财务顾问在企业到境外上市中的作用
财务顾问的工作职责是什么【五篇】
财务顾问需要能够独立或合作完成财税业务的前期接洽和邀约谈判;熟练运用公司产品，充分挖掘并了解客户需求，解答客户疑问并落实问题;以下是精心收集整理的财务顾问的工作职责，肯定会对你有所帮助的，来阅读一下吧!财务顾问的工作职责11、通过热线、在线、远程的方式，面向金蝶客户、机构伙伴提供技术类支持，处理在金蝶精斗云产品使用过程中遇到的问题，如总账、报表、固定资产等财务问题处理，也包含采购、销售、仓存等供应链问题处理;2、编写和整理相关的知识库，为云转型提供保障;3、对分支机构和合作伙伴的服务人员、提供技术培训;4、技术支持过程中对客户需求、产品BUG、高频问题等进行分析整理，提取价值信息，反馈产品改善建议。
财务顾问的工作职责21、集团 Oracle EBS 系统日常运维管理及年度开发与功能优化项目管理。
2、配合财务部门要求优化财务流程，设计系统解决方案，与各技术团队共同实现新需求的开发、测试和上线。
3、跟进业务系统与财务系统对接需求，并设计相应的接口解决方案。
4、对公司内部信息系统推广及升级项目进行系统各模块设置，以及数据切换等上线工作。
财务顾问的工作职责31、为公司做纳税筹划;2、拟写业务合同;3、对公司的资金风险、财税风险等进行定期诊断、及排除;4、对公司财务人员、业务人员进行定期财务知识培训指导;5、指导公司融资及上市6、熟悉股权激励财务顾问的工作职责41、信息提示与客户资料交接;2、客户服务与内部工作的沟通、协调;3、客户各类事宜的跟办。
财务顾问的工作职责51、组建团队2、销售管理团队：负责团队日常管理工作及各项沟通管理工作，制定月度、季度、年度计划3、服从公司各项工作安排，执行力强4、积极向上、事业心强5、协作协调能力强，团结互助，团队荣誉感强财务顾问的工作职责61. 负责财务领域需求售前、交付实施;2. 负责财务领域解决方案的设计、提炼及总结;3. 负责项目团队管理、实施策略执行等。
财务顾问的工作职责71、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;4、负责参保客户的后续客户服务工作。
财务顾问的职责与要求
财务顾问的职责与要求财务顾问是指在投资、财务规划或税务计划方面向客户提供建议和支持的专业顾问。
他们帮助个人和公司优化财务状况，制定目标计划，规划并整合各种资源，以使客户能够最大限度地实现其财务目标。
在当前竞争激烈的市场中，拥有一位专业的财务顾问不仅可以帮助客户增加收入，降低费用，更可以提供全面的财务规划、投资组合、税务计划等服务。
接下来我们将详细介绍财务顾问的职责和要求。
一、财务顾问的职责1.财务规划：财务顾问应了解客户的现状和未来目标，包括收支情况、家庭成员、投资状况等，进而在仔细考虑每个顾客的情况后，制定个性化的财务规划方案。
这些方案包括退休计划、教育储蓄、投资建议和预算规划等。
2.投资组合：为了保证客户投资组合的最大化效益，财务顾问在制定投资组合时需要了解客户的风险承受能力、收益预期、资产构成等，制定出符合客户需求的投资方案，并通过跟踪监测市场和管理投资组合的风险，及时对投资组合进行调整。
3.税务计划：财务顾问需要根据客户的收入来源和资产情况等信息，为客户制定最佳的税务策略。
他们会与其他税务专家和会计师合作来执行计划，并就退休账户、纳税表、年度财务报告等问题提供建议。
4.财务教育：财务顾问应帮助客户了解股票、债券、基金等投资金融产品的基本知识，丰富客户的金融知识。
他们可以与客户进行讨论，针对客户的投资目标和未来计划，合理安排资产配置。
二、财务顾问的要求1.专业资格：财务顾问通常需要获得金融学、投资、会计或其他相关领域的学位，并具有相应的专业资格和证书。
例如，获得财务规划师认证、注册投资顾问和注册会计师等专业证书。
2.相关经验：财务顾问需要有相关的工作经验并能证明自己的成功记录。
在处理投资组合、客户关系等方面，要有相关的工作经验。
3.良好的沟通能力：财务顾问需要具备良好的口头和书面沟通能力。
这些技能可以帮助他们与客户更好地交流，以便更好地了解客户的需求和需求。
4.详细的记录：财务顾问经常需要记录和分析财务数据。
财务顾问的主要职责范文（3篇）
财务顾问的主要职责范文财务顾问是企业中非常重要的角色，他们负责提供专业的财务咨询服务，帮助企业做出明智的财务决策。
财务顾问的主要职责可以归纳为以下几个方面。
1. 财务分析和报告财务顾问需要对企业的财务状况进行全面的分析，并准确地报告给企业管理层和股东。
他们需要仔细研究企业的财务数据，识别出潜在的问题和机会，并提供相关建议。
财务顾问还需定期为企业准备财务报告，评估企业的健康状况和未来发展潜力。
2. 预算策划和管理财务顾问需要参与企业的预算策划和管理工作。
他们需要与各部门合作，收集和分析数据，制定合理的预算计划。
财务顾问还需监控和控制预算的执行情况，及时发现并解决预算偏差，确保企业的财务目标得以实现。
3. 资金管理和优化财务顾问需要与企业管理层合作，制定有效的资金管理策略。
他们需要分析企业的现金流量状况，优化资金使用效率，确保企业的资金充足，并帮助企业最大化资金的利用价值。
财务顾问还需与银行和其他金融机构合作，获得合适的融资渠道，为企业提供必要的资金支持。
4. 投资分析和决策财务顾问需要参与企业的投资分析和决策，评估潜在投资项目的风险和回报。
他们需要对市场趋势和行业情况进行深入的研究，为企业提供有关投资的建议。
财务顾问还需帮助企业制定投资计划并制定执行策略，确保企业的投资决策能够产生最大的收益。
5. 税务规划和合规财务顾问需要帮助企业进行税务规划和合规工作，确保企业遵守相关法规和规定。
他们需要研究税法变化，为企业提供合理的税务优化方案，并协助企业进行税务申报和审计工作。
财务顾问还需与税务部门和执法机构保持良好的沟通，确保企业的税务事务得到妥善处理。
