开票客户
客服开票内容
客服开票内容1. 简介客服开票是指客户服务部门负责为客户提供开具发票的服务。
在商业活动中，客户在购买产品或服务后，有时需要开具发票作为报销、记账或其他用途。
客服开票内容包括开票流程、开票要求、开票信息等。
2. 开票流程客服开票的流程通常包括以下几个步骤：2.1 客户申请开票客户通过电话、邮件或在线渠道向客服部门申请开票。
客户需要提供相关的购买凭证和开票要求，如购买日期、金额、发票抬头等。
2.2 客服确认信息客服接到客户的开票申请后，核对客户提供的信息。
确保购买凭证的准确性，如订单号、产品名称、数量等。
同时，客服还需要核实开票要求，如发票抬头、发票类型等。
2.3 开票审核客服部门将客户提供的信息提交给相关部门进行开票审核。
审核人员会仔细核对信息的准确性和合规性，确保开票符合相关法规和政策。
2.4 开具发票审核通过后，财务部门将根据审核结果开具发票。
发票内容包括发票号码、开票日期、购买方信息、销售方信息、商品明细、金额等。
2.5 发票寄送开具发票后，客服部门负责将发票寄送给客户。
发票可以通过快递、邮寄或电子邮件等方式发送给客户。
客服还需要及时通知客户发票的寄送方式和预计到达时间。
3. 开票要求客服开票需要满足一些基本要求，以保证开票的准确性和合规性。
以下是常见的开票要求：3.1 发票抬头客户需要提供正确的发票抬头信息，包括公司名称、个人姓名等。
发票抬头应与购买凭证上的信息一致，避免出现错误或纠纷。
3.2 发票类型客户需要明确所需的发票类型，如增值税发票、普通发票等。
不同类型的发票有不同的开票要求和适用范围，客服需要根据客户的需求进行开票。
3.3 发票内容客户需要明确发票的内容，包括购买的产品或服务的名称、数量、金额等。
发票内容应与购买凭证一致，客服需要核对信息的准确性。
3.4 发票金额客户需要提供正确的发票金额，包括商品的总金额、税额等。
金额应与购买凭证一致，客服需要核对金额的准确性。
3.5 其他要求根据客户的需求，可能还会有其他特殊要求，如特定的发票格式、盖章要求等。
客户开票管理制度
客户开票管理制度
为规范公司的财务管理，提高财务工作效率，保证企业的正常经营，特制定本客户开票管理制度。
二、开票申请
1.客户开票前需填写开票申请表，包括开票日期、开票金额、开票内容等信息。
2.开票申请需由销售部门审核确认后方可进行开票。
3.开票申请表需妥善保存，备查。
三、开票流程
1.销售部门收到客户的开票申请后，核对相关信息，并将开票申请表交由财务部门进行审核。
2.财务部门审核完毕后，将开票信息录入财务系统，并安排开具发票。
3.开票完毕后，将发票交由销售部门送至客户处。
四、开票注意事项
1.开票内容需真实准确，不得随意填写虚假信息。
2.开票金额需与合同金额一致，不得超过或少于合同金额。
3.开票需按照财务部门相关规定的发票格式进行，不得私自更改。
五、发票管理
1.发票需妥善保存，保证发票的真实性和完整性。
2.销售部门需定期进行发票清点，确保发票的数量和金额与财务记录一致。
3.发票使用完毕后需及时归还财务部门，不得私自留存或遗失。
六、违规处理
1.对未经审核擅自开具发票的行为，将做出相应的处罚，包括扣发票权限、责任追究等。
2.对于虚假开票行为，将追究相关人员的法律责任。
3.对于发票管理不善导致遗失或损坏的行为，将追究相关人员的责任并进行相应处理。
七、附则
1.本制度自颁布之日起正式实施。
2.本制度如有修改，应经公司领导同意后方可进行调整。
3.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司的客户开票管理制度，希望大家能够认真遵守，并严格执行，确保公司的财务工作正常运行，谢谢！。
发票客户管理制度
发票客户管理制度一、总则为规范公司发票客户管理工作，落实税收法规，遵循财务管理制度，保障公司财政安全，提高公司管理水平和效益，特制定本制度。
二、客户管理1、客户分类公司将客户分为A、B、C三个等级，A为重点客户，B为普通客户，C为一般客户。
重点客户是指与公司长期合作，关系紧密，购买力强，信用良好的客户。
