C14075《证券发行与承销管理办法》-测试100分
证券发行与承销管理办法全文
证券发行与承销管理办法全文证券发行与承销管理办法（全文）《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》已经2010年6月24日中国证券监督管理委员会第273次主席办公会议审议通过，现予公布，自2010年11月1日起施行。
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第一章总则第一条为了规范证券发行与承销行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》，制定本办法。
第二条发行人在境内发行股票或者可转换公司债券(以下统称证券)、证券公司在境内承销证券，以及投资者认购境内发行的证券，适用本办法。
发行人、证券公司和投资者参与证券发行，还应当遵守中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)有关证券发行的其他规定，以及证券交易所和证券登记结算机构的业务规则。
证券公司承销证券，还应当遵守中国证监会有关保荐制度、风险控制制度和内部控制制度的相关规定。
第三条为证券发行出具相关文件的证券服务机构和人员，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，严格履行法定职责，对其所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。
第四条中国证监会依法对证券发行和承销行为进行监督管理。
第二章询价与定价第五条首次公开发行股票，应当通过向特定机构投资者(以下称询价对象)询价的方式确定股票发行价格。
询价对象是指符合本办法规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者，以及经中国证监会认可的其他机构投资者。
主承销商自主推荐机构投资者的，应当制订明确的推荐标准，建立透明的推荐决策机制，并报中国证券业协会登记备案。
第六条询价对象及其管理的证券投资产品(以下称股票配售对象)应当在中国证券业协会登记备案，接受中国证券业协会的自律管理。
第七条询价对象应当符合下列条件：(一)依法设立，最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚;(二)依法可以进行股票投资;(三)信用记录良好，具有独立从事证券投资所必需的机构和人员;(四)具有健全的内部风险评估和控制系统并能够有效执行，风险控制指标符合有关规定;(五)按照本办法的规定被中国证券业协会从询价对象名单中去除的，自去除之日起已满12个月。
C14075证券发行与承销管理办法》(2014年修订)解读 100分
一、单项选择题1. 下列不属于《证券发行与承销管理办法》明确禁止的行为是（）。
A. 与网下投资者互相串通、协商报价和配售B. 操纵发行定价C. 以自有资金参与网下配售D. 网下配售事先明确配售原则，并在询价推介公告中披露2. 下列有关回拨机制的说法正确的是（）。
A. 网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，不进行回拨B. 网上认购需求旺盛时，网下需要向网上回拨C. 网下认购不足的，可以向网上回拨D. 网上认购不足的，不得向网下回拨二、多项选择题3. 发行市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率的，发行人和主承销商应发布投资风险特别公告，公告内容应至少包括（）。
A. 提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异B. 提请投资者审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策C. 比较分析发行人与同行业上市公司的差异及该差异对估值的影响D. 提请投资者关注投资风险4. 关于剔除最高报价，下列哪种说法是正确的有（）。
A. 剔除部分可以参与网下申购B. 剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的30%C. 剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%D. 剔除原则事先披露，原则应明确、可预期5. 《证券发行与承销管理办法》对网下投资者的资格要求包括（）。
A. 具有丰富的投资经验和良好的定价能力B. 报价时持有一定金额的非限售股份C. 主承销商设定并事先披露的其他条件D. 接受中国证券业协会的自律管理三、判断题6. 只要是合理的，发行人或承销商在推介过程中，可以向投资者提供除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息。
（）正确错误7. 公开发行股票数量在4亿股（含）以下的，有效报价投资者数量可以低于10家。
（）正确错误8. 有效报价是指网下投资者申报价格不低于发行价或发行价格下限，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。
（）正确错误9. 投资风险特别公告的同行业上市公司二级市场平均市盈率要依据《上市公司行业分类指引》确定所属行业，并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据。
证券发行与承销管理办法
证券发行与承销管理办法（2013年10月8日中国证券监督管理委员会第11次主席办公会议审议通过，根据2014年3月21日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为规范证券发行与承销行为，保护投资者合法权益，根据《证券法》和《公司法》，制定本办法。
第二条发行人在境内发行股票或者可转换公司债券（以下统称证券）、证券公司在境内承销证券以及投资者认购境内发行的证券，适用本办法。
首次公开发行股票时公司股东公开发售其所持股份（以下简称老股转让）的，还应当符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的相关规定。