6. 风险管理和控制财务顾问需要帮助企业进行风险管理和控制，识别和评估潜在风险，并制定相应的应对措施。
他们需要与企业管理层合作，建立完善的内部控制体系，确保企业的运营和财务活动符合法规和规定。
财务顾问还需监测和评估企业的业务风险，为企业提供风险预警和管理建议。
中国企业在美国IPO上市流程
中国企业在美国IPO上市流程：一，选择中介机构公司改制境外上市过程中涉及的中介机构及主要职责：1、财务顾问。
财务顾问是负责公司改制工作的总体协调机构，协助制订改制重组方案，负责与其他各中介机构和企业有关部门协调，是未来上市的辅导机构。
2、土地评估师。
土地评估师负责协助办理土地权证，完成土地评估报告，负责土地评估报告的核准，协助取得国土资源部关于土地使用权的处置批复。
3、资产评估师。
就资产评估问题与国有资产管理部门沟通，完成资产评估报告，与审计师对账，负责资产评估报告的核准。
4、国际会计师事务所。
负责出具财务审计报告、验资报告、公司筹备期间的财务审计报告，以及管理建议书，并就公司的内部控制情况进行评价。
5、境内外律师。
负责法律尽职调查，出具国有股权管理法律意见书和股份公司设立法律意见书，协助企业就改制法律问题与监管机构沟通，并拟定公司章程，境外律师就是否符合境外上市地上市条件出具相关法律文书。
6、物业评估师。
如要在香港交易所上市的话，按照香港交易所的要求，需要聘请有香港执行资格的物业评估师来对上市企业的物业(土地和房屋)进行评估，出具物业评估报告。
二，向境外证监会或交易所提出申请企业在拿到国内监管机构准许上市的有关批文和律师出具的有关法律意见书后，即可向境外交易所提交第一次申请上市的材料。
向美国证券交易委员会(SEC)登记1，准备登记文件根据美国《1933年证券法》企业发行证券必须进行注册登记，向SEC递交报告，披露与此次发行相关的信息，也就是提交注册登记说明书。
注册登记说明书由两部分组成：招股书及注册说明书，正式招股书会注明注册的生效时间、发行时间、发行价和其他相关信息；但这时用于申报的是非正式招股书，用红墨印刷，俗称“红鲱鱼”(preliminary prospectus，初步招股书)，提醒读者这是非正式皈本。
其主要内容包括：封面、概要、公司、资金投向、分配政策、股权摊薄、资本化、财务数据摘要、管理层的讨论、管理层及主要股东、法律诉讼、证券介绍、总结。
境内企业境外上市流程
境内企业境外上市流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!境内企业境外上市流程简述：①筹备阶段：企业首先进行上市方案策划，涵盖资产重组、离岸注册等策略，明确上市目标市场。
②文件准备：在财务顾问辅助下，依据目标上市地要求准备法律、财务文件。
历经约2个月，完成审计、资产评估，并起草商业计划书。
③法律与保荐：由法律顾问出具法律意见书，选定保荐人，各中介完成尽职调查后出具必需报告，确保符合上市标准。
④资料提交：保荐人将整理好的文件递交给目标证券交易机构，进行形式审核。
此阶段企业可进行路演，尝试私募融资。
⑤监管审批：向中国证监会申请海外上市，提交招股说明书，并获得海外证券管理机构批准。
⑥公开招股：通过路演宣传，向公众推销股票，进行公开招股。
⑦正式上市：股票在交易所成功挂牌交易，企业正式成为境外上市公司。
⑧后续管理：上市后，企业需遵守上市地的持续披露要求，进行定期财报公布及合规管理。
此流程涉及多个环节，需细致规划与法律、财务等多方专业支持。
财务管理在企业国际化和海外投资中的作用和影响
财务管理在企业国际化和海外投资中的作用和影响随着全球化的推进，企业国际化和海外投资已成为许多企业实现持续发展的重要战略选择。
在这个过程中，财务管理起着至关重要的作用，对企业的国际化和海外投资产生着深远的影响。
本文将探讨财务管理在企业国际化和海外投资中的作用和影响。
一、如何进行财务管理在谈论财务管理的作用和影响之前，需要先了解财务管理的具体内容。
财务管理是指企业对财务资源的有效配置和管理，其核心职能包括资金筹集和运用、资本结构管理、风险管理、财务决策等。
财务管理的目标是为企业创造最大的经济效益和股东价值。
二、财务管理在企业国际化中的作用和影响1.资金筹集和运用企业国际化需要大量的资金支持，而财务管理在这个过程中起着决策和优化资金投入的作用。
财务团队可以通过有效的资金筹集手段，如股票发行、债务融资等，为企业国际化提供充足的资金保障，并合理配置和运用资金，降低资金成本。
2.风险管理企业国际化涉及到多国不同的经济环境和政策法规，存在着市场风险、政治风险、外汇风险等多种风险。
财务管理可以通过风险评估和控制，制定风险管理策略，降低企业在国际化过程中遭受风险的可能性，并对已出现的风险进行处理和补救。
3.财务决策企业国际化需要做出许多重大财务决策，如投资决策、谋求合作伙伴、资本运作等。
财务管理必须依据各种财务指标和评估方法，对这些决策进行科学、理性的分析和判断。
通过对风险、收益、成本等因素的权衡，财务管理对企业决策具有重要的指导和决策作用。
三、财务管理在企业海外投资中的作用和影响1.投资评估与预测财务管理在企业海外投资中的作用首先体现在投资评估和预测方面。
财务管理团队可以通过对目标海外市场的财务状况、市场环境以及竞争对手的分析，对海外投资的预期回报和风险进行评估，为企业投资决策提供重要依据。
2.资本结构管理企业海外投资需要大量资金支持，而财务管理可以对资本结构进行调整和管理来支持海外投资。
财务管理可以通过股权融资、债务融资等方式筹集资金，优化资本结构并确保企业在海外投资中的资金安全性和稳定性。
财务顾问的岗位职责
财务顾问的岗位职责财务顾问是一种在企业或机构中负责提供财务管理和咨询服务的职位。
作为一名财务顾问，他们的职责包括了解公司的财务状况、分析数据、制定财务计划和提供战略性建议。
以下是财务顾问的岗位职责的详细介绍：1. 分析财务数据作为一名财务顾问，了解和分析公司的财务数据是其中一项重要任务。