2、客户信息采集每当有新客户接入公司，财务部门应及时采集客户信息，包括客户名称、单位地址、联系人、联系方式、开票信息等，确保信息真实、准确。
3、客户信用评估公司应根据客户的信用状况，通过调查、询问、信用报告等多种方式进行评估，对不同等级的客户设置相应的信用额度，确保公司的账款安全。
4、客户维护财务部门应加强对重点客户的维护工作，保持与客户的良好沟通和合作关系，关注客户需求、解决问题，并及时调整对客户的信用额度。
5、客户退出对不良客户应及时清退，并将其列入黑名单，禁止其继续购买公司产品，并督促其及时结清欠款。
三、发票管理1、发票种类公司应根据需要开具增值税专用发票、增值税普通发票等。
不同的发票种类应当根据税法规定及财务需求做出合理选择。
2、发票编号管理每一张发票都有唯一编号，财务部门应对发票编号进行严格管理，确保发票的真实性和完整性。
3、发票开具流程发票的开具流程应当合乎规定，按程序进行，确保发票的合法性和准确性，防止发票被滥用。
4、发票存档所有发票均需要按规定存档，记录详细信息，确保后续审计和查询的需要，同时对存档的发票进行保密和防火防水等措施。
5、发票使用归档每一份发票都应当有明确的使用目的和使用者，并通过签字确认，保证发票的有效性和合规性。
必要时应进行抽查核实。
四、客户开票管理1、客户开票资质审查在开具发票之前，财务部门应仔细审查客户的开票资质，确保其符合法规要求。
2、开票方式根据客户的不同类型和需求，公司可以采用现金开票、转账开票、电子发票等不同方式进行开票。
3、开票规定公司事先应制定相应的开票规定，明确规定开票的标准和限额，确保开票的合法合规。
开票须知范文
1、未注明开票信息的，我们默认开票抬头为个人或者收件人姓名。如需开公司名称的，请务必在发票栏中填写相关开票信息火灾备注中留言以免造成错开
2、首次开具增值税专用发票的客户
需提供：加盖公章的营业执照副本、税务登记证副本，一般纳税人资格证书、银行开户许可复印件，扫描发送至增票资质认证邮箱内，并加订单编号及公司座机号码以便为您进行资质认证审核！（邮箱地址123465@...）
5、如因各种原因不慎遗失发票，请向客服咨询处理办法。客服电话09**-1234567
1、如需开具发票，请务必在备注中留言或致电客服，也可在发票栏中填写相关开票信息。
2、如需开具发票的客户，我们默认开票抬头为个人或收件人姓名，则需
提供相应开票人的身份证复印件（或电子版）。
3、首次开具单位抬头的发票客户
需提供：
（1）开具普通发票：单位名称+税号
（2）开具增值税专用发票：“三证合一”或“五证合一”的营业执照复印件，一般纳税人
证明相关文件，银行开户许可证复印件，扫描并加订单编号及公司座机号码，以便与您联系，
发送至邮箱：1524*****@
4、本商城所有商品发票均由新疆小白杨酒业有限公司销售分公司开具，一般情况下发票随货寄送；
三证合一营业执照的客户
需提供：18位社会信用代码证件照（三认证邮箱内，并加订单编号及公司座机号码以便为您进行资质认证审核！（邮箱地址123465@...）
3、本商城所有商品发票均由新疆小白杨酒业有限公司开具，一般情况下发票随货寄送
4、当遇到系统升级或报税等情况时，可能会出现先发货，未随货寄送发票的情况。如急需发票，请联系客服登记处理
4、当遇到系统升级或报税等情况时，可能会出现先发货，未随货寄送发票的情况。如急需发票，
开票岗位职责工作内容
开票岗位职责工作内容开票岗位是负责公司的开票工作的岗位，主要负责制作和发送发票给客户，确保公司能够按时、准确地收到款项。
以下是开票岗位的职责和工作内容：1. 准备开票材料：开票岗位需要与销售团队和财务部门紧密合作，了解销售合同和订单的具体信息，包括客户名称、数量、价格、税率等，以便准备开票所需的材料。
2. 编写发票：开票岗位需要根据销售合同和订单的信息，使用财务软件或模板编写发票。
发票上需要包括公司的信息（名称、地址、税号等）、客户的信息、开票日期、商品或服务的详细描述、金额等信息。
在编写发票时，还需要确保发票的准确性和合规性，遵循相关法规和税收要求。
3. 核对发票信息：为了避免错误和差错，开票岗位需要仔细核对发票上的信息，确保与销售合同和订单一致。
