标书制作培训PPT课件
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如何制作标书PPT(共39张).ppt
来自第一章如何制作标书1
2019/8/18
标书包括两大部分
¤ 在做标书前需要认真的阅读邀标涵，然后根据邀标涵的 内容要求将标书的制作分为一下两部份：
? 商务标：投标函、投标商简介、资质、其他综 合说明
? 技术标：设计方案、项目实施方案、质量管理 目标、质量保证体系、售后服务计划、主要设 备介绍或产品样板、设计部分、技术偏差说明
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2019/8/18
五、互审标书
1.在标书电子版制作完成后，让参与人员进行互审，对 错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复 出现错误。
2.正本制作 正副本内容一致，正本是整个招标的依据， 所以要审慎再三，方可打印
5.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了
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2019/8/18
四、编辑技巧
1.制作标书常用的内容
在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、 投标人、日期、投标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件 （格式与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高 效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。
5.格式一定要和招标方要求的格式一样
6.要多打印几份空白报价备用。
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2019/8/18
三、目录编排
1.初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标 文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、 控标点、优势应在初步目录中标注。
2.后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内 容的标题设置为标题 1、标题2、标题3、标题4等，然 后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格 式、行间距等。
2.2技术部分：
? 包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数 、产品配置、技术规格偏离表，技术力量简介 、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品 彩页等等，要严格按照标书内容要求及顺序编 写。
2019/8/18
标书包括两大部分
¤ 在做标书前需要认真的阅读邀标涵，然后根据邀标涵的 内容要求将标书的制作分为一下两部份：
? 商务标：投标函、投标商简介、资质、其他综 合说明
? 技术标：设计方案、项目实施方案、质量管理 目标、质量保证体系、售后服务计划、主要设 备介绍或产品样板、设计部分、技术偏差说明
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2019/8/18
五、互审标书
1.在标书电子版制作完成后，让参与人员进行互审，对 错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复 出现错误。
2.正本制作 正副本内容一致，正本是整个招标的依据， 所以要审慎再三，方可打印
5.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了
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2019/8/18
四、编辑技巧
1.制作标书常用的内容
在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、 投标人、日期、投标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件 （格式与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高 效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。
5.格式一定要和招标方要求的格式一样
6.要多打印几份空白报价备用。
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2019/8/18
三、目录编排