财务顾问需要熟悉并掌握财务报表、利润表、资产负债表等财务数据，通过深入分析这些数据，以帮助企业高层做出明智的决策。
2. 制定财务计划财务顾问负责制定财务计划，包括预算、资金筹集以及投资策略等。
他们需要考虑企业目标和战略，预测未来的财务需求，并给出相应的建议。
财务计划的编制需要综合考虑公司的财务状况、市场因素和竞争对手等因素。
3. 提供财务咨询财务顾问必须具备丰富的财务知识和经验，能够向公司管理层提供全面的财务咨询。
他们可能需要就投资项目、合并收购、融资方案等一系列财务决策提供建议。
财务顾问的意见和建议对于公司的发展至关重要。
4. 风险管理与投资财务顾问还负责风险管理和投资策略的制定。
他们需要评估和管理投资项目的风险，确保公司的资金安全和回报最大化。
财务顾问也需要对市场趋势和投资工具进行深入研究，提供战略性建议以实现投资目标。
5. 参与财务决策作为财务部门的重要成员，财务顾问需要参与并为公司的财务决策提供支持。
他们可能需要参与制定财务政策、审查投资决策以及监督预算执行等工作。
财务顾问的意见和建议对于公司未来的发展具有重要影响力。
6. 与相关部门的合作财务顾问需要积极与相关部门进行合作，包括与销售、市场、法务以及人力资源等部门的密切合作。
他们需要了解各个部门的需求，为其提供财务支持和建议，以协助公司实现综合发展目标。
7. 跟踪行业动态财务顾问需要密切关注国内外金融市场和行业动态。
他们需要了解相关政策法规的变化，掌握行业发展趋势，并及时提供相应的建议和解决方案。
只有紧跟时代的步伐，才能保证财务顾问发挥最大的作用。
总结：财务顾问是企业中至关重要的财务管理和咨询职位。
中国企业赴美上市的原因
中国企业赴美上市的原因随着中国经济的快速发展和国际化进程的推进，越来越多的中国企业选择在美国上市。
这其中涉及了一系列的原因和动因。
本文将从多个角度解析中国企业赴美上市的原因。
中国企业赴美上市可以获得更广阔的资本市场。
美国作为全球最大的金融市场之一，拥有庞大的股票投资者群体和丰富的资本资源。
对于中国企业而言，赴美上市可以吸引更多的境外投资者，扩大股东基础，增加公司的知名度和影响力。
同时，美国资本市场的投资者更加成熟和专业，有更高的风险偏好和长期投资意愿，这对于中国企业的发展具有积极的推动作用。
中国企业赴美上市还可以提升公司的估值和筹资效能。
由于美国资本市场的规模和活跃度，投资者对于上市公司的估值更加客观和合理。
相比于国内市场，中国企业在美国上市可以获得更高的估值，为公司的发展提供更多的资金支持。
此外，美国资本市场的筹资渠道更加丰富，包括股权融资、债务融资和并购重组等，可以满足中国企业不同阶段和不同需求的融资需求。
第三，中国企业赴美上市可以提升企业的国际形象和品牌价值。
美国作为全球经济的中心和创新的源头，拥有许多知名的企业和品牌。
中国企业选择在美国上市，可以借助美国市场的影响力和认可度，提升企业的国际形象和品牌价值。
这对于企业拓展海外市场、吸引国际合作伙伴和人才具有重要意义。
第四，中国企业赴美上市可以获得更好的法律保护和治理规范。
美国资本市场具有严格的法律法规和监管机制，对于上市公司的信息披露、财务报告和内部控制等方面有着严格的要求。
中国企业赴美上市，需要遵守美国的法律法规，接受美国证券监管机构的监管。
这对于提升公司的透明度和规范化经营具有积极的作用，为投资者提供了更好的保护。
中国企业赴美上市还可以获得更多的并购机会和资源整合。
美国资本市场具有丰富的并购经验和资源，吸引了全球范围内的并购交易。
中国企业选择在美国上市，可以更方便地进行并购交易，获取更多的市场份额和技术资源。
同时，美国上市公司也可以通过收购中国企业，进一步扩大市场规模和业务范围，实现资源整合和优势互补。
中国企业如何到美国上市
NYSE
〖纽约证券交易所〗
流 通 110万 股
股 东 2000人
税 前 净 收 入 250万 美 元〔 上 一 财 政 年 度 〕或 税 前 净 收 入 200万 美 元〔 前 两 年 〕
流 通 市 值 900万 美 元 或 股 东 权 益 180万 美 元
近日中国证监会规定，企业在海外主板市场上市必须达到净资产四亿元 人民币，是指美国纽约证券交易所、伦敦证券交易所等主要证券交易所， 而 在 美 国 NASDAQ、 新 加 坡 证 券 交 易 所 等 地 上 市 则 不 需 要 。 特 此 说 明 。
1 发行规模：一般而言，发行规模越大，相对发行成本越低。 2 管理水平：企业的管理水平不仅决定着企业是否有条件上市，而且也 影响着企业的发 行费用。管理水平高，企业包装工作量就小，企业包装的费用就相对少一些。 3 重组难度：我国的企业通常拥有许多子公司、孙公司，有的你中有我、 我中有你，产 权不明，业务混杂。为了在海外上市，通常需要对企业进行重组。重组难度大小将直接影响到 上市的各种费用。 4 发行企业对投资者的吸引力：如果发行企业对投资者很有吸引力，股票很容易发行， 发行企业在与承销商的谈判中就可以要求适当降低承销费用（承销折扣）。反之，如果发行难 度很大，承销商就会要求较高的承销费用。
企业
地方政府或国务院有 关产业部门
中国企业境外上市指南