第三条中国证监会依法对证券发行与承销行为进行监督管理。
证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会应当制定相关业务规则（以下简称相关规则），规范证券发行与承销行为。
证券公司承销证券，应当依据本办法以及中国证监会有关风险控制和内部控制等相关规定，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。
为证券发行出具相关文件的证券服务机构和人员，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，严格履行法定职责，对其所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。
第二章定价与配售第四条首次公开发行股票，可以通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。
发行人和主承销商应当在招股意向书（或招股说明书，下同）和发行公告中披露本次发行股票的定价方式。
上市公司发行证券的定价，应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的有关规定。
第五条首次公开发行股票，网下投资者须具备丰富的投资经验和良好的定价能力，应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。
网下投资者参与报价时，应当持有一定金额的非限售股份。
发行人和主承销商可以根据自律规则，设置网下投资者的具体条件，并在发行公告中预先披露。
证券发行与承销管理办法
证券发行与承销管理办法
证券发行与承销管理办法是指从事证券发行与承销活动的机构和个人
应遵守的法律、法规及规范性文件，旨在维护发行人和投资者的合法权益。
1.政府要求发行机构严格按照规定办理手续，确保发行流程合法、规范、有效。
2.发行机构要按照规定提交证券发行报告，并发行报告中列出的评估
报告的内容，以及其他有关证券发行的有关材料。
3.承销机构必须严格遵守有关法律规定，恪尽职守，尽到注册承销人
应尽责任及义务，担保发行资金安全，保护投资者的合法权益。
4.依据《证券交易法》相关规定，发行机构和承销机构应当按照公开、公平、公正的原则及时公布证券发行的相关情况，进行宣传投资提示，告
知投资者发行的风险，确保投资者拥有足够的投资咨询依据。
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C14075《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）解读
测试100分
试题
一、单项选择题
1. 下列有关回拨机制的说法正确的是（）。
A. 网上认购需求旺盛时，网下需要向网上回拨
B. 网上认购不足的，不得向网下回拨
C. 网下认购不足的，可以向网上回拨
D. 网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，不进行回拨
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 下列不属于《证券发行与承销管理办法》明确禁止的行为是（）。
A. 以自有资金参与网下配售
B. 网下配售事先明确配售原则，并在询价推介公告中披露
C. 与网下投资者互相串通、协商报价和配售
D. 操纵发行定价
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
3. 下列有关主承销商对网下投资者资格负有核查责任的说法正确的有（）。
A. 对是否符合事先披露的网下投资者条件进行核查
B. 对是否持有规定的非限售股份进行核查
C. 对是否为《证券发行与承销管理办法》第十五条规定的禁止配售投资者进行核查
D. 不符合条件的投资者，主承销商应拒绝报价或剔除
您的答案：A,D,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 下列属于《证券发行与承销管理办法》明确禁止的行为的有（）。
A. 向不符合事先披露的条件的投资者配售股票
B. 向属于禁止配售范围的投资者配售股票
C. 未按事先披露的原则配售股票
D. 未按承销办法要求披露有关文件
您的答案：B,D,C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 《证券发行与承销管理办法》对网下投资者的资格要求包括（）。
A. 具有丰富的投资经验和良好的定价能力
B. 报价时持有一定金额的非限售股份
C. 接受中国证券业协会的自律管理
D. 主承销商设定并事先披露的其他条件
您的答案：B,C,D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
6. 公开发行股票数量在4亿股（含）以下的，有效报价投资者数量可以低于10家。
（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 有效报价是指网下投资者申报价格不低于发行价或发行价格下限，且符合主承销商和发行人事
先确定且公告的其他条件的报价。
（）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 对网下投资者进行分类配售的，同类投资者获得配售的比例可以不同。
（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 目前没有在证券业协会备案的网下投资者及其管理的产品也能参与首次发行股票网下询价和申购。
（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 投资风险特别公告的同行业上市公司二级市场平均市盈率要依据《上市公司行业分类指引》确定所属行业，并选取中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率为参考依据。
（）
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。