核对的内容包括客户名称、数量、价格、税率等。
如果发现错误，开票岗位需要及时与销售团队和财务部门沟通，进行修正。
4. 控制发票流程：开票岗位需要严格控制发票的流程，确保按时发送给客户。
在发票编写和核对完成后，开票岗位需要将发票发送给财务部门进行审批，并与销售团队确认客户的邮寄地址或电子邮箱地址。
在发票被审批和确认后，开票岗位需要将发票以合适的方式发送给客户，例如邮寄纸质发票或发送电子发票。
5. 处理客户查询：有时客户可能会就发票的内容或税务问题与开票岗位联系。
开票岗位需要有足够的知识和技能，能够回答客户的疑问，并帮助客户解决问题。
如果问题无法解决，开票岗位需要及时与销售团队和财务部门沟通，协调解决方案。
6. 归档和管理发票：开票岗位需要对已经开具的发票进行归档和管理。
发票的归档要求根据公司的规定进行，可以使用电子或纸质方式进行归档。
开票岗位需要保留发票的原始副本，并建立清晰的档案记录，以备将来审计或查询需要。
7. 更新销售和财务数据：作为开票岗位，需要定期更新销售和财务数据，以确保准确和及时的报表生成。
销售数据包括已开票金额、未开票金额、已收款和未收款金额等；财务数据包括发票号码、开票日期、收款信息等。
开票三方协议范本
开票三方协议范本（二）一、背景介绍随着经济的不断发展和企业之间合作的加深，开票三方协议在商业合作中发挥着重要的作用。
开票三方协议是由供应商、客户和第三方支付机构签署的合作协议，旨在明确双方的权利和义务，确保开票过程的顺利进行。
二、目的本协议旨在规范供应商与客户之间的开票行为，明确双方的责任和义务，确保开票过程的透明、合法和合规。
三、协议内容1.开票方式和时间：供应商按照客户的要求，以书面形式提供开票申请，并在申请中注明开票的详细信息，包括开票金额、税率等。
供应商应在接到申请后的五个工作日内完成开票，并将开具的发票直接寄送给客户。
2.开票信息：供应商在开票前应向客户提供准确的开票信息，包括开票名称、纳税人识别号、开票地质、开户行及账号等。
双方同意保持所提供的信息的准确性和及时更新。
3.发票保管：客户应妥善保管供应商提供的发票，确保其真实有效，如发现问题应及时反馈给供应商并协助解决。
供应商保留对发票进行核查和追回的权利。
4.合规责任：双方同意严格遵守国家相关的税务法规和政策，确保开票行为符合法律规定。
如因任何一方的过失导致税务相关问题，责任由违约方承担。
5.保密条款：双方对于在开票过程中获得的对方商业秘密及其他机密信息应保密，不得将其泄露或用于其他目的。
当本协议终止后，双方应立即停止使用和销毁对方提供的机密信息。
6.争议解决：双方在履行合同过程中如有争议，应友好协商解决；如协商无果，双方同意将争议提交至所在地法院解决。
四、协议生效和变更1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为两年。
协议到期前一个月，任何一方可以提出终止或续签的申请。
2.本协议的任何修改或补充须经双方书面协商并签署附加协议生效。
五、其他条款本协议未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决。
六、友好合作精神双方在签署本协议时表明双方为友好合作伙伴，愿意携手共同发展。
无论在合作期间还是结束后，双方应保持诚信守约的原则，加强沟通与合作。
七、协议终止如果双方达成共识，可随时通过书面形式终止本协议。
客户开票信息管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司开票工作，确保发票使用的合规性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户开票的相关部门和人员。
第三条客户开票信息管理制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家税法及相关政策执行开票工作。
2. 规范管理：对客户开票信息进行分类、归档、查询，确保信息准确、完整。
3. 保密原则：对客户开票信息严格保密，不得泄露给无关人员。