中资概念的企业海外上市资料汇编目录一、前言 (4)（一）企业融资的主要方式 (4)（二）境外证券市场上市的特点和优势 (4)二、境外上市的主要方式 (7)（一）境内企业在境外直接上市(IP0)一一以H股、N股及S股等形式在境外上市 (7)（二）涉及境内权益的境外公司在境外直接上市(IP0、红筹股形式) (7)（三）境外买壳上市／反向兼并中国大陆或大陆之外的企业法人 (7)（四）国内A股上市公司的境外分拆上市 (7)（五）存托凭证(DR)和可转换债券(CB) (7)（六）H股、S股以及ADR／GDR回国内发行A股 (7)（七）红筹股回国内发行A股 (7)（八）多重上市 (7)三、境外主要证券市场与上市规则 (8)（一）香港联交所主板市场(SEHK)与香港创业板市场(GEM) (8)l、香港证券市场的介绍 (8)2、GEM和SEHK上市规则比较 (9)3、联交所主板上市事宜 (13)4、上市申请程序 (15)（二）新加坡第一级股市与新加坡SESDAQ市场 (17)l、新加坡交易所简介 (17)2、新交所上市标准 (17)3、新交所上市程序 (18)4、新交所上市费用 (19)- 1 -（三）美国NYSE、AMEX、NASDA 三大交易市场 (21)纽约股票交易所(The New York Stock Exchange)介绍 (21)1、NYSE简介 (21)2、纽约证交所对美国国内公司上市的条件要求 (21)3、纽约证交所对美国国外公司上市的条件要求 (22)美国证券交易所（American Stock Exchange）介绍 (22)1、AMEX简介 (22)2、美国证交所上市条件 (22)美国那斯达克证券交易所（NASDAQ）简介 (23)l、NASDAQ简介 (23)2、NASDAQ证交所上市条件 (24)3、中国公司怎样进入NASDAQ (24)4、NASDAQ对非美国公司提供可选择的上市标准 (24)（四）加拿大股票市场（CDNX、TSE） (26)加拿大风险资本交易所（CDNX）简介 (26)1、CDNX简介 (26)2、上市的优势 (27)3、加拿大创业板的上市方式 (27)4、加拿大创业板的上市准备 (28)5、加拿大创业板提供分类的市场 (29)6、加拿大创业板上市最低要求 (30)TSE多伦多股票交易所 (33)l、TSE简介 (33)2、多伦多股交所的上市要求 (34)3、多伦多股交所的上市申请程序 (43)(五)英国股票市场(LSE、AIM、TECHMARK) (45)英国伦敦证券交易所(LSE)简介 (45)l、LSE简介 (45)2、伦敦证交所的特点 (46)- 2 -3、加入伦敦证交所交易的途径 (46)4、伦敦证交所挂牌上市条件 (46)5、SEAQ系统国际板介绍 (47)英国伦敦证券交易所AIM市场和TECHMARK市场 (48)l、AIM市场和TECHMARK市场简介 (48)2、TECHMARK最重要的特质——技术创新 (48)四、到境外上市的相关问题解答 (50)（一）企业在进入香港证券市场可能遇到的问题 (50)（二）企业在进入加拿大股票市场可能遇到的问题 (62)附件一：香港创业板上市的保荐人名单 (64)香港创业板上市的保荐人名单 (64)附件二：财务顾问在企业到境外上市中的作用 (66)一、聘任财务顾问的必要性 (66)二、财务顾问的职责 (67)三、选择财务顾问的标准 (68)附件三：境外上市的有关规定......一 (71)1、《关于进一步加强在境外发行股票和上市的通知》…………………7l2、《关于落实国务院＜关于进一步加强在境外发行股票和上市的通知＞若干问题的通知》 (72)3、《关于企业申请境外上市有关问题的通知》 (77)4、《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》………………8l5、《关于涉及境内权益的境外公司在境外发行股票和上市有关问题的通知》 (82)6、《关于境外上市公司进一步做好信息披露工作的若干意见》 (83)7、《境外上市公司董事会秘书工作指引》 (86)- 3 -一、前言（一）企业融资的主要方式从根本上讲，企业是经营产品和经营资本的场所，为了经营产品，企业首先必须进行融资。
如何发挥好财务顾问在上市公司并购重组中的作用
如何发挥好财务顾问在上市公司并购重组中旳作用并购重组是资我市场旳重要功能之一。
全流通时代下资我市场旳资源配备效率进一步提高, 上市公司流通股与非流通股股权构造失衡状况下旳投机性并购重组逐渐减少, 以产业资本为主导、产业整合为目旳旳并购重构成为市场主流, 上市公司进行并购重组已由单纯旳借壳上市转变为完善产业构造、哺育核心竞争力旳战略性重组。
同步, 上市公司进行并购重组有助于提高上市公司质量和公司治理水平, 增强投资者信心, 是资我市场健康发展旳重要手段。
为了规范引导上市公司并购重组, 证监会相继发布有关并购重组旳一系列部门规章, 完善了上市公司进行并购重组旳基础性制度建设。
面对国家产业升级和构造转型旳大背景, 国资委也将推动国有上市公司旳并购重组作为优化国有经济构造旳重点工作, 可以预见, 我国资我市场将迎来上市公司并购重组旳高速发展时期。
记录资料显示, 从至今, 我国上市公司并购重组数量是以往旳总和。
财务顾问作为上市公司进行并购重组活动旳重要参与主体,其在上市公司并购重组过程中旳作用不仅决定着上市公司并购重组活动旳成败, 并且直接影响着我国通过上市公司并购重组优化资源配备、繁华资我市场旳成效。
建立以市场主体约束为主导旳市场化监管机制、减少行政审批是证监会推动证券市场发展旳大方向。
为此, 《上市公司收购管理措施》明确设立了财务顾问制度, 将上市公司并购重组从完全依托中国证监会旳事前监管, 转变为实行财务顾问制度下旳中国证监会合适事前监管与重点强化事后监管相结合。
因此, 财务顾问在上市公司进行并购重组业务活动中作用越来越重要, 如何发挥好财务顾问旳作用, 将直接影响到上市公司旳并购重组活动能否真正实现资源旳高效配备及我国资我市场旳健康发展。
一、突出财务顾问专业能力, 规划公司发展战略规划公司发展战略是上市公司进行并购重组旳前提工作, 直接影响着上市公司能否最后顺利实现产业整合、提高公司核心竞争力, 这个环节也是体现财务顾问专业能力、最能为上市公司发明价值旳环节。
境外上市之新加坡上市指南
境外上市之新加坡上市指南新加坡作为一个国际金融中心，吸引了众多企业选择在此境外上市。
境外上市是指企业在其所在国家以外的国家上市，这种选择往往能够为企业带来更多的发展机会和国际化的影响力。
本文将介绍新加坡上市的指南，帮助企业了解在新加坡上市的优势、条件和过程。
