聚乙烯培训
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聚乙烯产品介绍
一、产品简介：聚乙烯为五大合成树脂之一，是我国合成树脂中产能
最大、进口量最多的品种。目前，我国是世界最大的聚乙烯进口国和第 二大消费国。产品分类：高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯 （LDPE）、线性低密度聚乙烯（ LLDPE ）。
LLDPE： 是聚乙烯中产能占比最大的一类，截止2014年4月占比 约47.8%。其主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层 制品等。LLDPE的 65%-70%用于制作薄膜。薄膜主要包括地膜、 棚膜、超薄膜、食品袋、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套和购物袋等
2.2%
5.6%
万吨，同比增加65%，主要来
伊朗 6.8%
马来西亚 3.9% 泰国 4.0%
新加坡 6.5%
自韩国、美国、沙特、伊朗、
美国 12.3%
新加坡等地。
日本 6.0% 沙特 11.3%
3、国内聚乙烯进口地区分布
从进口地区看，除广东 进口在22.6％外，其它地区的 进口量也较大，如浙江进口占 16.8%，上海占15.6、山东占 14%。
注塑和滚塑是LLDPE最大的两个模塑应用，适于废物箱、玩具、冷 藏器具、注塑与油类食品接触的模塑盖子，滚塑废料容器、燃料箱和化 学品槽罐。
二、聚乙烯进口
1、进口聚乙烯成本测算：CFR*汇率*1.17*1.065 2、2009年聚乙烯进口情况：
其它 23.7%
韩国 17.7%
巴西
台湾省 2009年，PE进口量达到了741
2、煤制聚乙烯
由于煤制烯烃成本低且可持续性、可发展性较好，能进一步提高产品成 本竞争力，因此现代煤化工对传统石油化工路线已形成实质的有效竞争，在 神华集团2010年成功投产之后，吸引了更多的企业投资这一项目。截止 2013年，我国聚乙烯总产能达1330万吨，其中煤制聚乙烯产能总计仅36 万吨。但据卓创统计，2014-2015年全国聚乙烯新增产能共计532万吨 左右，其中新增煤制烯烃装置总产能在467万吨，占新增产能的88%左右 。预计到2015年，我国聚乙烯总产能将达到1862万吨/年左右，其中煤制 聚乙烯产能占比将由2013年的3%提升至27%。
2、煤制聚乙烯
企业名称 四川石化 蒲城清洁能源化工 中煤陕西榆林能源 中科炼化 贵州织金煤电 宁夏宝丰能源
PE产能 60
30
30 65 30 30
内蒙古中煤蒙大新能源
30
延长石油延安能化
45
陕西延长中煤榆林能化
60
大同煤矿集团 久泰能源
中煤能源伊犁煤电化 焦煤集团
中安联合煤化
30 25 31.9 30 35
中东乙烯贸易趋势 亚洲乙烯贸易趋势
四、国内聚乙烯生产
1、2009年国内聚乙烯产量 TOP 10
目前国内有聚乙烯生产商 22家，产量超过40万吨的有13 家，最大的生产企业茂名、兰 州、燕山、赛科、吉化等， 产量前10位的产量合计占国内 总量的76％。
其它 23.9%
兰州 8.9%
吉林 7.5%
大庆 7.1%
1、2006年LLDPE下游消费量占比表：
品种
用途
消费量（万吨）
农膜
144.9
包装膜
354.2
电线电缆
16.1
LLDPE
注塑制品
58.0
管材
22.5
其他
48.3
合计
644.0
比例（%） 22.5 55.0 2.5 9.0 3.4 7.5 100
2000.0
1600.0
预计到2015年中 国聚乙烯产能1448
万 1200.0 吨 800.0
万吨，需求为1930
400.0
万吨，缺口约490万
吨。
0.0
2009年
201Baidu Nhomakorabea年
2015年
能力
880.0
1039.0
1448.0
需求
1512.0
1570.0
1930.0
缺口
734.7
690.0
490.0
五、聚乙烯下游
茂名 12.4%
上海赛科 7.7%
燕山 8.1%
扬子
齐鲁 中海壳牌 7.0%
5.5%
6.4%
上海石化 5.7%
2、煤制聚乙烯
我国传统聚乙烯制取：石脑油-乙烯单体-聚乙烯。近年来，我国石油缺 口逐年增大对我国能源安全供应、国民经济的平稳运行以及社会的可持续发 展带来了新的挑战，在石油价格上涨和对外依存度不断提高的双重压力下， 催生了我国煤制烯烃产业的兴起。