第二章职责分工第四条财务部负责制定、实施、监督本制度的执行，并对开票工作进行日常管理。
第五条销售部负责收集、整理客户开票信息，并及时提交财务部。
第六条客户服务部负责解答客户关于开票的疑问，协助客户完成开票手续。
第七条其他部门及员工应积极配合财务部、销售部、客户服务部的工作。
第三章开票信息管理第八条客户开票信息包括：1. 客户名称、地址、纳税人识别号、开户行及账号等基本信息；2. 发票种类（增值税专用发票、增值税普通发票等）；3. 发票内容（商品名称、规格型号、数量、单价、金额等）；4. 开票日期、税率、税额、价税合计等。
第九条销售部在收集客户开票信息时，应确保信息的准确性、完整性。
第十条财务部收到客户开票信息后，应及时进行审核，确保信息无误。
第十一条客户开票信息录入系统时，应严格按照系统要求进行，确保数据准确。
第十二条财务部定期对客户开票信息进行归档、整理，并建立客户开票信息档案。
第四章开票流程第十三条客户开票流程如下：1. 销售部收集客户开票信息；2. 销售部将客户开票信息提交财务部；3. 财务部审核客户开票信息；4. 财务部开具发票；5. 财务部将发票交给客户或销售部；6. 销售部将发票交给客户。
第五章监督与考核第十四条财务部对开票工作进行定期检查，确保开票信息的准确性和合规性。
第十五条对违反本制度的行为，按照公司相关规定进行处理。
第十六条对在开票工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第六章附则第十七条本制度由财务部负责解释。
开票服务器4.0客户端安装
第一章安装开票“USB-KEY”驱动开票客户端使用的USB-KEY需要驱动支持，已经安装开票“USB-KEY”驱动的环境无需再重新安装。
操作步骤：【第一步】双击“AICSPSetup(厂商版5.0)”，系统弹出“航天信息AISINO CSP 5.00”安装向导，如图1-1所示。
图1-1 AISINO CSP 5.00 安装向导【第二步】点击“下一步”按钮，进入“航天信息AISINO CSP 5.00”许可协议界面，如图1-2所示。
图1-2 许可证协议【第三步】点击“我接受”按钮，进入“选择安装位置”界面，如图1-3所示。
图1-3 选择安装路径【第四步】选择安装路径后，点击“安装”按钮，“航天信息AISINO CSP 5.00”安装完成，如图1-4所示。
图1-4 AISINO CSP 5.00安装完成【第五步】点击“完成”按钮，开票“USB-KEY”驱动安装完成。
第二章开票服务器开票软件安装与启动开票服务器开票软件主要用于设置代理服务器地址以及局端安全接入地址。
在业务系统出现问题时，可以用于用户临时开票使用。
安装开票服务器开票软件前，需要先卸载之前版本，再进行新版本的安装。
2.1 卸载开票服务器开票软件V3.0操作步骤：【第一步】双击“开票服务器开票软件”安装程序图标，系统运行安装向导，如图2-1所示，然后按照提示逐步完成卸载。
图2-1 安装向导【第二步】点击“下一步”按钮，显示“升级、修复或删除程序”窗口，如图2-2所示。
图2-2 安装向导【第三步】点击“删除”按钮，提示成功移除软件，如图2-3所示。
图2-3 成功移除【第四步】点击“确定”按钮，开票服务器开票软件V3.0卸载成功。
2.2 安装开票服务器开票软件V4.0操作步骤：【第一步】双击“开票服务器开票软件”安装程序图标，系统运行安装向导，如图2-4所示。
图2-4 安装向导【第二步】点击“下一步”按钮，显示“许可协议”窗口，如图2-5所示。
能否让公司供应商直接开票给本公司客户
能否让公司供应商直接开票给本公司客户公司经营过程中，常常需要与供应商进行合作，以获得所需的原材料、产品或服务。
传统的供应链模式中，公司将与供应商签订采购合同，并由公司向供应商支付相应的款项。
然而，在某些情况下，公司希望直接向公司的客户开具发票，这样可以简化流程、提高效率，并减少资金转移的环节。
因此，我们探讨一种能否让公司供应商直接开票给本公司客户的解决方案。
通过与供应商直接开票给公司客户，公司可以实现以下几个优势。