首先，新加坡作为一个国际商业和金融中心，拥有健全的金融市场和法律制度，吸引了来自世界各地的投资者。
新加坡的证券市场有新加坡交易所（SGX）运营，覆盖了股票、债券、衍生品等多个市场，提供了丰富的融资平台和投资选择。
此外，新加坡还拥有先进的信息和通信技术基础设施，为企业的上市和交易提供了便利。
其次，新加坡对于境外上市企业提供了一系列的优惠政策和支持。
其中最重要的是全球最具竞争力的税率体系之一、在新加坡上市的企业可以享受低税率，减少企业税负，提高竞争力。
此外，新加坡还提供了一系列的金融支持措施，如创业基金、风险投资和贷款担保等，帮助企业获得资金支持。
要在新加坡上市，企业需要满足一定条件和程序。
首先，企业需要成为一家有限公司，在新加坡设立子公司或注册新的公司。
其次，企业需要符合新加坡交易所对于上市企业的要求，包括财务实力、运营状况和公司治理等方面。
企业还需要通过券商的审查和批准，确保其上市计划符合相关法规和规定。
在境外上市的过程中，企业需要完成一系列的准备工作和程序。
首先，企业需要制定上市计划和目标，确定资金需求和筹资方式。
其次，企业需要选择合适的财务顾问和承销商，协助其完成上市的各项工作。
然后，企业需要准备相关文件和报表，如上市申请文件、财务报告和公司章程等。
最后，企业需要进行优选和定价，确定发行股票的数量和价格。
在完成上市过程后，企业需要遵守新加坡交易所的规定和规范，进行持续的信息披露和监管。
企业需要及时披露重要信息，如财务报告、重大交易和股东变动等。
同时，企业需要与投资者和交易所保持良好的沟通和合作，提供准确、及时的信息。
总之，新加坡上市是一个吸引众多企业的境外上市选择。
财务顾问职责与工作内容
财务顾问职责与工作内容财务顾问是指在企业或个人财务管理方面提供专业意见和建议的人员。
他们通常是经验丰富的财务专业人士，了解财务规划、分析、投资、税务以及风险管理等领域的知识。
财务顾问的职责是帮助客户实现财务目标，提供针对性的建议，帮助客户做出明智的财务决策。
以下是财务顾问的职责及工作内容的详细介绍：1. 财务规划与分析：财务顾问负责帮助客户制定财务规划，确定财务目标，以及制定实现这些目标的策略。
他们会分析客户的财务状况，包括收入、支出、资产和负债等，评估客户的财务风险和机会。
他们会运用各种财务工具和方法，例如财务比率分析、财务报表分析等，帮助客户了解当前的财务状况和未来的发展趋势。
2. 投资建议与管理：财务顾问会根据客户的财务目标和风险承受能力，提供投资建议和管理方案。
他们会分析不同的投资选项，例如股票、债券、房地产等，评估其潜在风险和回报，并根据客户的需求和目标，制定相应的投资策略。
财务顾问也会帮助客户管理投资组合，定期评估和调整投资策略，以确保客户达到其财务目标。
3. 税务筹划：财务顾问会在税务规划方面提供指导和建议。
他们会根据客户的财务状况和税务法规，制定合理的税务筹划方案，帮助客户合法减少税收负担。
他们也会协助客户了解税务法律法规的变化，及时调整税务策略，确保客户的纳税合规性。
4. 风险管理：财务顾问会评估客户的财务风险，并制定相应的风险管理策略。
他们会帮助客户了解和降低投资和财务决策带来的潜在风险。
财务顾问也会协助客户购买适合的保险产品，以抵御不可预测的风险。
5. 资产管理与传承规划：财务顾问会协助客户管理资产和规划财富传承。
他们会帮助客户选择适合的投资组合，确保资产安全和稳健的增值。
财务顾问也会协助客户规划财富传承，制定遗产分配方案，并解决相关税务和法律问题。
6. 教育与培训：财务顾问会向客户提供相关的财务知识和教育培训。
他们会解答客户的财务问题，帮助客户提高财务管理能力。
财务顾问也会关注财务市场和经济动向，定期向客户提供财务新闻和市场分析。
财务顾问工作内容
企业财务顾问工作的内容如下1、企业战略顾问对企业所属行业进行分析，使企业充分了解行业地位及发展前景，分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力及对投资者的吸引力，对企业经营状况与发展机遇进行分析，协助企业制定和实施发展战略的方案和规划。
2、财务融资顾问为企业提供资产管理、负债管理和风险管理咨询，为企业设计最佳的财务结构，综合析与考虑债务融资与股权融资的利弊以及其他的约束条件，为企业选定长期资金的融资方式，编制企业长期资金融资计划；在企业还贷困难时，协助企业与银行谈判，多方开辟融资渠道。
3、资本运营顾问根据企业制定的发展战略，综合运用各种金融工具为企业的经营发展创造条件，通过改制上市、分拆上市等筹集发展资金，通过兼并收购获得战略资源，通过资产重组、资产出售与置换调整资产结构，在企业受到敌意收购时，为企业制定反收购方案。
4、重大交易顾问就企业重大交易活动(包括合资、合作、重大合同谈判)，协助企业进行市场调查、合资者的资信调查、投资环境的考察以及交易条件评估，对企业编制的项目可行性研究报告进行评估，尤其是交易对企业财务结构的影响和风险进行评估，必要时为企业完成该项交易提出融资方案。
5、企业高层管理人员培训为企业高层管理人员举办关于企业兼并、收购和资产重组方面的专题系列讲座，提高企业高层管理人员对资本经营基本理论的认识与理解水平，指导企业资本经营的实践。
(二)财务顾问在境外证券市场上市过程中的职责1、对企业进行尽职调查，全面了解企业的基本情况；2、根据企业的具体情况，制定企业改制重组的总体方案；3、协助企业聘任相关中介机构，成立重组工作小组;4、在重组中的职责①明确企业产权关系，依法理清企业的原有投资关系，以及将公司的股权在性质和数量下作出具有法律效力的界定，并按合法手续取得企业资产的所有权；②对未取得所有权的资产进行评估；③通过交易方式取得企业的产权(包括土地位用权、商标等无形资产在内)；④重组企业的股权结构，即针对有些民营企业股权集中，易导致决策失误、诱发经营风险及家族式企业发展的局限性办建立科学的决策机制与风险控制和企业内部约束、协调机制；⑤按照创业板上市以及企业长期发展的需要对业务结构进行调整；⑥重组过程符合国家法律规定，并履行相应的法律程序。