2、煤制聚乙烯
由此可见，未来几年煤制聚乙烯产能扩张呈现加速趋势，而大规模投产 后将会对市场形成较大冲击，后期国内石化供应格局将随之出现转变。需要 注意的是，虽然煤制聚乙烯有较强的优势，但产能的过度投放，势必会加大 产能过剩的风险。即使考虑到我国聚乙烯消费量将会持续增长，但在中东聚 烯烃和北美页岩气聚烯烃的冲击下，我国聚乙烯产能过剩的可能性仍然较大 。另外，富煤地区相对缺水，而煤化工对水的需求较大，加之高耗能、高污 染，大规模发展煤化工仍有一定瓶颈。且项目一窝蜂的上马非常容易造成我 国聚乙烯产能的结构性过剩，不利于行业的发展，因此后期需进一步明确煤 制烯烃准入条件，合理规划产业格局，才能使我国聚乙烯行业健康、协调的 发展。
2、亚太地区贸易流向
140.0 120.0
进口
出口
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0 300.0 250.0
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
进口
出口
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
投产时间 2014年3月已出产品
2014年 2014年 2014年 2014年 2014年
2014年
2014年
2014年
2015年 2015年 2015年 2015年 2015年
原料来源 油化工 煤化工 煤化工 油化工 煤化工 煤化工
煤化工
煤化工
煤化工
煤化工 煤化工 煤化工 煤化工 煤化工
3、聚乙烯产能现状与预测
广东近年来在聚乙烯的 进口份额中所占的地位在明显 降低。
PE北进京口市 辽分宁布省 河北省 其它
天津市 3.6% 2.4% 1.4% 4.0% 6.5% 福建省 6.9%
广东省 22.6%
江苏省 6.2%
山东省 14.0%
上海市 15.6%
浙江省 16.8%
三、世界乙烯产能及亚太地区贸易流向
1、世界乙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东。亚洲为世界最 大的乙烯生产地，中东为全球产能增长最快的地区。亚洲为乙烯净进口 地区，西欧和中东为最主要的净出口地区。
一、产品简介：聚乙烯为五大合成树脂之一，是我国合成树脂中产能
最大、进口量最多的品种。目前，我国是世界最大的聚乙烯进口国和第 二大消费国。产品分类：高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯 （LDPE）、线性低密度聚乙烯（ LLDPE ）。
LLDPE： 是聚乙烯中产能占比最大的一类，截止2014年4月占比 约47.8%。其主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层 制品等。LLDPE的 65%-70%用于制作薄膜。薄膜主要包括地膜、 棚膜、超薄膜、食品袋、垃圾袋、弹性包装物、工业用衬套和购物袋等
2.2%
5.6%
万吨，同比增加65%，主要来
伊朗 6.8%
马来西亚 3.9% 泰国 4.0%
新加坡 6.5%
自韩国、美国、沙特、伊朗、
美国 12.3%
新加坡等地。
日本 6.0% 沙特 11.3%
3、国内聚乙烯进口地区分布
从进口地区看，除广东 进口在22.6％外，其它地区的 进口量也较大，如浙江进口占 16.8%，上海占15.6、山东占 14%。
注塑和滚塑是LLDPE最大的两个模塑应用，适于废物箱、玩具、冷 藏器具、注塑与油类食品接触的模塑盖子，滚塑废料容器、燃料箱和化 学品槽罐。
二、聚乙烯进口
1、进口聚乙烯成本测算：CFR*汇率*1.17*1.065 2、2009年聚乙烯进口情况：
其它 23.7%
韩国 17.7%
巴西
台湾省 2009年，PE进口量达到了741
2、煤制聚乙烯
由于煤制烯烃成本低且可持续性、可发展性较好，能进一步提高产品成 本竞争力，因此现代煤化工对传统石油化工路线已形成实质的有效竞争，在 神华集团2010年成功投产之后，吸引了更多的企业投资这一项目。截止 2013年，我国聚乙烯总产能达1330万吨，其中煤制聚乙烯产能总计仅36 万吨。但据卓创统计，2014-2015年全国聚乙烯新增产能共计532万吨 左右，其中新增煤制烯烃装置总产能在467万吨，占新增产能的88%左右 。预计到2015年，我国聚乙烯总产能将达到1862万吨/年左右，其中煤制 聚乙烯产能占比将由2013年的3%提升至27%。