1.初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标 文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、 控标点、优势应在初步目录中标注。
2.后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内 容的标题设置为标题 1、标题2、标题3、标题4等，然 后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格 式、行间距等。
2.2技术部分：
? 包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数 、产品配置、技术规格偏离表，技术力量简介 、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品 彩页等等，要严格按照标书内容要求及顺序编 写。
标书制作重点流程全套ppt课件
5.正偏离描述要加粗或用其它醒目符号★▲
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
4.3报价部分：注意 1.一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表 2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。 3. 大小写是否正确同时、数目是否相符 4.注意报价表中货币单位前后一致 ，是否安装招标文件要求 5.格式一定要和招标方要求的格式一样 6.要多打印几份空白报价备用。
1.3.对招标方的技术要求，我方有那些产品不能满足，应 及时提出来，以便研究如何投标。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
4.1商务部分：
一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、 产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货 期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、 商务应答、备品备件专用工具清单等，要严格按照 标书内容要求及顺序编写。
3.报名方式分为：现场报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）。
3.1 现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。 报完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。
3.2 传真报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传 真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机 构是否收到并索取招标文件。
2.1 保证金不能及时到账而错过时间废标。 2.2 汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账 。 2.3 保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件要求密封 。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
4.3报价部分：注意 1.一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表 2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。 3. 大小写是否正确同时、数目是否相符 4.注意报价表中货币单位前后一致 ，是否安装招标文件要求 5.格式一定要和招标方要求的格式一样 6.要多打印几份空白报价备用。
1.3.对招标方的技术要求，我方有那些产品不能满足，应 及时提出来，以便研究如何投标。
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4.1商务部分：
一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、 产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货 期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、 商务应答、备品备件专用工具清单等，要严格按照 标书内容要求及顺序编写。
3.报名方式分为：现场报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）。
3.1 现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。 报完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。
