行业与互联网深度融合和创新发展，推进汽车维修行业转型升级，切实保障消费者合法权益。

5.油耗、排放法规再度升级，减排方案力推节能与新能源汽车2017年9月28日，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，明确考核自2019年正式开始，为车企多提供一年的缓冲时间，将有效推进新能源车在技术路线获得更多缓冲时间实现技术难题突破而非单靠时间紧迫的政策压力倒逼车企仅通过积分买卖的方式实现考核通过。

11月，工信部发布《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》，要求对2016年度和2017年度乘用车的燃料消耗量积分以及新能源积分进行考核。

自2017年1月1日起，国V排放标准开始在全国正式推行，所有制造、进口、销售和注册登记的轻重型汽油车、重型柴油车，均须满足国V排放标准。

与此同时，车用燃油标准也同步升级，全国全面供应符合国V标准的车用汽油（包括E10乙醇汽油）、柴油，并对汽油标号进行调整。

9月13日，由国家发改委、国家能源局、财政部等15部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用乙醇汽油的实施方案》，根据方案要求，到2020年，全国范围将推广使用车用乙醇汽油。

6.新能源汽车推广加速新能源补贴逐渐退坡，双积分政策推出，将为中国汽车市场带来一次全新变革，促进厂商逐渐停产高油耗且利润低的车型，转而生产更多小排量燃油车以及纯电动/插电式混合动力产品等，这也将在一定程度上迫使新能源车型的价格回归到一个正常水平。

关于小排量购置税的优惠也将在2017年结束后退出，自2018年1月1日起，1.6L 及以下车型购置税回归10%。

而新能源汽车免征购置税将延期，国家财政部、国家税务总局、工业和信息化部、科技部四部委联合发布了《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》，2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税；针对中国境内销售的纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池汽车可执行本政策。

公安部交通管理局自2017年11月20日起，将在全国分三批推广新能源汽车专用号牌，首先在2017年底之前在所有省会城市及部分地级市正式启用，2018年上半年全国全面启用。

新能源号牌可以明显区分传统燃油车和新能源车，在限行城市可以有一定的便利条件，同时也避免了很多执法上的难度。

另外，在2017年11月央行、中国银监会发布的《汽车信贷管理办法》修订版中也调整了车贷政策，新能源车贷比例提高，贷款政策也开始向新能源车方向倾斜。

3月1日，四部委联合发布《促进汽车电力电池产业发展行动方案》通知，提出动力电池发展规则：2018年，提升现有产品性价比；2020年，大规模应用锂离子动力电池；2025年，新体系电池力争实现突破。

7.网约车分享经济模式的发展2016年7月28日，交通运输部等7个部门联合颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》。