2、煤制聚乙烯
企业名称 四川石化 蒲城清洁能源化工 中煤陕西榆林能源 中科炼化 贵州织金煤电 宁夏宝丰能源
PE产能 60
30
30 65 30 30
内蒙古中煤蒙大新能源
30
延长石油延安能化
45
陕西延长中煤榆林能化
60
大同煤矿集团 久泰能源
中煤能源伊犁煤电化 焦煤集团
中安联合煤化
30 25 31.9 30 35
中东乙烯贸易趋势 亚洲乙烯贸易趋势
四、国内聚乙烯生产
1、2009年国内聚乙烯产量 TOP 10
目前国内有聚乙烯生产商 22家，产量超过40万吨的有13 家，最大的生产企业茂名、兰 州、燕山、赛科、吉化等， 产量前10位的产量合计占国内 总量的76％。
其它 23.9%
兰州 8.9%
吉林 7.5%
大庆 7.1%
1、2006年LLDPE下游消费量占比表：
品种
用途
消费量（万吨）
农膜
144.9
包装膜
354.2
电线电缆
16.1
LLDPE
注塑制品
58.0
管材
22.5
其他
48.3
合计
644.0
比例（%） 22.5 55.0 2.5 9.0 3.4 7.5 100
2000.0
1600.0
预计到2015年中 国聚乙烯产能1448
万 1200.0 吨 800.0
万吨，需求为1930
400.0
万吨，缺口约490万
吨。
0.0
2009年
201Baidu Nhomakorabea年
2015年
能力
880.0
1039.0
1448.0
需求
1512.0
1570.0
1930.0
缺口
734.7
690.0
490.0
五、聚乙烯下游
茂名 12.4%
上海赛科 7.7%
燕山 8.1%
扬子
齐鲁 中海壳牌 7.0%
5.5%
6.4%
上海石化 5.7%
2、煤制聚乙烯
我国传统聚乙烯制取：石脑油-乙烯单体-聚乙烯。近年来，我国石油缺 口逐年增大对我国能源安全供应、国民经济的平稳运行以及社会的可持续发 展带来了新的挑战，在石油价格上涨和对外依存度不断提高的双重压力下， 催生了我国煤制烯烃产业的兴起。
2、煤制聚乙烯
由此可见，未来几年煤制聚乙烯产能扩张呈现加速趋势，而大规模投产 后将会对市场形成较大冲击，后期国内石化供应格局将随之出现转变。需要 注意的是，虽然煤制聚乙烯有较强的优势，但产能的过度投放，势必会加大 产能过剩的风险。即使考虑到我国聚乙烯消费量将会持续增长，但在中东聚 烯烃和北美页岩气聚烯烃的冲击下，我国聚乙烯产能过剩的可能性仍然较大 。另外，富煤地区相对缺水，而煤化工对水的需求较大，加之高耗能、高污 染，大规模发展煤化工仍有一定瓶颈。且项目一窝蜂的上马非常容易造成我 国聚乙烯产能的结构性过剩，不利于行业的发展，因此后期需进一步明确煤 制烯烃准入条件，合理规划产业格局，才能使我国聚乙烯行业健康、协调的 发展。
2、亚太地区贸易流向
140.0 120.0
进口
出口
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0 300.0 250.0
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
进口
出口
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
投产时间 2014年3月已出产品
2014年 2014年 2014年 2014年 2014年
2014年
2014年
2014年
2015年 2015年 2015年 2015年 2015年
原料来源 油化工 煤化工 煤化工 油化工 煤化工 煤化工
煤化工
煤化工
煤化工
煤化工 煤化工 煤化工 煤化工 煤化工
3、聚乙烯产能现状与预测
广东近年来在聚乙烯的 进口份额中所占的地位在明显 降低。
PE北进京口市 辽分宁布省 河北省 其它
天津市 3.6% 2.4% 1.4% 4.0% 6.5% 福建省 6.9%
广东省 22.6%
江苏省 6.2%
山东省 14.0%
上海市 15.6%
浙江省 16.8%
三、世界乙烯产能及亚太地区贸易流向
1、世界乙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东。亚洲为世界最 大的乙烯生产地，中东为全球产能增长最快的地区。亚洲为乙烯净进口 地区，西欧和中东为最主要的净出口地区。