首先，这种方式能简化财务流程。
传统模式下，公司需要先向供应商支付货款，然后再由公司向客户开票收款。
而通过供应商直接开票给公司客户，公司可以省去中间的付款和收款环节，简化流程。
公司只需与供应商达成协议，要求其直接向公司客户开具发票，然后由公司与客户结算相应款项即可。
其次，这种模式可以提高财务效率。
在传统模式下，公司需要通过内部审核、支付和收款等多个环节，处理相应的发票和款项。
这些环节需要耗费额外的时间和人力资源。
而通过与供应商直接开票给公司客户，公司可以节省这些环节所消耗的时间和资源，从而提高财务效率。
公司财务部门只需处理相应的结算单据，而无需再进行具体的支付和收款操作。
此外，这种方式还可以降低公司的资金成本。
通过与供应商直接开票给公司客户，公司可以减少资金转移的环节。
传统模式下，公司需要先支付给供应商的货款，再通过收款从客户处获取相应的款项。
这种资金流动过程中可能存在一定的时间差，公司需要垫付相应的资金。
而通过与供应商直接开票给公司客户，公司可以避免这种资金垫付，降低资金成本。
然而，实现供应商直接开票给公司客户也面临一些挑战。
首先，需要与供应商建立稳定的长期合作关系。
供应商直接开票给公司客户需要供应商具有一定的实力和信誉度，能够确保开票的准确性和及时性。
因此，公司需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和协调，以确保供应商能够按时、按量地向公司客户开具发票。
其次，需要建立详细的合作协议和流程。
个人向合作客户开票流程及注意事项
个人向合作客户开票流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!个人向合作客户开具发票的流程与注意事项在商业活动中，正确地开具和处理发票是确保财务合规性的重要环节。
客服发票话术 -回复
客服发票话术-回复客户：我想询问一下关于发票的事情。
客服：非常感谢您的咨询，我会为您解答。
请问您具体有什么问题需要了解？客户：我是个体户，我想知道如何开具发票？客服：了解。
个体户开具发票的方式有两种，一种是开具增值税普通发票，另一种是开具增值税电子普通发票。
您可以选择其中一种适合您的方式来开具发票。
客户：那么如何办理增值税普通发票呢？客服：办理增值税普通发票需要您先到税务机关登记。
您需要准备好个体户营业执照、纳税人识别号、税务登记证等相关材料，到当地税务局或者网上办税服务平台进行登记。
登记完成后，您可以通过税务局提供的电子办税系统进行开票操作。
客户：那么办理增值税电子普通发票呢？客服：办理增值税电子普通发票比较简便。
首先，您需要登录财政部门或税务机关指定的电子票据管理平台进行注册。
注册完成后，您可以通过该平台进行电子发票的开具和管理操作。
客户：我还想知道一下发票的种类有哪些？客服：发票的种类有很多，主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票等。
不同种类的发票适用于不同的业务和纳税人，您可以根据自己的情况选择合适的发票种类。
客户：我想知道开具发票的税率是多少？客服：开具发票的税率根据不同的商品或服务而有所不同。
一般来说，增值税税率分为3、6、9以及16几个档次。
具体的税率会根据国家政策进行调整，您可以向当地税务机关咨询最新的税率信息。
客户：那么如果我需要修改已开具的发票怎么办？客服：如果您需要修改已开具的发票，一般情况下是不允许进行修改的。
因为发票是一种法律文件，一旦开具就不能进行更改。
如果确实存在错误或者需要作废重新开票，您可以向税务机关或发票开票方咨询具体的操作流程和申请方式。
客户：还有一点我想了解，发票开具后的保存和归档有什么要求？客服：发票开具后需要按照税务相关规定进行保存和归档。
一般来说，纸质发票应该按照发票开具日期进行归档保存，并且应该保留5年以上。
公司开票流程管理制度
公司开票流程管理制度一、目的和范围为规范公司开票行为，保证财务数据的准确性，确保税务合规，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及开具发票的业务环节。