3.2 传真报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传 真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机 构是否收到并索取招标文件。
2.1 保证金不能及时到账而错过时间废标。 2.2 汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账 。 2.3 保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件要求密封 。
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招投标知识标书制作培训课件(PPT 41页)
组成
10. 进度计划 10.1 合同进度计划 10.5 未解除承包人的义务和责任
11. 开工和竣工 11.1 开工 11.4 异常恶劣的气候条件
12. 暂停施工 12.2 发包人暂停施工的责任 12.3 监理人暂停施工指示
13. 工程质量 13.1 工程质量要求 13.2 承包人的质量管理
14. 试验和检验 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
组成
5. 材料和工程设备 5.1 承包人提供的材料和工程设备 5.2 发包人提供的材料和工程设备
6. 施工设备和临时设施 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
7. 交通运输 7.2 场内施工道路
8. 测量放线 8.1 施工控制网 8.2 施工测量 8.3 基准资料错误的责任
9. 施工安全、治安保卫和环境保护 9.1 发包人的施工安全责任 9.2 承包人的施工安全责任 9.3 治安保卫 9.5 事故处理
组成
第三章 评标办法（合理低价法）
评标办法前附表（了解以下三个方面内容）
评标方法 形式评审与响应性评审标准 资格评审标准
分值构成 评标基准价计算方法 评标价的偏差率计算公式 评标价计算
需要补充的其他内容
评委审查标书的主要依据，在做标和 检查标书时候必须逐条对应检查，绝 不能出错。
投标单位计算得分和排名的依据
标书各章节编制方法介绍及注意事项
二、法定代表人身份证明及授权委托书
2-1 法定代表人身份证明 按营业执照和身份证的实际情况填写，无错别字。
2-2 授权委托书 编制规范： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签
名。 b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并该有公证员签名章的公证书，钢印应清
标书制作经典培训教程课件
总结
制作服务类项目的标书需要针对项目的具体需求和特点， 提供个性化的解决方案和服务方案，同时要注重实效和性 价比。
THANKS
感谢观看
商务条款的内容应与招标文件 的要求相一致，同时要考虑到 投标方的实际利益和风险控制 。
商务条款需要注重合理性和公 平性，避免产生纠纷和风险。
其他附件
其他附件是标书的重要组成部分 ，通常包括资质证明、业绩介绍
、团队介绍等辅助材料。
其他附件应与投标信、技术方案 和商务条款等主体内容相呼应， 增强投标方的信誉度和专业性。
办理资格预审
如果需要，办理资格预审 手续，提交相关资料和证 明文件，确保公司符合招 标要求。
购买招标文件
购买招标文件，获得详细 的招标信息，为后续的投 标工作提供依据。
组织投标团队
组建投标团队
根据项目的特点和要求， 组建专业的投标团队，包 括项目经理、技术专家、 商务人员等。
分配任务
根据团队成员的专长和经 验，合理分配任务，确保 每个成员明确自己的职责 和要求。
进行培训
针对项目的特点和难点， 进行针对性的培训和学习 ，提高团队成员的专业素 质和综合能力。
03
标书制作的核心内容
投标信
投标信是标书的封面，通常包括项目名称、投标单位名称、投标日期等基本信息。
投标信的格式应根据招标文件的要求进行排版，字体大小、颜色等也需要符合规范 。
投标信的内容应简洁明了，突出重点信息，以便评委和招标方能够快速了解投标内 容。
技术方案
技术方案是标书的核心部分，应 详细描述投标方对项目的技术实
现和解决方案。
技术方案应包括项目的技术架构 、技术路线、技术难点及解决方
案等方面的内容。
制作服务类项目的标书需要针对项目的具体需求和特点， 提供个性化的解决方案和服务方案，同时要注重实效和性 价比。
THANKS
感谢观看
商务条款的内容应与招标文件 的要求相一致，同时要考虑到 投标方的实际利益和风险控制 。
商务条款需要注重合理性和公 平性，避免产生纠纷和风险。
其他附件
其他附件是标书的重要组成部分 ，通常包括资质证明、业绩介绍
、团队介绍等辅助材料。
其他附件应与投标信、技术方案 和商务条款等主体内容相呼应， 增强投标方的信誉度和专业性。
办理资格预审
如果需要，办理资格预审 手续，提交相关资料和证 明文件，确保公司符合招 标要求。
购买招标文件
购买招标文件，获得详细 的招标信息，为后续的投 标工作提供依据。
组织投标团队
组建投标团队
根据项目的特点和要求， 组建专业的投标团队，包 括项目经理、技术专家、 商务人员等。
分配任务
根据团队成员的专长和经 验，合理分配任务，确保 每个成员明确自己的职责 和要求。