第十章 外资股的发行-财务顾问的持续督导
2015年证券从业资格考试内部资料2015证券发行与承销第十章 外资股的发行知识点：财务顾问的持续督导● 定义：财务顾问应当在上市公司所属企业到境外上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度，持续督导上市公司维持独立上市地位，并承担下列工作：1、持续关注上市公司核心资产与业务的独立经营状况、持续经营能力等情况。
2、督导上市公司依法披露所属企业发生的对上市公司权益有重要影响的资产、财务状况变化，以及其他影响上市公司股票价格的重要信息。
3、财务顾问应当自持续督导工作结束后10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送“持续上市总结报告书”。
例题：1.境内上市企业公司所属企业申请到境外上市，上市公司所聘请的财务顾问，在（）应当持续督导A.上市当年剩余时间及其后1个会计年度B.上市当年剩余时间及其后2个会计年度C.上市当年剩余时间及其后1半会计年度D.上市当年剩余时间及其后1.5个会计年度正确答案：A解析：境内上市企业公司所属企业申请到境外上市，上市公司所聘请的财务顾问，在上市当年剩余时间及其后1个会计年度应当持续督导2.境内上市公司所属企业申请到境外上市，上市公司所聘请的财务顾问应当持续督导（）。
A.上市公司当年剩余时间及其后1个完整会计年度B.上市公司当年剩余时间及其后1.5个完整会计年度C.上市公司当年剩余时间及其后2个完整会计年度D.上市公司当年剩余时间及其后3个完整会计年度正确答案：A解析：3.上市公司境外上市的财务顾问应该自持续督导工作结束之后的10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送()。
A.持续上市总结报告书B.招股说明书C.信息备忘录D.招股章程正确答案：A解析：。
财务顾问是做什么的
财务顾问是做什么的一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用日常咨询服务：（一）服务内容1．政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
2．企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。
3．财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4．投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。
5．产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。
（二）服务方式1．为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________作为日常咨询服务的主要渠道。
甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
（三）财务顾问费用1．乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币_________元整。
在本协议签定后10日内一次性支付，付款方式为银行转帐。
乙方帐号：_________，户名：_________银行，开户银行：_________银行。
2．双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。
专项顾问服务：（一）服务内容1．年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。
企业上市服务举措方案
企业上市服务举措方案在中国，企业上市是一个相对较难的过程，也是企业经过多年发展和积累后迈向更高层次的重要途径之一。
本文将介绍几种企业上市服务举措方案，帮助企业更好地迈向资本市场。
一、上市顾问服务企业在上市的过程中需要了解股票市场的相关知识和规则，同时对外部环境的变化也需要随时关注。
一方面，需要了解政策法规、市场动态和上市流程；另一方面，要了解自身企业在财务、经营、人才、管理等方面的现状和改进方向。
此时，上市顾问的服务就可以发挥作用。
上市顾问是指一些专业的咨询公司，他们能够提供专业的上市咨询服务，为企业提供上市规划、财务报告、内部控制制度等方面的咨询意见。
此外，上市顾问还可以在企业进行投资者关系管理、董事会议事管理、公司治理等方面提供支持。
二、财务审计服务在企业上市的过程中，需要进行财务报告，而注册会计师对企业财务报告的真实性和合法性作出了核查和评价。
因此，财务审计服务也是企业上市服务的重要环节之一。
注册会计师会根据企业的财务报表，进行财务数据的审核和分析，确定企业的真实价值和市场地位，为企业在上市后提供更好的资本运作环境。
同时，注册会计师的审核结论对于投资者的投资决策也具有非常重要的影响。
三、投行服务当企业决定通过上市方式融资时，投行的服务就会成为必要的选择之一。
投行的服务可以是债务融资，也可以是股本融资，这取决于企业的融资需求和风险承受能力。
投行可以协助企业进行上市前的财务分析和处置，为企业进行股票发行、上市环节提供支持。
此外，投行还可以为企业提供IPO、定增或并购等方面的建议和实施方案。
四、法律顾问服务在企业上市的过程中，法律服务也是必不可少的一个环节。
企业需要了解相关法律框架、法规以及法律风险，才能够顺利上市并得到保护。
法律顾问可以是律师事务所，也可以是独立法律顾问。