二、责任主体1. 财务部门负责制定和修订开票流程管理制度，监督执行并处理相关异常情况。
2. 销售部门负责提供开票所需的客户信息和交易明细。
3. 采购部门负责在收到货物或服务后及时通知财务部门进行开票。
4. 其他相关部门需配合财务部门的工作，确保信息的准确性和及时性。
三、开票流程（一）开票申请1. 销售人员在完成交易后，应及时填写开票申请表，包括客户名称、税号、地址、电话、开户行及账号等信息，并附上销售合同或订单。
2. 开票申请表应经过销售部门负责人审核确认后，提交给财务部门。
（二）审核与确认1. 财务部门收到开票申请后，应对照销售合同或订单核对交易明细和金额。
2. 如发现问题，应及时与销售部门沟通解决。
3. 确认无误后，财务部门应根据国家税务总局的规定选择正确的税率和发票类型。
（三）开具发票1. 财务部门根据审核无误的开票申请，使用税务局指定的开票软件进行发票的开具。
2. 发票开具完成后，应由财务部门负责人进行复核，确保发票信息无误。
（四）发票交付1. 发票复核无误后，财务部门应将纸质发票通过邮寄或其他方式送达客户，并保留邮寄单据或其他交付证明。
2. 同时，应将电子版发票发送给客户，并确保客户收到。
（五）记录与归档1. 财务部门应将开票过程中的所有文件和记录进行整理归档，包括开票申请表、销售合同、发票副本等。
2. 归档资料应至少保存五年，以备税务审计时查验。
四、异常处理1. 如遇到开票错误或客户信息变更等情况，应及时调整并重新开具发票。
2. 对于退票、换票等特殊情况，应按照税务规定和公司内部流程进行处理。
五、制度的修订本制度由财务部门负责定期修订，以适应国家税法的变化和公司业务的发展需要。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
公司开票给个人的流程和注意事项
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1. 确认开票信息。
个人姓名、身份证号。
交易银行业务骨干产品知识测评测试题含答案
交易银行业务骨干产品知识测评测试题含答案基本信息：*1、标准MBS主要的目标客户是 [单选题] *同业客户机构客户大中型对公客户(正确答案)小微企业2、下列那一项不属于承接宝营销“五步法”？ [单选题] *按图索骥双管齐下深层拓展链式营销(正确答案)3、资金流专项营销活动的权限可配置给谁？ [单选题] *仅基点客户仅目标客户基点客户和目标客户(正确答案)客户经理4、分行资金承接率如何计算？ [单选题] *流出-行外金额/流出总金额流入-行外金额/流出总金额流入-行内金额/流出总金额流出-行内金额/流出总金额(正确答案)5、信e销产品是服务于供应链上哪类客户的融资产品？ [单选题] *上游下游(正确答案)中游以上都可以6、信e销-保兑模式是基于几方角色开展业务？ [单选题] *一方两方三方(正确答案)四方7、信e销产品为核心企业申请哪种授信额度？ [单选题] *保理专项额度供应链间接额度(正确答案)供应链直接额度综合授信额度8、信e销产品为借款企业申请哪种授信额度？ [单选题] *保理专项额度供应链间接额度供应链直接额度(正确答案)综合授信额度9、以下哪个选项不是信e销支持的业务模式？ [单选题] *保兑模式控货模式其他模式标准仓单质押模式(正确答案)10、信e销业务可以帮助核心企业实现哪些价值？ [单选题] *扩大市场份额数字化转型需求增加下游客户粘性以上都可以(正确答案)11、以下说法正确的是？ [单选题] *信e销业务只能支持生产型核心企业的下游企业融资需求信e销业务下核心企业可以在收到银行发货通知前向下游企业发出货物信e销保兑模式下核心企业收到银行融资款项后发货到银行指定仓库信e销保兑模式下允许核心企业在借款企业融资到期日前承担保兑责任(正确答案)12、根据保证金账户的管理方式，保兑模式的提货方式包含以下哪两种？ [单选题] *静态和动态先进先出和后进先出逐笔和总敞口(正确答案)以上都可以13、信e销控货模式下，关于监管企业，以下说法错误的是？ [单选题] *可以是下游企业的物流子公司(正确答案)可以是核心企业的物流子公司可以是银行准入的第三方物流公司可以是分行准入的物流监管公司14、信e销保兑模式总敞口提货模式下： [单选题] *首付保证金可以不提前释放首付保证金只能按比例释放(正确答案)首付保证金只能按批复要求释放下游企业可按还款金额提货15、信e卡是一张对公卡，它与（）相关联 [单选题] *单位结算账户(正确答案)个人卡支付宝账户微信账户16、信e卡的服务渠道主要包括（）？ [单选题] *ATM、POS、手机、网银ATM、POS、网银、柜面ATM、手机、网银、柜面ATM、POS、手机、网银、柜面(正确答案)17、持卡人到网点领卡启用，需要（）？ [单选题] *授权委托书有效身份证件(正确答案)营业执照申请表18、信e卡通过ATM自助取现额度上限为每卡每日累计（），同一账户上限为每户每日累计（）。
开票及电话营销技巧
第一部分核心课程第一章开票操作与作价技巧第一节开票操作技巧一、开票前的准备随时开着时空系统的电脑、记事本、笔要做好随时接听电话的准备，电话一响，生意来了。
桌面上放公司的促销目录和总经总代的资料，保持良好的心态时刻准备战斗。
二、开票业务流程1、市场调查和分析2、选择目标客户交换资料进行业务洽谈3、收集合格的资料交给质管部建档开户4、根据客户需求开具品种并谈妥价格打出汇总单和退补价单5、签字结算出库6、仓库发货7、装箱配送8、售后服务三、开票员工作职责1、对所分配的各项销售任务指标负责；2、主动联系客户并告知销售政策和商品相关信息，与区域业务员共同做好客户的维护和深度开发；3、负责按公司规定对所辖区域客户的欠款进行催收和控制；4、积极向客户宣传和推销公司的总经总代品种；5、负责上门客户的接待、陪同工作，并协助收集客户的证照等资料；6、按照公司相关规定和程序，及时处理客户退货、客户资料变更等问题；7、定期征询和收集客户信息、销售情况和市场动态，并及时反馈以指导业务工作；8、根据安排参加营销会议，并负责所辖区域客户的接待，陪同，宣传等工作；9、及时反馈和处理接收到的客户咨询、询价或投诉等问题，提高客户服务质量；四、开票中常遇到几个问题1、客户反映价格贵，不愿从我公司购进；2、新开票员底气不足，客户一再讨价还价；3、价格把握不准，过分依赖电脑；4、错开、漏开、推荐力度不强；5、语气过于强硬，和客户沟通不畅；6、市场行情不准，客户计划流失；五、开票员应该具备的专业素质1、药品名称知识：曾用名（俗名、别名）、通用名、商品名2、药品的基本药理：此药品是治什么的大概要知道3、药品的包装特征：包装、套合、礼品合、精品……4、药品的价格和政策5、电脑基本知识：CCERP时空软件、Office办公软件六、优秀的开票员应该具备的心理素质1、执著2、信心3、热情4、敏锐的嗅觉5、不断学习七、开票过程中的注意事项1、接听电话的最佳时间是铃响3声，接的太快也会认为你没事做。
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5月29日回款五项①李辉 华能酒泉回600万②李辉 华能繁峙回351.945万③韩国 中节能肃北回256.2万④杨明新 国华神木回155.788万⑤朱超 东光盛泰回承兑13.1万。
本月累计4827万元。
5月30日回款二项①陶守房 国电朔州海丰回预付款55.2万②樊瑞全 内蒙古京能乌兰回52.338万。
本月回款累计4965.53万。
本年回款合计20594万元（完成本年目标6.7亿的30.7%）。
农行账面余额2100万，承兑还剩1068万未花出。
6月4日回款一项：樊瑞全 建湖京能新能源 回52.64万元。
6月5日回款三项①陶守房 国电吐鲁番回承兑50万②变压器王凤鸣 山西润世华回承兑100万③变压器王凤鸣 大唐华银回承兑40万。
今日合计190万元。
6月9日回款一项：杨明新 中广核哈密 回678.88万。
本月回款累计1009万元。
6月10日回款四项：①李辉 华能昭觉回290.035万②互感器陈荣业 华电国际回11.133万③黄瑞超 望都县供电局回5.92万④业务员未知 山东华辰路桥回1.15万元。
今日合计308.238万元。
308.238。