进行培训
针对项目的特点和难点， 进行针对性的培训和学习 ，提高团队成员的专业素 质和综合能力。
03
标书制作的核心内容
投标信
投标信是标书的封面，通常包括项目名称、投标单位名称、投标日期等基本信息。
投标信的格式应根据招标文件的要求进行排版，字体大小、颜色等也需要符合规范 。
投标信的内容应简洁明了，突出重点信息，以便评委和招标方能够快速了解投标内 容。
技术方案
技术方案是标书的核心部分，应 详细描述投标方对项目的技术实
现和解决方案。
技术方案应包括项目的技术架构 、技术路线、技术难点及解决方
案等方面的内容。
标书制作演示课件
准备相应数量的档案袋，档案袋的正面 需要贴上相应 封面，并加盖公章和签名。
将标书依次放入相应的档案袋中，正本放入正本档案袋 中，副本放入副本档案中。
用事先准备好的封条封好档案袋，在封条盖上公司公章， 保持标书的保密性。
商务报价部分一般单独封装一个档案袋
18
目录
19
三、投标技巧
供应商参与政府采购活动，最关键的就是要不断积累经 验，研究参与的技巧，才能提高中标或成交的概率，供 应商应在以下环节着重予以研究：
商务标要提前发准备好相关资料和文档，明确表示都需要 哪些资料，如需相关部门配合整理的，需明确相关文档和 资料提交的确切时间。
技术标需要与服务部事先详细沟通好表述的内容要求，需 要哪些文档和资料，需明确相关文档和资料提交的确切时 间。
5
标书内容的制作
商务标 技术标
6
商务标的内容
一.投标函/报价函 投标函附表、投标商概况表 法人代表资格证明 授权委托书、被授权人身份证明 投标保证金（缴纳证明） 银行资信证明书 报价一览表：各个产品分别报价 对招标文件的认可、商务偏差说明 承诺书、优惠条件 招标文件的认同程度、意见或建议说明 招标文件中的其他要求 投标商认为适宜的其他资料
12
技术标的内容
二、项目实施方案 质量管理目标 质量保证体系 质量保证措施 文件要求 人力资源控制 采购控制 项目进度 度要检测设务 生产厂房租赁合同
13
目录
14
投标注意事项
15
关于文档内容的准确性检查
负责标书制作的人员，在相关人员将所有文档提交汇总 后，应对电子版本的内容正确性做检查；
21
投标技巧
3、留意不同评标方法
供应商在投标报价时，应留意招标文件中明确的评 标办法和评标标准，如果采用的是最低评标价法，投标 时选择的 产品只要满足招标文件即可，价格越低，中 标的可能性就越大；如果采用的综合评分法或性价比法， 则选择的产品是在满足招标文件要求的基础上，性能价 格比最好的，供应商可以事先对照评标标准给自己打分， 再与评标结果比较，就能够打制推测评标结果是否合理， 另外供应商应仔细研究评标因素，有针对性的进行产品 选择，目前中心对节能、环保、国产品牌、自主创新等 都有相应的加分。
将标书依次放入相应的档案袋中，正本放入正本档案袋 中，副本放入副本档案中。
用事先准备好的封条封好档案袋，在封条盖上公司公章， 保持标书的保密性。
商务报价部分一般单独封装一个档案袋
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目录
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三、投标技巧
供应商参与政府采购活动，最关键的就是要不断积累经 验，研究参与的技巧，才能提高中标或成交的概率，供 应商应在以下环节着重予以研究：
商务标要提前发准备好相关资料和文档，明确表示都需要 哪些资料，如需相关部门配合整理的，需明确相关文档和 资料提交的确切时间。
技术标需要与服务部事先详细沟通好表述的内容要求，需 要哪些文档和资料，需明确相关文档和资料提交的确切时 间。
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标书内容的制作
商务标 技术标
6
商务标的内容
一.投标函/报价函 投标函附表、投标商概况表 法人代表资格证明 授权委托书、被授权人身份证明 投标保证金（缴纳证明） 银行资信证明书 报价一览表：各个产品分别报价 对招标文件的认可、商务偏差说明 承诺书、优惠条件 招标文件的认同程度、意见或建议说明 招标文件中的其他要求 投标商认为适宜的其他资料
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技术标的内容
二、项目实施方案 质量管理目标 质量保证体系 质量保证措施 文件要求 人力资源控制 采购控制 项目进度 度要检测设务 生产厂房租赁合同
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目录
14
投标注意事项
15
关于文档内容的准确性检查
负责标书制作的人员，在相关人员将所有文档提交汇总 后，应对电子版本的内容正确性做检查；
21
投标技巧
3、留意不同评标方法
供应商在投标报价时，应留意招标文件中明确的评 标办法和评标标准，如果采用的是最低评标价法，投标 时选择的 产品只要满足招标文件即可，价格越低，中 标的可能性就越大；如果采用的综合评分法或性价比法， 则选择的产品是在满足招标文件要求的基础上，性能价 格比最好的，供应商可以事先对照评标标准给自己打分， 再与评标结果比较，就能够打制推测评标结果是否合理， 另外供应商应仔细研究评标因素，有针对性的进行产品 选择，目前中心对节能、环保、国产品牌、自主创新等 都有相应的加分。