他们会帮助企业在上市前进行风险预判和管理，制定相关制度和政策，并会在上市过程中协助企业处理涉及法律方面的问题。
五、文案撰写服务在企业上市过程中，还需要对外发布内部信息，包括企业概况、市场前景、业务模式、财务状况等。
财务顾问介绍和作用
财务顾问的角色（IPO）
协助公司进行上市前的资产重组，帐目整理，税务安排 协助公司及中国监管机构沟通 就中介机构的选择提供专业意见 就中介机构提供的专业意见发表参考意见 参及上市方案设计和时间表的制定 分担公司的工作量,参及执行工作 跟踪时间表 确保招股说明书的质量 策划股票销售方案，并提供专业意见 财经公关策划
主体架构设计
经营业绩 联交所上市规则 － 在管理层基本不变的前提下具备不少于三個财政 年度的营业记录 （不包括任何联营公司，或其业绩是以权益会计法記 入发行人财务报表內的其他实体）其中： 三年中头两年不少于共3,000万港元及最后一年不少于2,000万 港元 上述盈利应扣除日常业务以外的业务所产生的收入或亏损 中国证监会 －（证监会发行字1999[84号]） 净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万人民币， 并有增长潜力，按合理预期市盈率计算筹资额不少于5000万美元
PowerPoint修正版
尽职调查答卷，估值模型
私募招股说明书
财务顾问的角色（私募）
私募 了解公司资产状况 进行尽职调查 协助管理层设计融资架构 设计配售推介内容和方案 编制路演材料包括建立盈利预测模型，编制估值报告 投资者关系推介活动，包括： 协助管理层决定融资方案、定价及及投资者/基金洽谈有关细节 安排管理层及投资者会面 跟进潜在投资者/基金在会议后提出的提问并提供相关资料及信息
确保成功上市的几个要素
搭建公司内部有条有理的工作队伍 选择最合适的中介机构 充分重视销售 选择最佳上市时机
上市领导小组
文件组
财务组
法律组
秘书组
上 市 方 案 设 计
上市之路－一个典型的方案
财务顾问在并购项目中的职责
财务顾问在并购项目中的职责1. 引言财务顾问在并购项目中扮演着重要的角色。
他们负责提供专业的财务意见和建议，帮助客户做出明智的决策，实现并购项目的成功。
本文将介绍财务顾问在并购项目中的职责。
2. 财务尽职调查财务顾问在并购项目中的首要职责是进行财务尽职调查。
财务尽职调查是对目标公司财务状况的全面审查，以确认并评估目标公司的财务实力和潜在风险。
财务顾问需要收集并分析目标公司的财务文件和数据，包括财务报表、资产负债表、利润表等。
通过对这些信息的分析，财务顾问可以评估目标公司的财务状况和业绩，为客户提供专业的意见。
3. 估值和定价财务顾问在并购项目中还负责进行估值和定价工作。
估值是确定目标公司的公允价值，从而为并购交易提供参考。
财务顾问需要进行各种财务模型的建立和分析，考虑目标公司的财务指标、市场状况、行业趋势等因素，来确定目标公司的估值。
在确定估值的基础上，财务顾问还需要帮助客户制定合理的定价策略，以确保交易的公平性和可行性。
4. 战略规划和结构设计财务顾问在并购项目中还需要参与战略规划和结构设计。
他们需要与客户合作，分析目标公司的商业模式、竞争优势和市场定位，为客户制定并购战略和计划。
财务顾问还需要评估不同并购结构的优劣，并为客户提供相应的建议。
他们需要考虑并购后的业务整合、业绩提升和价值创造，以确保并购项目的成功实施。
5. 资金筹集和融资安排财务顾问在并购项目中还需要参与资金筹集和融资安排。
他们需要与投资银行和其他金融机构合作，帮助客户获得必要的资金支持，以完成并购交易。
财务顾问需要评估不同的融资方案，并为客户寻找最优的融资方式。
他们需要协调各方的利益，确保融资方案的可行性和可持续性。
6. 交易执行和后续支持财务顾问在并购项目中还需要参与交易执行和后续支持。
他们需要与律师、审计师和其他相关方合作，完成交易文件的起草和审查。
财务顾问还需要协调各方的资源和工作，确保交易的顺利进行。
在交易完成后，财务顾问还需要为客户提供后续支持，包括跟踪并购后的绩效、协助业务整合和价值释放等。
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财务顾问在企业到境外上市中的作用
一、聘任财务顾问的必要性
从广义上讲，财务顾问是就如何通过资金市场和资本市场，充分利用内外部资源，向企业、社会团体、地方政府以及个人提供决策建议、方案策划及相关金融服务的机构。
本书所谓的“财务顾问”是从狭义上讲的，即特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的机构，具体说就是从事证券发行与代理买卖、企业重组与并购，以及基金管理、风险投资等业务的专门投资银行机构，一般情况下，其组织形式是专门从事投资银行业务的投资管理公司、财务顾问公司、资本运营公司等，其核心业务为企业重组与并购。
一个企业不可能同时拥有各方面的专家，在复杂的上市过程中需要借助外力，听听行家——财务顾问的高见，因为财务顾问一般都是某些方面的专家，在各自所擅长的领域经过专门培训并精通业务，如果他们熟知企业境内外上市的各个环节，那就应该对企业上市准备工作的节奏有所掌握，可见，对财务顾问的选择和委任直接关系到企业上市的成功与否。
因此，境外上市企业非常有必要首先选择熟悉国内外的金融和资本市场运作，具有相当丰富的投资银行经验，并具备有效的宣传网络和工具的综合性专业投资银行机构，作为进行企业发展战略、收购兼并、资产重组、资金融通等领域的研究咨询机构，并为企业提供相关专业的顾问服务。
二、财务顾问的职责
(一)企业财务顾问工作的内容如下
1、企业战略顾问
对企业所属行业进行分析，使企业充分了解行业地位及发展前景，分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力及对投资者的吸引力，对企业经营状况与发展机遇进行分析，协助企业制定和实施发展战略的方案和规划。