标书制作讲解PPT课件
投标文件一般由商务标、技术标和报价文件三部分组成。
商务标封面模板
技术标封面模板
报价文件封面模板
5
三、投标文件制作步骤
首先要看完招标公告并且购买招标文件之后，认真研读，根据要求进行投标书的制作。投标书制作流程的具 体步骤如下： 第一步：接到招标文件后一定要认真仔细的阅读招标文件中的招标须知，确定是否要求有投标保证金、资信 证明、投标截止时间、送标地点、投标文件的编写及组成部分，这些都是要重点看的，可以边看边用笔做记 录。 第二步：经过第一步的认真阅读之后，心里应该有个大概的底了，就可以根据投标须知编写投标文件的目录 大纲，待目录大纲确定好后，根据目录大纲寻找资料，进行整合资料。
第五步：将标书按招标文件要求递交至开标地点，等待开标即可。 （注：要特别注意递交投标文件时是否有需要手持1份授权书、身份证复印件等，如果需要要提前准备好一起 带去开标现场）
7
四、投标文件的具体内容
商务标需要的文件基本包含以下内容：资格证明文件（一般指的是审计报告、CQC或者DNV质量体 系认证证书、资信证明或者AA/AAA信用等级证书、开户许可证、资格声明等），法定代表人授权书， 商务条款偏离表等。
6
第三步：完成了以上两步之后，就是排版了，这是个需要十分仔细的程序，要注意文档的字号、字体、大小标 题格式的统一、文本图片的排版、增加分页符、分隔符、页眉、页脚的编制、文本中图片不能盖住页码，最后 是调整目录，更新域、更新页码。
第四步：标书最终确认没有问题后，就进行打印、签字盖章、胶装，最后进行密封。 注：关于盖章，如果招标文件没有明确要求盖章的，可选择性盖章，比如每个大标题的第一页盖章即可。
1
前言
标书（bidding documents）是由发标单位编制或委托设计单位编制，向投标者提供对该工程的主要技 术、质量、工期等要求的文件。标书是招标工作时采购当事人都要遵守的具有法律效力且可执行的投 标行为标准文件。它的逻辑性要强，不能前后矛盾，模棱两可；用语要精炼、简短。标书也是投标商 投标编制投标书的依据，投标商必须对标书的内容进行实质性的响应，否则被判定为无效标（按废弃 标处理）。标书同样也是评标最重要的依据。标书一般有至少一个正本，两个或多个副本。
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物业服务投标文件制作 一点小心得
低碳中心—刘洪彦 2014年11月12日
目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
2
参与竞标的重要意义
顺应公司发展战略
佳园物业将用3年时间，实现佳园物业基础服务升级和现代物业管理转型的局面，将佳 园物业发展成为科学、高效规范、科技创新的经营性国家一级物业管理企业，走上规模 化、专业化、品牌化的市场运作良性道路
技术部分
整体设想与策划
标的项目的概况及分析、公司的管理模式及特点、对标的项目物业服务的整体设想 与策划
公司管理机制的介绍：公司组织机构、监督机制、激励机制、自我约束机制、信息 交流机制、各项管理制度等
（前期）物业管理方案（不同项目形式，突出的重点不同）
接管验收、安全管理、环境管理、工程维修、客服（入住、装修）、档案管理、
提高市场竞争力、顺应市场化需求 为公司创造更多利润空间
企业的生存之本——利润
锅里有碗里才有
3
目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
4
投标的基本流程
5
投标的基本流程 发标
发标是在竞标开始前。招标方会先将自己要做的项目作为标的物在通过各种渠道进 行发布（发标书），这时候有资质的公司就可以给项目进行投标了。
现场踏勘：了解招标方的服务需求、设备设施、楼宇、人员配置、公共区域水电费结算 方式、物业用房、标的周边等情况，踏勘前应由专业人员根据各个专业整理需要询问的 问题。(若时间允许，必要时应组织2次以上踏勘)
根据招标文件制定投标计划，确定时间节点 按计划编制投标文件 校稿（至少2次）：文件格式、照片格式、表格样式、基本用语是否统一、是否有错别
投标文件的基本内容
商务部分（以中州阳光物业服务项目为例）
法定代表人身份证明书（包括法人身份证复印件） 投标文件签署授权委托书（法定代表人授权委托书） 投标函 报价汇总表 报价明细表 资格证明文件（营业执照、资质证书、税务登记证等） 公司简介、公司管理项目简介、拟派负责人介绍等
13
投标文件的基本内容
字
9
ห้องสมุดไป่ตู้
投标的基本流程
排版印刷：专人跟踪 参加投标：
准时：按照招标书上的投标截止时间 各专业人员应参加，以便回到专家的相关专业问题 准备述标讲稿：重点突出公司的特点、优势、服务亮点等
10
目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
11
投标文件的基本内容
7
投标的基本流程 理解标书
认真阅读，吃透招标书内容 准备制定投标书前，首先要认真阅读招标书，根据招标书上披露的服务内容、准入条件
、资格、资质、履约能力、可靠性、经验、信誉、财力资源、设备和其他物质设施 、管理能力等，围绕条件逐一对照，判断是否具备投标资格
8
投标的基本流程
制订投标文件
成立投标团队：由具有专业物业服务水平的人员组成，应包括安全管理、工程维修、环 境管理、财务预算、行政人事等专业人员。团队人员应人手一份招标书，以便所有人员 清楚招标情况
低碳前期物业服务费用测算表(按预定编制).xls
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目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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投标团队的建立
确定主要负责人
总负责人（总审核人）、投标文件整合负责人、商务标负责人、技术标负责人、审核协 调员
素质要求
了解招投标法规、专业、敬业、负责、细心、耐心
21
22
谢 谢！
投标文件一般分为两个部分：商务部分和技术部分（商务标、技术标）
商务部分要提前准备好相关资料和文档，明确资料和文档的提交时间（需要公司行 政部门配合整理）
技术部分需要与各专业部门详细沟通好投标文件的内容和要求，并明确资料和文档 的提交时间
招标方一般会确定投标文件格式
+ + = 商务
技术
报价
投标书
12
一般来说，投标前就要和招标方的沟通，了解招标方的需求，尽量给招标方提供完 美方案,如果是知道发标书了才去做，基本上时间就比较仓促了
6
投标的基本流程
购买标书
招标企业自行组织招投标工作，有时会免费提供招标书 招标公司代理的，一般都会收取费用 购买标书需提供的资料
投标人营业执照复印件 投标人组织机构代码证复印件 投标人身份证原件及复印件 具体的再看招标人要求
19
注意事项
费标
重要数据填写遗漏 印章、签字遗漏（公司章、法人签章、授权人签章等） 招标方所要求的证件原件、复印件遗漏 投标保证金缴纳不及时或票据遗漏 改变标书格式 超过投标有效期投标
20
注意事项 评标（述标）
仪表：着装整洁、工装、举止大方，团队划一 对标书内容熟练掌握。包含承诺数据、投标的依据、测算方式、保障机制 时间概念：明确问题能力、逻辑思维能力、重点突出、条理性强 语言表达能力：清晰、简练、规范、普通话 会场纪律：手机关机等
特约服务、专项服务等
有内容、有流程、
有标准、有措施
14
投标文件的基本内容
技术部分
人员配置及岗位设置 标的项目的机构设置（服务中心）、各部门岗位设置及职责说明、主要管理人员的 情况等
物资配备 详细的物资配备计划（各部门使用的表格必须一致）
财务预算 汇总及明细：人工费、材料费、设备设施维保、公共用水用电、税费及合理利润
团队的每个人都将投标当作自己的事来做 齐心协力、相互配合、方有成果
17
目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
18
注意事项
标书编写注意事项
计量单位：使用行业统一的计量单位，比如管理面积、绿化率、容积率等 表述方式：文字、图纸、表格做到前后一致、风格统一、符合招标文件的要求 资料真实、确保填写无遗漏，无空缺 填写方式规范、不得任意修改填写内容 不得改变标书格式 计算数字必须准确无误 报价合理 包装整洁美观
低碳中心—刘洪彦 2014年11月12日
目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
2
参与竞标的重要意义
顺应公司发展战略
佳园物业将用3年时间，实现佳园物业基础服务升级和现代物业管理转型的局面，将佳 园物业发展成为科学、高效规范、科技创新的经营性国家一级物业管理企业，走上规模 化、专业化、品牌化的市场运作良性道路
技术部分
整体设想与策划
标的项目的概况及分析、公司的管理模式及特点、对标的项目物业服务的整体设想 与策划
公司管理机制的介绍：公司组织机构、监督机制、激励机制、自我约束机制、信息 交流机制、各项管理制度等
（前期）物业管理方案（不同项目形式，突出的重点不同）
接管验收、安全管理、环境管理、工程维修、客服（入住、装修）、档案管理、
提高市场竞争力、顺应市场化需求 为公司创造更多利润空间
企业的生存之本——利润
锅里有碗里才有
3
目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
4
投标的基本流程
5
投标的基本流程 发标
发标是在竞标开始前。招标方会先将自己要做的项目作为标的物在通过各种渠道进 行发布（发标书），这时候有资质的公司就可以给项目进行投标了。
现场踏勘：了解招标方的服务需求、设备设施、楼宇、人员配置、公共区域水电费结算 方式、物业用房、标的周边等情况，踏勘前应由专业人员根据各个专业整理需要询问的 问题。(若时间允许，必要时应组织2次以上踏勘)
根据招标文件制定投标计划，确定时间节点 按计划编制投标文件 校稿（至少2次）：文件格式、照片格式、表格样式、基本用语是否统一、是否有错别
投标文件的基本内容
商务部分（以中州阳光物业服务项目为例）
法定代表人身份证明书（包括法人身份证复印件） 投标文件签署授权委托书（法定代表人授权委托书） 投标函 报价汇总表 报价明细表 资格证明文件（营业执照、资质证书、税务登记证等） 公司简介、公司管理项目简介、拟派负责人介绍等
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投标文件的基本内容