2、财务融资顾问
为企业提供资产管理、负债管理和风险管理咨询，为企业设计最佳的财务结构，综合分析与考虑债务融资与股权融资的利弊以及其他的约束条件，为企业选定长期资金的融资方式，编制企业长期资金融资计划；在企业还贷困难时，协助企业与银行谈判，多方开辟融资渠道。
3、资本运营顾问
根据企业制定的发展战略，综合运用各种金融工具为企业的经营发展创造条件，通过改制上市、分拆上市等筹集发展资金，通过兼并收购获得战略资源，通过资产重组、资产出售与置换调整资产结构，在企业受到敌意收购时，为企业制定反收购方案。
4、重大交易顾问
就企业重大交易活动(包括合资、合作、重大合同谈判)，协助企业进行市场调查、合资者的资信调查、投资环境的考察以及交易条件评估，对企业编制的项目可行性研究报告进行评估，尤其是交易对企业财务结构的影响和风险进行评估，必要时为企业完成该项交易提出融资方案。
5、企业高层管理人员培训
为企业高层管理人员举办关于企业兼并、收购和资产重组方面的专题系列讲座，提高企业高层管理人员对资本经营基本理论的认识与理解水平，指导企业资
本经营的实践。
(二)财务顾问在境外证券市场上市过程中的职责
1、对企业进行尽职调查，全面了解企业的基本情况；
2、根据企业的具体情况，制定企业改制重组的总体方案；
3、协助企业聘任相关中介机构，成立重组工作小组;
4、在重组中的职责
①明确企业产权关系，依法理清企业的原有投资关系，以及将公司的股权在性质和数量下作出具有法律效力的界定，并按合法手续取得企业资产的所有权；
②对未取得所有权的资产进行评估；
③通过交易方式取得企业的产权(包括土地位用权、商标等无形资产在内)；
④重组企业的股权结构，即针对有些民营企业股权集中，易导致决策失误、诱发经营风险及家族式企业发展的局限性办建立科学的决策机制与风险控制和企业内部约束、协调机制；
⑤按照创业板上市以及企业长期发展的需要对业务结构进行调整；
⑥重组过程符合国家法律规定，并履行相应的法律程序。
5、在企业并购工作中的职责
①作为买方代理策划并购；
②帮助企业以最恰当的方式和最有利的条件收购最合适的企业，从而实现自身的最优发展；
③作为卖方代理实施反兼并措施，帮助企业以尽可能低的代价实现反收购行动的成功，从而保护目标企业及其股东的利益；
④参与并购合并的谈判，确定并购条件；
⑤协助企业(买方)筹集必要的资金；
⑥节约企业并购过程中的资源耗费，推动公司的合并与收购活动，促进存量资产的流动、经济结构的调整和资源配置的优化，实现企业的规模经营和协同效应。
6、注销原企业，成立新的股份有限责任公司；
7、规范企业与其他附属企业之间的关系；
8、协助编制胜票发行上市方案、上市报告书及招股说明书。
三、选择财务顾问的标准
企业选择财务顾问应该注意以下几个方面：
1、一个好的财务顾问应该具备以下特点
(1)熟悉国际资本市场的规则与特点、操作技巧、上市要求和各个环节的具体细节。
(2)国内的中小企业，尤其是民营企业，受到发展环境的制约，其现状不仅与上市要求差距很大，而且与保荐人、承销商所能接受的标准也相去甚远，即使它所从事的行业具有好的发展前景，企业的成长空间也非常大，但由于自身所限，无法被境外的上市中介机构“发现”。
财务顾问应该备“慧眼识珠”的功夫，善于发掘好的企业并具备进行初包装的专业能力，使其符合国际资本市场的基本要求。
换之，就是财务顾问应当起到实现国内民营企业与国际资本场对接的桥梁作用。
(3)具备足够的业务网络和协作关系，可以根据国内企业的特点和要求提供符合其自身条件和需要的中介机构——保荐人、承销商、律师、会计师等。
(4)具备良好的把握市场机会和对经济形势的分析判断力，能够根据企业的需
要选择最佳的上市时机或做出上市与否的判断；并且能够向企业提供近期与未来发展的分析和、相应的建议。
(5)提供长期的顾问服务而非仅仅顾及眼前的利益，为企业的长期发展考虑，与企业共同成长，提供完整、系统、长期的战略发展规划以及相应的财务顾问服务，排除短期行为。
(6)收费合理。
一般情况下，财务顾问的费用由以下几部分组成：
①差旅费用。
主要是财务顾问在为企业从事上市工作期间的办公、通讯、交通、住宿等费用，一般是实报实销。
企业为了控制支出，在可能的情况下可以对有关的费用标准做出限定，如对乘做飞机的舱位等级、住宿酒店的标准加以限制等。
②策划及代理费用。
主要包括财务顾问从事企业创业板上市及其相关的重组并购方案的制作、代理谈判、代理操作实施以及代理融资等工作的费用。
财务顾问的收费主要取决于其对相关工作的介入程度及该项工作的复杂程度。
如工作相对简单且介入不深，则可能只简单地收取一些方案制作费或咨询费。
但通常财务顾问的工作是非常深入而具体的，因此需要按照其承担的职责和提供专业服务的内容以及工作的难易程度，由企业与担任财务顾问的投资银行机构具体协商。
如在上市过程中为企业提供融资帮助，则可按照融资的金额、期限、成本来协商融资代理费的收取比例。
在重组或并购业务中，则可参考重组的资产额、并购交易的金额和价格来确定收费的比例。
③以股权的形式支付的财务顾问费。
为了得到投资银行的长期、系统、精心的资本经营指导，以利于企业的可持续发展，企业有时承诺在其上市或与其相关的重组或并购成功后，向财务顾问支付一定比例的股权，与之形成一种长期稳定的顾问与合作关系，具体的股权比例按照财务顾问的贡献和提供服务的水平协商而定。
2、如何考察财务顾问
(1)看业绩。
要了解财务顾问的专业水平，不能仅听投资银行机构的自我介绍，而要了解其以往的业绩，以此来判断投资银行机构的专业能力和水平。
(2)了解同行的评价。
虽然同行因为涉及同业竞争的因素使其对其他机构的评价的客观性较差，但企业通过投资银行的同行评价可以做出对其专业特点和不足之处的判断。
(3)向顾问单位了解情况。
包括已经完成顾问事项的单位和正在进行的顾问单位，通常顾问单位所介绍的情况都比较客观，参考价值较高。