字
9
ห้องสมุดไป่ตู้
投标的基本流程
排版印刷：专人跟踪 参加投标：
准时：按照招标书上的投标截止时间 各专业人员应参加，以便回到专家的相关专业问题 准备述标讲稿：重点突出公司的特点、优势、服务亮点等
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目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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投标文件的基本内容
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投标的基本流程 理解标书
认真阅读，吃透招标书内容 准备制定投标书前，首先要认真阅读招标书，根据招标书上披露的服务内容、准入条件
、资格、资质、履约能力、可靠性、经验、信誉、财力资源、设备和其他物质设施 、管理能力等，围绕条件逐一对照，判断是否具备投标资格
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投标的基本流程
制订投标文件
成立投标团队：由具有专业物业服务水平的人员组成，应包括安全管理、工程维修、环 境管理、财务预算、行政人事等专业人员。团队人员应人手一份招标书，以便所有人员 清楚招标情况
低碳前期物业服务费用测算表(按预定编制).xls
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目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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投标团队的建立
确定主要负责人
总负责人（总审核人）、投标文件整合负责人、商务标负责人、技术标负责人、审核协 调员
素质要求
了解招投标法规、专业、敬业、负责、细心、耐心
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谢 谢！
投标文件一般分为两个部分：商务部分和技术部分（商务标、技术标）
商务部分要提前准备好相关资料和文档，明确资料和文档的提交时间（需要公司行 政部门配合整理）
技术部分需要与各专业部门详细沟通好投标文件的内容和要求，并明确资料和文档 的提交时间
招标方一般会确定投标文件格式
+ + = 商务
技术
报价
投标书
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一般来说，投标前就要和招标方的沟通，了解招标方的需求，尽量给招标方提供完 美方案,如果是知道发标书了才去做，基本上时间就比较仓促了
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投标的基本流程
购买标书
招标企业自行组织招投标工作，有时会免费提供招标书 招标公司代理的，一般都会收取费用 购买标书需提供的资料
投标人营业执照复印件 投标人组织机构代码证复印件 投标人身份证原件及复印件 具体的再看招标人要求
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注意事项
费标
重要数据填写遗漏 印章、签字遗漏（公司章、法人签章、授权人签章等） 招标方所要求的证件原件、复印件遗漏 投标保证金缴纳不及时或票据遗漏 改变标书格式 超过投标有效期投标
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注意事项 评标（述标）
仪表：着装整洁、工装、举止大方，团队划一 对标书内容熟练掌握。包含承诺数据、投标的依据、测算方式、保障机制 时间概念：明确问题能力、逻辑思维能力、重点突出、条理性强 语言表达能力：清晰、简练、规范、普通话 会场纪律：手机关机等
特约服务、专项服务等
有内容、有流程、
有标准、有措施
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投标文件的基本内容
技术部分
人员配置及岗位设置 标的项目的机构设置（服务中心）、各部门岗位设置及职责说明、主要管理人员的 情况等
物资配备 详细的物资配备计划（各部门使用的表格必须一致）
财务预算 汇总及明细：人工费、材料费、设备设施维保、公共用水用电、税费及合理利润
团队的每个人都将投标当作自己的事来做 齐心协力、相互配合、方有成果
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目录
1 参与竞标的重要意义 2 投标的基本流程 3 投标文件的基本内容 4 投标团队的建立 5 注意事项
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注意事项
标书编写注意事项
计量单位：使用行业统一的计量单位，比如管理面积、绿化率、容积率等 表述方式：文字、图纸、表格做到前后一致、风格统一、符合招标文件的要求 资料真实、确保填写无遗漏，无空缺 填写方式规范、不得任意修改填写内容 不得改变标书格式 计算数字必须准确无误 报价合理 包装整洁美观